Balance de la
Economía Argentina



PRODUCCIN PRIMARIA

15.3 PRODUCCIN PRIMARIA

 

En esta sección, se analizará la producción primaria de productos agropecuarios reflejando el desempeño de Argentina respecto a otros países del mundo como así también de las distintas regiones productivas que la componen.

15.3.1 Cultivo extensivo de granos

Argentina ha mostrado en los últimos años un importante crecimiento en términos de producción de cereales y oleaginosas. Resulta indiscutible la relevancia del sector agrícola en la economía argentina, y de la producción de esta en el contexto internacional. En la campaña 2008/09 Argentina ocupó el décimo tercer lugar en el ranking mundial de productores de trigo, el décimo primero en la producción de sorgo, séptimo en maíz, cuarto en girasol y tercero en soja. A continuación se analizará con mayor detenimiento algunos de estos cultivos.

15.3.1.1 Soja

15.3.1.1.1 Contexto internacional

Según estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la superficie mundial cosechada de soja en la campaña 2008/09 alcanzó las 96 millones de hectáreas,  de  las  cuales  el  70%  correspondió  a  EE.UU.,  Brasil  y Argentina.   Para  la  campaña 2009/10, este organismo proyecta una cifra cercana a las 100 millones de hectáreas cosechadas en todo el mundo.

Desde  1989  a  la  actualidad la cantidad de soja producida  en  todo  el  mundo  se  ha más  que  duplicado,  pasando de 96 a 210 millones de toneladas anuales. Esto implica un crecimiento  anual  promedio del  orden  del  4%,  explicado por  una  mejora  en  los  rindes y  por  una  expansión  del  área cultivada (ver Gráfico 15.6).

 

A  pesar  de  la  tendencia creciente en la producción de la oleaginosa, durante las últimas dos campañas ( 2007/08 y 2008/09) se ha registrado un leve retroceso. Esto se debió principalmente a una caída en la superficie cultivada de soja en EE.UU. durante el ciclo 2007/08, a razón de que muchos productores norteamericanos optaron por el maíz fundados en expectativas  de  aumento  en el consumo de etanol 2. Otra de  las  razones  que  explica esta caída se encuentra en la producción  de  soja  2008/09 de  Argentina  la  cual  disminuyó fuertemente debido a la sequía  que  castigó  las  zonas productivas  resultando  una producción  nacional  un  30% menor  que  la  campaña  anterior.

 

Entre  los  diez  mayores productores  de  este commodity se  encuentran  todos  los países miembros del MERCOSUR, destacando a Brasil y Argentina que ocupan el segundo y tercer puesto en el ranking mundial (ver Gráfico 15.7). Los tres primeros productores (EE.UU., Brasil y Argentina) concentran el 80% de la producción mundial, y los cinco primeros (EE.UU., Brasil, Argentina, China e India) el 92%. Siguen en la lista Paraguay, Canadá, Bolivia, Uruguay e Indonesia.

En  el  Gráfico  15.7  también  se  han  incluido  las  exportaciones  netas  del  grano sin  procesar  de  cada  país. 

EE.UU.  y  Brasil  exportan una elevada proporción de su producción  sin  industrializar (cerca del 42% en ambos casos). La situación de Argentina es diferente ya que cuenta con  una  gran  capacidad  de procesamiento,  constituyéndose en el primer exportador de  aceite  y  harina  de  soja 3. 

En China ocurre lo contrario: importa  más  del  doble  de  lo que  produce.  En  la  campaña 2008/09  produjo  sólo  16  millones  de  toneladas  contra  una  importación  de  38,6  millones  de toneladas, más de la mitad de lo comercializado internacionalmente.

2 El 90% de la producción de etanol de los EE.UU. provine del maíz, en tanto en Brasil la principal fuente de obtención del biocombustible es la caña de azúcar.

3 Un análisis detallado del complejo sojero argentino puede encontrarse en El Balance de la Economía Argentina 2003, donde se estudia la industrialización de soja en Argentina y en la región.

 En cuanto al consumo a nivel mundial, la expansión ha crecido fuertemente de la mano de China, el  mayor  consumidor  e  importador  mundial  de  la  oleaginosa.  En  dos  décadas,  el país asiático ha quintuplicado su consumo doméstico, el cual representa actualmente el 23% del consumo mundial. Además, la participación de China en el comercio mundial ha crecido de manera sostenida a lo largo del tiempo (ver Gráfico 15.8). En el año 2008, el 53% de las exportaciones mundiales de soja sin procesar tuvieron como destino al país asiático, secundado por la Unión Europea (UE-27) con el 17,5%.

15.3.1.1.1.1 Precio internacional de la soja y algunos factores determinantes 

Como se mencionó hasta el momento, China es un importante actor en el mercado internacional de soja. Es inevitable realizar un análisis de precios sin estudiar el comportamiento de este país como principal importador de la oleaginosa. 

Existen muchos factores que determinan el precio internacional de este commodity. Entre los mismos cabe mencionar la relación Stock/Consumo mundial, la cual tiene en cuenta una estimación de la producción y consumo de todos los países del mundo, el comportamiento de las importaciones de China como principal demandante en el mercado mundial y los movimientos en los diversos mercados financieros. Como se puede observar en el Gráfico 15.9, la relación Stock/Consumo de soja alcanzó su nivel más elevado en el período 2006/07, para caer luego de una disminución en la producción y un consumo estable. Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), se espera que estos stocks se recuperen en la presente campaña 2009/10 tras una cosecha récord de los principales países productores.

Otro  de  los  factores  que determina  el  precio  internacional  de  la  soja  son  las  importaciones  de  China.  Este país realiza sus compras principalmente  en  los  mercados de  EE.UU.,  Brasil  y Argentina,  distribuyendo  las  mismas durante  el  año  en  función  de los  períodos  de  cosecha  de aquellos, en donde la materia prima es abundante.

Como  se  puede  observar en  el  Gráfico  15.10,  los  precios observados en el Chicago Board of Trade (CBOT), el principal mercado de referencia de los commodities agrícolas, acompañan parcialmente al volumen de soja comprado por China. Los precios de la oleaginosa comenzaron a subir a partir del mes de octubre de 2006, alcanzando un récord histórico de US$606 en julio de 2008. Es importante hacer notar que desde fines del año 2007, mientras los precios de este commodity subían, las importaciones seguían la senda contraria. Este movimiento opuesto al esperado da origen al tercer factor que influye sobre los precios y corresponde al efecto que genera sobre los mercados de commodities los cambios de dirección de los flujos financieros desde un mercado hacia otro.

En  este  sentido,  dado  que las  commodities  cotizan  internacionalmente en dólares americanos, es útil analizar el comportamiento  de  esta  moneda frente  a  otras.  Los  cambios  en el valor de ésta pueden ser utilizados  como  referencia  de  los movimientos  en  los  mercados financieros. En este caso, como se puede observar en el Gráfico 15.11, el precio internacional de la soja tuvo un comportamiento similar  al  de  la  relación  US$/Euro en especial a partir del año 2007. La devaluación del dólar respecto  al  euro  es  uno  de  los factores que hoy en día explica los incrementos de precio de la oleaginosa, mientras que la apreciación del dólar influye hacia la baja las cotizaciones de este commodity. 

En términos generales es posible  establecer  que  sin  lugar a dudas no existe un único factor que determina el precio de esta commodity, sino que el precio resulta de la confluencia de varios de ellos. Por un lado están los factores propios del mercado o fundamentals, es decir aquellos que están ligados tanto a la demanda como a  la  oferta  de  estos  bienes  a nivel  mundial.  Pero  al mismo  tiempo  existen  otros  que actúan indirectamente y entre ellos se encuentran los agentes financieros  que  redireccionan sus  inversiones  hacia  estos mercados en búsqueda de una inversión rentable y segura. 

15.3.1.1.2 Contexto de los países de la Región Sudamericana

Si bien Brasil y Argentina son los mayores productores de soja de la región, cabe destacar la importancia de Paraguay, Bolivia y Uruguay que ocupan el sexto, octavo y noveno puesto en el ranking mundial, respectivamente. Un dato relevante es que la producción conjunta de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina representa alrededor del 45% del total mundial (año 2008, ver Cuadro 15.1), superando a EE.UU. con el 38%. 

Comparando la producción norteamericana con la de Sudamérica es posible establecer que no sólo la de esta última superó a la primera a partir de la campaña 2001/02 sino que además, la producción de EE.UU. parece crecer a un ritmo inferior (ver Gráfico 15.12).

Mientras que en EE.UU. el aumento de la producción se originó en primera instancia por un aumento en los rendimientos y luego por la incorporación de tierras, en América del Sur ocurrió lo contrario. En las últimas dos décadas Argentina cuadruplicó la superficie destinada a la oleaginosa y Brasil la aumentó en un 77% comparado con EE.UU. donde sólo creció un 30%.

Este  hecho  refleja  la  importancia  de  incentivar  el  trabajo  de  investigación  y  desarrollo, en especial para mejorar los  rendimientos  de  los  cultivos.  Adaptar  el  cultivo  a  las diferentes zonas  productivas, con  características  climáticas y edafológicas4 diferentes es el paso a seguir para cumplir con los objetivos de crecimiento a largo  plazo.  Esta  cuestión  no debería estar ausente en ningún plan  estratégico  de  las  economías sudamericanas.

En el Cuadro 15.1 se presentan datos sobre la producción, consumo doméstico y exportaciones de los países miembros del MERCOSUR incluyendo también a Bolivia. Un dato relevante es que las exportaciones de la región representan casi el 50% de las exportaciones mundiales de soja. Este volumen podría satisfacer casi por completo la demanda de importaciones por parte de China.

4 Características que hacen referencia a la estructura física y química de los suelos.

  El Mapa 15.1 muestra la localización de la producción de soja en el Cono Sur señalando las principales zonas productivas de cada país. En el mismo es posible apreciar también algunas vías de transporte tanto terrestre como fluviales las cuales se complementan y permiten llevar la producción tanto a las zonas donde se procesa o almacena como así también vías de salida hacia los destinos de exportación.5

Como se puede observar en el Mapa 15.1, la producción de soja de Brasil se concentra en las regiones Centro Oeste y Sur, en los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná y Río Grande do Sul, los cuales representan el 82% de la producción de este país. En Argentina, la Región Centro, comprendida por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en conjunto con la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero explican el 91% del total nacional. Por último, según el Censo Agropecuario Nacional de Paraguay 2008, la producción sojera de este país se encuentra localizada principalmente en la región sudeste, precisamente en los departamentos de Gaaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyu, los cuales concentran el 82% de las tierras dedicadas a ese cultivo. 

5  Para mayor información sobre transporte y obras de infraestructura en la región consultar el Capítulo 11.

  

 6 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina.

 15.3.1.1.3 Producción de soja en Argentina

La producción de soja comenzó en Argentina en la década del 70, de manera experimental y muy incipiente. Su incorporación a la producción agrícola tenía como objetivo la producción de alimento balanceado de alto contenido proteico para alimentación animal, sustituyendo a la harina de pescado que se utilizaba en aquel entonces. sta se importaba en su gran mayoría desde Perú, pero luego de que su precio se elevara demasiado llevó a que el gobierno importara las primeras semillas de soja desde EE.UU. para comenzar su implantación en Argentina. 

El desarrollo de este cultivo durante las dos primeras décadas fue lento, utilizando técnicas de producción tradicionales y un bajo nivel tecnológico. A mediados de la década del 90 comienza su período de gran desempeño acompañado de la incorporación de las técnicas de siembra directa y el uso de semillas transgénicas. 

Así, el 25 de Marzo de 1996, la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos aprobó la resolución 167/96 que expresamente autoriza la producción de soja transgénica en el país. En su Artículo 1º establece: Autorícese la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato de la línea 40-3-2 que contiene el gene CP4 EPSPS. 

El impacto de esta resolución no tardó en reflejarse en las cifras. Para la campaña agrícola 1997/98, el 20% del área cultivada de soja pertenecía a la variedad resistente al glifosato. Al año siguiente este porcentaje ascendió al 70% y, tres años más tarde, en la campaña 2001/02, el 94% del total de la producción nacional fue obtenido utilizando semilla transgénica.

El Gráfico 15.13 muestra cómo  el  volumen  producido de soja, que permanecía relativamente  estable  en  un  promedio  de  11  millones  de  toneladas  anuales,  comienza  a partir de la campaña 1997/98 una importante carrera ascendente.  En  1998,  según  datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se produjeron en el país 18,73 millones de toneladas de soja, casi 8  millones  más  que  la  campaña anterior (11 millones de toneladas).  Esto  significa  un crecimiento,  en  un  año,  del 71%. Para las campañas siguientes, la producción creció a una tasa promedio de 9,5% anual, explicado en parte por aumentos en los rendimientos pero principalmente por una expansión de la superficie cultivada. 

En  el  Gráfico  15.14  se muestra la evolución de la superficie  implanta  y  el  rendimiento promedio en quintales por hectárea. Allí también se advierte  un  cambio  estructural  a  partir  de  la  incorporación  de  la  semilla  resistente a  glifosato  en  la  campaña 1997/98. El rendimiento promedio para el quinquenio anterior a la resolución 167/96, cuando se utilizaba sólo semilla convencional, era de 20,5 quintales  por  hectárea.  En  la última  década,  éste  ascendió a 26,6 quintales por hectárea. 

Esto se debió no sólo a la expansión en el uso de la semilla genéticamente modificada sino también a otros avances en tecnología agropecuaria como la generalización de la siembra directa y una mayor eficiencia en la utilización de agroquímicos y maquinaria.

En este mismo Gráfico 15.14 también es posible observar la expansión del área implantada con la oleaginosa la cual creció en las últimas dos décadas un 250% (6,9% promedio anual). 

Esto indica que el principal factor explicativo del aumento en la producción de soja es la expansión del área cultivada y en segunda instancia el aumento en los rindes por mejoras en la tecnología aplicada. En este sentido, los rendimientos crecieron en las últimas dos décadas a una velocidad promedio del 2,9% anual mientras que la expansión en la superficie implantada con la oleaginosa lo hizo a una velocidad del 6,9% promedio anual.

Recuadro 15.1: Transgénicos, ¿Amenaza u oportunidad?

Para unos, la generalización del uso de transgénicos contribuiría a solucionar el problema del hambre en el mundo. Para otros, la expansión de estos cultivos deterioraría el medioambiente y reduciría la biodiversidad producto de la erosión del suelo y la contaminación del agua.

Quienes se manifiestan a favor, argumentan que los mayores volúmenes de producción que se lograrían obtener a un menor costo permitirían, de manera gradual, erradicar el hambre en los países más pobres del mundo. Pero la clave para la solución del problema no está sólo allí. Producir más no significará necesariamente que esa mayor producción esté al alcance de quienes la necesitan. 

Quienes se manifiestan en contra argumentan que la modificación genética de organismos que tienen como destino el consumo humano no sólo pone en riesgo la salud de la población sino también el potencial productivo del mundo. Las agrupaciones ecologistas sostienen que estos cultivos aumentan la erosión de las tierras, contaminan los suelos y el agua y reducen la biodiversidad. Sin embargo, todas las variedades de semillas mejoradas genéticamente han sido sometidas a estrictas pruebas científicas y, en general, permiten reducir la aplicación de químicos. Tal es el caso del maíz Bt que evita el uso de pesticidas para combatir las plagas de insectos lepidópteros. Aún así, a tan sólo 15 años del uso de transgénicos para consumo humano (en 1994 se aprobó la comercialización del primer alimento transgénico) no podemos saber sus potenciales consecuencias para el ambiente y la salud humana en el largo plazo.

Es probable que ninguna de las posiciones extremas esté completamente en lo cierto. Para disminuir la falta de alimentos en el mundo es necesario acompañar los avances de la ciencia con políticas redistributivas. Por otra parte, para reducir al mínimo los daños ambientales se debe seguir incursionando en el campo del perfeccionamiento genético y mejorar los controles por parte de los Estados sobre la manipulación y uso de estas semillas.

Por el momento, muchos países han optado por seguir el principio precautorio que se basa en medidas anticipadas, considerando que aún no existe de manera concluyente evidencia científica sobre este tipo de productos. En este sentido, la Unión Europea encabeza la lista de los más conservadores y exige, desde 1997, la identificación y etiquetado de productos que contengan organismos genéticamente modificados.

15.3.1.1.3.1 Región Centro

Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos han tenido siempre un importante papel en la producción agropecuaria nacional tanto por sus privilegiadas condiciones edafoclimáticas como por su cercanía con los puertos de exportación lo que le dan a la Región Centro una posición estratégica para la producción agrícola.

Históricamente, la región ha tenido una participación cercana al 70% en la producción nacional de soja que se ha mantenido relativamente estable en las últimas dos décadas. En el Gráfico 15.15 puede observarse la participación de la producción en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en el total nacional.

Sin  embargo,  dentro  de la  misma  Región  Centro  las participaciones  de  cada  una de  las  provincias  han  variado  de  manera  significativa en  el  tiempo.  En  las  últimas dos décadas, Santa Fe ha perdido  participación  mientras que  Córdoba  y  Entre  Ríos han ganado posiciones. Estas relaciones  pueden  observarse  de  manera  detallada  en  el Gráfico  15.16.  Según  datos del  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca,  en  la campaña   2007/08,  Córdoba ocupaba  la  primera  posición con 12,75 millones de toneladas, secundada por Santa Fe con 11,5 millones y luego Entre Ríos con 3,3 millones de toneladas producidas de soja.

 

Respecto a los parámetros de  productividad,  la  Región Centro  tuvo  en  los  últimos cinco  años  un  rendimiento promedio  de  27  quintales  de soja  por  hectárea  cuando  el promedio  nacional  fue  de  23 quintales.  En  este  sentido,  es destacable el desempeño de la provincia de Santa Fe que ha superado el producto por hectárea  en  más  de  un  30%  con respecto a la media nacional.

15.3.1.1.3.2 Precios Internos y su relación con los precios internacionales

En el mercado interno los precios se comportaron de manera similar a los internacionales aunque alcanzaron un nivel inferior producto de las alícuotas a las exportaciones de los mismos vigentes desde el año 2002. En este sentido, dichas tasas se fueron incrementando a medida que los precios internacionales subían, siendo actualmente del 35% sobre el valor FOB puertos argentinos.

Cabe señalar que dichos derechos se aplican directamente sobre los exportadores, pero por tratarse de un mercado competitivo en donde en el mercado interno confluyen una gran cantidad de oferentes y demandantes dicha alícuota es trasladada desde los exportadores hacia los productores con lo cual la incidencia del mismo termina siendo sobre el productor.

Es por esta razón que, como se puede observar en el Gráfico 15.17, el nivel máximo que alcanzó la cotización de la soja en el mercado de Rosario fue de US$345 el cual  correspondió  al  mes  de marzo del año 2008. De esta manera, el precio recibido por los productores locales se distancia del precio observado a nivel internacional.

Desde  una  perspectiva histórica  es  posible  afirmar que, a pesar de no registrar los valores de marzo de 2008, aún siguen  estando  por  sobre  el promedio de los últimos cinco años más allá de las alícuotas aplicadas  desde  el  año  2002. 

En  este  sentido,  es  necesario poner en conocimiento que si bien los precios se encuentran en un nivel superior esto no es sinónimo de una mayor rentabilidad. Los costos de producción también se encuentran en un nivel superior al histórico a pesar del descenso registrado desde julio de 2008. 

Los hechos de protesta por parte de los productores agropecuarios observados durante el año pasado a raíz del anuncio de la resolución N°125, la cual incrementaba las alícuotas al mismo tiempo que se incrementaban los precios, encuentran su explicación en que las mismas, por tratarse de impuestos que gravan la venta, no tienen en cuenta los costos de producción ni la diferencia en los rendimientos obtenidos por los productores. stos pueden deberse a varios factores entre los que juegan la heterogeneidad en la calidad de la tierra entre las diferentes zonas de producción, la distancia respecto a los puertos, las técnicas de producción como así también las condiciones climáticas favorables o desfavorables. 

Podría establecerse por último que este tipo de esquema impositivo no solo es inequitativo al gravar únicamente la venta y no la ganancia, sino que además es distorsivo en la medida que genera una desviación de los precios relativos generando una asignación de los recursos diferente a la establecida por la tendencia del mercado.

Las  exportaciones  de granos ocuparon por muchos años un importante lugar dentro de las ventas totales al exterior del país. En este sentido, considerando  los  principales granos  comercializados,  los correspondientes a soja representaron  el  30%  en  términos de cantidades y un 38% de los ingresos por exportaciones de estos bienes.

Como muestra de ello, en Gráfico 15.18 se puede observar  las  ventas  al  exterior  de granos  de  soja  sin  procesar. 

Durante el año 2008 se exportaron unas 12 millones de toneladas, cifra similar a la del año 2007. A pesar de esta similitud en las cantidades, los ingresos resultantes de estas ventas fueron superiores en el año 2008 como consecuencia de los elevados precios observados en este año. 

De esta manera, durante el año 2008 ingresaron al país 4.526 millones de dólares, un 33% más que durante el 2007.

Si bien las exportaciones observadas durante el año 2008 alcanzaron un récord histórico tanto en cantidades como en valor, es muy probable que esta situación no se observe durante el año 2009. 

La disminución en la producción de la campaña 2008/09 como consecuencia de la importante sequía observada durante el año 2008 y parte del 2009 sería la principal explicación de ello.

Por último resta comentar cuál es el principal destino de estas ventas. Al igual que EE.UU. y Brasil, el principal destino de las exportaciones de soja de Argentina es China. En el año 2008, el 80% de los envíos de soja al exterior fueron dirigidos hacia este país. El resto correspondió a Irán (5%), Turquía (4%) y Egipto (3%) entre los más destacados. 

15.3.1.1.4 Proyecciones a largo plazo para la producción de Soja

Según las proyecciones realizadas  por  el  USDA,  la producción  de  soja  estadounidense  permanecería  sin demasiados  cambios  en  los próximos 10 años alcanzando un nivel en torno a los 85 millones de toneladas anuales. Para Argentina se prevé un  crecimiento  moderado pasando de 52,5 millones de toneladas  estimadas  para  la campaña  2009/10  a  68  millones para el ciclo 2018/19. 

Esto significa un crecimiento  anual  promedio  de  3%. Por  otro  lado,  Brasil  incrementaría  su  producción  de soja  de  manera  notable  (un 60%  en  los  próximos  diez años) 

De  esta  manera,  se  espera  que  a  partir  del  ciclo 2017/18  la  producción  brasilera supere a la producción norteamericana,  convirtiéndose  de  esta  manera  en  el mayor productor de soja del mundo.  El  Gráfico  15.19 muestra  la  evolución  de  la producción de Brasil, Argentina y EE.UU. en los últimos diez años y las proyecciones para la próxima década.

En cuanto a las importaciones, China continuaría en la senda de fuerte crecimiento acentuando aún más su dependencia de soja norteamericana, argentina y brasilera. Mientras tanto, la Unión Europea reduciría su consumo e importaciones de la oleaginosa durante la próxima década.

Aquí las conclusiones son claras: China seguirá siendo un jugador clave en el mercado mundial de soja. Esto constituye una oportunidad no sólo para Brasil y Argentina, actuales grandes productores de la región, sino también para otros países del Cono Sur con un gran potencial como Paraguay, Bolivia y Uruguay. 

Recuadro 15.2: ¿Por qué China no es ni será un gran productor de soja?

Actualmente, China compra al mundo más del doble de soja de la que produce y la tendencia indica que esta relación aumentará con el paso del tiempo. La combinación de una gigantesca población y las dificultades para la expansión de su producción alimenticia llevan necesariamente a esos resultados. El país se enfrenta a dos grandes restricciones para la producción extensiva de granos: una vinculada a las condiciones edafoclimáticas 7 y la otra con la distribución de la tierra. 

El crecimiento del producto industrial, la expansión de la producción agrícola, y el crecimiento de los ingresos medios han contribuido al agotamiento de los recursos hídricos de China. Desde 1949 a 1998 el uso total de agua en China creció un 430%, siendo la demanda industrial la que creció con mayor rapidez. La participación del consumo de los recursos hídricos de la agricultura cayó del 97% al 69%, mientras que la industria pasó del 2% al 21%. El consumo para otros usos ascendió del 1% al 10% en el mismo período. 

Según el informe del USDA China´s Agricultural Water Policy Reforms(2003), el país asiático se encuentra en la quinta posición respecto al volumen total de recursos hídricos, pero la enorme población que posee (estimada en más de 1.300 millones de habitantes) lo lleva a ubicarse entre los últimos del planeta en cuanto a disponibilidad de agua per cápita. El crecimiento de la industria y de los grandes centros urbanos seguirá compitiendo por el agua con los productores agrícolas, de los cuales cerca del 50% depende de la disponibilidad de este recurso para irrigar sus campos. Además, la distribución de las precipitaciones tampoco le favorece. En el sur del país las precipitaciones son abundantes especialmente durante el verano, pero hay carencia de nutrientes en el suelo. En el norte, la capacidad productiva potencial de sus tierras no puede ser utilizada plenamente dado que no se cuenta con adecuada provisión de agua.

Pero el avance de agricultura extensiva en China se enfrenta a un problema adicional: la disponibilidad y distribución de la tierra. Según datos de la FAO, en el 2007, de las 960 millones de hectáreas de territorio nacional sólo 140 eran consideradas como tierra cultivable. A su vez, las 200 millones de familias campesinas explotan, en promedio, unidades de sólo 0,7 hectáreas, hecho que sin duda dificulta el aprovechamiento de las economías de escala en cultivos extensivos.

15.3.1.1.5 Consideraciones para un plan estratégico para la producción de Soja

El desempeño de la producción de esta oleaginosa en los últimos años demuestra el gran potencial tanto de los recursos naturales como del capital humano acumulado durante muchos años.  Estos  factores  han  permitido  posicionar  a Argentina  en  los  primeros  lugares  entre  los principales países productores. 

7  Las condiciones edafoclimáticas se refieren a aquellas características vinculadas al suelo y el clima. 

  La producción primaria es el puntapié inicial de toda una cadena productiva. Como se ha podido ver, a diferencia de Brasil y EE.UU., Argentina exporta una proporción menor de soja sin procesar respecto de su producción primaria. A cambio de ello, produce y exporta productos con mayor valor agregado tales como aceites y harinas proteicas, las cuales son utilizadas para la producción industrial y la alimentación animal, aspecto que será tratado con mayor detalle en la tercera parte de este capítulo.

Teniendo en cuenta que las estimaciones respecto a una creciente demanda de alimentos hacia futuro es necesario la elaboración de un plan estratégico que incluya a la producción primaria como la base de toda una cadena de valor. En este sentido, hasta el momento no existe un plan explícito acordado entre el Estado Nacional y los privados en el cual se establezca una línea de trabajo que permita aprovechar las favorables perspectivas a largo plazo.

Actualmente, el principal punto de discusión entre los integrantes de la cadena de producción de soja se encuentra en las alícuotas que el Estado Nacional cobra en concepto de derechos de exportación. Esta medida fue correctamente justificada luego de la devaluación del año 2002 ante la necesidad de resolver los problemas fiscales y sociales que el país debía enfrentar en ese entonces. A pesar de haber sido establecidas con carácter de transitorias, las mismas siguen vigentes hasta la actualidad, representando una importante proporción de los ingresos fiscales. 

Los hechos observados durante el año 2008 revelan su ineficiencia como medida de política económica por su carácter inequitativo y distorsivo. 

Por otra parte, es necesario destacar que si bien la producción agrícola se expandió en estos últimos años, la distorsión de precios producto de la aplicación de estos impuestos generó una tendencia hacia una mayor producción de soja en términos del resto de los granos. El crecimiento en la producción de soja debe lograrse mediante un incremento en la producción por hectárea, incorporando nuevas tecnologías, reponiendo los nutrientes que se extraen del suelo y evitando las prácticas de monocultivo. 

A  razón  de  ello,  es  necesario  modificar  el  actual  sistema  impositivo  con  el  objetivo  de generar los incentivos económicos necesarios para que los agentes privados se orienten hacia una producción más diversificada, contemplando adecuados esquemas de rotación de cultivos y reposición de nutrientes para lograr de esta manera una producción agrícola sustentable. 

En este sentido, el trabajo que pueden aportar aquellas organizaciones tales como ACSOJA, que nuclean a los distintos eslabones de la cadena de valor entre ellas las orientadas a la provisión de insumos, producción primaria, comercialización, industrialización, servicios y ciencia y tecnología, es fundamental para establecer objetivos a largo plazo y articular las estrategias y actividades encaminadas hacia cumplir las metas establecidas. Entre ellos no deben faltar los proyectos orientados hacia la mejora de los insumos y técnicas de producción que incrementen la productividad y rentabilidad empresaria de la producción primaria como así también aquellos tendientes a crear una demanda creciente a partir del desarrollo de nuevos usos de la soja, incrementando el valor agregado de este producto. La experiencia del estado de Indiana en EE.UU. es un ejemplo de lo que podría implementarse en Argentina. (ver Recuadro 15.3) 

Recuadro 15.3: Indiana Soybean Organizations

Indiana es el tercer Estado mayor productor de soja de EE.UU y dicha actividad en conjunto con las industrias procesadoras realizan un importante aporte al producto bruto de dicho Estado. En él existen dos cámaras que nuclean a los distintos integrantes de la cadena de valor de la soja. La Indiana Soybean Board(ISB), reúne a las industrias procesadoras de soja y la Indiana Soybean Growers Association(ISGA), agrupa a los productores de soja. Ambas organizaciones decidieron en el año 2005 asociarse y conformar una única organización, la Indiana Soybean Organizations. 

sta se plantea como misión integrar a los distintos eslabones de la cadena de valor tanto para mejorar la producción primaria como así también incrementar la demanda de soja a través del desarrollo de nuevos usos de la misma tales como biocombustibles y alimentos para la actividad ganadera. También tiene como propósito buscar nuevos mercados para la colocación de estos productos, estrategias de comercialización y organización de toda la cadena en general. 

Las  actividades  de  investigación  de  estas  entidades  son  financiadas  a  través  de  los  llamados soybean-checkoff, los cuales son aportes que realizan los productores primarios equivalentes al 0,5% del valor neto de la venta de los granos. Estos fondos, los cuales son recaudados solamente en la primer transacción entre el productor y la industria, son administrados por la United Soybean Board, entidad que agrupa a todas la cámaras de productores e industriales de cada Estado quién distribuye los mismos a cada una de ellas. En el Gráfico 15.21 es posible observar la recaudación de recursos mediante este sistema.

Estas iniciativas constituyen un claro ejemplo de integración entre los distintos sectores productivos con el objetivo de incrementar los beneficios de todos los integrantes a partir de la sinergia que surge de la unión. Actualmente Argentina cuanta con organizaciones similares a las de EE.UU., por lo cual se encuentra en condiciones de llevar adelante este tipo de emprendimientos.

15.3.1.2 Maíz

La producción de maíz merece especial atención no solo por lo que significa su producción en sí misma como actividad económica sino también por el importante rol que desempeña como insumo fundamental en las cadenas agroalimentarias. Este cereal es utilizado en la producción de alimentos para consumo humano, biocombustibles y balanceados para la producción de distintos tipos de carne (bovina, porcina y aviar) y leche entre los principales usos. En esta primera parte se analizará la producción primaria del cereal, como paso previo al análisis de las cadenas de agregado de valor, que se estudiará con mayor profundidad en la tercera parte de este capítulo dedicada al sector agroindustrial.

15.3.1.2.1 Contexto internacional

En  las  dos  últimas  décadas,  la  producción  mundial de  maíz  ha  crecido  sostenidamente a una tasa promedio de 3,5%  anual,  alcanzando  en  la campaña  2008/09  el  nivel  récord de 790 millones de toneladas. Como se puede observar en  el  Gráfico  15.22,  la  mayor parte  de  esta  producción  es explicada  principalmente  por dos  países:  EE.UU.  y  China. 

El  primero  de  ellos  lidera  el ranking  de  productores  con 307  millones  de  toneladas  en este ciclo 2008/09, casi duplicando  la  producción  de  China quien  ocupa  el  segundo  lugar con 166 millones. Estos países representan  el  39%  y  21%  de la producción mundial respectivamente.

Un  aspecto  que  no  debe dejar  de  mencionarse  es  que ambos países obtienen su producción utilizando una superficie de tierra muy similar, pero los  rendimientos  de  éstos  son muy  diferentes.  EE.UU.  utilizó 31,8 millones de hectáreas, las cuales rindieron en promedio 9,6 toneladas por hectárea, mientras que China, utilizando 29,8 millones de hectáreas alcanzó un rendimiento de 5,57 toneladas por hectárea. En este sentido, EE.UU se consolida no sólo como el mayor productor de maíz, sino que al mismo tiempo es el país con mejor rendimiento por hectárea.

En el Gráfico 15.23 es posible observar la participación en la producción mundial de estos países y de aquellos que les siguen en orden de importancia. En este sentido, la UE-27 ocupa el tercer lugar con una producción de 62,7 millones de toneladas, representando el 8% del total mundial. 

Entre los países sudamericanos, Brasil alcanza el mejor desempeño ocupando el cuarto lugar a nivel mundial y explicando el 6% de la producción total. Argentina se posiciona séptimo mientras que el resto de los países se alejan de la tabla: Chile se ubica en el puesto 36, Paraguay en el 41, Bolivia en el 47 y finalmente Uruguay en el puesto 68.

Por otra parte, EE.UU no sólo se consolida como un gran productor de maíz sino que también es un referente en el comercio internacional. Como se puede observar en el Cuadro 15.2, el  59%  de  las  exportaciones  mundiales  correspondientes  al  período  2008/09  tuvieron  como origen EE.UU. De esta manera, este país se diferencia de China, quien a pesar de su importante volumen de producción, lo destina a su consumo doméstico.

En segundo y tercer lugar se encuentran Argentina y Brasil, los cuales participan en un 9% de las exportaciones mundiales en cada caso 8.

Respecto a los principales países importadores, Japón es el principal demandante, explicando  el  21%  de  las  importaciones  mundiales  correspondientes  al  período  2008/09.  

8 Las exportaciones e importaciones se refieren a las estimadas para el año de mercado, el cual es diferente al año de producción. Para los países del hemisferio norte, el año de producción 2008/09 comenzó y finalizó en el año 2008, y el año de mercado comienza en el 2008 y finaliza en el 2009. Para los países del hemisferio sur, el año de producción 2008/09 comenzó en el año 2008 y finalizó en el año 2009, mientras que el año de mercado comenzó en el 2009 y finalizará en el 2010.

  Es  útil  mencionar además que casi la totalidad de las mismas son provistas por EE.UU siendo a su vez el principal destino de las exportaciones de este último. 

Realizando una comparación de los países limítrofes de Argentina podemos observar que existe  una  gran  polarización:  en  la  campaña  2008/09  Brasil  produjo  el  76%  de  la  producción regional, siguiendo Argentina con el 19%. Sin embargo, cabe destacar que se trató de una campaña atípica en el país, castigada por una importante sequía que afecto fuertemente la producción, cayendo un 40% con respecto a la campaña 2007/08. El Cuadro 15.3 muestra las principales variables de la producción de maíz para los países del MERCOSUR y Chile.

Como puede observarse, el conjunto de países de la región explican el 8,4% de la producción mundial de maíz, pero representan una proporción mayor de las exportaciones. stas alcanzan el 20,3% del total mundial.

Respecto a la producción de los principales países de Sudamérica, es posible observar su localización en el Mapa 15.2. En Brasil, ésta se encuentra menos concentrada que en el caso de la soja. Aún así, la participación de Mato Grosso y Paraná siguen siendo las más importantes, donde se produce el 12% y 25% del total nacional respectivamente. En Argentina, la distribución es similar: la Región Centro y Buenos Aires producen el 52% y 31% del total nacional respectivamente.

15.3.1.2.1.1 Precios internacionales de maíz

Al igual que lo comentado para el caso de los precios de la soja, la cotización internacional del maíz depende de varios factores. Entre ellos existen algunos vinculados directamente a la oferta y demanda física del bien y otros relacionados con los mercados financieros.

Como se puede observar en el Gráfico 15.24, el precio de este commoditydeterminado en Chicago Board of Trade(CBOT), el principal mercado de referencia a nivel internacional, se estableció durante la primera mitad del año 2009 en un valor promedio de US$156. Este valor se encuentra aún superior al promedio histórico observado durante el período 2000-2006, pero por debajo de las cotizaciones registradas durante los años 2007 y 2008.

 

No  existe  una  única  explicación  para  este  comportamiento  de  los  precios.  Lo cierto es que se conjugan ambos factores mencionados anteriormente. En este mercado se  negocian  principalmente contratos  de  compra  y  venta del  cereal  a  futuro.  Entre  los agentes  intervinientes  se  encuentran aquellos que asisten al mercado siendo demandantes  del  bien  (por  ejemplo  industrias que lo utilizan como insumo para la producción) y oferentes  (como  podrían  ser productores  o  acopiadores). 

Estos buscan principalmente tomar una cobertura ante la variación de precios y de esta manera acotar el riesgo de su negocio. Pero por otra parte, en estos mercados también participan agentes financieros, los cuales invierten sus fondos en contratos de futuros u opciones con el objetivo de obtener una renta a partir del mismo. 

Si bien no existe una manera precisa de cuantificar la influencia que ejercen los distintos tipos de agentes en este tipo de mercado, podría decirse que el accionar de los inversores financieros durante estos últimos años tuvo mayor peso al momento de establecer las causas del incremento de precios observado que los factores propios de la oferta y demanda mundial de este commodity. A pesar de la sólida demanda de maíz a nivel mundial y stocks finales relativamente bajos no son suficientes como para explicar una variación de precios tan elevada. En cambio, la devaluación del dólar respecto a otras monedas observado en los meses previos al comienzo de la crisis financiera del año 2008, parece dar mejor justificación a este hecho.

15.3.1.2.2 Producción de maíz en Argentina

La evolución de la producción de maíz en Argentina ha mostrado un avance continuo, incorporando nuevas tecnologías tanto desde lo genético como desde lo operativo. En la década del 70 se generaliza en el país el uso de maíces híbridos que mejoran la resistencia al vuelco y logran una mayor uniformidad en el desarrollo vegetativo de las plantas, permitiendo de esta manera una cosecha mecanizada más eficiente. Paralelamente, se observaron avances tecnológicos en la maquinaria agrícola como así también un mayor uso de fitosanitarios (particularmente herbicidas y plaguicidas).

En la década del 80 continúa el proceso de sustitución de variedades por híbridos y se logran importantes avances en el manejo poscosecha del grano, en particular en los procesos de almacenamiento y secado. Se difunde la aplicación de un paquete tecnológico conocido como costo cero basado en el ajuste de la fecha de siembra, una adecuada planificación en la rotación de cultivos y la práctica de un buen barbecho utilizando los rastrojos del cultivo anterior.

Durante los 90 se produjo un importante crecimiento en la producción de maíz en el país.

Los principales factores que ayudaron a este crecimiento fueron la mayor disponibilidad en el mercado de nuevos híbridos con mayor potencial de rendimiento y mejor resistencia a enfermedades y plagas, el incremento en el área fertilizada, la creciente utilización del sistema de siembra directa y el recambio del parque de cosechadoras. Además, en enero de 1998 se autoriza el uso de semillas transgénicas con resistencia a insectos lepidópteros y, en junio, la semilla tolerante al herbicida glufosinato de amonio.9

Sin embargo, esto no tuvo un impacto inmediato. Se estima que para ese año sólo el 0,4% de la superficie implantada con maíz correspondía a semilla transgénica, cifra que ascendería al año siguiente al 5,3%.

Sin  embargo,  en  los  comienzos  de  este  nuevo  siglo la  expansión  en  la  superficie cultivada con  transgénicos continuó  a  paso  firme.  Según información  provista  por  el Consejo Argentino para la Información  y  el  Desarrollo  de la  Biotecnología  (ArgenBio), casi  el  17%  de  la superficie implantada de maíz en el año 2000  correspondía  a  maíz  Bt (resistente a insectos lepidópteros) y para el año 2007 esa cifra ascendió al 70%.

En la campaña 2007/08, Argentina sembró por primera vez maíz con características acumuladas (resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato), en aproximadamente 82.000 hectáreas, el 2% de la superficie dedicada al cereal. La superficie sembrada con maíz Bt fue de 2,51 millones de hectáreas, el 59% del área total de maíz y tolerantes a glifosato 369.000 hectáreas, el 9% del total de maíz. El resto de la superficie fue sembrada con semilla convencional.

9 Fuente: Publicaciones Agricultura, MAGyP.

  Al igual que ocurrió con el caso de la soja, la incorporación de la semilla transgénica acompañada con otros avances en tecnología agrícola tuvieron un impacto trascendental en la producción del maíz. En el Gráfico 15.25 puede advertirse un crecimiento continuo en los rindes, auque no se observa un quiebre estructural como en la producción de soja. Ocurrió que la incorporación de las variedades transgénicas del cereal fue más paulatina que en el caso de la oleaginosa. A cuatro años de aprobada la resolución que autorizaba el uso de soja RR, el 75% del total sembrado de soja en el país correspondía a esta variedad; mientras que en el caso del maíz, cuatro años después de autorizado el uso de variedades transgénicas, sólo se utilizaba en el 27% del área total dedicada a ese cultivo.

En  consecuencia,  este avance  en  términos  de  biotecnología  ayudó  a  que  la producción de maíz en el país experimentara un notable crecimiento  (ver  Gráfico  15.26) aún cuando la superficie sembrada  no  siguiera  necesariamente  el  mismo  sentido.  Si se compara la producción de la  campaña  2007/08  con  la de  1987/88,  la  producción de maíz se incrementó en un 140% (crecimiento anual promedio de 4,5%). 

Del mismo modo, en las últimas dos décadas, la superficie implantada con el cultivo creció a una velocidad promedio del 2,4% mientras que el producto por hectárea lo hizo al 4%. Así, el principal factor explicativo del aumento de la producción de maíz fue la mejora en los rindes y en segunda instancia la expansión del área implantada.

15.3.1.2.2.1 Producción de maíz en la Región Centro

Más de la mitad del maíz argentino  es  producido  en  la Región  Centro,  la  cual  ha  tenido  una  participación  en  el último  quinquenio  del  56,5% en la producción nacional. En la campaña 2007/08, de las 22 millones  de  toneladas  producidas a nivel nacional 12,4 tuvieron su origen en las provincias de la Región Centro (ver Gráfico 15.27). Dentro de esta región,  Córdoba  es  la  principal  provincia  productora,  la cual  produjo  en  esa  campaña 8,8 millones de toneladas.

Cabe destacar el diferencial de rindes que existe entre el promedio nacional y la Región Centro, la cual ha logrado obtener rendimientos por hectárea  hasta  un  60%  superior a  la  media  nacional.  Precisamente en la campaña 2006/07, el rinde promedio del país fue de 5,1 toneladas por hectárea, mientras  que  en  la  Región Centro  fue  de  8,6  toneladas por hectárea (un 65,5% superior).

Dentro  de  la  misma  Región  Centro,  la  contribución de cada una de las provincias ha  ido  variando  de  manera significativa  con  el  paso  del tiempo. Mientras que Córdoba ha mejorado su participación, Santa Fe la ha reducido y Entre Ríos la ha logrado mantener  relativamente  estable.  En la  campaña  2007/08,  Córdoba produjo el 70,5% del total regional, Santa Fe el 20,5% y Entre Ríos el 9%.

15.3.1.2.2.2 Precios internos y su relación con los precios internacionales

Al igual que lo mencionado para el caso de los precios internos de la soja, existe a partir del año 2002 un diferencial entre el precio internacional del maíz y el precio transado en los mercados internos de referencia, el cual se debe a la implementación, desde aquél año, de un impuesto a las exportaciones de este cereal del orden del 20%. 

A pesar de ello, los precios internos se comportaron de manera similar a los internacionales, ubicándose en la primera mitad del año 2009 en un nivel promedio de US$109, por debajo de los precios máximos registrados en el año 2008, pero superiores a los correspondientes al período 2000-2006.

Es  importante  mencionar que la diferencia entre los precios  internacionales  de  referencia  y  los  domésticos  en muchas  oportunidades  superaron al porcentaje correspondiente a las alícuotas de los derechos de exportación. Esto se debe a que desde el año 2007, existió  una  intervención  por parte del gobierno nacional el cual restringía de manera arbitraria los envíos al exterior de este cereal con el propósito de mantener bajos los precios internos del mismo. 

Si  bien  esto  favorecía aquellas industrias que lo demandaban como insumo, por otra parte disminuía el precio al cual podía acceder el productor del mismo. Esta razón sumada al incremento en los costos de producción observados durante los años 2007 y 2008 repercutieron en las decisiones de los productores llevándolos a destinar una menor proporción de maíz en sus planes de producción. En la campaña 2008/09, el área sembrada de maíz se redujo en un 25% respecto al período anterior en parte debido a estos factores y a unas condiciones climáticas de escasa lluvias que impidieron la siembra del cereal.

15.3.1.2.2.3 Exportaciones de maíz de Argentina y sus principales destinos

Tal como se adelantó anteriormente,  Argentina  ocupa uno  de  los  primeros  lugares entre  los  países  exportadores de  maíz.  Los  envíos  al  exterior de este grano constituyen el principal producto primario comercializado en términos de volumen de Argentina. Como se puede observar en el Gráfico 15.31, durante el año 2008 se exportaron 15,4 millones de toneladas de maíz alcanzando un  nivel  récord  histórico,  ingresando  al  país  US$3.393 millones  de  dólares  a  raíz  de estas ventas. 

Las explicaciones a este desempeño se encuentran en los resultados de la campaña 2007/08. A pesar de que los rendimientos promedio de la misma no fueron los más elevados como consecuencia de que el clima no jugó a favor, el crecimiento en el área sembrada compensó con creces estas mermas y permitió alcanzar una producción de 22 millones de toneladas. Dado que Argentina sólo consume internamente entre 6 y 8 millones de toneladas de este cereal, generó un excedente muy importante para ser comercializado al exterior.

De acuerdo a las exportaciones correspondientes al año 2008, se encuentran entre los principales destinos los países tales como España (25%), Irán (13%), Portugal (7%) considerando los más importantes dentro de una extensa lista de países clientes. 

Las estimaciones de envíos al exterior de maíz para el año 2009 y 2010 no serán tan elevadas como lo experimentado en estos últimos años. Los magros resultados de la campaña 2008/09 y la menor siembra registrada para el ciclo 2009/10 darán por resultado un menor excedente exportable. 

15.3.1.2.3 Proyecciones a largo plazo para la producción de maíz

Tal como fue comentado anteriormente, en la campaña 2008/09 EE.UU. y China produjeron el 60% de la producción mundial de maíz. Según las proyecciones del USDA, ambos países seguirán incrementando sus cosechas, liderando el ranking de productores mundiales. Se estima que la producción del cereal en EE.UU. crecerá a una tasa anual promedio cercana al 1,5% en los próximos diez años mientras que para China las perspectivas son menores: 0,9% de crecimiento anual promedio para la próxima década. Cabe recordar que si bien ambos países incrementarán su producción, sólo EE.UU dispone de excedentes exportables, lo cual se diferencia de China quien prácticamente no tiene influencia en el comercio internacional.

Al  mismo  tiempo,  este mismo  organismo  prevé  un crecimiento  más  lento  en  la elaboración de  etanol  a  base de  maíz.  La  producción  de este biocombustible en los Estados Unidos ha crecido rápidamente en los últimos años, desde  algo  menos  de  3.000 millones  de  galones (11.350 millones  de  litros)  en  el  año 2003 a más de 9.000 millones de  galones  (34.070 millones de litros) en 2008. La mayor parte  del  etanol  que  se  produce  en  Norteamérica utiliza maíz como principal insumo, consumiendo de esta manera una tercera parte de su propia producción (campaña 2008/09). La continua presencia de la demanda de la industria energética en el mercado del maíz en combinación con otros factores mantuvo los precios de este commoditypor encima de su nivel histórico; sin embargo, los precios proyectados para los próximos años no alcanzarían los valores observados en la primera mitad de 2008.10

10 Un estudio detallado de la industria del etanol en Argentina y en el mundo puede consultarse en El Balance de la Economía Argentina 2005.

  Respecto a los países de Sudamérica, las previsiones de crecimiento en la producción de maíz no se alejan de la tendencia actual. Para Brasil, se proyecta un crecimiento del 1% promedio anual mientras que para Argentina un 2,4%. Aún así, la producción del país vecino sigue más que duplicando la producción local. De todos modos, Argentina presenta un mayor excedente exportable que Brasil, lo cual sigue posicionando al país como el segundo exportador de este grano.

En  este  sentido,  es  posible  observar  en  el  Gráfico 15.33 las proyecciones de comercio  internacional  de  este commodity.  En  el  mismo  se puede apreciar que las exportaciones e importaciones mundiales seguirán creciendo y lo harán aproximadamente a una tasa promedio del 2% durante el  período  2009/10-2018/19. 

Esto  significa  que  aquellos países que no son autosuficientes en su producción de maíz incrementarán  su  demanda  al mismo  tiempo  que  aquellos países  que  disponen  de excedentes abastecerán a la misma incrementando su producción. De esta manera, siendo Argentina un proveedor mundial de maíz, deberá incrementar su producción primaria no sólo para abastecer su consumo interno, sino también la demanda internacional manteniendo una porción constante de este mercado. 

15.3.1.2.4 Consideraciones para la elaboración de un Plan Estratégico de la cadena de valor del maíz

La producción primaria de maíz es el primer eslabón de una extensa cadena de valor. A lo largo de la misma es posible encontrar sectores cuya actividad consiste en proveer los insumos necesarios para la producción del cereal. Por otra parte, existen también aquellos sectores que lo utilizan como insumo para la elaboración de otros productos. 

Entre las actividades que proveen de insumos para la producción se encuentran aquellas ligadas a la elaboración de semillas, agroquímicos y maquinaria como así también de los servicios tales como los vinculados a la logística, comercialización y asesoramiento profesional. Por el lado de la demanda de maíz como insumo, se encuentran la actividad ganadera, la cual utiliza el maíz como alimento de los animales al igual que los criadores de porcinos y aves. La industria alimenticia también utiliza maíz para la elaboración de aceites comestibles y alimentos de consumo humano. Todas estas actividades aportan su cuota de valor lo cual hace que a la agregación de valor que implica la producción de maíz en si mismo se sume el agregado de valor del resto de las actividades mencionadas anteriormente.

Por otra parte, de acuerdo a lo comentado anteriormente, Argentina se destaca como un país proveedor de maíz al resto del mundo. En este sentido, la exportación también merece su importancia ya que esta actividad genera una gran cantidad de ingresos para el país. 

Teniendo en cuenta la importancia de la producción de maíz para Argentina ya sea desde el punto de vista de su producción para abastecer la demanda de las distintas industrias domésticas como así también la demanda externa, surge la conveniencia de acordar un plan estratégico a largo plazo el cual cuente con la aprobación conjunta entre las instituciones privadas que la componen como así también del Estado Nacional.

Este plan debe tener como objetivo incrementar la producción y el valor agregado de esta cadena, teniendo en cuenta no sólo la propia demanda doméstica sino también la proveniente del exterior. El plan debe trascender las fronteras de nuestro propio país, integrándose a las nuevas tendencias que se proyectan en el mundo en términos de producción y consumo. 

Además de definir los objetivos a alcanzar, deben establecerse los roles tanto del Estado Nacional como de las instituciones privadas. En este sentido, el Estado debe participar mediante la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las distintas actividades. Es también parte de la tarea del Estado nacional promover las instituciones de investigación científica en todas sus disciplinas como así también apoyar a aquellas instituciones privadas que destinan parte de sus recursos a este fin. 

Para el caso particular de la producción de maíz, este conocimiento aplicado al desarrollo de nuevas variedades de semillas y agroquímicos más específicos permitirán incrementar la producción mediante el aumento del rendimiento por hectárea, procurando un desarrollo sustentable de la actividad.

Las actuales medidas económicas vigentes tales como la aplicación de derechos de exportación como así también las restricciones arbitrarias a las mismas si bien reducen el precio interno del maíz para aquellas actividades que lo utilizan como insumo, también reducen al mismo tiempo los incentivos a la producción primaria. De esta manera, lo que puede llegar a ser una medida correcta en el corto plazo, no lo será en los sucesivos años.

Generar un clima de confianza y transparencia en los distintos eslabones de la cadena es un factor clave a los fines de atraer inversiones por parte de los privados. Estos últimos cumplirán el rol de llevar a cabo las actividades productivas, contribuyendo a generar valor agregado, empleo y dinamismo a la economía. 

Actualmente, la Asociación Maíz Argentino (MAIZAR), la cual reúne a los integrantes de los sectores productivo, comercial, industrial, y exportadora, de la cadena de valor del maíz, se encuentra realizando un importante labor en términos de promoción de la producción de maíz, integrando la misma con los sectores demandantes de este cereal a los fines fomentar el crecimiento de toda la cadena. 

15.3.1.3 Trigo

El trigo se encuentra entre uno de los cereales más cultivados del mundo luego del maíz y el arroz. Este cereal se utiliza principalmente para consumo humano, aunque en determinadas ocasiones se lo cultiva como forraje consociado con otras especies de forrajeras y se lo destina a consumo animal.

Actualmente no se utilizan variedades transgénicas en el país ni en ninguna parte del mundo, al menos a nivel comercial. En el año 2004, la empresa Monsanto, líder mundial en la producción de semillas genéticamente modificadas, abandonó su proyecto de comercialización de trigo modificado genéticamente (RoundUp Ready) el cual encontró fuerte oposición tanto en el mercado consumidor como en el de los propios productores. Japón, uno de los mayores importadores del cereal, ya había adelantado que no compraría trigo, sea transgénico o no, de ningún país que usara variedades genéticamente modificadas. La Unión Europea y otros grandes importadores como Egipto, Argelia, Corea e Indonesia también habían manifestado el mismo rechazo.

La manipulación genética de la semilla de trigo es sustancialmente compleja ya que su genoma es entre 10 y 20 veces más complejo que el de otros cultivos como el algodón y el arroz. Esto implica una mayor inestabilidad genética lo cual podría significar mayores riesgos para la salud y el medio ambiente.

15.3.1.3.1 Contexto internacional

En las últimas dos décadas, el consumo de trigo a nivel mundial creció un 26%, en tanto la población mundial para el mismo período de tiempo creció cerca de un 30%. En el Gráfico 15.34 se puede observar la evolución uniforme del consumo de trigo y el crecimiento poblacional, mediante el cual también se puede calcular un consumo per cápita mundial que varía entre los 76 y 80 kilogramos por persona por año.

Según  estimaciones  del Departamento  de  Agricultura  de  los  Estados  Unidos (USDA),  en período  2008/09 se cosecharon 225 millones de hectáreas  de  trigo,  logrando una producción de 682 millones de toneladas. La mejora en los rendimientos de los principales  países  productores  y el aumento en el área cosechada permitieron alcanzar una producción récord de este cereal (Gráfico 15.35).

El Gráfico 15.36 muestra los  principales  productores y  su  participación  en  el  total mundial.  En  este  sentido,  la Unión Europea (EU-27) y China  son  los  países  con  mayor producción  alcanzando  unas 152 y 112 millones de toneladas producidas en la campaña 2008/09, respectivamente, explicando el 25% y 18% de la producción mundial.

Los  países  que  le  siguen en  orden  de  importancia  son India (13%), EE.UU (11%) y Rusia (10%). De esta manera, es posible observar que la producción de trigo en el mundo está  menos concentrada  que la  correspondiente  a  maíz  y soja. En este contexto, Argentina se posiciona en el décimo tercer lugar en la lista de productores mundiales, habiendo descendido cinco puestos con respecto a la campaña anterior (año  2007/08).  Brasil,  que  es el principal importador de trigo  de  Sudamérica  y  uno  de los mayores importadores del mundo,  tiene  una  producción algo inferior a la de Argentina pero  con  expectativas  de  expansión. 

En el Cuadro 15.4 es posible observar los principales países exportadores e importadores mundiales de trigo para el período 2008/0911. En el mismo se puede apreciar que Egipto es el principal importador, representando el 7,3% de las importaciones mundiales. Respecto a las exportaciones, EE.UU es el principal país exportador, explicando el 19,6% de las exportaciones mundiales, seguido por la UE-27 con el 18,1%. Argentina se ubica en el octavo lugar con el 4,1% del total. 

11 Para las cantidades exportadas e importadas se tiene en cuenta el año de mercado y no el período de producción. En este sentido cabe la misma aclaración que se realizó para el maíz. 

Respecto a la producción de los países de Sudamérica, Brasil y Argentina son los más importantes. En el Gráfico 15.37 se muestra el desempeño de ambos en los últimos 20 años. La producción de Argentina oscila desde el año 1997/98 hasta 2007/08 entre las 12 y 16 millones de toneladas. Respecto a la campaña 2008/09, la falta de lluvias y el intento por parte del gobierno de intervenir aún más en el mercado doméstico del trigo, generaron una menor implantación del cereal, con lo cual sobrevino una importante caída en la producción. La misma apenas superó los 8 millones de toneladas. 

Brasil,  en  cambio  incrementó  su  producción  en  las últimas dos campañas, la cual alcanzó los 6 millones de toneladas en la campaña 2008/09, niveles  experimentados  también en los períodos 2003/04 y 1988/89. Parte de este desempeño  se  debe  a  los  estímulos por parte del gobierno brasilero dirigidos a disminuir la dependencia  del  trigo  argentino (ver Recuadro 15.3). 

En el Mapa 15.3, es posible  visualizar  la  localización de  la  producción  de  trigo  en estos países. Podría decirse que la producción de trigo en Argentina se encuentra concentrada principalmente en la provincia de Buenos Aires. En ella se elabora el 59% del total nacional. La Región Centro explica el 34%, principalmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe. En Brasil el cultivo de trigo se desarrolla principalmente en los estados del sur de este país. 

En el distrito de Paraná se lleva a cabo el 52% de la producción seguido por Río Grande do Sul con el 35% del total nacional. 

Recuadro 15.4: El plan de Brasil para reducir su dependencia del trigo Argentino. En 2008, el Ministerio de Agricultura de Brasil presentó el Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Trigo (Plan quinquenal para el desarrollo de la cadena productiva de trigo) que tiene como principal objetivo reducir la dependencia de las importaciones del cereal, provenientes principalmente de Argentina. Entre sus metas, el plan establece crear condiciones para que el área implantada aumente de modo gradual durante los próximos años, en orden de producir como mínimo el 60% del consumo total, o sea, 7,1 millones de toneladas en 2012.

El plan estratégico presenta además proyecciones sobre el área cultivada, la producción nacional, el uso de fertilizantes, empleos generados en la cadena productiva del trigo, crecimiento poblacional, consumo, importaciones, uso de fertilizantes, etc.; variables que han sido resumidas en el Cuadro 15.5.

Según datos preliminares publicados por la CONAB12, el área cultivada con trigo para el año 2008 habría alcanzado las 2,4 millones de hectáreas, lo que implica un crecimiento del 30% con respecto al año 2007. Al mismo tiempo, la producción creció un 47%, pasando de cuatro a seis millones de toneladas producidas. Esto muestra un gran avance en términos de los objetivos fijados en el plan de Brasil para reducir su dependencia del trigo importado. 

15.3.1.3.2 La producción de trigo en Argentina

Para encontrar los inicios de la siembra de trigo en Argentina hay que remontarse al año 1527 cuando se realizó la primera implantación en el establecimiento español conocido con el nombre de Sancti Spiritu. Pero la verdadera expansión del cultivo de trigo en Argentina comienza recién a partir de 1850 y, además de producir una fuerte transformación en el agro argentino, fue el fundador de la agricultura extensiva en el país.

12 CONAB: Compañía Nacional de Abastecimiento. 

  En 1878, las exportaciones de trigo superaron por primera vez a las importaciones y a partir de 1899 Argentina se transformó definitivamente en un exportador neto. En 1908, la cifra exportada alcanzó las 3,6 millones de toneladas, explicando para ese año el 36,5% del total de exportaciones argentinas13. En las últimas cinco décadas, el país se ha posicionado entre el cuarto y el séptimo exportador mundial de trigo junto con otros importantes productores como EE.UU, Rusia y la Unión Europea.

En el último ciclo, el trigo argentino sufrió una merma importante. En la campaña 2008/09 se produjeron 8,4 millones de toneladas, lo que implica una caída con respecto al año anterior del 50%. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse hasta la campaña 1888/89 cuando se produjeron sólo 8.5 millones de toneladas. 

Sin duda, la sequía fue un factor clave para determinar la fuerte caída en la producción pero también existieron otros factores de orden institucional que tuvieron un efecto considerable. Según un informe del USDA, la principal razón de la caída en la producción y los menores  saldos  exportables es quizás los antecedentes del gobierno  sobre  imposiciones inesperadas de restricciones a las exportaciones e impuestos en varios commodities, incluyendo al trigo14.

Las perspectivas en la campaña actual tampoco son muy alentadoras. Si bien no se cuentan con datos oficiales, la mayoría de las entidades relacionadas con el sector coinciden en sus expectativas  desfavorables.  La  Bolsa  de  Cereales  de  Buenos Aires  estima  que  se cultivaron 2,8 millones de hectáreas, un 40% menos que el año pasado. Esto coloca al país al borde de su abastecimiento interno.

15.3.1.3.2.1 El Trigo en la Región Centro

La producción de trigo en la Región Centro representó el 33,5% del total nacional en el último quinquenio. En este sentido, la principal zona triguera se encuentra fuera de esta región, comprendiendo principalmente la provincia de Buenos Aires la cual explica el 60% de la producción nacional. El Gráfico 15.39 muestra la producción de la Región Centro, su rendimiento promedio y un comparativo con el rendimiento promedio a nivel país. En el mismo puede observarse cómo entre la campaña 2007/08 y la campaña 2008/09, la producción en esta región sufrió  una  caída  superior  al 70%. A pesar de esta caída en la producción, desde el punto de  vista  de  los  rendimientos promedio,  la  Región  Centro aún  se  encuentra  por  encima del promedio del país.

13 Fuente: Comercio de Trigo Pan. Características de la Oferta y Demanda Mundial. MAGyP.

14 USDA. Grain: World Market and Trade. Argentinas Role Shrinks in the World Wheat Export Market.

  

En  el  último  quinquenio Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y  Buenos Aires  produjeron  el 92,5%  de la  producción  doméstica.  Dentro  de  la  misma región es destacable el desempeño de Córdoba que produjo más de la mitad del total regional  en  los  últimos  dos  ciclos, ganando la posición a Santa Fe que históricamente ocupaba el primer lugar.

 

15.3.1.3.2.2 Precios internos y su relación con los precios internacionales

Respecto a los precios del trigo es posible observar un patrón de comportamiento similar al descripto en los casos anteriores. A nivel internacional, las cotizaciones del cereal se incrementaron desde comienzos del año 2007, alcanzando un máximo de US$390 en el mes de febrero del año 2008. 

Las mismas observaciones realizadas para el caso de la soja y el maíz son válidas también para el trigo. A pesar de que hubo una disminución en los stocks mundiales de este cereal, no es razón suficiente para explicar un incremento de precios de esta magnitud. De esta manera, cobran más fuerza los argumentos vinculados a los cambios en las variables financieras y el incremento de la participación de los fondos de inversión en los mercados de commodities agrícolas.

En  los  primeros  seis  meses  de  2009,  los  precios  se ajustaron en un nivel más bajo a  los observados  durante  el 2008,  pero  por  sobre  el  promedio  histórico  del  período 2000-2006. La estabilización de la crisis financiera internacional y el consecuente reacomodamiento  en  los mercados financieros ajustó el precio del trigo en un nivel promedio de US$200.  Las  estimaciones a futuro respecto a un dólar más depreciado  que  en  años  anteriores  hace  esperar  un precio sostenido del cereal.

Respecto al mercado interno, si bien se observaron incrementos de precios, los mismos estuvieron muy lejos de las cotizaciones internacionales. Los valores máximos alcanzados en el mercado  de Rosario  marcaron  US$218  en  el  mes  de  abril  de  2008.  Estos  valores  duplican  el precio interno observado históricamente en este mercado, pero en dicho momento se realizaron muy pocas operaciones como consecuencia del extenso conflicto durante esos meses entre los productores agropecuarios y el gobierno nacional.

La aplicación de derechos de exportación por parte del gobierno nacional es una de las razones que explica este diferencial entre el precio internacional y el precio doméstico. Por otra parte, el cierre arbitrario por parte de la ONCCA de los registros de exportación generó una caída adicional en el precio interno, ya que de esta manera existía menos interés por parte de la exportación en demandar el producto. Si bien el gobierno nacional implementó estas medidas con el objetivo de evitar que el incremento en los precios internacionales se trasladase al precio de los alimentos internos, esta medida generó mucha desconfianza entre los productores, reflejándose luego en la disminución del área sembrada durante las campañas 2008/09 y 2009/10.

15.3.1.3.2.3 Exportaciones de trigo de Argentina

De acuerdo al total de ventas al exterior de granos correspondientes al año 2008, el trigo representó el 23% de las exportaciones totales, con un volumen de 8,9 millones de toneladas. De esta manera, la comercialización de este cereal permitió el ingreso de 2.607 millones de dólares, explicando de esta manera el 22% del valor de las exportaciones totales de granos.

El principal destino de las exportaciones de trigo de Argentina es Brasil. Los envíos hacia este país alcanzaron las 4 millones de toneladas durante el año 2008 (45% del total del trigo exportado) por un valor de US$1.188 millones, constituyendo una de las relaciones comerciales más importantes con este país. Entre la extensa lista de países hacia los cuales Argentina envía este producto se encuentran Sudáfrica (9%), Perú (7,4%) y Argelia (4,5%), como los destinos más importantes luego de Brasil.

Las  perspectivas  para  el año 2009 y 2010 no son muy alentadoras.  La  importante disminución  en  el  área  sembrada de la campaña 2008/09 y 2009/10, producto de condiciones  climáticas  desfavorables y de la desconfianza por parte  de  los  productores  respecto  a  la  comercialización de  este  producto,  resultarán en una menor producción. Se estima  que Argentina  consume  internamente  entre  6  y  8 millones de toneladas al año, con lo cual, los resultados de estas  campañas  alcanzarían para cubrir la demanda interna dejando un saldo muy bajo para la exportación.

15.3.1.3.3 Proyecciones a largo plazo para la producción de trigo

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Argentina cuenta con un potencial de producción que excede sus requerimientos de consumo interno. Esta posibilidad permite no sólo abastecer el consumo interno sino también parte de la demanda del resto del mundo. 

Como se puede observar en el Gráfico 15.43, el consumo mundial de trigo continuará creciendo durante la próxima década a una tasa promedio de 1,2%. El crecimiento demográfico analizado en la primera parte de este capítulo es parte de la explicación de este incremento en el consumo mundial de trigo. 

La alta proporción de personas  residentes  en  economías en desarrollo y las favorables expectativas  de  crecimiento económico  hacia  futuro  de las mismas, llevarían a incrementar  la  demanda  de  este cereal  como  parte  de  su  alimentación básica.

De  esta  manera,  los países  que  cuentan  con  los recursos  naturales  suficientes  para  producir  el  mismo cuentan  con  una  favorable proyección en términos de la demanda mundial. Por otra parte, las estimaciones realizadas por USDA respecto al comercio internacional de trigo para los próximos 10 años aportan aún más evidencia respecto a esta tendencia. 

Como se puede observar en  el  Gráfico  15.44,  las  proyecciones  de  comercio  internacional son muy favorables: las  exportaciones  e  importaciones  mundiales  crecerán un 1,9% en promedio durante los próximos 10 años. De esta manera, siendo Argentina uno de  los  principales  proveedores  de  trigo  al  mundo,  deberá  considerar  en  sus  planes a futuro un incremento en la producción de trigo a los fines de  abastecer  su  demanda  y mantener  su  participación  en el  mercado  internacional  de este cereal. 

15.3.1.3.4 Consideraciones generales para un plan estratégico para la producción de trigo

Como fuera comentado anteriormente, el trigo es uno de los cereales más consumidos a nivel mundial, utilizado principalmente para la elaboración de alimentos de consumo humano. Dado que los recursos naturales para producirlo no se encuentran en todos los países del mundo, muchos de ellos se encuentran en la necesidad de importarlo. Argentina cuenta con la capacidad de generar excedentes con lo cual éstos encontrarán siempre algún demandante en el exterior. 

La producción de trigo en Argentina forma parte de una extensa cadena de valor, la cual involucra varios sectores productivos. Entre ellos se encuentran tanto aquellos ligados a la provisión de insumos para su producción como aquellos que lo demandan para utilizarlo en otros procesos productivos. En el primero de los casos se encuentran las empresas dedicadas a la obtención de semillas, elaboración de agroquímicos, fabricación de maquinaria y las dedicadas a logística y transporte. Por otra parte, entre las que lo demandan como insumo, se encuentran la industria molinera, la cual lo utiliza para la producción de harina, y varias empresas productoras de alimentos de consumo diario.

Aún teniendo en cuenta las dimensiones de esta cadena y la consecuente importancia de la producción primaria de trigo como insumo básico, Argentina no cuenta con una estrategia explícita a largo plazo acordada entre los distintos sectores. 

Actualmente, las políticas arancelarias establecidas desde comienzos del año 2002 continúan vigentes, a las cuales se les agrega las restricciones arbitrarias a las exportaciones de los últimos años.

Ambas medidas han mostrado ser ineficientes en función de los objetivos para las cuales fueron implementadas y los resultados de las últimas campañas darán cuenta de ello. Esto hace necesario rever estas políticas, reemplazando estos impuestos por otros menos distorsivos y más equitativos.

Por otra parte, los futuros incrementos en la producción no sólo deben provenir de un incremento en el área sembrada, sino que deben alcanzarse a través de un incremento en la producción por hectárea. De esta manera, garantizar una rentabilidad razonable a la actividad permitirá realizar la misma utilizando las nuevas técnicas de producción y los últimos avances en materia de agroquímicos y fertilizantes.

En este sentido, el aporte que puede realizar el Estado Nacional mediante la coordinación de actividades entre las instituciones de investigación agropecuaria (INTA) y las universidades es primordial para el desarrollo de técnicas de producción eficientes y sustentables a futuro. Este conocimiento debe estar luego al alcance de los productores, en especial de aquellos que aún continúan utilizando técnicas de labranza convencional, ineficientes en el manejo de los recursos naturales. De esta manera los trabajos de extensión serán muy importantes.

Este conjunto de medidas sumado a las ya comentadas para los casos de maíz y soja, no deberían faltar en ningún plan estratégico a largo plazo en orden de guiar el rumbo correcto de estas actividades frente a un favorable porvenir en términos de la producción de alimentos.

15.3.2 Producción ganadera

15.3.2.1 Cría de ganado vacuno

15.3.2.1.1 Contexto internacional 

El  análisis  de  la  cría  de ganado  vacuno  se  realiza  en esta  primera  instancia  por tratarse  del  primer  eslabón de  la  cadena  de  valor  de  la producción de carne y leche. 

Esta  actividad  se  desarrolla en diversas partes del mundo mediante  diferentes  técnicas acordes a la disponibilidad de recursos  naturales  que  puedan destinarse a tal fin. En algunos, la cría se alimenta de praderas naturales, es decir de manera  extensiva,  mientras en  otros,  debido  a  la escasa disponibilidad  de  tierras,  se realiza  mediante  una  técnica intensiva,  es  decir,  en establos y utilizando granos y alimentos  balanceados  para  su engorde.

15 Se incluyen dentro de este grupo: India, Brasil, China, EE.UU, China, la Unión Europea, Argentina, Colombia, Australia, México, Rusia, Sudáfrica, Canadá, Uruguay, Nueva Zelanda, Ucrania, Egipto, Japón, Nicaragua, Corea del Sur y Turkía.

  

Las existencias de ganado bovino en los veinte principales países ganaderos han experimentado un leve crecimiento en los últimos tres años, estimándose un stock inicial para el  año  2009  en torno a  los 990 millones de cabezas (ver Gráfico  15.45).  De  este  total de  animales,  una  parte tiene como principal destino la cría y el engorde para la producción de carne, mientras que otra parte es utilizada en primera instancia para la producción de leche, y luego para carne. 

Las estimaciones de los stocks iniciales del año 2009 revelan que el país con mayores existencias es India (281 millones de cabezas), concentrando casi el 30% del stock mundial (Gráfico 15.46). Brasil, el segundo país ganadero más grande del mundo, cuenta con un stock cercano a las 180 millones de cabezas, mientras que China, el tercero en la lista, tiene 106 millones de animales. Argentina mantiene la sexta posición con casi 55 millones de animales, luego de EE.UU. y la Unión Europea que poseen 94 y 90 millones respectivamente.

Es destacable el caso de Brasil, el único de los principales países ganaderos que ha incrementado significativamente sus  existencias  en  los  últimos años. Como se puede apreciar en el Gráfico 15.47, a comienzos  de  los  60  Brasil  contaba con un stock de 56 millones de cabezas, un 22% más de lo que Argentina tenía en aquel entonces (46 millones). En la actualidad, Brasil tiene 180 millones de animales, tres veces más de lo que hoy tiene Argentina (55 millones).

El resto de los países, en general, ha mantenido o reducido sus niveles de stocks, excepto Colombia, que en la última década incrementó su cantidad de animales en un 50% pasando de 21 millones en el año 1999 a más de 31 millones a principios de 2009.

15.3.2.1.2 Actividad ganadera en Argentina

Como  se  ha  podido  observar  anteriormente,  considerando un enfoque de largo plazo  el  stock nacional  de ganado  bovino  se  mantuvo constante  entre  los  55  y  los 60 millones de animales. Sin embargo,  un  análisis  de  corto  plazo  revela  una  caída  en las  existencias vacunas  en los últimos años (ver Gráfico 15.48.).  En  la  segunda  campaña  de  vacunación contra la fiebre aftosa del año 2006, el  SENASA  contabilizó  61,3 millones  de  animales  mientras que en la primera del 2009 esa cifra descendió a 55,8 millones. Esto implica que en los últimos tres años el stock vacuno nacional sufrió una reducción del orden del 9%, es decir, registró una caída de 5,5 millones de animales.

Considerando la distribución regional de la ganadería en Argentina, se observa que la Región Centro y la provincia de Buenos Aires concentran la mayor parte del stock bovino nacional, con un 31% y 34% respectivamente. Sin embargo, esta participación continúa cayendo desde hace varios años, hecho que se explica fundamentalmente por el avance de la agricultura en esta región y el desplazamiento de la producción ganadera hacia zonas marginales. El Gráfico 15.49 muestra que en el 2003 la participación conjunta de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires fue del 69% sobre el total nacional, participación que cayó al 61% en el primer semestre del año 2009. 

Esto significó que casi 3,5 millones de cabezas de ganado fueron desplazadas de la región.

La provincia de Córdoba explica  gran  parte  de  la  reducción  del  stock  ganadero en  la  Región  Pampeana.  En los  últimos  6  años  las  existencias de ganado vacuno en la provincia cayeron un 20%, pasando de 7 millones de cabezas  en  el  año  2003  a  5,7 millones en 2009. Esto estuvo determinado en gran parte por el  importante  crecimiento  de la agricultura en la provincia. 

Además, entre las provincias que  han  logrado  incrementar su  cantidad  de  animales, es destacable el caso de las provincias de Salta y Misiones, que incrementaron sus stocks en más de un 70% desde el 2003 al 2009. Salta pasó de 560 mil cabezas de ganado vacuno a más de un millón, mientras que Misiones pasó de 220 mil a 385 mil animales.

15.3.2.1.2.1 Consideraciones generales para un plan estratégico para la actividad ganadera

Como se mostró anteriormente, la producción ganadera se encuentra en declive en los últimos años. Desde el año 2007 las sucesivas intervenciones por parte del gobierno nacional, tanto en la comercialización internacional de la carne como en la regulación de los precios internos, han generado un desincentivo a la cría y engorde de estos animales. La actividad fue siendo desplazada hacia regiones marginales y reemplazada por la agricultura.

La actividad ganadera es una actividad de largo plazo. Para el engorde mediante pastoreo directo se necesitan casi tres años desde que el ternero nace hasta que llega al peso de faena. Muchos animales no llegan a ser terminados porque los costos de su alimentación y de capital hacen necesaria su liquidación antes de tiempo, disminuyendo la cantidad de carne producida por animal. 

Los sistemas de feedlot (engorde a corral) permiten una crianza y engorde más veloz respecto a los sistemas de pastoreo natural. Aún así, el problema de estos establecimientos es que necesitan de los criadores para que les provean de terneros y luego ellos realizar el engorde y terminación de los mismos. Pero la actividad de cría está muy poco incentivada. El plan Más Terneros, lanzado hace algo más de un año por el gobierno nacional, no parece mostrar buenos resultados. 

Las compensaciones a los productores de terneros llevada a cabo por este plan como instrumento de incentivo para la crianza no resultan lo suficientemente ágiles y eficientes como para atraer productores hacia esta actividad.

Los planes ganaderos tienen que realizar cambios principalmente en la cadena de comercialización, evitando los controles de precios e imprevisibilidad respecto a la posibilidad de realizar envíos al exterior. Estas medidas luego se reflejan en las cotizaciones de pizarra de los mercados concentradores de hacienda, disminuyendo el precio recibido por el productor.

Por otra parte, la importancia de la investigación realizada por universidades y privados en materia de genética, nutrición, reproducción, y aquellas otras áreas vinculadas a la actividad, deben ser fomentadas y extendidas hacia los sectores de la producción a los fines de incrementar los estándares de productividad y calidad necesaria para competir internacionalmente con el resto de los países.

El reconocimiento internacional de los productos argentinos cárnicos por su alta calidad en el marco de un escenario promisorio en términos de demanda amerita el diseño de un plan estratégico para toda la cadena en general, el cual debe incluir alguna de estas consideraciones.

15.3.2.2 Producción primaria de leche

La producción primaria de leche es la primera etapa de toda la cadena de valor de la producción láctea. Esta actividad, que consiste en la extracción de leche, principalmente de bovinos y búfalos, se desarrolla en muchas partes del mundo mediante diferentes técnicas. Entre ellas se encuentran los métodos más primitivos, en donde la extracción se realiza manualmente y los animales se alimentan de los pastos naturales, y aquellas en donde la producción se realiza de manera intensiva. En este último caso, los establecimientos utilizan sistemas automatizados, en donde los animales permanecen en establos bajo estrictos controles sanitarios y una alimentación balanceada.

Del total producido en esta primera instancia, una parte es destinada al consumo directo, aunque la mayor parte es enviada a las industrias lácteas, donde la leche es utilizada para la obtención de productos tales como leche en polvo, quesos, manteca y yogures.

15.3.2.2.1 Contexto internacional

En el Cuadro 15.6 se muestra la evolución de la producción primaria de leche de vaca en los principales países productores para los años 1998, 2007, 2008 y una estimación para el año 2009. De los trece países analizados, seis de ellos incrementaron su producción primaria de leche de manera notable en la última década (EE.UU., India, China, Brasil, Nueva Zelanda y México), otros tres lo hicieron de manera moderada (Unión Europea, Argentina y Canadá), y cuatro de ellos la redujeron (Rusia, Ucrania, Australia y Japón).

En el año 2008, la Unión Europea produjo 134,3 millones de toneladas de leche de vaca, constituyéndose en el mayor productor mundial. Siguen en la lista EE.UU. e India con 86 y 44 millones de toneladas respectivamente. De los países de América Latina, Brasil, México y Argentina muestran un buen desempeño, ocupando el sexto, noveno y décimo lugar en el ranking.

China mantiene su cuarta posición, pero es muy probable que la supere en poco tiempo si continúa en la tendencia de crecimiento actual. En 1998, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se produjeron en el país asiático 6,6 millones de toneladas de leche, cifra que ascendió en 2008 a 36,7 millones de toneladas. De este modo, China incrementó su producción primaria de leche de vaca en más de 450% en la última década. Las perspectivas para el año 2009 reflejan que este fuerte crecimiento continuaría de la misma manera, con un incremento interanual del orden del 5,3%. Esta expansión responde fundamentalmente a la necesidad de cubrir la demanda doméstica proveniente de una población urbana en aumento y con ingresos reales per cápita crecientes.

Un  análisis  comparativo de Argentina  y  Brasil  revela el  lento  crecimiento  relativo de  la  producción  nacional. 

Mientras que en 1963 la producción del país vecino era un 25%  superior  a  la  nacional, en la actualidad la producción de  Brasil  casi  triplica  la  de Argentina.  El  Gráfico  15.50 muestra claramente  cómo  a partir  del  año  1974  la  producción primaria de leche de vaca de Brasil crece de manera más rápida que la producción nacional.

Cabe  destacar  que  países  como  India,  Pakistán,  y  en  menor  medida  China  y  Egipto, son grandes productores de leche de búfalo. En el caso particular de la India, la producción de leche de este tipo de animales es aún superior a la proveniente de vacas, con lo cual, considerando la producción conjunta de estas dos clases de animales, el país se ubicaría en el segundo puesto entre los principales productores de leche del mundo. Sin embargo, este es un caso muy particular ya que más del 85% de la producción mundial corresponde a leche de vaca.

Si  se  analiza  la  cantidad de  vacas  afectadas  a  la  producción  de  leche  entre  1998 y  2008  en  los  principales países  productores,  se  puede observar  en  muchos  de  ellos reducciones  importantes.  Tal es el caso de Rusia y Ucrania, que disminuyeron la cantidad de  vacas  lecheras  un  52%  y un  32%  entre  1998  y  2008. 

En  menor  medida,  la  Unión Europea,  Argentina  y  Brasil también redujeron sus stocks (un  17%,  14%  y  2%  respectivamente).  En  este  sentido, China  se  diferencia  del  resto de los países: en los últimos diez años cuadruplicó sus existencias de vacas lecheras, elevando las mismas de 2,2 millones de animales en 1998 a 9,2 en 2008 (ver Gráfico 15.51).

15.3.2.2.2 Producción primaria de leche en Argentina

En el Gráfico 15.52 se muestra la evolución de la producción primaria de leche de vaca en Argentina. Como se expuso en El Balance de la Economía Argentina 2008, en los últimos 25 años pueden diferenciarse varias etapas en el desarrollo de la producción nacional. Desde 1983 a 1991 se observa un estancamiento del sector, con una producción relativamente estable en torno a los 6 mil millones de litros anuales. El crecimiento acumulado en esos 8 años fue de apenas el 4%. 

Un avance importante se verificó en el período siguiente, desde 1992 a 1999, cuando la producción primaria de leche  en  el  país  pasó  de  6.600 millones  de  litros  anuales  a 10.300  millones, marcando un  incremento  del  57%  en  7 años.  En  1999  se  alcanzó  el mayor  volumen  de producción  histórica  de  Argentina: 10.330  millones  de  litros.  El buen  desempeño  del sector durante este período se debió principalmente  a  un  incremento en las inversiones por parte de la industria láctea, que incrementó su capacidad instalada e incorporó nuevas tecnologías de proceso adecuándose a los últimos requerimientos y normas internacionales de calidad. 

Por otra parte, los productores también incrementaron sus inversiones, mejorando los establecimientos productivos, incorporando nuevos equipos de ordeñe, mejorando la cadena de frío y almacenamiento de la producción diaria. También se produjeron innovaciones en materia de controles  sanitarios,  tanto  en los  rodeos  como  en  los  establecimientos, así como mejoras en la alimentación animal. 

Estos cambios permitieron incrementar  la  producción  primaria  de  leche  en  la  medida mencionada.

El  período  de  2000  a 2008 estuvo caracterizado por una  caída  y  posterior  recuperación.  De  2000  a  2003  la producción primaria de leche se contrajo un 20%, y de 2003 a  2008  se  expandió  un  26%. 

La caída que se observó en el año 2007 se debió principalmente a factores climáticos adversos que afectaron a las principales cuencas lecheras de Córdoba y Santa Fe.

Respecto a la evolución del stock de vacas afectadas a la producción de leche se observa un comportamiento cíclico pero con tendencia de largo plazo decreciente. En el año 1983 existían en Argentina 2,6 millones de vacas de tambo y; 25 años después, hay en el país casi medio millón menos (2,15 millones de vacas). Sin embargo, la caída en la producción no ha sido de esa magnitud, debido a que los rendimientos de producción por vaca mostraron un crecimiento casi ininterrumpido en el tiempo, manifestando los buenos resultados de los cambios tecnológicos en los establecimientos productivos, las mejoras en la genética y en la alimentación de los animales. 

En 25 años se logró más que duplicar el producto por animal, pasando de 2,25 a 4,8 toneladas de leche de vaca por año (ver Gráfico 15.53).

La mayor parte de la producción primaria de leche en Argentina se desarrolla en la región pampeana, en las provincias de Córdoba, Santa Fe y  Buenos Aires  y,  en  menor medida,  en  La  Pampa  y  Entre  Ríos.  En  2008,  sobre  un total de 10.461 tambos en las 5  provincias  lecheras,  4.392 se  encontraban  en  Santa  Fe, 2.944  en  Córdoba,  1.809  en Buenos  Aires,  1.110  en  Entre  Ríos  y  206  en  La  Pampa (Gráfico 15.54). Según información proporcionada por el INTA, un tambo medio en Argentina posee alrededor de 200 animales en 200 hectáreas. Del total de la superficie afectada, el 85% se destina al rodeo de tambo y el resto a la agricultura, con la característica de que el 64% de los tambos arriendan la mitad de la superficie operada.

El Gráfico 15.55 muestra el  aporte  de  cada  una  de  las cinco  provincias  lecheras  a la producción primaria de Argentina.  Córdoba  y  Santa  Fe participan,  cada  una,  con  un 36% de la producción nacional, mientras que Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa lo hacen con un 24%, 3% y 1% respectivamente.  Sólo  tres provincias (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires) acumulan el 96% de la producción primaria de leche en el país.

15.3.2.2.2.1 Consideraciones generales para un plan estratégico para la producción primaria de leche

Como se expuso al comienzo de este apartado, la producción primaria de leche es el primer eslabón de la cadena de valor láctea. Su actividad implica la transformación de productos básicos como maíz, harina de soja, forrajes y otros alimentos, en un producto con mayor valor agregado. 

Este, a su vez, será utilizado luego por la industria láctea donde la agregación de valor continuará mediante la elaboración de una gran variedad de productos. 

Como se podrá observar a lo largo de este capítulo, Argentina dispone de los recursos naturales y humanos para desarrollar esta actividad, cubriendo la demanda doméstica y generando excedentes exportables. En este sentido, la creciente demanda internacional de estos productos ofrece la oportunidad para el desarrollo de toda la cadena. Incrementar la producción primaria de leche es fundamental para dar origen a los productos lácteos capaces de ser comercializados internacionalmente. 

La construcción de un plan estratégico para el sector lácteo debe integrar a todos los eslabones de esta cadena, ya sean productores primarios, proveedores de insumos y servicios, industrias o instituciones dedicadas a la investigación científica, tales como laboratorios y universidades. 

Los objetivos planteados deben estar orientados a incrementar la producción y el agregado de valor en todos los sectores de la cadena. La sinergia producto de la integración entre ellos permitirá alcanzar de manera más eficiente las metas propuestas. 

El plan debe realizar previamente un diagnóstico minucioso de cada eslabón de la cadena y determinar los puntos débiles de la misma para luego establecer las medidas e instrumentos apropiados que permitan superarlos. En este sentido, el aporte que las instituciones de investigación, tanto públicas (INTA, universidades, asociaciones de productores), como privadas (industrias), puedan realizar en términos de relevamiento y generación de información para un posterior diagnóstico es actualmente una tarea prioritaria. La misma debe ser continua y pública de manera que permita monitorear el desarrollo de la actividad.

Por otra parte, el Estado Nacional debe promover las actividades de investigación y desarrollo tendientes a mejorar los actuales estándares de producción. Las actividades de extensión por parte de estas deben lograr la incorporación de estos desarrollos en los actuales sistemas productivos para de esta manera incrementar la producción a través de métodos y técnicas más eficientes mediante la capacitación de los operarios y profesionales del área.

Es una tarea específica del Estado Nacional establecer un marco legal que permita transparentar la comercialización de leche. Debe existir la posibilidad de formar precios de referencia para el productor, tanto actuales como hacia futuro, a los fines de que los mismos puedan proyectar un plan de producción a largo plazo, disminuyendo el riesgo de mercado. Los actuales mecanismos de regulación de precios y compensaciones han demostrado ser ineficientes, generando desconfianza y falta de previsibilidad para encaminar las inversiones necesarias para desarrollar la actividad.

Estas son algunas de las consideraciones necesarias, entre otras tantas, que no deben estar ausentes en ningún plan estratégico que se elabore para la cadena láctea. Los beneficios en términos de crecimiento económico, actividad y empleo que esta cadena puede aportar ameritan su diseño y puesta en práctica.

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