{"id":946,"date":"2013-10-11T01:05:18","date_gmt":"2013-10-11T01:05:18","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=946"},"modified":"2014-08-26T14:42:46","modified_gmt":"2014-08-26T14:42:46","slug":"1998-cap-xv-nivel-de-actividad-y-analisis-sectorial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=946","title":{"rendered":"NIVEL DE ACTIVIDAD Y AN"},"content":{"rendered":"

CAP?TULO 15: NIVEL DE ACTIVIDAD Y AN?LISIS SECTORIAL<\/h1>\n

15.1. Nivel de Actividad<\/span><\/strong><\/p>\n

El nivel de producci?n industrial correspondiente a 1998 fue sustancialmente m?s alto que en <\/span>1997 a pesar de la crisis internacional. Tal como ocurri? en los ?ltimos a?os, Ia producci?n en <\/span>las empresas que cuentan con una cantidad de empleados entre 5 a 49 tuvieron una evoluci?n <\/span>negativa.<\/span><\/p>\n

La econom?a de la provincia de C?rdoba representa aproximadamente el 7,6% del PBI nacional <\/span>y el 33,3% del PBR correspondiente a la Regi?n Central Amplia, situ?ndose en 1998 en aproximadamente $ 25.890 millones. Esto implica un Producto Bruto Provincial per c?pita de alrededor de $8.558, cifra que representa un 91% del PBI per c?pita argentino.<\/span><\/p>\n

La composici?n del Producto Bruto Provincial de C?rdoba puede apreciarse en el gr?fico 15.1, destac?ndose la Industria Manufacturera (25%), los Sectores Servicios (20%), Establecimientos Financieros (18%), Comercio (16%) y Agricultura y Ganader?a (11%). <\/span><\/p>\n

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Un sector de gran dinamismo en los ?ltimos a?os ha sido la Industria, la cual duplic? su nivel de producci?n entre fines de 1991 y el tercer trimestre de 1998, tal como surge del ?ndice de Producci?n Industrial construido con datos de la Encuesta de Actividad Industrial en la Provincia de C?rdoba. Esta informaci?n se presenta en el gr?fico 15.2, junto con la evoluci?n del n?mero de personas ocupadas y de horas trabajadas.<\/span><\/p>\n

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Junto con el gran crecimiento de la Industria provincial (su nivel de producci?n se increment? <\/span>en el per?odo considerado en 127%), el gr?fico 15.2 permite realizar algunas observaciones adicionales.<\/span><\/p>\n

En primer lugar, el n?mero de personas ocupadas se mantuvo en los niveles iniciales, mientras <\/span>que la cantidad de horas trabajadas se redujo un 8% con respecto al nivel correspondiente al cuarto trimestre de 1991.<\/span><\/p>\n

Esto ?ltimo, junto con lo mencionado anteriormente acerca de la evoluci?n de la producci?n, indica que la Industria de C?rdoba increment? considerablemente sus niveles de productividad en los ?ltimos a?os.<\/span><\/p>\n

En segundo lugar, puede observarse un <<quiebre>> en el comportamiento del n?mero de ocupados y de la cantidad de horas trabajadas luego de la crisis de 1995: ambas variables fluct?an alrededor de niveles menores en el per?odo posterior a dicho a?o.<\/span><\/p>\n

En tercer lugar, en el gr?fico mencionado puede apreciarse el per?odo de tiempo que, luego de la ca?da provocada por la crisis fiscal y financiera de la Provincia y la devaluaci?n mexicana de diciembre de 1994, se requiri? para volver a los niveles del ?ltimo trimestre de aquel a?o: 10 trimestres (el nivel de producci?n industrial correspondiente a IV 1994 se alcanza reci?n en II 1997).<\/span><\/p>\n

Lo mencionado acerca del incremento de la productividad de la industria de C?rdoba puede apreciarse claramente en el gr?fico 15.3, en el cual se presentan los cocientes producci?n\/ocupados y producci?n\/horas trabajadas. En efecto, la evoluci?n de ambos cocientes indica el sostenido incremento de la productividad industrial producido en los ?ltimos a?os en la provincia de C?rdoba.<\/span><\/p>\n

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Resulta interesante comparar la evoluci?n de la producci?n industrial de C?rdoba con la correspondiente al nivel nacional. Se observa la mejor performance de la primera con respecto a la segunda durante el a?o 1992 y un comportamiento semejante en el resto de los a?os expuestos en los gr?fico 15.4 y 15.5.<\/span><\/p>\n

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El crecimiento de la Industria de C?rdoba acompa?ado por incrementos de su productividad se explica fundamentalmente por el comportamiento de las medianas y grandes empresas. En efecto, las empresas de 50 o m?s empleados incrementaron su producci?n un 119% entre el cuarto trimestre de 1995 y el tercer trimestre de 1998 e hicieron lo propio con el<\/span><\/p>\n

n?mero de ocupados (8%) y el n?mero de horas trabajadas (32%). Por su parte, las empresas ubicadas en el rango de 5 a 49 ocupados mantuvieron pr?cticamente constante tanto su nivel de producci?n como la cantidad de ocupados en el per?odo y redujeron en aproximadamente un 16% el n?mero de horas trabajadas. <\/span><\/p>\n

Los gr?ficos 15.6 y 15.7 reflejan estos comportamientos y la mayor volatilidad que presenta la producci?n de las peque?as empresas en relaci?n con la correspondiente a las empresas de 50 o m?s ocupados, (n?tese la gran ca?da estacional que se produce el primer trimestre de cada a?o en las que emplean a menos de 50 trabajadores). <\/span><\/p>\n

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Una forma alternativa y tal vez m?s clara de comparar la evoluci?n de ambos tipos de empresas en los ?ltimos a?os es mediante los gr?ficos 15.8, 15,9 y 15.10. Resulta evidente que la producci?n de las peque?as empresas permanece pr?cticamente en los mismos niveles mientras se reduce la cantidad de ocupados y la cantidad de horas trabajadas. En cambio, en las empresas medianas y grandes se producen incrementos en las tres variables, especialmente en los ?ltimos dos a?os. <\/span><\/p>\n

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Gran parte de la explicaci?n de este comportamiento de las grandes empresas industriales <\/span>recae en la evoluci?n de la industria automotriz, tal como se explica con m?s detalle en una <\/span>secci?n posterior de este cap?tulo.<\/span><\/p>\n

En este contexto, la Industria de la provincia de C?rdoba creci? en promedio, durante <\/span>los primeros tres trimestres de 1998, a una tasa del 4%, reduci?ndose levemente la cantidad <\/span>de ocupados y la cantidad de<\/span><\/p>\n

horas trabajadas (ambas menos de medio punto porcentual), continuando de esta manera la tendencia positiva que presenta la productividad industrial en los ?ltimos a?os. El cuadro 15.1 refleja el crecimiento promedio de la Industria provincial durante 1998, not?ndose el comportamiento marcadamente diferenciado de las empresas seg?n su tama?o, especialmente en cuanto al nivel de producci?n y a las horas trabajadas.<\/span><\/p>\n

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En el cuadro 15.2 puede observarse de manera resumida el comportamiento de la Industria de C?rdoba en los primeros tres trimestres de 1998. Asimismo, se puede apreciar el crecimiento de los tres trimestres de 1998 con respecto a igual per?odo del a?o anterior. Es importante<\/span><\/p>\n

destacar que la crisis financiera internacional y los problemas que enfrenta Brasil influyeron negativamente sobre la performance de la Industria provincial, generando para el tercer trimestre de 1998 una tasa de crecimiento negativa (-3%) con respecto al trimestre anterior 1<\/sup>.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, como puede observarse en el cuadro 15.2, esta ca?da no alcanza a compensar el <\/span>crecimiento de los trimestres previos, por lo que el nivel de producci?n industrial del tercer trimestre de 1998 es mayor en un 17% al nivel correspondiente a igual trimestre de 1997.<\/span><\/p>\n

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1<\/span><\/sup> A lo largo de la presente d?cada, los ?nicos a?os en los cuales la tasa de crecimiento de Ia Industria de C?rdoba es negativa en el tercer trimestre son 1995 y 1998.<\/span><\/p>\n

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15.2. An?lisis Sectorial<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.1. Sector Agricola2<\/sup><\/span><\/strong><\/p>\n

Desde comienzos de la corriente d?cada, Argentina ha experimentado significativos cambios en materia de pol?tica econ?mica, los cuales requieren que cada uno de los sectores de Ia econom?a se ajuste a nuevas reglas de juego. Dentro de este contexto, el sector agr?cola respondi? can gran flexibilidad y dinamismo, reflej?ndose en el amplio crecimiento de las vol?menes producidos y exportados.<\/span><\/em><\/p>\n

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15.2.1.1. Sector Agr?cola Nacional<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.1.1.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

Desde la campa?a 1988\/89, estimada en 26,6 millones de toneladas, la producci?n de granos <\/span>mostr? un fuerte incremento hasta superar los 66 millones en el per?odo 1997\/98.<\/span><\/p>\n

En el gr?fico 15.11 se visualizan los niveles estables de producci?n logrados en la d?cada del 60, los irregulares niveles de la d?cada del ?70 y el crecimiento experimentado por la producci?n durante los primeros a?os del ?80. La d?cada del ?90 registr? una recuperaci?n en el volumen de granos producidos, luego de una importante retracci?n en la cosecha 88\/89 debida a una sequia. La producci?n correspondiente a las ?ltimas campa?as, muestra vol?menes que superan ampliamente promedios hist?ricos. <\/span><\/p>\n

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Los aportes m?s significativos a la extraordinaria cosecha 97\/98, corresponden a los vol?menes de soja, sorgo y ma?z, que se incrementaron en <\/span> un 65%, 52% y 35% respectivamente, respecto de la campa?a anterior. Sin embargo, no todo es expansi?n, ya que el trigo presenta una ca?da del 6,5%. Adem?s, se observa una reducci?n del orden de las 150 mil tn. para el algod?n y m?s de 240 mil tn. para el arroz, como resultado de intensas lluvias en el litoral.<\/span><\/p>\n

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2<\/span><\/sup> En base al trabajo ?Evoluci?n y Perspectiva del Sector Agr?cola?, Instituto de Investigaciones Econ?micas, Bolsa de Comercio de C?rdoba, Agosto de 1998, realizado por Guillermo C. Acosta.<\/span><\/p>\n

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15.2.1.1.2. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Teniendo en cuenta una utilizaci?n interna de granos superior a 33 mill. tn., los saldos exportables de la actual producci?n granaria son importantes. Trigo y ma?z aparecen como los granos que poseen mayores vol?menes comercializables internacionalmente. Debido a que ambos cereales presentan un consumo aparente que en los ?ltimos a?os se mantiene alrededor de los 5 y 5,5 mill. de tn. respectivamente, de ello se desprende que posteriores aumentos en la producci?n desembocar?an en mayores vol?menes exportables. Con respecto a la soja, es interesante observar que si bien su producci?n es creciente, ?sta es absorbida por un mayor consumo (mayor industrializaci?n), lo que conlleva un incremento en la exportaci?n de subproductos.<\/span><\/p>\n

Las perspectivas acerca de la demanda internacional de granos para Argentina son alentadoras. El incremento de la poblaci?n mundial, la apertura de nuevos mercados, el incremento de la demanda mundial de alimentos, el comienzo de una reducci?n en los subsidios agr?colas e ingresos m?nimos a mercados son algunos de los puntos que contribuyen a generar expectativas positivas para el sector.<\/span><\/p>\n

Entre 1993 y 1997 se advierte una marcada diversificaci?n de los destinos de los granos argentinos. Son evidencia de ello el incremento en las ventas de cereales a los bloques Sudeste Asi?tico, Resto de Asia y Ocean?a y ?frica. En 1993 la participaci?n de los mismos era 5,5%, 13% y 4,9%, llegando en 1997 a 15,5%, 20% y 15%, respectivamente.<\/span><\/p>\n

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15.2.1.1.3. Rendimientos<\/span><\/strong><\/p>\n

La campa?a 97\/98 muestra un incremento significativo en los rindes con respecto a la anterior. <\/span>Esto surge al comparar el crecimiento del 20% en el nivel de producci?n de la cosecha 97\/98 con el aumento del 9% en las hect?reas sembradas. En el gr?fico 15.12 se presenta la evoluci?n de los rendimientos promedios anuales del trigo, soja y ma?z. Este ?ltimo present? un aumento del orden de los 1.750 kg\/ha respecto de la campa?a 96\/97.<\/span><\/p>\n

Los mayores rendimientos se explican a trav?s de las importantes inversiones realizadas en el <\/span>campo argentino y la aplicaci?n de nuevas t?cnicas productivas llevadas a cabo en las ?ltimas <\/span>campa?as.<\/span><\/p>\n

La mayor tecnificaci?n experimentada por el campo argentino se refleja en el sostenido incremento de las importaciones de bienes de capital desde 1991, crecimiento que s?lo muestra una merma en el a?o 1995, a?o a partir del cual la importaci?n de bienes de capital destinadas al sector agr?cola crece a una tasa mayor que la correspondiente a las importaciones totales de bienes de capital.<\/span><\/p>\n

Durante 1997 el valor de las mismas ascendi? a US$ 296,4 millones. Los rubros m?s importantes fueron tractores (a los cuales se destinaron US$ 86,7 millones) y segadoras-trilladoras (USS 77,2 millones).<\/span><\/p>\n

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El incremento en el uso de fertilizantes aparece como uno de los factores de mayor peso en <\/span>los altos rindes de la presente campa?a. Dicho consumo se increment? entre 1991 y 1997 un <\/span>430%, desde 316.000 tn. a 1.680,000 tn.<\/span><\/p>\n

En lo referente a los agroqu?micos, entre 1991\/92 y 1996\/97, los gastos en herbicidas, insecticidas y fungicidas aumentaron un 172%, 124% y 113% respectivamente. Para esta ?ltima campa?a, el campo utiliz? herbicidas por un valor de US$ 524 mill., insecticidas por US$ 135 mill. y fungicidas por USS; 54 mill.<\/span><\/p>\n

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15.2.1.1.4. Precios<\/span><\/strong><\/p>\n

El valor de la producci?n3<\/sup> en la cosecha 97\/98 alcanz? US$ 9.854 millones, lo que implica un <\/span>incremento del 10% respecto de la campa?a 96\/97. La variable valor no acompa?? en la misma proporci?n a la expansi?n del volumen, debido a la ca?da en el precio de los commodities.<\/span><\/p>\n

Los precios de los granos presentaron un comportamiento descendente desde la d?cada del ’70, habiendo sufrido un agudo retroceso durante el per?odo 97\/98.<\/span><\/p>\n

La tendencia se invierte cuando se considera el Ingreso Neto de los productores, definido como el precio FOB multiplicado por el tipo de cambio efectivo4<\/sup>. El cuadro 15.3 muestra el incremento presentado por el ingreso percibido por los agricultores como porcentaje del precio.<\/span><\/p>\n

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3<\/span><\/sup> Se consideran girasol, ma?z, soja, sorgo y trigo.<\/span><\/p>\n

4<\/span><\/sup> EI tipo de cambio efectivo (TCE) indica la cantidad de pesos por d?lares qua recibe el productor al exportar los granos. Su f?rmula de c?lculo es: <\/span> donde TCB es el tipo de cambio b?sico, TCG es al tipo de cambio para determinar el gravamen, PI es el precio ?ndice, PX es el precio FOB Buenos Aires y G la tasa de gravamen.<\/span><\/p>\n

5<\/span><\/sup> Se considera el per?odo julio de 1997-junio de 1998.<\/span><\/p>\n

6<\/span><\/sup> Se considera el per?odo enero de 1997-junio de 1998.<\/span><\/p>\n

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El grano de soja presenta la mayor diferencia entre el precio FOB y el ingreso del productor <\/span>debido a que existen retenciones. La aplicaci?n de las mismas obedece a estimular la exportaci?n de aceites y otros subproductos.<\/span><\/p>\n

La mejora en el precio obtenido por los agricultores se debe principalmente a la eliminaci?n de <\/span>retenciones y a la estabilidad del tipo de cambio. Estas pol?ticas juegan un papel muy importante, alentando la actividad agr?cola.<\/span><\/p>\n

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15.2.1.1.5. Capacidad de Almacenaje <\/span><\/strong><\/p>\n

Siendo la campa?a 97\/98 r?cord en cuanto a la producci?n, debe prestarse atenci?n a la capacidad de almacenaje, debido a que la retenci?n de los granos en los meses posteriores a la cosecha se transforma en un instrumento comercial que permite obtener mejores ingresos. Desde este punto de vista, puede sostenerse que la capacidad de almacenaje no es suficiente, lo que determina que Argentina mantenga stocks finales muy bajos con respecto a otros pa?ses. Los stocks finales para el trigo se ubican alrededor de las 200.000 tn. por campa?a, lo que arroja una relaci?n stock\/consumo de aproximadamente un 4%.<\/span><\/p>\n

Si se relaciona la producci?n7<\/sup> de la ?ltima cosecha con la capacidad de almacenaje, se obtiene <\/span>un ratio de 1,22 a nivel nacional (ver cuadro 15.4). Esta relaci?n presenta una considerable dispersi?n en las provincias. La dispersi?n se profundiza si se observan los valores de la relaci?n para las delegaciones de la SAGPyA.<\/span><\/p>\n

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15.2.1.2. Sector Agr?cola en Ia Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.1.2.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

La gran producci?n agr?cola experimentada a nivel nacional en la pasada campa?a tambi?n tuvo a C?rdoba como una de sus principales protagonistas. La producci?n argentina se increment? un 20% respecto de la campa?a 96\/97 y la producci?n cordobesa en un 116% en id?ntico per?odo.<\/span><\/p>\n

En el gr?fico 15.14 se advierte la relaci?n entre el actual nivel de producci?n y los obtenidos en <\/span>a?os anteriores; adem?s se aprecia que para la cosecha 97\/98 la participaci?n provincial sobre el total nacional es del 20%, lo cual vuelve a situar a C?rdoba en los niveles de participaci?n logrados en las cosechas 75\/80.<\/span><\/p>\n

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7<\/span><\/sup> EI estudio publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario toma la producci?n de los cinco principales granos, que representan el 91% de la cosecha. Se ajust? el volumen de girasol por un factor 1,7 debido al mayor cubicaje necesario para almacenarlo. Se parti? de una estimaci?n de la producci?n de 61.032.000 tn.<\/span><\/p>\n

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El enorme incremento en la producci?n se debe a los cambios en las condiciones meteorol?gicas8 <\/sup>y los resultados del progreso tecnol?gico. Entre 96\/97 y 97\/98 pr?cticamente <\/span>no hubo cambios en el ?rea sembrada (ver gr?fico 15.15).<\/span><\/p>\n

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Seg?n las ?ltimas estimaciones de la Secretar?a de Agricultura, Ganader?a y Recursos Renovables de la provincia, la producci?n correspondiente al per?odo 97\/98 ser?a de 13.280.990 tn. En el gr?fico 15.16 se presenta la participaci?n correspondiente a cada uno de los granos.<\/span><\/p>\n

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Actualmente los principales departamentos productores son: Marcos Ju?rez con 2.292,4 mil <\/span>tn., R?o Cuarto con 2.167,6 mil tn., R?o Segundo con 1.193,5 mil tn. y Tercero Arriba con 1.143 mil tn.<\/p>\n

Es ?til relacionar la producci?n departamental de granos con la superficie de los departamentos. Seg?n esta relaci?n, los que poseen mayores rendimientos son: Marcos Ju?rez con 2,44 tn.\/ha, R?o Segundo con 2,42 tn\/ha, Tercero Arriba con 2,20 tn\/ha y Col?n con 1,46 <\/span>tn\/ha.<\/p>\n

La concentraci?n de la producci?n puede experimentar cambios a trav?s del tiempo; a los efectos de verificar la existencia de los mismos se realiza una comparaci?n entre la cosecha 1997\/98 y la correspondiente a 1980\/81.<\/span><\/p>\n

De esta comparaci?n surge que los departamentos con un mayor coeficiente tn.\/ ha. se repiten en ambas campa?as: Marcos Ju?rez y Tercero Arriba. Lo interesante de la comparaci?n es que si bien todos los departamentos, con excepci?n de Pocho, San Justo y Sobremonte, han incrementado su correspondiente relaci?n producci?n\/ tierra, son los departamentos del norte y oeste cordob?s los que muestran aumentos mayores. Se puede tomar como ejemplo el departamento Ischil?n que en la campa?a 80\/81 produjo 2.500 tn. contra<\/span><\/p>\n

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8<\/span><\/sup> En Ia campa?a 1996\/97 se produjo una de las peores sequ?as que tuvo que soportar Ia provincia en los ?ltimos a?os.<\/span><\/p>\n

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173.830 tn. estimadas para el per?odo 97\/98, esto determin? que su relaci?n tn.\/ha. se viera <\/span>incrementada en m?s de un 6.900%. Otros departamentos como R?o Seco, San Javier, Tulumba y R?o Primero obtuvieron incrementos en la antedicha relaci?n del 2.946%, 2.938%, 2.629% y <\/span>2.274% respectivamente. En el mapa 15.1 se muestran el incremento porcentual experimentado por el cociente producci?n\/ tierra entre los per?odos considerados.<\/span><\/p>\n

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Si bien los niveles de producci?n de los departamentos antes nombrados, con la excepci?n de <\/span>R?o Primero, a?n son bajos, debe tenerse en cuenta que las tierras de estos departamentos no son de la calidad de las correspondientes al sudeste cordob?s. Las explotaciones agr?colas del norte provincial deben incorporar mayor tecnolog?a, tanto en el manejo de los cultivos como del suelo.<\/span><\/p>\n

Cabe entonces preguntarse el motivo por el cual la producci?n se est? expandiendo m?s en esa regi?n que en el sur sudeste. Una explicaci?n posible es que en el norte provincial el costo de la tierra es menor. El precio de la ha. en el norte cordob?s oscila entre los $700 los $1.500, contra los $1.900 a $3.900 en la zona sudeste de la provincia9<\/sup>. Esta importante diferencia es la que puede explicar que a?n con la necesidad de mayores inversiones en tecnolog?a surjan beneficios econ?micos al desarrollar la actividad.<\/span><\/p>\n

15.2.1.2.2. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Las exportaciones totales de C?rdoba durante el a?o 1997 alcanzaron la cifra de US$ 2.696,28 <\/span>mill., correspondiendo a cereales US$ 355,85 mill. y a oleaginosas US$ 181,71 mill..<\/span><\/p>\n

Si se tiene en cuenta que el procesamiento industrial dentro de la provincia alcanza el 90% de la producci?n de trigo, el 50% de las oleaginosas, el 40% del ma?z el 40% del sorgo, para la <\/span>campa?a 97\/98 C?rdoba vender?a granos por m?s de 6 mill. de tn. Respecto a esta ?ltima cifra, no se pueden precisar las proporciones destinadas a la exportaci?n y al consumo interno de otras regiones del pa?s.<\/span><\/p>\n

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9<\/span><\/sup> Revista M?rgenes Agropecuarios, A?o 13, N? 156, Junio de 1998 en base a Madero, Lanusse, Belaustegui y C?a. S.R.L.<\/span><\/p>\n

Los valores corresponden a campos con mejoras de trabajo.<\/p>\n

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Respecto de la producci?n de man?, se estiman saldos exportables para la ?ltima campa?a de 320 mil tn., las cuales se orientan mayormente hacia el mercado europeo. No obstante, existen alentadoras expectativas para la expansi?n del mercado externo. Un ejemplo es Jap?n, que analiza la posibilidad de incluir en sus importaciones el man?, luego de la visita realizada por empresarios de ese pa?s al polo manicero cordob?s.<\/span><\/p>\n

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15.2.1.2.3. Suelos<\/span><\/strong><\/p>\n

Las condiciones agr?colas de los suelos en la provincia de C?rdoba muestran una gran diversidad, desde aquellas tierras aptas para todo tipo de cultivos hasta aquellas no aptas para ning?n tipo de actividad agropecuaria.<\/span><\/p>\n

Teniendo en cuenta la superficie apta para todo tipo de cultivos y las tierras aptas para cultivos <\/span>limitados (clases I, II, III y IV de la clasificaci?n realizada por el USDA) la provincia posee 8.391.000 de hect?reas. Considerando el ?rea sembrada en la ?ltima campa?a (4.653.660 ha.) se puede decir que se utiliza s?lo el 55% del total, lo cual indica las amplias posibilidades de expansi?n de la agricultura cordobesa.<\/p>\n

Los departamentos con una mayor superficie cultivable10<\/sup> son Tercero Arriba, Marcos Ju?rez y <\/span>Uni?n, los cuales poseen un 89,9%, 85,6% y 80,2% de su superficie departamental apta para el desarrollo de la agricultura.<\/p>\n

Relacionando las tierras cultivables con la concentraci?n de la producci?n, se observa que <\/span>aquellos departamentos con un mayor coeficiente tn.\/ha. son los que poseen mayor porcentaje de tierras aptas para el desarrollo de los cultivos en relaci?n con su superficie total.<\/p>\n

En el otro extremo, se encuentran las tierras del norte cordob?s. Por ejemplo, los departamentos R?o Seco y Tulumba, donde la superficie cultivable es el 27,9% y 22,2% de la superficie departamental respectivamente. Peor a?n es el caso de Ischil?n, donde solamente el 3,43% de sus tierras (17.000 ha.), entran dentro de las clases I a IV. Ahora bien, en la campa?a 97\/98, este ?ltimo departamento sembr? 46.000 ha., lo cual muestra el esfuerzo que se est? realizando para incorporar a la producci?n agr?cola a las tierras que generalmente no son aptas mediante mayores inversiones que permitan superar sus limitaciones.<\/span><\/p>\n

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15.2.1.2.4. Capacidad de Almacenaje<\/span><\/strong><\/p>\n

La capacidad de almacenaje de la provincia de C?rdoba alcanza actualmente las 6.238.660 tn., <\/span>de las cuales 4.441.260 tn. corresponden a intermediarios y 1.797.400 tn. a productores. Seg?n este nivel de capacidad, C?rdoba ocupa el tercer lugar a nivel nacional con un 13% de la capacidad total, detr?s de Buenos Aires y Santa Fe, que poseen el 49% y 23% respectivamente.<\/p>\n

Recordando el volumen record de producci?n de granos de m?s de 13 mill. de tn., la relaci?n <\/span>Producci?n\/ almacenaje arroja un valor de 2,20 11<\/sup>.<\/p>\n

Si se considera a la capacidad de almacenaje como un instrumento comercial y operativo para <\/span>obtener mejores ingresos por venta, la provincia de C?rdoba se encuentra en desventaja.<\/p>\n

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10<\/span><\/sup> En base a Panorama Edafol?gico de C?rdoba, INTA y MAGyRR, 1993.<\/span><\/p>\n

11 <\/span><\/sup>La relaci?n producci?n\/ almacenaje presenta un valor distinto del se?alado en el apartado 5 debido a que en aquel caso las estimaciones corresponden a la SAGPyA. En el c?lculo de este apartado se corrige al volumen de girasol por 1,7 debido al mayor cubicaje necesario para su almacenaje.<\/span><\/p>\n

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\n

La capacidad de almacenaje no es homog?nea en todo el territorio provincial, presentando una gran disparidad; Marcos Ju?rez puede almacenar m?s de un mill?n de tn., mientras que San Javier s?lo alcanza las 834 tn.<\/span><\/p>\n

Los departamentos que poseen una menor infraestructura para almacenar su producci?n son <\/span>los que se encuentran en el norte provincial, debido a su reciente incorporaci?n a la producci?n agr?cola.<\/p>\n

\n

15.2.1.2.5. Aspectos Impositivos<\/span><\/strong><\/p>\n

En materia impositiva el agro cordob?s enfrenta una situaci?n desventajosa respecto a otras <\/span>provincias, tales como Santa Fe, lo cual afecta la competitividad del sector. El impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los ingresos brutos, aparecen como los grav?menes que mayores asimetr?as generan.<\/p>\n

Respecto al impuesto inmobiliario12<\/sup>, a?n cuando nuestra provincia aplica un m?todo de <\/span>categorizaci?n zonal igual al santafesino, la valuaci?n fiscal y la al?cuota utilizadas la colocan en situaci?n desfavorable. Actualmente, el gravamen inmobiliario en la provincia de C?rdoba, consta de un impuesto b?sico y otro adicional13<\/sup>. La obligaci?n fiscal b?sica surge de aplicar sobre la base imponible una al?cuota del 12 por mil, mientras en la vecina provincia de Santa Fe, la al?cuota empleada es del 6,49 por mil m?s una suma fija de $ 40 14<\/sup>.<\/p>\n

En cuanto al impuesto a los ingresos brutos15<\/sup>, si bien en C?rdoba la al?cuota correspondiente a <\/span>la producci?n primaria es cero, la comercializaci?n de la misma s? est? sujeta a gravamen. Aqu? aparece una importante desventaja para nuestra provincia, que aplica al?cuotas del 0,5% y 0,3% sobre los ingresos totales, seg?n sean acopios o cooperativas, incluy?ndose los costos de transporte. Esta situaci?n es muy diferente a la realidad de otras provincias como Entre R?os y Santa Fe, donde se tributa el 4% y 4,10% respectivamente sobre la diferencia entre precios de compra y venta.<\/p>\n

Si a ello se le suma la mayor distancia a los puertos que enfrentan los productores cordobeses, <\/span>se define uno de los componentes del denominado \u00abcosto C?rdoba?.<\/p>\n

\n

15.2.1.2.6. Las Condiciones Meteorol?gicas y el Sur Cordob?s 16<\/sup><\/span><\/strong><\/p>\n

Las condiciones meteorol?gicas acompa?aron el desarrollo de la cosecha 97\/98, con un buen <\/span>nivel de precipitaciones en la regi?n central y norte. En cambio, en la regi?n sur las abundantes lluvias registradas provocaron p?rdidas en los cultivos, salinizaci?n, caminos intransitables, etc.<\/p>\n

Como ejemplo se puede se?alar que la zona de R?o Cuarto, donde el promedio de precipitaciones de los ?ltimos 47 a?os para el per?odo diciembre-abril fue de 468,6 mm, se vi? ampliamente superado por los 737 mm correspondientes a la cosecha 97\/98. El caso de Laboulaye es a?n peor, debido a que entre diciembre de 1997 y abril de 1998 las precipitaciones alcanzaron los 1.126,4 mm, lo cual excede en un 106,9% el promedio de los 47 a?os anteriores.<\/span><\/p>\n

Los cultivos m?s afectados fueron los de cosecha gruesa, especialmente girasol y ma?z, habi?ndose perdido tambi?n algunos lotes de trigo por causa del anegamiento de los suelos. Resultaron da?adas 70.161 ha, correspondiendo 3.095 ha. a cultivos de trigo, 9.911 ha. a ma?z, 30.707 ha. A girasol, 2.956 ha. a sorgo, 21.680 ha. a soja y 1.812 ha. a man?. Las p?rdidas m?s importantes se encuentran en el departamento Pte. R. S?enz Pe?a, donde resultaron afectadas 44.428 ha. correspondientes a 303 explotaciones agropecuarias. El total de explotaciones afectadas asciende a 449, presentando el 46% de ellas da?os mayores al 80%.<\/span><\/p>\n

Del total de explotaciones afectadas, 335 de las mismas poseen deudas bancarias y\/o comerciales; el total adeudado por los productores asciende a $15073.066. En el cuadro 15.5 se presentan las deudas por departamento y en el gr?fico 15.18 el porcentaje que a cada acreedor le corresponde sobre el total.<\/span><\/p>\n

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12<\/span><\/sup> En base a Sistemas Tributarios Provinciales, Centro de Estudios, Fundaci?n Bolsa de Comercio de Santa Fe.<\/span><\/p>\n

13<\/span><\/sup> Se determina teniendo en cuenta la sumatoria de las bases imponibles de todos los inmuebles rurales correspondientes al mismo contribuyente.<\/span><\/p>\n

14<\/span><\/sup> Corresponde a explotaci?n cuya valuaci?n fiscal sea de $7.548 a $10.000. El 6,49 por mil se paga sobre el exceso de $7.548. La al?cuota aumenta progresivamente hasta llegar, para explotaciones con una valuaci?n de $850.000 o superior, a un fijo de $14.680,12 m?s un 23,51 por mil sobre el exceso de los $850.000.<\/span><\/p>\n

15<\/span><\/sup> En base a Sociedad de Acopiadores de Granos de la Provincia de C?rdoba.<\/span><\/p>\n

16<\/span><\/sup> Los datos que se utilizan se extraen del trabajo realizado por la Secretar?a de Agricultura, Ganader?a y Recursos Renovables de la Provincia de C?rdoba con motivo de la declaraci?n de emergencia agropecuaria, con fecha 19 de junio de 1998.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

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Del cuadro 15.5 y el gr?fico 15.18, surge que el principal agente financiero de los productores del sur provincial es el Banco de la Naci?n Argentina, y no el Banco de la Provincia de C?rdoba <\/span>como cabr?a esperarse. La explicaci?n de ello se puede encontrar en el diferencial de tasas y en las diferencias en la eficiencia operativa y financiera de ambas instituciones.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

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Respecto a las p?rdidas econ?micas causadas por el anegamiento, ?stas fueron estimadas en $17.613.004 por Ia Secretar?a de Agricultura, Ganader?a y Recursos Renovables de la Provincia. Se pueden encontrar estimaciones del INTA y de la Secretar?a de Agricultura de la Naci?n que consignan montos superiores a los indicados anteriormente. El cultivo que mayores p?rdidas econ?micas sufri? fue el girasol, donde se perdieron 47.249 tn. valuadas en $ 11.599.509.<\/span><\/p>\n

Las perspectivas para los productores sure?os no son alentadoras, ya que no s?lo deben hacer <\/span>frente a p?rdidas en los cultivos sino adem?s a otros da?os dif?ciles de valorar causados por el <\/span>anegamiento, tales como salinizaci?n del suelo, el deterioro de caminos rurales, etc. Lo m?s grave para la regi?n es \u00abla rotura de la cadena agropecuaria\u00bb debido al endeudamiento de la mayor?a de los productores y a la p?rdida de su cosecha. A ello se le debe agregar que las tierras anegadas tardar?n tiempo en recuperarse, si se considera que el 36% del territorio de las pedan?as<\/span>17<\/sup> afectadas corresponden a la categor?a de tierras con drenaje pobre.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.1.2.7. Concentraci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

En el quinquenio comprendido entre 1992 y 1997 se produjo a nivel pa?s un fuerte proceso de <\/span>concentraci?n. En la regi?n pampeana, el n?mero de explotaciones se redujo un 31%, mientras el tama?o promedio de las mismas se increment? un 46%.<\/span><\/p>\n

C?rdoba no es ajena a este fen?meno, pero en la provincia se encuentran dos zonas en las cuales el n?mero y tama?o de las explotaciones agr?colas, si bien se mueven en la misma direcci?n, presentan tasas de crecimiento muy distintas. En la zona este de C?rdoba, se produjo la mayor concentraci?n, reduci?ndose el n?mero de explotaciones en un 39%. En el otro extremo, se encuentra la zona Centro Sur de C?rdoba.<\/span><\/p>\n


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17<\/span><\/sup> Las pedan?as afectadas son: Ital?, Jagueles y Necochea en General Roca; La Carlota en Ju?rez Celman; La Cautiva en R?o Cuarto; Amarga, Independencia, San Mart?n y La Paz R. S?enz Pe?a y Loboy en Uni?n.<\/span><\/p>\n

\n

El t?rmino concentraci?n no s?lo se refiere a tierras que fueron vendidas por sus due?os sino <\/span>tambi?n aquellas que fueron cedidas a trav?s de diferentes tipos de arrendamiento, o sea cuando la administraci?n de las tierras se modific?.<\/span><\/p>\n

Las causas que explican este fen?meno son, entre otras, las siguientes:<\/span><\/p>\n

-deficiencias en el planeamiento y operaci?n del negocio.<\/span><\/p>\n

– econom?as de escala en el uso de los recursos, especialmente los tecnol?gicos.<\/span><\/p>\n

– dificultad de acceso al cr?dito por parte del peque?o productor.<\/span><\/p>\n

– concentraci?n de la demanda y de la operaci?n log?stica.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.1.2.8. Rentabilidad<\/span><\/strong><\/p>\n

Para analizar la competitividad en la producci?n de granos en la provincia de C?rdoba, se <\/span>realizar? una comparaci?n de las rentabilidades logradas a trav?s de modeles de producci?n<\/span>18 <\/sup>correspondientes a distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y centro de C?rdoba.<\/span><\/p>\n

Para girasol, correspondiente a la campa?a 98\/99 (cuadro 15.6), C?rdoba presenta los mayores costos de comercializaci?n (16% del ingreso bruto). Respecto de los gastos directos, C?rdoba posee costos que superan en un 20% a los correspondientes al Oeste bonaerense, pero 30% y 23% inferior a los costos directos vigentes en el Sudeste y Norte de Bs. As. El margen bruto logrado en la provincia de Buenos Aires es superior al logrado en C?rdoba. Teniendo en cuenta los gastos de estructura, que en C?rdoba son reducidos; la posici?n del modelo zonal del centro cordob?s mejora para ocupar el segundo lugar detr?s de la zona Oeste de Bs. As.<\/span><\/p>\n

Para tener una medida de la rentabilidad, se relaciona el margen neto obtenido con el valor de la tierra19<\/sup>, principal capital invertido en la explotaci?n agr?cola. Para el Norte de Bs. As. se utiliza un valor de US$ 4.700 por ha., en el Oeste de Bs. As. US$ 1.600 por ha., en el Sudeste de Bs. As. US$2.050 por ha. y para el Centro de C?rdoba US$ 1.400 por ha.<\/span><\/p>\n

Con el procedimiento antes nombrado, se logran las siguientes rentabilidades: 9.69% para la <\/span>zona Oeste de Bs. As., 5,7% para el Centro de C?rdoba, 3,8% para el Sudeste de Bs. As. y 1% para la zona Norte de Bs. As.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

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18<\/span><\/sup> EI an?lisis no tiene como finalidad comparar los modelos sino mostrar la incidencia de los principales determinantes. S?lo se tienen en cuenta ingresos y egresos efectivos, no consider?ndose los costos de oportunidad. <\/span><\/p>\n

19<\/span><\/sup> En base a Revista M?rgenes Agropecuarios, A?o 13, N?153-Marzo de 1998 y N?156-Junio de 1998. Los valores corresponden a campos con mejoras de trabajo.<\/span><\/p>\n

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Para el caso de la soja de la campa?a 98\/99 (cuadro 15.7), el modelo del Centro de C?rdoba es <\/span>el que tiene un mayor margen neto. En este caso se considera para la zona Oeste de Bs. As. un valor de US$ 1.600 por ha., para el Sudoeste US$ 850 por ha. y para el Centro de C?rdoba US$ 1.400 por ha.<\/span><\/p>\n

Al modelo cordob?s le corresponde la mayor rentabilidad, la cual asciende al 5%. Las rentabilidades obtenidas por los modelos bonaerenses son 4,8% en el Sudoeste y 1,9% en el Oeste. Hay que destacar como el valor de la tierra permite que las tasas de rentabilidad entre el modelo Centro de C?rdoba y Sudoeste de Bs. As. se aproximen, a?n cuando en C?rdoba el margen neto es un 40% superior.<\/span><\/p>\n

Si bien los modelos de producci?n que se utilizan para C?rdoba no pueden ser tomados como <\/span>representativos de toda la provincia, las altas tasas de rentabilidad obtenidas son un indicador de las posibilidades de inversi?n en el sector agr?cola provincial, especialmente en los cultivos oleaginosos.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.2. Sector Frigor?fico ? Ganadero20<\/sup><\/span><\/strong><\/p>\n

En los ?ltimos a?os, la ganader?a en Argentina experiment? cambios, tanto cualitativos como <\/span><\/em>cuantitativos. El a?o 1997 aparece como el tercer a?o consecutivo en el que se produce una <\/span><\/em>reducci?n de los inventarios bovinos, destac?ndose tambi?n la ca?da de las exportaciones c?rnicas y los cambios operados en el consumo. Asimismo, se destacan la nueva condici?n sanitaria adquirida por Argentina, al ser declarada libre de aftosa con vacunaci?n, y la expansi?n de t?cnicas productivas como los feed lots.<\/span><\/em><\/p>\n

Otro factor importante a destacar que otorga un importante impulso a la ganader?a nacional, es el cambio registrado en los precios relativos entre ganader?a y agricultura. Esto determina una situaci?n favorable a la actividad ganadera, lo que no s?lo afecta existencias, faena y consumo, sino adem?s al mercado inmobiliario.<\/span><\/em><\/p>\n

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20<\/span><\/sup> En base al trabajo ?Evoluci?n y Perspectivas del Sector Frigor?fico-Ganadero\u00bb, IIE – Bolsa de Comercio de C?rdoba, Octubre de 1998, elaborado por Guillermo C. Acosta.<\/span><\/p>\n

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15.2.2.1. Sector Frigor?fico-Ganadero Nacional <\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.2.1.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

En 1997, las existencias de ganado bovino ascendieron a 50,06 millones de cabezas, siendo el <\/span>tercer a?o consecutivo en que se presentan reducciones en el stock ganadero. En el gr?fico 15.19 se observa la evoluci?n del n?mero de cabezas. En el mismo se advierte el incremento experimentado desde el inicio de la d?cada del 70, el comportamiento variable de los a?os 80 y la reducci?n continua de los stocks desde 1995. Las estimaciones para 1998 indican que pr?cticamente no operar?n cambios en el n?mero de cabezas de ganado bovino (50,2 millones).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto a la participaci?n de las distintas provincias, Buenos Aires concentra el 35% de las existencias, con 17,7 millones de cabezas. Le siguen C?rdoba Santa Fe, las cuales (con 6,9 y 6,4 millones de cabezas) representan el 14% y 13% del total nacional (ver gr?fico 15.20).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

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Analizando el comportamiento del stock ganadero bovino por provincias en el per?odo 1993\/97, se presentan reducciones en el n?mero de cabezas en todos los casos, a excepci?n de las provincias de Entre R?os y Santa Fe, donde el stock aument? un 6,5 % y un 0,9% respectivamente. Las mayores contracciones se redujeron en las provincias de La Pampa, Formosa y C?rdoba, donde las existencias cayeron entre los a?os considerados un 14,2%, 10,6% y 9,6%, respectivamente. <\/span><\/p>\n

En t?rminos absolutos, fueron las provincias de Buenos Aires y C?rdoba las que experimentaron la mayor reducci?n de ganado bovino. Estas provincias perdieron conjuntamente 1,4 millones cabezas en los pasados cuatro a?os. Una de las principales causas de esa contracci?n se encuentra en los precios relativos entre agricultura y ganader?a, los cuales en los ?ltimos a?os fueron favorables a los granos. La actividad ganadera se vi? desplazada hacia zonas marginales por el avance de la agricultura.<\/span><\/p>\n

Cabr?a esperar que la mejora mostrada por el precio del ganado durante el corriente a?o diera comienzo a una retenci?n de vientres que desembocar?a en una recuperaci?n del stock ganadero.<\/span><\/p>\n

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15.2.2.1.2. Consumo<\/span><\/strong><\/p>\n

En el gr?fico 15.21 se puede observar que en 1996 el consumo de carne vacuna fue de 55,7 kg\/ <\/span>hab\/a?o, cifra inferior en un 17% a la registrada en el quinquenio 1990\/94. La reducci?n experimentada por el consumo per c?pita es a?n m?s pronunciada (37%) si se compara con el per?odo 1975\/79, cuando se alcanz? el m?ximo nivel.<\/p>\n

Las proyecciones para 1998 indican un nivel de 56,7 kg\/hab\/a?o, lo cual implica un incremento <\/span>del consumo per c?pita cercano al 2% respecto de 1996. A pesar de esta leve mejora esperada en el consumo, lejos se encuentra de los valores registrados en los primeros a?os de la corriente d?cada.<\/p>\n

Una explicaci?n a la retracci?n de las compras de carne vacuna se puede encontrar en la sustituci?n que los consumidores realizaron a favor de otros tipos de carnes, m?s espec?ficamente la de aves.<\/span><\/p>\n

Los precios de las carnes generan un efecto sustituci?n. Sin embargo, existen tambi?n otras <\/span>causas, tales como el deseo de los consumidores de dotar de mayor variedad a su dieta21<\/sup> y el efecto de las campanas de consumo realizadas por empresas que buscan incursionar en el mercado con productos que tienen como materia prima carne de ave y cerdo, principalmente.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.2.1.3. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante 1997, las exportaciones de carne vacuna fueron de 252.714 tn.22<\/sup>, lo que gener? divisas por un valor de US$ 813,5 millones. Del total vendido en el exterior, los cortes congelados enfriados son los que poseen una mayor participaci?n, alcanzando en 1997, 80.128 tn. y 75.141 tn., respectivamente.<\/span><\/p>\n

En los primeros cinco meses de 1998, las exportaciones de carnes frescas fueron de 38.370 tn. <\/span>peso producto, lo cual es un 50,1% inferior a las realizadas en id?ntico per?odo de 1997. Dentro de los destinos, los principales compradores fueren Brasil y Chile, lo cual es un indicador de la significativa importancia que la integraci?n regional constituye para la industria exportadora argentina de la carne y sus derivados.<\/p>\n

Las exportaciones argentinas gozan de grandes posibilidades en el futuro, al adquirir el pa?s la <\/span>categor?a de libre de aftosa con vacunaci?n. Esto permite la penetraci?n en mercados como EEUU y pa?ses asi?ticos, donde existen severas restricciones sanitarias para las importaciones. En este contexto, se debe resaltar la propuesta de SENASA para dejar de vacunar a partir del 30 de abril de 1999, ingresando de esta forma a la categor?a de pa?s \u00ablibre de aftosa sin vacunaci?n\u00bb.<\/p>\n

Por otro lado, las ventas de carne en el exterior enfrentan dos serios problemas. En primer <\/span>t?rmino, la crisis que padece el extremo oriente, regi?n que adquiere importantes vol?menes de carne de los principales pa?ses exportadores (como Australia y EEUU). La reducci?n en la absorci?n asi?tica llevar? a colocar esos excedentes en nuevos mercados, pudiendo verse afectadas las ventas argentinas debido a la mayor eficiencia de las industrias c?rnicas de estos pa?ses, especialmente la australiana.<\/p>\n

Un segundo inconveniente que encuentran las carnes nacionales en el mercado mundial est? <\/span>constituido por los subsidios otorgados por otros pa?ses productores y exportadores. Como ejemplos se pueden mencionar la Uni?n Europea y EEUU, que subsidian el 43% y el 16% del valor de su producci?n agropecuaria23<\/sup>, respectivamente.<\/p>\n

Para sobrevivir a la aguda competencia desatada en el mercado internacional, Argentina debe <\/span>diferenciar su producci?n de la de sus competidores. Debe buscar exportar un \u00abspeciality\u00bb, apuntar a un mercado selecto, crear una marca, obteniendo de esta manera sobreprecios.<\/p>\n

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21<\/span><\/sup> Esto ocurre en pa?ses como Argentina, donde el consumo de carne roja es elevado.<\/span><\/p>\n

22<\/span><\/sup> Todos los valores son en toneladas peso producto.<\/span><\/p>\n

23<\/span><\/sup> En el otro extremo se encuentran Australia y Nueva Zelandia, que con subsidios que alcanzan el 9% y 3% respectivamente de su producci?n agropecuaria, son los pa?ses que presentan menores niveles dentro de los integrantes de la OCDE.<\/span><\/p>\n

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Una <\/span>de las maneras de hacer un \u00abspeciality\u00bb de las carnes exportadas argentinas, consiste en mostrar las bondades de la carne obtenida del ganado alimentado a pastoreo.<\/span><\/p>\n

Una porci?n significativa de las exportaciones c?rnicas se realiza en el marco de la cuota Hilton, un cupo a la importaci?n de carne fijado por la Uni?n Europea para cortes de carne vacuna de alta calidad, creado en 1979 durante las negociaciones efectuadas en el marco de la Ronda Tokio del GATT.<\/span><\/p>\n

Siete son los cortes que bajo la cuota pueden ingresar a la UE: bife angosto, cuadril, lomo, nalga de afuera, nalga de adentro, bola de lomo y bife ancho sin tapa. Para 1997, la cuota se fijo en 56.600 tn. de las cuales el 49,46% fue otorgado a Argentina.<\/span><\/p>\n

Las ventajas de exportar en el marco de la cuota, radican en los buenos precios obtenidos por el producto, y en beneficios de tipo impositivos que logran los frigor?ficos.<\/span><\/p>\n

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152.2.1.4. Precios<\/span><\/strong><\/p>\n

El precio del novillo por kilo vivo, corregido por el ?ndice de precios mayoristas, muestra un <\/span>comportamiento muy irregular. Sin embargo, la tendencia desde enero de 1991 hasta agosto de 1998 es ascendente, mostrando una diferencia de $ 0,10 por kilo vivo en el per?odo bajo estudio.<\/span><\/p>\n

En el gr?fico 15.22 se advierte el r?pido incremento experimentado por el precio de la hacienda en los ?ltimos meses. El precio del novillo por kilo vivo en el mercado de Liniers ascendi? en agosto del corriente a?o a $ 1,214, un 42% m?s que en agosto del pasado a?o. <\/span><\/p>\n

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Realizando una comparaci?n del precio de la hacienda en nuestro pa?s, el nivel logrado en los cinco primeros meses de 1998, constituye un r?cord ya que superan en un 15% los $0,98 pagados en el primer quinquenio de la d?cada del ’70, per?odo caracterizado por un elevado precio de los commodities.<\/span><\/p>\n

Respecto al precio FOB, ?ste muestra a lo largo del per?odo bajo estudio una tendencia descendente, lo cual afecta a la industria frigor?fica exportadora, que adem?s de percibir un ingreso inferior por sus ventas, enfrenta un valor creciente del insumo. <\/span><\/p>\n

La mejora registrada por el precio de la hacienda y el aumento de su volatilidad ponen sobre el <\/span>tapete la posibilidad de hacer resurgir el mercado de futuros y opciones de carnes (MERFOX), <\/span>vigente a comienzos de la corriente d?cada. En el gr?fico 15.23 se advierte el comportamiento de la volatilidad del precio de la hacienda. El MERFOX tuvo una corta vida debido a que durante su vigencia la volatilidad hab?a descendido. En este sentido, las posibilidades de su reapertura se fundan en el repunte mostrado por la variabilidad del precio de la hacienda durante los ?ltimos tres a?os.<\/span><\/p>\n

La existencia de instrumentos como contratos de futuros y opciones brindan buenas oportunidades tanto a usuarios como a frigor?ficos, invernaderos e inversores. Un mercado de estas caracter?sticas es significativamente relevante para los industriales de la carne, dado que al pactar una venta en el exterior, resulta de vital importancia fijar el precio del insumo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.2.1.5. Concentraci?n Industrial<\/span><\/strong><\/p>\n

La industria frigor?fica argentina experiment? un importante cambio en su estructura durante el transcurso del pasado a?o, el cual se advierte en las fusiones y absorciones llevadas a cabo entre frigor?ficos y en la incursi?n en la industria c?rnica de grupos econ?micos ajenos a la misma.<\/span><\/p>\n

Este comportamiento lleva a una indudable concentraci?n, que permite entre otras cosas aprovechar las econom?as de escala y aumentar la competitividad. El proceso que tiene lugar en la industria de la carne de nuestro pa?s parece ser un fen?meno internacional que, de no seguirse, podr?a dejar en desventaja a los productores nacionales frente a sus pares de pa?ses como Australia y EEUU, donde el nivel de concentraci?n es elevado. Las cuatro mayores empresas faenan el 80% de los vacunos en Australia y el 32% en EEUU, correspondiendo a Argentina s?lo un 12%.<\/span><\/p>\n

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15.2.2.2. Sector Frigor?fico-Ganadero en la Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.2.2.1. Existencias<\/span><\/strong><\/p>\n

El stock ganadero de la provincia de C?rdoba es de 7.201.537 cabezas, seg?n datos de la <\/span>SAGyRR de la provincia, para el mes de abril de 1998. De este total, 6.552.734 cabezas corresponden a bovinos (91%), 557.061 a porcinos (7,7%), 70.908 a ovinos (1%) y 20.834 a caprinos (0,3%).<\/span><\/p>\n

Los departamentos con mayor n?mero de ganado son R?o Cuarto, San Justo y General Roca, <\/span>cuyas existencias son de 1.273.903, 855.224 y 853.982 cabezas, respectivamente.<\/span><\/p>\n

Los departamentos antes nombrados tambi?n son los que poseen mayor superficie territorial. A los efectos de determinar la significaci?n econ?mica de la actividad ganadera para cada uno de los departamentos, se relaciona el n?mero de cabezas de ganado con la superficie departamental.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Del mapa 15.2 se advierte que la mayor concentraci?n del n?mero de cabezas se da en los _ departamentos Totoral, R?o Cuarto y Gral. San Mart?n, que registran un cociente cabezas\/ hect?rea de 0,695, 0,696 y 0,676 respectivamente.<\/span><\/p>\n

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15.2.2.2.2. Industrializaci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

Actualmente, existen en la provincia de C?rdoba 45 establecimientos habilitados para la faena de ganado vacuno, 17 de ellos habilitados por SENASA. Cabe se?alar que es importante determinar el organismo que otorga el permiso para faenar (SENASA o SAGyRR) ya que as? se define el ?mbito dentro del cual un frigor?fico puede comercializar su producci?n.<\/span><\/p>\n

Analizando el comportamiento de la faena provincial de vacunos de los ultimos tres <\/span><\/p>\n

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a?os, se advierte el notable incremento experimentado entre 1997 y 1996. Por el contrario, en 1998 se evidencia una ca?da en el n?mero de vacunos faenados. Esta contracci?n se hace m?s notoria en el mes de abril5<\/sup> del corriente a?o, cuando la matanza efectuada fue un 19% inferior a la registrada en id?ntico mes del pasado a?o. <\/span><\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

La reducci?n del volumen faenado evidencia una notoria retracci?n del consumo de carne vacuna, lo cual constituye una tendencia a nivel nacional. Ahora bien, el hecho que la faena se reduzca relativamente m?s en aquellos establecimientos con habilitaci?n para comercializar su producci?n s?lo dentro de la provincia de C?rdoba, estar?a indicando una contracci?n de la demanda de carne vacuna en nuestra provincia m?s fuerte que la advertida en el ?mbito nacional.<\/span><\/p>\n

Una interpretaci?n alternativa se?ala que los frigor?ficos con habilitaci?n nacional e internacional muestran una faena m?s estable, debido a que no s?lo comercializan carne vacuna, sino que adem?s muchos de ellos elaboran productos con mayor valor agregado (como es el caso de las hamburguesas), lo que permite mayores posibilidades de mantener stocks.<\/span><\/p>\n

En relaci?n a la faena de porcinos, 30 son los frigor?ficos habilitados para tal actividad, encontr?ndose 8 de ellos bajo la ?rbita de SENASA. Se debe aclarar que existen establecimientos con permiso para faenar tanto vacunos como porcinos.<\/span><\/p>\n

Comparando los primeros meses de 1998 con los del pasado a?o, la faena de porcinos en <\/span>nuestra provincia experiment? un significativo aumento. Este es m?s notorio en los establecimientos con habilitaci?n provincial, lo que estar?a indicando un incremento en el consumo de carne porcina en la provincia de C?rdoba, relativamente superior al observado a nivel nacional. Sumado esto a una ca?da en las ventas de carne vacuna, se puede decir que tambi?n tiene lugar una sustituci?n relativamente mayor en el consumo de carne vacuna por porcina.<\/span><\/p>\n

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15.2.2.2.3. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Las exportaciones c?rnicas de la provincia de C?rdoba alcanzaron en 1997 un valor de US$ 58,55 millones, lo que representa una disminuci?n del 4,5% respecto de 1996. Se destacaron las ventas al exterior de carne vacuna, representando cerca del 40% del total.<\/span><\/p>\n

El principal consumidor de carnes cordobesas en 1996 fue el continente Europeo, el cual Principales Compradores adquiri? m?s del 58% de las exportaciones de la provincia. Entre los compradores se destaca Francia, cuyas compras alcanzaron un valor de US$ 18,49 millones. <\/span><\/p>\n

En nuestra provincia s?lo un establecimiento, Estancias del Sur, posee habilitaci?n para colocar <\/span>sus productos en la Uni?n Europea. Adem?s, siete frigor?ficos tienen permiso para exportar a Brasil y once pueden hacerlo a Bolivia y Paraguay.<\/span><\/p>\n

Dos aspectos deben ser destacados respecto a que un solo frigor?fico en la provincia de <\/span>C?rdoba tenga acceso al mercado europeo.<\/span><\/p>\n

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24<\/span><\/sup> No se puede considerar el mes de mayo, ya que s?lo se posee informaci?n para los frigor?ficos con habilitaci?n nacional y cinco con permiso provincial. <\/span><\/p>\n

En primer lugar, las importantes inversiones necesarias para dotar al establecimiento matarife de una infraestructura adecuada. En este sentido, se necesita asistencia financiera a largo plazo.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, se destacan los requerimientos administrativos y de calidad necesarios para <\/span> lograr el permiso de exportaci?n. En primer lugar, se debe obtener una habilitaci?n provincial, luego una habilitaci?n del SENASA y, adem?s, cumplir con las normas sanitarias del pa?s importador. El proceso finaliza con una inspecci?n de la autoridad sanitaria extranjera involucrada.<\/span><\/p>\n

Las normas sanitarias cada vez m?s exigentes que los establecimientos frigor?ficos deben cumplir para colocar su producto en el exterior, ejercen un efecto importante sobre la comercializaci?n. En la actualidad, los industriales matarifes necesitan de un insumo cada vez m?s especifico, para cumplir con sus compromisos. Como resultado, se produjo una creciente participaci?n de la venta directa como modo de comercializaci?n de la hacienda, en detrimento de las ferias.<\/span><\/p>\n

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15.2.2.2.4. Rentabilidad<\/span><\/strong><\/p>\n

En el transcurso del corriente a?o y ?ltimos meses de 1997, se modificaron los precios relativos entre agricultura y ganader?a, favorable a la hacienda, situaci?n rara vez presentada en las ?ltimas d?cadas.<\/span><\/p>\n

Seg?n un trabajo realizado por el INTA Marcos Ju?rez, el margen bruto agr?cola se redujo un <\/span>37% entre 1997 y 1998, mientras que el margen bruto ganadero aument? un 74% en id?ntico per?odo. Esta coyuntura encuentra su explicaci?n en el precio de la hacienda, que como fuera mencionado anteriormente, super? registros hist?ricos.<\/span><\/p>\n

La alteraci?n en la relaci?n agricultura\/ganader?a, no s?lo origina cambios en la producci?n, faena y consumo de carne, sino que sus efectos se extienden al mercado inmobiliario. En este <\/span>sentido, se debe resaltar el aumento experimentado por las tierras del norte y noroeste provincial.<\/span><\/p>\n

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15.2.3. Sector L?cteo 25<\/sup><\/span><\/strong><\/p>\n

El sector l?cteo se desenvolvi? en un contexto de permanente crecimiento desde los comienzos <\/span><\/em>de esta d?cada, manifestando cambias estructurales que ubicaran a Ia Argentina como uno de <\/span><\/em>los principales productores de Am?rica Latina.<\/span><\/em><\/p>\n

En este sentido, el aumento del consumo de leche y sus derivados, junto Ia apertura de la <\/span><\/em>econom?a a mercados internacionales, la incorporaci?n de tecnolog?a y las mejoras en la administraci?n del sector, jugaron un papel preponderante en el desarrollo de la industria.<\/span><\/em><\/p>\n

La Argentina cuenta can ventajas comparativas de suelo y clima que hacen de la industria <\/span><\/em>l?ctea un sector con amplios potenciales de crecimiento. C?rdoba es una de las principales <\/span><\/em>provincias productoras del pa?s y su f?rtil geograf?a presenta tres grandes cuencas que concentran un tercio de Ia producci?n nacional.<\/span><\/em><\/p>\n

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25<\/span><\/sup> En base al trabajo publicado por este Instituto ?Evoluci?n y perspectivas del Sector L?cteo?. Elaborado por Pascual A. Berrone, Agosto 1998.<\/span><\/p>\n

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5.2.3.1. Sector L?cteo en Argentina<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.3.1.1. Producci?n Lechera<\/span><\/strong><\/p>\n

Argentina ocupa el lugar n?mero catorce dentro de los productores mundiales de leche, ascendiendo una posici?n con respecto a 1996. Durante 1997 la Argentina produjo un total de 9.167 millones de litros, siendo un 3,41% superior al a?o 1996, manteniendo la tendencia creciente que se manifiesta desde 1943 y que ha aumentado su ritmo de crecimiento en los ?ltimos a?os.<\/span><\/p>\n

En el ?ltimo medio siglo, la producci?n l?ctea argentina se ha incrementado en m?s de un 140%, crecimiento que se acentu? desde 1991. En el gr?fico 15.28 se observa como la producci?n ha crecido en forma lineal hasta los comienzos de la presente d?cada y luego en forma exponencial.<\/span><\/p>\n

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Obs?rvese que si bien los litros destinados a leche fluida se han incrementado, los litros destinados a la elaboraci?n de productos lo han hecho en mayor proporci?n, lo que estar?a indicando un mayor grado de industrializaci?n.<\/span><\/p>\n

En el transcurso de los siete primeros meses de 1997 la producci?n de leche fue inferior a la de igual lapso del a?o anterior, debido a la sequ?a en las provincias de C?rdoba y Santa Fe y a las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la producci?n logr? recuperarse durante los ?ltimos meses del a?o, superando la producci?n de 1996, alcanzando un volumen de 9.167 millones de litros.<\/span><\/p>\n

Seg?n datos provisorios de SAGPyA, durante los primeros seis meses de 1998 se produjeron <\/span>2.584 millones de litros, lo que representa un aumento del 1,75% para el mismo per?odo del a?o anterior.<\/span><\/p>\n

La producci?n lechera nacional se concentra en la Regi?n Pampeana, donde se sit?an las principales cuencas lecheras y casi la totalidad de los tambos. Las cinco provincias pampeanas (Buenos Aires, Santa Fe, C?rdoba, Entre R?os y La Pampa) producen m?s del 90% de la leche del pa?s.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.1.2. Concentraci?n Tambera<\/span><\/strong><\/p>\n

El aumento de la producci?n nacional se desarroll? en un contexto de un menor n?mero de <\/span>tambos, mayor tama?o del rodeo y de un aumento del rendimiento por vaca. En 1988 exist?an <\/span>alrededor de 30.500 tambos, mientras que en 1996 dicho n?mero descendi? a 22.000, representando una variaci?n negativa del 27,9%.<\/span><\/p>\n

Esta ca?da del n?mero de establecimientos fue consecuencia del cierre de aquellos que no <\/span>lograron mejorar su eficiencia y que no alcanzaron el aumento en la escala que las nuevas condiciones de mercado exig?an. El ingreso al mercado de nuevos actores no alcanz? para compensar esta reducci?n y se caracteriz? por la instalaci?n de grandes tambos y por la absorci?n del rodeo e instalaciones de aquellos que se retiraban de la producci?n.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.1.3. Productividad<\/span><\/strong><\/p>\n

La productividad por vaca promedio nacional se estim? en 3.833 litro\/vaca\/a?o para 1997, lo <\/span>que representa un incremento del 14% respecto de 1993. Este valor es el m?s alto de Latinoam?rica y es m?s de tres veces superior al de Brasil. No obstante el rendimiento superior de Argentina, ?ste dista de la productividad de Estado Unidos (7.696 litros) o del rendimiento promedio de Europa (5.200 litros).<\/span><\/p>\n

Esta diferencia de productividad es consecuencia de los diversos sistemas productivos. Pa?ses <\/span>como Argentina, Brasil o Nueva Zelanda poseen sistemas pastoriles, dejando a las vacas deambular por las praderas sembradas para alimentarse. En cambio, Jap?n o los pa?ses de Europa cuentan con sistemas intensivos, donde las vacas son estabuladas en espacios reducidos donde se limita el andar del animal y se lo alimenta en base a concentrados. Este sistema permite un menor consumo energ?tico por parte del rodeo, generando un mayor rendimiento por vaca. Como sucede en la mayor?a de los par?metros productivos del sector, los valores de los productores <<de punta? superan ampliamente al promedio nacional.<\/span><\/p>\n

En el gr?fico 15.29 se observa la productividad promedio de los principales pa?ses productores.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.1.4. Argentina y el Mercosur<\/span><\/strong><\/p>\n

El bloque compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay produjo m?s de 30.000 millones de litros en 1997. El principal productor del bloque es Brasil con una producci?n de 20.600 millones de litros, seguida por Argentina con una producci?n de 9.167 millones de litros. Tanto Argentina como Uruguay se autoabastecen, dejando un remanente para la exportaci?n. Brasil y Paraguay, en cambio, no logran cubrir la demanda interna con su producci?n, convirti?ndose en importantes importadores de productos l?cteos de los pa?ses miembros del Mercosur. En el gr?fico 15.30 se relacionan disponibilidad y consumo per c?pita <\/span>para los pa?ses socios del Mercosur. Uruguay y Argentina exhiben saldos exportables mientras que Brasil y Paraguay no logran el autoabastecimiento.<\/span><\/p>\n

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Pese a ser un importante productor, Brasil posee un d?ficit cr?nico en el abastecimiento de leche y productos l?cteos, fundamentalmente por falta de calidad y volumen de materia prima. Este pa?s es el principal destinatario de las exportaciones l?cteas de Argentina y Uruguay, y ha sido fundamental para el crecimiento del sector l?cteo en estos pa?ses.<\/span><\/p>\n

En 1997, Brasil produjo 20.600 millones de litros y se espera que durante el a?o 1998 aumente <\/span>un 6% respecto de 1997, con un volumen estimado de 21.800 millones de litros. El consumo per c?pita de productos l?cteos se ha incrementado durante los ?ltimos a?os, especialmente en lo que se refiere a leche fluida, leche en polvo y quesos. No obstante, el consumo per c?pita sigue siendo bajo, dado que ronda los 140 litros\/hab\/a?o, lo cual presenta un potencial de crecimiento significativo para las exportaciones de los pa?ses miembros del Mercosur.<\/span><\/p>\n

A pesar del notable incremento en el consumo de productos l?cteos por parte de Brasil, aument? tambi?n la producci?n y se estima que para 1998 podr? abastecer el 96% de su consumo de quesos con productos elaborados dentro del pa?s. Algunos analistas estiman que lograr? el autoabastecimiento de leche en 10 a?os.<\/span><\/p>\n

Si bien Brasil, por sus caracter?sticas clim?ticas ser? siempre un importador potencial en el <\/span>primer semestre del a?o, y pese a que los compromisos comerciales con el Mercosur lo obligan a restringir su importaci?n desde pa?ses subsidiados como la Uni?n Europea, siendo cubiertas sus necesidades prioritariamente por miembros del Mercosur, resulta de vital imponencia para Argentina la captaci?n de nuevos destinos con el fin de satisfacer la creciente demanda mundial. Para ello debe preservar la calidad y presentaci?n de sus productos en el contexto de plazas muy competitivas. De esta manera, Argentina disminuir?a el riesgo de crisis proveniente de los excedentes que se ir?n generando a medida que Brasil se acerque al autoabastecimiento.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.1.5. Comercio Exterior<\/span><\/strong><\/p>\n

Si bien la industria lechera argentina ha sido tradicionalmente un sector poco vinculado al <\/span>comercio exterior, donde tanto las exportaciones como las importaciones eran consecuencias de d?ficits o excedentes estacionales, los cambios ocurridos a partir de 1991 modificaron esa caracter?stica y actualmente esta actividad est? orientada hacia una inserci?n internacional m?s profunda.<\/span><\/p>\n

En este sentido, el Mercosur hizo del complejo l?cteo uno de los sectores m?s din?micos, <\/span>mostrando mayores flujos de comercio e inversiones a partir de la consolidaci?n del mercado <\/span>regional.<\/span><\/p>\n

Estos cambios trasformaron al sector l?cteo en una actividad que pas? de estar orientada al <\/span>mercado interno enviando al mercado internacional s?lo los excedentes producidos, a detentar un sistema de expansi?n sobre la base de exportaciones continuas e ininterrumpidas.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.1.5.1. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

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Las exportaciones de productos l?cteos manifestaron sus niveles m?s altos en la ?ltima d?cada <\/span>durante el per?odo 1989 – 1990 y en el que se inicia a partir de 1994. Mientras lo ocurrido en el <\/span>primer lapso fue un fen?meno de ocurrencia transitoria, el incremento de las exportaciones l?cteas en los ?ltimos tres a?os presenta caracter?sticas m?s consistentes. A partir de 1994 las ventas externas alcanzaron valores significativos, alcanzando el valor r?cord de 287<\/span>millones de d?lares con un volumen de 112.678 toneladas durante 1997. En el gr?fico 15.31 se <\/span>puede observar los productos y los destinos de las exportaciones l?cteas.<\/span><\/p>\n

El principal producto exportado fue la leche en polvo cuya participaci?n fue del 65%. Las <\/span>ventas de manteca y crema cayeron 64% y 45% respectivamente respecto de 1996. Esta ca?da fue compensada por el incremento del 81% en la exportaci?n de leche en polvo y del 16% en la de quesos, provocando un aumento del volumen total de un 2,08%. El crecimiento de la demanda mundial de leche en polvo en detrimento de la condensada se explica por las crecientes necesidades de consumo de los pa?ses emergentes y por el precio internacional, que para este producto es sensiblemente m?s bajo.<\/span><\/p>\n

Los pa?ses del Mercosur, en especial Brasil y en segundo t?rmino Paraguay, han sido los principales destinos de las exportaciones durante los ?ltimos a?os, convirti?ndose en el sost?n de las ventas externas del sector.<\/span><\/p>\n

Seg?n datos provisorios de la SAGPyA, durante el primer semestre de 1998 se exportaron <\/span>155,88 millones de d?lares con un volumen de 68.571 toneladas.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.1.5.2. Importaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante 1997 las importaciones de productos l?cteos alcanzaron las 24.786 toneladas que representaron un valor de casi 59 millones de d?lares21<\/sup>. Esta cifra fue 2% inferior a la de 1996.<\/span><\/p>\n

Los principales productos importados son la leche en polvo tanto descremada como entera, y <\/span>en segundo lugar se encuentran los quesos.<\/p>\n

Los or?genes de las importaciones argentinas de productos l?cteos se distribuyen en 25 pa?ses.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, cerca del 80% de las compras provienen de cinco pa?ses. Los principales proveedores son Uruguay, Nueva Zelanda y Chile. Al considerar los bloques econ?micos, las adquisiciones tienen su origen principalmente en la Uni?n Europea y en el Mercosur.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.1.5.3. Balanza Comercial<\/span><\/strong><\/p>\n

La balanza comercial del sector l?cteo ha crecido en forma constante durante los ?ltimos a?os. <\/span>Durante el transcurso de 1997 la balanza experiment? el resultado record de 228 millones de d?lares. <\/span>Las importaciones de productos l?cteos se incrementaron a partir de 1991 y continuaron en <\/span>ascenso durante 1992 como consecuencia del aumento de la demanda interna y de una oferta<\/span><\/p>\n

inel?stica. Ambos factores se conjugaron para producir d?ficits en la balanza durante 1991 y 1992. Esta situaci?n se revirti? a partir de 1993 donde la industria logr? adaptarse a las exigencias de la creciente demanda interna y externa. A partir de entonces, las exportaciones superaron a las importaciones con un crecimiento sostenido, generando saldos comerciales positivos en los ?ltimos cinco a?os. En el gr?fico 15.32 se puede observar la evoluci?n de la balanza comercial l?ctea.<\/span><\/p>\n

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26 <\/span><\/sup>Datos provisorios provistos por SAGPyA.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.2. Sector L?cteo en la Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.3.2.1. Producci?n <\/span><\/strong><\/p>\n

Durante 1997 C?rdoba produjo 2.398 millones de litros de leche, que representa una ca?da del <\/span>1,76% respecto a 1996. Esta ca?da se debe fundamentalmente a la sequ?a que tuvo que soportar durante los primeros meses del a?o. C?rdoba es la segunda provincia productora de la naci?n, con una participaci?n del 26,16% sobre el total nacional. En el gr?fico 15.33 se puede observar la evoluci?n de la producci?n l?ctea provincial y su respectiva participaci?n en el total nacional.<\/span><\/p>\n

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Seg?n datos provisorios de SAGPyA, durante los primeros cuatro meses de 1998 se produjeron 776,71 millones de litros, lo que representa un deterioro de la producci?n de un 0,66% respecto al mismo per?odo del a?o anterior.<\/span><\/p>\n

En lo que va de la d?cada, la producci?n lechera de C?rdoba aument? un 35% mientras que a nivel nacional se increment? en un 50%. Al igual que en el resto del pa?s, este aumento de producci?n fue acompa?ado por una reducci?n del n?mero de tambos como as? tambi?n en el n?mero de plantas27<\/sup>. En el per?odo 1988-1997 el n?mero de tambos se redujo en un 43,89%, pasando de 10.102 establecimientos a 5.668.<\/span><\/p>\n

Esta disminuci?n del n?mero de tambos y plantas no es debido a una desinversi?n. Este fen?meno de concentraci?n fue consecuencia de grandes inversiones por parte de las principales empresas del sector. Las inversiones de la industria en la provincia de C?rdoba totalizaran m?s de 132 millones de d?lares en el quinquenio que finaliza en 1998.<\/span><\/p>\n

15.2.3.2.2. Destino de la Producci?n de Leche de Ia Provincia<\/span><\/strong><\/p>\n

C?rdoba se caracteriza por destinar la mayor parte de su producci?n (62%) a la elaboraci?n de <\/span>quesos, dentro de los cuales se destacan los quesos blandos. Tambi?n es importante la producci?n de leche en polvo, la cual se exporta en su mayor?a.<\/span><\/p>\n

Seg?n datos preliminares, durante 1997 se produjo en la provincia de C?rdoba 69.600 toneladas m?tricas de leche en polvo y 142.400 toneladas de queso. En el cuadro 15.8 se indica de qu? manera se componen estos ?ltimos:<\/span><\/p>\n

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27<\/span><\/sup> Se considera bajo el nombre de planta toda industria que recibe leche y elabora alg?n derivado l?cteo. Una empresa puede tener varias plantas elaboradoras.<\/span><\/p>\n

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La producci?n expresada en t?rminos monetarios, implica un producto bruto aproximado de 1.200 millones de d?lares. En el gr?fico 15.34 muestra el destino de la producci?n l?ctea de C?rdoba.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.2.3. Concentraci?n Industrial <\/span><\/strong><\/p>\n

En el territorio de la provincia se definen tres grandes cuencas lecheras: Las cuencas Sur, Noreste y Villa Mar?a. Esta ?ltima produce alrededor del 52% de los 2.300 millones de litros que genera la provincia y concentra un gran n?mero de tambos y empresas. Expresada la producci?n de esta cuenca en t?rminos monetarios, implica un producto bruto aproximado de US$ 600 millones, sobre un total de US$ de 1.200 millones que aporta este sector en la provincia. Cabe destacar que esta regi?n ha sido centro de inversiones por parte de capitales de la industria en los ?ltimos a?os.<\/span><\/p>\n

C?rdoba cuenta con 364 plantas elaboradoras concentradas en las tres cuencas donde se destacan los departamentos de San Justo y el departamento de San Mart?n por poseer el mayor n?mero de ellas.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.2.4. Indicadores de Productividad<\/span><\/strong><\/p>\n

La participaci?n relativa de las tres principales provincias productoras de leche (C?rdoba, Santa <\/span>Fe y Buenos Aires) ha ido variando en funci?n del tiempo, pues si bien todas han mostrado crecimiento en los ?ltimos a?os, Buenos Aires perdi? participaci?n, explicado en parte por la mayor tasa de crecimiento de Santa Fe, mientras que C?rdoba mantiene su posici?n al igual que Entre R?os y La Pampa.<\/span><\/p>\n

C?rdoba, Santa Fe y Buenos Aires aportan aproximadamente el 30% de la producci?n nacional <\/span>cada una de ellas, dejando el 10% restante a las dem?s provincias lecheras como son La Pampa, Entre R?os y Tucum?n.<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.9 se observa la importancia que poseen las principales provincias lecheras en lo referente a producci?n, n?meros de tambo y la productividad por tambo. Obs?rvese que Santa Fe es la provincia de mayor productividad promedio por tambo, a la que le sigue C?rdoba y en un tercer lugar Buenos Aires.<\/span><\/p>\n

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La reducci?n del n?mero de tambos simult?neamente con un aumento de la producci?n evidencia una clara mejor?a en el aumento del rendimiento por tambo, los cuales han mejorado su eficiencia y se han adaptado al manejo de rodeos de mayor tama?o.<\/span><\/p>\n

En el caso particular de C?rdoba, el incremento ocurrido en el nivel de producci?n de leche <\/span>entre 1988 y 1995 (34,65%) con una reducci?n en el n?mero de tambos en un 31,79%, generando as? un aumento de la productividad por tambo del 97,40%.<\/span><\/p>\n

Si se mide la productividad en t?rminos de kilogramos producidos por hect?rea, la misma se <\/span>increment? en los ?ltimos a?os en todas las provincias lecheras. Durante 1996, en C?rdoba el <\/span>promedio alcanz? los 90 kilogramos por hect?rea, mientras que en Santa Fe fue de 133. En Buenos Aires promedi? los 80 kilogramos.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la capacidad instalada de cada provincia, Santa Fe lidera con un total de 9.300.000 <\/span>litros por d?a, seguida por Buenos Aires y C?rdoba. Sin embargo, al comparar el rendimiento <\/span>promedio por planta, aqu?lla desmejora su posici?n ya que Santa Fe contin?a manteniendo la primera posici?n y C?rdoba desciende a la cuarta. Esto implicar?a que los tama?os de plantas en la provincia de C?rdoba son mucho menores que el resto de las provincias lecheras con excepci?n de La Pampa. En el cuadro 15.10 pueden observarse estas relaciones.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.2.5. Exportaciones de la Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

Las exportaciones l?cteas de la Provincia de C?rdoba participaron con el 27,55% sobre el total <\/span>nacional exportado por el sector en 1997. Las exportaciones l?cteas representaron el 2,9% del total exportado por C?rdoba y el 7,6 % de las Manufacturas de origen agropecuario. El valor exportado super? los 79 millones de d?lares, mostrando un incremento del 78% respecto a 1996 y evidenci? una tasa de crecimiento del 286,5% para el per?odo 90\/97. Sin embargo, estos vol?menes son poco significativos teniendo en cuenta el gran potencial que posee la provincia en la industria l?ctea.<\/span><\/p>\n

Las exportaciones del sector tienen como principal destino Brasil, quien es el gran motor de las ventas l?cteas, absorbiendo el 73% en 1996. En segundo lugar se encuentra Paraguay, quien demand? el 13%. De esta manera, la regi?n del Mercosur atrajo m?s del 86% de las exportaciones l?cteas cordobesas. En el gr?fico 15.35 puede observarse el destino de las ventas externas de productos l?cteos.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.2.6. Problem?tica del Sector L?cteo<\/span><\/strong><\/p>\n

Si bien el sector l?cteo cordob?s ha crecido de manera significativa durante la presente d?cada, las entidades que representan a la producci?n y a la industria l?ctea en la provincia enfrentan una diversidad de dificultades, las cuales frenan el desarrollo del sector. Esta serie de obst?culos pueden resumirse en los siguientes aspectos:<\/span><\/p>\n

?<\/span>Infraestructura<\/span><\/strong><\/p>\n

Dentro de este aspecto se destacan dos aspectos principales. El primero de ellos, hace referencia a la red vial, especialmente a la red de caminos secundarios y terciarios. Estos caminos son de tierra y al llover se dificulta el transporte de la leche. El aumento de la frecuencia en la recolecci?n conjuntamente con el incremento del porte de los camiones recolectores pone de manifiesto la necesidad de poseer caminos en buen estado y con un mantenimiento constante.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, C?rdoba se encuentra en la ruta obligada al Mercosur, presentando serias deficiencias sus grandes v?as de comunicaci?n. Las rutas nacionales y provinciales no se adecuan al intenso movimiento que impone el Mercosur. Se requieren autopistas, en especial la que une C?rdoba, Villa Mar?a y Rosario. Este ?ltimo aspecto es de vital importancia para facilitar la colocaci?n de productos cordobeses en el mercado externo.<\/span><\/p>\n

Existe un proyecto que prev? la construcci?n de un canal acu?tico desde Arroyito hasta el <\/span>puerto de Rosario<\/span>28<\/sup>. Este proyecto es bien visto por la industria l?ctea porque cruzar?a todos los departamentos de producci?n lechera. Sin embargo, su alto costo y falta de definici?n concreta desalienta el inter?s de los protagonistas.<\/span><\/p>\n

Adem?s, C?rdoba se encuentra en una ubicaci?n privilegiada en comparaci?n con otras provincias productoras debido a la cercan?a que posee al mercado chileno y desde all? al sudeste asi?tico. Esta caracter?stica que aventaja a C?rdoba debe ser tenida en cuenta por la industria para la penetraci?n en mercados poco explotados y con gran potencial. Sin dudas que para que esto sea posible, se debe contar con una infraestructura acorde a las exigencias de mercados cada vez m?s competitivos.<\/span><\/p>\n

El segundo punto hace referencia a la red el?ctrica. El costo de la energ?a difiere considerablemente respecto de otros pa?ses o provincias. En C?rdoba, la provisi?n de energ?a el?ctrica est? distribuida en cooperativas. En muchas zonas, estas cooperativas tienen tarifas muy diferentes a pesar de ser localidades vecinas. Tampoco se cuenta con una tarifa nocturna como en otras provincias. El mayor uso de maquinaria, como son los equipos de fr?o ha aumentado la incidencia de la energ?a en el costo de producci?n y tanto productores como industriales reclaman un marco regulatorio para este tema.<\/span><\/p>\n

?<\/span>Costa Financiero<\/span><\/strong><\/p>\n

Otro de los aspectos que son planteados por los protagonistas de esta industria es la dificultad <\/span>de acceso al cr?dito, el costo financiero que ?ste representa, la necesidad de la implementaci?n de la modalidad de garant?as rec?procas y en la creaci?n de un fondo compensador.<\/span><\/p>\n

En lo referente a los pr?stamos otorgados al sector, las financiaciones otorgadas a diciembre de 1997 en el rubro Tambos29<\/sup> alcanzaron 46 millones de pesos, lo que representa s?lo el 6,54% del total otorgado al sector primario.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la situaci?n de los deudores, C?rdoba posee el 18,87% de su cartera de pr?stamos <\/span>otorgados a tambos en situaci?n anormal, mostrando una mejor calidad de sus financiaciones que el promedio nacional que la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, al comparar C?rdoba con Santa Fe, la provincia aparece en desventaja.<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.11 pueden observarse estas comparaciones.<\/span><\/p>\n

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28<\/span><\/sup> Ver <<Balance de la Econom?a Argentina en 1997>>, Parte II.<\/span><\/p>\n

29 <\/span><\/sup>No se incluyen establecimientos que desarrollan simult?neamente actividades agr?colas-ganaderas con un nivel semejante de significaci?n econ?mica<\/span>.<\/span><\/p>\n

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?<\/span>Legislaci?n Laboral<\/span><\/strong><\/p>\n

En materia de legislaci?n laboral los productores reclaman la aprobaci?n de la ley del tambero <\/span>mediero. Este proyecto tiene como principal objetivo regular la forma asociativa entre el tambero-asociado y el empresario-titular.<\/span><\/p>\n

El inter?s se concentra en la formulaci?n de un contrato agrario entre las partes intervinientes en el cual se especifican y se hace referencia a la constituci?n de las sociedades, plazo, modalidades, responsabilidades, distribuci?n de lo producido y disoluci?n de las mismas.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, los industriales alientan la propuesta de flexibilizaci?n del mercado laboral, debido a que la incidencia de este costo es de importancia.<\/span><\/p>\n

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?<\/span>Pol?tica Impositiva<\/span><\/strong><\/p>\n

En materia de pol?tica fiscal, los reclamos se concentran en los pedidos de desgravaciones a las <\/span>ganancias por inversiones, aranceles y reembolsos a las exportaciones, eliminaci?n de las retenciones del IVA, la reducci?n de aportes patronales e indemnizaciones, como as? tambi?n la reducci?n del impuesto inmobiliario rural.<\/span><\/p>\n

En el tema espec?fico de las retenciones del IVA, los productores sostienen que la al?cuota del <\/span>50% sobre el IVA de la leche entregada a la industria no ha sido fruto de ning?n an?lisis de matriz sectorial sino que ha surgido como respuesta a objetivos recaudatorios. Adem?s, sostienen que la situaci?n empeora si existe mayor capacidad de producci?n y si se enfrentan a inversiones destinadas a tecnificaci?n y a aumentar la escala. Esto es porque los saldos a favor tienden a acumularse, restando capital de trabajo.<\/span><\/p>\n

?<\/span>Educaci?n y Capacitaci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante los ?ltimos a?os, la industria l?ctea aument? sus exigencias de productividad y calidad. En este nuevo esquema de producci?n, los errores son cada vez menos tolerados y el factor humano interviene de manera especial en el logro de este objetivo. La formaci?n del personal para desempe?arse en los complejos procesos de un tambo (orde?e, detecci?n de celos, inseminaci?n, etc.) y la capacitaci?n en las nuevas tecnolog?as se hacen tareas indispensables.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, en muchas localidades la industria l?ctea es el principal motor econ?mico. La <\/span>estructura de trabajo en los tambos obliga a muchas familias a radicarse en peque?os pueblos <\/span>rurales donde el complejo educativo es deficiente. Por lo tanto, se hace necesario un adecuado nivel de educaci?n, tanto primaria como secundaria, para los escolares de estas regiones rurales.<\/span><\/p>\n

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15.2.3.3. Perspectivas para la Industria Lechera Argentina<\/span><\/strong><\/p>\n

Se prev? que la producci?n de leche contin?e con su tendencia creciente durante 1998. Por un <\/span>lado, debido a la gran disponibilidad de pasturas y su bajo precio. Por otro lado, porque la capacidad instalada ha aumentado notablemente en los ?ltimos a?os, lo que genera una demanda estructural en la industria.<\/span><\/p>\n

Por su parte, el nivel de consumo interno est? en los valores m?ximos hist?ricos, por lo que no <\/span>se espera que aumente en forma tan significativa como lo ha venido haciendo durante la presente d?cada.<\/span><\/p>\n

Las exportaciones al Brasil no parecen tener una perspectiva de aumento, al menos en el mediano plazo. A pesar de registrarse durante los ?ltimos a?os un importante crecimiento en el consumo de l?cteos por parte de Brasil, el mismo fue frenado por la situaci?n econ?mica que este pa?s atraviesa. Por otra parte, el aumento de su producci?n nacional har? que las ventas hacia Brasil se realicen en un mercado cada vez m?s competitivo.<\/span><\/p>\n

Sobre la base de los dos aspectos mencionados anteriormente, Argentina contar? con un excedente de producci?n que posiblemente deber? colocar en mercados extra-Mercosur.<\/span><\/p>\n

Se espera para esta actividad una continuidad en su crecimiento a un ritmo aproximado de un <\/span>5% anual hasta el a?o 2000, proyectando una oferta total cercana a los 10.500 millones de litros de leche anuales.<\/span><\/p>\n

En una visi?n de largo plazo, las negociaciones para la constituci?n del ?rea de Libre Comercio <\/span>de las Am?ricas (ALCA) muestran un escenario positivo. Para el sector l?cteo, ellas son de gran <\/span>importancia, porque dentro de este grupo de pa?ses se encuentra M?xico, principal importador del mundo de leche en polvo y fuerte comprador de otros productos l?cteos. Entre los pa?ses andinos se destaca Venezuela que tambi?n adquiere cantidades importantes de leche en polvo y quesos.<\/span><\/p>\n

Los alcances de estos acuerdos definir?n las posibilidades de exportaci?n del Mercosur hacia <\/span>estos pa?ses. Si se obtienen preferencias importantes se podr? proveer productos l?cteos en mejores condiciones que hasta el momento, lo cual permitir? competir desde una mejor posici?n con las exportaciones subsidiadas de Europa y Estados Unidos, y con las neozelandesas y australianas.<\/span><\/p>\n

15.2.3.4. Conclusiones <\/span><\/strong><\/p>\n

C?rdoba participa con un poco m?s del 26% sobre la producci?n nacional, convirti?ndola en la <\/span>segunda provincia productora del pa?s. Su participaci?n relativa ha ca?do durante los ?ltimos a?os, no como consecuencia de una disminuci?n en la producci?n sino por el crecimiento de Santa Fe.<\/span><\/p>\n

Si bien C?rdoba es centro de un volumen importante de inversiones por parte del sector en los <\/span>?ltimos a?os, todav?a sus plantas tienen una capacidad promedio reducida con relaci?n a las principales provincias productoras. Se hace necesario continuar incrementando la productividad de las plantas para as? obtener econom?as de escala, otorgando mayor competitividad a los productos locales. <\/span>Al igual que en el ?mbito nacional, C?rdoba tiene como principal comprador externo a Brasil. <\/span>Esta dependencia con el pa?s vecino conlleva un riesgo para el sector, ya que cualquier cambio <\/span>en Brasil tendr? un impacto significativo en el desarrollo de la industria nacional.<\/span><\/p>\n

Es de importancia para el sector la colocaci?n de sus productos en m?s y nuevos mercados. En <\/span>el contexto internacional, existen mercados como M?xico, Argelia y fundamentalmente los pa?ses del sudeste asi?tico, donde el grado de penetraci?n es ?nfimo y el potencial es considerable.<\/span><\/p>\n

En lo referente al comercio exterior, la cuenca cordobesa tiene la desventaja de ubicarse a una <\/span>considerable distancia de los principales puertos, dificultando la colocaci?n de sus productos en el mercado exterior. En consecuencia, es fundamental un mejoramiento en la infraestructura, en especial la de los caminos.<\/span><\/p>\n

Otros factores negativos para la industria local que se suman al anterior, lo conforman la presi?n impositiva, el costo energ?tico, la falta de capacitaci?n y el costo financiero.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, es de destacar las amplias posibilidades de desarrollo que posee esta actividad en la provincia. C?rdoba cuenta con un enorme potencial para el desarrollo de la producci?n l?ctea. Los recursos naturales no son una limitante, ya que la provincia posee abundancia de ellos. Sin embargo, no son suficientes. Hace falta una adecuada pol?tica sectorial, capacidad y organizaci?n a nivel de empresas e instituciones, y la incorporaci?n de tecnolog?a e infraestructura acompa?ada por los recursos de capital necesarios.<\/span><\/p>\n

Lograr los niveles de calidad, diversificaci?n de productos y mercados, reducci?n de costos y <\/span>capacidad de respuesta a los cambios del sector permitir?n alcanzar las ventajas de un promisorio futuro.<\/span><\/p>\n

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15.2.4. Sector Alimenticio30<\/sup><\/span><\/strong><\/p>\n

La industria alimenticia nacional experiment? una importante transformaci?n desde comienzos de los ?90. Se destacan significativos incrementos en la producci?n y el consumo, y fuertes inversiones realizadas en el sector por capitales nacionales y extranjeros. En el ?mbito empresarial, se pusieron en marcha programas tendientes a incrementar Ia competitividad de los productos, recurriendo a la adopci?n de tecnolog?as de punta, con especial hincapi? en la calidad. <\/span><\/em><\/p>\n

15.2.4.1. Sector Alimenticio Nacional<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.4.1.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

Esta rama industrial genera el 6% del PBI31<\/sup> argentino, el 24,7% del PBI manufacturero y emplea el 17,8% 32<\/sup> de la mano de obra industrial. <\/span><\/p>\n

La elaboraci?n de productos alimenticios se ha incrementado considerablemente en los ?ltimos a?os, siendo los productos l?cteos y aceites vegetales algunas de las ramas m?s din?micas. <\/span><\/p>\n

No obstante el aumento registrado en la producci?n, ?sta mostr? gran variabilidad en los ?ltimos a?os. En el gr?fico 15.36 se presentan las tasas de variaci?n porcentual interanual 33<\/sup>.<\/span><\/p>\n

A nivel nacional, el sector est? integrado por 2.387 empresas34<\/sup>, siendo el 91% de las mismas <\/span>PyMEs. Se destaca la elevada concentraci?n en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, donde se encuentran radicadas el 45% de las empresas del sector.<\/span><\/p>\n

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15.2.4.1.2. Consumo<\/span><\/strong><\/p>\n

El consumo de productos alimenticios y bebidas muestra importantes aumentos en los ?ltimos <\/span>a?os, principalmente en aquellos productos de alta elasticidad ingreso. Un claro ejemplo lo constituyen las bebidas gaseosas, cuyo consumo creci? un 90% en el per?odo 1990\/96.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se produjeron cambios en los h?bitos de consume debido a que una porci?n elevada de los consumidores busca alimentos m?s sanos, menos artificiales. Esta es la raz?n que explica el lanzamiento de una versi?n \u00ablight? de la mayor?a de los productos cl?sicos.<\/span><\/p>\n

Otros cambios en la dieta de los argentinos, se originan en las variaciones mostradas por los <\/span>precios relativos entre productos con elevada sustituibilidad. Un ejemplo es el incremento en el consumo de carne de pollo a expensas de la ca?da registrada en la ingesti?n de carne vacuna.<\/span><\/p>\n

El proceso de desregulaciones encarado por el gobierno nacional, tambi?n contribuy? al aumento en el consumo de alimentos y bebidas, ya que en muchos casos permiti? una reducci?n de los precios al consumidor.<\/span><\/p>\n

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30<\/span><\/sup> Tambi?n incluye la elaboraci?n de bebidas.<\/span><\/p>\n

31 <\/span><\/sup>Correspondiente a la estimaci?n preliminar para 1996.<\/span><\/p>\n

32<\/span><\/sup> Segundo trimestre de 1998. <\/span><\/p>\n

33<\/span><\/sup> La tasa que corresponde a cada trimestre indica el cambio en la producci?n respecto del mismo per?odo del a?o anterior.<\/span><\/p>\n

34<\/span><\/sup> No se consideran las microempresas (ocupan hasta 5 perosnas).<\/span><\/p>\n

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15.2.4.1.3. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Las pol?ticas de apertura comercial e integraci?n regional tuvieron fuetes impacto sobre las exportaciones de alimentos argentinos. Durante el per?odo 1990\/97 las ventas externas crecieron a una tasa anual promedio del 12,6%, mientras el PBI sectorial lo hizo a una tasa del 6% 35 <\/sup>en id?ntico per?odo. Estas cifras indican la importancia que posee el comercio exterior como agente dinamizador de la actividad.<\/span><\/p>\n

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15.2.4.1.4. Inversiones<\/span><\/strong><\/p>\n

La industria nacional de alimentos recibi? en los ?ltimos a?os grandes corrientes de capital <\/span>nacional y extranjero. Numerosas empresas reemplazaron equipos, abrieron nuevas plantas, reformaron sus sistemas de distribuci?n, etc., por un valor de US$ 7.723 millones durante el per?odo 1990\/97. Esta cifra represent? el 26,9% de la inversi?n directa en la industria manufacturera y el 7,7% del total general.<\/span><\/p>\n

Para el trienio 1998\/2000 se proyectan inversiones por US$ 1.410 millones, s?lo el 1,9% de la <\/span>inversi?n directa total estimada.<\/span><\/p>\n

Durante los primeros nueve meses de 1998, doce empresas inauguraron plantas o centros de distribuci?n, ampliaron su capacidad o iniciaron planes de inversi?n por un valor de US$ 348 millones.<\/span><\/p>\n

Estas importantes inversiones fueron acompa?adas de un proceso de concentraci?n industrial. Actualmente, son escasas las formas cooperativas, y el n?mero de peque?as y medianas empresas se redujo considerablemente debido a fusiones y absorciones.<\/span><\/p>\n

10% No solo los industriales invirtieron, tambi?n lo hicieron las cadenas de hipermercados <\/span>y supermercados. Esta situaci?n enfrenta al sector alimenticio con una demanda cada vez m?s concentrada, que presiona sobre los m?rgenes de utilidad industrial a trav?s de exigentes condiciones de compra, referidas a precio, plazo y mantenimiento de stocks, entre las m?s importantes.<\/span><\/p>\n

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15.2.4.1.5. Empresas<\/span><\/strong><\/p>\n

La apertura externa y un nuevo marco regulatorio, obligaron a la industria alimenticia a emprender un cambio estructural en el sector. En este contexto, las empresas pusieron en marcha programas tendientes a incrementar su productividad, incorporaron equipos m?s modernos, construyeron nuevas plantas, modificaron sus pol?ticas productivas y comerciales, entre las principales medidas.<\/span><\/p>\n

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35<\/span><\/sup> Estimado.<\/span><\/p>\n

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Se debe destacar el especial inter?s puesto en la calidad y diferenciaci?n de los productos. <\/span>Como se mencion? anteriormente, tanto consumidores nacionales como internacionales exigen alimentos que se amolden a sus exigencias. En la actualidad, mejorar la calidad aparece como un factor decisivo para que una empresa se afirme y crezca dentro del mercado. Por esto, un n?mero significativo de ellas se ha interesado en certificar sus sistemas y procesos productivos, como as? tambi?n los productos.<\/span><\/p>\n

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15.2.4.2. Sector Alimenticio en Ia Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.4.2.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

En la provincia de C?rdoba existen 302 36<\/sup> empresas dedicadas a la elaboraci?n de alimentos y <\/span>bebidas. El 87% de las mismas son peque?as y medianas empresas, correspondiendo el resto a <\/span>grandes empresas, que ocupan m?s de 200 personas y su valor bruto de producci?n supera los $15 millones.<\/span><\/p>\n

El sector alimenticio posee singular importancia para le econom?a cordobesa. Un indicador de ello es la participaci?n del 37,7% en el valor bruto de la producci?n37<\/sup> industrial de la provincia, <\/span>mientras a nivel nacional dicha participaci?n s?lo es del 10,7%.<\/span><\/p>\n

A pesar de ser un sector muy din?mico dentro de la econom?a provincial, las distintas ramas alimenticias muestran un comportamiento dis?mil. A?n cuando se presenta una considerable diversificaci?n, en los ?ltimos a?os la industria cordobesa de alimentos tendi? a concentrarse en algunos productos. La manufactura de granos oleaginosos, la industria l?ctea y la elaboraci?n de golosinas, aparecen como los subsectores de mayor importancia.<\/span><\/p>\n

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Aceites<\/span><\/strong><\/p>\n

El complejo oleaginoso se presenta como una de las ramas m?s din?micas del sector alimenticio cordob?s. Durante el per?odo 1993\/97, la producci?n de aceites vegetales creci? un 50%, llegando a superar las 456 mil toneladas en 1997.<\/span><\/p>\n

Entre los a?os mencionados la participaci?n promedio en la producci?n nacional fue del 11,35%, resalt?ndose el caso del aceite de man?, donde la participaci?n promedio asciende al 94%.<\/span><\/p>\n

La elaboraci?n de pellets oleaginosos tambi?n registr? un importante aumento.<\/span><\/p>\n

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36<\/span><\/sup> No se consideran las microempresas.<\/span><\/p>\n

37<\/span><\/sup> Dato correspondiente a 1993.<\/span><\/p>\n

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Durante 1993\/97 tuvo lugar un crecimiento del 53% en la producci?n provincial. En los primeros ocho meses del corriente a?o, fueron m?s de un mill?n las toneladas producidas. En el gr?fico 15.41 se muestra la participaci?n correspondiente a cada grano oleaginoso.<\/span><\/p>\n

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La elaboraci?n de pellets de man? registr? una reducci?n del orden del 37% en 1997. Asimismo, cabe destacar que entre 1993 y 1996, el total de la producci?n se realizaba en C?rdoba, mientras que en 1997 s?lo correspondi? a la provincia el 62%.<\/span><\/p>\n

L?cteos<\/span><\/strong><\/p>\n

La industria l?ctea es otra de las ramas alimenticias con gran empuje en la provincia. C?rdoba produjo, en sus 364 plantas elaboradoras, 2.398 millones de litros de leche durante 1997, lo que muestra un incremento del 58% respecto del total logrado en 1990.<\/span><\/p>\n

El proceso de inversi?n y tecnificaci?n llevado a cabo desde comienzos de la d?cada, aument? la productividad del sector, pero tambi?n debilit? a peque?os productores e industriales que no pudieron acceder a tecnolog?a de punta. Para un an?lisis m?s detallado de esta industria, ver el Sector L?cteo dentro de este mismo cap?tulo.<\/span><\/p>\n

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15.2.4.2.2. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

La industria alimenticia es un importante generador de divisas para la provincia. Durante 1997, el sector realiz? ventas al exterior por US$ 1.038, 55 millones, cifra que representa un 38,5% de las exportaciones totales de la provincia. Efectuando una comparaci?n con los totales de 1996, los productos alimenticios mostraron un gran dinamismo, ya que incrementaron sus ventas exteriores un 23%, cuando el total provincial s?lo lo hizo en un 16%.<\/span><\/p>\n

Chile y China 8% ms exteriores un 23%, cuando el total pro- <\/span>Considerando los distintos productos, la mayor participaci?n corresponde a residuos de la industria alimenticia (US$ 461 mill.), seguido en orden de importancia por aceites vegetales<\/span><\/p>\n

(US$ 311 mill.), productos l?cteos (US$ 79 mill.) y productos c?rnicos (US$ 60 mill.). <\/span>Los destinos <\/span>38<\/sup> de los productos son muy variados, destac?ndose Holanda (US$ 171 mill.), <\/span>Brasil (US$ 92 mill.) e Ir?n (US$ 85 mill.). Seg?n bloques econ?micos, el mayor porcentaje se <\/span>concentra en la Uni?n Europea (31,6%) y el Mercosur y pa?ses asociados (20%).<\/span><\/p>\n

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38<\/span><\/sup> Los datos considerados corresponden a 1996.<\/span><\/p>\n

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15.2.4.2.3. Localizaci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

La localizaci?n de los establecimientos industriales muestra una considerable concentraci?n en <\/span>la ciudad de C?rdoba. No obstante, los establecimientos de mayor envergadura se ubican en el <\/span>interior de la provincia, lo que encuentra su explicaci?n en la disponibilidad de materias primas. Un ejemplo claro lo brinda la industria aceitera, radicada en la zona productora por excelencia de oleaginosas, y la industria l?ctea, en las cuencas lecheras de San Francisco y Villa Mar?a.<\/span><\/p>\n

Respecto del comercio interno, las empresas alimenticias cordobesas gozan de una posici?n <\/span>estrat?gica. La ubicaci?n mediterr?nea de la provincia de C?rdoba permite abastecer puntos <\/span>equidistantes del mercado nacional, lo que constituye una significativa ventaja en el transporte y comercializaci?n de productos frente a empresas establecidas en otras provincias.<\/span><\/p>\n

Por el contrario, cuando se hace referencia al mercado internacional aparecen las desventajas <\/span>que enfrenta la provincia, debido a la mencionada condici?n mediterr?nea. El puerto m?s cercano es Rosario, distante casi 400 km. de C?rdoba capital. Esta situaci?n se?ala la importancia que posee para el crecimiento de la industria cordobesa, no s?lo alimenticia, el desarrollo de una infraestructura adecuada. La construcci?n de autopistas, la reactivaci?n de ramales ferroviarios y la apertura de nuevos pasos andinos, son aspectos de crucial importancia para reducir los costos de transporte, y por ende, incrementar la competitividad internacional.<\/span><\/p>\n

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15.2.4.2.4. Inversiones<\/span><\/strong><\/p>\n

La econom?a cordobesa capt? un importante flujo de inversiones en el transcurso de la corriente d?cada. En este contexto, la industria alimenticia se present? como uno de los principales destinos de los capitales, recibiendo el 14% de los mismos.<\/span><\/p>\n

Para el per?odo 1997\/99 se anunciaron inversiones por US$ 96 millones, destac?ndose la nueva planta de La Paulina para elaboraci?n de quesos por US$ 30 millones.<\/span><\/p>\n

Actualmente, se encuentran en suspenso los proyectos de las cerveceras Quilmes y C.C.U. <\/span>Luksic. La compa??a chilena planea construir una planta en Monte Cristo que demandar? US$ 25 millones, mientras Quilmes invertir?a en R?o Segundo por un valor de US$ 55 millones.<\/span><\/p>\n

La industria aceitera realiz? importantes inversiones en la provincia. Guipeba ampli? su planta en Tancacha y aument? la capacidad de silaje en San Jer?nimo y Piquete Cavado. Por su parte, <\/span>Aceitera General Deheza construy? una planta procesadora de man? en Alejandro Roca.<\/span><\/p>\n

No obstante, cabe destacar que ambas empresas iniciaron un proyecto conjunto en la vecina <\/span>provincia de Santa Fe. Esto responde a necesidades log?sticas, buscando la integraci?n de la materia prima, las plantas industriales y el uso del r?o Paran? como salida para sus productos.<\/span><\/p>\n

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15.2.5. Sector Minero<\/span><\/strong><\/p>\n

Con los cambios estructurales que puso en marcha Argentina desde comienzos de la presente <\/span><\/em>d?cada, se produjo el despertar de Ia actividad minera en nuestro pa?s. La apertura de la econom?a y un nuevo marco legal minero, sin duda aparecen como las principales causas del auge experimentado. <\/span><\/em>El dinamismo mostrado por el sector minero nacional se evidencia en un PBI sectorial con una <\/span><\/em>tasa de crecimiento anual promedio del 6,9% entre 1992 y 1997, cuando la econom?a argentina, en id?ntico per?odo, mostr? un crecimiento anual medio del 3,5% en su PBI global.<\/span><\/em><\/p>\n

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15.2.5.1. Sector Minero Nacional<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.5.1.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

El valor de la producci?n minera en nuestro pa?s present? una importante expansi?n en los <\/span>?ltimos a?os. Entre 1996 y 1997 se produjo un aumento del orden del 32%, producto de la puesta <\/span> en marcha de los proyectos de Bajo de la Alumbrera y Salar del Hombre Muerto, ambos en la provincia de Catamarca.<\/span><\/p>\n

Seg?n las estimaciones gubernamentales, la producci?n seguir? un crecimiento de tipo exponencial, esper?ndose llegar en el a?o 2002 a los US$ 2.752 millones. Esta cifra se estima <\/span>teniendo en cuenta que durante el per?odo se pondr?n en funcionamiento siete importantes proyectos<\/span>39<\/sup>.<\/span><\/p>\n

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En cuanto a la participaci?n por producto, las rocas de aplicaci?n contin?an teniendo el mayor <\/span>peso, seguidas por los minerales no metal?feros, los metal?feros y una insignificante participaci?n de las piedras preciosas. <\/span>Cabe mencionar que la puesta en marcha de numerosos proyectos llevar? a un cambio en la composici?n regional de la producci?n. Tal como se puede apreciar en el gr?fico 15.45, la regi?n Noroeste (NOA) experimentar? el crecimiento m?s vertiginoso mientras que en el otro extremo se ubica la regi?n pampeana.<\/span><\/p>\n

El hecho que el mayor crecimiento de la actividad minera se produzca en el noroeste argentino, regi?n de menores ingresos del pa?s, se?ala el efecto que esta actividad tendr? como agente dinamizador de la econom?a regional, impulsando su desarrollo e integraci?n.<\/span><\/p>\n

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15.2.5.1.2. Inversiones<\/span><\/strong><\/p>\n

El fuerte incremento esperado en la producci?n ser? posible gracias a las importantes inversiones realizadas en el sector. Las mismas alcanzaron los US$ 666 millones durante 1996, cifra que supera 40 veces la inversi?n realizada durante 1992 y duplica la correspondiente a 1995.<\/span><\/p>\n

Seg?n estimaciones oficiales, el auge inversor seguir? un r?pido crecimiento, esper?ndose que <\/span>la inversi?n acumulada en el sector minero en el per?odo 1993-2000 sea de US$ 4.500 millones. <\/span>Cabe se?alar que s?lo los tres mayores proyectos, Bajo de la Alumbrera, Pach?n y Agua Rica, <\/span>sumar?n un total de US$ 2.500 millones.<\/span><\/p>\n

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15.2.5.1.3. Balanza Comercial<\/span><\/strong><\/p>\n

Argentina se caracteriz? por tener generalmente una balanza comercial deficitaria en materia de miner?a. No obstante, existe optimismo acerca de revertir esta situaci?n, logrando un importante<\/span><\/p>\n

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39<\/span><\/sup> Estos son: Bajo de la Alumbrera, Salar del Hombre Muerto y Agua Rica (Catamarca), Cerro Vanguardia (Santa Cruz), Potasio R?o Colorado y San Jorge (Mendoza), Pirquitas (Jujuy)y Pach?n (San Juan).<\/span><\/p>\n

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saldo positivo en lo que resta del siglo. Sin duda el despertar de la actividad minera aliviar? el d?ficit comercial argentino, que para el corriente a?o se estima en US$ 8.000 millones. <\/span><\/p>\n

La mayor producci?n esperada para los pr?ximos a?os se destinar? principalmente al mercado internacional, estim?ndose que para el a?o 2000 las exportaciones representar?n el 73% de la producci?n minera nacional.<\/span><\/p>\n

Con relaci?n al destino de las exportaciones40<\/sup>, las mismas se dirigen principalmente al Mercosur (54%), siguiendo en orden de importancia Suiza, Espa?a, Australia y Bolivia.<\/span><\/p>\n

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15.2.5.1.4. Efectos Multiplicadores<\/span><\/strong><\/p>\n

Los proyectos mineros se desarrollan, en mayor medida, en zonas econ?micamente deprimidas, provocando un cambio radical en la estructura socioecon?mica regional. En este contexto, las fuertes inversiones generan efectos directos e indirectos.<\/span><\/p>\n

Entre los efectos directos encontramos el aumento en el empleo; en 1997 exist?an alrededor de 13.000 personas empleadas en la actividad minera y se espera superar las 20.000 en el a?o 2000. Otro efecto, lo constituye el aumento de la demanda de bienes y servicios utilizados como insumos en la producci?n.<\/span><\/p>\n

Efectos secundarios que surgen de la puesta en marcha de los proyectos mineros son la apertura de caminos, lo que potencia actividades existentes y permite la aparici?n de otras, y el aumento del empleo en sectores vinculados. En 1997 el empleo indirecto creado por la miner?a superaba las 68.000 personas, esper?ndose un incremento del 49% en esta cifra al llegar el a?o 2000.<\/span><\/p>\n

El desarrollo de la actividad contribuye asimismo al proceso de integraci?n y a la difusi?n del <\/span>crecimiento econ?mico hacia regiones aisladas.<\/span><\/p>\n

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15.2.5.1.5. Problem?tica del Sector<\/span><\/strong><\/p>\n

La seguridad jur?dica aparece como un punto clave al momento de captar inversiones. En este <\/span>sentido, la reciente disputa planteada entre el gobierno nacional y la provincia de Catamarca acerca de la vigencia de sus respectivas leyes, ponen en peligro la puesta en marcha de proyectos que se encuentran en sus fases iniciales.<\/span><\/p>\n

Otra dificultad que encuentra el desarrollo de la actividad son los mapas catastrales. Estos <\/span>fueron confeccionados hace d?cadas, sin la definici?n que permite lograr la actual tecnolog?a, <\/span>generando zonas de litigio entre varios operadores.<\/span><\/p>\n

Las cuestiones se?aladas son de vital importancia para no truncar el incipiente crecimiento de la miner?a nacional, habida cuenta que ambas atentan contra la seguridad de las inversiones.<\/span><\/p>\n

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40 <\/span><\/sup>Cifras correspondientes a 1995.<\/span><\/p>\n

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15.2.5.2. Sector Minero en la Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.5.2.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

En 1996 la producci?n minera provincial ascendi? a 8.789.671 tn. en 1996, lo que muestra un <\/span>incremento del 134% respecto de 1991. Se debe resaltar que este significativo aumento lo explica la mayor producci?n de rocas de aplicaci?n, ya que la correspondiente a minerales no metal?feros permanece pr?cticamente constante en el per?odo se?alado.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la producci?n por departamentos, esta se concentra en Santa Mar?a, que aporta el <\/span>67,33% de la producci?n minera bruta provincial, con m?s de 3 millones de toneladas. Otros departamentos con participaci?n considerable son Calamuchita (17,26%), Col?n (7,25%) y R?o Cuarto (4,54%).<\/span><\/p>\n

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Expresando la producci?n minera de 1996 en valores monetarios, se puede decir que la misma <\/span>alcanz? una cifra de $ 46,483.816, lo cual representa el 17,2% y el 8,6% del total producido por la regi?n pampeana<\/span>41 <\/sup>y el pa?s respectivamente.<\/span><\/p>\n

En el gr?fico 15.48 se advierte la ca?da de la participaci?n cordobesa en el valor de la producci?n nacional a partir de 1992. Se espera que la misma se reduzca en mayor cuant?a en los pr?ximos a?os, cuando est?n trabajando a plena capacidad los proyectos ubicados en la regi?n noroeste del pa?s.<\/span><\/p>\n

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El valor del total producido durante 1996, se divide entre rocas de aplicaci?n (86,5%) y minerales no metal?feros (13,5%), no existiendo en la provincia explotaciones de minerales <\/span>metal?feros. <\/span>Desagregando el valor de la producci?n por producto para el mismo a?o, la mayor participaci?n <\/span>corresponde a triturados p?treos (31,88%), seguidos por caliza (19,42%), arena (11,66%), <\/span>serpentina (7,74%), canto rodado (6,58%), yeso (5,27%), basalto (4,80%) y arcillas (4,57%).Tambi?n existen otros nueve productos de escasa significaci?n, que s?lo representan algo m?s del 8% (ver gr?fico 15.49).<\/span><\/p>\n

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41<\/span><\/sup> Incluye las provincias de Buenos Aires, C?rdoba y Santa Fe.<\/span><\/p>\n

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15.2.5.2.2. Empresas y Empleo<\/span><\/strong><\/p>\n

La actividad minera es desarrollada en C?rdoba por 88 empresas que ocupan alrededor de 1.087 personas. Del total de las mismas, el 64% se encuentra en actividad, mientras que las restantes presentan grados de inactividad que var?an entre cierres temporales y paralizaci?n definitiva.<\/span><\/p>\n

La t?pica empresa minera provincial son los microemprendimientos. Estos constituyen el 55% <\/span>del total, seguidos por las peque?as empresas (26%) y las medianas (19%). El personal ocupado se concentra en las empresas de tama?o mediano, a las que corresponde el 64% del empleo total en el sector.<\/p>\n

En cuanto a la integraci?n vertical, el 52% de las empresas se encuentran vinculadas al sector <\/span>industrial, es decir que incorporan valor agregado al producto extra?do. Las restantes empresas, s?lo se dedican a la actividad extractiva, dejando en manos de empresas integradas la elaboraci?n del producto final y su posterior comercializaci?n.<\/p>\n

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15.2.5.2.3. Oportunidades y Proyectos<\/span><\/strong><\/p>\n

Existen en la provincia de C?rdoba 19 ?reas de inter?s minero, las cuales se ubican en los <\/span>departamentos Calamuchita, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, R?o Cuarto y Sobremonte.<\/p>\n

Al considerar las inversiones previstas por empresas internacionales, se destacan MIN Argentina Exploraciones S.A., de origen australiano, la cual fue adjudicataria del ?rea minera Volcanes de Pocho. Dicha empresa invertir? algo m?s de US$ 7 millones en la etapa exploratoria. En la fase de explotaci?n, la proyecci?n m?nima estimada es de US$ 150 millones, de los cuales la provincia recibir? regal?as del 2% sobre la producci?n y 1,5% sobre la comercializaci?n del producto final.<\/span><\/p>\n

Otra empresa que planea realizar inversiones es The Jersey Consulting Group Ltda., la cual <\/span>llevar? a cabo la exploraci?n y el cateo de una superficie de 8.500 ha. en los departamentos Calamuchita y Minas. El valor estimado de la inversi?n ronda los $ 600 mil en la etapa exploratoria, pero podr?a ascender a $60 millones de confirmarse la presencia de minerales en la zona.<\/p>\n

Cabe se?alar el potencial minero que posee C?rdoba, debido a que actualmente s?lo se encuentran bajo exploraci?n y cateo el 12% de la superficie geol?gicamente apta. Esto es un indicador que atrae capitales internacionales y permite pensar en buenas perspectivas para el sector minero provincial y sectores vinculados al mismo por su importante efecto multiplicador.<\/span><\/p>\n

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15.2.5.2.4. Gasto P?blico en Miner?a<\/span><\/strong><\/p>\n

El presupuesto 1999 de la provincia de C?rdoba, contempla dos programas que tienen a la <\/span>Direcci?n de Miner?a como unidad ejecutora y organizadora. El programa 520, de coordinaci?n y desarrollo de la actividad minera, posee cr?dito por $1.533.275, de los cuales el 95% corresponde al rubro personal.<\/p>\n

Existe un segundo programa, el 521, referido al fondo minero provincial42<\/sup>. El mismo tiene <\/span>asignados $2.072.900, que se dividen en cuatro rubros: bienes de consumo (12%), servicios no personales (39%), intereses de deudas (4%) y bienes de capital (45%).<\/p>\n

La suma que el presupuesto provincial correspondiente a 1999 destinar? a actividades relacionadas a la miner?a asciende a $3.606.175, lo que representa el 0,13% del total del gasto p?blico provincial presupuestado. Esta escasa participaci?n indicar?a que el gasto p?blico minero no guarda relaci?n con las buenas perspectivas del sector, lo cual puede retrasar su desarrollo y por lo tanto sus efectos positivos sobre la actividad econ?mica.<\/span><\/p>\n

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42<\/span><\/sup> Cuenta especial Leyes 7.059 y 7.071<\/span><\/p>\n

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15.2.6. Sector Construcciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Desde 1991 con la implementaci?n del Plan de Convertibilidad el sector construcciones mostr? <\/span><\/em>un comportamiento muy din?mico, con una tasa de crecimiento anual acumulada del 10,9% <\/span><\/em>superior al promedio de Ia econom?a. Uno de los principales motivos de este comportamiento fue la estabilidad econ?mica junto al mayor acceso al cr?dito. Las perspectivas del sector son <\/span><\/em>alentadoras si se tiene en cuenta que el actual ciclo de crecimiento es liderado por la inversi?n, <\/span><\/em>variable que presenta una alta correlaci?n con el PBI Construcciones. <\/span><\/em>En C?rdoba las perspectivas tambi?n san positivas. Sin embargo, se deber?an eliminar algunas <\/span><\/em>asimetr?as impositivas para no generar trabas al desarrollo del sector. Entre las principales dificultades que enfrenta el sector en la Provincia se pueden mencionar los honorarios profesionales y el impuesto inmobiliario.<\/span><\/em><\/p>\n

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15.2.6.1. Sector Construcciones Nacional<\/span><\/strong><\/p>\n

La construcci?n tiene un importante efecto expansivo sobre las dem?s actividades de la econom?a. Algunas estimaciones indican que un aumento del 10% en el PBI construcciones podr?a significar un crecimiento del 3% en el producto bruto industrial. El efecto se expandir?a al resto de los sectores, impulsando aumentos del 4% en el producto del sector primario y del 1% en el producto del sector servicios43<\/sup>.<\/span><\/p>\n

En 1997, a nivel nacional se emplearon en la construcci?n 243.925 trabajadores44<\/sup>, cifra que representa un incremento del 22,4% respecto al promedio del a?o anterior. Es decir, que el aumento en el personal ocupado mostr? una variaci?n similar a la del nivel de actividad (23,5% PBI construcciones y 19,7% ISAC). Es importante se?alar que es posible que los datos anteriores subestimen la creaci?n de empleo, ya que no se consideran los puestos de trabajos informales.<\/span><\/p>\n

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Sin embargo, con la incorporaci?n de nuevos procesos y tecnolog?a en la actividad, se puede <\/span>observar un cambio en el perfil del personal requerido y material utilizado. Existe una creciente demanda por trabajadores con un mayor nivel de calificaci?n. En consecuencia, la relaci?n entre crecimiento del sector y absorci?n de mano de obra tiende gradualmente a disminuir.<\/span><\/p>\n

Otro punto a tener en cuenta, es el cambio en la composici?n de la demanda. En la d?cada de <\/span>1980, la obra p?blica fue la que impuls? la actividad del sector. En la actualidad, como consecuencia del proceso de privatizaciones, numerosas obras de infraestructura son llevadas a cabo por el sector privado. Lo anterior, junto al creciente nivel de tecnolog?a demandado para los nuevos proyectos, ha provocado una especializaci?n en las firmas constructoras.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, las modalidades de contrataci?n han cambiado, en particular en los grandes <\/span>proyectos. En algunos casos, el dise?o se realiza en forma separada de la direcci?n y ejecuci?n de la obra. <\/span>Este cambio incentiv? el ingreso de firmas internacionales, para la construcci?n de grandes <\/span>obras de infraestructura, viviendas prefabricadas y otros proyectos de envergadura.<\/span><\/p>\n

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43<\/span><\/sup> ver CEP, Notas de la Econom?a, octubre de 1997. <\/span><\/p>\n

44<\/span><\/sup> Fuente: INDEC en base a datos del Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.1.1. Indicadores del Nivel de Actividad<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.6.1.1.1. Indicador Sint?tico de Ia Actividad de la Construcci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

El Indicador Sint?tico de la Actividad de la Construcci?n (ISAC) refleja la evoluci?n del sector <\/span>a partir del comportamiento de un conjunto de insumos representativos. Entre los insumos considerados se encuentran: cemento, hierro redondo, revestimientos cer?micos, pinturas para construcci?n y uso dom?stico, vidrio plano, ladrillos huecos, asfalto y tubos sin costura.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con los datos del ISAC, en julio de 1998 se observ? un crecimiento de la actividad <\/span>del 0,8% respecto a igual mes del a?o anterior, cumpli?ndose de esta manera 25 meses de crecimiento consecutivo respecto al mes anterior. En relaci?n al acumulado de los primeros 7 meses de este a?o presentan una variaci?n positiva del 12,6% respecto 3 igual per?odo de 1997. En el gr?fico 15.51, se puede observar la relaci?n entre el PB1 Construcciones, considerado en t?rminos per c?pita, y el ISAC, donde puede inferirse que el mismo representa un buen indicador de la actividad de la construcci?n.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.1.1.2. Superficie Cubierta Autorizada<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante 1997 los permisos otorgados en los principales 20 centros urbanos del pa?s, se incrementaron un 33,8% respecto del a?o anterior y un 38,0% respecto a 1995.<\/span><\/p>\n

En agosto de 1998, los permisos otorgados ascendieron a 535,21 miles de metros cuadrados, lo que significa un aumento del 19,2% respecto al mismo mes del a?o anterior.<\/span><\/p>\n

El gr?fico 15.52 muestra la variaci?n entre los primeros ocho meses de 1998 y el mismo <\/span>per?odo de 1997, donde se destaca el comportamiento heterog?neo de este indicador en cada <\/span>municipio. Entre las ciudades que muestran un aumento en las intenciones de construir mayor al 50% se encuentran Paran?, Quilmes, Ciudad de Neuqu?n, Ciudad de Santa Fe y Comodoro Rivadavia. Por el contrario Trelew, R?o Cuarto, Bah?a Blanca, San Isidro, Ciudad de Santiago del Estero y Posadas experimentaron las mayores variaciones negativas para el per?odo. Es importante se?alar que de los 20 municipios considerados en la muestra, s?lo 7 presentan disminuciones en este indicador, lo cual demuestra la din?mica de este sector.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.1.1.3. Evoluci?n del ?ndice de las Acciones del Sector Construcciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Otra manera de poder apreciar la evoluci?n del sector, es analizando el comportamiento de los <\/span>precios de las acciones de las empresas relacionadas con la construcci?n. Para ello, primero es <\/span>necesario repasar algunos conceptos respecto a las principales variables que determinan el precio de una acci?n en el largo plazo.<\/span><\/p>\n

En un mercado eficiente, es de suponer que el valor de los papeles est? determinado por el valor actual del flujo de beneficio futuro y, por lo tanto, que refleje las expectativas sobre el nivel de actividad de la econom?a en general y, en particular, sobre el sector y la empresa.<\/span><\/p>\n

Es por ello que se analizar? la evoluci?n del precio del conjunto de firmas ligadas al sector, compar?ndolas con la totalidad de las empresas que cotizan en Bolsa. En el gr?fico 15.53, se observa la evoluci?n del ?ndice General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del Sector Construcciones.<\/span><\/p>\n

Del an?lisis del gr?fico 15.53 se desprende que desde enero de 1993 hasta julio de 1998 el ?ndice General aument? un 6,4%, mientras que las empresas relacionadas con el sector lo hicieron en un 55,9%.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

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Este comportamiento concuerda con el mayor dinamismo registrado por el PBI construcciones respecto al PBI. Tambi?n se puede observar que los ciclos son m?s profundos.<\/span><\/p>\n

Tambi?n resulta interesante estudiar la relaci?n entre la cotizaci?n de las acciones ligadas al <\/span>sector y el nivel de actividad. En teor?a si, tal como se mencion? al comienzo de este punto, el <\/span>precio refleja las perspectivas de la econom?a en general y del sector en particular, ser?a de esperar que el comportamiento de las acciones sea un indicador l?der del nivel de actividad.<\/span><\/p>\n

Tal como se observa en el gr?fico 15.54, la variaci?n en el precio de las acciones se adelanta <\/span>respecto a la variaci?n del PBI Construcciones. En el transcurso de 1998 el ?ndice de las Acciones del Sector Construcciones disminuy? un 20,3%. Cabe aclarar que esta variaci?n negativa se debe a la fuerte ca?da ocurrida en agosto, mostrando de esta manera el efecto negativo que puede tener sobre el sector una profundizaci?n de la crisis financiera internacional.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.6.1.2. Financiamiento de la Actividad<\/span><\/strong><\/p>\n

La disponibilidad de cr?dito desempe?a un importante papel en el sector junto con las expectativas de la econom?a, debido a que la inversi?n en construcci?n demanda una gran cantidad de capital y el per?odo de amortizaci?n es prolongado.<\/span><\/p>\n

En la d?cada del ?90, los cr?ditos hipotecarios mostraron un importante aumento. Entre 1991 y <\/span>agosto de 1998 los cr?ditos hipotecarios se incrementaron un 316%. En el gr?fico 15.55 al final del cap?tulo, se puede observar la evoluci?n de este tipo de cr?ditos y su costo para los ?ltimos 5 a?os.<\/span><\/p>\n

Un punto importante a tener en cuenta es la participaci?n de las entidades privadas en el otorgamiento de este tipo de financiaciones. Tal como se puede observar en el cuadro 15.12 expuesto al final del cap?tulo, las entidades privadas del sistema financiero aumentaron su participaci?n desde el 5,1% en 1991 hasta el 44,0% en agosto de 1998. Esto permiti? aumentar la competencia, que se reflej? en tasas m?s bajas y mejores condiciones en general.<\/span><\/p>\n

A pesar del crecimiento mencionado de los cr?ditos hipotecarios en los ?ltimos siete a?os, a?n se encuentran alejados de los niveles internacionales. Para comprobar esta afirmaci?n, se realizara una comparaci?n de la deuda hipotecaria per c?pita y de la deuda hipotecaria con <\/span>relaci?n al PBI, para un conjunto de pa?ses.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

La deuda hipotecaria per c?pita en Estados Unidos es 39 veces mayor que en Argentina, en <\/span>Espa?a 8 y en Chile 2 veces superior, tal como se puede apreciar en el gr?fico 15.56. Si se considera la participaci?n de la mencionada deuda en el PBI de cada pa?s, se puede llegar a una conclusi?n similar. Es probable que este mercado contin?e con la tendencia presentada hasta el momento.<\/span><\/p>\n

Otro punto a tener en cuenta al analizar el potencial del mercado de cr?dito hipotecario, es la <\/span>posibilidad de titulizaci?n de hipotecas, tal como lo establece la Ley 24.441. Mediante la misma, las entidades financieras que tienen en sus activos cr?ditos hipotecarios, los pueden transformar en t?tulos negociables. En otras palabras, los pueden convertir en dinero para realizar nuevas operaciones crediticias, sin necesidad de esperar hasta el vencimiento del cr?dito para recuperar el capital invertido.<\/span><\/p>\n

En otros pa?ses, los principales demandantes de bonos con garant?as hipotecarias son los <\/span>inversores institucionales. Es por ello, que resulta importante analizar la evoluci?n de los fondos operados por estos inversores en Argentina y observar la participaci?n de los bonos mencionados dentro del total de su cartera de activos.<\/span><\/p>\n

Desde septiembre de 1994 hasta junio de 1998, las AFJP recaudaron US$ 9.963 millones, de los <\/span>cuales solamente US$ 42,5 millones fueron invertidos en Cedulas, Letras Hipotecarias y otros <\/span>t?tulos con garant?a hipotecaria. Es importante destacar el corto per?odo de vida de las AFJP argentinas, el cual influye de dos maneras. La primera, debido a la reducida cartera de activos que presenta con relaci?n a los fondos de pensiones chilenos y la segunda por la composici?n de las inversiones.<\/span><\/p>\n

Con relaci?n al primer punto mencionado, estudios privados estiman que en el a?o 2010 los <\/span>fondos manejados por el sistema alcanzar?an los US$ 20,5 miles de millones.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la composici?n de las inversiones de las AFJP, es de esperar que con el transcurso <\/span>del tiempo sus activos se diversifiquen, asumiendo un mayor riesgo, en busca de una mejora en la rentabilidad. Cabe recordar que entre septiembre de 1994 y febrero de 1998, la participaci?n de acciones aument? desde un 3,7% hasta un 20,9%.<\/span><\/p>\n

Si se analiza la evoluci?n de los Fondos Comunes de Inversi?n (FCI), se puede llegar a una <\/span>conclusi?n similar, observ?ndose una tendencia hacia activos que presentan un mayor nivel de <\/span>riesgo y rendimiento.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.1.3. Inversi?n<\/span><\/strong><\/p>\n

La inversi?n en construcci?n ha representado hist?ricamente entre el 48% y el 64% de la <\/span>inversi?n fija total. Es por ello que resulta importante analizar su comportamiento. En el gr?fico 15.57 se puede observar la relaci?n entre el PBI Construcciones y la Inversi?n Interna Bruta Fija (IIBF) para el per?odo 1900-1991.<\/span><\/p>\n

La relaci?n entre el PBI sectorial y la IIBF es de aproximadamente el 0,8. Es decir, que un incremento de la IIBF del 10% determina un aumento del 8% en el PBI Construcciones.<\/span><\/p>\n

El actual ciclo de crecimiento se encuentra impulsado por las exportaciones y la inversi?n. Para 1998, se estima que la IIBF crecer? entre el 12% y el 9%. Por lo tanto, si se tiene en cuenta la elasticidad del sector respecto a este componente de la demanda, puede decir que el sector construcciones crecer?a entre el 10% y el 7%.<\/span><\/p>\n

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En el cuadro 15.13 se compara la inversi?n directa en la econom?a argentina entre 1990-1997 <\/span>con la proyectada para el per?odo 1998-2000, discriminada por sector destinatario de la inversi?n. Los valores est?n expresados en promedios anuales para facilitar su comparaci?n.<\/span><\/p>\n

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En el primer per?odo considerado las inversiones en infraestructura alcanzaron un promedio de US$ 2.982 millones anuales. Para los a?os comprendidos entre 1998-2000 la Secretar?a de Industria, Comercio y Miner?a estima un promedio anual de US$ 10.155 millones destinados a obras de infraestructura, lo que representa un incremento del 241% entre ambos per?odos.<\/span><\/p>\n

Cabe aclarar que se incluyen s?lo aquellos proyectos realizados por el sector privado, que por <\/span>su magnitud o trascendencia se hacen p?blicos. Es decir, que los valores presentados pueden estar subestimando la inversi?n real.<\/p>\n

Al anterior monto de inversiones habr?a que sumarle las obras de infraestructura previstas por el sector p?blico. En este sentido, entre 1980 y 1990 las mismas se redujeron, reflejando el fuerte deterioro de la infraestructura durante la d?cada del ?80.<\/span><\/p>\n

Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar que la red vial nacional aumento la longitud de caminos pavimentados hasta mediados de la d?cada del ?70, acompa?ando la evoluci?n del transporte de carga y de pasajeros. A partir de entonces, la pavimentaci?n se estabiliz?, increment?ndose s?lo en un 15% entre 1975 y 1990. En este sentido, las inversiones realizadas por la Direcci?n Nacional de Vialidad en el per?odo fueron disminuyendo hasta alcanzar un m?nimo en 1990.<\/span><\/p>\n

Si bien es cierto que numerosas obras, tales como el puente Rosario-Victoria y Buenos Aires- <\/span>Colonia, ser?n realizadas mediante concesiones a empresas privadas, los gobiernos provinciales est?n cambiando la composici?n de sus gastos en favor de las erogaciones de capital.<\/p>\n

Otro elemento a considerar es el d?ficit de viviendas, distingui?ndose entre d?ficit cuantitativo y cualitativo45<\/sup>.<\/span><\/p>\n

Se entiende por d?ficit cuantitativo al stock de viviendas permanentes menos el n?mero de <\/span>hogares existentes en el mismo per?odo. En Argentina este d?ficit ascend?a a 1.679 miles de viviendas, cifra que representa el 20,87% del stock. Si se considera un valor promedio para cada vivienda de $ 15.000, har?a falta una inversi?n de $ 25.185 millones para solucionar dicho d?ficit. En t?rminos comparativos, equivaldr?a al 50% del presupuesto anual del gobierno nacional.<\/p>\n

En cambio, el d?ficit cualitativo est? representado por el conjunto de viviendas que, a?n cuando se contabilizan en el stock permanente, son insatisfactorias, ya sea por el estado material de la construcci?n, por falta de servicios o por el hacinamiento en que viven sus habitantes. Este d?ficit alcanzar?a las 366 miles de viviendas, representando el 4,54% del stock total.<\/span><\/p>\n

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45<\/span><\/sup> Ver ?Evoluci?n y Perspectivas del sector Construcciones en Am?rica Latina?, Bolsa de Comercio de C?rdoba, junio 1997.<\/span><\/p>\n

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Es decir que si se considera el d?ficit de viviendas existente m?s la poblaci?n joven que ingresa <\/span>al mercado, se puede observar una gran demanda potencial. Si el actual ciclo de crecimiento se <\/span>consolida, es de esperar que esta demanda potencial comience a transformarse en demanda real.<\/span><\/p>\n

Otra variable que confirma la potencialidad del sector es el bajo consumo de los principales <\/span>materiales relacionados con la construcci?n en relaci?n a otros pa?ses. Por ejemplo, si se considera el consumo de cemento per c?pita, tal como se puede apreciar en el gr?fico 15.58 al final del cap?tulo, se observa que Argentina presenta el nivel m?s bajo de los pa?ses analizados.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.1.4. Proyecci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

En el Cuadro 15.14, se reproducen los valores proyectados para las variables explicativas y el <\/span>incremento obtenido en el PBI Construcciones para tres hip?tesis de crecimiento de las variables explicativas para 1998.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

El PBI Construcciones para 1998 muestra un crecimiento del 11,6% en la hip?tesis intermedia. Es decir, si no se produce un cambio de escenario que modifique el comportamiento de las variables independientes supuesto en el modelo, el sector tendr?a en 1998 un mayor dinamismo que el promedio.<\/span><\/p>\n

En el gr?fico 15.59 se puede observar el PBI construcciones en t?rminos per c?pita a precios constantes de 1986 para el per?odo 1980-1997 y el PBI construcciones proyectado por el modelo econom?trico anteriormente descripto.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/span><\/p>\n

Este crecimiento estar? sustentado en gran medida por la inversi?n privada y p?blica (ver punto 15.2.6.1.3.). A esto debe sumarse el proyecto de privatizaci?n del Banco Hipotecario Nacional, con la posible creaci?n de un fondo fiduciario destinado a obras de infraestructura.<\/span><\/p>\n

Otro elemento que favorecer? el crecimiento del sector es el incremento del comercio regional, que demandar? una mejora en la infraestructura.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.2. El Sector Construcciones en la Provincia de C?rdoba <\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.6.2.1. Participaci?n de la Industria Ligada a Ia Construcci?n en el Total de Puestos de Trabajo Generados por la Industria <\/span><\/strong><\/p>\n

Del total de puestos de trabajo generados por el sector industrial en la Provincia de C?rdoba, el 11% pertenece a empresas relacionadas con el sector construcciones. En el cuadro 15.15, se puede apreciar la participaci?n de cada rubro en el total de puestos de trabajo generados por el sector construcciones en C?rdoba. Entre los rubros de mayor participaci?n se pueden mencionar: Art?culos de Cemento y Fibrocemento con el 15%, Fabricaci?n de Muebles exc. Principalmente los Met?licos con el 12%, Productos de Carpinter?a Met?lica con el 10% y Elaboraci?n de Cemento con el 8%.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

Realizando un an?lisis por departamento, se observa que los departamentos donde las empresas ligadas a la construcci?n generan el porcentaje m?s alto de puestos de trabajo son Santa Mar?a con el 67%, Cruz del Eje con el 50%, Calamuchita con el 57%, R?o Primero con el 35%, Punilla con el 17%, y R?o Segundo e lschil?n con el 16%.<\/span><\/p>\n

En los tres primeros departamentos mencionados, la elevada participaci?n del sector se debe a <\/span>la existencia de firmas dedicadas a la elaboraci?n de Cal y Cemento, mientras que en el departamento de R?o Primero se debe a la fabricaci?n de mosaicos.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.2.2. Indicadores del nivel de Actividad<\/span><\/strong><\/p>\n

Como indicador del nivel de actividad en la Provincia de C?rdoba, se considerar? la evoluci?n de la superficie cubierta autorizada en C?rdoba y en una n?mina de 20 municipios para el per?odo 1980-97. Tal como se puede observar en el gr?fico 15.60, entre 1980 y 1990 el comportamiento de los permisos para la construcci?n en C?rdoba y el promedio de los 20 Municipios fue similar.<\/span><\/p>\n

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A partir de 1990, si bien C?rdoba sigue la tendencia de la media, crece a una tasa inferior y luego de la crisis mexicana se acent?a este comportamiento diferenciado. Es decir, que desde 1990 la provincia muestra un menor nivel de actividad que el promedio si se considera este indicador. Este comportamiento no resulta sorprendente si se tienen en cuenta la mayor presi?n impositiva que afrontan los cordobeses y los mayores aranceles profesionales. A continuaci?n, se analizar? con mayor detalle la variaci?n de los permisos de construcci?n, distinguiendo las distintas tipolog?as, y posteriormente se presentar?n algunas de las causas de este comportamiento diferenciado.<\/span><\/p>\n

Tal como se puede observar, mientras que en 1996 y 1997 el promedio de los municipios <\/span>considerados muestra una fuerte recuperaci?n, este indicador para la Provincia evidencia un comportamiento negativo.<\/span><\/p>\n

En 1997 los permisos de construcci?n en la ciudad de C?rdoba se ubicaron en promedio un <\/span>40% por debajo de los valores registrados en 1994. Entre los tipos de construcci?n que mostraron mayores disminuciones se pueden mencionar Superficie Autorizada para Industria (-82%), Multivivienda (-65%) y Univivienda (-46%).<\/span><\/p>\n

Si se realiza una comparaci?n de este indicador entre 1997 y 1996, se puede apreciar que la <\/span>Ciudad de C?rdoba muestra una disminuci?n del 21%. Sin embargo, es importante destacar la <\/span>heterogeneidad en las variaciones observadas en los distintos tipos de construcci?n. La superficie cubierta autorizada a construir para el Comercio se increment? un 75%, para Viviendas un 25% y Otros un 6%. En contraste, Multivivienda (departamentos) present? una disminuci?n del 67% e Industria del 41%.<\/span><\/p>\n

El comportamiento diferente mostrado por los permisos para la construcci?n de departamentos y viviendas, se podr?a interpretar como un cambio en las preferencias de los demandantes a favor de estas ?ltimas. En relaci?n a la construcci?n con destino industrial, su disminuci?n podr?a atribuirse a que entre 1995 y 1996 se instalaron las principales empresas automotrices y autopartistas.<\/span><\/p>\n

Tambi?n es importante observar la modificaci?n en la participaci?n de cada tipolog?a de construcci?n en el total, informaci?n que se expone en el gr?fico 15.61. En 1996 Multivivienda <\/span><\/p>\n

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representaba el 49% de los permisos otorgados mientras que en 1997 disminuy? a s?lo el 21%. Por el contrario, Comercio increment? su participaci?n en 15 puntos porcentuales, Univivienda en 8 puntos y Otros en 6 puntos.<\/span><\/p>\n

En los primeros 5 meses de 1998, C?rdoba muestra un incremento del 40% de los permisos <\/span>respecto a igual per?odo del a?o anterior. Si bien esto muestra una recuperaci?n del nivel de actividad, cabe destacar que esta variaci?n es menor al promedio.<\/span><\/p>\n

Otra variable interesante es la evoluci?n de la calidad de la cartera de financiaciones y en particular las otorgadas a empresas ligadas al sector. Ello se debe a que una disminuci?n en la participaci?n de los cr?ditos en situaci?n anormal se puede interpretar como un mejoramiento de la situaci?n econ?mica de la regi?n.<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.16 al final del cap?tulo se puede apreciar que para el promedio de las 24 jurisdicciones, la participaci?n de las financiaciones en situaci?n anormal, disminuy? desde el 20,4% en junio de 1996 hasta el 14,4% en septiembre de 1997. Si se consideran las financiaciones otorgadas al sector construcciones se puede observar una mayor disminuci?n en la participaci?n de las carteras en situaci?n anormal. De esta manera, se confirma el mayor dinamismo del sector respecto al promedio.<\/span><\/p>\n

En el caso de la provincia de C?rdoba, la participaci?n de las financiaciones en situaci?n anormal tambi?n mostr? un comportamiento favorable desde junio de 1996 hasta septiembre de 1997, pero en una magnitud menor a la del promedio de las 24 jurisdicciones. Para esta ?ltima fecha, el porcentaje de carteras en situaci?n anormal duplica a la del promedio de las 24 jurisdicciones. Es importante se?alar la influencia de la cartera en situaci?n irregular del Banco de la Provincia de C?rdoba.<\/span><\/p>\n

Analizando las financiaciones otorgadas en la provincia de C?rdoba a las empresas del sector <\/span>construcciones, se observa el mismo comportamiento que en las financiaciones totales.<\/span><\/p>\n

Un elemento determinante del menor nivel de actividad del sector que se presenta en la provincia, es el mayor costo con que se enfrenta un habitante de C?rdoba en la compra-venta de un inmueble. Para analizar el impacto de los distintos impuestos y honorarios profesionales sobre el sector, se realizara en primer lugar una comparaci?n con otras jurisdicciones, y en segundo lugar un an?lisis en forma detallada de la composici?n del precio que paga el consumidor final por un departamento en la provincia de C?rdoba.<\/span><\/p>\n

Del an?lisis del cuadro 15.17 surge que en promedio el titular de un inmueble en la Provincia de C?rdoba abona m?s del doble en concepto de impuesto inmobiliario que un titular de un inmueble en la Provincia de Santa Fe. Esta situaci?n es a?n peor cuando se observa que la mayor diferencia se produce en el impuesto m?nimo y en las bases imponibles m?s reducidas, siendo los habitantes de menores recursos los m?s perjudicados.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.3. Incidencia de los Costas Impositivos y Honorarios Profesionales: An?lisis <\/span><\/strong>Comparativo<\/span><\/strong><\/p>\n

A continuaci?n, se realiza una comparaci?n entre los distintos componentes de los costos <\/span>impositivos y honorarios profesionales en los que se incurre al efectuarse la compra-venta de un inmueble de $ 50.000, considerando la obtenci?n de un cr?dito hipotecario de $ 30.000. Se tienen en cuenta las ciudades de Buenos Aires, C?rdoba y Rosario. A los efectos de contar con un par?metro internacional se analiza la situaci?n vigente en Chile.<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.18 se exponen los costos que tiene que afrontar un comprador por un inmueble con las caracter?sticas citadas anteriormente. Los mismos ascienden en C?rdoba al 8,1% del valor de la propiedad, superiores en m?s de un 200% a los de la Capital Federal y 11% mayores a los costos rosarinos.<\/span><\/p>\n

Analizando los honorarios notariales directos (los cuales incluyen honorarios de escribanos, <\/span>aportes jubilatorios y certificaciones por el Colegio), se observa similar desigualdad en los costos que se deben afrontar en las distintas jurisdicciones consideradas. C?rdoba presenta la mayor incidencia de los gastos de escriban?a sobre el monto de compra-venta, ascendiendo al 4,49%, mientras que en Rosario y Capital Federal, la carga se reduce al 3,11% y 2,10%, respectivamente.<\/span><\/p>\n

Estas asimetr?as en materia de costos generan una inequidad horizontal entre las provincias, lo <\/span>que produce una distorsi?n en la asignaci?n de recursos.<\/span><\/p>\n

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En el cuadro 15.19 se presentan los costos asociados a la compra-venta de un inmueble en <\/span>Chile. Los gastos totales alcanzan al 2,41% del inmueble, siendo los correspondientes a gastos <\/span>notariales una porci?n ?nfima (0,21%). La situaci?n chilena muestra costos significativamente <\/span>inferiores a los registrados en C?rdoba, inclusive inferiores a los vigentes en la Capital Federal, la cual presenta bajos honorarios notariales por la desregulaci?n del mercado profesional.<\/span><\/p>\n

En caso de llevarse a cabo, en Chile, la compra de la propiedad con un cr?dito hipotecario por <\/span>US$ 30.000, el Banco es el encargado de realizar todos los tr?mites necesarios para concretar la transferencia. En este caso, el cobro que realiza el mismo, incluye los costos directos sobre la compra-venta, retenciones oficiales, estudio del t?tulo, impuesto al mutuo y tasaci?n. El solicitante del cr?dito no tiene la alternativa de contratar su escribano particular. El monto de estos servicios, conocidos como gastos operativos, asciende a US$ 910 (Banco Santander), un 1,8% del valor del inmueble. De esta forma los costos totales ascienden a US$ 1.893, lo que representa el 3,77% del valor de la compra.<\/span><\/p>\n

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En el cuadro 15.20, se puede apreciar la composici?n del costo de venta de un departamento en la ciudad de C?rdoba. En esta oportunidad es de utilidad considerar, por un lado los costos de los insumos, el beneficio de la empresa constructora y los costos de los t?cnicos intervinientes en la construcci?n y, por el otro, los resultantes del pago de tributos, comisiones y aranceles profesionales. Seg?n esta discriminaci?n del precio final que abona el comprador de una vivienda, el 73% corresponde a costos de materiales, beneficios de la empresa constructora y direcci?n t?cnica mientras que el 27% restante a impuestos, comisiones y aranceles profesionales,<\/span><\/p>\n

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La composici?n de los costos inherentes a la venta de un inmueble en Chile se expone en el <\/span>cuadro 15.21. El costo de los insumos, el beneficio de la constructora y los costos de los t?cnicos, participan con el 76,44% sobre los gastos totales. El restante 23,56% corresponde a IVA e intereses.<\/span><\/p>\n

Respecto a los gastos sobre el precio de venta, en Chile llegan al 4,17%, mientras en C?rdoba <\/span>son del orden del 12,4%, es decir aproximadamente 163 % superiores.<\/span><\/p>\n

Se destaca la diferencia existente en la incidencia correspondiente a los gastos vinculados a la <\/span>escritura ya que en nuestra provincia estos gastos son del 5,3% del valor de la transacci?n, mientras que en el pa?s transandino representan el 0,20% de dicho valor.<\/span><\/p>\n

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15.2.6.3. Conclusiones<\/span><\/strong><\/p>\n

El sector construcciones nacional creci? a una tasa anual acumulativa del 10,9% entre 1991 y <\/span>1997, mostrando un mayor dinamismo que el promedio de la econom?a. De esta manera, revirti? el comportamiento que hab?a experimentado durante la d?cada del ?80, donde decreci? a una tasa acumulativa anual del 6,7%.<\/span><\/p>\n

Si bien es cierto que el crecimiento observado tuvo como punto de partida un bajo nivel de <\/span>actividad, si se consideran las necesidades de infraestructura y las principales variables que impulsan el ciclo econ?mico, las perspectivas del sector son favorables.<\/span><\/p>\n

El actual ciclo de crecimiento se encuentra liderado por la Inversi?n y las exportaciones, repercutiendo favorablemente en la demanda del sector. Las inversiones en infraestructura promedio para los pr?ximos dos a?os alcanzar?an un valor de US$ 10.155 millones, lo que representa un incremento del 241% respecto al promedio registrado en el per?odo 1990-1997. Cabe aclarar que s?lo se consideran los emprendimientos privados que por su relevancia tuvieron repercusi?n p?blica, por lo tanto es posible que la cifra mencionada subestime los valores reales.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, los niveles de endeudamiento hipotecario en Argentina se encuentran alejados de los est?ndares internacionales, tanto si se consideran en t?rminos per c?pita, como con relaci?n al PBI. Adem?s, se observa una creciente participaci?n de entidades privadas en el otorgamiento de este tipo de financiaciones. Esta mayor competencia en el sector ha sido una de las causas de la disminuci?n en el costo del financiamiento y en la obtenci?n de plazos m?s prolongados. Por lo tanto cabe esperar que el fuerte crecimiento registrado hasta el momento contin?e.<\/span><\/p>\n

Otro punto importante a tener en cuenta es el reducido n?mero de titulizaciones realizadas hasta el momento. Una posible explicaci?n de esta situaci?n puede ser el escaso nivel de desarrollo del mercado de capitales en Argentina. Sin embargo, si se considera la evoluci?n de los activos manejados <\/span>por inversores institucionales, principales demandantes de estos tipos de bonos, las perspectivas son alentadoras.<\/span><\/p>\n

En base a lo mencionado anteriormente, existe un nivel razonable de probabilidad que el PBI <\/span>Construcciones logre una tasa de crecimiento del 11,6% durante 1998. Para 1999 la evoluci?n del sector va a depender de la evoluci?n de la crisis financiera internacional y las expectativas sobre el impacto de la misma en Argentina.<\/span><\/p>\n

En la provincia de C?rdoba el sector industrial ligado al sector construcciones participa con el <\/span>11% de los puestos de trabajo generados por el sector industrial. Entre los departamentos en donde las empresas ligadas a la construcci?n generan el porcentaje m?s alto de puestos de trabajo se encuentran Santa Mar?a con el 67%, Cruz del Eje con el 50%, Calamuchita con el 57%, R?o Primero con el 35%, Punilla con el 17%, y R?o Segundo e Ischil?n con el 16%.<\/span><\/p>\n

Con relaci?n al nivel de actividad en el sector, a juzgar por algunos indicadores tendr?a una <\/span>evoluci?n menor al promedio. Uno de los factores que influye en el comportamiento descripto son los mayores costos que enfrenta un habitante de C?rdoba como consecuencia de la falta de desregulaci?n de las actividades profesionales y la mayor presi?n fiscal.<\/span><\/p>\n

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15.2.7. Sector Automotriz<\/span><\/strong><\/p>\n

El proceso de apertura econ?mica desarrollado por Argentina en los ?90 signific? un gran <\/span><\/em>desaf?o para la industria automotriz nacional. En este contexto se promulg? el decreto 2677\/91, el cual con posteriores modificaciones y complementado por el acuerdo en el marco del Mercosur, otorg? nuevas reglas al sector automotriz nacional. A partir de 1990 se inicia una etapa de fuerte expansi?n tanto de la producci?n como del comercio exterior; sin olvidar la importante corriente de inversiones de multinacionales recibidas por el sector.<\/span><\/em><\/p>\n

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15.2.7.1. Argentina y el Mercosur en el Contexto Internacional<\/span><\/strong><\/p>\n

La producci?n mundial de veh?culos creci? en el per?odo 1990\/97 a una tasa anual acumulada <\/span>del 1,86%. En este marco, se debe destacar el dinamismo presentado por las industrias automovil?sticas argentina y brasile?a, las cuales experimentaron en id?ntico per?odo, incrementos anuales acumulados del 23,8% y 12,36% respectivamente. <\/span>Si bien la participaci?n de ambos pa?ses en la producci?n mundial a?n es escasa, entre 1990 y <\/span>1997 la misma pr?cticamente se duplic? en Brasil y se cuadruplic? en Argentina. Si se compara <\/span>1997 con 1990, la participaci?n de Argentina en el total mundial aument? desde el 0,2% al 0,8%.<\/span><\/p>\n

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El comercio exterior es otro indicador de la gran expansi?n presentada por el sector automotor regional. Las exportaciones crecieron un 18,8% anual acumulado desde 1990, hasta llegar a las 627 mil unidades en 1997. Por su parte, las ventas argentinas al exterior presentan crecimientos superiores, lleg?ndose a exportar 210 mil veh?culos durante el pasado a?o. Adem?s, se observa que las exportaciones argentinas crecen continuamente desde principios de la d?cada, mientras que a las brasile?as les corresponde un comportamiento irregular, producto de las crisis econ?micas.<\/span><\/p>\n

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Igualmente, las importaciones muestran un comportamiento ascendente. Entre 1992 y 1997 las adquisiciones argentinas de veh?culos extranjeros aumentaron un 74,5%. Brasil tambi?n presenta importaciones en aumento, ascendiendo a 412 unidades en 1995, un 113% mayores a la cifra registrada en 1994. En el cuadro 15.23 se puede observar la evoluci?n de las importaciones del sector automotor regional.<\/span><\/p>\n

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Se realiza la comparaci?n entre exportaciones e importaciones, se advierte que s?lo en 1997 Argentina realiza ventas al exterior que superan el n?mero de unidades importadas.<\/span><\/p>\n

Otro aspecto importante a considerar lo constituye el grado de apertura externa, definido como la suma de exportaciones e importaciones sobre la producci?n nacional. Como se <\/span>advierte en el gr?fico 15.63, este coeficiente experimenta un desenvolvimiento creciente desde comienzos de la d?cada, debido al fuerte crecimiento del comercio exterior antes se?alado.<\/span><\/p>\n

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Tambi?n se debe tener en cuenta la estrategia implementada por las automotrices a nivel internacional, concentrando los modelos de producci?n nacional en un reducido n?mero, complet?ndose la oferta con modelos importados. Esta situaci?n responde a la presencia de econom?as de escala y al r?gimen de compensaci?n existente.<\/span><\/p>\n

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15.2.7.2. Sector Automotriz Nacional<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.7.2.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante los primeros diez meses de 1998, la producci?n automotriz alcanz? una producci?n <\/span>record de 406.442 unidades, lo que representa un incremento del 8,5% respecto al mismo per?odo de 1997, a?o en el cual se hab?a logrado un m?ximo hist?rico de producci?n. En el gr?fico 15.64 se puede observar la producci?n para los ?ltimos a?os, discriminada por categor?a de unidades.<\/span><\/p>\n

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A pesar que la cifra acumulada hasta el mes de octubre supera la producci?n del mismo per?odo de 1997, la tendencia es opuesta. Mientras las ventas de autom?viles al mercado interno cayeron el 10,8% en octubre con relaci?n a septiembre de este a?o, la fabricaci?n de veh?culos baj? 26,8% con relaci?n al mismo mes de 1997. Estas cifras muestran que el sector automotriz ha comenzado a manifestar las consecuencias de la crisis mundial.<\/span><\/p>\n

La estructura porcentual de la participaci?n de cada rubro se mantuvo relativamente constante durante 1998. En el gr?fico 15.65 se puede observar que los autom?viles representan el 77% de la producci?n nacional. Si se considera la categor?a A en conjunto, esta proporci?n asciende al 95%.<\/span><\/p>\n

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La producci?n nacional fue realizada por trece empresas, las que se pueden observar en el cuadro 15.24.<\/span><\/p>\n

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15.2.7.2.2. Composici?n de la Demanda<\/span><\/strong><\/p>\n

Las cifras de ventas han continuado creciendo durante este a?o, luego de la brusca ca?da en <\/span>1995 debida a la crisis. Sin embargo, las mismas no alcanzan a?n las cifras de 1994, a pesar del <\/span>r?cord de producci?n registrado.<\/span><\/p>\n

Si se analiza la composici?n interna de la demanda, hay un fen?meno que cabe destacar y que <\/span>reviste especial importancia para el sector. En el cuadro 15.25 se puede observar el vertiginoso <\/span>incremento que manifestaron las exportaciones del sector automotriz argentino (26% respecto del a?o anterior y 597,1% para el per?odo 1994-1998).<\/span><\/p>\n

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15.2.7.2.3. Composici?n de la Oferta<\/span><\/strong><\/p>\n

Al igual que lo mencionado para el caso de las exportaciones, las importaciones registraron un <\/span>importante incremento durante los ?ltimos a?os. Para el per?odo enero-octubre de 1998, alcanzaron un volumen de 205.511 unidades, lo que representa un incremento del 26,9% respecto a 1997 y del 87,0% para el per?odo 1994-1998.<\/span><\/p>\n

Por su parte, la producci?n nacional tambi?n ha manifestado importantes incrementos desde <\/span>1995, alcanzando durante los diez primeros meses de este a?o la cifra r?cord de 406.442 unidades.<\/span><\/p>\n

Combinando oferta y demanda, se puede observar en el cuadro 15.25 que para los diez primeros meses de 1998 el exceso de oferta alcanza las 3.516 unidades, lo que representa una ca?da del 70,2% respecto a la cifra registrada para el mismo per?odo del a?o pasado.<\/span><\/p>\n

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15.2.7.3. Sector Autopartista Nacional<\/span><\/strong><\/p>\n

La industria autopartista est? compuesta por aproximadamente 400 empresas, distribuidas principalmente en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, C?rdoba y Santa Fe. Cabe destacar el crecimiento de las firmas radicadas en la provincia de C?rdoba, lo cual se debe a la tendencia a localizarse en las cercan?as de las plantas de armado.<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.26 se puede observar la evoluci?n del personal ocupado por el sector autopartista. En el mismo se puede apreciar que a fines de 1997 el personal ocupado por el sector alcanz? las 37.743 personas, cantidad que se mantiene sin importantes variaciones desde el descenso producido en 1995, atribuido al efecto Tequila. En los a?os previos (1992-1994) hubo una etapa de crecimiento del empleo, acompa?ando a la reactivaci?n de la industria automotriz como consecuencia del acuerdo regulatorio aprobado en 1991.<\/span><\/p>\n

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Durante 1997, las ventas del sector alcanzaron un valor r?cord de US$ 3,408 millones, lo que <\/span>representa un aumento del 15% respecto a 1996.<\/span><\/p>\n

En lo que se refiere al comercio exterior, se puede observar en el gr?fico 15.66 el gran dinamismo mostrado por el sector durante los ?ltimos a?os. Sin embargo, y a pesar que las exportaciones crecieron en mayor proporci?n importaciones, el saldo comercial presenta d?ficit de importancia, el cual, a su vez, es el componente m?s significativo del d?ficit comercial total de la Argentina.<\/span><\/p>\n

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De la misma manera, la balanza comercial con Brasil presenta niveles de desequilibrios de gran magnitud debido, entre otras razones, al efecto de la rebaja arancelaria para la importaci?n de autopartes, el aumento del contenido importado permitido y el arancel cero para importaciones de autopartes provenientes de pa?ses del Mercosur sin obligaciones de compensar con exportaciones.<\/span><\/p>\n

Brasil se llev? en 1997 el 67% de las exportaciones del sector mientras que represent? el 34% de los productos importados. En el gr?fico 15.67 se puede observar la evoluci?n del comercio exterior con Brasil, destac?ndose que en 1997 el d?ficit del sector represent? igual momo que el exportado.<\/span><\/p>\n

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15.2.7.4. Inversiones<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante la d?cada del 90, el sector automotor ha sido uno de los mayores receptores de flujos <\/span>externos dentro de la industria manufacturera nacional, al igual que lo ocurrido en las d?cadas del ?6O y ?70. Sin embargo, la motivaci?n que encuentran las empresas para realizar sus inversiones difieren en el mercado objetivo al que apuntan.<\/span><\/p>\n

Mientras en las d?cadas pasadas las inversiones se dirigieron a aprovechar el mercado interno, <\/span>en la actualidad se orientan a la obtenci?n de un excedente exportable que se vuelca sobre el <\/span>mercado regional.<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.27 se puede observar las inversiones en la industria automotriz para la presente d?cada. Advi?rtase que si bien la producci?n de automotores capta la mayor proporci?n de las inversiones, las autopartistas forman una parte importante en este proceso de crecimiento.<\/span><\/p>\n

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Para el caso de la Provincia de C?rdoba, se anunci? para el per?odo 1998-2000 un monto total <\/span>aproximado de inversi?n que alcanza los US$ 75 8,6 millones. Se destaca el desembolso que realizar? la autopartista Transax (Volkswagen), por un valor de US$ 250 millones en su planta destinada a la producci?n de sistemas de transmisi?n y el programa de inversiones que concluir? Zanello en el a?o 2000 por US$ 144 millones.<\/span><\/p>\n

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15.2.7.5. Fondo de Incentivo Docente<\/span><\/strong><\/p>\n

Recientemente se convirti? en Ley la creaci?n de un fondo de incentivo docente. El mismo, se <\/span>financia por medio de un impuesto anual sobre autos, aviones y embarcaciones, alcanzando incluso el transporte de cargas y pasajeros.<\/p>\n

El impuesto recaer? sobre autom?viles con valor superior a los $ 4.000, motocicletas de m?s de 200 cm3<\/sup> de cilindrada, embarcaciones y aeronaves. Estas ?ltimas categor?as tendr?n un tributo m?nimo de $ 50 y $ 200 respectivamente.<\/span><\/p>\n

La tasa del impuesto ser? del 1% en general y del 1,5% para las motocicletas de m?s de 200 cm3<\/sup> de cilindrada y los autom?viles cuyo valor supere los $ 20.000. El nuevo gravamen alcanza al transporte de cargas y pasajeros terrestre, fluvial y a?reo, excepto que sea internacional.<\/span><\/p>\n

La DGI ser? la encargada de la recaudaci?n, luego los fondos se enviar?n a las provincias para <\/span>afectarlos al incremento de la remuneraci?n de docentes a cargo de grados.<\/p>\n

Se espera que en el mes de julio o agosto de 1999 se implemente efectivamente, esto se debe a una serie de dificultades asociadas a los padrones de contribuyentes. Tambi?n se debe se?alar el posible veto parcial de la Ley sancionada y el conflicto aparecido con las empresas de transporte.<\/span><\/p>\n

La elecci?n de este impuesto para financiar el fondo de incentivo docente incrementa el costo de transporte que ya estaba castigado por la alta presi?n impositiva, el elevado precio de los combustibles, las serias deficiencias en la infraestructura y la obsolescencia en el parque automotor. El impacto es mayor sobre aquellas localidades alejadas de los puertos y de los grandes centros urbanos, es decir que el mismo afecta a gran parte del interior del pa?s, perjudicando a un importante n?mero de actividades, especialmente la exportaci?n.<\/span><\/p>\n

Resulta parad?jico que de esta manera se persiga el objetivo de mejorar la calidad de la educaci?n que, tal como fue expresado en el cap?tulo 9, es la variable que mejor explica las diferencias en las tasas de crecimiento de las provincias.<\/span><\/p>\n

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15.2.7.6. Industria Automotriz y Autopartista en la Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.7.6.1. Producci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

A trav?s de las variaciones porcentuales acumuladas en los per?odos 1980-1990 y 1990-1994, <\/span>se puede apreciar la creciente importancia de este sector en los ?ltimos a?os. En el gr?fico 15.68 se observa que entre 1990 y 1994, la industria manufacturera de C?rdoba se expandi? aproximadameme un 50%, mientras que el PBG Total lo hizo en un 37%.<\/span><\/p>\n

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La producci?n de productos met?licos, maquinarias y equipos creci? un 81,5% en el per?odo 1990-94, lo que equivale aproximadamente a un 144% m?s que el total provincial. De este modo, compens? la p?rdida relativa que hab?a experimentado el sector industrial durante la d?cada de 1980.<\/span><\/p>\n

La industria automotriz y autopartista representa uno de los sectores m?s importantes de la industria manufacturera de la Provincia de C?rdoba. Seg?n las estimaciones del PBG provincial, la industria automotriz representa un 10% del PBG de C?rdoba y un 43% de la industria manufacturera provincial.<\/span><\/p>\n

La producci?n de autom?viles en nuestra provincia aument? fuertemente desde 1991 en adelante, a excepci?n de 1995 donde se produjo una sensible disminuci?n, para luego continuar con su tendencia creciente, tal como se observa en el cuadro 15.28 y gr?fico 15.69.<\/span><\/p>\n

Este alentador panorama se ha visto reforzado a partir del a?o 1997 con la radicaci?n en nuestra provincia de la firma de origen italiano Fiat Auto Argentina, la cual fabrica 1\/5 parte de la producci?n nacional. A esto se le agrega, el aporte de la empresa Chrysler y la nueva inversi?n de Iveco en su planta de C?rdoba para la producci?n de camiones de gran porte.<\/span><\/p>\n

Tal como se ver? en el cap?tulo correspondiente a la ciudad de C?rdoba, el complejo automotriz establecido en la misma es uno de los m?s importantes dentro del Mercosur.<\/span><\/p>\n


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El gr?fico 15.69 expone la evoluci?n de la participaci?n de la producci?n provincial de autom?viles en el total nacional. Se puede apreciar que desde 1970 y hasta mediados de la d?cada de 1980, la tendencia fue ascendente, creciendo desde un 18% hasta un 30%, con una producci?n que variaba entre las 34 y 60 mil unidades. A partir de 1988 cae notablemente la producci?n cordobesa de autom?viles hasta un m?nimo hist?rico de 27,270 unidades en 1990 y una proporci?n del 27% del total de la producci?n nacional. R?pidamente, esta tendencia decreciente se revirti? y la industria consigui? un nuevo impulso, llegando a producir m?s de 110 mil unidades en 1994 y manteniendo la participaci?n del 27%.<\/span><\/p>\n

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A pesar que la crisis del 1995 no permiti? continuar con los niveles de producci?n de 1994, estos fueron ampliamente supera con la producci?n r?cord de 1997 de m?s de 150 mil unidades y una proporci?n del 34,2% del total nacional. Los pron?sticos para 1998 estiman que, si bien no se podr?n alcanzar las 200 mil unidades, la producci?n en C?rdoba puede rondar las 180 mil unidades, junto con una participaci?n del 36% en el total nacional. <\/span><\/p>\n

Al comparar la producci?n de autom?viles en C?rdoba durante los primeros 10 meses de 1997 y 1998, se observa en ambos una fuerte tendencia creciente (ver gr?fico 15.70). La producci?n acumulada para los primeros 10 meses de 1998 result? un 24,4% superior a la de igual per?odo del a?o anterior. <\/span><\/p>\n

Es notable como a comienzos de 1998 se continu? con el impulso tomado durante 1997, de forma tal que enero ?98 casi triplica la producci?n de igual mes del a?o anterior. Por su parte, <\/span>la producci?n de marzo ?98 muestra un crecimiento del 113% respecto a marzo?97.<\/span><\/p>\n

En agosto de 1998, se alcanza una producci?n r?cord de 19.813 unidades. Sin embargo, luego <\/span>comienza una tendencia decreciente, cayendo en Octubre de 1998 hasta 16.135 unidades, un 18% menos que igual mes del a?o anterior.<\/span><\/p>\n

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15.2.7.6.2. Comercio Exterior<\/span><\/strong><\/p>\n

Merece destacarse de manera expl?cita la performance exportadora del sector automotriz de <\/span>nuestra provincia. Tal como se puede observar en el gr?fico 15.71, la din?mica exportadora del <\/span>sector automotriz y autopartista estuvo muy por encima del crecimiento global de las exportaciones provinciales.<\/span><\/p>\n

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Des Q1990 el total de las exportaciones provinciales se triplicaron mientras que las exportaciones de Maquinaria, artefactos mec?nicos y sus partes se multiplicaron por nueve <\/span>veces y Veh?culos autom?viles incrementaron en m?s de 14 veces el monto de sus exportaciones.<\/span><\/p>\n

Seg?n se muestra en el Cuadro 15.29, las exportaciones de veh?culos autom?viles aumentaron su participaci?n en las exportaciones de la provincia desde un 3,59% en 1990 a un 16,07% en 1997.<\/span><\/p>\n

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Las expectativas sobre la futura evoluci?n de las exportaciones del sector son alentadoras. A <\/span>pesar de la actual coyuntura de Brasil y la alta participaci?n de las exportaciones del sector hacia ese destino, se debe tener en cuenta el enorme potencial del mercado brasile?o donde la cantidad de habitantes por autom?vil duplica al correspondiente a Argentina. Si bien es cierto que el pa?s vecino sufre las consecuencias de una crisis y debe aplicar un gran ajuste para corregir los desequilibrios derivados de su situaci?n macroecon?mica, una visi?n de m?s largo plazo indica que C?rdoba posee las condiciones adecuadas para proveer en forma competitiva a ese mercado.<\/span><\/p>\n

Adem?s existe la posibilidad de diversificar el destino de las exportaciones del sector hacia otros mercados para asegurar ciertos niveles de producci?n, como el caso de Fiat que reorient? sus operaciones de comercio exterior hacia pa?ses como Polonia, Turqu?a y Marruecos.<\/span><\/p>\n

Un an?lisis sobre el comercio exterior a partir de los datos de la Encuesta de Evoluci?n Industrial que lleva adelante el Instituto de Estad?sticas y Demograf?a de la Facultad de Ciencias Econ?micas de la Universidad Nacional de C?rdoba se expone en el cuadro 15.30.<\/span><\/p>\n

El sector productor de Automotores, autopartes y material de transporte en general es el que <\/span>muestra una mayor proporci?n de ventas al extranjero, ascendiendo al 22,2% del total de sus <\/span>ventas durante el segundo trimestre de 1998. Esto resulta por encima del promedio industrial de la provincia, el cual se ubica en un 9% para igual per?odo.<\/span><\/p>\n

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En el cuadro 15.30 se observa la fuerte participaci?n de las exportaciones al Mercosur, alcanzando en el primer trimestre de 1997 un m?ximo de 25,67% de las ventas del sector. El tercer trimestre de 1997 ofrece un panorama similar con un 18,35%, para luego descender levemente al 17,40% durante el segundo trimestre de 1998.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, a partir del cuarto trimestre de 1996, se produjo un crecimiento de las ventas <\/span>externas del sector automotriz con destino a pa?ses fuera del Mercosur. Luego esta tendencia se desvanece en el segundo trimestre de 1997. Sm embargo, a fines de ese a?o y principios de 1998, comienza a incrementarse esta proporci?n hasta un 4,84%.<\/span><\/p>\n

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15.2.7.6.3. Mercado de Trabajo y Productividad<\/span><\/strong><\/p>\n

Con el objetivo de resaltar, la evoluci?n de la productividad del Sector Automotriz y de realizar una comparaci?n con lo acontecido en la total de la Industria, en el presente apartado se analiza el comportamiento de la producci?n, del n?mero de ocupados y de horas trabajadas en <\/span>ambos casos.<\/span><\/p>\n

En primer t?rmino, se relaciona la evoluci?n de la producci?n total del sector automotriz y del total general de la industria en la Provincia (ver gr?fico 15.72). <\/span>Al tomar como base el a?o 1990 se observa la performance espectacular de la producci?n<\/span><\/p>\n

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de la industria automotriz y autopartista, que incrementa su producci?n total en seis veces <\/span>y media, mientras que el desempe?o del total industrial se multiplica por cuatro.<\/span><\/p>\n

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En el grafico 15.73 se puede observar un aumento del personal ocupado desde principios de 1992 hasta el segundo trimestre de 1995 cuando el personal ocupado en el sector automotriz lleg? a ser un 18% superior al de 1990 y en el total industrial s?lo creci? en un 5%. La crisis de 1995 se sinti? fuertemente, perdi?ndose estos puestos en el transcurso de seis meses.<\/span><\/p>\n

El punto m?s bajo fue el primer trimestre de 1997, con una ca?da del 4% en los ocupados en comparaci?n con 1990. Sin embargo, a partir de all? se logra un importante crecimiento hasta un ?ndice de 116 para el primer trimestre de 1998.<\/span><\/p>\n

Finalmente, con los datos del tercer trimestre de 1998 se puede apreciar que la incorporaci?n de trabajadores al sector automotriz cordob?s se ha detenido, pero en el per?odo considerado el personal ocupado se ha incrementado en un 10% respecto a 1990. Por su parte, el promedio industrial provincial apenas ha podido mantener su nivel de personal a niveles de 1990.<\/span><\/p>\n

Con respecto a las horas trabajadas, en el gr?fico 15.74 se observa un comportamiento similar <\/span>al reci?n descripto, aunque con una mayor amplitud en las variaciones, destac?ndose la estacionalidad de las horas trabajadas, las cuales disminuyen notablemente durante el primer trimestre de cada a?o.<\/span><\/p>\n

A partir de 1991 se produjo un notable aumento, el cual, con ciertas interrupciones, se prolonga hasta comienzos de 1995. El punto m?ximo del cuarto trimestre de 1992 indica que las horas trabajadas en el sector automotriz se duplicaron respecto a las de 1990. Durante el ?ltimo trimestre de 1994 eran un 80% superior a las del a?o base y para el primer trimestre de 1996 todo este incremento se elimin?. Al tercer trimestre de 1998, la tendencia creciente se ha recuperado, con un crecimiento del 55% en relaci?n a 1990.<\/span><\/p>\n

De igual manera que con lo acontecido a nivel del personal ocupado, los niveles actuales no alcanzan los m?ximos que se experimentaron antes de 1995, mostrando quiz?s el comienzo de una nueva etapa de crecimiento.<\/span><\/p>\n

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Relacionando los datos de producci?n obtenidos, con el personal ocupado y el n?mero de horas trabajadas, se observa un aumento de la productividad del factor trabajo entre 1990 y 1998, medido a trav?s de la producci?n por ocupado o por hora trabajada.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, se debe distinguir entre la evoluci?n mostrada seg?n que se utilice uno u otro <\/span>indicador. La productividad medida a trav?s del producto por persona ocupada (Ver Gr?fico 15.75) present? una tendencia, si bien creciente, con mayores altibajos que la medida mediante la producci?n por hora trabajada (Gr?fico 15.76). Este patr?n de comportamiento se explica por el hecho de que, a medida que los niveles de producci?n sufren fuertes oscilaciones, la cantidad de personal ocupado no puede ajustarse en similar magnitud. Por el contrario, el n?mero de horas trabajadas es m?s flexible.<\/span><\/p>\n

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La productividad por persona ocupada se multiplic? por seis veces en el sector automotriz desde 1990, mientras que el total de la industria lo hizo en cuatro veces para igual per?odo. La <\/span>evoluci?n de dicho indicador presenta una tendencia creciente con una gran pendiente positiva, que se acent?a a partir del primer trimestre de 1997, lo que indicar?a una gran inversi?n en capital f?sico en la industria y la incorporaci?n de personal calificado. <\/span><\/p>\n

En el gr?fico 15.76 puede apreciarse la evoluci?n de la productividad por hora trabajada. En el caso del rubro \u00abAutomotores, Autopartes y Material de Transporte en General\u00bb el nivel de productividad alcanzado en el primer semestre de 1998 fue m?s de cuatro veces superior a los valores de comienzos de 1990. Asimismo en este indicador, las distancias con el promedio general del sector industrial de la Provincia se achican y su productividad crece unas 3,5 veces.<\/span><\/p>\n

Al comparar los gr?ficos 15.75 y 15.76 se destaca el mayor crecimiento en el sector automotriz de la productividad por persona ocupada (600%) contra un menor desempe?o de este indicador al medirlo a trav?s de las horas trabajadas (417%).<\/span><\/p>\n

A modo de s?ntesis del an?lisis del sector automotriz, el gr?fico 15.77 muestra comparativamente la evoluci?n de la producci?n, ocupados y horas trabajadas en el sector, tomando como ?ndice 1990=100. De esta forma se puede apreciar que el gran incremento en la producci?n (650) no fue acompa?ado de igual forma por el n?mero de ocupados (110) ni por el incremento de las horas trabajadas (150) que, como se mencion? anteriormente, tuvieron un mejor desempe?o que el total general de industria cordobesa.<\/span><\/p>\n

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Por lo tanto el incremento de la producci?n se debe principalmente a la transformaci?n del sector automotriz, la incorporaci?n de nuevas tecnolog?as y el flujo de inversiones en capital -f?sico, as? como tambi?n a la especializaci?n en la producci?n y la calificaci?n del personal ocupado. <\/span><\/p>\n

Es as? como el gr?fico 15.78 muestra la similar evoluci?n de la productividad total del sector junto con la productividad por persona ocupada, alcanzando ambas un crecimiento de m?s de seis veces, mientras que la productividad de las horas trabajadas se cuadriplic? en el per?odo de 1990 hasta 1998.<\/span><\/p>\n

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15.2.8. Sector Transporte<\/span><\/strong><\/p>\n

Las redes de transporte dentro del territorio argentino han determinado su configuraci?n <\/span><\/em>especial, la distribuci?n de los principales asentamientos urbanos y su integraci?n econ?mica.<\/span><\/em><\/p>\n

Una de las mayores preocupaciones de las tres ?ltimas d?cadas han sido los problemas del <\/span><\/em>transporte. Entre estas dificultades se pueden destacar el alto valor del combustible, que encarece significativamente el costo del flete, el deterioro de la infraestructura y del material rodante y tractivo en el caso del transporte ferroviario y el insuficiente desarrollo del sistema fluvial.<\/span><\/em><\/p>\n

Sin embargo, las recientes gestiones privadas de las redes facilitaron el desarrollo de un nuevo <\/span><\/em>m?todo de transporte <<multimodal>>, concepto que responde eficientemente a las crecientes demandas de los mercados en cuanto a calidad y cantidad de servicio.<\/span><\/em><\/p>\n

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15.2.8.1. Medios de Transporte<\/span><\/strong><\/p>\n

El sector \u00abTransporte, Almacenamiento y Comunicaciones? representa aproximadamente el <\/span>5,5% del PBI nacional. <\/span>Actualmente, en el Mercosur circulan 1.200 millones de toneladas anuales transportadas por los distintos medios de transporte de acuerdo a las proporciones expuestas en el cuadro 15.31.<\/span><\/p>\n

Se puede apreciar que el uso del cami?n dentro del transporte de carga en el Mercosur es <\/span>mayoritario. Sin embargo, se est? desarrollando un nuevo concepto en la utilizaci?n del ferrocarril y el sistema hidroviario con el fin de disminuir el flete en el traslado de la producci?n y aumentar la competitividad de la regi?n.<\/span><\/p>\n

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15.2.8.2. Transporte Carretero<\/span><\/strong><\/p>\n

El cuadro 15.32 indica el crecimiento de la cantidad de parque automotor de carga en el per?odo 1994-1997, el cual alcanz? una tasa promedio anual del 3,7%.<\/span><\/p>\n

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En 1995 C?rdoba pose?a 100.333 veh?culos, lo que representaba el 8,4% del parque automotor <\/span>de cargas del pa?s, proporci?n que se mantuvo en 1996. Entre ambos a?os el incremento en <\/span>C?rdoba fue del 4,6%.<\/span><\/p>\n

Si se compara nuestra provincia con el resto del pa?s, es posible observar que se encuentra en <\/span>cuarto lugar, por debajo de los Valores alcanzados por Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe y por encima de las provincias de Mendoza, Entre R?os y Misiones (ver cuadro 15.33).<\/span><\/p>\n

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En 1996, la participaci?n de la Regi?n Central alcanz? el 34% del total del parque automotor de carga del pa?s. En el gr?fico 15.79 se observa que la provincia de Santa Fe es la que posee una mayor fracci?n del transporte de carga dentro de la Regi?n, seguida por C?rdoba y Mendoza, con valores muy similares. La provincia de San Luis participa s?lo en un 1% dentro del transporte de carga total de la Regi?n.<\/span><\/p>\n

Los principales productos transportados corresponden a alimentos, cereales, l?quidos inflamables, bebidas, oleaginosas y productos de la construcci?n. Prevalece el transporte propio para alimentos, bebidas y productos de la construcci?n, mientras que para cereales, oleaginosas y l?quidos inflamables la modalidad de traslado m?s utilizada es el transporte a terceros.<\/span><\/p>\n

El costo de transporte por cami?n, calculado por la CEDAC (C?mara Empresaria del <\/span>Autotransporte de Cargas de C?rdoba), se estima en alrededor de 5 centavos por tonelada\/km. En los ?ltimos tiempos se ha profundizado la diferencia de costos con otros pa?ses como Chile y Brasil, verific?ndose que la Argentina ha perdido competitividad relativa en el mercado.<\/span><\/p>\n

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15.2.8.3. Transporte Fluvial<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.8.3.1. Ventajas del Transporte Fluvial<\/span><\/strong><\/p>\n

La riqueza fluvial, caracter?stica de la cuenca austral de Am?rica del Sur hacen de la navegabilidad de los r?os y la eficiencia de los puerros uno de los pilares b?sicos de la integraci?n comercial del Mercosur. En este marco, y dentro del sistema de transporte multimodal, el sistema hidroviario cumple un papel preponderante como nexo con los mercados internacionales.<\/span><\/p>\n

Entre las ventajas del transporte por barcazas cabe destacar:<\/span><\/p>\n

– Costos m?s bajos y facilidad en cargas voluminosas<\/span><\/p>\n

– Econom?a en el uso del combustible<\/span><\/p>\n

– Menor impacto ambiental<\/span><\/p>\n

– Permite la competencia y la obtenci?n de ventajas comparativas sobre otros mercados<\/span><\/p>\n

– Incorpora vastas zonas al desarrollo y al mercado productivo<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.34 se puede observar la comparaci?n entre los distintos medios de transporte.<\/span><\/p>\n

Una de las principales razones de eficiencia del transporte fluvial es la gran capacidad de cargamento de la barcaza, 36 veces superior a la del vag?n y 60 veces mayor a la de un cami?n. De esta forma, para movilizar igual cantidad de cargamento en un convoy de 16 barcazas es necesario un tren de 800 vagones o una l?nea de 960 camiones.<\/span><\/p>\n

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15.2.8.3.2. Hidrov?as<\/span><\/strong><\/p>\n

Hidrov?a Paraguay-Paran?<\/span><\/strong>: su extensi?n es de 3.342 km desde el puerto de C?ceres en el <\/span>Mato Grosso en Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira en Uruguay. <\/span>Por medio de obras de dragado y balizamiento a lo largo del r?o Paran? se persigue incrementar la navegaci?n de trenes de barcazas, permitiendo la navegaci?n tanto diurna como nocturna, a fin de alcanzar dentro de 20 a?os la cifra de 17 millones de toneladas de tr?fico a bajo costo de flete. <\/span>Los principales productos transportados por esta v?a son: soja en grano, harina, aceites vegetales diversos, algod?n, oleaginosas, minerales, madera, celulosa, trigo en grano, petr?leo bruto y derivados, az?car, etc. El 90% corresponde a materias primas y el 10% remanente a productos manufacturados.<\/span><\/p>\n

Hidrov?a Tiet?-Paran?<\/span><\/strong>: tiene un doble nacimiento: uno correspondiente al r?o Tiet? desde <\/span>Piracicaba y Conchas en las proximidades de la ciudad de San Pablo y el otro desde San Sim?n <\/span>sobre el r?o Parana?ba. Ambos se originan en Brasil, finalizando en la desembocadura del R?o del Plata. <\/span>Su extensi?n es de aproximadamente 4.300 km. estim?ndose su capacidad m?xima de carga en 20 millones de toneladas por a?o. Se espera que en el 2005, los embarques sean de aproximadamente 12 millones de toneladas. El principal producto que se transporta son los granos desde Jupi? a Santos.<\/span><\/p>\n

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15.2.8.3.3. Puertas<\/span><\/strong><\/p>\n

El proceso de desregulaci?n, descentralizaci?n (cesi?n de los puertos a manos provinciales) y <\/span>de transferencia al sector privado observado en los ferrocarriles, tambi?n se ha producido en gran parte del sistema portuario, permitiendo una reducci?n en los costos cercana al 30%.<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.35 se resume la evoluci?n de las exportaciones por puerto argentino, destacando la importante participaci?n de la zona de Rosario en el total de carga transportada.<\/span><\/p>\n

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Puerto de Rosario:<\/span><\/strong> est? destinado a ser uno de los principales complejos multiprop?sito (centro de transferencia) del pa?s, comenzando a transportar contenedores y cargas generales por medio de barcazas hacia el norte para abrir nuevos mercados en Bolivia, Brasil, Paraguay y el Mato Grosso.<\/span><\/p>\n

Es uno de los principales polos agro-industriales y automotrices del pa?s, debido a su condici?n <\/span>de puerto oce?nico y a la numerosa cantidad de comunicaciones ferroviarias importantes con el noroeste y el oeste, incluso hacia el sur de Bah?a Blanca.<\/span><\/p>\n

Una de las caracter?sticas peculiares de este puerto es su gran variedad de accesos:<\/span><\/p>\n

– Fluviales: Paran? – Iguaz?, Paran?-Las Palmas.<\/span><\/p>\n

– Viales: Circunvalaci?n<\/span><\/p>\n

– Ferroviarios: 4 empresas llegan hasta el puerto: NCA, BAP, FEPSA y el Ferrocarril Gral. <\/span>Belgrano.<\/span><\/p>\n

El puerto de Rosario se extiende desde la terminal 6 correspondiente al puerto de San Mart?n <\/span><\/p>\n

hasta General Lagos. Tiene dos ?reas de influencia:<\/span><\/p>\n

– Primaria: Regi?n centro y norte del pa?s<\/span><\/p>\n

– Secundaria: Oeste de Chile, sur de Bolivia, Brasil y Paraguay y Uruguay.<\/span><\/p>\n

El tramo que comprende desde Puerto San Mart?n (Rosario) al Oc?ano Atl?ntico transporta el <\/span>70% de las exportaciones argentinas (aproximadamente 20 millones de toneladas). Este tramo tiene una extensi?n de 755 km. Recientemente, se finaliz? la obra de dragado a 36 pies de profundidad para permitir la salida de buques con carga completa. En el cuadro 15.36 se puede observar la distribuci?n de la carga.\"\"<\/span><\/p>\n

Las cargas potenciales captables son los minerales, las maderas y los autom?viles. Otro tr?fico <\/span>no tradicional que ha ganado el puerto en los ?ltimos tiempos son las frutas c?tricas.<\/span><\/p>\n

Puerto de Santa Fe<\/span><\/strong>: Se espera que el calado del puerto alcance la profundidad m?nima de 28 <\/span>pies. Esta caracter?stica sumada a los proyectos de: la autopista Santa Fe-C?rdoba, el puente ferrovial Santa Fe-Paran? y la reactivaci?n del ferrocarril potenciar?an aun m?s las proyecciones del puerto y lo convertir?an en el primero aguas abajo de la hidrov?a Paraguay-Paran?.<\/span><\/p>\n

La ventaja comparativa de este puerto es que es el primero donde llegan barcos de ultramar, <\/span>punto ideal para la transferencia de barcazas que vienen desde Asunci?n.<\/span><\/p>\n

Los valores futuros estimados de movimiento de cargas para este proyecto son muy optimistas.<\/span><\/p>\n

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Actualmente, el movimiento m?s importante de cargas est? conformado por la exportaci?n de <\/span>granos, el transporte de combustible y, en menor medida, el transporte de contenedores.<\/span><\/p>\n

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15.2.8.4. Transporte Ferroviario<\/span><\/strong><\/p>\n

La red ferroviaria en servicio en 1989 estaba en el orden de los 35.000 km. Actualmente, 27.000 km. pertenecen a capitales privados. Se cre? un organismo p?blico \u00abComisi?n Nacional de Regulaci?n del Transporte\u00bb (CNRT) que tiene la funci?n de controlar tanto al transporte automotor como al ferroviario.<\/span><\/p>\n

A partir del momento en que los ramales estuvieron en manos privadas comenz? un proceso de reposicionamiento y recuperaci?n del mercado de transporte de carga. Algunas de las principales consecuencias que se produjeron desde la privatizaci?n, se pueden mencionar:<\/span><\/p>\n

– Aumento significativo de las toneladas por kil?metro con una gran disminuci?n de las tarifas.<\/span><\/p>\n

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– Consolidaci?n de la presencia del ferrocarril en el mercado de transporte aumentando la carga transportada por este medio.<\/span><\/p>\n

El crecimiento estimado en el volumen de la carga de transporte por ferrocarril durante los 10<\/span><\/p>\n

?ltimos a?os es del 59,25%. Si se toma s?lo el per?odo correspondiente al inicio de la gesti?n privada, el incremento en la cantidad de productos transportados alcanza el 136,5% (ver gr?fico 15.80).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span> -Menor consumo energ?tico por unidad de carga transportada (ver cuadro 15.39).<\/span><\/p>\n

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– Mayor confiabilidad eficiencia en un mercado sin productos \u00abcautivos\u00bb del ferrocarril y la <\/span>Conquista de nuevos mercados, ampliamente de este modo la diversidad de productos masivos tradicionales.<\/span><\/p>\n

-Mejora en la distribuci?n de los recursos y disminuci?n del ?costo pa?s?.<\/span><\/p>\n

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15.2.9. Sector Turismo <\/span><\/strong><\/p>\n

En el transcurso de las ?ltimas d?cadas, el turismo se ha convertirlo en una de las principales <\/span><\/em>actividades econ?micas del mundo y nuestro pa?s no escap? a esta tendencia. <\/span><\/em>Argentina cuenta con atractivos geogr?ficos, de clima y de infraestructura que hacen del turismo un sector con amplios potenciales de crecimiento. C?rdoba es el segundo centro tur?stico del pa?s y sus caracter?sticas naturales, culturales y arquitect?nicas hacen de la provincia un lugar de predilecci?n.<\/span><\/em><\/p>\n

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15.2.9.1. EI Turismo en Argentina<\/span><\/strong><\/p>\n

El turismo ha constituido una de las principales fuentes de ingresos en el mundo desde hace ya <\/span>varias d?cadas. Seg?n la Organizaci?n Mundial del Turismo (OMT) en 1997 cre? m?s de 12 <\/span>millones de puestos de trabajo. <\/span>A pesar de ubicarse lejos de las cifras francesas o estadounidenses en lo que se refiere a n?mero de visitantes, Argentina lidera el ranking sudamericano desde hace diez a?os. Ubicada en el vigesimotercer lugar mundial, nuestro pa?s se sit?a en el cuarto puesto de Am?rica, detr?s de Estados Unidos, M?xico y Canad?. Tan s?lo el a?o pasado, recorrieron nuestro pa?s unos cinco millones de turistas, seg?n c?lculos de la Secretar?a de Turismo de la Naci?n.<\/span><\/p>\n

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En 1997 Argentina tuvo una diferencia a su favor de US$ 2.232 millones entre ingresos y <\/span>egresos por turismo internacional.<\/span><\/p>\n

Entre 1990 y 1997, el gasto de argentinos en el exterior se duplic?, creciendo desde US$ 1.170 <\/span>millones a US$ 2,340 millones, mientras que los viajeros a nuestro pa?s aumentaron sus gastos <\/span>desde menos de US$ 2.000 millones a aproximadamente US$ 4.600 millones. Con este n?mero de <<arribos>>, Argentina salto desde el puesto 39? en el ranking mundial de pa?ses receptores en 1985, al 29? en 1997. Ese concepto es m?s amplio que el puramente <<tur?stico>> y abarca a los viajeros de negocios, aunque excluye a quienes est?n un solo d?a.<\/span><\/p>\n

En 1997 el n?mero de visitantes llegados a Argentina super? en m?s de 50% a los visitantes que fueron a Brasil (3 millones), ubicando a nuestro pa?s como un destino tur?stico de importancia y con gran potencial de crecimiento.<\/span><\/p>\n

Si Argentina en 1997 mantuviera su cuota como receptora regional (la tendencia es al aumento), habr?a cinco millones de <<arribos>> en el 2000, siete millones y medio en el 2010 y casi once millones en el 2020. Para estar a la altura del desaf?o, el pa?s deber? mejorar notablemente su infraestructura hotelera, la capacidad de recepci?n de eventos y la de transporte. En el gr?fico 15.82 se puede observar la evoluci?n del n?mero de turistas extranjeros y su proyecci?n.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/span><\/p>\n

La evoluci?n del turismo en el pa?s evidenci? tasas de crecimiento acumulado del orden de 66,4% en el transcurso de la presente d?cada. Entre 1996 y 1997 aument? el 5,9%.<\/span><\/p>\n

El motivo de este espectacular incremento de la actividad podr?a explicarse a partir de las favorables condiciones que ofrece el pa?s en t?rminos tur?sticos. Sin embargo, se hace necesario destacar que la infraestructura tur?stica no ha avanzado conforme a los nuevos tiempos.<\/span><\/p>\n

A pesar que el grueso del ingreso tur?stico proviene del Mercosur y los pa?ses lim?trofes, puede apreciarse un alto grado de crecimiento de los ingresos provenientes de Estados Unidos y el resto del mundo (ver gr?fico 15.83).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.9.2. Inversiones<\/span><\/strong><\/p>\n

En los ?ltimos a?os, el aumento de los viajeros internacionales hacia Argentina super? largamente la capacidad de la infraestructura para recibirlos.<\/span><\/p>\n

Seg?n datos de la OMT, el n?mero de habitaciones de hoteles y establecimientos similares <\/span>aument? desde 107.000 en 1985 a 129,000 en 1996, y el n?mero de camas desde 253.000 a <\/span>318.000, niveles similares a los de Brasil. La oferta de habitaciones y camas se aceler? en los <\/span>?ltimos a?os.<\/span><\/p>\n

En el bienio 1996-97, en Argentina empezaron a construirse 214 establecimientos con un total <\/span>de 14.400 camas, e inversiones por US$ 460 millones. La fuerza principal detr?s de dicho crecimiento fueron las grandes cadenas hoteleras. Entre 1991 y 1997, se arrimaron ITT Sheraton, Best Western, Hyatt, Inter-Continental, Caesar Park, Marriott International y Holiday Inn. Ellas solas invirtieron 512 millones de d?lares.<\/span><\/p>\n

Adem?s, existen planes para el arribo de otras cadenas, tales como Accor, Meli?, Sheraton-Four Points, Microtel Inn, Marriott-Ritz Carlton y Four Seasons.<\/span><\/p>\n

Las inversiones realizadas hasta agosto de 1998 alcanzaron los US$ 426 millones mientras que <\/span>las proyectadas para 1999 superar?an los US$ 482 millones.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3. La Actividad Tur?stica en Ia Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

Debido a que la provincia de C?rdoba se sit?a en el centro del corredor austral de negocios y <\/span>posee una ubicaci?n privilegiada dentro del Mercosur, se convierte en un destino de particular <\/span>importancia para quienes deseen realizar actividades tur?sticas.<\/span><\/p>\n

Esta actividad ejerce una notable influencia sobre el desarrollo econ?mico y social, ya que <\/span>adem?s de contribuir a la generaci?n de riqueza material, posibilita un importante cambio cualitativo desde el punto de vista de la cultura. Asimismo, se caracteriza por el fuerte efecto multiplicador que posee sobre el resto de los sectores econ?micos provinciales. En este s<\/span><\/span>entido, es notable el crecimiento experimentado por el sector comercial de la construcci?n en aquellas localidades m?s visitadas.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3.1. Regiones Tur?sticas de la Provincia de C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

Geogr?ficamente, se puede considerar que la provincia de C?rdoba est? integrada por dos <\/span>regiones contrastantes: las ?reas sur, este y parte de la central, las cuales pertenecen a la pampa h?meda y el resto de la provincia, de caracter?sticas monta?osas.<\/span><\/p>\n

La regi?n tur?stica de C?rdoba se extiende como un abanico con el centro en la ciudad de <\/span>C?rdoba, hacia el norte, el oeste y el sur, con la sola excepci?n del Mar de Ansenuza (laguna del Mar Chiquita), en el este.<\/span><\/p>\n

La regi?n tur?stica representa el 35% de la superficie total de la provincia (aproximadamente <\/span>60.000 Km<\/span>2<\/sup>). La misma se divide en diez zonas que poseen su personalidad propia otorgada por el paisaje, la potencialidad y el grado de desarrollo de cada una. Estas son Traslasierra, Noroeste, Norte, Sierras del Sur, Calamuchita, Paravachasca, Punilla, Sierra Chica, Capital y Mar Chiquita.<\/span><\/p>\n

La zona que m?s tur?stica capta es la de Punilla, seguida por Calamuchita y Traslasierra. En el cuarto lugar se encuentra Sierras Chicas y posteriormente Capital. El resto se divide en las dem?s zonas.<\/span><\/p>\n

Durante la temporada estival 1997\/98 la provincia de C?rdoba recibi? m?s de dos millones de turistas. En el gr?fico 15.84 se observa la distribuci?n de este n?mero en las regiones tur?sticas de la Provincia.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3.2. Demanda<\/span><\/strong><\/p>\n

Tradicionalmente la provincia de C?rdoba ha sido uno de los destinos tur?sticos predilectos para los argentinos. Sin embargo, el gran salto hacia su posicionamiento actual se concret? entre los a?os 1968 y 1976, en los que increment? la recepci?n desde 554 mil turistas a m?s de dos millones por a?o.<\/span><\/p>\n

Se estima que la afluencia tur?stica es en un 90% de tipo familiar. En general, se trata de turistas <<dom?sticos>>, ya que provienen mayoritariamente de tres grandes centros emisores: Capital Federal y Buenos Aires con una participaci?n de 34%, Provincia de C?rdoba en similar proporci?n y Santa Fe con el 21,6%. <\/span><\/p>\n

S?lo el 1% de los visitantes son extranjeros y provienen en su mayor?a de los pa?ses lim?trofes. La escasa afluencia de turistas provenientes de otros pa?ses es un aspecto negativo, considerando que el nivel de gastos de los mismos es considerable superior al que efect?an en promedio los turistas nacionales. En el gr?fico 15.85 se puede observar el promedio diario gastado por turistas de distinto origen.<\/span><\/p>\n

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Lamentablemente, no existen datos recientes acerca de los lugares de origen de los turistas ni de los medios de transporte. Los ?ltimos estudios sobre el tema corresponden a la temporada 1994\/95.<\/span><\/p>\n

En lo que ata?e a los medios de transportes utilizados, cerca del 69% se moviliz? en autom?viles, un poco m?s del 29% utiliz? ?mnibus y cerca del 2% restante se traslad? a la provincia por v?a a?rea. Esto marca la importancia del transporte terrestre en la movilizaci?n <\/span>hacia la provincia. Si bien estos datos no son del ?ltimo a?o, los mismos no manifestaron grandes variaciones desde 1990<\/span>46<\/sup>. <\/span>En el grafico 15.86 se puede observar los or?genes de los turistas y los medios de transportes <\/span>utilizados.<\/span><\/p>\n

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El turismo en la provincia se caracteriza por su marcada estacionalidad, ya que aproximadamente el 40% del total de los visitantes anuales se concreta en la temporada estival, el 10% en las vacaciones de julio y el restante 50% se distribuye en los otros meses del a?o.<\/span><\/p>\n

Como se puede apreciar en el gr?fico 15.87, la afluencia hacia la provincia desde el comienzo de la presente d?cada refleja una tendencia ascendente, desde 1.441.300 personas en la temporada estival 1990\/91 (notablemente influenciada por el per?odo hiperinflacionario) hasta 2.192.490 para<\/span><\/p>\n

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46<\/span><\/sup> Hasta la temporada 1992\/93 funcion? el ferrocarril como transporte de pasajeros y representaba cerca del 3% del transporte de turistas. Este porcentaje fue absorbido en su mayor?a por los ?mnibus.<\/span><\/p>\n

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La temporada estival 1997\/98, disminuyendo en las temporadas 1994\/95 y 1995\/96 (afectadas <\/span>mbas por los efectos de la crisis mexicana). <\/span>En cuanto a la capacidad de alojamiento de la provincia, el 70% de la misma se concentra en <\/span>viviendas, distribuy?ndose el resto entre campings, hoteles y colonias de vacaciones con un 14%, 10% y 6% respectivamente.<\/span><\/p>\n

Durante la temporada estival 1997\/98, el 46,8% de los turistas optaron por alojarse en viviendas, mientras que los hoteles atrajeron un 24,7%. A su vez, los campamentos y colonias recibieron el 18,4% y el 10%, respectivamente. <\/span><\/p>\n

En el gr?fico 15.88 puede observarse la distribuci?n de los turistas en las diferentes alternativas de alojamiento. <\/span><\/p>\n

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Otra forma de medir la afluencia tur?stica es utilizando el concepto de pernoctaciones, que indica la permanencia de cada visitante. Las mismas han mostrado un comportamiento similar al descripto en el caso de n?mero de turistas durante la ?ltima d?cada. En el gr?fico 15.89 puede observarse las pernoctaciones promedio por ?rea visitada de nuestra Provincia.<\/span><\/p>\n

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Una de las caracter?sticas m?s importante de la provincia como centro tur?stico es el amplio <\/span>abanico de posibilidades que ofrece para satisfacer diversos segmentos de demanda, tales como el turismo estudiantil, social (jubilados y afiliados sindicales), campamentero, grupos familiares, turismo alternativo y otros (cultural, ecol?gico, congresos, compras, etc.).<\/span><\/p>\n

La provincia de C?rdoba es el segundo destino en las preferencias de quienes vacacionan dentro de las fronteras nacionales, representando el 35% en la preferencia de arribos, porcentaje que junto a la costa atl?ntica suman el 75% del turismo en Argentina.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3.3. Oferta Hotelera<\/span><\/strong><\/p>\n

La infraestructura hotelera de la provincia de C?rdoba cuenta con un total de 911 establecimientos donde pueden hospedarse m?s de 21.000 turistas.<\/span><\/p>\n

En el cuadro 15.40 se puede observar el n?mero de establecimientos discriminados por categor?a.<\/span><\/p>\n

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Obs?rvese que en la estructura de categorizaci?n predominan los establecimientos de 1, 2 y 3 <\/span>estrellas. Esto se debe al nivel social del turismo que visita la provincia, constituido principalmente por la clase media del resto de las provincias del pa?s. Sin embargo, el incremento registrado en la oferta de vuelos hacia y desde la ciudad de C?rdoba, el impulso al turismo de negocios y el creciente aumento de congresos, ferias y convenciones han motivado la inversi?n en infraestructura de mayor categor?a.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3.4. Gasto Tur?stico<\/span><\/strong><\/p>\n

No existen estudios recientes acerca del gasto tur?stico en la provincia de C?rdoba. El ?ltimo fue realizado en 1993. Esta investigaci?n indica que el gasto promedio por persona por d?a asciende a la suma de $ 32,72. Si se supone que este nivel permanece constante y, dada una cantidad de 2.192.490 turistas para la temporada estival 1997\/98 y un promedio de pernoctaciones de 9,65 d?as, se estima que el total de gastos realizados en este lapso fue de $ <\/span>692.274.332. Esto implicar?a un incremento del gasto tur?stico respecto de la temporada 1996\/97 del orden del 1,53%. En el gr?fico 15.90 puede observarse la distribuci?n del gasto p?blico por categor?a, si se supone que la composici?n observada en 1993 se mantiene constante.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3.5. Ingreso por Turismo \/ Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Una de las formas para mostrar la importancia que tiene el sector turismo en la econom?a local <\/span>es compararlo con las exportaciones provinciales, determinando su participaci?n en ellas. Para la realizaci?n de este c?lculo se considera a todo el turismo internacional y al turismo proveniente de otras provincias, ya que generan ingresos para la provincia de C?rdoba. Se resta del total de turistas el porcentaje correspondiente a C?rdoba.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3.6. Gasto P?blico en Turismo<\/span><\/strong><\/p>\n

El gobierno de la Provincia destin? en su presupuesto para 1999 un monto total de $ 2.295.871 <\/span>a la Secretar?a de Turismo. Es necesario destacar que, dada la importancia de este sector en la <\/span>actividad econ?mica de la Provincia, la suma destinada al turismo alcanza cifras relativamente <\/span>bajas.<\/span><\/p>\n

Dentro del total del gasto presupuestado se destina la mayor parte al Gasto Corriente de Personal, el cual representa el 63% mientras que los gastos en Bienes de Capital apenas alcanzan el 1,4%.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3.7. Turismo y Salud<\/span><\/strong><\/p>\n

El concepto de Spa hace referencia a establecimientos que cuentan con paisajes atractivos, <\/span>alojamientos confortables, alejado del ritmo ciudadano, servicios de salud (por ejemplo, seguimiento m?dico, nutricional) y servicios complementarios como gimnasios, masajes hidroterapia, etc.<\/span><\/p>\n

La provincia de C?rdoba cuenta con una larga tradici?n vinculada con la salud. De hecho, el <\/span>primer spa de Sudam?rica fue construido en 1948 en la zona de La Calera, conocido como Sanatorio El Diquecito.<\/span><\/p>\n

Durante los ?ltimos a?os surgieron en la provincia varios emprendimientos orientados por esta <\/span>visi?n. Entre ellos se destacan: La Posada del Qenti, ubicada a 10 minutos de Villa Carlos Paz y <\/span>considerada el mayor de estos nuevos establecimientos; La Posta – Casa de Campo, un hotel de <\/span>turismo aventura ubicado en las sierras cordobesas a 100 Km de la ciudad capital; El Centro <\/span>privado de Obesidad, ubicado en R?o Ceballos; Sanatorio El Diquecito, ubicado en las cercan?as de La Calera. <\/span>Estos lugares ofrecen a sus visitantes la posibilidad de mejorar su salud y apariencia est?tica <\/span>como as? tambi?n la opci?n de relajaci?n y tranquilidad en un ambiente ecol?gicamente puro. <\/span>En la actualidad existen una serie de proyectos con el objetivo de satisfacer una demanda cada <\/span>vez m?s creciente.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.3.8. Ecoturismo en C?rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

Se entiende por ecoturismo \u00abaquella modalidad tur?stica ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar ?reas naturales sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas ?reas, as? como cualquier manifestaci?n cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse all?, a trav?s de un proceso que promueve la conservaci?n, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioecon?micamente ben?fico de las poblaciones locales.\u00bb47<\/sup><\/span><\/p>\n

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47<\/span><\/sup> Definici?n realizada por la Uni?n Mundial apara el Cuidado de la Naturaleza (UICN)-Ceballos-Lascur?in, 1993.<\/span><\/p>\n

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El concepto de ecoturismo ha emergido como una opci?n viable tanto para conservar el patrimonio natural y cultural, como para promover un desarrollo sostenible del turismo.<\/span><\/p>\n

El ecoturismo se puede clasificar en tres grandes grupos:<\/span><\/p>\n

1. Ecoturismo de Descanso Total<\/span><\/strong>: com?nmente desarrollado en ?reas rurales. Aqu? los <\/span><\/p>\n

ecoturistas concurren con el fin de relajarse, para ello pueden observar o participar activamente en las actividades propias del lugar(orde?e, cosecha de hortalizas para las comidas, esquilas, faenas, domas, etc.)<\/span><\/p>\n

2. Ecoturismo de Excursiones Educativas<\/span><\/strong>: su objetivo principal es la incorporaci?n de conocimientos acerca del ?rea elegida. La informaci?n es proporcionada por un gu?a especializado sobre diversos temas, entre ellos: fauna, flora, arqueolog?a, geolog?a, cultura aborigen, etc.<\/span><\/p>\n

3. Ecoturismo de Esfuerzo F?sico<\/span><\/strong>: consiste en actividades que requieren un cierto nivel de <\/span>rendimiento f?sico, aunque siempre se encuentra en contacto con la naturaleza (por ejemplo, trekking, rafting, hikking, etc.).<\/p>\n

La provincia de C?rdoba cuenta con numerosas ?reas naturales donde es posible desarrollar el <\/span>ecoturismo. Su geograf?a presenta ?reas de llanuras como as? tambi?n de cordones serranos, lo que permite contar con variadas propuestas para los turistas,<\/p>\n

Debido a su caracter?stica, el ecoturismo de C?rdoba se concentra en localidades del interior de la provincia. Estos lugares permiten la realizaci?n de las tres clases de ecoturismo, destac?ndose los recorridos de interpretaci?n ambiental y la observaci?n de fauna y flora. Los destinos de mayor importancia en la provincia son Laguna La Felipa, Lagunas del Sur, Ba?ados del R?o Saladillo, Depresi?n Salina de los Ba?ados del r?o Dulce, Laguna Mar Chiquita, Quebrada de R?o Ceballos, Cerro Colorado, Parque Natural y Reserva Natural Chancani, Monumento Nacional Volcanes del Pocho, Monumento Nacional Champaqu?, Parque Nacional Quebrada del Condorito, Reserva Natural Provincial Pampa de Achala, Vaquer?as, El Diquecito, Uritorco y Los Gigantes.<\/span><\/p>\n

Por su parte, C?rdoba capital presenta caracter?sticas diferentes al interior provincial, ya que a <\/span>los factores naturales se le suma un patrimonio hist?rico, cultural y arquitect?nico, constituidos por importantes exponentes del pasado colonial, entre los que se destacan la Iglesia Catedral, el Cabildo Hist?rico, la Cripta Jesu?tica y la Iglesia Compa??a de Jes?s.<\/p>\n

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15.2.9.4. Actividad Tur?stica en C?rdoba Ciudad<\/span><\/strong><\/p>\n

C?rdoba Ciudad es considerada un centro tur?stico de relevancia a nivel nacional y de pa?ses <\/span>lim?trofes. Su ubicaci?n geogr?fica central dentro del pa?s, como eje necesario en el ?mbito regional del Mercosur, como articulador de conexiones terrestres y a?reas y su riqueza en lo relativo a patrimonio art?stico-cultural, han generado un desarrollo continuo del sector tur?stico en la ciudad, convirti?ndose en un centro de atracci?n no s?lo para turistas sino tambi?n para gente de negocios.<\/p>\n

Por su tradici?n universitaria, C?rdoba es conocida como <<la Docta>>. Los jesuitas fueron los <\/span>primeros en este ?mbito, fundando en 1614 la Universidad Nacional, la segunda en Hispanoam?rica. Este hecho provoc? la llegada de una gran cantidad de estudiantes desde otros puntos del pa?s y del continente, que conjuntamente con el desarrollo industrial experimentado en la d?cada del ?50, increment? la poblaci?n de manera notable, superando 1.200.000 habitantes.<\/p>\n

15.2.9.4.1. Oferta Hotelera<\/span><\/strong><\/p>\n

La ciudad de C?rdoba cuenta con una amplia oferta hotelera y es sede de los dos ?nicos establecimientos 5 estrellas de la provincia. Cuenta con un total de 71 establecimientos, representando el 8% del total de la oferta de la provincia. En el cuadro 15.41 se puede observar el n?mero de establecimientos discriminados por categor?a.<\/span><\/p>\n

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Se destaca la calidad de la infraestructura hotelera de la ciudad, ya que concentra el mayor <\/span>n?mero de establecimientos de 5, 4 y 3 estrellas de la provincia sumando una oferta total de 2.102 habitaciones. Muchos de estos establecimientos han sido construidos durante la ?ltima d?cada. El importante n?mero de hoteles no s?lo se debe al crecimiento del n?mero de turistas sino que el desarrollo de la econom?a, el incremento en el comercio internacional, el aumento de los n?mero de vuelos hacia la ciudad y otros factores como la realizaci?n de un gran n?mero de congresos y ferias, motivaron inversiones en el sector.<\/span><\/p>\n

C?rdoba cuenta con aproximadamente 142 agencias de viajes y turismo, aunque este n?mero <\/span>var?a constantemente ya que muchas de ellas s?lo abren durante la temporada alta.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.4.2. Atractivos<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.9.4.2.1. Recreaci?n<\/span><\/strong><\/p>\n

La ciudad cuenta con modernos paseos y galer?as comerciales y de servicios, con amplias <\/span>peatonales que le otorgan una fisonom?a especial al centro comercial de la ciudad. Cuenta con un ?rea peatonal de aproximadamente 2 km. de extensi?n, 46 galer?as comerciales, 11.300 lugares de estacionamiento, 300 bares y restaurantes y m?s de 5.000 comercios.<\/span><\/p>\n

La ciudad ofrece como otro factor de atracci?n los shoppings y los hipermercados, los cuales <\/span>concentran una importante actividad comercial y de servicios. <\/span>Los espacios de recreaci?n tienen un lugar especial en la ciudad, ya que cuenta con numerosos <\/span>parques, paseos, ciclov?as, un zool?gico y una reserva ecol?gica. Existen 70 ha. de tres nuevos <\/span>parques recreativos, adem?s del Parque Sarmiento que cuenta con 110 ha. Se suma la Nueva <\/span>Costanera sobre el r?o, la que permite disfrutar del r?o Suqu?a y sus paisajes naturales.<\/span><\/p>\n

La ciudad cuenta con el primer circuito del pa?s para recorrer toda la ciudad a pie o en bicicleta. C?rdoba posee 100 km. de ciclov?as que permiten conocer la ciudad con total seguridad y sin molestias.<\/span><\/p>\n

Adem?s, cuenta con el primer Estadio Ol?mpico del pa?s, con pista de soldado sint?tico, en el <\/span>que se desarrollan importantes encuentros deportivos a nivel local, nacional e internacional, as? como tambi?n destacadas pruebas art?sticas.<\/span><\/p>\n

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15.2.9.4.2.2. Patrimonio Cultural<\/span><\/strong><\/p>\n

La ciudad de C?rdoba a?n conserva su centro hist?rico de la ?poca colonial de los siglos XVII <\/span>y XVIII, con sus conventos, edificios p?blicos y su famosa universidad. <\/span><\/p>\n

El patrimonio cultural de la ciudad est? conformado por una serie de importantes exponentes, <\/span>entre los que se destacan la Iglesia Catedral, el Cabildo Hist?rico, la Cripta Jesu?tica, el Colegio <\/span>Nacional de Nuestra Se?ora de Monserrat, la Academia Nacional de Ciencias y la Iglesia de la <\/span>Compa??a de Jes?s, el templo m?s antiguo de Argentina, considerado un ejemplar ?nico de la <\/span>arquitectura colonial.<\/span><\/p>\n

Los museos de C?rdoba forman parte importante del patrimonio cultural de la ciudad. Su considerable n?mero (22) abarca una extensa variedad tem?tica que va desde la historia, pasando por la cultura y la ciencia hasta lo moderno (entre los teatros se encuentra el museo de la industria).<\/span><\/p>\n

En el campo de las artes, la ciudad de C?rdoba ofrece un importante n?mero de alternativas en cuanto a sus sedes. C?rdoba ciudad cuenta con 6 teatros que ofrecen una capacidad total de 3.764 personas.<\/span><\/p>\n

Tal es la importancia del patrimonio cultural de la ciudad, que el 4 de septiembre de 1998,<\/span><\/p>\n

C?rdoba fue declarada ciudad cultural del Mercosur, en un proyecto que une a m?s de 30 ciudades de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil (conocidas como Mercociudades). La reuni?n se realiz? en Montevideo y C?rdoba compiti? en la elecci?n final con las ciudades brasile?as de Porto Alegre y Curitiba.<\/span><\/p>\n

El proyecto de C?rdoba se bas? en el eje tem?tico propuesto por la Municipalidad \u00abEsperando el 2000\u00bb, compuesto por una serie de propuestas culturales entre las que se destacan: la conmemoraci?n de los 400 a?os de la cultura jesu?tica, la construcci?n de las \u00abPuertas del Mercosur? en los accesos de la ciudad en representaci?n de los pa?ses miembros del Mercosur y la puesta en marcha el 31 de diciembre de 1999 de la \u00abNoche del 2000\u00bb, que constar? de una serie de actividades culturales orientadas a recibir al nuevo milenio.<\/span><\/p>\n

C?rdoba ser? el v?rtice cultural del Mercosur desde finales de este a?o hasta el 31 de diciembre de 1999.<\/span><\/p>\n

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