{"id":1961,"date":"2014-06-28T23:12:13","date_gmt":"2014-06-28T23:12:13","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1961"},"modified":"2014-10-15T02:47:20","modified_gmt":"2014-10-15T02:47:20","slug":"2013-capitulo-xii-cadenas-de-valor-industriales-en-la-region-centro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1961","title":{"rendered":"CAP?TULO 12: CADENAS DE VALOR INDUSTRIALES EN LA REGI?N CENTRO"},"content":{"rendered":"

CAP\u00cdTULO 12: CADENAS DE VALOR INDUSTRIALES EN LA REGI\u00d3N CENTRO1<\/sup><\/h1>\n

\u201cUna cadena de valor se crea cuando las organizaciones han compartido una visi\u00f3n y objetivos comunes. <\/span>Esta se forma para cumplir objetivos espec\u00edficos del <\/span>mercado a trav\u00e9s de la satisfacci\u00f3n de las necesida<\/span>des de los consumidores. Permite la toma de decisio<\/span>nes mutuas, as\u00ed como el reparto de los riesgos y be<\/span>neficios. Tambi\u00e9n permite la inteligencia cooperativa: <\/span>c\u00e1lculo de costos, marketing e informaci\u00f3n comparti<\/span>da para mejorar los beneficios y la competitividad de <\/span>la cadena de valor.\u201d (Hobbs, Cooney, & Fulton, 2000)<\/span><\/em><\/p>\n

12.1 Introducci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

El concepto de cadena de valor y su respectivo estudio e investigaci\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante a lo largo del tiempo. Siguiendo a Kaplinsky & Morris, (2001) existen tres principales <\/span>razones por la cual la preponderancia de tal an\u00e1lisis se ha visto incrementada. En primer lugar el <\/span>crecimiento de la divisi\u00f3n del trabajo y la dispersi\u00f3n global de la producci\u00f3n de componentes ha <\/span>convertido a la competitividad sist\u00e9mica en altamente importante. En segundo lugar, la eficiencia <\/span>en la producci\u00f3n es s\u00f3lo una condici\u00f3n necesaria para penetrar en los mercados que actualmente <\/span>est\u00e1n globalizados. Y en tercer lugar, para acceder a los beneficios de estar inserto en un mercado <\/span>globalizado, es necesario entender la din\u00e1mica de los factores intervinientes en la cadena.2<\/sup><\/span><\/p>\n

El caso de las cadenas de valor industriales, tienen fuerte presencia en la econom\u00eda argentina. \u00c9stas se caracterizan por una preponderante participaci\u00f3n de la industria manufacturera en el <\/span>entramado productivo nacional. Tal es as\u00ed, que la participaci\u00f3n del sector industrial en el valor <\/span>agregado bruto nacional alcanz\u00f3 el 17,5% en el a\u00f1o 2012. Si bien la misma cay\u00f3 ligeramente a <\/span>lo largo de los \u00faltimos veinte a\u00f1os, dado que el promedio del per\u00edodo 1993-2012 fue del 18,0% <\/span>y el valor que alcanzaba la misma en 1993 ascend\u00eda al 19,8%, contin\u00faa siendo el sector econ\u00f3<\/span>mico m\u00e1s importante de nuestro pa\u00eds en lo que respecta a la agregaci\u00f3n bruta de valor.3<\/sup><\/span><\/p>\n

En este marco, el estudio de las industrias met\u00e1licas b\u00e1sicas, metalmec\u00e1nica y automotriz merece especial consideraci\u00f3n, pues en conjunto representan el 35% de la producci\u00f3n manufacturera argentina. Es <\/span>decir, alrededor del 6,13% del valor agregado nacional proviene de los tres sectores antes nombrados.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, recordando la importancia de la competitividad sist\u00e9mica, es menester mencionar las ventajas competitivas que el pa\u00eds tiene en la producci\u00f3n de alimentos. La industria de alimentos <\/span>y bebidas en Argentina representa un 4,6% del PBI nacional, 25% de la industria manufacturera <\/span>y emplea de manera directa 470 mil trabajadores y 1,25 millones de manera indirecta, siendo <\/span>estos datos referidos al a\u00f1o 2011. Con ello, las industrias anexas a la antes nombrada, en par<\/span>ticular, la industria de maquinaria para la industria alimenticia adquiere relevancia a la hora de <\/span>focalizar una estrategia industrial.<\/span><\/p>\n

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1<\/sup> El presente cap\u00edtulo es una s\u00edntesis de dos documentos desarrollados por el IIE, para el Foro de Entidades <\/span>Empresariales de Regi\u00f3n Centro denominado \u201cEstudio para el fortalecimiento, y modernizaci\u00f3n de la cadena <\/span>de valor automotriz \u2013 autopartista de la Regi\u00f3n Centro de la Rep\u00fablica Argentina\u201d, \ufb01nanciado a trav\u00e9s del <\/span>Consejo Federal de Inversiones (CFI) bajo el n\u00famero de expediente 12493 02 01 y \u201cEstudio para el desarrollo, <\/span>fortalecimiento y modernizaci\u00f3n de la cadena de valor de la maquinaria para la industria alimenticia de la <\/span>Regi\u00f3n Centro de la Rep\u00fablica Argentina\u201d expediente N\u00b0 12493 03 01.<\/span><\/p>\n

2<\/sup> Para una visi\u00f3n m\u00e1s profunda sobre el tema el lector deber\u00e1 dirigirse al Cap\u00edtulo 8.<\/p>\n

3<\/sup> La industria manufacturera ocupa el primer lugar, sigui\u00e9ndole el comercio mayorista y minorista, las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones, el rubro inmobiliario y empresarial y la ense\u00f1anza <\/span>junto con otros servicios sociales y de salud. Esos son los cinco sectores econ\u00f3micos m\u00e1s importantes de la <\/span>econom\u00eda argentina durante el a\u00f1o 2012.<\/span><\/p>\n

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Delimitando el \u00e1mbito geogr\u00e1fico a la Regi\u00f3n Centro (constituida por las provincias de C\u00f3rdoba, Santa Fe y Entre R\u00edos), por el lado de la industria automotriz, cuatro de las once terminales pro<\/span>ductoras se encuentran all\u00ed, y su producci\u00f3n representa el 43% de los autom\u00f3viles producidos <\/span>en el pa\u00eds (340 mil en 2013). En relaci\u00f3n a la maquinaria para la industria alimenticia, resulta <\/span>complicado relativizar el peso del sector tanto a nivel nacional como regional. Una posibilidad <\/span>es v\u00eda el sector externo, donde se aprecia que la Regi\u00f3n Centro aporta cerca del 40% de las ex<\/span>portaciones nacionales de tal industria.<\/span><\/p>\n

Dicho esto, queda claro que es importante avanzar hacia un vasto conocimiento de las industrias mencionadas y sus respectivas cadenas de valor para fortalecerlas y generar sinergias en<\/span>tre los factores que la componen, lo que se traduce en mayor valor agregado. Los estudios rea<\/span>lizados por el Instituto de Investigaciones Econ\u00f3micas de la Bolsa de Comercio de C\u00f3rdoba con <\/span>financiaci\u00f3n del Consejo Federal de Inversiones fueron encarados bajo esta \u00f3ptica, generando <\/span>informaci\u00f3n primaria a trav\u00e9s de la recolecci\u00f3n de datos v\u00eda encuestas y analizando los mismos <\/span>para dar un diagn\u00f3stico de ambos sectores.<\/span><\/p>\n

El presente cap\u00edtulo versar\u00e1 en primer lugar sobre el estudio de la cadena de valor automotriz autopartista en la Regi\u00f3n Centro y en segundo lugar sobre la cadena de valor de la maquinaria <\/span>para la industria alimenticia para la misma regi\u00f3n geogr\u00e1fica. Luego, se exponen las conclusio<\/span>nes de cada uno de los trabajos y algunas recomendaciones espec\u00edficas de cada sector.<\/span><\/p>\n

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12.2 Cadena de valor automotriz autopartista de la Regi\u00f3n Centro<\/strong><\/p>\n

Existen numerosas definiciones alrededor del concepto de \u201ccadena de valor\u201d. A los fines aqu\u00ed propuestos, y por el enfoque establecido junto al Foro de Entidades Empresarias de la Regi\u00f3n <\/span>Centro, se define una cadena de valor como: \u201cun conjunto formado por m\u00faltiples relaciones <\/span>productivas y comerciales entre empresas independientes, en el cual los productos y\/o servicios <\/span>de una de ellas, se transforman en insumo productivo o comercial de otra\u201d.4<\/sup><\/span><\/p>\n

En el presente trabajo, se encuestaron solamente aquellas empresas industriales5<\/sup> que forman parte de la cadena de valor, aunque en el an\u00e1lisis global de la cadena se tuvieron <\/span>en cuenta los aspectos cr\u00edticos de la misma vinculados a empresas comerciales y de servicios. <\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, en el Esquema 12.1 se muestra una representaci\u00f3n del tramo relevante de la cadena de valor automotriz-autopartista a los fines del estudio:<\/span><\/p>\n

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4<\/sup> La de\ufb01nici\u00f3n esbozada sigue el trabajo realizado en el a\u00f1o 2011 por la Fundaci\u00f3n Observatorio Pyme, la <\/span>Universidad de Bologna y el Ministerio de la Producci\u00f3n de la Provincia de Santa Fe. No obstante, ha sido <\/span>levemente modi\ufb01cada en relaci\u00f3n a la vertida en el informe \u201cCadena de Valor Autopartista\u201d aqu\u00ed citado.<\/span><\/p>\n

5<\/sup> Se de\ufb01nen como \ufb01rmas industriales aquellas que se encuadran entre los rubros 15 y 37 del C\u00f3digo Industrial Internacional Uniforme, revisi\u00f3n 3.1. <\/span><\/p>\n

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12.2.1 Sector automotriz en Argentina y la Regi\u00f3n Centro<\/strong><\/p>\n

Entre las diferentes ramas que componen la industria nacional, el sector automotriz se destaca por su crecimiento vertiginoso a lo largo de los \u00faltimos veinte a\u00f1os6<\/sup>. Si bien dicho proceso no <\/span>estuvo exento de vaivenes, entre 1996 y 2013 la producci\u00f3n automotriz a lo largo de todo el <\/span>pa\u00eds se increment\u00f3 un 153% (pasando de 313 mil a 791 mil unidades). En el caso de la Regi\u00f3n <\/span>Centro en id\u00e9ntico per\u00edodo dicho porcentaje ascendi\u00f3 al 223%, es decir que tuvo una perfor<\/span>mance notablemente superior a la media nacional (se produjeron 105 mil y 340 mil autom\u00f3viles <\/span>respectivamente). <\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, en el Gr\u00e1fico 12.1, se muestra la cantidad de autom\u00f3viles producidos en terminales radicadas en Argentina, como as\u00ed tambi\u00e9n en la Regi\u00f3n Centro, para el per\u00edodo 1996-20137<\/sup>.<\/span><\/p>\n

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6<\/sup> Ello se produjo en el marco de un cambio de paradigma en la industria automotriz a nivel mundial. En particular, se acentu\u00f3 una fuerte tendencia hacia la descentralizaci\u00f3n productiva, generando una importante <\/span>cantidad de terminales alejadas de sus respectivas casas matrices (en particular en pa\u00edses emergentes como <\/span>Argentina, Brasil y M\u00e9xico en el caso de Latinoam\u00e9rica). <\/span><\/p>\n

7<\/sup> Si bien existen estimaciones, no hay certeza sobre la cantidad exacta de autom\u00f3viles producidos en el pa\u00eds antes de 1996, por lo tanto se utiliza la serie de ADEFA que inicia en dicho a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

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A lo largo del trienio 1996-1998 la producci\u00f3n aument\u00f3 46% a nivel nacional y 119% en la Regi\u00f3n Centro. Sin embargo, en el a\u00f1o 1999 se produjo una fuerte ca\u00edda interanual en ambas regiones en <\/span>la producci\u00f3n (-33% y -55% respectivamente) como consecuencia de los efectos externos deveni<\/span>dos de la crisis brasilera. Por entonces, y tal como en la actualidad, la proporci\u00f3n de la producci\u00f3n <\/span>nacional que ten\u00eda como destino al mercado brasilero se ubicaba entre el 40% y el 50%, aunque en <\/span>el caso de algunas terminales radicadas en la Regi\u00f3n Centro el mismo superaba el 80%.<\/span><\/p>\n

A pesar de que en el a\u00f1o 2000 el sector esboz\u00f3 una leve recuperaci\u00f3n, por el impulso generado a trav\u00e9s del plan canje, la econom\u00eda argentina empeoraba paulatinamente. Como consecuencia <\/span>de ello, la serie muestra una ca\u00edda abrupta durante el bienio 2001-20028 (una vez iniciada la cri<\/span>sis que afectar\u00eda al pa\u00eds a principios de la pasada d\u00e9cada), produci\u00e9ndose en promedio 197 mil <\/span>unidades, cuando la media de los cinco a\u00f1os anteriores hab\u00eda sido 372 mil unidades.<\/span><\/p>\n

A partir del a\u00f1o 2003 y producto de la maxidevaluaci\u00f3n del peso argentino que abarat\u00f3 los bienes nacionales en t\u00e9rminos de los bienes extranjeros, se recuperaron las exportaciones del <\/span>sector, como as\u00ed tambi\u00e9n el nivel de actividad dom\u00e9stico. La producci\u00f3n de automotores au<\/span>ment\u00f3 ininterrumpidamente entre 2003 y 2008 en todo el pa\u00eds a un ritmo de 24% promedio <\/span>anual alcanzando 597 mil unidades producidas (aunque a nivel nacional en 2009 se produjo una <\/span>ca\u00edda, en la Regi\u00f3n Centro no sucedi\u00f3 lo mismo), y se extendi\u00f3 hasta 2011 en la Regi\u00f3n Centro <\/span>a una tasa similar llegando a 320 mil unidades ese mismo a\u00f1o. Durante el bienio 2010-2011 la <\/span>producci\u00f3n nacional retom\u00f3 el ritmo de expansi\u00f3n en la actividad automotriz principalmente <\/span>apoyada en el incremento de las exportaciones a Brasil y la expansi\u00f3n del mercado interno. Tal <\/span>fue la magnitud del crecimiento ambos a\u00f1os que se alcanzaron respectivos records hist\u00f3ricos <\/span>tanto a nivel pa\u00eds como en la Regi\u00f3n Centro, superando las 700 y 800 mil unidades a nivel nacio<\/span>nal y las 320 y 367 mil en cada a\u00f1o, respectivamente.<\/span><\/p>\n

Finalmente, durante 2012 se conjugaron varios factores que generaron una nueva contracci\u00f3n en la actividad automotriz, a saber: la ralentizaci\u00f3n de la econom\u00eda brasilera (y en particular <\/span>de su industria), la p\u00e9rdida de competitividad por v\u00eda de la apreciaci\u00f3n cambiaria persistente y <\/span>acumulada en un contexto de alza de los salarios, las restricciones a las importaciones de bienes <\/span>de capital e insumos, los conflictos en las aduanas tanto por represalias comerciales como por <\/span>pujas salariales y el menor crecimiento de la masa salarial junto con una mayor inflaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

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8<\/sup> Cabe resaltar que el impacto de la crisis econ\u00f3mica sobre el sector automotriz en la Regi\u00f3n Centro se vio magni\ufb01cado por la interrupci\u00f3n de las operaciones de la planta terminal de FIAT en la provincia de C\u00f3rdoba, <\/span>que reci\u00e9n retornar\u00eda a sus actividades en el a\u00f1o 2007.<\/span><\/p>\n

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Por su parte, el consumo de autom\u00f3viles en la regi\u00f3n, tambi\u00e9n experiment\u00f3 un notable ascenso <\/span>desde 2003 incrementando en promedio 15 mil autom\u00f3viles vendidos por a\u00f1o y alcanz\u00f3 un <\/span>record hist\u00f3rico durante 2011 de 181 mil unidades, el cual no ha podido ser superado en los <\/span>dos a\u00f1os siguientes. A continuaci\u00f3n, en el Gr\u00e1fico 12.2, se muestra la cantidad de autom\u00f3viles <\/span>patentados en la Regi\u00f3n Centro a los largo de los \u00faltimos doce a\u00f1os seg\u00fan cada provincia<\/span><\/p>\n

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La tendencia observada en la serie de patentamientos se corresponde en gran medida con lo ocurrido con la producci\u00f3n en la regi\u00f3n. Sin embargo, cabe destacar que muchas de las unida<\/span>des consumidas en la RC se fabrican en terminales radicadas en provincias que no pertenecen <\/span>a la misma, o bien en otros pa\u00edses. As\u00ed tambi\u00e9n, buena parte de la producci\u00f3n de las terminales <\/span>de C\u00f3rdoba y Santa Fe se destina al mercado externo, y al resto del pa\u00eds. Es decir, el mercado <\/span>presenta un alto grado de apertura, tanto a nivel regional como provincial.<\/span><\/p>\n

El consumo anual de autom\u00f3viles se increment\u00f3 371% entre los a\u00f1os 2001 y 2013 en la Regi\u00f3n Centro. Sin embargo, mientras que en C\u00f3rdoba y Santa Fe dicha proporci\u00f3n se ubic\u00f3 en torno al <\/span>350% y 347% respectivamente, Entre R\u00edos mostr\u00f3 un desempe\u00f1o destacado con una suba del <\/span>orden del 612%. Es por ello que, mientras en el a\u00f1o 2001, en C\u00f3rdoba y Santa Fe se patentaron el <\/span>91,2% de los autom\u00f3viles nuevos destinados a la RC, en 2013 dicha proporci\u00f3n cay\u00f3 en casi cinco <\/span>puntos porcentuales. Rec\u00edprocamente, el notable crecimiento exhibido por los patentamientos <\/span>en la provincia de Entre R\u00edos, hizo que su participaci\u00f3n porcentual pase de un 8,8% a un 13,2%.<\/span><\/p>\n

Un aspecto importante a resaltar en cuanto al mercado automovil\u00edstico en la Regi\u00f3n Centro, y en Argentina en general, es que el consumo de autos es fuertemente pro-c\u00edclico, es decir se <\/span>comporta en forma similar a la evoluci\u00f3n del nivel de actividad. Adem\u00e1s, por tratarse de bienes <\/span>de consumo durables, la serie presenta una volatilidad algo m\u00e1s intensa que la exhibida por los <\/span>principales indicadores del producto bruto. <\/span><\/p>\n

As\u00ed se explica que, mientras que entre 2001 y 2012 el Producto Bruto Geogr\u00e1fico creci\u00f3 en las provincias de Santa Fe y C\u00f3rdoba, 63% y 59% respectivamente, los patentamientos de 0 km <\/span>crecieron en igual per\u00edodo 294% y 300%. Por su parte, en la provincia de Entre R\u00edos los \u00faltimos <\/span>datos disponibles sobre el Producto Bruto Provincial est\u00e1n referidos al a\u00f1o 2011, y se mantiene <\/span>el mismo patr\u00f3n de comportamiento, ya que el producto creci\u00f3 105% y los patentamientos lo <\/span>hicieron en 572%9<\/sup>.<\/span><\/p>\n

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9<\/sup> Esto implica que la elasticidad del patentamiento de autos respecto del nivel de actividad es cercana a 5 en la regi\u00f3n, por cada 1% que aumenta el nivel de actividad, aumentan 5% los patentamientos.<\/span><\/p>\n

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12.2.2 Metodolog\u00eda<\/strong><\/p>\n

Partiendo de la necesidad de informaci\u00f3n pertinente para concebir, dise\u00f1ar e implementar pol\u00edticas para toda la cadena de valor, su seguimiento y evaluaci\u00f3n de impacto, se requiere la <\/span>existencia de un cuerpo homog\u00e9neo y confiable de datos. Una de las principales debilidades <\/span>del sector bajo estudio es que carece de la informaci\u00f3n cuantitativa necesaria para definir con <\/span>precisi\u00f3n su magnitud (n\u00famero de empresas, monto de facturaci\u00f3n, nivel de empleo, exporta<\/span>ciones y otros indicadores num\u00e9ricos relevantes).<\/span><\/p>\n

Un hecho a destacar es la carencia de informaci\u00f3n sistematizada a trav\u00e9s de censos o relevamientos oficiales, ya sean parciales o generales, en la rama automotriz-autopartista, dada <\/span>su enorme importancia en la matriz productiva industrial del pa\u00eds y de la Regi\u00f3n Centro en <\/span>particular. Com\u00fanmente, la informaci\u00f3n disponible corresponde a entidades que nuclean a las <\/span>terminales (por ejemplo la Asociaci\u00f3n de F\u00e1bricas de Automotores), pero la misma se reduce a <\/span>producci\u00f3n, exportaciones e intercambio comercial (siempre en t\u00e9rminos de volumen f\u00edsico y <\/span>no de unidades monetarias de forma tal que permitan la agregaci\u00f3n con el resto de la cadena). <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s los datos se presentan en forma parcial y no son susceptibles de compararse con otros eslabones de la cadena, ya que el relevamiento que la origin\u00f3 en cada caso tuvo objetivos, <\/span>profundidad, extensi\u00f3n y estructuraci\u00f3n diferentes, lo cual virtualmente imposibilita la homo<\/span>geneizaci\u00f3n necesaria.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, las estad\u00edsticas generadas son de alcance nacional, por lo tanto padecen de una escasa representatividad del \u201cinterior\u201d y de las regiones bajo estudio, con lo cual la elaboraci\u00f3n de un <\/span>cuerpo de estad\u00edsticas constituy\u00f3 el primer paso para realizar su posterior an\u00e1lisis. <\/span><\/p>\n

La metodolog\u00eda utilizada para realizar el relevamiento de datos, fue seleccionada teniendo en cuenta las caracter\u00edsticas propias de la poblaci\u00f3n bajo estudio, los m\u00e1rgenes presupuestarios <\/span>y temporales acordados en el proyecto y, fundamentalmente, la necesidad de constituir una <\/span>base de datos representativa. Si bien se invit\u00f3 a la totalidad de las empresas que conforman el <\/span>universo, y dado que el car\u00e1cter de la participaci\u00f3n no es obligatorio, s\u00f3lo se incluye a aque<\/span>llas que muestran inter\u00e9s en formar parte del proyecto (autoselecci\u00f3n), con lo cual la t\u00e9cnica <\/span>adoptada se ajustar\u00eda en parte al \u201cmuestreo de conveniencia\u201d. Posteriormente, las autoridades <\/span>de la\/s instituci\u00f3n\/es que representan a cada sector (C\u00e1mara de Industriales Metal\u00fargicos y <\/span>de Componentes de C\u00f3rdoba, Federaci\u00f3n Industrial de Santa Fe, Asociaci\u00f3n de F\u00e1bricas Ar<\/span>gentinas de Componentes, C\u00e1mara de Industrias Pl\u00e1sticas de C\u00f3rdoba, C\u00e1mara de Industriales <\/span>Metal\u00fargicos y Autopartistas de Santa Fe, Uni\u00f3n Industrial de Entre R\u00edos, etc.) constataron que <\/span>las empresas participantes constituyen un conjunto representativo, este \u00faltimo rasgo est\u00e1 en <\/span>l\u00ednea con lo expuesto por (Orozco, 1999) donde el autor expresa que \u201cEl muestreo de juicio <\/span>permite la selecci\u00f3n de los participantes en forma selectiva, pero basada en alg\u00fan criterio que <\/span>el investigador aplica. Este criterio puede, en muchos casos, mejorar la representatividad de la <\/span>muestra en comparaci\u00f3n con una muestra al azar, y a un costo menor. [\u2026]El criterio aplicado <\/span>se basa en el conocimiento que se adquiere de un sector o de una poblaci\u00f3n muy estudiada. <\/span><\/p>\n

Resulta de gran utilidad en los estudios de investigaci\u00f3n industrial, ya que, en \u00e9stos, los marcos <\/span>muestrales suelen ser muy conocidos por los investigadores, lo cual resulta m\u00e1s eficiente que <\/span>aplicar el muestreo probabil\u00edstico\u201d. <\/span><\/p>\n

Se consider\u00f3 como unidad estad\u00edstica a la empresa, entendi\u00e9ndose como tal a toda persona o asociaci\u00f3n de personas que, bajo cualquier forma jur\u00eddica, desarrolla actividades econ\u00f3micas y <\/span>es responsable por todos los derechos y obligaciones que generan dichas actividades. Adem\u00e1s <\/span>tambi\u00e9n cabe destacar una clasificaci\u00f3n caracter\u00edstica del sector que son las llamadas empresas <\/span>del primer anillo y empresas del segundo anillo. Las empresas del primer anillo son aquellas que <\/span>proveen de manera directa a las terminales automotrices, es decir a las f\u00e1bricas que producen <\/span>los autos propiamente dichos. Las empresas del segundo anillo, son aquellas proveedoras de las <\/span>empresas del primer anillo, y en general su tama\u00f1o es menor a las del primer anillo.<\/span><\/p>\n

A fin de establecer la relaci\u00f3n entre terminales-primer anillo-segundo anillo se trabaj\u00f3 en forma paralela con el denominado An\u00e1lisis de Redes Sociales (ARS). Se trata de un conjunto de <\/span>desarrollos te\u00f3rico-metodol\u00f3gicos que pueden ser utilizados en el marco de distintas teor\u00eda <\/span>y prop\u00f3sitos (Baranger, 1997). Si bien es cierto que la utilizaci\u00f3n de muchas de las categor\u00edas <\/span>de an\u00e1lisis del ARS m\u00e1s relevantes implican la asunci\u00f3n de ciertos supuestos epistemol\u00f3gicos <\/span>y te\u00f3ricos interaccionistas o estructural-funcionalistas, es posible \u2013como lo ser\u00e1 en esta inves<\/span>tigaci\u00f3n- utilizar de manera cr\u00edtica los aportes del ARS bajo otros supuestos, diferentes o com<\/span>plementarios a \u00e9stos.<\/span><\/p>\n

El an\u00e1lisis de las estructuras sociales en las que operan los intercambios organizacionales, requiere de una metodolog\u00eda adecuada a este objeto particular. Las caracter\u00edsticas del objeto re<\/span>quieren primeramente que no s\u00f3lo se releven atributos de las empresas sino datos relacionales. <\/span><\/p>\n

Siguiendo la l\u00ednea abierta por diferentes estudios recientes en el campo econ\u00f3mico y organizacional, se tendr\u00e1 en cuenta el nivel micro (actores individuales y su red de relaciones o egonet); <\/span>mes o (grupos y subgrupos) y el nivel macro (la red completa a partir de variables complejas).<\/span><\/p>\n

12.2.3 Principales resultados de la encuesta con datos cuantitativos<\/strong><\/p>\n

El estudio ha logrado identificar un total de 348 empresas en el \u00e1mbito nacional que componen la trama industrial en los tres primeros \u201canillos\u201d de las cuatro firmas automotrices ubicadas en <\/span>la Regi\u00f3n Centro. Puesto que el objeto del estudio era profundizar en las firmas ubicadas en la <\/span>Regi\u00f3n Centro, particularmente los dos primeros anillos, seg\u00fan se observa en la Cuadro 12.1, el <\/span>estudio ha logrado identificar 99 firmas y obtener la respuesta de un 40%<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A lo largo de los meses que dur\u00f3 la presente investigaci\u00f3n, y en base a la informaci\u00f3n de pro<\/span>veedores brindada por las cuatro terminales automotrices radicadas en la Regi\u00f3n Centro, se <\/span>constat\u00f3 que en esa misma regi\u00f3n dentro del primer anillo existen 74 empresas10<\/sup>. La provincia <\/span>de C\u00f3rdoba dispone de 60, en tanto que Santa Fe posee en su territorio las 14 firmas restantes, <\/span>no habiendo ninguna unidad productiva proveedora de la industria automotriz en la Regi\u00f3n <\/span>Centro radicada en la provincia de Entre R\u00edos.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s se detectaron 25 firmas pertenecientes al segundo anillo. No obstante y dado que no se pudo individualizar al 100% de las unidades pertenecientes al universo poblacional, una <\/span>aproximaci\u00f3n cercana basada en las encuestas y en informantes claves de las distintas unidades <\/span>de negocios, se puede aproximar un total de entre 135 y 150 empresas (primero, segundo y <\/span>tercer anillo) en dicha regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Finalmente se contactaron 39 empresas que fueron las participantes de la presente investigaci\u00f3n, y en el Gr\u00e1fico 12.3 se muestra la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica por provincia del total de firmas <\/span>alcanzadas.<\/span><\/p>\n

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10<\/sup> Vale recordar que se hace referencia, como a lo largo de todo el presente trabajo, s\u00f3lo a aquellas empresas cuyas actividades se re\ufb01eran a la transformaci\u00f3n manufacturera.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

Entre las 39 empresas<\/span>1<\/sup>1<\/sup> que respondieron efectivamente a la encuesta realizada desde el IIE, el <\/span>75% se encuentra radicado en la ciudad de C\u00f3rdoba. El 25% restante se distribuye en las locali<\/span>dades de Rosario, Santa Fe, San Francisco, Alta Gracia y Villa Gobernador G\u00e1lvez.<\/span><\/p>\n

Un aspecto relevante, que establece claras diferencias entre el primer y el segundo anillo, es que las firmas proveedoras de terminales12<\/sup> suelen tener una buena parte de sus propios pro<\/span>veedores ubicados fuera de la Regi\u00f3n Centro. En el caso de las segundas ocurre lo contrario. En <\/span>las f\u00e1bricas terminales, la proporci\u00f3n de proveedores radicados en las provincias de C\u00f3rdoba, <\/span>Santa Fe y Entre R\u00edos se ubica en promedio en el 37%, en tanto que las firmas del primer anillo <\/span>presentan un promedio algo m\u00e1s bajo, alrededor del 30%. <\/span><\/p>\n

Otro dato de inter\u00e9s, con relaci\u00f3n a las unidades productivas que integran la cadena de valor, es la antig\u00fcedad de las firmas. Ello permite identificar si las mismas son empresas maduras y consolida<\/span>das, con tradici\u00f3n en sus actividades productivas y de comercializaci\u00f3n y una marca instalada, o bien <\/span>si se trata de empresas nuevas que surgen a partir de las oportunidades que presenta la coyuntura <\/span>econ\u00f3mica en el sector, y la promoci\u00f3n p\u00fablica. El Gr\u00e1fico 12.4 muestra lo antes descripto.<\/span><\/p>\n

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11<\/sup> En base a la estimaci\u00f3n de \ufb01rmas totales pertenecientes a la cadena, la muestra representa entre un 26% y un 29% del universo poblacional. En el caso del primer anillo la proporci\u00f3n es mayor, del orden del 39%, <\/span>mientras que en el segundo asciende al 15% – 18%.<\/span><\/p>\n

12<\/sup> Es decir, las que componen el primer anillo productivo.<\/p>\n

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\"\"<\/p>\n

Se observa que la mayor cantidad de empresas se ubica en los rangos de entre 11-20 y 21-50 a\u00f1os. Cada uno de ellos posee una participaci\u00f3n del 29,7% del total, dando cuenta de que <\/span>las firmas encuestadas poseen cierta tradici\u00f3n en la actividad . Adem\u00e1s habr\u00eda que sumarles <\/span>a ellas, el 21,6% adicional de las firmas que posee m\u00e1s de 50 a\u00f1os vinculado a la producci\u00f3n <\/span>automotriz-autopartista. En este grupo se encuentran las primeras empresas proveedoras de <\/span>autopartes radicadas en la Argentina a mediados del siglo XX, cuando la producci\u00f3n automotriz <\/span>en el pa\u00eds era a\u00fan muy incipiente. Es decir, son firmas creadas en los albores del vol\u00e1til proceso <\/span>de industrializaci\u00f3n que ha experimentado nuestro pa\u00eds a lo largo de los \u00faltimos 100 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

En contraposici\u00f3n a estas \u00faltimas, se encuentran las sociedades que se ubican en el 18,9% restante y llevan entre uno y diez a\u00f1os vinculada a la cadena de valor bajo estudio. A pesar de que <\/span>en el pasado reciente el mercado automotor y la producci\u00f3n automotriz argentina alcanzaron <\/span>sendos m\u00e1ximos hist\u00f3ricos, la muestra de empresas encuestadas indicar\u00eda que la mayor parte <\/span>de las que actualmente se encuentran en actividad, fueron creadas entre 1993 y 2002. Tal es <\/span>as\u00ed, que dicha proporci\u00f3n se iguala con las empresas creadas entre 1963 y 1992, a pesar de que <\/span>dicho horizonte temporal es tres veces mayor. <\/span><\/p>\n

Virando de las caracter\u00edsticas geogr\u00e1ficas y cronol\u00f3gicas, una apreciaci\u00f3n aparte merecen los aspectos que hacen a la comercializaci\u00f3n de las empresas. La estructura comercial imperante <\/span>en la cadena de valor automotriz-autopartista viene caracterizada por una fuerte heterogenei<\/span>dad. Algunas firmas poseen un \u00fanico proveedor, en tanto que otras cuentan con m\u00e1s de diez. <\/span><\/p>\n

No obstante, en promedio cada firma cuenta con 4,1 proveedores. En m\u00e1s del 40% de las firmas, las compras al principal proveedor representan m\u00e1s del 25% del <\/span>total de los costos. Es decir, existe cierto grado de dependencia de algunas unidades para con <\/span>la cadena de comercializaci\u00f3n. En la medida en que la provisi\u00f3n del principal insumo est\u00e9 ase<\/span>gurada, la actividad de la firma no corre mayores riesgos pero ante faltantes o problemas en la <\/span>distribuci\u00f3n pueden desencadenarse desajustes, que complican el abastecimiento en tiempo y <\/span>forma. Por ello, la administraci\u00f3n de los stocks y la negociaci\u00f3n con los proveedores es una de <\/span>las cuestiones primordiales en las diferentes unidades productivas.<\/span><\/p>\n

A su vez, el 50% de las firmas encuestadas vende m\u00e1s del 40% de su facturaci\u00f3n total a un mismo cliente. Es decir, la dependencia tambi\u00e9n se verifica por el lado de las ventas, aunque en <\/span>este caso con mayor incidencia en relaci\u00f3n a las compras. Buena porci\u00f3n de las empresas en <\/span>esta situaci\u00f3n no ven este hecho como un riesgo potencial, y en ciertos casos, m\u00e1s all\u00e1 de que <\/span>lo perciben, no son capaces de idear alternativas para sortear este potencial obst\u00e1culo.<\/span><\/p>\n

Para finalizar esta breve caracterizaci\u00f3n, se clasifica a las empresas de acuerdo a sus ventas, ya que sin dudas, es la variable de mayor importancia y que en general resume la actualidad de <\/span>una firma en cualquier sector. La facturaci\u00f3n refleja el nivel de actividad, la cantidad de horas <\/span>de trabajo, la rentabilidad interna, las cargas fiscales, entre otros aspectos.<\/span><\/p>\n

Dado que las consultas sobre las ventas involucran montos de dinero, por experiencia en trabajos realizados de similares caracter\u00edsticas, se utiliz\u00f3 un rango o escala para la recolecci\u00f3n de <\/span>los datos ya que las empresas suelen mostrar cierta resistencia a brindar el n\u00famero puntual. La <\/span>escala se presenta en el Cuadro 12.2.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 12.5 se muestra que porcentaje de empresas se encuentra en cada rango de ventas para los a\u00f1os 2010 y 2011.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A primera vista puede notarse en el gr\u00e1fico precedente, que durante el a\u00f1o 2011 aument\u00f3 la proporci\u00f3n de firmas entre los rangos 7-10 con relaci\u00f3n a 2010, en tanto que disminuy\u00f3 la parti<\/span>cipaci\u00f3n en los rangos 3-6. Esto se explica por el incremento de las ventas en el sector, que ante <\/span>una escala fija para ambos a\u00f1os, desplaz\u00f3 algunas firmas de un rango inferior a uno superior. <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, en el bienio, ninguna firma registr\u00f3 en concepto de facturaci\u00f3n un monto inferior a medio mill\u00f3n de pesos. Dicho valor, es a priori, el umbral m\u00ednimo de ventas brutas que deben <\/span>alcanzar las empresas asociadas a la cadena de valor en la Regi\u00f3n Centro para soportar la es<\/span>tructura de costos internos y obtener m\u00e1rgenes de rentabilidad aceptables.<\/span><\/p>\n

Por la metodolog\u00eda empleada para el relevamiento de los datos sobre ventas, a partir de la instrumentaci\u00f3n de los rangos, se puede estimar el monto total del conjunto de firma s que <\/span>componen la muestra, tomando la mediana de cada una de las diferentes categor\u00edas. De esta <\/span>forma, la facturaci\u00f3n de aquellas empresas que respondieron efectivamente a esta pregunta <\/span>(34) ascendi\u00f3, en el a\u00f1o 2011, a $971 millones aproximadamente. Un a\u00f1o antes, es decir en <\/span>2010, por el mismo concepto se registr\u00f3 un valor de $862 millones. El crecimiento interanual <\/span>de las ventas para el grupo de empresas bajo estudio estuvo en el orden del 12,6%. Vale recor<\/span>dar, que se trat\u00f3 de un a\u00f1o record, tanto para la industria automotriz como as\u00ed tambi\u00e9n para la <\/span>comercializaci\u00f3n de veh\u00edculos 0km. <\/span><\/p>\n

Sin embargo, cabe aclarar que los montos est\u00e1n expresados en moneda corriente, por lo que podr\u00eda existir un aumento nominal en las ventas provocado por la inflaci\u00f3n, que durante el a\u00f1o 2011 se <\/span>registr\u00f3 en 23% seg\u00fan la Direcci\u00f3n Provincial de Estad\u00edsticas y Censos de la provincia de San Luis.<\/span><\/p>\n

12.2.4 Principales resultados del an\u00e1lisis de redes<\/strong><\/p>\n

12.2.4.1 La red completa relevada<\/strong><\/p>\n

El Gr\u00e1fico 12.6 refleja la totalidad de la red estudiada a partir de las relaciones comerciales (proveedores\/clientes) entre las industrias. En este caso, se destacan los diferentes \u201canillos\u201d <\/span>que componen el sector, dejando en claro que si bien es posible observar esta distribuci\u00f3n anu<\/span>lar, las relaciones entre las firmas son m\u00e1s complejas, evidenciando la existencia de relaciones <\/span>cruzadas de diversa \u00edndole. Los nodos azules representan las cuatro terminales, los nodos color <\/span>rojo las empresas del primer anillo, los nodos verdes las empresas del segundo anillo y los no<\/span>dos color rosa las del tercer anillo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Esto mismo, aunque con una menor densidad, se reitera en la Regi\u00f3n Centro, tal como se observa en el Gr\u00e1fico 12.7.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

12.2.4.2 Localizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El Gr\u00e1fico 12.8, muestra en este caso las empresas del primero y segundo anillo, reflejando la pertenencia geogr\u00e1fica de las firmas. Se observa, de este modo, que la mayor parte de las firmas vinculadas <\/span>a la cadena de producci\u00f3n de las empresas automotrices se ubica en la provincia de Buenos Aires (en <\/span>particular el Gran Buenos Aires, en color verde) y en segundo t\u00e9rmino en la Regi\u00f3n Centro (color rojo).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el primer anillo, el 42% de las firmas se ubican en la provincia de Buenos Aires, el 33% en la provincia de C\u00f3rdoba y el 7% en Santa Fe. En el caso del segundo anillo (recordando las limi<\/span>taciones ya se\u00f1aladas en la identificaci\u00f3n de las firmas), el 28% se ubica en Buenos Aires y un <\/span>porcentaje similar en C\u00f3rdoba.<\/span><\/p>\n

Aunque podr\u00eda esperarse un \u201cefecto proximidad\u201d entre las terminales automotrices y sus proveedoras en funci\u00f3n de su localizaci\u00f3n, lo cierto es que esto no se cumple en todos los casos ya <\/span>que con excepci\u00f3n de Volkswagen, en el resto de los casos la mayor parte de los proveedores <\/span>se ubica en Buenos Aires y -a\u00fan en el caso de General Motors- en segundo lugar en C\u00f3rdoba.<\/span><\/p>\n

12.2.4.3 El primer anillo<\/strong><\/p>\n

En lo que respecta al primer Anillo, como se observa en el Gr\u00e1fico 12.9 y en la Cuadro 12.3, la red m\u00e1s amplia de proveedores directos es la de la empresa Renault con 95 firmas, mientras la <\/span>menor es la de la empresa Volkswagen. La gran diferencia entre esta \u00faltima y las restantes, se <\/span>debe a que \u00e9sta no fabrica autom\u00f3viles sino solamente un m\u00f3dulo del producto final (cajas de <\/span>cambio), que luego exporta a las terminales de Brasil y Europa.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Tambi\u00e9n vale la pena se\u00f1alar que existen algunas diferencias relacionadas con la localizaci\u00f3n de sus proveedores, en tanto las firmas Volkswagen y Fiat poseen mayor proporci\u00f3n de pro<\/span>veedores en la Regi\u00f3n Centro que sus pares. Excepto para el caso de Volkswagen (que aport\u00f3 <\/span>datos sobre sus proveedores brasile\u00f1os), esta proporci\u00f3n ser\u00eda a\u00fan menor si se incluyeran las <\/span>compras de autopartes en el Brasil.<\/span><\/p>\n

Puede observarse tambi\u00e9n que si bien cada firma concentra un n\u00famero de proveedores propio, existen numerosas firmas que proveen a m\u00e1s de una firma automotriz. En general, entre un <\/span>60% y un 70% de los proveedores de cada firma se hallan compartidos con otra terminal (nue<\/span>vamente t\u00e9ngase en cuenta lo dicho sobre los datos de Volkswagen). <\/span><\/p>\n

En funci\u00f3n de las posibilidades que aqu\u00ed se presentan, el segmento m\u00e1s importante de firmas \u201ccompartidas\u201d es el de las proveedoras de General Motors y Renault. A\u00fan no existen elementos <\/span>para explicar esta situaci\u00f3n, pero resultar\u00e1 interesante analizar si esto puede atribuirse a aspec<\/span>tos ligados a una similitud en los procesos, en los productos o bien en las pol\u00edticas de compra.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 12.9 y la Cuadro 12.4, si s\u00f3lo se analiza la Regi\u00f3n Centro, se modifica el tama\u00f1o de las redes. En este caso la red de proveedores directos m\u00e1s amplia es la de la empresa FIAT con <\/span>37 firmas mientras la menor es la de la empresa General Motors. Es probable que en el caso de <\/span>esta \u00faltima, tenga que ver con su cercan\u00eda respecto de centros industriales importantes de la <\/span>provincia de Buenos Aires. <\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Tambi\u00e9n vale la pena se\u00f1alar que la mayor cantidad de proveedores en todos los casos se halla en la Provincia de C\u00f3rdoba, a\u00fan en el caso de General Motors que se radica en la Provincia de <\/span>Santa Fe. Esta participaci\u00f3n cordobesa es notable, y supera al 80% en las tres empresas radica<\/span>das en la provincia mediterr\u00e1nea. <\/span><\/p>\n

Puede observarse nuevamente, que si bien cada firma concentra un n\u00famero de proveedores propio, al considerar la Regi\u00f3n Centro, se mantiene una proporci\u00f3n de firmas que proveen a <\/span>m\u00e1s de una firma automotriz, en valores similares a la red general, con excepci\u00f3n de General <\/span>Motors que incrementa notablemente estos valores del 68% al 81%.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se modifica levemente la estructura de los segmentos de firmas \u201ccompartidas\u201d m\u00e1s relevantes. Si bien sigue siendo importante el segmento de proveedoras de General Motors y <\/span>Renault, es m\u00e1s relevante el que aglutina a los autopartistas de Renault y FIAT. Si bien tampoco <\/span>existen elementos a\u00fan para explicar esta situaci\u00f3n, es probable que se deba en este caso a la <\/span>proximidad geogr\u00e1fica ya que se trata casi exclusivamente de empresas de C\u00f3rdoba.<\/span><\/p>\n

Si se observa la trama completa en la Regi\u00f3n Centro, en el Gr\u00e1fico 12.10, incluyendo los anillos 1 y 2, se observa nuevamente el predominio de firmas en la provincia de C\u00f3rdoba (nodos verde <\/span>oscuro) respecto a las ubicadas en Santa Fe (nodos color naranja).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

12.2.4.4 Intensidad de relaciones y dependencia<\/strong><\/p>\n

A trav\u00e9s de la encuesta, se relevaron algunas caracter\u00edsticas de las relaciones entre las firmas, y particularmente el nivel de dependencia entre las mismas a partir de tres datos. En primer lugar, el <\/span>porcentaje que representa cada relaci\u00f3n en el total de sus ventas\/compras, en segundo t\u00e9rmino, la <\/span>percepci\u00f3n de la relaci\u00f3n (en este caso el mayor o menor deseo de abandonar ese v\u00ednculo comer<\/span>cial) y en tercer t\u00e9rmino, la percepci\u00f3n de que dicho cliente\/proveedor puede ser modificado.<\/span><\/p>\n

Los datos revelan que en general el nivel de dependencia entre las firmas en funci\u00f3n de sus porcentajes de compras difiere respecto a la estructura de sus ventas. En general, las empresas <\/span>de los dos primeros anillos poseen en promedio cuatro proveedores industriales y adem\u00e1s no <\/span>se encuentran valores de alta dependencia, con excepci\u00f3n de aquellas firmas que dependen de <\/span>la provisi\u00f3n de alg\u00fan insumo cr\u00edtico como los aceros laminados.<\/span><\/p>\n

En el caso de las ventas en cambio, si bien tambi\u00e9n existe un promedio de cuatro clientes industriales en el primer anillo y cinco en el segundo, en la mayor parte de los casos las firmas de<\/span>penden de un cliente principal, pero, contrariamente a lo que podr\u00eda esperarse, este cliente no <\/span>siempre es una de las terminales automotrices estudiadas. Como se observa en el Cuadro 12.5, <\/span>la terminal automotriz que genera una mayor \u201cdependencia\u201d en estos t\u00e9rminos es Volkswagen, <\/span>y el caso contrapuesto es el de General Motors.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 12.11 se exponen estos valores, a partir de la intensidad de los lazos, reflejando la existencia de un n\u00facleo de relaciones con eje, no s\u00f3lo en las cuatro f\u00e1bricas terminales, sino en <\/span>otras firmas relevantes. En la figura se identifican tambi\u00e9n las empresas que respondieron a la <\/span>encuesta a partir de su forma diferente (cuadrados).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La encuesta revela que, por lo general las firmas no tienen intenciones de cambiar su proveedor (a\u00fan si pudieran hacerlo) ni tampoco sus clientes, aunque en el caso del primer anillo, es leve<\/span>mente superior la insatisfacci\u00f3n con sus proveedores (ver Cuadro 12.6) <\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si en cambio se consulta a las firmas sobre la posibilidad de modificar a sus proveedores o clientes, la respuesta revela que no se perciben posibilidades para hacerlo, aunque esto pare<\/span>cer\u00eda ser algo m\u00e1s sencillo para las firmas del primer anillo, en el caso de su vinculaci\u00f3n con los <\/span>proveedores (ver Cuadro 12.7).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si se analizan en estos mismos puntos a las empresas terminales, observamos que, si bien los valores son bajos, dos empresas acumulan una insatisfacci\u00f3n un tanto mayor, aunque coinciden <\/span>en ser las que representan, en promedio, menores proporciones de ventas de sus proveedores. <\/span>Este puede verse en el Cuadro 12.8.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

12.2.4.5 Relaciones de cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En la encuesta se ha consultado a las unidades muestrales sobre sus relaciones de cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n. En este caso, el resultado revela que la trama densa y compleja <\/span>de relaciones comerciales se desarticula en peque\u00f1as sub-redes desconectadas.<\/span>Si se observan los Gr\u00e1ficos 12.12 y 12.13 siguientes (el primero destacando los diferentes \u201cani<\/span>llos\u201d a los que pertenecen las firmas y el segundo la localizaci\u00f3n regional), llama la atenci\u00f3n <\/span>una red de mayor tama\u00f1o que emerge de las relaciones entre diecinueve firmas. Esta red se <\/span>mantiene conectada en realidad por su vinculaci\u00f3n a las tres terminales automotrices ubicadas <\/span>en C\u00f3rdoba y a un conjunto de firmas que pertenecen a la Regi\u00f3n Centro y est\u00e1n ubicadas en <\/span>distintos anillos de la trama.<\/span><\/p>\n

Puede observarse tambi\u00e9n en los gr\u00e1ficos antes citados y el Cuadro 12.10, seg\u00fan la intensidad de los lazos, cu\u00e1ndo las relaciones han sido s\u00f3lo de intercambio de informaci\u00f3n, de cooperaci\u00f3n <\/span>o ambas. All\u00ed se revela que en general este tipo de vinculaciones se dan de manera conjunta.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"\"\"<\/p>\n

Desde el punto de vista cualitativo, el tipo de relaciones que se han generado confirma lo mencionado anteriormente, ya que son superiores los casos donde la cooperaci\u00f3n es de menor com<\/span>promiso (participaci\u00f3n en asociaciones o en ferias) y menores los casos de mayor intensidad, tales <\/span>como la utilizaci\u00f3n conjunta de maquinaria o la comercializaci\u00f3n conjunta (ver Cuadro 12.10).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si bien estos datos no son suficientes para vislumbrar el \u00e9xito de potenciales procesos de acci\u00f3n colectiva, es posible considerar que en este n\u00facleo emergente puedan identificar se actores <\/span>capaces de liderar dichos procesos.<\/span><\/p>\n

12.2.5 Principales resultados de la encuesta con datos cualitativos<\/strong><\/p>\n

A partir de la encuesta utilizada para el relevamiento de los datos, en esta secci\u00f3n se introducen algunos an\u00e1lisis de orden cualitativo, los cuales permiten complementar la informaci\u00f3n obteni<\/span>da a trav\u00e9s de los indicadores cuantitativos.<\/span><\/p>\n

La metodolog\u00eda utilizada es la de los accesos (acceso al financiamiento, acceso a la informaci\u00f3n, acceso a la tecnolog\u00eda, acceso al capital humano) y capacidades (capacidad productiva, capaci<\/span>dad de gesti\u00f3n, capacidad de competir, capacidad de aprender) donde cada cual se compone <\/span>de cinco afirmaciones y las empresas expresan su grado de aceptaci\u00f3n a tales afirmaciones <\/span>mediante la escala que se presenta en el Cuadro 12.11.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En lo que sigue, se presenta una serie de an\u00e1lisis basados en el uso de herramientas estad\u00edsticas para el tratamiento de los datos. Para ello, result\u00f3 indispensable cuantificar cada una de las <\/span>variables cualitativas, y de esta manera homogeneizar la comparaci\u00f3n entre distintos aspectos <\/span>de orden subjetivo. <\/span><\/p>\n

Como resultado general del primer bloque planteado, es decir en relaci\u00f3n a los accesos, puede identificarse en el Gr\u00e1fico 12.14, que la mayor\u00eda de las firmas consideran que se encuentran me<\/span>jor posicionadas en lo que refiere al acceso a la tecnolog\u00eda, seguido de financiamiento. Por otro <\/span>lado, se ven m\u00e1s imposibilitadas de acceder al capital humano, y a la informaci\u00f3n. Vale recordar, <\/span>que un menor valor para cada categor\u00eda implica un mayor grado de acceso, y por el contrario un <\/span>mayor valor se corresponde con un acceso inferior.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El resultado anterior, independientemente de que no se basa en cuestiones emp\u00edricas y que la consideraci\u00f3n de los empresarios no necesariamente se condice con lo que ocurre en la reali<\/span>dad, muestra una din\u00e1mica desalentadora. La tecnolog\u00eda y el financiamiento, son dos aspectos <\/span>de notable trascendencia para poder alcanzar un volumen de producci\u00f3n aceptable, bajo es-<\/span><\/p>\n

t\u00e1ndares de calidad internacionales y para dotar de sostenibilidad a los procesos productivos que agreguen valor a la producci\u00f3n. No obstante, su abordaje es m\u00e1s sencillo desde la esfera <\/span>p\u00fablica, e independientemente del mejor desempe\u00f1o relativo con respecto a las dem\u00e1s varia<\/span>bles, no deber\u00eda ser desatendido.<\/span><\/p>\n

En contraposici\u00f3n, el acceso a la informaci\u00f3n y al capital humano est\u00e1 vinculado a cuestiones microecon\u00f3micas y sectoriales, por lo cual exige tambi\u00e9n un esfuerzo adicional por parte de la <\/span>firma para suplir estas deficiencias. Si bien Argentina tradicionalmente cont\u00f3 con una dotaci\u00f3n <\/span>de personal especializado en procesos industriales, situaci\u00f3n que se verifica tambi\u00e9n en la Re<\/span>gi\u00f3n Centro, se observan tensiones en el mercado laboral.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, puesto que las terminales no son m\u00e1s que filiales de empresas transnacionales, resulta llamativo el bajo nivel de los \u201cefectos derrame\u201d positivos sobre el conjunto de firmas asociadas <\/span>a la cadena de valor. El bajo nivel de apropiaci\u00f3n de los beneficios surgidos del avance de las <\/span>tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TICs) a lo largo de la \u00faltima d\u00e9cada, es uno de <\/span>los aspectos cr\u00edticos sobre los que se deber\u00eda trabajar. De esta forma, numerosas firmas podr\u00edan <\/span>experimentar cambios sustantivos en sus m\u00e9todos de producci\u00f3n y organizaci\u00f3n, que permitan <\/span>alcanzar una mayor eficiencia y una disminuci\u00f3n en los costos. En definitiva, el aumento de la <\/span>competitividad de la firma no s\u00f3lo debe perseguirse con los m\u00e9todos tradicionales de manejo <\/span>empresarial, sino apelando a cuestiones innovadoras, y en los detalles del proceso productivo <\/span>y organizativo. <\/span><\/p>\n

En lo que respecta al segundo bloque de an\u00e1lisis, el resultado general de las capacidades analizadas se muestra en el Gr\u00e1fico 12.15 subsiguiente. El diamante de las capacidades en este caso, <\/span>expone las capacidades productivas, de gesti\u00f3n, de competir y de aprendizaje.<\/span><\/p>\n

A diferencia de lo ocurrido con el an\u00e1lisis de los accesos, se nota una notable asimetr\u00eda en este caso. Aunque, como se dijo anteriormente, la forma del Gr\u00e1fico 12.15 y el valor de cada una <\/span>de las categor\u00edas en s\u00ed mismo no permiten identificar adecuadamente brechas entre \u00e9stas, y el <\/span>an\u00e1lisis no puede circunscribirse a dicho valores.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La capacidad productiva parece ser la m\u00e1s fuerte seg\u00fan la percepci\u00f3n de los empresarios encuestados pertenecientes al grupo de firmas que integraron la muestra. Seguidamente se ubi<\/span>caron las capacidades de aprender, de gesti\u00f3n y en \u00faltimo lugar la capacidad de competir. Los <\/span>resultados anteriores no son para nada llamativos, pues un mayor acceso a tecnolog\u00eda y al <\/span>financiamiento l\u00f3gicamente repercute en una mayor capacidad productiva.13<\/sup><\/span><\/p>\n

La vinculaci\u00f3n entre los d\u00e9ficits de capacidad y acceso, si bien responde a cuestiones estructurales, como de percepci\u00f3n, se esboza a trav\u00e9s de la t\u00e9cnica de an\u00e1lisis de correlaci\u00f3n de <\/span>variables. Lo interesante de esta metodolog\u00eda es poder captar la relaci\u00f3n que existe entre los <\/span>accesos y capacidades. En primera instancia, de manera global, para luego individualizar acce<\/span>sos y capacidades puntuales, identificando v\u00ednculos de inter\u00e9s de a pares que puedan resultar <\/span>significativos a los fines propuestos por el enfoque.<\/span><\/p>\n

A priori, cabr\u00eda pensar que las empresas que mejores y mayores accesos tengan, desarrollen mayores y mejores capacidades. En el Gr\u00e1fico 12.16 se observa la relaci\u00f3n entre las calificaciones <\/span>de las respuestas dadas por las empresas a las preguntas tendientes a captar ambas cualidades. <\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Las empresas que han obtenido menores accesos, son en su mayor\u00eda aquellas que menores capacidades tienen (parte superior derecha del gr\u00e1fico), y de la misma manera, empresas que han <\/span>obtenido mayores accesos, demuestran tener mejores capacidades (parte inferior izquierda del <\/span>gr\u00e1fico). La tendencia lineal y creciente entre ambas variables apoya la hip\u00f3tesis establecida <\/span>inicialmente. M\u00e1s a\u00fan, algo m\u00e1s del 50% del d\u00e9ficit observado en las capacidades que dispone <\/span>la firma, viene explicado por una baja consideraci\u00f3n acerca de los accesos a los cuales dispone.<\/span><\/p>\n

A fines de profundizar el an\u00e1lisis, es factible vincular cada acceso con cada capacidad para encontrar relaciones significativas. Vale destacar que se han probado todas las relaciones posibles, <\/span>sin embargo s\u00f3lo se presentan las que ameritan una menci\u00f3n particular dejando que el lector <\/span>interesado indague m\u00e1s sobre ellas en el trabajo original realizado. En el Gr\u00e1fico 12.17 se rela<\/span>ciona el acceso al financiamiento y la capacidad productiva.<\/span><\/p>\n

\n

13<\/sup> Recordar que a menor valoraci\u00f3n dentro de la escala, mayor resulta el acceso o capacidad analizado\/a.<\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Si bien se aprecia una cierta vinculaci\u00f3n positiva entre el acceso al financiamiento y la capacidad productiva de la firma, la misma es muy d\u00e9bil. Es decir, una baja porci\u00f3n de la consideraci\u00f3n <\/span>acerca de la capacidad productiva de la firma (26% aproximadamente), se explica por el grado <\/span>de creencia acerca de la accesibilidad al financiamiento del que se dispone. <\/span><\/p>\n

Por el lado del acceso a la tecnolog\u00eda y la capacidad productiva, el Gr\u00e1fico 12.18 muestra una tendencia positiva, pero el v\u00ednculo entre ambas variables es sumamente d\u00e9bil. <\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Esto resulta en cierta forma contra-intuitivo pues, es de esperar que la tecnolog\u00eda y la capacidad productiva est\u00e9n \u00edntimamente ligadas entre s\u00ed. Puesto que, se trata del acceso y de la capacidad <\/span>de mejor consideraci\u00f3n por parte de los empresarios, la intensidad del v\u00ednculo entre ambas <\/span>variables es ligeramente afectada. No obstante, en t\u00e9rminos relativos, tanto el acceso a la tec<\/span>nolog\u00eda como la capacidad productiva se encuentran en una posici\u00f3n favorable.<\/span><\/p>\n

Una distinci\u00f3n particular hay que hacer con el acceso a la informaci\u00f3n, ya que ha demostrado ser importante para explicar todas las capacidades. En particular, el acceso a la informaci\u00f3n <\/span>esboza una correlaci\u00f3n m\u00e1s fuerte con la capacidad de gesti\u00f3n. En el trabajo de Cadena de <\/span>valor de la maquinaria para la industria alimenticia, que se expone en la segunda secci\u00f3n del <\/span>presente Cap\u00edtulo, tambi\u00e9n se observa el mismo patr\u00f3n, lo que ayuda a reforzar la idea de la <\/span>importancia de la informaci\u00f3n para las empresas. En el Gr\u00e1fico 12.19, se observa la relaci\u00f3n <\/span>entre el acceso a la informaci\u00f3n y la capacidad de gesti\u00f3n. <\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A su vez, en el Gr\u00e1fico 12.20 se presenta la relaci\u00f3n entre acceso a la informaci\u00f3n y la capacidad de aprender.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por lo tanto el acceso a la informaci\u00f3n es importante, o al menos as\u00ed lo perciben los empresarios. En relaci\u00f3n a los dem\u00e1s accesos, este es el m\u00e1s rezagado en promedio, y teniendo en <\/span>cuenta la sensibilidad de las capacidades a este acceso, deber\u00eda ser un aspecto clave a mejorar <\/span>para que las empresas optimicen sus capacidades. La informaci\u00f3n es un elemento clave para <\/span>la toma de decisiones, y debe tener ciertas caracter\u00edsticas necesarias como, por ejemplo, ser <\/span>exacta, objetiva, completa y oportuna. Cabe destacar que no s\u00f3lo se hace referencia a informa<\/span>ci\u00f3n en t\u00e9rminos micro, es decir, lo relacionado a estudios de mercado, an\u00e1lisis de demanda, u <\/span>oportunidades de negocios, sino tambi\u00e9n informaci\u00f3n a nivel macro, como proyecciones de las <\/span>principales variables econ\u00f3micas, an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica a nivel nacional o regional, <\/span>entre otros.<\/span><\/p>\n

12.2.6 Recomendaciones de pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n

En base al estudio pormenorizado del sector se detectaron una serie de obst\u00e1culos, susceptibles de ser abordados en forma sist\u00e9mica tanto por las empresas como por el sector p\u00fablico:<\/span><\/p>\n

Respecto de las empresas los principales lineamientos a desandar son:<\/p>\n

\u25cf Implementaci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n para el control de stocks y para dotar de mayor fluidez a la comunicaci\u00f3n con proveedores. <\/span><\/p>\n

Un punto saliente de las relaciones comerciales tanto de las empresas terminales, como as\u00ed <\/span>tambi\u00e9n las del primer y segundo anillo, es que sus proveedores juegan un rol central en el <\/span>proceso productivo. En ese marco, las relaciones entre ellos deber\u00edan estrecharse, acercando <\/span>necesidades e inquietudes en forma permanente y de ser necesario bajo la representaci\u00f3n co<\/span>m\u00fan de sus c\u00e1maras empresarias. Puesto que la actividad productiva del sector es sumamente <\/span>variable, y los contratos de provisi\u00f3n son sumamente infrecuentes, aminorar la incertidumbre <\/span>es un aspecto cr\u00edtico que merece ser abordado.<\/span><\/p>\n

\u25cf Ampliar los mecanismos de financiamiento para reducir los costos financieros.<\/p>\n

M\u00e1s del 80% de las firmas que pertenecen a la cadena de valor automotriz autopartist a en <\/span>la Regi\u00f3n Centro poseen m\u00e1s de diez a\u00f1os desarrollando su actividad. Esta condici\u00f3n es una <\/span>fortaleza intr\u00ednseca de las empresas que deber\u00eda ser susceptible de materializarse en mejores <\/span>condiciones de acceso al financiamiento. Resulta sorpresivo que la utilizaci\u00f3n de fondos propios <\/span>y el financiamiento bancario sean las alternativas m\u00e1s frecuentes a la hora de hacerse de fondos <\/span>para la operatoria de la firma, como as\u00ed tambi\u00e9n para la realizaci\u00f3n de inversiones. <\/span><\/p>\n

\u25cf Diversificar la cartera de clientes y adoptar una posici\u00f3n proactiva en la b\u00fasqueda de nuevos mercados<\/span><\/p>\n

Las empresas que participaron del estudio poseen en promedio alrededor de cuatro clientes principales. Dado que la actividad sectorial est\u00e1 sumamente afectada por cuestiones de \u00edndole <\/span>econ\u00f3mica, pol\u00edtica y regulatoria, las compa\u00f1\u00edas se ven expuestas a elevados niveles de vola<\/span>tilidad en sus procesos productivos. Diversificar la cartera de clientes y las operaciones podr\u00eda <\/span>disminuir la incertidumbre y dotar de mayor estabilidad a las firmas del sector. As\u00ed tambi\u00e9n, la <\/span>b\u00fasqueda de nuevos mercados, principalmente externos, contribuir\u00eda a mitigar las fluctuacio<\/span>nes en la demanda.<\/span><\/p>\n

\u25cf Fortalecer las relaciones de cooperaci\u00f3n e incrementar el intercambio de informaci\u00f3n. Otra caracter\u00edstica distintiva de las firmas que pertenecen a la cadena de valor automotriz au<\/span>topartista en la Regi\u00f3n Centro es que act\u00faan en numerosas ocasiones, en forma aislada. La <\/span>densidad de la trama empresarial permite encarar acciones tales como la utilizaci\u00f3n conjunta <\/span>de maquinaria e infraestructura para la reducci\u00f3n de costos fijos, ventas conjuntas a clientes <\/span>nacionales y extranjeros para fortalecer relaciones comerciales y encarar acuerdos de largo <\/span>plazo, entre otros. Un cambio en la cultura cooperativa podr\u00eda traer aparejados importantes <\/span>beneficios a las firmas, en especial a las de menor tama\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Por el lado del gobierno las pol\u00edticas de incentivo podr\u00edan resumirse en:<\/p>\n

\u25cf Continuidad del bono fiscal para incentivar la producci\u00f3n de bienes de capital.<\/p>\n

Puesto que la presi\u00f3n tributaria alcanz\u00f3 niveles record en el pa\u00eds en el a\u00f1o 2013, representar\u00eda un gran alivio para las empresas la devoluci\u00f3n de parte de los fondos retenidos en concepto de <\/span>tributaci\u00f3n. La producci\u00f3n de bienes de capital en Argentina es significativa, pero sin embargo <\/span>dista de alcanzar los niveles observados en otros pa\u00edses emergentes. Adem\u00e1s, la primarizaci\u00f3n <\/span>de las exportaciones es un riesgo latente en nuestro pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

\u25cf Garantizar el acceso a insumos importados y promover la sustituci\u00f3n de importaciones.<\/p>\n

Dado que numerosas firmas han tenido serios inconvenientes desde la implementaci\u00f3n del <\/span>sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaci\u00f3n (DJAI), ser\u00eda conveniente agilizar <\/span>los mecanismos para la obtenci\u00f3n de permisos de importaci\u00f3n de insumos cr\u00edticos. Si bien se <\/span>trata de un sector fuertemente deficitario en t\u00e9rminos del balance externo, no hay en el pa\u00eds <\/span>bienes capaces de cumplir con los requerimientos necesarios para ser introducidos en el proce<\/span>so productivo. Adem\u00e1s, se podr\u00edan incentivar las inversiones en vistas de aumentar el contenido <\/span>local de partes por medio de financiamiento en condiciones preferenciales como as\u00ed tambi\u00e9n <\/span>otorgando garant\u00edas para el acceso a fondos que tengan como destino el desarrollo de nuevos <\/span>componentes.<\/span><\/p>\n

En lo referido a actividades a realizarse conjuntamente entre privados y gobierno:<\/p>\n

\u25cf Estrechar los v\u00ednculos con entidades como el INTI o las universidades nacionales para el desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas<\/span><\/p>\n

La innovaci\u00f3n es un aspecto central para potenciar la productividad y la competitividad en el largo plazo. Actualmente el pa\u00eds eroga cuantiosos recursos en el fomento a la investigaci\u00f3n a <\/span>trav\u00e9s de las casas de estudio de nivel superior y de los organismos vinculados al Ministerio de <\/span>Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n Productiva de la Naci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

12.3 Cadena de valor de la industria para la maquinaria alimenticia<\/strong><\/p>\n

La presente secci\u00f3n, como ya se enunci\u00f3 antes se basa en el proyecto denominado \u201cEstudio para el desarrollo, fortalecimiento y modernizaci\u00f3n de la cadena de valor de la maquinaria <\/span>para la industria alimenticia de la Regi\u00f3n Centro de la Rep\u00fablica Argentina. Consejo Federal de <\/span>Inversiones, expediente N\u00b0 12493 03 01\u201d a cargo del Instituto de Investigaciones Econ\u00f3micas de <\/span>la Bolsa de Comercio de C\u00f3rdoba a pedido del Foro de Entidades de la Regi\u00f3n Centro, y que ya <\/span>fue analizado en parte en el Balance de la Econom\u00eda Argentina 2012. <\/span><\/p>\n

El trabajo emerge como consecuencia de las ventajas naturales que presenta nuestro pa\u00eds en la producci\u00f3n y elaboraci\u00f3n de alimentos, a las cuales no son ajenas las provincias de la Regi\u00f3n <\/span>Centro. Ante esta situaci\u00f3n y en consonancia con la escasez de datos disponibles, surge la nece<\/span>sidad de crear un informe detallado donde se analicen las principales caracter\u00edsticas del sector, <\/span>se detecten oportunidades, amenazas y se enfaticen fortalezas y debilidades.<\/span><\/p>\n

El objetivo aqu\u00ed es resaltar las principales caracter\u00edsticas y datos generales del sector tanto a nivel nacional como para la Regi\u00f3n Centro, los resultados generales de la encuesta realizada en <\/span>tal proyecto, dejando de lado los detalles espec\u00edficos, que el lector especializado e interesado <\/span>en el tema podr\u00e1 abordar en el trabajo propiamente dicho.<\/span><\/p>\n

12.3.1 Caracterizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Las empresas fabricantes del sector de maquinaria para la industria alimenticia se ensamblan como un eslab\u00f3n precedente a la industria alimenticia propiamente dicha, y posterior a la in<\/span>dustria metalmec\u00e1nica en la cadena de valor, a la que demanda partes y piezas para la fabrica<\/span>ci\u00f3n (ver Esquema 12.2)<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El primer eslab\u00f3n de la cadena est\u00e1 compuesto por el sector de materias primas, el cual se encarga de proveer materiales como el acero, acero inoxidable, chapa, aluminio, etc. Fundamen<\/span>talmente en todos los equipos y componentes que tienen contacto directo con los alimentos <\/span>se utiliza acero inoxidable, cuya participaci\u00f3n en el costo14<\/sup> de las maquinarias oscila entre 30 y <\/span>40% (Bekerman & Sirlin, 2005) . <\/span><\/p>\n

En el segundo eslab\u00f3n se encuentra el sector de partes y piezas responsable de la provisi\u00f3n de motores el\u00e9ctricos, herrajes, reductores, accesorios y v\u00e1lvulas inoxidables, neum\u00e1ticos, hidr\u00e1ulicos, piezas <\/span>para automatizaci\u00f3n entre otras. Tambi\u00e9n existen aqu\u00ed piezas personalizadas de acuerdo a las nece<\/span>sidades y especificaciones de los clientes, es decir los que conforman el tercer eslab\u00f3n de la cadena. <\/span><\/p>\n

Las empresas fabricantes de maquinaria para la industria alimenticia, son el eslab\u00f3n que este trabajo se propone indagar en profundidad para tener un exhaustivo conocimiento del sec<\/span>tor. \u00c9stas se encargan de la producci\u00f3n de hornos y cocinas industriales, amasadoras, equipos <\/span>de refrigeraci\u00f3n y congelaci\u00f3n de alimentos, balanzas y b\u00e1sculas electr\u00f3nicas, sachetadoras y <\/span>empaquetadoras, cintas transportadoras, evaporadoras extractoras de aceite, tanques para al<\/span>macenamiento de materia prima, maquinas orde\u00f1adoras y tanques de refrigeraci\u00f3n de leche, <\/span>instalaciones frigor\u00edficas, equipos para proceso y envasado de alimentos y bebidas, entre otras.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, el eslab\u00f3n final son las empresas fabricantes de bebidas y productos alimenticios <\/span>que compran maquinaria para tal fin al anterior eslab\u00f3n. A su vez, estas empresas se encargan <\/span>del procesamiento y conservaci\u00f3n de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites, gra<\/span>sas; elaboraci\u00f3n de productos l\u00e1cteos de moliner\u00eda, almidones, entre otros.<\/span><\/p>\n

Como expresan (Bekerman & Sirlin, 2005), \u201cnormalmente en el proceso de fabricaci\u00f3n interviene una alta diversidad de actores: <\/span><\/p>\n

\n

14<\/sup> En lo que se re\ufb01ere a las empresas dedicadas a la reparaci\u00f3n, y no s\u00f3lo fabricaci\u00f3n, estas expresan que el mayor peso en sus costos se lo lleva la mano de obra. No es curioso que esto sea as\u00ed ya que por naturaleza el <\/span>proceso de reparaci\u00f3n de una m\u00e1quina lleva consigo el aporte del capital humano. En las empresas dedicadas <\/span>exclusivamente a fabricaci\u00f3n, la mano de obra tiene menor peso relativo en el costo.<\/span><\/p>\n

\n

\u25cf Empresas fabricantes de partes y componentes relativamente estandarizados que, en muchos casos, son de tipo gen\u00e9rico y suelen ser producidos en serie.<\/span><\/p>\n

\u25cf Empresas que fabrican directamente maquinaria para la industria alimenticia que suelen trabajar con series cortas o en la mayor\u00eda de los casos, directamente a pedido del <\/span>cliente<\/span><\/p>\n

\u25cf Empresas subcontratistas de trabajos parciales<\/p>\n

\u25cf Empresas de ingenier\u00eda e integradoras, que definen la ingenier\u00eda b\u00e1sica de los proyec<\/span>tos y subcontratan todas las actividades productivas\u201d.<\/span><\/p>\n

Dada la fuerte relaci\u00f3n de la maquinaria para la industria alimenticia con el sector productor de alimentos, a\u00f1adiendo las ventajas comparativas que nuestro pa\u00eds presenta en tal sector, la <\/span>cadena aqu\u00ed propuesta adquiere gran relevancia. El desarrollo de una industria complementaria <\/span>al sector productor de alimentos se presenta como un gran potencial. \u201cNos encontramos frente <\/span>a la existencia de un sector moderno (industria alimenticia) que ofrece una importante com<\/span>plementariedad estrat\u00e9gica con el sector a ser analizado, ya que su demanda puede impulsar el <\/span>desarrollo del mismo\u201d (Bekerman & Sirlin, 2005).<\/span><\/p>\n

Es un sector demandante de mano de obra calificada y utiliza de manera intensiva bienes de capital y tecnolog\u00eda. Puede aportar grandes ventajas en la industria alimenticia por medio de <\/span>tecnolog\u00edas especializadas para la elaboraci\u00f3n de productos espec\u00edficos.<\/span><\/p>\n

Respecto del comercio, este sector presenta los inconvenientes inherentes al intercambio de maquinarias. Por un lado altos costos de transportes, propios de productos con problemas de <\/span>transabilidad. Imposibilidad de resolver problemas t\u00e9cnicos, servicios de post-venta y ayudas <\/span>ingenieriles, lo que lleva a que los vendedores tengan que instalarse en los destinos a vender.<\/span><\/p>\n

Recuadro 12.1: Incentivo a la producci\u00f3n de bienes de capital <\/strong><\/p>\n

El Decreto N\u00b0 379 sancionado el 29 de marzo de 2001, indica que \u201cinstrumentase un r\u00e9gimen de incentivo destinado a promover la fabricaci\u00f3n nacional de bienes de capital, inform\u00e1tica y <\/span>telecomunicaciones mediante la emisi\u00f3n de un bono fiscal para fabricantes que contaren con <\/span>establecimientos industriales radicados en el Territorio Nacional.\u201d<\/span><\/p>\n

Este incentivo por parte del gobierno nacional se encuentra justificado, entre otras, por \u201cque la actual pol\u00edtica econ\u00f3mica tiene como objetivo acelerar el proceso de inversiones en <\/span>los distintos sectores productivo s de l pa\u00ed s e n l a perspecti va de mejor ar su competitividad <\/span>internacional.\u201d<\/span><\/p>\n

En su art\u00edculo N\u00b0 2 tal decreto establece el alcance del beneficio: \u201cSe encuentran asimismo alcanzados por el R\u00e9gimen creado por el presente decreto, los bienes que forman parte de <\/span>l\u00edneas de producci\u00f3n completas y aut\u00f3nomas en la medida que re\u00fanan simult\u00e1neamente la <\/span>totalidad de los siguientes requisitos:<\/span><\/p>\n

a) Que sean fabricados en el pa\u00eds.<\/p>\n

b) Que se encontraren afectados a nuevas plantas industriales o ampliaci\u00f3n y\/o modernizaci\u00f3n de plantas ya existentes destinadas a la producci\u00f3n de bienes tangibles.\u201d<\/span><\/p>\n

El beneficio al que podr\u00e1n acceder los fabricantes de tales bienes, se explicita en el art\u00edculo tres, estableciendo que \u201cEl beneficio consiste en la percepci\u00f3n de un bono fiscal para ser <\/span>aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al CATORCE POR CIENTO <\/span>(14%) del importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los insumos, partes <\/span>o componentes de origen importado incorporados al bien, que hubieren sido nacionalizados <\/span>con un derecho de importaci\u00f3n del CERO POR CIENTO (0%)\u201d.<\/span><\/p>\n

Cabe destacar que la vigencia de esta Ley fue extendida en varias oportunidades, siendo su fecha de expiraci\u00f3n el 30 de junio de 2013 y hasta el momento en que este libro ha terminado <\/span>de redactarse (febrero de 2014) no se ha dado a conocer su pr\u00f3rroga.<\/span><\/p>\n

Fuente: IIE en base a Infoleg.<\/span><\/p>\n

12.3.2 Principales resultados de la encuesta con datos cuantitativos<\/strong><\/p>\n

Antes de adentrarse en los resultados, cabe referir que las especificaciones metodol\u00f3gicas utilizadas para este trabajo son las mismas que las referentes al estudio para la industria automo<\/span>triz. Aqu\u00ed s\u00f3lo se limita a mencionar algunas cuestiones referidas al proceso de encuestas.<\/span><\/p>\n

La metodolog\u00eda del proceso de encuestas transit\u00f3 por cuatro etapas. La primera etapa consiste en determinar el n\u00famero de empresas pertenecientes al sector. Para ello se trabaj\u00f3 con el <\/span>Registro Industrial de la Provincia de C\u00f3rdoba actualizado a Agosto de 2012, la base de datos <\/span>utilizada por el Ministerio de la Producci\u00f3n de la Provincia Santa Fe para un trabajo de similares <\/span>caracter\u00edsticas, datos concedidos por la Uni\u00f3n Industrial de Entre R\u00edos y junto con informaci\u00f3n <\/span>extra\u00edda de p\u00e1ginas web se efectu\u00f3 un mapeo de las instituciones que est\u00e1n radicadas en la <\/span>Regi\u00f3n Centro con el objetivo de conformar un padr\u00f3n de empresas bajo estudio. Con el padr\u00f3n <\/span>realizado, se procedi\u00f3 a organizar encuentros formales con las autoridades de las empresas <\/span>para darles a conocer los objetivos del proyecto e invitarlos a sumarse. La segunda etapa meto<\/span>dol\u00f3gica consisti\u00f3 en la preparaci\u00f3n de la encuesta de campo, donde se elabor\u00f3 un formulario <\/span>con preguntas enfocadas a recabar informaci\u00f3n cuantitativa y cualitativa del sector. La tercera <\/span>etapa corresponde al relevamiento de campo propiamente dicho. Una vez que se dispuso de los <\/span>listados de las empresas integrantes del sector se contact\u00f3 a la totalidad de las firmas pertene<\/span>cientes al universo en forma personal, telef\u00f3nica o mediante correo electr\u00f3nico, con el objetivo <\/span>de informarles acerca del estudio e invitarlas a participar del mismo. Si la empresa manifestaba <\/span>su intenci\u00f3n de formar parte del estudio se acord\u00f3 una entrevista personal con un informante <\/span>calificado (en general, gerentes, socios o due\u00f1os) para completar los formularios, los cuales <\/span>hab\u00edan sido enviados con antelaci\u00f3n para que los encuestados pudieran interiorizarse respec<\/span>to de los t\u00f3picos abordados por la encuesta. A estos fines se cont\u00f3 con un fuerte y expl\u00edcito <\/span>apoyo de las instituciones sectoriales que, incluso, en la mayor\u00eda de los casos cedieron espacio <\/span>f\u00edsico para congregar a los empresarios y facilitar la tarea. La \u00faltima etapa metodol\u00f3gica del <\/span>trabajo de campo consisti\u00f3 en el armado de una base de datos y su posterior procesamiento. <\/span><\/p>\n

Dicha informaci\u00f3n contribuy\u00f3 a definir las prioridades de cada sector y validar las estrategias de desarrollo seleccionadas con los beneficiarios y las instituciones de apoyo involucradas. Esto <\/span>permiti\u00f3 detectar las demandas de los actores econ\u00f3micos y sociales de los sectores elegidos, <\/span>garantizando as\u00ed el uso inmediato de los recursos potencialmente provenientes de distintas <\/span>fuentes de financiamiento para llevar adelante la ejecuci\u00f3n de las pol\u00edticas propuestas.<\/span><\/p>\n

Establecidas ya las especificaciones metodol\u00f3gicas, se proces\u00f3 la informaci\u00f3n relevada de 35 empresas de la Regi\u00f3n Centro, completando el 33% de la poblaci\u00f3n a trav\u00e9s del proceso de au<\/span>toselecci\u00f3n ya explicado anteriormente. Como se observa en el Gr\u00e1fico 12.21, el 43% proviene <\/span>de la provincia de Santa Fe, 43% de C\u00f3rdoba y 14% de Entre R\u00edos.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Uno de los resultados m\u00e1s interesantes que arrojan las encuestas a las empresas, es su antig\u00fcedad. En el Gr\u00e1fico 12.22 se observa que la mayor cantidad de empresas tienen m\u00e1s de veinte <\/span>a\u00f1os de antig\u00fcedad, es decir las empresas del sector no son en su mayor\u00eda recientes. Este dato <\/span>tiene dos lecturas contrapuestas. Por un lado positiva por la permanencia y supervivencia de las <\/span>firmas, en un pa\u00eds como Argentina que ha pasado por diversas crisis en las \u00faltimas d\u00e9cadas; y <\/span>por otro lado negativa, porque siendo Argentina un pa\u00eds con enormes oportunidades agroindus<\/span>triales, no da origen a nuevas firmas montadas sobre una estructura basada en la innovaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Adem\u00e1s, un denominador com\u00fan en las entrevistas al consultar por los a\u00f1os de antig\u00fcedad, fue dar a conocer la estructura de empresa familiar, ya que quienes la conducen ahora son hijos de <\/span>quienes fueron sus creadores.<\/span><\/p>\n

Respecto de las relaciones comerciales dentro de la cadena productiva, tanto sus clientes como sus proveedores son en su mayor\u00eda empresas industriales. Casi la totalidad de las empresas <\/span>dijeron tener al menos un proveedor industrial de importancia, y que ellos las proveen en pro<\/span>medio del 75% de las compras totales de los establecimientos encuestados. Respecto de los <\/span>clientes, el 75% de las empresas tiene como clientes a industriales, y en promedio le venden el <\/span>77% de las ventas. Por lo tanto est\u00e1 clara la estrecha relaci\u00f3n con firmas industriales.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se realiz\u00f3 un sondeo acerca de los principales problemas que los empresarios percib\u00edan a la hora de realizar su actividad, y los resultados fueron los siguientes (ver Gr\u00e1fico 12.23)<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En primer lugar, el 91% de los empresarios sostienen que la presi\u00f3n tributaria es un inconveniente. Es un resultado no casual ya que para el a\u00f1o 2012 la presi\u00f3n tributaria se ubic\u00f3 cercana <\/span>al 37% siendo un valor record de este indicador para el pa\u00eds. En cuanto a los altos costos labora<\/span>les, el 82% de la muestra los seleccion\u00f3 como una problem\u00e1tica, y reflejo de esto es el progre<\/span>sivo aumento del costo de la mano de obra medido en d\u00f3lares, que ha venido creciendo a\u00f1o <\/span>a a\u00f1o desde el 2002 hasta situarse nuevamente en valores similares a los de pre devaluaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Con porcentajes similares aparecen los inconvenientes de falta de financiamiento, falta de personal capacitado y provisi\u00f3n insuficiente de insumos. La falta de financiamiento se vio evi<\/span>denciada en mayor proporci\u00f3n en las empresas m\u00e1s peque\u00f1as de la muestra, mientras que el <\/span>problema del personal calificado ha sugerido ser m\u00e1s grave en puestos como cortadores, plega<\/span>dores, soldadores y electricistas, entre otros.<\/span><\/p>\n

Los altos costos laborales sumados a la problem\u00e1tica de obtener recursos humanos capacitados incentivan claramente la tercerizaci\u00f3n de tareas. Entre algunas que han expresado los empresa<\/span>rios son pintura, mecanizado, torner\u00eda para piezas espec\u00edficas, entre otras.<\/span><\/p>\n

La falta de provisi\u00f3n de insumos comenz\u00f3 con la Resoluci\u00f3n General de AFIP N\u00b02352 de enero de 2012, cuando se estableci\u00f3 el sistema de Declaraci\u00f3n Jurada Anticipada de Importaciones. <\/span><\/p>\n

Algunos informantes del sector han expresado su preocupaci\u00f3n debido a la falta de insumos <\/span>que son importados y necesarios para la producci\u00f3n. Adem\u00e1s, esta problem\u00e1tica ha desembo<\/span>ado en un aumento de los costos por dos v\u00edas: por un lado, la primera respuesta a la falta de <\/span>piezas importadas fue la sustituci\u00f3n por piezas de origen nacional (siempre que estas existan), <\/span>las cuales tienen un costo mayor; por otro lado, ante la escasez de piezas importadas, las leyes <\/span>de mercado entran en acci\u00f3n aumentando el precio de las mismas.<\/span><\/p>\n

Siguiendo el objetivo de caracterizar a las empresas del sector, hay dos variables principales para clasificar a las empresas por su tama\u00f1o: las ventas y la cantidad de empleados. Como ya <\/span>se dijo antes, debido a la sensibilidad de los empresarios ante preguntas por montos o cantidad <\/span>de dinero, se utiliz\u00f3 un rango o escala. En este caso el propuesto por el Registro Industrial de la <\/span>Provincia de C\u00f3rdoba, que se presenta en el Cuadro 12.11.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Hay que mencionar que la escala es diferente de la que se utiliz\u00f3 para la industria automotriz <\/span>autopartista, debido a que la escala de producci\u00f3n y volumen de ventas de las firmas es menor <\/span>en este caso. En el Gr\u00e1fico 12.24 se presenta el porcentaje de empresas de acuerdo a sus ventas <\/span>en los a\u00f1os 2010 y 2011.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el a\u00f1o 2010, se observa que el 75% de las empresas tuvieron ventas por un monto menor a $5 millones. El 25% restante report\u00f3 ventas entre $5 y $50 millones de pesos. A su vez, en el <\/span>a\u00f1o 2011, el 62% se encontr\u00f3 entre los rangos 1 y 2, mientras que el restante 38% en el rango <\/span>3 y 4. Hay que recordar que el monto de ventas esta expresado en t\u00e9rminos nominales, por lo <\/span>que puede corresponder este aumento a un fen\u00f3meno solamente monetario producto de la in<\/span>flaci\u00f3n. Tal es as\u00ed, que el 16% de las empresas mostraron un aumento en el rango de sus ventas <\/span>entre 2010 y 2011, y ninguna de ellas baj\u00f3 del mismo.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, pudo encontrarse una relaci\u00f3n con la demanda laboral, ya que del total de empresas que aument\u00f3 el rango de ventas, el 60% aument\u00f3 su planta de personal de un a\u00f1o al <\/span>siguiente, el 20% la disminuyo y otro 20% la mantuvo. Esto quiz\u00e1s estar\u00eda indicando que no <\/span>s\u00f3lo fueron afectadas por factores de precio, sino tambi\u00e9n de cantidad, lo que se reflej\u00f3 en la <\/span>contrataci\u00f3n de personal. Conectado a esto se puede discriminar entre el volumen de ventas y <\/span>la cantidad de empleados, para verificar si las empresas que m\u00e1s venden son las que m\u00e1s per<\/span>sonal contratan. En el Gr\u00e1fico 12.25 se presenta la cantidad promedio de empleados por rango <\/span>de ventas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como se sosten\u00eda a priori, las empresas con mayores ventas tambi\u00e9n tienen una planta de personal m\u00e1s numerosa.<\/span>Por \u00faltimo, por el lado de la inversi\u00f3n, los empresarios han expresado que mantuvieron estable <\/span>la misma entre 2010 y 2011, pero si advirtieron una merma para el a\u00f1o 2012. De nuevo hay que <\/span>considerar aqu\u00ed que se trabaja con montos nominales que en contextos inflacionarios pueden <\/span>verse distorsionados (ver Gr\u00e1fico 12.26). <\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Indagando un poco m\u00e1s en este tema, se pregunt\u00f3 a los empresarios hacia d\u00f3nde iban dirigidas <\/span>las inversiones realizadas. Los resultados son expuestos en el Gr\u00e1fico 12.27, donde se aprecia <\/span>que Reducci\u00f3n de costos, Infraestructura, Elaboraci\u00f3n de nuevos productos y Aumento de la <\/span>capacidad productiva son las razones m\u00e1s mencionadas. <\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Al consultar sobre las fuentes de financiamiento de las inversiones llevadas a cabo, una ampl\u00edsima mayor\u00eda sostuvo que se fondean con recursos propios (82%), con algunas excepciones don<\/span>de el dinero proven\u00eda de cr\u00e9dito bancario privado o programas de financiamiento p\u00fablico como <\/span>FONAPYME15<\/sup> y Programa de financiamiento del Bicentenario, ambos provistos por el Ministerio <\/span>de Industria de la Naci\u00f3n. En cuanto al financiamiento de corto plazo, los proveedores son el <\/span>denominador com\u00fan en este caso.<\/span><\/p>\n

12.3.3 Principales resultados de la encuesta con datos cualitativos<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s del an\u00e1lisis cuantitativo, se busc\u00f3 enfatizar en cuestiones cualitativas y de comportamiento. La metodolog\u00eda para ello fue incluir preguntas para caracterizar los cuatro \u201caccesos\u201d y <\/span>las cuatro \u201ccapacidades\u201d de cada empresa, es decir acceso al financiamiento, acceso a la infor<\/span>maci\u00f3n, acceso a la tecnolog\u00eda, acceso al capital humano; y capacidad productiva, capacidad de <\/span>gesti\u00f3n, capacidad de competir y capacidad de aprender.<\/span><\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 12.28 se presenta el diamante de los accesos, que indica cada una de las dimensiones de manera global. Mientras m\u00e1s se acerca al cero implica un mayor acceso, mientras m\u00e1s se <\/span>acerca al cinco implica una percepci\u00f3n de menor acceso.<\/span><\/p>\n

\n

15 FONAPYME es un programa que otorga el Ministerio de Industria a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de la Peque\u00f1a y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME) cuyo objetivo es brindar \ufb01nanciamiento a las Peque\u00f1as y <\/span>Medianas Empresas que no pueden acceder al sistema bancario.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Por ende, se concluye que los empresarios perciben estar mejor en acceso a la tecnolog\u00eda, en relaci\u00f3n a las dem\u00e1s dimensiones consideradas. De manera ordinal, le sigue el acceso al capital <\/span>humano, el acceso a la informaci\u00f3n y por \u00faltimo acceso al financiamiento. Esto \u00faltimo merece una <\/span>menci\u00f3n especial, ya que el acceso al financiamiento resulta clave para la renovaci\u00f3n y compra de <\/span>maquinarias que impacta en la tecnolog\u00eda, por lo que es un aspecto clave a considerar.<\/span><\/p>\n

Respecto de las capacidades, que se exponen en el Gr\u00e1fico 12.29, las empresas del sector de <\/span>maquinaria para la industria alimenticia tienen una mayor capacidad de gesti\u00f3n, en relaci\u00f3n a <\/span>las dem\u00e1s capacidades. Ordinalmente, le sigue la capacidad de aprender, la capacidad produc<\/span>tiva y la capacidad de competir. Los empresarios perciben buenas pr\u00e1cticas de gesti\u00f3n en sus <\/span>empresas, y admiten solicitar la ayuda de profesionales externos, lo que convierte a la gesti\u00f3n <\/span>en una capacidad destacable respecto de las otras. En cuanto a la capacidad de competir, en <\/span>donde menos ventajas tienen en relaci\u00f3n a las dem\u00e1s, puede relacionarse con las problem\u00e1ti<\/span>cas actuales de las empresas, ya que s\u00f3lo 27% sostuvo que una problem\u00e1tica era el mercado <\/span>reducido. Podr\u00eda argumentarse entonces que esta menor capacidad proviene que las empresas, <\/span>en muchos casos, no tienen necesidad de competir. Esto tambi\u00e9n se evidencia en la baja canti<\/span>dad de empleados dirigidos al \u00e1rea de comercializaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A su vez, para enriquecer el an\u00e1lisis, es interesante observar la relaci\u00f3n entre estos accesos y capacidades. A priori, la hip\u00f3tesis ser\u00eda que si la empresa cuenta con mayores accesos, sus <\/span>capacidades deber\u00edan ser mejores, y viceversa, ya que existe interrelaci\u00f3n entre ambas dimen<\/span>siones. Para ello, facilita ayudarse del siguiente gr\u00e1fico de dispersi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El Gr\u00e1fico 12.30 demuestra que hay una estrecha relaci\u00f3n entre accesos y capacidades, o por lo menos as\u00ed las empresas lo perciben. Recordar que, menores puntuaciones en las respuestas <\/span>implican mejores accesos o capacidades y que puntuaciones mayores indican peores accesos <\/span>o capacidades. Por lo tanto, se ve que las empresas que han obtenido menores accesos, son <\/span>en su mayor\u00eda aquellas que menores capacidades tienen (parte superior derecha del gr\u00e1fico), <\/span>y viceversa (parte inferior izquierda del gr\u00e1fico). Claramente lo observado va en l\u00ednea con lo <\/span>hipot\u00e9ticamente esperado.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n es factible analizar la correlaci\u00f3n de los accesos y las capacidades de a pares. Aqu\u00ed s\u00f3lo se mencionar\u00e1n las relaciones de mayor inter\u00e9s, dejando el an\u00e1lisis completo y exhaustivo para <\/span>el lector que as\u00ed lo requiera en el informe completo.<\/span><\/p>\n

El Gr\u00e1fico 12.30 demuestra que hay una estrecha relaci\u00f3n entre accesos y capacidades, o por lo menos as\u00ed las empresas lo perciben. Recordar que, menores puntuaciones en las respuestas <\/span>implican mejores accesos o capacidades y que puntuaciones mayores indican peores accesos <\/span>o capacidades. Por lo tanto, se ve que las empresas que han obtenido menores accesos, son <\/span>en su mayor\u00eda aquellas que menores capacidades tienen (parte superior derecha del gr\u00e1fico), <\/span>y viceversa (parte inferior izquierda del gr\u00e1fico). Claramente lo observado va en l\u00ednea con lo <\/span>hipot\u00e9ticamente esperado.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n es factible analizar la correlaci\u00f3n de los accesos y las capacidades de a pares. Aqu\u00ed s\u00f3lo se mencionar\u00e1n las relaciones de mayor inter\u00e9s, dejando el an\u00e1lisis completo y exhaustivo para <\/span>el lector que as\u00ed lo requiera en el informe completo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por el lado de la informaci\u00f3n, se encuentra que aquellas empresas que mayor acceso a ella tienen, mejores capacidades de gesti\u00f3n presentan. Queda claro que quienes se preocupan por <\/span>obtener informaci\u00f3n sobre el entorno de negocios, la econom\u00eda en general como as\u00ed tambi\u00e9n <\/span>sobre programas de apoyo a pymes, se encontrar\u00e1n en una mejor posici\u00f3n a la hora de tomar <\/span>decisiones estrat\u00e9gicas (ver Gr\u00e1fico 12.33).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Del mismo modo, las empresas encuestadas que perciben tener mayor capacidad de aprendizaje coinciden en tener mayor acceso a la informaci\u00f3n y predisposici\u00f3n para adquirirla.<\/span><\/p>\n

Otra relaci\u00f3n de inter\u00e9s es la de acceso a la tecnolog\u00eda con capacidad productiva, la que hipot\u00e9<\/span>ticamente debiera ser positiva. Esta se observa en el Gr\u00e1fico 12.34.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La correlaci\u00f3n observada entra ambas variables es estad\u00edsticamente significativa. Las empresas que mayor acceso a tecnolog\u00eda tienen, perciben tener mayor capacidad productiva.<\/span><\/p>\n

En cuanto al capital humano, la variable esboza una relaci\u00f3n significativa con la capacidad productiva, la capacidad de gesti\u00f3n y la capacidad de aprender. No es una cuesti\u00f3n menor, destacando <\/span>los inconvenientes que se plantean a la hora de reclutar personal calificado, m\u00e1s a\u00fan en empresas <\/span>dedicadas a la reparaci\u00f3n donde la dedicaci\u00f3n de la mano de obra es todav\u00eda m\u00e1s influyente.<\/span><\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 12.35 se observa una respuesta positiva de la capacidad productiva ante mejores accesos al capital humano, y en el Gr\u00e1fico 12.36 con respecto a la capacidad de gesti\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\"\" \"\"<\/p>\n

A pesar que en la muestra exprese que mejor acceso al capital humano se correlaciona con mayor capacidad de gesti\u00f3n, no hay que olvidar que muchas de las empresas han nacido como <\/span>empresas familiares y la gesti\u00f3n y decisiones importantes muchas veces son llevadas a cabo <\/span>unilateralmente por el fundador, lo que sugiere un cierto cuidado a la hora de leer esta relaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

12.3.4 Recomendaciones de pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n

En la presente secci\u00f3n, se busca dar lineamientos de pol\u00edtica y cursos de acci\u00f3n necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de la cadena de valor de la industria para la maquinaria alimen<\/span>ticia. Si bien algunas cuestiones son de \u00edndole macro, obviando las caracter\u00edsticas del sector de <\/span>maquinaria para la industria alimenticia y siendo com\u00fan a otras industrias, otras ser\u00e1n particu<\/span>lares de este sector. A su vez, se busca enfatizar no s\u00f3lo propuestas de acci\u00f3n a manos del sector <\/span>p\u00fablico, sino tambi\u00e9n a manos del sector privado.<\/span><\/p>\n

Algunas de las preocupaciones que los empresarios han hecho llegar es la falta de certidumbre y seguridad jur\u00eddica, que no son problemas t\u00edpicos del sector sino que afectan al agregado de <\/span>industrias. Expresan tambi\u00e9n un comportamiento pro c\u00edclico de su actividad respecto del nivel <\/span>de actividad de la econom\u00eda, vi\u00e9ndose elevadas sus ventas durante per\u00edodos de auge econ\u00f3mi<\/span>co y decayendo estas en momentos recesivos.<\/span><\/p>\n

La provisi\u00f3n de insumos se ha visto afectada en el \u00faltimo tiempo, y si bien la mayor\u00eda de las empresas del sector no son importadoras directas se ven afectadas v\u00eda sus proveedores. Otro <\/span>inconveniente que es generalizado es la dificultad para conseguir mano de obra calificada o <\/span>personal t\u00e9cnico. Respecto del financiamiento, tambi\u00e9n es un punto con el cual los empresarios <\/span>del sector sienten su carencia.<\/span><\/p>\n

En base a estos obst\u00e1culos, dificultades e inconvenientes se\u00f1alados, se proponen algunos cursos de acci\u00f3n y lineamientos de pol\u00edtica. <\/span><\/p>\n

En lo referido al sector privado se puede mencionar:<\/p>\n

\u25cf Unificaci\u00f3n de las empresas en una c\u00e1mara empresaria com\u00fan (o mesas de di\u00e1logo)<\/p>\n

Algo que se destac\u00f3 como inconveniente en el relevamiento para el estudio de campo fue la falta de homogeneidad de las empresas en una unidad empresaria com\u00fan. Si bien es cierto que <\/span>la dispersi\u00f3n geogr\u00e1fica lo dificulta, la creaci\u00f3n de una c\u00e1mara empresaria para los fabricantes <\/span>de maquinaria alimenticia en la Regi\u00f3n Centro se ve como una posibilidad para generar nuevos <\/span>negocios, reunir mayor informaci\u00f3n del sector, tener una mayor representaci\u00f3n gremial, entre <\/span>otras.<\/span><\/p>\n

\u25cf Creaci\u00f3n de un cl\u00faster de la maquinaria para la industria alimenticia<\/p>\n

Entendiendo a cl\u00faster como \u201cconcentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia\u201d, son n\u00facleos esenciales para el desarrollo de la com<\/span>petitividad del sector. Siguiendo a (Porter, 1990), los cl\u00fasteres afectan a la competencia en tres <\/span>sentidos: 1) aumentan la productividad de las empresas y de las industrias a las cuales pertene<\/span>cen; 2) mejoran la capacidad de innovaci\u00f3n de empresas e industrias; 3) estimulan la formaci\u00f3n <\/span>de nuevas empresas que ampl\u00eden y profundicen las ventajas aportadas por el cl\u00faster.<\/span><\/p>\n

\u25cf Creaci\u00f3n de v\u00ednculos y alianzas estrat\u00e9gicas con empresas del sector alimenticio<\/p>\n

Al ser estas las demandantes principales de las maquinarias, la asociaci\u00f3n y establecimientos de v\u00ednculos comerciales con estas empresas pueden generar mejores condiciones de compra-<\/span>venta que beneficien a ambas partes.<\/span><\/p>\n

\u25cf Promover la creaci\u00f3n de consorcios de exportaci\u00f3n<\/p>\n

Un inconveniente hist\u00f3rico que ha presentado la industria argentina es la dificultad de inserci\u00f3n en el mercado extranjero, por lo que la creaci\u00f3n de consorcios de exportaci\u00f3n puede ser una <\/span>herramienta para sobrellevar este inconveniente.<\/span><\/p>\n

En lo referido a acciones llevadas a cabo por el gobierno:<\/p>\n

\u25cf Continuidad del bono fiscal para el incentivo de bienes de capital.<\/p>\n

Debido a la situaci\u00f3n fiscal del pa\u00eds y seg\u00fan algunos medios de comunicaci\u00f3n se estar\u00eda barajando la posibilidad de quitar este incentivo para el a\u00f1o 2014. Si bien no todas las empresas <\/span>encuestadas en el trabajo de campo est\u00e1n enroladas en esta medida, es una buena forma de <\/span>suavizar la carga impositiva que sufren las empresas.<\/span><\/p>\n

\u25cf Estimular y ampliar el acceso de las l\u00edneas de financiamiento espec\u00edficas para innovaci\u00f3n e I+D en empresas del sector.<\/span><\/p>\n

Esto implica la continuidad de los programas de financiamiento generales brindados por el Ministerio de Industria como FONAPYME, Financiamiento Productivo del Bicentenario, entre otros <\/span>y la creaci\u00f3n de nuevos planes con destinos m\u00e1s espec\u00edficos.<\/span><\/p>\n

\u25cf Asegurar la provisi\u00f3n de insumos importados<\/p>\n

Con la Resoluci\u00f3n General de AFIP N\u00b0 2352 de enero de 2012 se estableci\u00f3 el sistema de Declaraci\u00f3n Jurada Anticipada de Importaciones y los informantes del sector han expresado su pre<\/span>ocupaci\u00f3n debido a la falta de provisi\u00f3n de insumos que son importados. Si bien las empresas <\/span>particulares no son importadores directos de insumos extranjeros, s\u00ed lo son sus proveedores, <\/span>y a trav\u00e9s de estos se materializa la no provisi\u00f3n de materiales, piezas o insumos importados <\/span>necesarios para la producci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u25cf En lo referido a actividades a realizarse de forma conjunta entre privados y gobierno:<\/p>\n

Asociaci\u00f3n por parte de las c\u00e1maras de empresas con entidades como el INTI o INTA, para el desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas<\/span><\/p>\n

El desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas junto con la innovaci\u00f3n son condiciones necesarias para el <\/span>mantener la productividad y la competitividad en el largo plazo.<\/span><\/p>\n

\u25cf Brindar capacitaci\u00f3n a los empresarios<\/p>\n

Si bien la gesti\u00f3n ha sido entendida como una capacidad sobresaliente de las empresas, la capacitaci\u00f3n a empresarios no implica s\u00f3lo aprendizaje de t\u00e9cnicas de gesti\u00f3n sino tambi\u00e9n de <\/span>planificaci\u00f3n de la producci\u00f3n, de las estrategias, financiera, herramientas para negociaci\u00f3n, <\/span>entre otras.<\/span><\/p>\n

\u25cf Brindar apoyo para la formaci\u00f3n de los recursos humanos<\/p>\n

En base a los inconvenientes planteados sobre la dificultad a la hora reclutar personal t\u00e9cnico <\/span>capacitado, podr\u00eda implementarse la creaci\u00f3n de carreras intermedias y tecnicaturas que per<\/span>mitan una salida laboral que cubra por un lado las necesidades de las empresas y por otro la <\/span>salida laboral de los estudiantes. Tambi\u00e9n un sistema de pasant\u00edas que posibilite la inserci\u00f3n de <\/span>los estudiantes en las empresas antes de finalizar sus carreras es una buena manera de acercar <\/span>personal calificado a las empresas.<\/span><\/p>\n

\u25cf Mayor vinculaci\u00f3n y tareas conjuntas de las empresas con universidades e institutos especializados<\/span><\/p>\n

Lo cual presenta una doble funcionalidad. Por un lado permitir\u00eda facilitar el entrenamiento del personal ocupado en las empresas del sector y por otro fomentar la inserci\u00f3n laboral de estudian<\/span>tes y graduados en el \u00e1mbito privado. Adem\u00e1s, el desarrollo conjunto de ambas entidades para el <\/span>logro de nuevas tecnolog\u00edas, desarrollos en innovaci\u00f3n, dise\u00f1o de nuevas t\u00e9cnicas de gesti\u00f3n, etc.<\/span><\/p>\n

\u25cf Capacitar e informar a las empresas en el uso de herramientas de financiamiento<\/p>\n

Entre las que pueden mencionarse Obligaciones Negociables, Fondos de Capitales de Riesgo, <\/span>Cheques de Pago Diferido, entre otras.<\/span><\/p>\n

\u25cf Creaci\u00f3n de un observatorio de la maquinaria para la industria alimenticia<\/p>\n

Este podr\u00eda proveer de informaci\u00f3n fidedigna que lleve a cabo un seguimiento peri\u00f3dico del sector en cuanto a nivel de actividad, empleo, costo de los insumos, precio de los productos, <\/span>entre otras variables.<\/span><\/p>\n

12.4 Consideraciones finales<\/strong><\/p>\n

La industria automotriz-autopartista es uno de los sectores manufactureros con mayor tradici\u00f3n, tanto en Argentina como en la Regi\u00f3n Centro del pa\u00eds. No obstante, el sector experiment\u00f3 <\/span>diversos cambios a lo largo de los a\u00f1os, que han transformado sustancialmente su morfolog\u00eda <\/span>y se enfrenta, en la actualidad, a desaf\u00edos completamente diferentes a los de otra \u00e9poca. Al <\/span>importante volumen de mercado interno que posee la industria automotriz, cabr\u00eda sumarle el <\/span>alto requerimiento de los autom\u00f3viles producidos en el pa\u00eds por parte de Brasil, configurando <\/span>un mercado potencial de un mill\u00f3n de unidades anuales durante la presente d\u00e9cada. <\/span><\/p>\n

En ese marco, la industria autopartista se enfrenta a numerosos desaf\u00edos desde el plano macroecon\u00f3mico, que le impiden identificar fallas estructurales como la cr\u00f3nica falta de acceso <\/span>al capital humano o a la informaci\u00f3n, dos de los d\u00e9ficits m\u00e1s grandes que presenta el sector, <\/span>seg\u00fan los datos relevados a lo largo de la presente investigaci\u00f3n. Adem\u00e1s, los bajos niveles de <\/span>cooperaci\u00f3n entre las firmas pertenecientes a la cadena, impiden abordar estrategias conjuntas <\/span>para la resoluci\u00f3n de cuellos de botella en el sector.<\/span><\/p>\n

La incapacidad por parte del sector p\u00fablico para potenciar la cadena de valor desde los proveedores m\u00e1s alejados de las f\u00e1bricas terminales, tambi\u00e9n es alarmante. Los efectos derrame <\/span>de la innovaci\u00f3n, la producci\u00f3n en tiempo real, el contenido tecnol\u00f3gico de los bienes, entre <\/span>otros, a\u00fan no se verifica m\u00e1s all\u00e1 del segundo anillo productivo. Ello supone una frontera para <\/span>la agregaci\u00f3n de valor, que exige ampliar el tama\u00f1o de mercado, en vez de abordar en forma <\/span>sist\u00e9mica la competitividad sectorial.<\/span><\/p>\n

Finalmente, vale destacar que en el presente trabajo quedaron de manifiesto las fortalezas y debilidades de cada uno de los actores que participan del proceso productivo . Se proponen <\/span>aqu\u00ed diversas l\u00edneas de acci\u00f3n para continuar elevando la capacidad productiva y organizativa de <\/span>las firmas, sin recurrir a grandes esfuerzos desde el plano econ\u00f3mico (puesto que buena parte <\/span>de ella son empresas peque\u00f1as y medianas). Corresponde a la pol\u00edtica econ\u00f3mica, generar in<\/span>centivos para sustituir la importaci\u00f3n de bienes cr\u00edticos, generar mayor empleo e incrementar <\/span>el mercado.<\/span><\/p>\n

En cuanto al sector de la maquinaria para la industria alimenticia, ha sido poco estudiado a pesar de su gran potencial, en cuanto que es una industria complementaria a la industria alimenti<\/span>cia. A esta oportunidad estrat\u00e9gica se le suman algunas caracter\u00edsticas propias del sector como <\/span>su necesidad de mano de obra calificada, bienes de capital y tecnolog\u00eda moderna.<\/span><\/p>\n

A pesar de que no es generador de divisas por excelencia en el pa\u00eds, las exportaciones argentinas de maquinaria para la alimentaci\u00f3n muestran una tendencia ascendente. A su vez, las <\/span>ventas externas de la Regi\u00f3n Centro sobre el total de exportaciones de este rubro marcan gran <\/span>importancia, ya que su participaci\u00f3n oscila entre 35 y 50% en la d\u00e9cada de 2000.<\/span><\/p>\n

El estudio de campo ofrece resultados parciales e interesantes, destac\u00e1ndose que en su mayor\u00eda son empresas peque\u00f1as y medianas con m\u00e1s de diez a\u00f1os de antig\u00fcedad. Tanto en los <\/span>proveedores como en los clientes, las empresas industriales son quienes m\u00e1s comercializan con <\/span>las firmas del sector. Las empresas relevadas absorben 620 empleos directos, lo que nos indica <\/span>que el sector en su totalidad llegar\u00eda a emplear 2000 personas, un n\u00famero importante.<\/span><\/p>\n

En cuanto a los lineamientos de pol\u00edtica, se dividen en actividades que pudieran realizar el sector privado y p\u00fablico independientemente, y actividades que pueden ser fruto del trabajo <\/span>conjunto entre ambos sectores siempre en vistas del desarrollo y fortalecimiento de la indus<\/span>tria de maquinaria para la industria alimenticia. El potencial es grande y las oportunidades son <\/span>muchas, s\u00f3lo deben aprovecharse de manera eficaz y eficiente.<\/span><\/p>\n

Ambos sectores son relevantes para C\u00f3rdoba, por un lado por el empleo y por otro, indirectamente, por la capacidad de producir alimentos. Estas investigaciones buscaron echar un poco <\/span>de luz, pero hacia adelante es preciso poner en marcha planes para aumentar su competitividad <\/span>e ir monitoreando sus resultados.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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