{"id":1906,"date":"2014-02-18T04:54:58","date_gmt":"2014-02-18T04:54:58","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1906"},"modified":"2014-10-15T02:39:18","modified_gmt":"2014-10-15T02:39:18","slug":"2012-cap-x-maquinaria-agricola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1906","title":{"rendered":"MAQUINARIA AGRICOLA"},"content":{"rendered":"

CAP\u00cdTULO 10: MAQUINARIA AGR\u00cdCOLA<\/strong><\/h1>\n

 <\/p>\n

La industria de la maquinaria agr\u00edcola reviste una gran importancia en un pa\u00eds con una tradici\u00f3n agr\u00edcola-ganadera como <\/em>la Argentina. A partir de 2002 el sector experiment\u00f3 un alto dinamismo\u00a0 reflejado\u00a0 en\u00a0 el\u00a0 aumento\u00a0 de\u00a0 ventas\u00a0 internas,\u00a0 las importaciones\u00a0\u00a0\u00a0 y\u00a0 las\u00a0 exportaciones,\u00a0 haciendo\u00a0 su\u00a0 estudio\u00a0 un tema de actualidad. En este cap\u00edtulo se estudia su evoluci\u00f3n en los \u00faltimos a\u00f1os, las posibilidades de crecimiento para la industria nacional y los modelos desarrollados de cl\u00fasteres.<\/em><\/p>\n

10.1. Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La actividad agropecuaria tuvo, desde antes de la conformaci\u00f3n de Argentina como pa\u00eds, una gran relevancia en el desarrollo econ\u00f3mico de la regi\u00f3n, que a pesar del paso de los a\u00f1os sigue siendo fundamental. Como resultado de la inserci\u00f3n del pa\u00eds al mercado mundial en el siglo XIX como proveedor de productos agropecuarios se han producido encadenamientos1<\/sup> horizontales y verticales en el sector: producci\u00f3n de semillas y otros insumos, infraestructura como puertos y lugares de almacenamiento, transporte, maquinaria agr\u00edcola y servicios diversos. Por esto, la industria de la maquinaria agr\u00edcola constituye una actividad de larga tradici\u00f3n y gran importancia en el pa\u00eds.
\nDe acuerdo a la Nueva Teor\u00eda del Comercio Internacional2<\/sup>, los pa\u00edses tienden a especializarse en aquellas industrias en las que tienen ventajas competitivas, pero tambi\u00e9n en las que poseen un mercado dom\u00e9stico importante debido al aprovechamiento de las econom\u00edas de escala3<\/sup>. De esta forma, la relevancia de la actividad agr\u00edcola en Argentina es responsable de un mercado de maquinarias agr\u00edcolas, en el que la producci\u00f3n nacional cumple un rol protag\u00f3nico.
\nAnte el crecimiento econ\u00f3mico registrado despu\u00e9s de la crisis de 2001\/2002, el sector mostr\u00f3 un gran dinamismo, y su an\u00e1lisis, que siempre fue objeto de estudio, se volvi\u00f3 un tema de actualidad.
\nSe puede decir que Argentina posee ciertas ventajas comparativas para el desarrollo de una industria de maquinaria agr\u00edcola internacionalizada, debido a la existencia de una<\/p>\n

\n

1<\/sup>\u00a0 Conjunto de relaciones econ\u00f3mico-productivas que un sector econ\u00f3mico o unidad productiva tiene con su entorno.
\n2<\/sup>\u00a0 Krugman, P. (1979), \u201cIncreasing returns, monopolistic competition and international Trade\u201d, Journal of International Economics, 9, 469\u2013479.
\n3<\/sup>\u00a0 El concepto de econom\u00edas de escala se re\ufb01era a la reducci\u00f3n de costos que se experimenta como resultado del aumento de la producci\u00f3n y aprovechamiento de insumos.<\/p>\n

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masa cr\u00edtica m\u00ednima, conocimientos agron\u00f3micos y productos de calidad, cuyo caso paradigm\u00e1tico es el modelo de siembra directa4<\/sup> y su equipamiento asociado.
\nLa industria en cuesti\u00f3n tiene la particularidad de no ubicarse en las grandes \u00e1reas metropolitanas, sino en una vasta cantidad de localidades, muchas de ellas peque\u00f1as, de la regi\u00f3n pampeana. De esta forma, su crecimiento tiene un importante impacto en t\u00e9rminos de desarrollo regional, creando empleos en el interior del pa\u00eds, lo que le asigna un rol socioecon\u00f3mico y demogr\u00e1\ufb01co fundamental. Forma parte de la industria metalmec\u00e1nica, que comprende la fabricaci\u00f3n de una amplia gama de productos, desde formas b\u00e1sicas de metal hasta maquinarias complejas, por lo que constituye una pieza fundamental en el entramado productivo del pa\u00eds al articularse con distintos sectores industriales.
\nA pesar de que esta industria se empez\u00f3 a desarrollar a \ufb01nales del siglo XIX, su mayor crecimiento se dio en la etapa de industrializaci\u00f3n por sustituci\u00f3n de importaciones a partir\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 d\u00e9cada\u00a0 de\u00a0 1930\u00a0 y\u00a0 especialmente\u00a0 despu\u00e9s\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 Segunda\u00a0 Guerra\u00a0 Mundial, combinando tanto \ufb01liales de empresas extranjeras como empresas de capital nacional, abocadas a abastecer \u00fanicamente el mercado interno.
\nCabe destacar el desempe\u00f1o del Cl\u00faster de Maquinarias Agr\u00edcolas ubicado en Las Parejas, Santa Fe, que representa un ejemplo exitoso y de larga trayectoria en cuanto a la experiencia de los cl\u00fasteres en Argentina, con notables avances en materia de tecnolog\u00eda para el sector y capacidad de exportaci\u00f3n de las empresas del aglomerado.<\/p>\n

10.2. Conceptualizaci\u00f3n del mercado de maquinaria agr\u00edcola<\/strong><\/p>\n

10.2.1. Productos que involucra<\/strong><\/p>\n

Los productos que involucra el sector de la maquinaria agr\u00edcola se pueden diferenciar, en primer lugar, entre aquellos que se encuentran motorizados y los que no lo est\u00e1n. El grupo inicial comprende la llamada maquinaria agr\u00edcola autopropulsada, integrada principalmente por tractores, cosechadoras y pulverizadoras autopropulsadas. El otro grupo, la maquinaria agr\u00edcola de arrastre, se integra por pulverizadoras de arrastre, sembradoras, tolvas, embolsadoras de granos, y equipos de preparaci\u00f3n del suelo como cinceles, arados y rastras.
\nLa maquinaria agr\u00edcola autopropulsada muestra una penetraci\u00f3n de equipos importados mucho mayor, especialmente en tractores y cosechadoras, en contraposici\u00f3n con la maquinaria de arrastre, donde la producci\u00f3n nacional es m\u00e1s importante.
\nUna caracter\u00edstica de la industria es la producci\u00f3n de benes altamente diferenciados: tractores, cosechadoras, sembradoras e implementos. Los tractores comprenden diversos tipos, desde los m\u00e1s peque\u00f1os de 20 cv5<\/sup> de tracci\u00f3n simple, usados para la horticultura hasta los de 300 cv articulados6<\/sup>. Se diferencian principalmente en potencia, tipos de neum\u00e1ticos, tracci\u00f3n simple o doble, las cualidades para la armonizaci\u00f3n con los implementos y los elementos de confort, ergonom\u00eda y seguridad7<\/sup>. Su industria presenta un grado de concentraci\u00f3n elevado, y est\u00e1 principalmente compuesta por trasnacionales8<\/sup>; las empresas nacionales ocupan una porci\u00f3n peque\u00f1a del mercado.<\/p>\n

\n

4<\/sup>\u00a0 M\u00e9todo de cultivo sin labranza con cubierta de residuos.
\n5<\/sup>\u00a0 Caballos de vapor: unidad de potencia de una m\u00e1quina que representa el esfuerzo necesario para levantar 75 kg a 1 metro de altura en 1 segundo.
\n6<\/sup>\u00a0 Que articulan al medio en forma vertical y horizontal, permitiendo que las cubiertas siempre est\u00e9n sobre el suelo.
\n7<\/sup>\u00a0 Ministerio de Econom\u00eda, Provincia de Buenos Aires.
\n8\u00a0<\/sup> Agco (Agco Allis, Challenger, Massey Ferguson, Valtra), John Deere, Case-New Holland.<\/p>\n

\n

Las cosechadoras est\u00e1n equipadas con cabezales cil\u00edndricos para la cosecha \ufb01na, y sus di\u00e1metros determinan la capacidad de trilla. Estos pueden desarticularse y cambiarse por cabezales para cosecha gruesa. El mercado est\u00e1 dominado por las mismas empresas trasnacionales que el mercado de tractores, donde las empresas nacionales presentan una baja participaci\u00f3n.
\nEl rubro de las sembradoras abarca un espectro amplio: m\u00e1quinas de precisi\u00f3n, para siembra directa y convencional, con fertilizaci\u00f3n simple o doble localizada y aplicaci\u00f3n de defensivos s\u00f3lidos o l\u00edquidos. Poseen menor complejidad tecnol\u00f3gica, y la participaci\u00f3n de los equipos importados es muy peque\u00f1a. El sector se conforma principalmente por pymes nacionales.
\nEl rubro implementos incluye un conjunto heterog\u00e9neo de productos. El m\u00e1s importante es pulverizadoras, pero tambi\u00e9n abarca tolvas, embolsadoras de granos, secadoras de granos, silos, y otros. Implica en general un nivel tecnol\u00f3gico menor que los otros rubros, por lo que la oferta existente es m\u00e1s atomizada, y con una participaci\u00f3n importante de empresas nacionales.
\nLa diferencia en la participaci\u00f3n de las empresas nacionales en el mercado entre los distintos rubros se debe a que ciertos implementos o maquinarias responden a caracter\u00edsticas locales de la demanda, mientras otros son internacionalmente uniformes. Las sembradoras de siembra directa y pulverizadoras autopropulsadas o de arrastre junto con otros implementos donde las empresas nacionales dominan el mercado, presentan una alta especi\ufb01caci\u00f3n y adaptaci\u00f3n regional a un mercado local relativamente peque\u00f1o y con una cantidad alta de oferentes, lo que lo hace poco atractivo para las \ufb01rmas multinacionales.
\nPor otro lado, el mercado de tractores y cosechadoras responde a caracter\u00edsticas \u00fanicas a nivel mundial, raz\u00f3n que les permite a sus productores aprovechar las econom\u00edas de escala, adem\u00e1s de que contienen adelantos tecnol\u00f3gicos que exigen una gran inversi\u00f3n en ingenier\u00eda. Esto favorece a que grandes empresas multinacionales se apropien del mercado, muchas de ellas radicadas en Brasil.<\/p>\n

10.2.2. Procesos<\/strong><\/p>\n

La industria de la maquinaria agr\u00edcola es parte de la industria metalmec\u00e1nica, que comprende los procesos de mecanizado de algunas de las partes mec\u00e1nicas a partir de insumos sider\u00fargicos y de ensamble de esas partes junto a otros componentes el\u00e9ctricos, electr\u00f3nicos, de medici\u00f3n, motores, rodados, que son provistos por otras industrias. Se caracteriza por ser intensiva en mano de obra cali\ufb01cada.
\nLa producci\u00f3n de tractores y cosechadoras se realiza bajo un proceso seriado de montaje, donde se exhiben fuertes econom\u00edas de escala derivadas de la existencia de costos \ufb01jos altos. En el caso de la fabricaci\u00f3n de sembradoras, las econom\u00edas de escala son menos signi\ufb01cativas; se puede realizar la producci\u00f3n en lotes menores y en algunos casos a
\npedido, debido a la alta diferenciaci\u00f3n del producto que provoca que la demanda por cada modelo en particular sea m\u00e1s baja.
\nPara la fabricaci\u00f3n de las maquinarias se utilizan materias primas b\u00e1sicas e insumos, que se dividen en semielaborados y \ufb01nales. Los insumos semielaborados son los sider\u00fargicos, a partir de los que se elaboran las partes y piezas mec\u00e1nicas. Los insumos \ufb01nales pueden ser componentes mec\u00e1nicos o componentes no mec\u00e1nicos, que comprenden una gran variedad de bienes como motores, neum\u00e1ticos, sistemas hidr\u00e1ulicos, sistemas de transmisi\u00f3n, rodamientos, entre otros.
\nLas\u00a0 tareas\u00a0 de\u00a0 mecanizado\u00a0 generalmente\u00a0 son\u00a0 subcontratadas\u00a0 a\u00a0 agropartistas.\u00a0 Implican tareas de metalmec\u00e1nica, fundici\u00f3n e inyecci\u00f3n de pl\u00e1sticos. En Argentina la oferta\u00a0 de componentes mec\u00e1nicos y de insumos semielaborados es abundante, por lo que se abastece internamente. En particular la producci\u00f3n de componentes mec\u00e1nicos est\u00e1 en manos de peque\u00f1as y medianas empresas locales. Los componentes no mec\u00e1nicos son en general importados.
\nSe culmina el proceso productivo con el ensamble de piezas, donde se suelen aplicar dise\u00f1os de productos propios, y la etapa de comercializaci\u00f3n, que incluye los servicios de pre y post venta. Algunas empresas intervienen adem\u00e1s en el mercado de repuestos.<\/p>\n

10.3. Mercado Internacional<\/strong><\/p>\n

El mercado internacional de maquinaria agr\u00edcola est\u00e1 concentrado en un peque\u00f1o grupo de \ufb01rmas multinacionales, entre las que se pueden destacar John Deere, Case-New Holland (CNH), Agco\/Allis, Caterpillar, Claas, Same Deutz-Fahr, entre otras de origen norteamericano y europeo principalmente. Las tres primeras concentran el 50% del mercado mundial, que tiene una facturaci\u00f3n de US$55.000 millones anuales. La mayor\u00eda de las empresas multinacionales de maquinaria agr\u00edcola poseen \ufb01liales en Argentina.La existencia de barreras de entrada9 al mercado mundial, especialmente asociadas a los costos de investigaci\u00f3n y desarrollo (I+D), la capacidad de auto\ufb01nanciamiento, y la preferencia por marcas ya instaladas, contribuyen a la concentraci\u00f3n del mercado.Las compa\u00f1\u00edas utilizan la pr\u00e1ctica de deslocalizar los distintos eslabones de la cadena productiva a \ufb01n de aprovechar al m\u00e1ximo las ventajas que cada pa\u00eds ofrece: mano de\u00a0 obra barata, materias primas subsidiadas, tecnolog\u00edas. Conjuntamente con estas empresas multinacionales existen competidores regionales y empresas locales de pa\u00edses en desarrollo con estrategias de menor costo; sobresalen los casos de las empresas de India y China con un alto \ufb02ujo de ingresos generado en sus propios mercados. Una empresa a destacar es la india Mahindra & Mahindra, que opera en el mercado de tractores m\u00e1s grande del mundo y exporta a numerosos pa\u00edses.Los principales pa\u00edses exportadores de maquinarias agr\u00edcolas son Estados Unidos, Alemania, Jap\u00f3n, Italia y Holanda, y tambi\u00e9n son los exportadores netos m\u00e1s importantes. Estados Unidos y Alemania se encuentran adem\u00e1s entre los cinco principales importadores de estos productos, junto con China, Corea del Sur y Francia. Los importadores netos m\u00e1s grandes son China, Corea, Taiw\u00e1n, Rusia y Australia. En este \u00faltimo grupo, aunque con un grado de importancia menor, se encuentra Argentina<\/p>\n

10.4. El sector en Argentina<\/strong><\/p>\n

10.4.1. Rese\u00f1a hist\u00f3rica<\/strong>
\nEl surgimiento y crecimiento de la producci\u00f3n de maquinaria agr\u00edcola en Argentina tiene una estrecha vinculaci\u00f3n con el desenvolvimiento hist\u00f3rico de la econom\u00eda y sus particularidades en el contexto internacional.
\nEl sector comienza su desarrollo de la mano de las corrientes inmigratorias de \ufb01nales del siglo XIX y la expansi\u00f3n de la frontera agr\u00edcola asociada al modelo agroexportador. En 1878 se fabrica el primer arado argentino en la provincia de Santa Fe, y a partir del all\u00ed el<\/p>\n

\n

9<\/sup>\u00a0 Obst\u00e1culos a los que se enfrenta una \ufb01rma para ingresar a un mercado. Incluye gastos de inversi\u00f3n, regulaciones, derechos de propiedad intelectual, econom\u00edas de escala, lealtad de consumidores, publicidad, entre otros.<\/p>\n

\n

aumento de la demanda inducido por el crecimiento del sector agr\u00edcola nacional provoc\u00f3 la incipiente aparici\u00f3n de una industria productora de maquinaria agr\u00edcola.
\nLa producci\u00f3n mundial estaba liderada por Inglaterra, y m\u00e1s tarde por Estados Unidos y Canad\u00e1. La producci\u00f3n local era peque\u00f1a debido a la competencia externa, sumado a que los equipos se importaron libres de impuestos hasta 1930.
\nDebido a la forma de surgimiento, la producci\u00f3n de maquinaria agr\u00edcola se dedic\u00f3 en sus inicios a la imitaci\u00f3n de las maquinarias importadas que se hab\u00edan aprendido a reparar en el pa\u00eds. Sin embargo fueron apareciendo paulatinamente distintos emprendimientos que realizaban sus propios dise\u00f1os y llegaron a desarrollar tecnolog\u00edas comparables a las de los pa\u00edses industrializados. En 1929 se fabric\u00f3 en Sunchales, Santa Fe, la primera cosechadora automotriz del mundo10<\/sup>.
\nDurante la d\u00e9cada del \u201830 el avance de la industria de maquinaria agr\u00edcola se bas\u00f3 en las pol\u00edticas de promoci\u00f3n industrial, privilegios \ufb01scales y cr\u00e9dito subsidiado y la protecci\u00f3n que le brind\u00f3 la aplicaci\u00f3n de aranceles a las importaciones.
\nHacia el comienzo de la Segunda Guerra Mundial los sectores industriales de muchos pa\u00edses que no participaban de la guerra experimentaron un r\u00e1pido desarrollo, y el sector de la maquinaria agr\u00edcola no fue la excepci\u00f3n en Argentina. De hecho, su alto crecimiento le permiti\u00f3 comenzar a exportar para satisfacer la demanda mundial desatendida por los pa\u00edses participantes de la guerra, aunque la di\ufb01cultad para conseguir insumos que deb\u00edan importarse mitig\u00f3 las posibilidades de crecimiento que se presentaban.
\nEn el periodo de posguerra se a\ufb01anz\u00f3 la industria nacional de maquinaria y repuestos agr\u00edcolas gracias a una legislaci\u00f3n proteccionista. Sin embargo, hasta la d\u00e9cada del \u201850 no existi\u00f3 producci\u00f3n nacional de tractores debido a la falta de insumos b\u00e1sicos (motores, transmisiones, etc.). Unas pocas empresas de pa\u00edses industrializados contaban con la tecnolog\u00eda de procesos y de productos necesaria para la fabricaci\u00f3n de las maquinarias de mayor complejidad, y sus mecanismos de penetraci\u00f3n en los mercados emergentes no inclu\u00edan la transferencia de esas tecnolog\u00edas.
\nHacia el a\u00f1o 1952 la fabricaci\u00f3n de maquinaria agr\u00edcola fue declarada de inter\u00e9s nacional y el Estado incursion\u00f3 en la producci\u00f3n de tractores mediante un acuerdo con Fiat para la provisi\u00f3n de tecnolog\u00eda.
\nA \ufb01nales de los \u201850, \ufb01liales de multinacionales se instalaron en el pa\u00eds aprovechando la protecci\u00f3n de la industria interna, en la mayor\u00eda de los casos mediante asociaciones con empresas locales. Estas empresas tuvieron un rol importante al signi\ufb01car inversiones directas, investigaci\u00f3n en el sector y avance en la tecnolog\u00eda local como resultado de la adaptaci\u00f3n de la tecnolog\u00eda extranjera. Se incorporaron nuevas variedades de maquinarias y contribuyeron al desarrollo de una industria de autopartes. La creaci\u00f3n del INTA (Instituto\u00a0 Nacional\u00a0 de\u00a0 Tecnolog\u00eda\u00a0 Agropecuaria)\u00a0 en\u00a0 1956\u00a0 favoreci\u00f3\u00a0 la\u00a0 recuperaci\u00f3n\u00a0 del sector agropecuario que hab\u00eda perdido participaci\u00f3n en los a\u00f1os previos, lo que moviliz\u00f3 la demanda de maquinarias agr\u00edcolas.
\nPara comienzos de la d\u00e9cada del \u201870 la industria de maquinaria agr\u00edcola se encontraba a\ufb01anzada en el pa\u00eds, cubriendo la demanda que no se pod\u00eda satisfacer por importaciones.
\nSe ven\u00eda desarrollando un proceso continuo de innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica por parte de las peque\u00f1as y medianas empresas nacionales, a la vez que aumentaban las exportaciones alentando a\u00fan m\u00e1s al sector.
\nA \ufb01nales de la d\u00e9cada del \u201870, sin embargo, se produjo una apertura econ\u00f3mica que posibilit\u00f3 la entrada de maquinarias importadas con cada vez menores aranceles, con las que tuvo que competir la industria nacional. Adem\u00e1s se eliminaron la mayor parte de<\/p>\n

\n

10\u00a0<\/sup> Gobierno de Santa Fe.<\/p>\n

\n

los subsidios al sector y aumentaron las tasas de inter\u00e9s, lo que sumado a la ca\u00edda en la rentabilidad de los productos agr\u00edcolas, perjudic\u00f3 fuertemente a los productores.
\nLas \ufb01rmas nacionales se vieron obligadas a introducir innovaciones para competir con las importadas, de m\u00e1s alta tecnolog\u00eda. Se comenz\u00f3 a hacer un uso intensivo de la hidr\u00e1ulica y la electr\u00f3nica, y aunque los cambios fueron apresurados, las empresas locales mostraron una actitud positiva para acortar la brecha tecnol\u00f3gica.
\nSin embargo, en un contexto de estancamiento general de la econom\u00eda, tipo de cambio apreciado, disminuci\u00f3n de las ventajas del sector y ca\u00edda en la demanda, la industria de maquinaria agr\u00edcola local comenz\u00f3 una etapa de declinaci\u00f3n. Las maquinarias importadas experimentaron una penetraci\u00f3n alta en el mercado local, y aprovecharon la ca\u00edda en la producci\u00f3n de las \ufb01rmas nacionales.
\nLa d\u00e9cada del \u201980 se caracteriz\u00f3 por una fuerte inestabilidad y estancamiento econ\u00f3mico. La in\ufb02aci\u00f3n provoc\u00f3 continuos cambios en los precios relativos, y redujo el horizonte temporal para la toma de decisiones, con la consecuente ca\u00edda en la inversi\u00f3n en equipos y bienes de capital. Esto tuvo repercusiones negativas en el crecimiento de largo plazo. Por el lado de la demanda, el sector agropecuario atraves\u00f3 un periodo dif\u00edcil debido principalmente al deterioro de los precios de las cosechas y la incertidumbre en el planeamiento de los cultivos, sumado a la baja propensi\u00f3n a invertir,\u00a0 generalizada debido al momento econ\u00f3mico.
\nLas maquinarias argentinas fueron dise\u00f1adas para satisfacer una demanda interna particular debido a los sistemas de producci\u00f3n agr\u00edcola propios. Esto present\u00f3 bene\ufb01cios para la venta en el mercado interno, pero impidi\u00f3 la adaptabilidad para la exportaci\u00f3n.
\nNo se siguieron normas de fabricaci\u00f3n ni se tuvieron en cuenta las pautas de seguridad para el operario, razones por las cuales la industria de maquinaria agr\u00edcola argentina se desconect\u00f3 del resto del mundo. Surgieron numerosas empresas familiares artesanales, que llegaron a desarrollarse como pymes de alcance local y nacional.
\nDe todas formas, en la d\u00e9cada del \u201880 se produjeron grandes vol\u00famenes en comparaci\u00f3n\u00a0 con\u00a0 las\u00a0 d\u00e9cadas\u00a0 anteriores,\u00a0 motivados\u00a0 por\u00a0 la\u00a0 generalizaci\u00f3n\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 tractorizaci\u00f3n, la cosecha mec\u00e1nica y la aparici\u00f3n de maquinas para labranza, siembra y protecci\u00f3n de cultivos m\u00e1s e\ufb01cientes, conjuntamente con avances en los campos de la gen\u00e9tica y los agroqu\u00edmicos.
\nSin embargo, el deterioro de los precios internacionales de los cereales, el aumento de la participaci\u00f3n de los equipos importados y la disminuci\u00f3n en las exportaciones, causaron que el mercado interno para las \ufb01rmas nacionales decreciera. Una gran cantidad de empresas locales, en su mayor\u00eda pymes, debieron abandonar el mercado, se redujo el empleo en el sector y se comenz\u00f3 a utilizar una cantidad mayor de insumos y componentes importados.
\nEn los \u201890 se produce la segunda apertura econ\u00f3mica. En un contexto de precios internacionales de cereales y oleaginosas favorable, ausencia de retenciones a las exportaciones agropecuarias y acceso al cr\u00e9dito con tasas de inter\u00e9s bajas, el sector agropecuario se constituy\u00f3 en una potencial fuente de rentabilidad, lo que signi\ufb01c\u00f3 un impulso a la compra de maquinaria agr\u00edcola. Adem\u00e1s se incorporaron otras fuentes de adquisici\u00f3n de los equipos: sistemas de leasing, warrants, \ufb01nanciamiento de usados y sistema de adjudicaci\u00f3n anticipada.
\nSe expandieron los cultivos de trigo y soja, con la aplicaci\u00f3n masiva de agroqu\u00edmicos, maquinaria de mayor precisi\u00f3n, siembra directa y transg\u00e9nicos, lo que provoc\u00f3 grandes cambios en las formas de producci\u00f3n y una mayor dependencia del capital. De esta forma la producci\u00f3n y venta de maquinaria crecieron fuertemente. Sin embargo, una parte importante del crecimiento del mercado fue absorbido por importaciones a bajo costo.<\/p>\n

\u00a0Ante la apreciaci\u00f3n real del peso durante la Convertibilidad, los fabricantes argentinos perdieron competitividad en los rubros m\u00e1s complejos (cosechadoras y tractores). Tanto las\u00a0 \ufb01liales\u00a0 de\u00a0 multinacionales\u00a0 como\u00a0 algunas\u00a0 \ufb01rmas\u00a0 nacionales\u00a0 se\u00a0 vieron\u00a0 obligadas\u00a0 a rede\ufb01nir sus estrategias de producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n, y como resultado discontinuaron la fabricaci\u00f3n en el pa\u00eds o comenzaron a producir partes en Brasil, debido a los bene\ufb01cios que \u00e9ste les ofrec\u00eda, sumado a las facilidades que les garantizaba el MERCOSUR. Otras empresas disminuyeron su fabricaci\u00f3n y ampliaron su oferta mediante la importaci\u00f3n de equipos. Este proceso se acentu\u00f3 con la devaluaci\u00f3n de Brasil en 1998.
\nA comienzos de 2002, la devaluaci\u00f3n del peso provoc\u00f3 cambios en el sector. La crisis econ\u00f3mica\u00a0 de\u00a0 \ufb01nales\u00a0 de\u00a0 los\u00a0 \u201890\u00a0 y\u00a0 principios\u00a0 del\u00a0 \u201900\u00a0 hab\u00eda\u00a0 sido\u00a0 causa\u00a0 de\u00a0 un\u00a0 atraso\u00a0 en el equipamiento del sector agr\u00edcola. Esta situaci\u00f3n, sumada a la mejora en los precios internacionales de los cereales y oleaginosas, a la depreciaci\u00f3n del tipo de cambio real y a la capacidad de endeudamiento de que gozaban los productores y contratistas por la liquidaci\u00f3n de pasivos, llevaron a un aumento en las ventas de maquinaria agr\u00edcola y autopartes, que se hizo evidente desde \ufb01nales de 2002.
\nA pesar de la enorme recuperaci\u00f3n del sector en la primera d\u00e9cada del \u201900, que se vio re\ufb02ejada en el aumento de las ventas, la incorporaci\u00f3n de mano de obra, el acceso a nuevas tecnolog\u00edas y la ampliaci\u00f3n de instalaciones, la demanda interna de maquinaria super\u00f3 la oferta local. De esta forma, la importaci\u00f3n de equipos extranjeros tuvo un crecimiento mayor a la venta de equipos nacionales.<\/p>\n

10.4.2. Productores<\/strong>
\nExisten en el pa\u00eds alrededor de 730 empresas en el sector; 440 fabricantes de maquinarias agr\u00edcolas y 290 de agropartes, con capitales tanto de origen nacional como extranjero y ocupan unas 90.000 personas de forma directa e indirecta11<\/sup>. Las multinacionales poseen un menor grado de integraci\u00f3n vertical que las nacionales, realizando una divisi\u00f3n vertical del trabajo con los proveedores de subconjuntos para el ensamblado. La importancia de la presencia de segmentaci\u00f3n de las actividades en la cadena de producci\u00f3n de algunos productos radica en el aprovechamiento de las econom\u00edas de escala.
\nLos fabricantes locales de sembradoras y agropartes son los que muestran una mayor integraci\u00f3n, mientras que los productores de pulverizadoras tienen un grado de integraci\u00f3n vertical intermedia.12<\/sup>
\nLas dos empresas m\u00e1s grandes en el pa\u00eds son de capitales extranjeros: John Deere Argentina y Agco. Entre las dos representaron m\u00e1s del 50% de las ventas totales de maquinarias en 2008. La primera posee una planta productora en la ciudad de Granadero Baigorria,\u00a0 Santa\u00a0 Fe,\u00a0 mientras\u00a0 que\u00a0 la\u00a0 segunda\u00a0 posee\u00a0 dos\u00a0 plantas\u00a0 productoras,\u00a0 una\u00a0 en Haedo, Buenos Aires, y la otra en Rosario, Santa Fe. Otras \ufb01rmas de capitales extranjeros con una proporci\u00f3n importante en las ventas y recientes inversiones para ampliar su producci\u00f3n local son CNH Argentina, que posee una f\u00e1brica nueva en Ferreyra (C\u00f3rdoba), y Claas Argentina, con f\u00e1bricas en Oncativo (C\u00f3rdoba), Florentino Ameghino (Buenos Aires) y Sunchales (Santa Fe).
\nLas empresas nacionales de mayores ventas seg\u00fan datos del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas son:
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Metalfor, con dos plantas productoras en C\u00f3rdoba, una en Marcos Ju\u00e1rez y la otra en Noetinger, dedicadas a la fabricaci\u00f3n de tractores, pulverizadores, fertili-<\/p>\n

\n

11<\/sup>\u00a0 Fundaci\u00f3n CIDETER e INTA Manfredi, 2009.
\n12<\/sup>\u00a0 Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.<\/p>\n

\n

\u00a0zadoras, cosechadoras, carros de apoyo, tolvas, entre otros. Posee tambi\u00e9n una planta productora en Brasil.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vassalli Fabril, que posee tres plantas productoras en Firmat, Santa Fe, produce cosechadoras y emplea m\u00e1s de 600 personas.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Grupo Pla, con una planta en Las Rosas, Santa Fe, y otra en Porto Alegre, Brasil. Se dedica a la fabricaci\u00f3n de pulverizadoras y sembradoras. Posee \ufb01liales de ventas en otros pa\u00edses, como Sud\u00e1frica, Ucrania, Kazajst\u00e1n, Rusia, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Agrometal, que posee una planta productora en Monte Ma\u00edz, C\u00f3rdoba. Se dedica a la producci\u00f3n de maquinaria agr\u00edcola de siembra de precisi\u00f3n. Cuenta con 370 operarios y mantiene relaciones de mercado con Italia, Espa\u00f1a y Rusia.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pauny, que cuenta con dos plantas, una en Las Varillas, C\u00f3rdoba, y otra en Santiago del Estero. Se dedica a la producci\u00f3n de tractores, posee 400 empleados, y vende a casi todos los pa\u00edses de Sudam\u00e9rica, Panam\u00e1, Holanda, Ucrania y Kazajst\u00e1n13<\/sup>.
\nLa localizaci\u00f3n geogr\u00e1\ufb01ca de los productores de maquinaria agr\u00edcola concuerda con las regiones m\u00e1s productivas del pa\u00eds, una parte importante en peque\u00f1as localidades. Esto se debe a los or\u00edgenes de la industria, las caracter\u00edsticas de los recursos naturales y la necesidad de presencia inmediata en la provisi\u00f3n de insumos. Alrededor del 91% de los fabricantes de maquinaria agr\u00edcola se ubican en las provincias de Santa Fe, C\u00f3rdoba y Buenos Aires, con un 47%, 24% y 20% de las empresas respectivamente. En particular, una cantidad grande de empresas del sector se ubican en el llamado \u201ctriangulo productivo de la maquinaria agr\u00edcola\u201d, determinado por las ciudades de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong, en Santa Fe. La concentraci\u00f3n geogr\u00e1\ufb01ca permite un desarrollo asociativo vertical y horizontal, debido a la cercan\u00eda y el conocimiento entre los actores, aprovechando las econom\u00edas de localizaci\u00f3n14<\/sup> (se vuelve sobre este tema en el apartado 10.7).<\/p>\n

10.4.3. Demanda<\/strong>
\nLa demanda de maquinaria agr\u00edcola la realizan dos tipos de agentes dentro del pa\u00eds: los productores agropecuarios y los contratistas.
\nLos productores agropecuarios son aquellos que, independientemente de la propiedad de la tierra, asumen la gesti\u00f3n y riesgos de la actividad de producir bienes agr\u00edcolas y pecuarios. Dentro de esta categor\u00eda podemos distinguir dos subgrupos:
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los productores puros, que poseen un stock de capital en maquinaria agr\u00edcola en una magnitud que se corresponde con el tama\u00f1o de su explotaci\u00f3n, o es menor que \u00e9sta, y la mayor parte de sus ingresos provienen de la producci\u00f3n agropecuaria.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Productores sobrecapitalizados, que se caracterizan porque su stock de capital en maquinarias agr\u00edcolas es de mayor dimensi\u00f3n a la requerida por la super\ufb01cie que trabajan. Pueden prestar servicios de maquinaria, pero su ingreso principal proviene de la producci\u00f3n.Los prestadores de servicios agropecuarios, o contratistas, se caracterizan por brindar servicios de maquinaria agr\u00edcola o personal a explotaciones agropecuarias, por lo que<\/p>\n

\n

13<\/sup>\u00a0 Otras empresas grandes del sector de capitales nacionales son: Apache, Agroindustrial Bernard\u00edn San Vicente, Marani-Agrinar, Mainero, Akron, Omb\u00fa.
\n14<\/sup>\u00a0 Ventajas que se obtienen por ubicarse en un mismo lugar industrias vinculadas debido a sus relaciones de complementariedad.<\/p>\n

\n

reciben un pago que es su mayor fuente de ingresos. Las actividades que realizan abarcan servicios de maquinarias agr\u00edcolas (labranza, siembra, cuidado de cultivos, cosecha), de mano de obra agr\u00edcola (poda, cosecha, embalaje), inseminaci\u00f3n arti\ufb01cial y mejora de la calidad de los animales, mano de obra pecuaria (esquila, capado, doma), entre otros.
\nSe pueden distinguir entre:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Contratistas puros, que no son poseedores de tierra, ni la alquilan, sino que solo ofrecen los servicios de su factor productivo (capital o trabajo). La totalidad de sus ingresos proviene de la prestaci\u00f3n de esos servicios.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Contratistas tomadores de tierra, que son los propietarios de maquinarias que
\nadem\u00e1s poseen una super\ufb01cie de tierra agropecuaria, o la alquilan, pero su ingreso principal proviene de la prestaci\u00f3n de servicios.
\nEstos dos grupos de agentes nacionales, sumados a la demanda externa, constituyen la demanda del mercado de maquinarias agr\u00edcolas.<\/p>\n

10.4.4. Mercado Interno<\/strong>
\nDesde comienzos de 2002, la devaluaci\u00f3n de la moneda, sumada a la mejora de los precios internacionales de los granos y la capacidad de endeudamiento de los productores y contratistas rurales, llev\u00f3 al crecimiento del mercado de maquinarias agr\u00edcolas. La crisis de \ufb01nales de los \u201890 y principios del \u201800 hab\u00eda sido la causante del atraso tecnol\u00f3gico del sector agropecuario, raz\u00f3n por la que a partir de 2002 las ventas de maquinarias comenzaron a crecer a un ritmo acelerado.
\nLos montos de ventas de maquinarias agr\u00edcolas en t\u00e9rminos nominales mostraron una tendencia decreciente en los \u00faltimos a\u00f1os de la d\u00e9cada del \u201890, pero a partir de 2002 y hasta\u00a0 2011\u00a0 crecieron,\u00a0 exceptuando\u00a0 el\u00a0 a\u00f1o\u00a0 2009\u00a0 de\u00a0 crisis\u00a0 internacional.\u00a0 Sin\u00a0 embargo,\u00a0 el r\u00e1pido incremento de la demanda no fue acompa\u00f1ado por la oferta de equipos nacionales en los primeros a\u00f1os de la d\u00e9cada. Entre 2003 y 2008 las ventas de maquinarias nacionales representaron alrededor del 40% de las ventas totales, mientras que entre 2009 y 2011 constituyeron alrededor del 55% y en 2012 llegaron a representar el 61% de las mismas.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

El aumento en la facturaci\u00f3n se debe a dos efectos: el incremento en la cantidad de equipos vendidos en los primeros a\u00f1os y en la segunda etapa al crecimiento en los precios especialmente.
\nEn el Gr\u00e1\ufb01co 10.2 se muestran las cantidades totales de maquinarias agr\u00edcolas vendidas.
\nSe observa el fuerte crecimiento que se produjo en las ventas en los primeros a\u00f1os del periodo, entre 2002 y 2008, para luego de la crisis de 2009 tomar una tendencia decreciente. En las \u00faltimas dos campa\u00f1as las ventas se vieron desfavorecidas por las inclemencias\u00a0 clim\u00e1ticas,\u00a0 que\u00a0 generaron\u00a0 bajos\u00a0 niveles\u00a0 de\u00a0 producci\u00f3n\u00a0 agr\u00edcola\u00a0 y\u00a0 una\u00a0 brusca ca\u00edda en la demanda.
\nLa proporci\u00f3n de equipos nacionales vendidos sobre el total fue del 82% en 2002. Los siguientes a\u00f1os esa participaci\u00f3n baj\u00f3, ubic\u00e1ndose en un porcentaje inferior al 60%, pero hacia 2011 y 2012 recobraron importancia las maquinarias nacionales, que explicaron casi el 70% de las unidades vendidas.
\nHaciendo una comparaci\u00f3n entre la proporci\u00f3n de la facturaci\u00f3n que corresponde a las maquinarias nacionales y la proporci\u00f3n de maquinarias nacionales en unidades, se puede ver que la referida a las unidades es mayor (alrededor de 15 puntos porcentuales).
\nEsto es consecuencia de la mayor penetraci\u00f3n de los bienes importados de mayor contenido tecnol\u00f3gico y por ende mayor precio.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Tanto el comportamiento de las ventas, como la proporci\u00f3n de maquinarias nacionales en el total ha sido diferente para cada maquinaria. En el Gr\u00e1\ufb01co 10.3 se observa c\u00f3mo evolucion\u00f3 la venta de cosechadoras. Entre 2003 y 2008 la venta se mantuvo en niveles altos comparados con el 2002. En aquel a\u00f1o se vendieron en total 622 unidades, mientras que desde 2003 a 2008 las ventas estuvieron entre las 1.800 y las 2.400 unidades casi todos los a\u00f1os. Sobresale el a\u00f1o 2004, record hist\u00f3rico de la serie, donde se vendieron 3.203 cosechadoras. Despu\u00e9s de la crisis de 2009 las ventas no lograron alcanzar las cantidades\u00a0 de\u00a0 los\u00a0 a\u00f1os\u00a0 previos\u00a0 y\u00a0 mantuvieron\u00a0 una\u00a0 tendencia\u00a0 decreciente.\u00a0 En\u00a0 2010\u00a0 se vendieron 1.685 unidades, en 2011 cayeron a 1.409 y 2012, afectado por las malas condiciones clim\u00e1ticas, parece haber terminado con un n\u00famero inferior de ventas.
\nLa proporci\u00f3n de cosechadoras hechas en Argentina sobre el total mantiene una tendencia creciente desde 2003, a\u00f1o en que el 16% eran nacionales. En 2012 un 40% de las cosechadoras vendidas (327) fueron argentinas. De todas formas, este fen\u00f3meno se debe a la ca\u00edda en las ventas totales mientras la cantidad de equipos de industria nacional se mantuvo relativamente constante, y no a un fuerte aumento en la venta de las cosechadoras producidas en el pa\u00eds.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La venta de tractores aument\u00f3 sostenidamente desde 2002, llegando a multiplicarse por 6,7 desde el m\u00ednimo de ese a\u00f1o hasta el pico de 2008; de la misma manera que con las cosechadoras comenz\u00f3 una tendencia decreciente despu\u00e9s de la crisis de 2009. El 2008 marc\u00f3 un record de ventas con 7.952 unidades vendidas, mientras que en 2010 se vendieron 6.675, 5.053 en 2011 y el 2012 parece haber tenido resultados m\u00e1s bajos. En el Gr\u00e1\ufb01co 10.4 se muestra su comportamiento.
\nLa proporci\u00f3n de tractores nacionales respecto al total muestra un comportamiento similar al mercado de las cosechadoras. En 2003 esta proporci\u00f3n era del 13% y creci\u00f3 a trav\u00e9s del tiempo hasta en 2012 representar el 42% de los tractores vendidos. Nuevamente, la cantidad de equipos nacionales vendidos no creci\u00f3 fuertemente, incluso disminuy\u00f3 en 2012, pero al reducirse la cantidad de tractores totales vendidos, la proporci\u00f3n aument\u00f3.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El rubro de las sembradoras es un caso particular, ya que m\u00e1s del 98% de las unidades vendidas en el pa\u00eds son de origen nacional. Esto se debe a la diversi\ufb01caci\u00f3n de productos que existen y a la menor complejidad tecnol\u00f3gica.
\nLuego de crecer las ventas en 2003 un 42% respecto al a\u00f1o anterior, se comienza una etapa de tendencia decreciente, y contrariamente con lo que ocurre con las cosechadoras y tractores, a partir de 2009 crecen las ventas. 2003 fue el a\u00f1o de mayores ventas, 4.845 en el a\u00f1o, y como en todos los productos 2009 marc\u00f3 el punto m\u00e1s bajo con 2.351. En los dos a\u00f1os posteriores a la crisis internacional hubo una recuperaci\u00f3n del sector y se alcanzaron las 3.771 unidades vendidas en 2011. En 2012, siguiendo la tendencia general de todos los rubros, las ventas experimentan una ca\u00edda (ver Gr\u00e1\ufb01co 10.5).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dentro del rubro implementos se agrupan una gran variedad de productos, que van desde pulverizadoras hasta tolvas y silos. La venta de estos productos heterog\u00e9neos mostr\u00f3 un comportamiento similar al de las cosechadoras y tractores, de crecimiento hasta 2008 y luego una etapa donde se observa una tendencia negativa de las ventas. 2007 y 2008 fueron los a\u00f1os de mayores ventas, con 13.674 y 12.897 unidades respectivamente, muy por encima de las 4.196 unidades que se vendieron en 2002. Aunque despu\u00e9s de 2009 comienza una ca\u00edda en las ventas, en 2011 se vendieron 10.785 unidades, un 21% menos que el a\u00f1o pico de la serie, 2008. La ca\u00edda no es tan grande comparada con la que se observ\u00f3 en los otros productos como tractores y cosechadoras (ver Gr\u00e1\ufb01co 10.6).
\nSu menor complejidad tecnol\u00f3gica en t\u00e9rminos generales, as\u00ed como su adaptaci\u00f3n a las necesidades particulares de la producci\u00f3n local, permite la presencia de una amplia cantidad de pymes nacionales en el mercado. La proporci\u00f3n de productos nacionales sobre el total oscila entre el 65% y el 80%, aumentando en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

10.4.5. Balanza Comercial<\/strong>
\nLa balanza comercial argentina del sector de maquinarias agr\u00edcolas ha sido permanentemente de\ufb01citaria. El a\u00f1o 2008 marc\u00f3 un record de exportaciones del sector, que superaron los US$255 millones FOB15<\/sup>, pero fue tambi\u00e9n el a\u00f1o en el que se registraron m\u00e1s cantidad de importaciones, llegando a los US$898 millones FOB. La crisis internacional del a\u00f1o 2009 afect\u00f3 el comercio internacional y provoc\u00f3 una disminuci\u00f3n del d\u00e9\ufb01cit de balanza comercial del sector mediante una abrupta ca\u00edda de las importaciones, pero que en 2010 y 2011 volvi\u00f3 a crecer impulsado por su nuevo aumento (ver Gr\u00e1\ufb01co 10.7).
\nA pesar de la balanza comercial de\ufb01citaria, las exportaciones han experimentado un fuerte crecimiento a partir de 2005, se\u00f1al de la exitosa internacionalizaci\u00f3n de la producci\u00f3n y capacidad de irrumpir en nuevos mercados. En aquel a\u00f1o las exportaciones alcanzaban el valor de US$50 millones FOB, mientras en 2008 m\u00e1s que quintuplicaron ese valor.<\/p>\n

\n

15<\/sup>\u00a0 Free on board (FOB): es una categor\u00eda de t\u00e9rminos del comercio internacional; el precio FOB de una mercanc\u00eda\u00a0 incluye\u00a0 su\u00a0 valor,\u00a0 costos\u00a0 de\u00a0 transporte\u00a0 hasta\u00a0 el\u00a0 puerto\u00a0 de\u00a0 embarque\u00a0 y\u00a0 derechos\u00a0 e\u00a0 impuestos\u00a0 que\u00a0 se deban pagar para poner las mercader\u00edas a bordo, pero no \ufb02etes, seguros y tr\u00e1mites de aduana en el punto de desembarque.<\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Sin embargo, la situaci\u00f3n no es homog\u00e9nea para todos los productos que comprenden el sector de las maquinarias agr\u00edcolas. Los rubros cosechadoras y tractores presentan una balanza comercial negativa en todo el per\u00edodo.
\nLa exportaci\u00f3n de cosechadoras mostr\u00f3 un enorme salto luego de 2005 (ver Gr\u00e1\ufb01co 10.8), a\u00f1o en que alcanzaba los US$2 millones FOB, para en 2006 llegar al valor de US$23 millones FOB. A partir de all\u00ed mantuvo una tendencia creciente, siendo 2012 un a\u00f1o record en la exportaci\u00f3n de cosechadoras con US$44 millones FOB en los primeros tres trimestres, tras la reactivaci\u00f3n de las exportaciones a Venezuela que hab\u00edan disminuido en los dos a\u00f1os previos (se vuelve sobre este tema m\u00e1s adelante).<\/p>\n

\n

16<\/sup>\u00a0 Centro de Estudios de la Producci\u00f3n, Ministerio de Industria.<\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

En el rubro tractores tambi\u00e9n se produjo un salto en los montos exportados a mitad de la d\u00e9cada; entre 2000 y 2004 se export\u00f3 menos de US$1 mill\u00f3n FOB por a\u00f1o, con un fuerte aumento luego de este \u00faltimo. El a\u00f1o 2008 marc\u00f3 un record de exportaciones con US$22 millones FOB, mientras en 2010 y 2011 cayeron de la mano con la ca\u00edda de exportaciones a Venezuela. Hasta el tercer trimestre de 2012 se alcanz\u00f3 una nueva cifra record de US$28,6 millones FOB.
\nTanto en tractores como cosechadoras las importaciones mostraron un alto crecimiento entre 2003 y 2005 en comparaci\u00f3n con los a\u00f1os previos de la d\u00e9cada, siguiendo el comportamiento de las ventas en el mercado interno que se desaceler\u00f3 en esos a\u00f1os. El a\u00f1o 2009 de crisis internacional signi\ufb01c\u00f3 una ca\u00edda de importaciones, que se recuperaron en parte los a\u00f1os siguientes, pero no llegaron a alcanzar los valores observados en los a\u00f1os 2007 y 2008.<\/p>\n

\n

17<\/sup>\u00a0 Incluye los productos clasi\ufb01cados en las categor\u00edas 84335100, 84335990, 84335919 y 84335911 de la Nomenclatura Com\u00fan del Mercosur (NCM).<\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Fuente: IIE sobre la base de CEP.<\/p>\n

El rubro sembradoras, por el contrario, muestran una balanza comercial positiva a partir de 2002. Las exportaciones mantuvieron una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado, con el a\u00f1o 2008 marcando un record de US$36 millones FOB, valor signi\ufb01cativamente mayor a los US$0,4 millones FOB que se exportaron en 2000. El 2012 mostr\u00f3 ser un buen a\u00f1o al alcanzar la cifra de US$34 millones FOB de exportaciones en los primeros tres trimestres.
\nA pesar del rol de exportador neto de sembradoras de Argentina, el super\u00e1vit en balanza comercial alcanz\u00f3 los US$10,3 millones en 2011, mientras el d\u00e9\ufb01cit en la balanza comercial de cosechadoras y tractores alcanz\u00f3 los US$190 millones y US$146 millones respectivamente. Esto explica gran parte del d\u00e9\ufb01cit en el comercio exterior del sector.<\/p>\n

\n

18<\/sup>\u00a0 Incluye los productos clasi\ufb01cados en las categor\u00edas 87019090, 87013000 y 87019010 de la NCM.<\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Las exportaciones totales signi\ufb01caron el 16% de la producci\u00f3n nacional de maquinarias agr\u00edcolas en 2011. Pero un reducido n\u00famero de pa\u00edses es receptor de la mayor\u00eda de esas exportaciones. Desde 2007 hasta los primeros meses de 2012 entre el 55% y el 65% tuvo por destino los pa\u00edses del Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela). Si a estos se agregan las exportaciones a Chile y Bolivia, \u00e9stas componen m\u00e1s de 75% de las exportaciones del sector (ver Gr\u00e1\ufb01co 10.11).
\nVenezuela fue en los \u00faltimos a\u00f1os un importante comprador de maquinarias, especialmente las de mayor tecnolog\u00eda como tractores y cosechadoras. Las exportaciones a ese pa\u00eds experimentaron un fuerte crecimiento desde 2003 y entre 2007 y 2009 se convirti\u00f3 en el pa\u00eds que m\u00e1s maquinarias agr\u00edcolas argentinas recib\u00eda (30% del total exportado).
\nEn 2010 y 2011 baj\u00f3 su monto importado y su participaci\u00f3n, y fue superado por Brasil y Uruguay, pero entre enero y abril de 2012 recuper\u00f3 su posici\u00f3n como el primer destino de las exportaciones.
\nOtros destinos importantes para la maquinaria agr\u00edcola nacional a los que se accedi\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os son Rusia y Ucrania.<\/p>\n

\n

19\u00a0<\/sup> Incluye los productos clasi\ufb01cados en las categor\u00edas 84323010 y 84323090 de la NCM.<\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

10.5. Identi\ufb01caci\u00f3n de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la industria (FODA)<\/strong>
\nPara una mejor caracterizaci\u00f3n del sector productor de maquinarias agr\u00edcolas argentino se se\u00f1alan sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas20<\/sup>. As\u00ed, a trav\u00e9s de estos trabajos, se busca plantear lineamientos para tomar medidas tendientes a potenciar los aspectos positivos, e intentar mitigar los problemas a los que se enfrentan.
\nFortalezas:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Los productores locales muestran una gran adaptaci\u00f3n al suelo, clima y tecnolog\u00edas regionales. Esto se veri\ufb01ca fundamentalmente en las sembradoras con la adaptaci\u00f3n al m\u00e9todo de siembra directa, usado en un 90% de los cultivos.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Capacidad innovadora y \ufb02exibilidad productiva.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 La importancia de la agricultura y ganader\u00eda en la econom\u00eda nacional.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Experiencias exitosas en cuanto a asociaciones de empresas del sector.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Adaptaci\u00f3n a los cambios en las pr\u00e1cticas agr\u00edcolas y las problem\u00e1ticas de la coyuntura.
\n\u2022 \u00a0 \u00a0 \u00a0Reconocimiento a nivel mundial por el uso exitoso del m\u00e9todo de siembra directa, silos bolsa, y agricultura de precisi\u00f3n con alta tecnolog\u00eda.<\/p>\n

Debilidades:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Asimetr\u00edas con Brasil que generan una balanza comercial de\ufb01citaria.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Baja articulaci\u00f3n entre la esfera p\u00fablica y privada.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Escalas de producci\u00f3n reducidas en algunos productos.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Bajo nivel de conocimiento de las t\u00e9cnicas de producci\u00f3n agr\u00edcolas en el exterior<\/p>\n

\n

20<\/sup>\u00a0 Esta secci\u00f3n se basa en trabajos del Ministerio de Econom\u00eda de la Provincia de Buenos Aires y Gobierno de Santa Fe.<\/p>\n

\n

y orientaci\u00f3n al mercado interno, que generan di\ufb01cultades para la inserci\u00f3n internacional.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Baja estandarizaci\u00f3n de piezas y procesos.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Acumulaci\u00f3n de cr\u00e9ditos \ufb01scales (se desarrollar\u00e1 en la pr\u00f3xima secci\u00f3n).
\n\u2022 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Apreciaci\u00f3n cambiaria que reduce la competitividad internacional de los productos nacionales.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Di\ufb01cultad para acceder a insumos importados.
\nOportunidades:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Alianzas estrat\u00e9gicas de empresas del sector para mantener o aumentar la participaci\u00f3n en el mercado interno y acceder a la exportaci\u00f3n.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Apertura y crecimiento de nuevos mercados externos.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Inter\u00e9s internacional en el paquete tecnol\u00f3gico argentino.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Aumento de la demanda mundial de alimentos.
\nAmenazas:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Industria cada vez m\u00e1s globalizada, con ciclos de vida de los productos m\u00e1s cortos y altos costos de desarrollo.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 bajos niveles de producci\u00f3n que pueden limitar el desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas y generar atrasos.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 mantenimiento o profundizaci\u00f3n de las asimetr\u00edas con Brasil.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Ca\u00edda de la demanda mundial de commodities que afecte los precios de cereales y oleaginosas (desaceleraci\u00f3n del crecimiento de China).
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Continuaci\u00f3n de la apreciaci\u00f3n cambiaria que disminuye la competitividad.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Culminaci\u00f3n del r\u00e9gimen promocional.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 P\u00e9rdida de rentabilidad del productor agropecuario.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Aumento de barreras para la importaci\u00f3n de insumos.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Pol\u00edticas nacionales agropecuarias err\u00e1ticas.<\/p>\n

10.6. Apoyo p\u00fablico al sector<\/strong>21<\/sup>
\nDado el rol del sector productor de maquinaria agr\u00edcola como proveedor de bienes de capital del sector agropecuario, su desarrollo es estrat\u00e9gico para el pa\u00eds. La destacada trayectoria de Argentina como productor y exportador de commodities agropecuarios la posicionan en un lugar privilegiado para el desarrollo de esta industria.
\nSin embargo, la tendencia de las \ufb01rmas multinacionales productoras de maquinaria agr\u00edcola es a la conformaci\u00f3n de cadenas globales de producci\u00f3n, es decir, grandes f\u00e1bricas con plataformas globales de exportaci\u00f3n para mercados regionales, que en Am\u00e9rica del Sur se concentraron en Brasil desde la d\u00e9cada del \u201990 (ver Recuadro 10.1)<\/p>\n

\n

21<\/sup>\u00a0 Esta secci\u00f3n se basa en el Plan Estrat\u00e9gico Industrial 2020, elaborado por el INTI.<\/p>\n

\n

Recuadro 10.1: Bene\ufb01cios de la industria de maquinaria agr\u00edcola en Brasil<\/strong>
\nLas empresas multinacionales superan los problemas de competitividad mediante la movilidad internacional de los factores de la producci\u00f3n en funci\u00f3n de sus precios relativos. De esta forma, Brasil ha logrado atraer inversiones internacionales para la instalaci\u00f3n de empresas que tambi\u00e9n funcionan en Argentina, concentrando la producci\u00f3n de las maquinarias agr\u00edcolas autopropulsadas para el MERCOSUR.
\nLos principales bene\ufb01cios con que cuenta la industria en Brasil, y que le ha permitido lograr estos resultados son:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Una entidad coordinadora de las actividades de las instituciones p\u00fablicas y privadas relacionadas con el sector, el Servicio Brasile\u00f1o de Apoyo a las Micro y Peque\u00f1as Empresas (SEBRAE).
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 La Agencia Especial de Financiamiento Industrial (FINAME), que ofrece \ufb01nanciamiento para la adquisici\u00f3n de maquinarias y equipos nuevos de fabricaci\u00f3n nacional con menores tasas de inter\u00e9s y mayores plazos de repago a las vigentes en el mercado.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 El bene\ufb01cio de la amortizaci\u00f3n acelerada para los bienes de capital de origen nacional, mediante el cual se deprecian los bienes de uso en un periodo de tiempo menor, reduciendo el monto de los impuestos a las ganancias y como resultado aumentando el \ufb02ujo de ingresos asociado a la inversi\u00f3n.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Incentivos a la exportaci\u00f3n: las empresas que logran un determinado nivel de exportaciones acceden a bene\ufb01cios impositivos.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Programa de desgravaci\u00f3n impositiva por la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda a los productos o procesos para promover la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica.
\nPor su parte, en Argentina se intentan llevar a cabo pol\u00edticas tendientes a incentivar el sector y equilibrar las condiciones en que se desarrolla su actividad industrial de maquinaria agr\u00edcola en relaci\u00f3n a la brasilera:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 En el \u00e1mbito del Ministerio de Industria, el Plan Estrat\u00e9gico Industrial, que promueve acciones tendientes a lograr el desarrollo industrial de la cadena de valor de las maquinarias agr\u00edcolas, resulta un espacio adecuado para la de\ufb01nici\u00f3n de un plan estrat\u00e9gico para el sector.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 L\u00edneas de cr\u00e9dito al consumo impulsadas por el Banco de la Naci\u00f3n Argentina para la adquisici\u00f3n de bienes de capital de origen nacional con tasas preferenciales (que deber\u00eda profundizarse para lograr condiciones similares a las existentes en Brasil).
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Bene\ufb01cio de la amortizaci\u00f3n acelerada para los bienes de capital de origen nacional.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Fondo del Bicentenario, que opera a trav\u00e9s de l\u00edneas de redescuento del Banco Central, como instrumento de aliento a la industria en el largo plazo.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Al\u00edcuota\u00a0 del\u00a0 IVA\u00a0 del\u00a0 10,5%\u00a0 a\u00a0 la\u00a0 maquinaria\u00a0 agr\u00edcola;\u00a0 sin\u00a0 embargo\u00a0 los\u00a0 productos intermedios est\u00e1n sujetos a una al\u00edcuota mayor (21%), lo que resulta en la pr\u00e1ctica, una acumulaci\u00f3n sistem\u00e1tica de cr\u00e9ditos \ufb01scales. Como alternativa a
\neste problema se plantea la elevaci\u00f3n de la al\u00edcuta al 21%, pero aplicando un r\u00e9gimen de boni\ufb01caci\u00f3n del 50% del monto abonado en concepto de IVA, a \ufb01n de no modi\ufb01car la relaci\u00f3n de precios entre equipos nacionales e importados.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9gimen de incentivo para los fabricantes nacionales de bienes de capital (tambi\u00e9n llamado bono \ufb01scal del 14%) que funcion\u00f3 hasta el 31 de diciembre de 2012.
\nMediante este r\u00e9gimen todos los productores de bienes de capital obten\u00edan un bono \ufb01scal, en tanto el derecho de importaci\u00f3n de ese producto extra-MERCOSUR fuera 0%, a \ufb01n de compensar la falta de protecci\u00f3n arancelaria. Este bono
\n\ufb01scal pod\u00eda ser aplicado para el pago de impuestos nacionales equivalentes al 14% del precio de venta, neto del valor de los insumos importados. El proyecto signi\ufb01c\u00f3 un fuerte apoyo al sector y se estudia su posible reimplementaci\u00f3n.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Reintegros de exportaci\u00f3n, que permiten a las empresas exportadoras recuperar el cr\u00e9dito \ufb01scal que poseen al no generar d\u00e9bitos \ufb01scales por no vender su producci\u00f3n (o vender solo una parte) en el mercado interno22<\/sup>.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Programa de acceso al cr\u00e9dito y a la competitividad \u2013 SEPYME: aportes no reembolsables (subsidios) para la contrataci\u00f3n de consultores para asistencia t\u00e9cnica en diversas \u00e1reas.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Aplicaci\u00f3n de Licencias No Autom\u00e1ticas para la importaci\u00f3n de algunos equipos, lo que buscaba evitar la competencia con productores extranjeros (aunque tambi\u00e9n trababa la importaci\u00f3n de insumos necesarios para la producci\u00f3n local).
\nSin embargo, no existen los bene\ufb01cios impositivos por incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda a los productos y procesos que existen en Brasil como medio de incentivo para la inversi\u00f3n en I+D, ni se facilitan las exportaciones al apreciarse la moneda y por ende, encarecerse los productos para el resto del mundo.
\nSi se tiene en cuenta la dependencia de importaciones, en particular en las maquinarias agr\u00edcolas\u00a0 autopropulsadas\u00a0 como\u00a0 tractores\u00a0 y\u00a0 cosechadoras,\u00a0 surge\u00a0 la\u00a0 preocupaci\u00f3n\u00a0 por parte\u00a0 del\u00a0 sector\u00a0 p\u00fablico\u00a0 para\u00a0 incrementar\u00a0 la\u00a0 participaci\u00f3n\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 oferta\u00a0 local\u00a0 de\u00a0 estas maquinarias.
\nPara esto, se sugiere en el Plan Estrat\u00e9gico Industrial 2020 el impulso de las experiencias asociativas o alianzas estrat\u00e9gicas entre empresas de capital nacional para hacer competencia a las multinacionales tanto en el mercado interno como en la exportaci\u00f3n.
\nEsta pr\u00e1ctica permite abordar tareas que individualmente resultan demasiado costosas como el manejo de informaci\u00f3n de mercado, la adopci\u00f3n de est\u00e1ndares de calidad en los procesos de fabricaci\u00f3n, reingenier\u00eda de los dise\u00f1os para cumplir normas de seguridad exigentes, aplicaci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas empresariales. El Cl\u00faster Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agr\u00edcola es un ejemplo exitoso de esto, que se desarrollar\u00e1 en la siguiente secci\u00f3n.
\nLas\u00a0 principales\u00a0 ventajas\u00a0 que\u00a0 surgen\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 asociaci\u00f3n\u00a0 de\u00a0 empresas\u00a0 son\u00a0 la\u00a0 facilidad\u00a0 de incorporar\u00a0 mejoras\u00a0 tecnol\u00f3gicas,\u00a0 la\u00a0 aceleraci\u00f3n\u00a0 en\u00a0 la\u00a0 introducci\u00f3n\u00a0 de\u00a0 nuevos\u00a0 productos, el incentivo al desarrollo tecnol\u00f3gico en las primeras etapas del proceso, el aprovechamiento de las econom\u00edas de escala, la complementaci\u00f3n de l\u00edneas de productos para generar una oferta completa y la simpli\ufb01caci\u00f3n en el acceso a nuevos mercados a trav\u00e9s de acciones grupales. De esta forma, el gobierno deber\u00eda incentivar este tipo de emprendimientos, brindando herramientas que estimulen su nacimiento y faciliten su desarrollo. Los instrumentos para impulsar estas iniciativas pueden ser desde bene\ufb01cios \ufb01scales hasta la participaci\u00f3n del Estado como accionista mediante la capitalizaci\u00f3n de las obligaciones tributarias y el aporte tecnol\u00f3gico a trav\u00e9s de instituciones como el INTA o el INTI.
\nOtro\u00a0 aspecto\u00a0 que\u00a0 destaca\u00a0 el\u00a0 Plan\u00a0 Estrat\u00e9gico\u00a0 Industrial\u00a0 es\u00a0 que\u00a0 las\u00a0 \ufb02uctuaciones\u00a0 de\u00a0 los precios internacionales de los principales granos (soja, ma\u00edz, trigo y girasol) afectan directamente la rentabilidad de los productores agropecuarios y repercuten sobre la super\ufb01cie sembrada, la utilizaci\u00f3n de agroqu\u00edmicos y los rendimientos por hect\u00e1rea. De esta forma, explican en gran medida la volatilidad de la demanda de maquinarias agr\u00edcolas.<\/p>\n

\n

22\u00a0<\/sup> Aunque seg\u00fan informantes claves, los reintegros presentan demoras sustanciales de tiempo.<\/p>\n

\n

En consecuencia, el Plan propone la moderaci\u00f3n de los ciclos de la demanda que se producen por las \ufb02uctuaciones de los precios de los commodities, que frenan la inversi\u00f3n e impiden el desarrollo de la industria de maquinarias agr\u00edcolas. Con este \ufb01n, sugiere los siguientes instrumentos:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Ampliaci\u00f3n del \ufb01nanciamiento: se propone mantener y en la medida de lo posible mejorar las condiciones de las l\u00edneas de cr\u00e9dito ofrecidas por el Estado a trav\u00e9s del Banco de la Naci\u00f3n Argentina. Se busca ampliar los bene\ufb01cios de los subsidios de tasas de inter\u00e9s y asegurar su continuidad en el tiempo. La pol\u00edtica se deber\u00eda orientar al \ufb01nanciamiento de las peque\u00f1as y medianas empresas agropecuarias.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Continuaci\u00f3n de los bene\ufb01cios de amortizaci\u00f3n acelerada.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Un plan de recambio de unidades tecnol\u00f3gicamente obsoletas: propone la posibilidad\u00a0 de\u00a0 entregar\u00a0 unidades\u00a0 obsoletas\u00a0 como\u00a0 parte\u00a0 de\u00a0 pago\u00a0 de\u00a0 maquinarias nuevas a \ufb01n de reducir el precio de los equipos.
\nPara darle previsibilidad al sector, el Plan sostiene que las medidas propuestas se deber\u00edan mantener en el tiempo y por esta raz\u00f3n no deber\u00edan tener fecha de \ufb01nalizaci\u00f3n.
\nEn principio, se deber\u00eda enfocar en la maquinaria agr\u00edcola autopropulsada, por su mayor precio relativo y contenido tecnol\u00f3gico y exclusivamente en los equipos fabricados en el pa\u00eds, ya que en estos segmentos la participaci\u00f3n de mercado de las empresas nacionales es menor que en los equipos de arrastre.
\nOtras propuestas del Plan Estrat\u00e9gico Industrial para resolver problemas concretos son:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 A \ufb01n de incentivar las exportaciones, desarrollar el packaging para reducir costos de embalaje, optimizar la utilizaci\u00f3n de containers y facilitar su carga y descarga.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Como consecuencia del punto anterior, estudiar la posibilidad de introducir mejoras de dise\u00f1o para compactar las maquinarias o hacerlas desmontables a \ufb01n de reducir costos.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Difundir la necesidad de normalizaci\u00f3n de partes y piezas para mejorar el respaldo t\u00e9cnico de los equipos exportados.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Para\u00a0 el\u00a0 ensayo\u00a0 de\u00a0 las\u00a0 maquinarias\u00a0 agr\u00edcolas\u00a0 ser\u00eda\u00a0 de\u00a0 utilidad\u00a0 contar\u00a0 con\u00a0 una pista de prueba.<\/p>\n

10.7. El Cl\u00faster empresarial CIDETER de la Maquinaria Agr\u00edcola (CECMA)<\/strong>
\nEn el marco de las experiencias asociativas de empresas del sector, un caso paradigm\u00e1tico a nivel nacional lo constituye el Cl\u00faster empresarial CIDETER de la Maquinaria Agr\u00edcola (CECMA).
\nUn cl\u00faster lo conforma un grupo geogr\u00e1\ufb01camente pr\u00f3ximo de empresas interconectadas e instituciones asociadas en un campo particular que se unen debido a aspectos comunes y complementarios, es decir, por externalidades de diverso tipo. De esta forma, se generan ventajas por el uso de tecnolog\u00edas y conocimientos compartidos, se incentiva y potencia la innovaci\u00f3n, se estimula la competencia y la cooperaci\u00f3n, se fortalecen las condiciones positivas y el clima de negocios de una regi\u00f3n, se atraen inversiones y se posibilita el acceso a nuevas tecnolog\u00edas23<\/sup>.<\/p>\n

\n

23<\/sup>\u00a0 Para una descripci\u00f3n m\u00e1s detallada del concepto de cl\u00faster v\u00e9ase el Cap\u00edtulo 3.<\/p>\n

\n

Entre los agentes que constituyen un cl\u00faster se identi\ufb01can: empresas comercializadoras y manufactureras, que incluye competidores, proveedores, compradores, empresas con tecnolog\u00edas\u00a0 relacionadas\u00a0 que\u00a0 comparten\u00a0 factores\u00a0 (trabajo,\u00a0 tecnolog\u00edas);\u00a0 instituciones \ufb01nancieras;\u00a0 el\u00a0 sector\u00a0 p\u00fablico,\u00a0 gobiernos\u00a0 y\u00a0 agencias\u00a0 gubernamentales;\u00a0 actores\u00a0 acad\u00e9micos (universidades, institutos de investigaci\u00f3n, o\ufb01cinas de transferencia tecnol\u00f3gica); organizaciones privadas y p\u00fablico-privadas, ONGs, c\u00e1maras de comercio.
\nLa concentraci\u00f3n de una gran cantidad de empresas del sector productor de maquinarias agr\u00edcolas en la zona centro y sur de la provincia de Santa Fe y sur de C\u00f3rdoba, en particular en los departamentos de Belgrano en la primera y Marcos Ju\u00e1rez y Uni\u00f3n en la segunda (475 empresas en 2009, un 65% de las empresas del pa\u00eds), posibilit\u00f3 la creaci\u00f3n de un cl\u00faster natural. A partir de las empresas ya existentes se comenzaron a desarrollar una serie de servicios para atender a esas empresas: agropartistas, educaci\u00f3n enfocada a la actividad, bancos especializados, transportes, construcci\u00f3n, etc. En este
\ncontexto del sector se desarrolla el cl\u00faster; \u201csi no est\u00e1n dadas las condiciones el cl\u00faster no se genera\u201d, explica Mar\u00eda Borghi, Gerente de CIDETER. En el a\u00f1o 2000 se crea la Fundaci\u00f3n CIDETER (Centro de Investigaci\u00f3n y Desarrollo Tecnol\u00f3gico Regional), sobre la base del DAT (Direcci\u00f3n de Asistencia Tecnol\u00f3gica del Ministerio de la Producci\u00f3n de Santa Fe), con la misi\u00f3n de \u201creconvertir a las pymes que constituyen el Polo Productivo de Maquinarias Agr\u00edcolas, tratando de elevar los niveles de calidad y rentabilidad\u201d. Posee un centro tecnol\u00f3gico para el desarrollo de la maquinaria agr\u00edcola del pa\u00eds y el perfeccionamiento de los equipos.
\nLos objetivos de CIDETER son fortalecer el potencial exportador del sector, generar condiciones para incrementar las inversiones, incentivar la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y calidad de los procesos y productos y promover la integraci\u00f3n de la cadena productiva. Para tales \ufb01nes, contribuye a la formaci\u00f3n de los recursos humanos y t\u00e9cnicos, realiza cursos, seminarios y ciclos de estudio y perfeccionamiento, produce estudios e investigaciones propias difundiendo los conocimientos adquiridos y promueve acuerdos con organismos nacionales e internacionales para favorecer el desarrollo empresarial de la regi\u00f3n. Se trabaja desde un punto de vista t\u00e9cnico casi exclusivamente, es decir, dando apoyo a las empresas en cuestiones de procesos, productos y management. Carlos Braga, responsable del \u00e1rea de internacionalizaci\u00f3n del cl\u00faster, explica: desde CIDETER se busca la competitividad; en el caso del comercio exterior, la Fundaci\u00f3n no pretende discutir el tema de la competitividad a trav\u00e9s del tipo de cambio, sino trabajar t\u00e9cnicamente para mejorar la productividad reduciendo las ine\ufb01ciencias que tienen las empresas.
\nEn el a\u00f1o 1999 la DAT comenz\u00f3 asistiendo a 57 empresas del sector, mientras en 2010 el n\u00famero de empresas asistidas por CIDETER ascendi\u00f3 a 422; es decir, al 57,8% de las empresas del sector. En la actualidad se trabaja en conjunto con 482 \ufb01rmas.
\nEl CECMA se institucionaliz\u00f3 en agosto de 2006, mediante la conformaci\u00f3n de una Asociaci\u00f3n ad hoc ante escritura p\u00fablica. Se plante\u00f3 un proyecto de integraci\u00f3n de actores: gobierno, empresas e instituciones del conocimiento; y se propusieron como objetivos alcanzar un nivel de exportaci\u00f3n del 20% de la producci\u00f3n, lograr una disminuci\u00f3n de entre el 15% y el 20% de los costos de producci\u00f3n y contar con un Centro Tecnol\u00f3gico Regional que actuara como una unidad de I+D+i (Investigaci\u00f3n, Desarrollo e Innovaci\u00f3n).
\nCIDETER\u00a0 es\u00a0 la\u00a0 Unidad\u00a0 Ejecutora\u00a0 del\u00a0 cl\u00faster,\u00a0 que\u00a0 nuclea\u00a0 empresas\u00a0 de\u00a0 las\u00a0 localidades de Las Parejas, Armstrong, Las Rosas, Venado Tuerto, Firmat, Rosario, Marcos Ju\u00e1rez, Bell Ville y Monte Ma\u00edz, entre otras, aunque brinda apoyo a todas las empresas que as\u00ed lo requieran. Sin embargo, las largas distancias di\ufb01cultan la interacci\u00f3n con empresas radicadas en localidades lejanas.<\/p>\n

Las acciones que se desarrollan desde el cl\u00faster abarcan:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Mejoramiento de la producci\u00f3n: dise\u00f1o y fabricaci\u00f3n de prototipos, uso de nuevos materiales, planeamiento y redise\u00f1o de plantas, derechos de propiedad intelectual.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Normalizaci\u00f3n y certi\ufb01caci\u00f3n: estandarizaci\u00f3n nacional e internacional de piezas, b\u00fasqueda de la calidad de gesti\u00f3n, acreditaci\u00f3n y asociaci\u00f3n de los proveedores.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Dise\u00f1o y desarrollo de maquinaria para la agricultura de precisi\u00f3n.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Protecci\u00f3n del medio ambiente.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Promoci\u00f3n de las exportaciones del sector.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 Seguridad industrial y sanitaria.
\nPara cumplir sus objetivos se trabaja en conjunto con gobiernos (Nacional, Provincias de Santa Fe y C\u00f3rdoba y municipales), centros industriales, organizaciones del conocimiento como INTA, INTI y universidades y agencias para la promoci\u00f3n de las exportaciones.
\nLas decisiones se toman en las reuniones mensuales del directorio por acuerdo de sus miembros: representantes de los gobiernos de Santa Fe y C\u00f3rdoba y dos empresarios por ciudad del nodo central, m\u00e1s la Fundaci\u00f3n CIDETER, que funciona como articuladora.
\nEl cl\u00faster maneja los lineamientos y acciones a seguir, pero no administra fondos, sino que esa actividad recae exclusivamente en la Fundaci\u00f3n, que es la que tiene personer\u00eda jur\u00eddica. Se auto\ufb01nancia mediante una cuota societaria y algunas donaciones.
\nA trav\u00e9s del cl\u00faster se llevan adelante programas con la Secretaria de la Peque\u00f1a y Mediana Empresa y con el Fondo Tecnol\u00f3gico Argentino, presentando proyectos para recibir y asignar aportes no reembolsables, cr\u00e9ditos \ufb01scales, consejer\u00edas tecnol\u00f3gicas y pr\u00e9stamos a empresas para el desarrollo tecnol\u00f3gico.
\nEn lo que respecta al desarrollo de un aglomerado de empresas del sector, el CECMA de\ufb01ne seis niveles de asociatividad entre empresas de un cl\u00faster. El Nivel 1 implica un m\u00ednimo de trabajo en conjunto, mientras el Nivel 6 signi\ufb01ca la m\u00e1xima integraci\u00f3n de las empresas.
\nNivel 1.\u00a0 Contrataci\u00f3n de servicios: consultor\u00eda, capacitaci\u00f3n, estudios de mercado.
\nNivel 2.\u00a0 Organizaci\u00f3n de eventos: misiones al exterior, rueda de negocios, asistencia a ferias.
\nNivel 3.\u00a0 Establecimiento de entes permanentes: centros de desarrollo, laboratorios.
\nNivel 4.\u00a0 Complementaci\u00f3n comercial: red de distribuci\u00f3n com\u00fan, estructura comercial, complementaci\u00f3n de l\u00edneas de productos.
\nNivel 5.\u00a0 Complementaci\u00f3n productiva: uso de recursos comunes.
\nNivel 6.\u00a0 Dise\u00f1o y marca com\u00fan: dise\u00f1o de l\u00ednea de productos con marca com\u00fan.
\nEl Nivel 1 fue cubierto con la creaci\u00f3n de CIDETER como fundaci\u00f3n encargada de apoyar el desarrollo tecnol\u00f3gico y aportar conocimientos para la calidad de procesos y productos.
\nMediante la creaci\u00f3n de grupos exportadores y asistencia en comercio exterior se alcanz\u00f3 el Nivel 2 de integraci\u00f3n planteado. Se realizan investigaciones de mercados, proyecciones y estudios de la potencial internacionalizaci\u00f3n del sector y acciones de promoci\u00f3n con la participaci\u00f3n en ferias, ofreciendo las ventajas de los m\u00e9todos de producci\u00f3n argentinos.<\/p>\n

El contar con un Centro Tecnol\u00f3gico capaz de fortalecer las capacidades de las empresas del cl\u00faster e incrementar su competitividad mediante la innovaci\u00f3n le permiti\u00f3 al CECMA llegar a cubrir el Nivel 3. Desde all\u00ed, se promueve el uso de altas tecnolog\u00edas a las que las empresas en forma individual no podr\u00edan acceder.
\nEl Nivel de asociatividad 4 se logr\u00f3 mediante el \u201cAgroshowroom\u201d, que consiste en una misi\u00f3n inversa en la que se trae al pa\u00eds a los potenciales compradores internacionales de veinte pa\u00edses con la idea de potenciar la exportaci\u00f3n de maquinarias agr\u00edcolas y agropartes, mostrar el potencial del complejo industrial-agr\u00edcola y ofrecer un paquete tecnol\u00f3gico completo para la producci\u00f3n agropecuaria con las exitosas t\u00e9cnicas usadas en Argentina. Se realizan muestras est\u00e1ticas y din\u00e1micas, recorrido de las infraestructuras y rondas de negocios. A trav\u00e9s de este programa se logr\u00f3 que muchas empresas peque\u00f1as comenzaran a exportar y a producir enfocadas en mercados externos (ver Gr\u00e1\ufb01co 10.12).\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El Nivel 5 (complementaci\u00f3n productiva) se logr\u00f3 por medio de dos programas. En primer lugar, el llamado Proyecto asociativo 315, consistente en la asociaci\u00f3n de tres empresas l\u00edderes (Apache, Crucianelli y VHB) para la fabricaci\u00f3n de sembradoras y producci\u00f3n de un modelo com\u00fan a todas adaptado a las necesidades del mercado venezolano. Brindan en forma conjunta el servicio de posventa en el exterior y comparten t\u00e9cnicos especializados, dividiendo por tres los gastos24<\/sup>.Por otro lado, el programa de campos experimentales en Sud\u00e1frica, que consiste en un proyecto a tres a\u00f1os, con dos campos experimentales en dos regiones de distintas caracter\u00edsticas en el pa\u00eds africano. Se comparan las t\u00e9cnicas de producci\u00f3n tradicionales de aquel pa\u00eds con las argentinas, con profesionales y maquinarias llevadas especialmente para tal \ufb01n. Como resultado del primer a\u00f1o sobre cultivos de soja y ma\u00edz se consigui\u00f3 un rendimiento 60% mayor y una reducci\u00f3n del 72% en el consumo de combustible.
\nEn la actualidad se pretende alcanzar el Nivel de asociatividad 6, donde se pueda llegar a desarrollar un dise\u00f1o de productos con marca com\u00fan y con calidad testeada por el cl\u00faster.
\nComo resultado de la acci\u00f3n del cl\u00faster se logr\u00f3 un incremento de las empresas asistidas o capacitadas con una mejora en el acceso a las tecnolog\u00edas, un aumento de los<\/p>\n

\n

24<\/sup>\u00a0 Experiencia comentada por Carlo Braga, Responsable de Internacionalizaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n.<\/p>\n

\n

montos de apoyo por parte de las instituciones p\u00fablicas y un incremento en la cantidad de empresas que lograron exportar. Se alcanz\u00f3 un mayor nivel de integraci\u00f3n p\u00fablicoprivado que permiti\u00f3 el aprovechamiento de sinergias y una mayor asociatividad entre empresas apoyadas por las herramientas de \ufb01nanciaci\u00f3n p\u00fablicas.<\/p>\n

10.8. Perspectivas y desaf\u00edos<\/strong>
\nDespu\u00e9s de un 2012 donde la sequ\u00eda afect\u00f3 negativamente la capacidad de compra de los productores y contratistas argentinos (se perdieron unos US$7.358 millones, 18,5% del valor de la producci\u00f3n de la campa\u00f1a 2010\/1125<\/sup>), los pron\u00f3sticos clim\u00e1ticos proyectan para el 2013 una cosecha mayor a la campa\u00f1a anterior. Esto contribuye a que las expectativas para los productores de maquinarias agr\u00edcolas sean positivas para este a\u00f1o, con una recuperaci\u00f3n en las ventas internas.
\nUn an\u00e1lisis que se puede hacer para medir el nivel de relaci\u00f3n entre las ventas de maquinaria agr\u00edcola y la producci\u00f3n agr\u00edcola consiste en comparar las unidades vendidas con la producci\u00f3n de la campa\u00f1a que culmina en el a\u00f1o correspondiente a las ventas. En este caso, se muestran en el Gr\u00e1\ufb01co 10.13 el total de maquinarias vendidas y la producci\u00f3n de soja, ya que con este \u00fanico cultivo se logra un mejor ajuste que con el total de cultivos.
\nSe observa que a partir de 2002 los comportamientos son muy similares; el coe\ufb01ciente de correlaci\u00f3n26<\/sup> de las series es de 0,58 (si solo se tienen en cuenta los a\u00f1os 2006-2012, este coe\ufb01ciente es de 0,71)27<\/sup>.
\nPor este motivo, las previsiones de una buena campa\u00f1a agr\u00edcola llevan a esperar un 2013 optimista para la industria de la maquinaria agr\u00edcola. No obstante, al ser bienes de capital el sector no escapa a la incertidumbre generada en el entorno macroecon\u00f3mico, lo cual podr\u00eda dilatar nuevas inversiones a la espera de una normalizaci\u00f3n relativa.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\n

25<\/sup>\u00a0 Estimaci\u00f3n IIE.
\n26<\/sup>\u00a0 El coe\ufb01ciente de correlaci\u00f3n es un estad\u00edstico que da informaci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n lineal entre dos variables cualesquiera. Asume valores en el intervalo [-1;1], donde el valor 1 signi\ufb01ca correlaci\u00f3n positiva perfecta (cuando una aumenta, la otra tambi\u00e9n y viceversa); -1 signi\ufb01ca correlaci\u00f3n negativa perfecta (cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa); y 0 signi\ufb01ca que no existe relaci\u00f3n lineal.
\n27<\/sup>\u00a0 Si se analiza la relaci\u00f3n de las tasas de cambio, el coe\ufb01ciente de correlaci\u00f3n aumenta a 0,59 entre 2003 y 2012 y a 0,97 entre 2006 y 2012.<\/p>\n

\n

\u00a0Otro factor que in\ufb02uye en la actividad del sector es la pol\u00edtica o\ufb01cial28<\/sup>. En este sentido, el bono \ufb01scal del 14% que funcion\u00f3 hasta \ufb01nales de 2012 brindaba un apoyo \u00fatil al sector; como alternativas para seguir alentando al sector se estudian la reimplementaci\u00f3n del r\u00e9gimen o la creaci\u00f3n de un \ufb01deicomiso que lo remplace con cr\u00e9ditos blandos para la inversi\u00f3n y la pre y pos\ufb01nanciaci\u00f3n de las exportaciones.
\nEn esta segunda opci\u00f3n, los industriales observan que las demoras en el cobro de los bonos podr\u00edan ser compensadas mientras esos cr\u00e9ditos resulten bene\ufb01ciosos para las empresas y los productores y que se pueda mantener el precio de la maquinaria.
\nAl mismo tiempo, el reintegro a la exportaci\u00f3n y el pago de los saldos del IVA t\u00e9cnico carecen del defecto de no producirse de manera inmediata posterior a las ventas, lo que genera un perjuicio para los productores. Una mejora en este sentido ser\u00eda bene\ufb01ciosa para la industria.
\nPor el lado de la exportaci\u00f3n, el principal problema que enfrenta la industria nacional es la competitividad frente a productores extranjeros. Se observa que los costos de producir internamente han crecido a una mayor ritmo que lo ha hecho el tipo de cambio, apreciando el valor de la moneda29<\/sup>, lo que hace cada vez m\u00e1s dif\u00edcil competir en el mercado mundial. Para referentes del sector, la soluci\u00f3n pasa por combatir la in\ufb02aci\u00f3n.
\nA pesar de este problema, en los \u00faltimos a\u00f1os se comenz\u00f3 a exportar maquinarias agr\u00edcolas a pa\u00edses no tradicionales. Pa\u00edses del \u00c1frica Subsahariana y Europa del Este son destinos cada vez m\u00e1s importantes para la producci\u00f3n local.
\nLa regi\u00f3n subsahariana representa un nicho de mercado para las maquinarias argentinas en crecimiento, pero adem\u00e1s otorga una alta posibilidad para seguir expandi\u00e9ndose.
\nPosee un potencial agr\u00edcola de m\u00e1s de mil millones de hect\u00e1reas cultivables, muchas de ellas no explotadas, lo cual signi\ufb01ca una oportunidad aprovechable para los vendedores argentinos de diversi\ufb01car sus mercados de exportaci\u00f3n. Los pa\u00edses de Europa del Este, por otro lado, est\u00e1n adoptando cada vez m\u00e1s el modelo de producci\u00f3n por siembra directa de forma similar a la Argentina y las \ufb01rmas locales se est\u00e1n adaptando para vender en esos mercados donde las maquinarias son bien vistas por su calidad. Esto se veri\ufb01ca en el crecimiento que estos mercados han tenido en el total de exportaciones y signi\ufb01ca una valiosa oportunidad para la industria local (ver Gr\u00e1\ufb01co 10.14).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\n

28\u00a0<\/sup> En el Cap\u00edtulo 5 se presenta un an\u00e1lisis te\u00f3rico de la pol\u00edtica industrial y sus alternativas.
\n29<\/sup>\u00a0 Ver Cap\u00edtulo 1.<\/p>\n

\n

De acuerdo a las consideraciones del INTA, la industria de maquinarias agr\u00edcolas argentina tiene un ganado prestigio y reconocimiento a nivel mundial en al menos tres rubros:
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la siembra directa, con alrededor del 90% del \u00e1rea sembrada con esta t\u00e9cnica;
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 el embolsado de granos en bolsas pl\u00e1sticas (silos bolsa) y exportaci\u00f3n de esta tecnolog\u00eda \u2013bolsas, embolsadoras, extractoras-;
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la agricultura de precisi\u00f3n l\u00edder en Latinoam\u00e9rica, con equipamiento y agropartes de alta complejidad, m\u00e1quinas automatizadas, geoposicionadas y capaces de lograr la aplicaci\u00f3n de insumos de acuerdo al ambiente.Como forma de aprovechar este prestigio, el INTA desarrolla una estrategia de internacionalizaci\u00f3n para exportar el know how tecnol\u00f3gico, es decir, las tecnolog\u00edas de producci\u00f3n agr\u00edcola local.
\nAl mismo tiempo, el CECMA desarrolla un plan estrat\u00e9gico internacional de pa\u00edses lejanos para insertarse en nuevos mercados y fortalecer los ya conseguidos, mediante la venta del paquete de t\u00e9cnicas de cultivo utilizadas en Argentina, incluyendo las maquinarias, asesoramiento, semillas, fertilizantes e inoculantes. De esta forma, se venden soluciones para los problemas medioambientales y se aumenta la productividad.A la espera de un crecimiento del mercado en 2013 apoyado en las mejores cosechas proyectadas y en el posible aprovechamiento de las oportunidades que se presentan, algunas de las empresas m\u00e1s grandes del pa\u00eds han anunciado inversiones para aumentar su producci\u00f3n y contribuir al crecimiento del sector:
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Case New Holland anunci\u00f3 inversiones por $450 millones, que generar\u00e1n 2.100 puestos de trabajo directos e indirectos.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pauny y Stara (Brasil), invertir\u00e1n en conjunto $54 millones, sumando 480 nuevos empleos.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Agco present\u00f3 un proyecto de inversi\u00f3n por US$637 millones en el plazo de cinco a\u00f1os para la producci\u00f3n de tractores destinados al mercado nacional y a la exportaci\u00f3n, adem\u00e1s de comprometerse a impulsar el desarrollo de proveedores locales.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Carraro (Italia) anunci\u00f3 inversiones por $100 millones para aumentar la producci\u00f3n y capacidad instalada en su planta de Haedo para la fabricaci\u00f3n de ejes y transmisores para abastecer a los fabricantes de maquinaria agr\u00edcola.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pampa Riego desarroll\u00f3 un proyecto para fabricar a gran escala maquinaria de riego con una inversi\u00f3n de $9 millones y la creaci\u00f3n de 70 puestos de trabajo para la sustituci\u00f3n de estos equipos importados.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 John Deere realiza una inversi\u00f3n por $598 millones, que generar\u00e1 300 empleos para la producci\u00f3n de tractores y cosechadoras, sustituyendo importaciones y exportando a la regi\u00f3n.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Agrale invertir\u00e1 US$12,5 millones para ampliar la producci\u00f3n de tractores con un 70% de piezas nacionales.
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sensor, dedicada a la producci\u00f3n de implementos tecnol\u00f3gicos para maquinaria agr\u00edcola, realiz\u00f3 una inversi\u00f3n por $11 millones para la ampliaci\u00f3n de su planta.<\/p>\n

10.9. Consideraciones \ufb01nales<\/strong>
\nEl sector productor de maquinarias agr\u00edcolas, que abarca un heterog\u00e9neo grupo de productos, es un importante motor de la actividad econ\u00f3mica de las localidades del interior de\u00a0 Santa\u00a0 Fe,\u00a0 C\u00f3rdoba\u00a0 y\u00a0 Buenos\u00a0 Aires.\u00a0 Su\u00a0 papel\u00a0 como\u00a0 proveedor\u00a0 de\u00a0 bienes\u00a0 de\u00a0 capital a\u00a0 la\u00a0 actividad\u00a0 agropecuaria\u00a0 da\u00a0 cuenta\u00a0 de\u00a0 su\u00a0 importancia\u00a0 en\u00a0 un\u00a0 pa\u00eds\u00a0 con\u00a0 una\u00a0 tradici\u00f3n agr\u00edcola-ganadera tan fuerte como la argentina.
\nLa crisis de \ufb01nales de la d\u00e9cada del \u201890 gener\u00f3 un atraso tecnol\u00f3gico en el sector agropecuario. Luego de la crisis de 2001\/2002 y gracias a los precios internacionales favorables, la devaluaci\u00f3n de la moneda y la capacidad de endeudarse de los productores, se reactiv\u00f3 la venta de maquinaria agr\u00edcola. Sin embargo, la producci\u00f3n local no fue capaz de satisfacer la alta demanda, rol que cumpli\u00f3 la importaci\u00f3n.
\nSe trata de un sector de la econom\u00eda donde se han observado hist\u00f3ricamente d\u00e9\ufb01cits en balanza comercial y una amplia penetraci\u00f3n de importaciones. Sin embargo, en la actualidad surge la posibilidad de crecimiento de la industria local. En los \u00faltimos a\u00f1os la participaci\u00f3n de los equipos locales en las ventas de maquinarias mostr\u00f3 un crecimiento, pero\u00a0 a\u00fan\u00a0 queda\u00a0 una\u00a0 proporci\u00f3n\u00a0 del\u00a0 mercado\u00a0 satisfecha\u00a0 por\u00a0 importaciones,\u00a0 donde\u00a0 las \ufb01rmas nacionales tienen la posibilidad de ganar terreno. En particular, en los rubros de sembradoras e implementos, la participaci\u00f3n de las empresas nacionales en las ventas es alta, mientras en los rubros de tractores y cosechadoras se observa una mayor cantidad de equipos importados, especialmente desde Brasil.
\nA pesar del d\u00e9\ufb01cit en balanza comercial, las exportaciones de maquinarias agr\u00edcolas han mostrado un fuerte crecimiento, en particular a partir de 2005, lo que ha demostrado la exitosa internacionalizaci\u00f3n de la producci\u00f3n y capacidad de los productos nacionales de irrumpir en nuevos mercados. Las importaciones del sector, sin embargo, representaron m\u00e1s de tres veces las exportaciones. Los mismos rubros en que las importaciones representan una proporci\u00f3n importante de las ventas locales (tractores y cosechadoras) son los que presentan d\u00e9\ufb01cits de balanza comercial m\u00e1s grandes, mientras que en el rubro sembradoras, donde el mercado interno es abastecido casi en su totalidad con producci\u00f3n nacional, muestra un super\u00e1vit en balanza comercial.
\nA pesar de los distintos comportamientos que se dan seg\u00fan los rubros, la existencia de \ufb01rmas nacionales competitivas en todos los sectores, que se evidencia con la presencia de exportaciones a diversos pa\u00edses, da cuenta de la capacidad que tiene el pa\u00eds de crecimiento de esta industria.
\nLas v\u00edas de crecimiento de la producci\u00f3n local de maquinaria agr\u00edcola se pueden dividir en tres: sustituci\u00f3n de los productos importados, exportaci\u00f3n, y crecimiento del mercado interno. Para lograr esto, se deben mitigar las debilidades que tiene el sector, principalmente las asimetr\u00edas con la industria brasilera y la p\u00e9rdida de competitividad frente a los competidores\u00a0 extranjeros,\u00a0 y\u00a0 aprovechar\u00a0 las\u00a0 posibilidades\u00a0 que\u00a0 se\u00a0 presentan\u00a0 para\u00a0 abrir\u00a0 y ampliar nuevos mercados interesados en los productos y el formato de producci\u00f3n agr\u00edcola argentino. En especial, vale la pena destacar los resultados que se han obtenido a trav\u00e9s de herramientas asociativas \u2013como el ejemplo citado del CECMA- y la posibilidad que ofrece para seguir creciendo. A la vez, las perspectivas de mejores cosechas para las pr\u00f3ximas campa\u00f1as dan buenas se\u00f1ales al sector en cuanto a la posibilidad de crecimiento del mercado local, siempre y cuando la evoluci\u00f3n de la macroeconom\u00eda posibilite las inversiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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