{"id":1873,"date":"2014-02-17T00:50:33","date_gmt":"2014-02-17T00:50:33","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1873"},"modified":"2014-09-01T15:30:41","modified_gmt":"2014-09-01T15:30:41","slug":"2005-cap-xi-cadena-de-valor-uva-mesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1873","title":{"rendered":"CADENA DE VALOR DE LA UVA DE MESA"},"content":{"rendered":"

CAP\u00cdTULO 11:\u00a0CADENA DE VALOR DE LA UVA DE MESA<\/h1>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n de uva de mesa tuvo un proceso profundo de transformaci\u00f3n en la \u00faltima\u00a0d\u00e9cada. La Ley Nacional 22.021, conocida como la ley de diferimiento impositivo<\/span>1<\/span><\/sup>, impuls\u00f3 en\u00a0<\/span>la provincia de San Juan el cultivo de esta fruta. El producto obtenido en esas explotaciones\u00a0<\/span>est\u00e1 totalmente adaptado a los requerimientos de la demanda externa, compitiendo con los\u00a0<\/span>grandes jugadores de este mercado.<\/span><\/em>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.1 Producto<\/strong><\/p>\n

La uva pertenece al g\u00e9nero de Vitis. Es un cultivo que tiene distintos destinos: la vinificaci\u00f3n,\u00a0el fruto en fresco y la deshidrataci\u00f3n (pasas de uva). Existen variedades que son clasificadas pa<\/span>ra uno u otro destino y adem\u00e1s existen uvas multiprop\u00f3sito. Estas \u00faltimas en funci\u00f3n de la situa<\/span>ci\u00f3n del mercado tienen uno u otro destino, pero si bien pueden tener como fin el consumo en\u00a0<\/span>fresco, estas no son aptas para ser destinadas a la exportaci\u00f3n quedando limitadas al mercado in<\/span>terno. Las variedades para consumo en fresco tienen un desarrollo reciente. Para su caracteriza<\/span>ci\u00f3n t\u00e9cnica, se distinguen por su color, por si tienen o no semilla, y por su momento de madu<\/span>raci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.1.1 Variedades de uvas de mesa<\/strong><\/p>\n

La elecci\u00f3n de la variedad constituye un aspecto fundamental para la planificaci\u00f3n de las futuras plantaciones. Existen una serie de factores que condicionan la calidad de la uva de mesa y\u00a0<\/span>est\u00e1n ligados en primera instancia a la variedad. Estos se refieren especialmente al atractivo vi<\/span>sual y al sabor.\u00a0<\/span>Desde el punto de vista de la comercializaci\u00f3n, el momento de maduraci\u00f3n es una variable\u00a0<\/span>cr\u00edtica, porque determina la posibilidad de entrar a los mercados en las puntas del calendario de\u00a0<\/span>comercializaci\u00f3n, y de esta forma no s\u00f3lo obtener los mejores precios sino tambi\u00e9n las mejores\u00a0<\/span>condiciones de negociaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0Las caracter\u00edstica de las cultivares (baya, racimo, coloraci\u00f3n, tama\u00f1o, etc) que se describen\u00a0<\/span>en el Cuadro 11.1 corresponden a un manejo adecuado de la planta. Las \u00e9pocas de ocurrencia de\u00a0<\/span>los distintos estados fenomenol\u00f3gicos corresponden al Departamento de San Mart\u00edn, San Juan.\u00a0<\/span>Existen en esta provincia zonas tempranas, que se encuentran en los departamentos de Albard\u00f3n\u00a0<\/span>y Ullum, donde por ejemplo, las uvas pueden estar en condiciones de ser cosechadas diez d\u00edas\u00a0<\/span>antes de lo aqu\u00ed expuesto<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

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1\u00a0<\/span><\/sup>Dicho r\u00e9gimen otorgaba los siguientes beneficios: a) Diferir el pago de las sumas que se deban abonar de impuestos a las Gananc<\/span>ias, Capitales, Pa<\/span>trimonio Neto e IVA. El monto total a diferir era igual al 75% de la aportaci\u00f3n directa de capital. Los montos diferidos se deb<\/span>\u00edan cancelas en 5 cuo<\/span>tas anuales y consecutivas al a\u00f1o posterior a la puesta en marcha del proyecto b) Deducir del monto imponible, a los efectos d<\/span>el c\u00e1lculo del impues<\/span>to, las sumas invertidas en los proyectos. En 1990, el gobierno Nacional otorga a la Provincia de San Juan un cupo para otorgar\u00a0<\/span>beneficios a proyec<\/span>tos agropecuarios.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.1.2 Requerimientos de clima<\/strong><\/p>\n

La vid se adapta a muy variados climas. Se cultiva tanto en regiones c\u00e1lidas, donde es capaz\u00a0de resistir sequ\u00edas prolongadas, como en zonas relativamente fr\u00edas, pero indudablemente requie<\/span>re de climas templados. Su cultivo se halla extendido entre los 49\u00ba latitud sur y los 34\u00ba latitud\u00a0<\/span>norte.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Para obtener buenas producciones es fundamental que la suma de las temperaturas medias\u00a0diarias, a lo largo del per\u00edodo vegetativo, sea superior a los 3.100\u00ba C. Pocas semanas antes de la\u00a0<\/span>vendimia cuando las uvas comienzan a cambiar de coloraci\u00f3n e incluso muy pr\u00f3ximas a la ma<\/span>duraci\u00f3n, las temperaturas elevadas, con ambiente seco, son de capital importancia para la ob<\/span>tenci\u00f3n de frutos sanos y de correcta relaci\u00f3n az\u00facares \/ \u00e1cidos.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Las lluvias en invierno no inciden mayormente en la fisiolog\u00eda de este vegetal; una parte de\u00a0esta agua es absorbida por el suelo y el resto se pierde por percolaci\u00f3n. El agua fijada por el sue<\/span>lo constituye una reserva que, en su oportunidad, ser\u00e1 absorbida por las ra\u00edces de las plantas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Siempre y cuando no sean excesivas, las lluvias primaverales permiten un buen desarrollo del\u00a0aparato vegetativo de los granos de la vid y parecen tener un efecto favorable sobre el grosor de\u00a0<\/span>los granos. Un r\u00e9gimen pluviom\u00e9trico intenso en primavera \u2013 verano es nocivo para la vid, pues\u00a0<\/span>aumentan los factores que favorecen el desenvolvimiento de las afecciones criptog\u00e1micas: tem<\/span>peratura elevada y humedad persistente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Lluvias y fr\u00edo a lo largo del per\u00edodo de floraci\u00f3n, pueden afectar una correcta o normal fecundaci\u00f3n de las flores. A su vez, si la sequ\u00eda es intensa y prolongada, el rendimiento y la calidad de\u00a0<\/span>la uva se resienten, mientras que si la misma es moderada, se pueden obtener frutos de calidad.<\/span><\/p>\n

Otro punto importante son las heladas. Dado que es una palabra donde hay grandes diferencias en su concepci\u00f3n, se comienza estableciendo las definiciones y sus diferencias. Las hela<\/span>das admiten dos definiciones:<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2022 Desde el punto de vista meteorol\u00f3gico: todo descenso de la temperatura del aire, igual o inferior a los 0\u00ba C.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2022 Desde el punto de vista agr\u00edcola: se entiende helada por todo descenso t\u00e9rmico capaz de causar da\u00f1o a los tejidos vegetales incluso su muerte. Esto admite variaciones que van a depender\u00a0<\/span>de estado vegetativo de la cepa, desarrollo, edad, etc.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Las condiciones individuales de cada cepa tienen importancia en lo referente a la mayor o menor resistencia a las heladas. Existe una temperatura por debajo de la cual el fen\u00f3meno clim\u00e1ti<\/span>co provoca da\u00f1os, es lo que se denomina \u201cl\u00edmite de resistencia o umbral de resistencia\u201d. En la\u00a0<\/span>vid, el l\u00edmite de resistencia depende del momento del ciclo vegetativo de la misma, estando si<\/span>tuado, al iniciarse la brotaci\u00f3n alrededor de los 5\u00ba C bajo cero.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

En resumen, las condiciones de clima necesarias para la producci\u00f3n de uva de mesa son veranos largos, en promedio secos, con horas de luz prologadas e intensas y a su vez, inviernos\u00a0<\/span>fr\u00edos, lluviosos o no. La provincia de San Juan, la principal productora de uva de mesa, cumple\u00a0<\/span>con estos requisitos b\u00e1sicos para la obtenci\u00f3n de una fruta de calidad.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.2 Escenario internacional<\/strong><\/p>\n

11.2.1 Exportaciones mundiales<\/strong><\/p>\n

En el a\u00f1o 2003, el comercio mundial de uva de mesa fue de alrededor de US$ 2.000 millones. Siendo similar al comercio mundial de manzanas frescas, y superior a otras frutas de alto\u00a0<\/span>consumo mundial como peras, naranjas, mandarinas y bananas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Chile es el pa\u00eds que m\u00e1s exporta uvas de mesa en el mundo, comercializando el 30% del valor\u00a0total de las ventas externas mundiales. Con un porcentaje similar se encuentra Estados Unidos, con\u00a0<\/span>un 28% del total, y en tercer lugar est\u00e1 la Uni\u00f3n Europea, que como bloque vende el 11% del to<\/span>tal. Argentina ocupa el 8\u00ba lugar en este ranking con el 2,14% del total exportado mundialmen<\/span>te.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El mercado mundial de la\u00a0<\/span>uva de mesa, como el de la\u00a0<\/span>mayor\u00eda de los mercados de\u00a0<\/span>frutas en fresco, los pa\u00edses\u00a0<\/span>oferentes se dividen en dos\u00a0<\/span>submercados en funci\u00f3n de\u00a0<\/span>su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica: los\u00a0<\/span>exportadores de Hemisferio\u00a0<\/span>Norte y los pa\u00edses exporta<\/span>dores del Hemisferio Sur. La<\/span>correlaci\u00f3n de los precios\u00a0<\/span>que enfrenta cada uno de es<\/span>tos dos grupos de oferentes\u00a0<\/span>es casi nula, por ello se ana<\/span>liza cada sub-mercado en\u00a0<\/span>forma independiente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0En el Hemisferio Norte, los principales jugadores son Estados Unidos, Uni\u00f3n Europea, M\u00e9xico\u00a0<\/span>y Turqu\u00eda. Mientras que en el Hemisferio Sur los principales exportadores son Chile, Brasil, Su<\/span>d\u00e1frica, Australia, Brasil y Argentina.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

Los exportadores m\u00e1s importantes del Hemisferio Sur se analizar\u00e1n con m\u00e1s detalle dado que\u00a0Argentina compite en este sub- mercado del mercado mundial.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.2.1.1 Chile<\/strong><\/p>\n

Chile es el principal exportador de uvas de mesa (excluyendo el comercio intra Uni\u00f3n Europea), representando m\u00e1s del 30% del mercado mundial. Para su econom\u00eda primaria este es un\u00a0<\/span>bien muy importante ya que es el principal producto de exportaci\u00f3n del sector agropecuario re<\/span>presentando el 12,30% de estas exportaciones en el a\u00f1o 2003. La creciente importancia de las\u00a0<\/span>frutas frescas en general -y de la uva en particular- en el balance comercial de Chile comenz\u00f3 a\u00a0<\/span>mediados de los a\u00f1os setenta, cuando se hicieron fuertes inversiones no s\u00f3lo en nuevas planta<\/span>ciones y tecnolog\u00edas sino tambi\u00e9n en el desarrollo de estrategias de marketing para conquistar\u00a0<\/span>mercados externos de alto poder adquisitivo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n se concentra en las regiones de Atacama (7.564 hect\u00e1reas), Coquimbo (10.110\u00a0hect\u00e1reas), Valpar\u00edso (12.067 hect\u00e1reas) O\u2019Higgins (10.183 ha), del Mauele (675 ha) y Metropo<\/span>litana (11.762 hect\u00e1reas). Existen m\u00e1s de 22 variedades de uva de mesa registrados en el catas<\/span>tro vit\u00edcola de Chile del a\u00f1o 2002, pero hay cinco variedades que concentran el 76% de la super<\/span>ficie implantada con uvas en fresco: Thompson Seddles (38,51%), Flame Seedles (18,17%), Red\u00a0<\/span>Globe (10,40%) y Ribier (9,15%).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Las exportaciones representan alrededor del 65% de la producci\u00f3n. Chile vende a m\u00e1s de 65\u00a0pa\u00edses, pero su principal comprador es Estados Unidos quien concentra el 60% del mercado. Chi<\/span>le tiene ventajas respecto de los otros pa\u00edses del Hemisferio Sur, ya que no s\u00f3lo es considerado\u00a0<\/span>un pa\u00eds libre de mosca de los frutos sino que tambi\u00e9n tiene privilegios arancelarios debido a los\u00a0<\/span>Tratados de Libre Comercio suscriptos con las principales potencias del mundo.<\/span><\/p>\n

Las exportaciones chilenas a Estados Unidos se concentran entre los meses de diciembre a abril,\u00a0<\/span>pero es en el mes de noviembre donde se obtienen los mejores precios, bajando sustancialmen<\/span>te al mes siguiente. En el a\u00f1o 2003 el precio promedio cay\u00f3 de noviembre a diciembre en m\u00e1s\u00a0<\/span>de un 40%. Esta estacionalidad del mes de noviembre se debe al d\u00eda de Acci\u00f3n de Gracias.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.2.1.2 Brasil<\/strong><\/p>\n

La uva en fresco es la tercera fruta en importancia dentro de las exportaciones brasile\u00f1as. En\u00a0el a\u00f1o 2003 represent\u00f3 el 12% del total de frutas exportadas. A nivel internacional es uno de los\u00a0<\/span>pa\u00edses m\u00e1s din\u00e1micos en el comercio mundial de uvas en fresco. Las uvas finas de mesa se cul<\/span>tivan en la regi\u00f3n de Sur del Brasil, Sur de Sao Paulo, Norte de Paran\u00e1, Valle de San Francisco\u00a0<\/span>y Noroeste de Sao Pablo. Hay que destacar que, el Valle de San Francisco es el centro de las nue<\/span>vas inversiones.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La dispersi\u00f3n territorial de las plantaciones, su clima y las tecnolog\u00edas aplicadas (manejo de\u00a0poda, cultivos bajo invernadero y control del riego) permiten a Brasil producir en todos los me<\/span>ses del a\u00f1o.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.2.1.3 Sud\u00e1frica<\/strong><\/p>\n

Sud\u00e1frica es un exportador tradicional de uvas en fresco. El consumo interno de uvas frescas\u00a0es bajo, destinando alrededor del 80% de la producci\u00f3n a las exportaci\u00f3n. Este pa\u00eds realiz\u00f3 gran<\/span>des inversiones a principios de la d\u00e9cada del noventa. El aumento de la producci\u00f3n de las nue<\/span>vas plantaciones fue acompa\u00f1ado por un aumento de las exportaciones. Se estima que las expor<\/span>taciones sudafricanas tender\u00e1n a estabilizarse en los pr\u00f3ximos a\u00f1os ya que no se han registrados\u00a0<\/span>nuevas plantaciones de vi\u00f1edos con uvas para consumo en fresco. El freno a las nuevas inver<\/span>siones se debe en gran medida a que los productores obtuvieron una rentabilidad menor a la es<\/span>perada.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.2.1.4 Per\u00fa<\/strong><\/p>\n

Per\u00fa es un competidor relativamente nuevo en el Hemisferio Sur. Si bien su volumen no es\u00a0significativo (durante el 2003 se exportaron 12.718 toneladas), logra llegar con sus primeras\u00a0<\/span>uvas a los mercados del Hemisferio Norte a fines de noviembre. Las zonas de producci\u00f3n son\u00a0<\/span>Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa y Tacna. A pesar del buen comportamiento en los \u00faltimos a\u00f1os\u00a0<\/span>de las exportaciones peruanas de uvas (el crecimiento entre 1999 y 2003 fue del 622%), las mis<\/span>mas presentan problemas de calidad y log\u00edstica.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

11.2.1.5 Australia<\/strong><\/p>\n

Australia es un participante tradicional del mercado mundial de uvas en fresco, muchas veces no es considerado un competidor del Hemisferio Sur porque su participaci\u00f3n en los merca<\/span>dos europeos es m\u00ednima. Exporta m\u00e1s del 20% de su producci\u00f3n, con destino a los pa\u00edses del Pa<\/span>c\u00edfico casi en su totalidad (sus principales mercados son Hong Kong, Malasia, Singapur e Indo<\/span>nesia). Las principales variedades cultivadas son Flame Sedles, Red Globe, Almeria, Ruby Seed<\/span>les y Rouge.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

1.2.2 Importaciones mundiales<\/strong><\/p>\n

Las importaciones mundiales de uvas de mesa crecieron en forma sostenida entre 1999 y\u00a02003. Los dos mercados claves para la uva de mesa son Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El principal importador de uvas en fresco es Estados Unidos, teniendo el doble papel en este\u00a0<\/span>mercado: importante importador y exportador. Sus compras externas representaron el 30% de las\u00a0<\/span>compras mundiales. Chile y M\u00e9xico representan el 99% de sus importaciones. Los env\u00edos de M\u00e9<\/span>xico comienzan a fines de Mayo hasta comienzos de Agosto. Mientras que las uvas chilenas\u00a0<\/span>abastecen a este mercado desde medidos de noviembre hasta mayo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La Uni\u00f3n Europea, concentra el 29% de las importaciones. Dentro de los pa\u00edses de la UE hay\u00a0pa\u00edses que son importadores netos de uvas en fresco como Alemania, Holanda y Reino Unido.\u00a0<\/span>El incremento de las importaciones de la uva en frescos se debe en parte a una reducci\u00f3n en la\u00a0<\/span>producci\u00f3n y a un aumento del consumo. Este aumento de la demanda junto con una apreciaci\u00f3n\u00a0<\/span>de sus monedas hace que este mercado sea muy atractivo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Rusia aument\u00f3 sus importaciones de uvas entre el a\u00f1o 2002 y 2003 en un 74%, adem\u00e1s se debe considerar que en 1999 sus compras eran un 20% del monto del 2003. Es un pa\u00eds que si bien\u00a0<\/span>tiene problemas en la forma de efectivizar sus pagos, es considerado un mercado con un gran po<\/span>tencial importador. El inter\u00e9s por conquistar este mercado, como otros pa\u00edses de Europa del Es<\/span>te, no s\u00f3lo se debe la gran densidad de poblaci\u00f3n de sus ciudades, sino a que tambi\u00e9n en los \u00fal<\/span>timos a\u00f1os est\u00e1n cambiando sus h\u00e1bitos de consumo, con una estructura de demanda de bienes\u00a0<\/span>de mayor calidad y precio.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Canad\u00e1 es un importador neto de uvas en fresco. Las importaciones fueron relativamente\u00a0constantes en los \u00faltimos a\u00f1os. El principal proveedor de este mercado es Estado Unidos, y en\u00a0<\/span>contra estaci\u00f3n es una plaza importante tanto para Brasil como para Sud\u00e1frica.\u00a0<\/span>Por \u00faltimo, se destaca a China, que aument\u00f3 sus importaciones en un 29% entre los a\u00f1os 2002\u00a0<\/span>y 2003, sus compras fueron crecientes en los \u00faltimos cinco a\u00f1os Comparando las cifras de 1999\u00a0<\/span>y 2003 se observa un aumento del 76%.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.2.2.1 Caracter\u00edsticas cualitativas de las importaciones<\/strong><\/p>\n

La demanda mundial no s\u00f3lo tuvo un cambio cuantitativo, sino tambi\u00e9n cualitativo. Las uvas\u00a0blancas representan la mayor parte de las exportaciones. Debido al aumento de la oferta de las\u00a0<\/span>uvas blancas sin semilla provenientes del Hemisferio Sur, el precio de las mismas ha disminui<\/span>do en promedio. Las uvas rojas, como la Flame, tienen una demanda creciente debido a la bue<\/span>na aceptaci\u00f3n de este tipo de uvas por parte del consumidor, especialmente el europeo. Las uvas\u00a0<\/span>negras son las que experimentaron una mayor estabilidad en los precios en los mercados de Eu<\/span>ropa. Esto se debe a que no hubo grandes cambios tanto en la demanda como en la oferta prove<\/span>niente Sud\u00e1frica, que es el principal proveedor de este tipo de uvas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.3 La uva de mesa en Argentina<\/strong><\/p>\n

11.3.1 Superficie<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan datos del censo del a\u00f1o 20022<\/span><\/sup>, la superficie implantada con vides espec\u00edficas para con<\/span>sumo en fresco para el total del pa\u00eds es de 8.845 hect\u00e1reas. El censo anterior, del a\u00f1o 1990, re<\/span>gistr\u00f3 3.351 hect\u00e1reas. Es decir, que entre ambos censos la cantidad de hect\u00e1reas destinadas a vi<\/span>des para uva de mesa creci\u00f3 en un 164%. Pero, este cambio no fue s\u00f3lo cuantitativo sino tam<\/span>bi\u00e9n cualitativo, ya que se\u00a0<\/span>implantaron variedades nue<\/span>vas y se introdujeron inno<\/span>vaciones tecnol\u00f3gicas para\u00a0<\/span>adaptar el producto final a\u00a0<\/span>los requerimientos de los\u00a0<\/span>mercados externos.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

San Juan concentra el\u00a081% del total de la superfi<\/span>cie con vides para uva de\u00a0<\/span>mesa registrada en el \u00faltimo\u00a0<\/span>censo vitivin\u00edcola, mientras\u00a0<\/span>que Mendoza es la segunda\u00a0<\/span>provincia en importancia\u00a0<\/span>con el 11% de la superficie.\u00a0<\/span>En R\u00edo Negro, donde se en<\/span>cuentra uno de los centros\u00a0<\/span>frut\u00edcolas m\u00e1s importante\u00a0<\/span>del pa\u00eds, se encuentra el 4%\u00a0<\/span>de la superficie del pa\u00eds<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

2\u00a0<\/sup>A pesar de contar con datos actualizados al 2003, los t\u00e9cnicos del INV Mendoza recomendaron tomar estos censos para el estudio de\u00a0<\/span>superficie cultivada.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a01.3.1.1 Superficie por provincia<\/strong><\/p>\n

11.3.1.1.1 San Juan<\/strong><\/p>\n

En el a\u00f1o 1990, San Juan ten\u00eda 1.977 hect\u00e1reas de uvas destinadas a consumo en fresco. En\u00a0el a\u00f1o 2002 esta cantidad ascendi\u00f3 a 7.190 hect\u00e1reas, lo que implica un incremento del 264%. A\u00a0<\/span>principios de la d\u00e9cadas de los noventas comenzaron a plantarse algunos vi\u00f1edos con uvas para\u00a0<\/span>consumo en fresco en la provincia; pero la gran transformaci\u00f3n, tanto en superficie como en tec<\/span>nolog\u00eda, se produjo a partir de la aplicaci\u00f3n de la ley de diferimiento impositivo<\/span>3<\/span><\/sup>. Los vi\u00f1edos\u00a0<\/span>con uva de mesa se encuentran principalmente en los departamentos de Pocito, 25 de Mayo, Cau<\/span>cete, Ullum, Albard\u00f3n y Zonda.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.1.1.2 Mendoza<\/strong><\/p>\n

Mendoza contaba con 647 hect\u00e1reas de uva de mesa en el a\u00f1o 1990, mientras que en el censo siguiente se registraron 951 hect\u00e1reas. Si bien el incremento en la superficie implantada no\u00a0<\/span>fue tan importante como la de la provincia de San Juan, contin\u00faa siendo la segunda provincia\u00a0<\/span>productora. Los principales departamentos donde se encuentran los vi\u00f1edos con uva de mesa\u00a0<\/span>son: San Mart\u00edn, Lavalle y San Rafael.<\/span><\/p>\n

\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3.1.1.3 R\u00edo Negro<\/strong><\/p>\n

R\u00edo Negro contaba con 94 hect\u00e1reas en 1990, mientras que en 2002 se registraron 329 hect\u00e1reas, por lo que en incremento en la cantidad de hect\u00e1reas fue de un 251%. La importancia de\u00a0<\/span>esta provincia es m\u00e1s cualitativa que cuantitativa, ya que siendo el cluster frut\u00edcola nacional por\u00a0<\/span>excelencia incorpora un nuevo producto a su portfolio. A suvez, es el lugar de nacimiento de las\u00a0<\/span>dos principales exportadoras: Expofrut y Patagonian Fruit Trade SA. En los departamentos de\u00a0<\/span>Avellaneda y Roca se encuentra el 95% de la superficie con vides para uva de mesa.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a03\u00a0<\/sup>La ley 22.021\/79 es la ley conocida como ley de diferimiento impositivo. En 1990, el Gobierno Nacional asigna un cupo a la prov<\/span>incia de San Juan\u00a0<\/span>para proyectos agropecuarios.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.3.1.2 Superficie seg\u00fan color<\/strong><\/p>\n

11.3.1.2.1 Uvas blancas<\/strong><\/p>\n

La superficie nacional implantada con uvas blancas, seg\u00fan el censo 2002, supera las 3.770\u00a0hect\u00e1reas, lo que representa el 43% del total de la superficie de uvas de mesa. La mayor parte de\u00a0<\/span>las hect\u00e1reas est\u00e1n implantadas con la variedad Superior Seedles. Es la variedad de uva m\u00e1s im<\/span>portante en la Argentina, abarcando el 33% del total de la superficie con uvas de mesa del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Se debe tener en cuenta que en el Censo de 1990 se registraron de esta variedad s\u00f3lo 84 hect\u00e1reas, siendo la variedad blanca que m\u00e1s expansi\u00f3n tuvo en estos \u00faltimos a\u00f1os. Entre 1990 y\u00a0<\/span>2002, se implantaron 182 hect\u00e1reas de la variedad Italia, que es la segunda variedad en impor<\/span>tancia entre las blancas. En los \u00faltimos a\u00f1os, la variedad Victoria ha ganado espacio con 144 hec<\/span>t\u00e1reas en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.3.1.2.2 Variedades rosadas<\/strong><\/p>\n

Las variedades rosadas representan casi el 40% del total implantado con uvas de mesa. Las\u00a0m\u00e1s importantes desde el punto de vista de la cantidad implantada es la Red Globe. La relevan<\/span>cia de esta variedad fue creciendo en los \u00faltimos diez a\u00f1os, ya que en el censo de 1990, s\u00f3lo ha<\/span>b\u00edan 7 hect\u00e1reas registradas. Por otra parte, en 1990 la variedad rosada m\u00e1s cultivada era Cardi<\/span>nal con 697 hect\u00e1reas, esta variedad no tuvo cambios significativos entre los dos censos. Por \u00fal<\/span>timo, Flame Seedles es actualmente la tercera variedad en importancia, con el 15% del total de\u00a0<\/span>la superficie de uvas rosadas.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong>1.3.1.2.3 Variedades tintas<\/strong><\/p>\n

Las variedades tintas abarcan s\u00f3lo el 9,58% de la superficie total de uvas para consumo en\u00a0fresco. La superficie de uvas tintas crecieron entre ambos censos s\u00f3lo un 30%. La raz\u00f3n m\u00e1s im<\/span>portante por la cual la cantidad de superficie cultivada no mostr\u00f3 un crecimiento importante es\u00a0<\/span>porque no es un tipo de uva muy demanda por el mercado europeo. Las variedades m\u00e1s impor<\/span>tantes son Alfonso Lavalle que representa el 63% de la superficie cultivada con tintas, Califor<\/span>nia con el 23% y Black Seedles con el 11%.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

1.3.2 Producci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de uva de mesa present\u00f3 una tendencia decreciente hasta el a\u00f1o 2001, que luego fue revertida. Este comportamiento de los datos muestra el proceso de reconversi\u00f3n que su<\/span>fri\u00f3 la vitivinicultura en la Argentina, el cual reci\u00e9n esta dando sus primeros resultados. Los nue<\/span>vos vi\u00f1edos implantados a mediados de los noventa entraron en plena producci\u00f3n en los \u00faltimos\u00a0<\/span>a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\u00a0Se debe destacar que la producci\u00f3n de uvas finas de mesa era una experiencia nueva en nues<\/span>tro pa\u00eds, cuya curva de aprendizaje fue m\u00e1s amplia y m\u00e1s alta de los que se esper\u00f3 inicialmente.\u00a0<\/span>Los productores argentinos tomaron las experiencias de otros pa\u00edses productores de la uva de\u00a0<\/span>mesa, especialmente Chile,\u00a0<\/span>para el manejo local. Pero,\u00a0<\/span>las caracter\u00edsticas agron\u00f3mi<\/span>cas presentaron situaciones\u00a0<\/span>no previstas que impactaron\u00a0<\/span>en la productividad. En los\u00a0<\/span>\u00faltimos a\u00f1os, se esta logran<\/span>do alcanzar el rendimiento\u00a0<\/span>por hect\u00e1rea esperado. El\u00a0<\/span>aumento de la producci\u00f3n en\u00a0<\/span>los pr\u00f3ximos a\u00f1os estar\u00e1 ba<\/span>sado en el mejor manejo t\u00e9c<\/span>nico del cultivo m\u00e1s que en\u00a0<\/span>la incorporaci\u00f3n de nuevos\u00a0<\/span>parrales.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

1.4 Articulaci\u00f3n de la cadena de la uva de mesa <\/strong><\/p>\n

11.4.1 Productores<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

En el primer eslab\u00f3n de la cadena se puede dividir a los productores en dos grandes grupos\u00a0por su escala de producci\u00f3n, que a su vez tienen asociadas otras diferencias importantes<\/span>4<\/span><\/sup>.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.4.1.1 Peque\u00f1os productores<\/strong><\/p>\n

Son explotaciones con escalas de producci\u00f3n peque\u00f1as. Un grupo se inici\u00f3 a fines de los\u00a0ochenta y otro grupo a\u00f1os m\u00e1s tarde, a medidos de los noventa, bajo un proceso de reconversi\u00f3n\u00a0<\/span>impulsado por la baja rentabilidad que estos productores obten\u00edan de su cultivo en el sector viti<\/span>vin\u00edcola. Pero este proceso, generalmente, fue solo parcial combinando la producci\u00f3n de uva de\u00a0<\/span>mesa con uva para vinificaci\u00f3n. Algunos productores no se especializaron por falta de recursos\u00a0<\/span>financieros para realizar una reconversi\u00f3n total, y otros porque su objetivo fue s\u00f3lo diversificar\u00a0<\/span>el riesgo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Muchas de estas explotaciones no tienen las variedades y\/o la tecnolog\u00eda para adaptarse a los\u00a0requerimientos la demanda externa actual. Por lo tanto, destinan su producci\u00f3n principalmente\u00a0<\/span>al mercado interno, o bien para elaborar pasas de uvas o para vinificaci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

El nivel de tecnificaci\u00f3n es bajo: el riego es el tradicional por surco, dependiendo de la cantidad de agua que la finca recibe por turno. Sus maquinarias son muy antiguas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

En cuanto al capital humano, tienen escasa asistencia t\u00e9cnica, y la \u00fanica posibilidad de capacitaci\u00f3n y asesoramiento es a trav\u00e9s del INTA, ya que no tienen capacidad financiera de acceder\u00a0<\/span>a conferencias, charlas t\u00e9cnicas u otro tipo de asesoramiento o actualizaci\u00f3n. En cuanto a los tra<\/span>bajadores rurales, tienen escasa preparaci\u00f3n t\u00e9cnica. En general son los mismos peones que tra<\/span>bajan en las vides para vinificar; y realizan su trabajo bajo la misma concepci\u00f3n productiva, sien<\/span>do en realidad dos productos diferentes con distintas t\u00e9cnicas laborales. Los cosechadores que\u00a0<\/span>trabajan en estas explotaciones tambi\u00e9n tienen poca capacitaci\u00f3n. Este bajo nivel de capital f\u00edsi<\/span>co y humano repercute indefectiblemente en la calidad final de producto.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Estos productores no tienen ning\u00fan tipo de integraci\u00f3n hacia adelante. Todos los intentos de\u00a0lograr una coordinaci\u00f3n de esfuerzos entre estos peque\u00f1os productores para avanzar en la cade<\/span>na productiva se ven limitados por los altos requerimientos de capital financiero y la falta de asis<\/span>tencia crediticia acorde a las posibilidades de estos productores.<\/span><\/p>\n

11.4.1.2 Medianos y grandes productores<\/strong><\/p>\n

Estos productores surgieron a mediados de los noventa, y en la provincia de San Juan fueron\u00a0impulsados por la ley de diferimiento agr\u00edcola. En este \u00faltimo caso, la actividad principal de las\u00a0<\/span>empresas propietarias de estos emprendimientos es diverso, y el objetivo principal de las mismas\u00a0<\/span>fue obtener los beneficios otorgados por la ley, y no una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica de negocios.\u00a0<\/span>El producto obtenido en estas explotaciones responde a las exigencias de los mercados euro<\/span>peos y americanos. Las dimensiones de producci\u00f3n permiten el aprovechamiento de econom\u00edas\u00a0<\/span>a escala, y si el manejo es adecuado permite producir a costos relativamente bajos comparados\u00a0<\/span>con los costos de producci\u00f3n chilenos<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

4<\/sup> Las clasificaciones nunca son taxativas. Siempre hay elementos que no pertenecen estrictamente a ninguno de los grupos. Se considera peque\u00f1o pro<\/span>ductor cuando produce con una escala inferior a las 5 hect\u00e1reas, pero la clasificaci\u00f3n no s\u00f3lo depende de la cantidad de hect\u00e1r\u00a0<\/span>eas sino\u00a0<\/span>tambi\u00e9n de la tecnolog\u00eda utilizada y los otros factores que se analizan en cada categor\u00eda.<\/span>\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Tienen alto nivel de tecnificaci\u00f3n. Un gran n\u00famero manejan el cultivo a trav\u00e9s de riego por\u00a0goteo y fertirrigaci\u00f3n. Algunos productores ubicados en zonas primicias est\u00e1n realizado el culti<\/span>vo con cobertura lo que le permite adelantar la cosecha alrededor de quince d\u00edas; el costo es de\u00a0<\/span>10.000 $\/ha, por lo que esta decisi\u00f3n es conveniente si y s\u00f3lo si es posible llegar a los mercados\u00a0<\/span>europeos antes de la fiesta navide\u00f1as cuando los precios alcanzan su m\u00e1ximo.\u00a0<\/span><\/p>\n

En cuanto al capital humano, en general, la producci\u00f3n es dirigida por un ingeniero agr\u00f3no<\/span>mo, quien planifica t\u00e9cnicamente la producci\u00f3n, y es quien asesora y dirige todos los proyectos\u00a0<\/span>de innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica. Los t\u00e9cnicos sanjuaninos no ten\u00edan experiencia en el manejo de este\u00a0<\/span>cultivo, por lo tanto todos estos a\u00f1os fue un proceso de\u00a0<\/span>learning by doing,\u00a0<\/span>y a casi a una d\u00e9cada\u00a0<\/span>de las primeras plantaciones hay profesionales con un bagaje de conocimiento importante. El in<\/span>cremento de la producci\u00f3n estar\u00e1 basado en el futuro del aumento de la productividad a trav\u00e9s\u00a0<\/span>de un mejor manejo t\u00e9cnico de la planta, por lo tanto todo lo aprendido y por aprender en el fu<\/span>turo es crucial para esta cadena productiva.<\/span><\/p>\n

Los procesos de integraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n<\/span>5\u00a0<\/span><\/sup>que se observa entre estos productores son di<\/span>versos, encontramos desde productores sin ning\u00fan tipo de integraci\u00f3n a empresas totalmente in<\/span>tegradas. Se debe destacar, como un tipo de relaci\u00f3n relativamente nueva para San Juan, a la\u00a0<\/span>coordinaci\u00f3n entre productores y empresas exportadoras. Muchos productores no integrados, en\u00a0<\/span>los \u00faltimos a\u00f1os, realizaron acuerdos de coordinaci\u00f3n vertical con los exportadores. Estos acuer<\/span>dos siguieron como consecuencia de la necesidad de los comercializadores externos de unificar\u00a0<\/span>la calidad, y lograr un producto que se adecue a los requerimientos de los consumidores exter<\/span>nos. Esta coordinaci\u00f3n se basa principalmente en la asistencia t\u00e9cnica y financiera a los produc<\/span>tores. Las empresas exportadoras env\u00edan a sus t\u00e9cnicos peri\u00f3dicamente, quienes instruyen en la\u00a0<\/span>forma y el momento en que se debe realizar las tareas. Tambi\u00e9n se realizan reuniones y charlas\u00a0<\/span>para grupos de productores cuyo objetivo principal es lograr el compromiso de los productores\u00a0<\/span>de cumplir con las todas las tareas requeridas en tiempo y forma. Debido a los altos costos de\u00a0<\/span>producci\u00f3n las empresas exportadoras brindan asistencia financiera a los productores, en funci\u00f3n\u00a0<\/span>de la producci\u00f3n estimada al finalizar el raleo, cuyo porcentaje es alrededor del 30% del valor\u00a0<\/span>de esa estimaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0Por otra parte, un n\u00famero importante de los productores tienen alg\u00fan grado de integraci\u00f3n eco<\/span>n\u00f3mica. Se puede observar que las empresas que est\u00e1n integradas hasta el segundo eslab\u00f3n (em<\/span>paque y fr\u00edo), pero no tienen escala suficiente para integrarse totalmente, tienden a buscar como\u00a0<\/span>alternativa alg\u00fan tipo de coordinaci\u00f3n o alianza estrat\u00e9gica con la etapa de la comercializaci\u00f3n.\u00a0<\/span>Estas empresas realizan capacitaci\u00f3n de los cosechadores, ya que es una tarea cr\u00edtica para ase<\/span>gurar la calidad del producto. Esto implica un desembolso relativamente alto, y que se transfor<\/span>ma en un costo hundido a\u00f1o tras a\u00f1o, porque si bien algunos cosechadores capacitados vuelven\u00a0<\/span>al a\u00f1o siguiente, seg\u00fan fuentes consultadas, s\u00f3lo representan alrededor del 30% de la cuadrilla.\u00a0<\/span><\/p>\n

Se debe destacar que un elemento cr\u00edtico en las \u00faltimas dos cosecha es la mano de obra. La\u00a0<\/span>ca\u00edda en la oferta de trabajadores se ve afectada principalmente por dos factores: a) la menor in<\/span>migraci\u00f3n temporal de los trabajadores de los pa\u00edses lim\u00edtrofes como consecuencia de la ca\u00edda\u00a0<\/span>de los ingresos que obtendr\u00edan en la cosecha, en t\u00e9rminos de su moneda local; b) el temor de mu<\/span>chos beneficiarios de los planes de ayuda social a perder dicho beneficio si trabajan temporal<\/span>mente durante la cosecha. Al respecto, el Ministerio de Trabajo de la Naci\u00f3n est\u00e1 realizando es<\/span>fuerzos para dar m\u00e1s flexibilidad al sistema y estimular a la poblaci\u00f3n a de brindar sus servicios\u00a0<\/span>en esta etapa productiva.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

\u00a05<\/sup>\u00a0<\/span>La coordinaci\u00f3n vertical es una forma de organizaci\u00f3n de la producci\u00f3n por la cual dos eslabones de la cadena trabajan coordina\u00a0<\/span>damente, estable<\/span>ciendo los t\u00e9rminos de esta relaci\u00f3n a trav\u00e9s de un acuerdo que puede ser escrito o no. La diferencia entre la coordinaci\u00f3n y l<\/span>a integraci\u00f3n es la pro<\/span>piedad de los activos, mientras que en la integraci\u00f3n todos los activos tienen un mismo propietario, en la coordinaci\u00f3n los act<\/span>ivos de cada eslab\u00f3n\u00a0<\/span>pertenecen a distinto agentes.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

1.4.2 Empaque y frigor\u00edficos<\/strong><\/p>\n

Estos dos eslabones son cruciales y tienen la caracter\u00edstica de tener un uso estacional, asociados a la cosecha. La actividad comienza las primeras semanas de diciembre y puede llegar has<\/span>ta el mes de abril. En la \u00e9poca pico los frigor\u00edficos se convierten en cuellos de botellas de la ca<\/span>dena. Los productores primarios no integrados deben prever con gran anticipaci\u00f3n donde se rea<\/span>lizar\u00e1 el servicio de fr\u00edo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.4.2.1 Empaque<\/strong><\/p>\n

Los productores generalmente realizan el empaque en las fincas, para posteriormente enviarlo a las plantas de fr\u00edo. Actualmente se diferencian dos formas: el empaque en galp\u00f3n y el em<\/span>paque bajo parral.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La estructura edilicia de los galpones de empaque es relativamente sencilla. Lo m\u00e1s complejo es el lay out y la coordinaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n de la mano de obra. El empaque esta formado\u00a0<\/span>por un gran n\u00famero de micro tareas que requiere gran adiestramiento. Estas pueden ser dividi<\/span>das en: limpieza, pesaje, retiro y distribuci\u00f3n de las cajas con uvas limpias, embalaje y control\u00a0<\/span>de las cajas embaladas. Son tareas que requieren gran habilidad manual y un alto grado de deta<\/span>lle. Es por esto que las operarias mujeres, en general, se adaptan r\u00e1pidamente y tienen un alto\u00a0<\/span>grado de eficiencia. La productividad media en la provincia de San Juan es de 35 cajas por per<\/span>sonas por d\u00edas.<\/span><\/p>\n

\u00a0Uno de las innovaciones m\u00e1s importantes en cuanto a la log\u00edstica de la cosecha es que mu<\/span>chos productores reemplazaron el empaque en galp\u00f3n por empaque bajo parral o campo. Los re<\/span>querimientos de mano de obra en cuanto a su capacitaci\u00f3n son similares, las diferencias se pre<\/span>sentan en el lay out y en los tiempos y movimientos de la fruta. Las principales ventajas del em<\/span>paque bajo parral es que reduce el manipuleo de la fruta, acorta los tiempos y los cambios de\u00a0<\/span>temperatura que sufren los racimos cosechados. En cuanto a la eficiencia relativa entre estas dos\u00a0<\/span>formas de empaque no hay un par\u00e1metro definitivo, hay emprendimientos que son muy eficien<\/span>tes con empaque bajo parral y otros con empaque en galp\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

11.4.2.2 C\u00e1maras de fr\u00edo<\/strong><\/p>\n

\u00c9ste es un eslab\u00f3n cr\u00edtico de la cadena, tanto en cuanto a la capacidad como en lo que respecta al manejo y la log\u00edstica. En las \u00faltimas cosechas hubo un exceso de demanda en San Juan, y\u00a0<\/span>en el futuro, cuando aumente el volumen cosechado como consecuencia de la mayor productivi<\/span>dad de los cultivos, este problema ser\u00e1 m\u00e1s grave si no se construyen nuevas plantas en la pro<\/span>vincia. Seg\u00fan los datos brindados por el SENASA hasta el a\u00f1o 2002 hab\u00eda 5 c\u00e1maras habilitadas\u00a0<\/span>en San Juan, y al a\u00f1o siguiente este n\u00famero ascendi\u00f3 a 11. No existen datos oficiales sobre la ca<\/span>pacidad diaria total de fr\u00edo de la principal provincia productora, pero seg\u00fan fuentes consultadas\u00a0<\/span>en San Juan hay alrededor de 2.400 pallets\/d\u00eda considerando s\u00f3lo las c\u00e1maras de fr\u00edo m\u00e1s gran<\/span>des. El costo para aquellos productores que tienen terciarizado el servicio se encuentra entre US$\u00a0<\/span>37 a US$ 45 por pallet, habiendo descuento si la mercader\u00eda se retira con anticipaci\u00f3n, que es lo\u00a0<\/span>que sucede en la poca de primicia. El nivel tecnol\u00f3gico de las c\u00e1maras de fr\u00edo en San Juan es\u00a0<\/span>alto, ya que son instalaciones relativamente nuevas. Los problemas en esta etapa son de manejo\u00a0<\/span>log\u00edstico.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00c9ste es el eslab\u00f3n de la cadena donde se observan la mayor cantidad de nuevas inversiones\u00a0en San Juan. Un gran n\u00famero de medianos productores sanjuaninos han decidido invertir en c\u00e1<\/span>maras de fr\u00edo no s\u00f3lo para tener mayores grados de libertad en esta etapa, sino tambi\u00e9n para ase<\/span>gurarse la calidad del producto final. Muchos productores no contaron con un buen servicio; por\u00a0<\/span>fallas en la cantidad y calidad de fr\u00edo la mercader\u00eda no pudo ser enviada al exterior, o bien cuan<\/span>do lleg\u00f3 a destino no estaba en condiciones de ser comercializada. Como una primera aproxima<\/span>ci\u00f3n, la inversi\u00f3n requerida para una c\u00e1mara de 40 pallets diarios es de US$ 200.000 con un pe<\/span>r\u00edodo de recupero de 10 a\u00f1os.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

11.4.3 Comercializaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El proceso de exportaci\u00f3n incluye en el pa\u00eds de origen una empresa exportadora que puede\u00a0tener distintos niveles de integraci\u00f3n o coordinaci\u00f3n hacia atr\u00e1s. En la etapa de env\u00edo de la mer<\/span>cader\u00eda al exterior intervienen los despachantes de aduanas quienes tienen a cargo gran parte de\u00a0<\/span>la responsabilidad de que la mercader\u00eda salga sin inconvenientes hacia el destino final. En el pa\u00eds\u00a0<\/span>de destino intervienen diferentes n\u00fameros de agentes, brokers, importadores, etc, quienes ponen\u00a0<\/span>el producto finalmente en la g\u00f3ndola. En cuanto al mercado interno, la cadena generalmente es\u00a0<\/span>m\u00e1s corta como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.4.3.1 Exportaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

11.4.3.1.1 Empresas exportadora<\/strong><\/p>\n

El comercio exterior de la uva en fresco en la Argentina tiene una alta concentraci\u00f3n con caracter\u00edsticas de tipo oligops\u00f3nico, es decir existe un n\u00famero limitado de empresas exportadoras\u00a0<\/span>que tienen el control casi total de las compras de las uvas. Si bien no tienen poder para fijar el\u00a0<\/span>precio del mercado, porque es un bien exportable cuyos precios se determinan por la oferta y de<\/span>manda de los mercado externos, s\u00ed tienen la capacidad de fijar las condiciones de compras que\u00a0<\/span>repercuten en los ingresos finales de los productores.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Dos empresas comercializan el 60% de las uvas en fresco de la provincia de San Juan, donde se produce el 80% de esta fruta. La principal exportadora de uvas en fresco es Expofrut, que\u00a0<\/span>en uva de mesa juega el doble rol de productora y exportadora. Comercializa tanto sus propias\u00a0<\/span>uvas como las de terceros, por consignaci\u00f3n. Las uvas frescas son un producto marginal en su\u00a0<\/span>portfolio, ya que s\u00f3lo representan el 3,5% del volumen total exportado. Es una empresa que tie<\/span>ne un gran poder en el mercado ya que es l\u00edder en del segmento de las frutas frescas. Esta em<\/span>presa, con los a\u00f1os ha cambiado su morfolog\u00eda: comenz\u00f3 sus actividades en 1971 en la provin<\/span>cia de R\u00edo Negro y en 1988 realiz\u00f3 una alianza estrat\u00e9gica con el grupo italiano Bocchi, (uno de\u00a0<\/span>los l\u00edderes europeos en la comercializaci\u00f3n de frutas y hortalizas), y finalmente en 1993 el gru<\/span>po adquiri\u00f3 el 92% del paquete accionario. La segunda empresa en importancia es Patagonian\u00a0<\/span>Fruit Trade SA, una firma de capitales nacionales con sede en General Roca, en la provincia de\u00a0<\/span>R\u00edo Negro. Esta empresa tiene una presencia muy importante en el mercado de las frutas de pe<\/span>pita y carozo; comercializando actualmente el 17% de la uva de mesa de San Juan. En los \u00falti<\/span>mos a\u00f1os, han participado en el mercado empresas con gran poder financiero, como es el caso\u00a0<\/span>de San Miguel SA (lider en el mercado de los limones) o Ledesma (unas de las empresas l\u00edderes\u00a0<\/span>en el mercado nacional de la az\u00facar y el papel, que est\u00e1 incursionando en el mercado de las fru<\/span>tas, jugos y aceites). Estas empresas no han realizado inversiones en activos espec\u00edficos, alqui<\/span>lando frigor\u00edficos en la provincia de San Juan y trabajando con una estructura m\u00ednima en la pro<\/span>vincia.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

La comercializaci\u00f3n es otra\u00a0etapa de la cadena donde los\u00a0<\/span>productores est\u00e1n invirtien<\/span>do sus mayores esfuerzos\u00a0<\/span>tratando de integrarse hacia\u00a0<\/span>delante lo m\u00e1s posible, para\u00a0<\/span>as\u00ed evitar el poder de merca<\/span>do de los dos grandes juga<\/span>dores.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otra parte, en las\u00a0cadenas agroalimentarias la\u00a0<\/span>mayor rentabilidad sobre el\u00a0<\/span>capital se da en los eslabo<\/span>nes finales, es decir mientras\u00a0<\/span>m\u00e1s cerca se est\u00e1 del consu<\/span>midor. Pero, los costos de\u00a0<\/span>comercializaci\u00f3n presentan\u00a0<\/span>econom\u00edas de escala. Por lo\u00a0<\/span>tanto, se requiere de un volumen importante para reducir los costos medios por pallet exportado.\u00a0<\/span>Adem\u00e1s, el volumen a comercializar es muy importante para la b\u00fasqueda de buenos clientes y\u00a0<\/span>para tener poder de negociaci\u00f3n. Los productores medianos pueden lograr estas econom\u00edas de\u00a0<\/span>escala a trav\u00e9s de alg\u00fan tipo de asociaci\u00f3n o coordinaci\u00f3n, sumando sus cantidades y compar<\/span>tiendo costos de b\u00fasqueda y posicionamiento en el mercado. Todo esto requiere de un gran es<\/span>fuerzo f\u00edsico y financiero, que los productores deben considerar. La experiencia de las empresas\u00a0<\/span>que han conformado grupos de exportaci\u00f3n arroja resultados positivos, ya que les permite tener\u00a0<\/span>el control del producto y realizar proyecciones futuras.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.4.3.1.2 Canales de comercializaci\u00f3n en pa\u00eds de destino<\/strong><\/p>\n

Los canales de comercializaci\u00f3n son diversos. Se encuentran empresas importadoras propiamente dichas, remates en mercados, mayoristas, cadenas de supermercado y, el menos usual pa<\/span>ra este producto, los negocios minoristas o especializados.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Los contactos en los mercados se lograron a trav\u00e9s de misiones comerciales organizados por\u00a0organismos del Estado nacional o provincial. Canciller\u00eda, a trav\u00e9s de la Fundaci\u00f3n Exportar,\u00a0<\/span>brinda servicios de informaci\u00f3n y asistencia a los exportadores. Tambi\u00e9n son importantes las\u00a0<\/span>participaciones en ferias especializadas, que si bien tiene costos muy altos, este tipo de eventos\u00a0<\/span>son cada vez m\u00e1s importantes en el sector de alimentos. Adem\u00e1s, algunas empresas tambi\u00e9n or<\/span>ganizan sus propios viajes de negocios en b\u00fasqueda de nuevos mercados.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

11.4.3.1.2.1 Contratos y forma de pago<\/strong><\/p>\n

La uva de mesa, como todos los productos agr\u00edcolas en fresco, es un producto donde no se\u00a0puede conocer con anticipaci\u00f3n las condiciones del mercado, porque el clima determina la can<\/span>tidad ofrecida. Por otra parte, el producto puede tener deterioros en la calidad y mermas en la\u00a0<\/span>cantidad si durante el transporte surgen imprevistos. Como consecuencia de ello, los contratos\u00a0<\/span>son muy flexibles estableciendo pautas generales que en la mayor\u00eda de los casos se van ajustan<\/span>do durante la campa\u00f1a, basando el contrato en la confianza mutua entre el importador y expor<\/span>tador.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La forma de pago es a trav\u00e9s de transferencias bancarias. Las empresas importadoras gene<\/span>ralmente entregan un anticipo, y posteriormente realizan otro pago contra buen arribo, y en un\u00a0<\/span>plazo m\u00e1s largo hacen el pago final. Los per\u00edodos var\u00edan entre las empresas, y tambi\u00e9n el grado\u00a0<\/span>de confianza existente.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.4.3.2 Mercado interno<\/strong><\/p>\n

El mercado interno es marginal. Los productores optan por este mercado cuando no pueden\u00a0acceder a los mercados externos, ya sea porque no cuentan con las variedades y\/o calidades que\u00a0<\/span>exige la exportaci\u00f3n. La forma m\u00e1s habitual de comercializaci\u00f3n es la entrega en consignaci\u00f3n\u00a0<\/span>a vendedores en los mercados concentradores de frutas y hortalizas, ya sea de las provincias de\u00a0<\/span>origen o en el Mercado Central de Buenos Aires.\u00a0<\/span>Algunos productores tienen contratos con cadenas de supermercados, donde la forma de pa<\/span>go es a trav\u00e9s de un adelanto anterior a la cosecha, otro porcentaje contra entrega, y el pago fi<\/span>nal a 60 o 90 d\u00edas. La mayor\u00eda de las cadenas de supermercado en la Argentina no tienen buena\u00a0<\/span>relaci\u00f3n con sus proveedores como consecuencia de atrasos en los pagos o pagos inferiores a los\u00a0<\/span>acordados, y el caso de la uva de mesa no es una excepci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

11.4.4 Transporte<\/strong><\/p>\n

El principal medio de transporte utilizado por este sector exportador es el barco. Las empresas navieras han realizado un gran esfuerzo para ajustar sus servicios a los requerimientos de la\u00a0<\/span>uva de mesa. Estas empresas cuentan con servicios multimodales, combinando el transporte te<\/span>rrestre a trav\u00e9s de camiones, hasta el puerto en la costa atl\u00e1ntica, y posteriormente llega a puer<\/span>to de destino a trav\u00e9s de barcos. Las empresas exportadoras trabajan con m\u00e1s de una firma na<\/span>viera, como consecuencia de la necesidad de poner en ultramar lo m\u00e1s r\u00e1pido posible la merca<\/span>der\u00eda.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La demanda mundial de transporte ha excedido en los \u00faltimos a\u00f1os a la oferta disponible como consecuencia del explosivo crecimiento de China. Este problema se ve agravado en nuestro\u00a0<\/span>pa\u00eds debido a que la demanda de este servicio en el Cono Sur aument\u00f3 de la mano del crecimien<\/span>to de Brasil, dejando para nuestro pa\u00eds una menor capacidad de embarque a un servicio ya res<\/span>tringido.<\/span><\/p>\n

\u00a0Los puertos de salida son San Antonio Este y Buenos Aires. San Antonio Este es el puerto\u00a0<\/span>frut\u00edcola por excelencia en nuestro pa\u00eds contado con frigor\u00edficos y una log\u00edstica muy aceitada pa<\/span>ra la exportaci\u00f3n de frutas. En este puerto, Expofrut (la principal exportadora) cuenta con un fri<\/span>gor\u00edfico con capacidad de almacenar 3.500 pallets. Las terminales de Buenos Aires por donde\u00a0<\/span>embarcan las uvas de mesa, si bien no est\u00e1n especializadas en frutas como San Antonio Este,\u00a0<\/span>cuentan con capacidad de fr\u00edo y la infraestructura adecuada para asegurar que la fruta llegue en\u00a0<\/span>perfectas condiciones a destino.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

A\u00f1os anteriores se han registrado env\u00edos por avi\u00f3n, pero fue abandonado debido a los altos\u00a0costos. Las empresas chilenas utilizan este servicio como un medio usual de transporte de la uva\u00a0<\/span>de mesa en la \u00e9poca de primicia con tarifas similares y algunas veces superiores a las de Argen<\/span>tina.<\/span><\/p>\n

En cuanto al transporte para el mercado interno se realiza por cami\u00f3n. En algunas provincias,como la ciudad de Mendoza, exigen para el ingreso de frutas y verduras frescas que el cami\u00f3n\u00a0<\/span>vaya precintado por el PROCEM, debido al problema de la mosca de los frutos.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

11.4.5 Sanidad y calidad<\/strong><\/p>\n

11.4.5.1 Sanidad<\/strong><\/p>\n

El principal problema sanitario que afecta la competitividad en los mercados externos es la\u00a0Mosca de los Frutos. Estados Unidos y los pa\u00edses Asi\u00e1ticos prefieren adquirir sus productos de\u00a0<\/span>zonas libres de esta plaga, y cuando realizan importaciones de pa\u00edses afectado por la Mosca de\u00a0<\/span>los Frutos, el producto debe pasar por un tratamiento cuarentenario, y como este tratamiento in<\/span>sume tiempo afecta la calidad final del producto que llega a las g\u00f3ndolas.<\/span><\/p>\n

La principal pol\u00edtica p\u00fablica llevada a cabo para combatir esta plaga es el Programa Nacional de Control y Erradicaci\u00f3n de Moscas de los Frutos (PROCEM). Los resultados de estas po<\/span>l\u00edticas, como los de todas las pol\u00edticas que luchan contra fen\u00f3menos de tipo \u201cepidemiol\u00f3gicos\u201d\u00a0<\/span>dependen de la eficiencia y la eficacia de los organismos p\u00fablicos ejecutores como as\u00ed tambi\u00e9n\u00a0<\/span>de la cooperaci\u00f3n de \u201ctodos\u201d los productores. Las provincias productoras de uvas de mesa bajo\u00a0<\/span>este programa son Mendoza, San Juan y las provincias patag\u00f3nicas. La provincia con mayores\u00a0<\/span>problemas en el logro de buenos resultados es San Juan, quien est\u00e1 llevando un nuevo esquema\u00a0<\/span>de trabajo tratando de mejorar los resultados.<\/span><\/p>\n

La mosca de los frutos no s\u00f3lo afecta el destino de nuestro producto sino tambi\u00e9n la log\u00edsti<\/span>ca. Los puertos chilenos son una alternativa importante para la salida de los productos de la zo<\/span>na oeste de la Argentina. Pero, Chile es un pa\u00eds reconocido internacionalmente como pa\u00eds libre\u00a0<\/span>de Moscas de los frutos, y por lo tanto establece restricciones al ingreso de frutas y hortalizas de\u00a0<\/span>zonas no declaradas libre de esta plaga. Para poder utilizar los puertos chilenos, las uvas prove<\/span>nientes de la Argentina deben contar con la certificaci\u00f3n de origen de \u00e1reas bajo el PROCEM,\u00a0<\/span>tratamiento de fr\u00edo iniciado en origen, contenedor herm\u00e9tico y refrigerado, y llevar el precinto\u00a0<\/span>de inspecci\u00f3n del SENASA. La mercader\u00eda debe transitar por Chile sin poder ser abierta por nin<\/span>g\u00fan motivo.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

11.4.5.2 Calidad<\/strong><\/p>\n

En nuestro pa\u00eds el \u00f3rgano de contralor de la inocuidad y calidad de los productos primarios\u00a0es el SENASA. La resoluci\u00f3n 289\/99 del SENASA establece los tenores m\u00ednimos de az\u00facar pa<\/span>ra comenzar la cosecha de uva. M\u00e1s adelante en la cadena, este organismo tiene a cargo la habi<\/span>litaci\u00f3n de los galpones de empaque y c\u00e1maras frigor\u00edficas, en el cual se verifica que estos esta<\/span>blecimientos cumplan con las normas sanitarias adecuadas para la conservaci\u00f3n del producto y\u00a0<\/span>evite cualquier tipo de contaminaci\u00f3n.\u00a0<\/span>Los pa\u00edses desarrollados son cada vez m\u00e1s exigentes en cuanto a la inocuidad de los alimen<\/span>tos que ingresan a los mismos. Como consecuencia de ello, han desarrollados normas de inocui<\/span>dad y calidad que deben ser cumplidas por los exportadores. En ese sentido, algunos producto<\/span>res ya tienen la certificaci\u00f3n HACCP (An\u00e1lisis de Peligros y Puntos Cr\u00edticos de Control). Ade<\/span>m\u00e1s, los pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea comenzar\u00e1n a exigir la norma Eurepgap. Cumplir con estas\u00a0<\/span>normas es b\u00e1sicamente aplicar buenas practicas agr\u00edcolas y de manufactura que asegura la ino<\/span>cuidad y la trazabilidad<\/span>6\u00a0<\/span><\/sup>del producto.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a06<\/sup> La trazabilidad es un conjunto de registros que permite realizar una \u201ctraza\u201d de todo el recorrido del producto, desde el lote de\u00a0<\/span>producci\u00f3n hasta la g\u00f3ndola.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Para obtener las certificaciones, las explotaciones deben llevar una serie de registros que son\u00a0auditados internamente por un profesional contratado por el productor, y externamente por una\u00a0<\/span>empresa certificadora. Todo este proceso implica primeramente costos adicionales, que los pro<\/span>ductores no ven reflejados en los precios, pero seg\u00fan estudios realizados en otras \u00e1reas agr\u00edco<\/span>las, este sistema de registros y controles han llevado a un ordenamiento del proceso productivo\u00a0<\/span>que se refleja en una mayor productividad.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

11.5 Exportaciones argentinas de uvas de mesa<\/strong><\/p>\n

Las exportaciones de uva en fresco fueron ganando importancia en el comercio exterior argentino de frutas frescas en los \u00faltimos diez a\u00f1os. En el \u00faltimo quinquenio, ocup\u00f3 el cuarto lu<\/span>gar en el ranking de las frutas m\u00e1s exportadas por nuestro pa\u00eds.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

Un indicador de la agregaci\u00f3n de valor, rudimentario pero interesante como primera aproximaci\u00f3n, es el precio promedio de las exportaciones. Se observa que es una fruta cuyo precio pro<\/span>medio s\u00f3lo se ve superado por el pomelo, y tiene casi el doble de valor que el precio promedio\u00a0<\/span>de la pera y la manzana.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

11.5.1 Evoluci\u00f3n de las exportaciones<\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Las exportaciones argentinas crecieron en las \u00falti<\/span>mas diez campa\u00f1as en forma\u00a0<\/span>sostenida. Este incremento\u00a0<\/span>es m\u00e1s notable si se conside<\/span>ra una serie m\u00e1s larga. As\u00ed\u00a0<\/span>en la campa\u00f1a 84\/85 se ex<\/span>portaban alrededor de 929\u00a0<\/span>toneladas y diecinueve a\u00f1os\u00a0<\/span>m\u00e1s tarde se exportaron m\u00e1s\u00a0<\/span>de 46 mil toneladas. Se pue<\/span>de observar que la tasa de\u00a0<\/span>crecimiento del volumen ex<\/span>portado en estos diez a\u00f1os\u00a0<\/span>fue levemente superior a la<\/span><\/p>\n

\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

tasa de crecimiento del valor FOB, esto implica que los precios promedio decrecieron levemente en este per\u00edodo. Este fen\u00f3meno de ca\u00edda en los precios no s\u00f3lo afecta a las exportaciones ar<\/span>gentinas, sino que los precios cayeron a nivel mundial.<\/span><\/p>\n

El crecimiento de las exportaciones en los \u00faltimos diez a\u00f1os se bas\u00f3 no s\u00f3lo en el incremento de las ventas a los destinos tradicionales sino tambi\u00e9n en la conquista de nuevos mercados. En\u00a0<\/span>la campa\u00f1a 93-94 nuestras exportaciones llegaban a 8 mercados, mientras en la \u00faltima campa\u00f1a\u00a0<\/span>llegaron a 25 mercados.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

Es importante aclarar el caso de Estados Unidos, que a pesar de ser el principal importador\u00a0mundial de uvas de mesa, no representa un destino de relevancia para los env\u00edos argentinos. Es<\/span>te mercado no resulta atractivo para los exportadores argentinos por varias razones:<\/span><\/p>\n

\u2022 La fuerte presencia chilena en este mercado.<\/p>\n

\u2022 Las barreras sanitarias de este pa\u00eds, que se han agravado con la ley de bio-terrorismo.<\/p>\n

\u2022 Los precios m\u00e1s atractivos se producen en la semana en que se festeja el D\u00eda de Acci\u00f3n de\u00a0Gracias, a fines de noviembre, y las uvas argentinas no est\u00e1n disponibles en esas fechas.<\/span><\/p>\n

\u2022 Las variedades argentinas no se adaptan totalmente al gusto del consumidor americano.<\/p>\n

11.5.2 Balanza comercial<\/strong><\/p>\n

Desde 1994, las exportaciones fueron superiores a la importaciones, siendo un producto que\u00a0tuvo un balance comercial positivo con las siguientes caracter\u00edsticas:<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2022 El saldo comercial (exportaciones \u2013 importaciones) era negativo en a\u00f1os anteriores a 1994,\u00a0a partir de este a\u00f1o el valor de las exportaciones comenz\u00f3 a ser superior a las importaciones.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2022 Las exportaciones evolucionaron a una tasa creciente en los a\u00f1os bajo estudio, no s\u00f3lo buscando afirmarse en los mercados tradicionales sino tambi\u00e9n buscando nuevos mercados.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2022 Las importaciones disminuyeron, y en forma m\u00e1s marcada a partir del a\u00f1o 2.001. No s\u00f3lo\u00a0han disminuido las cantidades importadas sino tambi\u00e9n los pa\u00edses de origen. Brasil y Chile se\u00a0<\/span>transformaron en los proveedores exclusivos de uva de mesa.<\/span><\/p>\n

\"\"\u00a0<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, es importante mencionar que los precios de las importaciones fueron inferiores a\u00a0las exportaciones (salvo en 1995, que fue un a\u00f1o at\u00edpico).<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

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