{"id":1778,"date":"2014-02-07T17:33:39","date_gmt":"2014-02-07T17:33:39","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1778"},"modified":"2022-06-22T19:24:20","modified_gmt":"2022-06-22T19:24:20","slug":"2008-cap-xx-encadenamiento-productivo-avicola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1778","title":{"rendered":"ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO AV?COLA"},"content":{"rendered":"

CAP\u00cdTULO 20: ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO AV\u00cdCOLA1<\/sup><\/h1>\n

 <\/p>\n

Luego de la devaluaci\u00f3n del 2001, el sector ha evidenciado un notable dinamismo y se\u00a0<\/em>est\u00e1n realizando los esfuerzos para lograr un crecimiento sostenido hacia el futuro. En el contexto local las expectativas son favorables debido al constante desarrollo y la gran respuesta\u00a0<\/em>por parte del consumo local. En el plano internacional, el crecimiento por el consumo de prote\u00ednas animales, principalmente en Asia, permite vislumbrar interesantes oportunidades de\u00a0<\/em>crecimiento.<\/em><\/p>\n

El encadenamiento debe seguir aprovechando las grandes ventajas comparativas en la\u00a0<\/em>producci\u00f3n de bienes agrarios y avanzar en la senda de agregaci\u00f3n de valor. El desaf\u00edo es permanente y requiere empe\u00f1o, claridad y convergencia creciente entre los sectores p\u00fablico y privado.<\/em><\/p>\n


\n<\/em>20.1 Evoluci\u00f3n de la avicultura<\/strong><\/p>\n

Los inicios de la avicultura argentina se remontan al a\u00f1o 1857, fecha en que llegaron las primeras aves de corral a la Colonia San Jos\u00e9, en Entre R\u00edos, tra\u00eddas por colonos suizos.<\/p>\n

En 1945 ya exist\u00eda una importante poblaci\u00f3n de aves, con un concepto semi-industrial de\u00a0explotaci\u00f3n con l\u00edneas depedigreey algunas cruzas con doble prop\u00f3sito, producci\u00f3n de huevos\u00a0<\/span>y consumo de carne.<\/span><\/p>\n

El sector continu\u00f3 su marcha con un leve crecimiento y una progresiva organizaci\u00f3n en la\u00a0producci\u00f3n. A mediados de la d\u00e9cada del ’60 es cuando nace la avicultura industrial en Argentina\u00a0<\/span>y desde ese tiempo el sector, tanto en pollos como en huevos, no ha parado de crecer.<\/span><\/p>\n

Entre las principales modificaciones que se produjeron se destaca el desarrollo gen\u00e9tico y de\u00a0equipamiento, lo que permiti\u00f3 generar calidad sanitaria y productividad en la cr\u00eda de aves en\u00a0<\/span>un corto plazo. Estas transformaciones se dieron no s\u00f3lo a partir de la inversi\u00f3n de capital, sino\u00a0<\/span>tambi\u00e9n con el acompa\u00f1amiento de pol\u00edticas p\u00fablicas que favorecieron este desarrollo.<\/span><\/p>\n

A modo de ejemplificar lo se\u00f1alado, est\u00e1 el caso del Grupo Motta, cuyos inicios se remontan al a\u00f1o 1958, cuando en la ciudad de Crespo, provincia de Entre R\u00edos, se funda Caba\u00f1a\u00a0<\/sup>Av\u00edcola Feller.A partir de la d\u00e9cada del ’80 y con H\u00e9ctor J. B. Motta dirigiendo el rumbo de la\u00a0<\/span>empresa, comenz\u00f3 un crecimiento exponencial.<\/span><\/p>\n

\n

1.\u00a0<\/span><\/sup>Se agradece la colaboraci\u00f3n realizada por el Lic. Guillermo Acosta, el Cr. Fernando Caviglia (Consejo Empresario de Entre R\u00edos),\u00a0<\/span>el Dr. H\u00e9ctor Schell (Secretaria de la Producci\u00f3n de Entre R\u00edos), y el Cr. Tropini; as\u00ed como la valiosa informaci\u00f3n brindada por\u00a0<\/span>H\u00e9ctor J. B. Motta (Grupo Motta), el Cr. Pedro Moro (Tecnovo), Jos\u00e9 R. Canciani (Super S.A.) y tambi\u00e9n a todos los integrantes\u00a0<\/span>de la familia Roth (Roth S.R.L).<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0Hoy, el grupo industrial es una empresa familiar de referencia en el sector av\u00edcola argentino\u00a0<\/span>y en el exterior, que ha organizado y diversificado su producci\u00f3n para satisfacer la demanda de\u00a0<\/span>mercados nacionales e internacionales.<\/span><\/p>\n

Su actividad se inicia sobre la base de la avicultura, la gen\u00e9tica, y la producci\u00f3n de granos y\u00a0se completan con un proceso que se desarrolla en diferentes \u00e1reas, todas bajo estrictas normas de\u00a0<\/span>bioseguridad, tecnolog\u00eda de punta y personal altamente calificado.<\/span><\/p>\n

La empresa ha abarcado todos los eslabones de la cadena. Comenzando en las Granjas de\u00a0Reproductores, que albergan razas exclusivas de Caba\u00f1a Av\u00edcola Feller, importadas de Europa\u00a0<\/span>y Estados Unidos. Para completar todos los niveles de la producci\u00f3n aviar, cuenta adem\u00e1s con:\u00a0<\/span>una Planta de Recepci\u00f3n de Cereales, una Planta de Alimentos Balanceados, dos Plantas de\u00a0<\/span>Incubaci\u00f3n, Granjas de Recr\u00eda, un Laboratorio, una Planta Procesadora de Aves (Calisa), y una\u00a0<\/span>planta de alimentos termo-procesados (Asado), destinada a la elaboraci\u00f3n de productos cocidos\u00a0<\/span>listos para ser consumidos.<\/span><\/p>\n

Las plantas y \u00e1reas industriales del grupo empresario se encuentran ubicadas en los departa\u00a0mentos Diamante, Nogoy\u00e1 y Paran\u00e1, en la provincia de Entre R\u00edos.<\/span><\/p>\n

En cuanto al sector de los ovoproductos, en Entre R\u00edos existen dos empresas que son representativas de la actualidad del sector, por su constante innovaci\u00f3n y crecimiento, ellas son\u00a0<\/span>Tecnovo S.A.(ciudad de Crespo) yRoth S.R.L.(ubicada en Maci\u00e1). Estas empresas a trav\u00e9s de\u00a0<\/span>sus plantas procesadoras de huevos utilizan e industrializan las mejores materias primas utili<\/span>zando la m\u00e1s moderna tecnolog\u00eda existente en el mundo.<\/span><\/p>\n

Tecnovo es una joven firma que hizo su aparici\u00f3n en la industria procesadora de huevos en\u00a0el a\u00f1o 1995. Hoy se erige como una de las l\u00edderes nacionales del sector de ovoproductos y dado\u00a0<\/span>que cumple con todos los requerimientos sanitarios y certificaciones internacionales exporta\u00a0<\/span>cerca del 50% de su producci\u00f3n. En los \u00faltimos a\u00f1os ha incorporado nuevas maquinarias de \u00falti<\/span>ma tecnolog\u00eda que permiti\u00f3 duplicar la capacidad de producci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La empresa Roth S.R.L. posee una basta trayectoria en la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de\u00a0huevos, comenzando sus actividades en el a\u00f1o 1955. La dedicaci\u00f3n y esfuerzo por m\u00e1s de medio\u00a0<\/span>siglo ha forjado una de las firmas m\u00e1s importantes de la avicultura latinoamericana. Una mues<\/span>tra de esto la dio al convertirse en la primera empresa a nivel mundial en producir huevos sin\u00a0<\/span>ninguna bacteria, garantizando un producto libre de salmonela\u00a0<\/span>2<\/span><\/sup>.<\/span><\/p>\n

\n

2\u00a0<\/span><\/sup>Es una bacteria que puede causar enfermedades diarreicas en los humanos. La bacteria salmonela normalmente se transmite a\u00a0<\/span>humanos al comer alimentos contaminados con las heces de animales. Los alimentos contaminados son a menudo de origen\u00a0<\/span>animal, como por ejemplo carne de vaca, aves, leche o huevos.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>20.2 Descripci\u00f3n de la cadena<\/strong><\/p>\n

En el encadenamiento av\u00edcola se desarrollan principalmente dos actividades:<\/p>\n

1- La producci\u00f3n de carne de pollo<\/p>\n

2- La producci\u00f3n de huevos<\/p>\n

Ambas poseen caracter\u00edsticas diferentes, aunque cuando se analiza al sector como una cadena productiva, se entiende que existe un n\u00facleo com\u00fan. El punto de tangencia entre estas cade<\/span>nas se da en que comparten el mismo insumo, el huevo. Ambas actividades coexisten e interac<\/span>t\u00faan constantemente, la distinci\u00f3n se da al momento de determinar cual ser\u00e1 el producto final que\u00a0<\/span>resultar\u00e1 del proceso productivo: Carnes o Huevos.<\/span><\/p>\n

Los primeros eslabones son comunes a los dos encadenamientos y comienzan en los laboratorios con el desarrollo gen\u00e9tico, del cual surgir\u00e1n diferentes l\u00edneas de producci\u00f3n seg\u00fan el pro<\/span>p\u00f3sito deseado. Los que transportan toda la carga gen\u00e9tica son los \u00abbisabuelos\u00bb. Actualmente\u00a0<\/span>Argentina es gen\u00e9tico-dependiente, e importa las diferentes l\u00edneas que desarrolla de pa\u00edses tales\u00a0<\/span>como EE.UU. y Escocia. Distinto es el caso de nuestros vecinos brasile\u00f1os que han desarrolla<\/span>do l\u00edneas propias con todas las ventajas que ello significa. Posteriormente se encuentran varios\u00a0<\/span>eslabones que comprenden desde la reproducci\u00f3n de los abuelos y padres (pollos BB), incuba<\/span>ci\u00f3n y reproducci\u00f3n, adem\u00e1s de la fabricaci\u00f3n de alimento balanceado, el engorde del pollo, la\u00a0<\/span>faena, el procesamiento, transporte de insumos, aves vivas y faenadas, hasta la \u00faltima actividad\u00a0<\/span>que es la comercializaci\u00f3n, ya sea local o internacional.<\/span><\/p>\n

Cuando se indaga acerca del funcionamiento de la cadena, es importante observar la forma\u00a0en que se relacionan los diferentes agentes.<\/span><\/p>\n

Uno de los principales participantes de la producci\u00f3n de carne de pollo, son las grandes\u00a0empresas av\u00edcolas denominadas tambi\u00e9n integradoras o procesadoras, que desarrollan el nego<\/span>cio a trav\u00e9s de un sistema integrado que vincula todos los eslabones de la cadena con principal\u00a0<\/span>\u00e9nfasis en: gen\u00e9tica, la provisi\u00f3n de pollitos BB y el alimento a los productores, el procesamiento\u00a0<\/span>y la comercializaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Otro actor de importancia es el productor primario que se encuentran relacionado con la firma\u00a0procesadora a trav\u00e9s de un contrato. Se ocupa de la producci\u00f3n del pollo, por lo cual reciben los\u00a0<\/span>animales y el alimento, y realiza en forma coordinada la producci\u00f3n bajo el control de las firmas\u00a0<\/span>integradoras. Este modelo de negocios logra una reducci\u00f3n de los costos de transacci\u00f3n por una\u00a0<\/span>mejora de la eficiencia general.<\/span><\/p>\n

El Esquema 20.1 permite visualizar la composici\u00f3n y relaci\u00f3n de los integrantes del sector \u00a0productor de carne.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como se dijo previamente, dentro del encadenamiento av\u00edcola se encuentra la cadena alimentar\u00eda del sector de huevos y sus derivados. Esta se integra por un conjunto de actores que se\u00a0desempe\u00f1an a trav\u00e9s de las actividades de producci\u00f3n primaria, industrializaci\u00f3n, transporte y\u00a0<\/span>comercializaci\u00f3n, distribuci\u00f3n y consumo.<\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n de huevos frescos se realiza en granjas de ponedoras, en las que se cumplen\u00a0las etapas de cr\u00eda, recr\u00eda y alimentaci\u00f3n de las gallinas en producci\u00f3n y la recolecci\u00f3n de los huevos.<\/span><\/p>\n

El proceso industrial de los ovoproductos comprende distintas etapas que se pueden observar\u00a0en el Esquema 20.2. Entre ellas se destaca la pasteurizaci\u00f3n, que otorga al producto final una alta\u00a0<\/span>calidad basada en su inocuidad, y constituye una garant\u00eda para su uso en la industria alimentaria.<\/span><\/p>\n

Luego de ser recepcionada, inspeccionada y lavada, la materia prima es examinada con un ovoscopio a fin de descartar el material fuera de est\u00e1ndar. De all\u00ed, los huevos pasan a la l\u00ednea de cascado, donde m\u00e1quinas autom\u00e1ticas separan en dos v\u00edas distintas la yema y la clara, y descartan\u00a0la c\u00e1scara. Esta separaci\u00f3n permitir\u00e1 luego, unir ambos componentes y preparar mezclas de ellos\u00a0<\/span>en distintas proporciones. Posteriormente, el filtrado elimina part\u00edculas de c\u00e1scara, membranas y\u00a0<\/span>cordones de chalasa remanentes. El circuito contin\u00faa a trav\u00e9s del sistema pasteurizador, cuyo\u00a0<\/span>dise\u00f1o permite que el fluido de calefacci\u00f3n tenga temperaturas muy pr\u00f3ximas a las del producto a pasteurizar, evitando as\u00ed afectar caracter\u00edsticas f\u00edsico-qu\u00edmicas del huevo, ya que es una zona\u00a0<\/span>muy cr\u00edtica de coagulaci\u00f3n proteica. Por \u00faltimo el producto l\u00edquido ya pasteurizado puede ser\u00a0<\/span>deshidratado en un secador spray para obtener yema, clara o huevo en polvo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

20.3 Producci\u00f3n primaria<\/strong><\/p>\n

20.3.1 Unidades productivas<\/strong><\/p>\n

Como se mencion\u00f3 anteriormente, el encadenamiento encierra una gran diversidad de actividades las cuales se desarrollan en diferentes unidades productivas seg\u00fan su finalidad y objetivo.<\/p>\n

El \u00faltimo relevamiento realizado (informaci\u00f3n disponible al 31\/03\/2008) por la Direcci\u00f3n\u00a0Nacional de Sanidad Animal4\u00a0<\/sup><\/span>arroj\u00f3 como resultado la existencia de 5.533 unidades productivas\u00a0<\/span>con avicultura, cantidad que denota una expansi\u00f3n del 71% respecto al 2004.<\/span><\/p>\n

\n

3\u00a0<\/span><\/sup>Secretar\u00eda de Agricultura, Ganader\u00eda, Pesca y Alimentos (SAGPyA).<\/span><\/p>\n

4\u00a0<\/sup>Dependiente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).<\/span><\/p>\n

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\u00a0\u00a0<\/span>\"\"<\/p>\n

En cuanto a la distribuci\u00f3n de las granjas de acuerdo al tipo de producci\u00f3n,\u00a0como se observa en el\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico 20.1, la mayor cantidad se dedica a la producci\u00f3n de carne ( 71%), seguida en cantidad por la producci\u00f3n de huevos (20,2%),\u00a0<\/span>reproducci\u00f3n (5,7%), recr\u00eda\u00a0<\/span>(1,9%), incubaci\u00f3n (1,1%) y\u00a0<\/span>otros (0,5%).<\/span><\/p>\n

Resulta importante analizar la ubicaci\u00f3n que poseen\u00a0las granjas, para ello se utilizan los datos que se presentan en el Cuadro 20.1. Como se observa, la provincia que posee mayor\u00a0<\/span>n\u00famero de explotaciones destinadas a la producci\u00f3n de carne es Entre R\u00edos por un amplio margen, ya que aglutina a m\u00e1s del 50% del total nacional. La provincia de Buenos Aires por su parte\u00a0<\/span>cuenta con el 33%, mientras que le siguen Santa Fe y C\u00f3rdoba con el 4,7% y 2,9% respectivamente. Es evidente la enorme concentraci\u00f3n que existe en las dos primeras provincias que agrupan en conjunto casi el 90% de las unidades productivas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por el lado de las granjas\u00a0que producen huevos, su\u00a0<\/span>distribuci\u00f3n por provincias\u00a0<\/span>no hace m\u00e1s que confirmar\u00a0<\/span>la importancia que poseen\u00a0<\/span>Entre R\u00edos y Buenos Aires\u00a0<\/span>en este encadenamiento. Si\u00a0<\/span>bien en este caso el grado de\u00a0<\/span>concentraci\u00f3n es menor,\u00a0<\/span>poseen en conjunto el 65%\u00a0<\/span>de las explotaciones, con lo\u00a0<\/span>cual se ubican como claros\u00a0<\/span>dominadores del escenario\u00a0<\/span>nacional. Cuando se observan las granjas de manera\u00a0<\/span>agregada (sin hacer distinci\u00f3n por tipo de actividad),\u00a0<\/span>Entre R\u00edos agrupa el 47%,\u00a0<\/span>mientras que Buenos Aires\u00a0<\/span>se queda con el 36%.<\/span><\/p>\n

20.3.2 Granjas productoras de carne en Entre R\u00edos<\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de aves en la Provincia presenta una distribuci\u00f3n (Cuadro 20.2) que concentra el 60% de las granjas en los Departamentos de Uruguay, Federaci\u00f3n, Concordia, Col\u00f3n y\u00a0Zona Norte de Gualeguaych\u00fa; el 30% en los departamentos Paran\u00e1, Diamante, Villaguay,\u00a0Noroeste de Nogoy\u00e1, Norte de Rosario del Tala; y el 10 % en los Departamentos Gualeguay,\u00a0<\/span>Nogoy\u00e1 (Zona Sureste), Rosario del Tala (Zona Sur) y de Gualeguaych\u00fa (Zona Suroeste).<\/span><\/p>\n

Actualmente los establecimientos se encuentran ampliamente esparcidos por casi todo el territorio provincial, ubic\u00e1ndose nuevos asentamientos de granjas en sitios que ofrecen importantes\u00a0ventajas de bioseguridad, como son montes bajos y zonas de baja concentraci\u00f3n poblacional\u00a0<\/span>av\u00edcola. Destac\u00e1ndose la costa del Uruguay con alrededor del 70% de las granjas de pollos parrilleros del total existente en la provincia y la zona Paran\u00e1 que concentra el 70% de granjas productoras de huevos de consumo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Se observa un importante desarrollo en la estructura de alojamiento en las granjas actuales,\u00a0a trav\u00e9s de los \u00faltimos meses, increment\u00e1ndose el n\u00famero de galpones de crianza, y el reacondicionamiento en peque\u00f1as y medianas granjas de ambas producciones, con la suma de los\u00a0<\/span>peque\u00f1os emprendimientos. Todo esto, ha llevado a un incremento en torno al 15% en parrilleros y a un 10 % en huevos de consumo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En cuanto a la estructura\u00a0av\u00edcola de la provincia, en\u00a0<\/span>el Cuadro 20.3 se observa la\u00a0<\/span>preponderancia de las granjas destinadas a la producci\u00f3n de pollos parrilleros\u00a0<\/span>que representa casi el 85%\u00a0<\/span>del total provincial. En un\u00a0<\/span>segundo orden se ubican los\u00a0<\/span>establecimientos dedicados\u00a0<\/span>a las ponedoras comerciales\u00a0(9,16%) y a reproductoras (3,59%). Un dato a destacar es la presencia de 6 granjas dedicadas a\u00a0<\/span>la reproducci\u00f3n de abuelas que constituyen el n\u00facleo gen\u00e9tico a partir del cual se desarrolla el\u00a0<\/span>resto de la cadena.<\/span><\/p>\n

20.4 An\u00e1lisis de las principales variables del sector<\/strong><\/p>\n

A la hora de evaluar la performance de cada actividad del encadenamiento (huevos y carnes),\u00a0resulta ventajoso realizarlo de forma separada. Es por ello que se ha decidido en primer lugar\u00a0<\/span>analizar las principales variables referidas al huevo, y luego hacerlo para la producci\u00f3n de carne\u00a0<\/span>aviar.<\/span><\/p>\n

20.4.1 Huevos<\/strong><\/p>\n

20.4.1.1 Producci\u00f3n primaria<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n de huevos con c\u00e1scara para consumo, ha mostrado un incremento en los\u00a0\u00faltimos a\u00f1os. Los huevos\u00a0<\/span>frescos tienen como principal destino el consumo, aunque tambi\u00e9n se utilizan para\u00a0<\/span>elaborar ovoproductos.<\/span><\/p>\n

Como se ve en el Gr\u00e1fico\u00a020.2, durante el a\u00f1o 2007, se\u00a0<\/span>produjeron 8.213 millones\u00a0<\/span>de huevos frescos, volumen\u00a0<\/span>6% superior al registrado en\u00a0<\/span>2006. Adem\u00e1s cuando se\u00a0<\/span>considera el crecimiento\u00a0<\/span>desde el 2002 el mismo\u00a0<\/span>asciende al 80%. Respecto a\u00a0<\/span>este par\u00e1metro, la C\u00e1mara Argentina de Productores Av\u00edcolas (CAPIA) estima para el a\u00f1o 2010\u00a0<\/span>un crecimiento del orden del 6% respecto de 2007, lo que permitir\u00eda alcanzar los 8.705 millones\u00a0<\/span>de huevos frescos.<\/span><\/p>\n

20.4.1.2 Industrializaci\u00f3n de ovoproductos<\/strong><\/p>\n

En primer lugar, es preciso aclararse que el t\u00e9rmino ‘ovoproducto\u00bb denomina los diferentes\u00a0productos obtenidos a partir de la rotura y procesamiento del huevo en c\u00e1scara. Ellos son esencialmente: la clara o alb\u00famina, la yema y el huevo (obtenido a partir de la mezcla, en distintas\u00a0<\/span>proporciones, de la yema y de la clara). Al mismo tiempo, los ovoproductos pueden presentarse\u00a0<\/span>en estado l\u00edquido o deshidratado y con agregado de aditivos y\/o ingredientes tales como sal o\u00a0<\/span>az\u00facar. La evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica de esta industria ha permitido obtener productos deshidratados\u00a0<\/span>(en polvo) que poseen las\u00a0<\/span>mismas caracter\u00edsticas funcionales que los productos\u00a0<\/span>l\u00edquidos y congelados.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El crecimiento no solo se\u00a0viene manifestando en la\u00a0<\/span>producci\u00f3n primaria de huevos, sino que a\u00f1o a a\u00f1o se\u00a0<\/span>destina una mayor cantidad\u00a0<\/span>a industrializaci\u00f3n, tal es as\u00ed\u00a0<\/span>que en los \u00faltimos 5 a\u00f1os se\u00a0<\/span>ha triplicado (Gr\u00e1fico 20.3),\u00a0<\/span>avanzando en la senda de\u00a0<\/span>agregaci\u00f3n de valor. Durante\u00a0<\/span>2007 se destin\u00f3 el 11% de la\u00a0<\/span>producci\u00f3n en fresco, equivalente a 917 millones de\u00a0<\/span>unidades de huevos, como materia prima para la industria de ovoproductos, lo que implic\u00f3 un\u00a0<\/span>incremento del 24% con respecto al volumen enviado a la industria durante 2006. La producci\u00f3n\u00a0<\/span>de ovoproductos fue efectuada por un total de diez empresas tres de las cuales concentran el 78%\u00a0<\/span>del mercado y cuentan, al mismo tiempo, con habilitaci\u00f3n nacional para exportar.<\/span><\/p>\n

A partir del huevo fresco utilizado como insumo de esta industria, en 2007 se elaboraron\u00a058.000 toneladas de ovoproductos, de los cuales 4.919 toneladas se destinaron al mercado de\u00a0<\/span>exportaci\u00f3n, es decir el 8% de la producci\u00f3n nacional. Mientras que el 92% restante del volumen\u00a0<\/span>fue absorbido por el mercado interno, para satisfacer la alta demanda de las empresas elaboradoras de alimentos.<\/span><\/p>\n

Aproximadamente el 80% de la producci\u00f3n de ovoproductos en Argentina se destina a la elaboraci\u00f3n de mayonesa, que en 2007 demand\u00f3 cerca de 46.000 toneladas de huevo industrializado. La producci\u00f3n de mayonesa del a\u00f1o 2007 se estima en 28.000 toneladas, y su elaboraci\u00f3n\u00a0requiri\u00f3 adem\u00e1s del volumen de ovoproductos mencionado, un total de 170.000 toneladas de\u00a0<\/span>aceite.<\/span><\/p>\n

20.4.1.3 Consumo<\/strong><\/p>\n

El destino principal de la producci\u00f3n nacional de huevo es el consumo interno, las exportaciones son relativamente menores. Gracias al incremento del poder adquisitivo de sectores de\u00a0menores recursos y al conocimiento actual de los beneficios del consumo de huevo, la demanda\u00a0<\/span>de huevo fresco y de productos que lo contienen ha traccionado en forma apreciable su consumo.<\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que el consumo de huevos viene increment\u00e1ndose constantemente, como puede apreciarse en el Gr\u00e1fico 20.4. En el a\u00f1o 2007 aument\u00f3 en un 5% respecto de 2006, alcanzando un\u00a0nivel de 195 huevos per capita. De este total, 180 huevos corresponden al consumo en fresco y\u00a0<\/span>15 responden al consumo de huevo industrial, en sus distintas presentaciones.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n de\u00a0las Naciones Unidas para la\u00a0<\/span>Agricultura y la Alimentaci\u00f3n (FAO, por su sigla en\u00a0<\/span>ingl\u00e9s), los huevos son uno\u00a0<\/span>de los alimentos m\u00e1s nutritivos de la naturaleza, debido a\u00a0<\/span>la calidad de sus prote\u00ednas y a\u00a0<\/span>la gran cantidad de vitaminas, minerales y sustancias\u00a0<\/span>esenciales que aporta. Esto\u00a0<\/span>permite avizorar un futuro en\u00a0<\/span>continuo crecimiento, tanto\u00a0<\/span>en el consumo interno como\u00a0<\/span>en la exportaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Para lograr mantenerse en el proceso de expansi\u00f3n del sector, se est\u00e1n modernizando y tecnificando todas las instalaciones, desde los galpones de crianza, las plantas de incubaci\u00f3n, de alimentos balanceados, de clasificaci\u00f3n de huevos y las estructuras de distribuci\u00f3n.<\/p>\n

El sector no desea desacelerar su marcha, y para mantener el consumo interno alto, apunta a\u00a0nuevos productos. A la variada oferta de huevos frescos (comunes, enriquecidos con Omega 3,\u00a0<\/span>org\u00e1nicos, de gallinas a pasto, solo cereal, etc.), posiblemente se incorporen nuevos productos.<\/span><\/p>\n

Y, en lo que hace a los ovoproductos, se esperan nuevos desarrollos vinculados a necesidades\u00a0espec\u00edficas de distintas industrias: alimenticias, farmac\u00e9uticas, pl\u00e1sticas o cosm\u00e9ticas. Tambi\u00e9n\u00a0<\/span>se prev\u00e9 un fuerte crecimiento del sector de alimentos balanceados para mascotas (que incorporar\u00e1 cada vez m\u00e1s el huevo para enriquecer nutricionalmente sus f\u00f3rmulas) y de productos especiales para la industria del catering.<\/span><\/p>\n

20.4.1.4 Exportaciones<\/strong><\/p>\n

Las ventas al exterior mantienen la tendencia positiva de los \u00faltimos a\u00f1os. Este aumento\u00a0acompa\u00f1a la creciente demanda mundial por los ovoproductos, los cuales son utilizados como\u00a0<\/span>insumo intermedio en la\u00a0<\/span>industria alimentaria, principalmente en las comidas\u00a0<\/span>pre-elaboradas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El Gr\u00e1fico 20.5 deja ver\u00a0el fuerte crecimiento de las\u00a0<\/span>exportaciones de huevos\u00a0<\/span>durante los a\u00f1os posteriores\u00a0<\/span>a la devaluaci\u00f3n. La continua inversi\u00f3n en tecnolog\u00eda\u00a0<\/span>de \u00faltima generaci\u00f3n es una\u00a0<\/span>de las razones de este\u00a0<\/span>desempe\u00f1o. Esto ha posibilitado, por ejemplo, casi sextuplicar las ventas externas\u00a0nacionales desde el a\u00f1o 2003, alcanzando los 14,7 millones de d\u00f3lares FOB y sobrepasando los\u00a0<\/span>5 millones de kilogramos netos de huevos y sus derivados en el a\u00f1o 2007.<\/span><\/p>\n

En cuanto a su composici\u00f3n (Cuadro 20.4), se observa que un 53% del volumen total de las\u00a0ventas al exterior son de productos en polvo (secos), dado que brinda mayor vida \u00fatil del producto (puede alcanzar los 12 meses), y no necesita refrigeraci\u00f3n. Adem\u00e1s, se ha notado un crecimiento importante de la colocaci\u00f3n de huevo en c\u00e1scara, pasando de 145.521 kilogramos en el\u00a0<\/span>a\u00f1o 2003, a m\u00e1s 2,1 millones de kilogramos en el 2007. En este sentido, Entre R\u00edos aporta cada\u00a0<\/span>a\u00f1o una mayor proporci\u00f3n a las exportaciones de este producto. Mientras que en el 2003 casi no\u00a0<\/span>contribu\u00eda, en el 2007 lo hizo con el 21,2% de las exportaciones de huevo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto a la contribuci\u00f3n que realiza la provincia\u00a0de Entre R\u00edos, en el Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>20.6 se observa que ha variado y est\u00e1 tendiendo a estabilizarse en torno a una participaci\u00f3n cercana al 20% del\u00a0<\/span>total exportado.<\/span><\/p>\n

Como se observa en el\u00a0Gr\u00e1fico 20.7, los principales\u00a0<\/span>compradores de ovoproductos argentinos fueron\u00a0<\/span>Austria, Rusia, B\u00e9lgica y\u00a0<\/span>Alemania, que en conjunto\u00a0<\/span>concentraron el 70% de las\u00a0<\/span>exportaciones 2007. Todos\u00a0<\/span>los destinos son muy exigentes en cuanto a las caracter\u00edsticas de los productos, con lo\u00a0<\/span>cual no quedan dudas de la\u00a0<\/span>excelente calidad alcanzada\u00a0<\/span>y deja abierta las puertas\u00a0<\/span>para ofrecerlos a cualquier\u00a0<\/span>pa\u00eds del mundo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

20.4.2 Carne aviar<\/strong><\/p>\n

20.4.2.1 Faena y producci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

20.4.2.1.1 Situaci\u00f3n mundial<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La producci\u00f3n mundial\u00a0de carne aviar viene experimentando una gran expansi\u00f3n en los \u00faltimos tiempos\u00a0<\/span>como puede apreciarse en el\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico 20.8. Desde el a\u00f1o\u00a0<\/span>1998 hasta la actualidad se\u00a0<\/span>increment\u00f3 un 53,9%, alcanzando, en el 2008, 71,7\u00a0<\/span>millones de toneladas de\u00a0<\/span>carne de pollo seg\u00fan las proyecciones realizadas por la\u00a0<\/span>Secretar\u00eda de Agricultura de\u00a0<\/span>EE.UU. (USDA, por su sigla\u00a0<\/span>en ingl\u00e9s). Esa cifra es la\u00a0<\/span>m\u00e1s alta que se ha registrado\u00a0<\/span>en la historia.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 20.9, se observa que los principales pa\u00edses productores de carne de\u00a0pollo fueron Estados Unidos,\u00a0<\/span>China y Brasil, que concentraron el 56% (37,9 millones\u00a0<\/span>de toneladas) en conjunto. En\u00a0<\/span>tanto, Argentina, que en el\u00a0<\/span>a\u00f1o 2007 produjo el 1,88%\u00a0<\/span>del total mundial, se ubic\u00f3\u00a0<\/span>como el noveno pa\u00eds en t\u00e9rminos de producci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

20.4.2.1.2 Faena nacional<\/strong><\/p>\n

En el a\u00f1o 2007 la faena de aves fue de 487,6 millones de ejemplares, lo que represent\u00f3 un\u00a0aumento del 8,2% con respecto al 2006 y result\u00f3 ser la m\u00e1s alta registrada desde el nacimiento\u00a0<\/span>de la avicultura en Argentina. De esta manera se\u00a0<\/span>alcanz\u00f3 el quinto a\u00f1o consecutivo de crecimiento, que\u00a0<\/span>comenzara en 2002, fecha en\u00a0<\/span>que se produjera un punto de\u00a0<\/span>inflexi\u00f3n en la curva de producci\u00f3n del sector, como\u00a0<\/span>puede apreciarse claramente\u00a0<\/span>en el Gr\u00e1fico 20.10.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El incremento acumulado en la faena desde el a\u00f1o 2002 (a\u00f1o en que se contrajo la actividad\u00a0como consecuencia de la crisis global que afectara al pa\u00eds) es del 87%, cifra que denota la extraordinaria situaci\u00f3n actual de la actividad.\u00a0<\/span><\/p>\n

La faena acumulada durante los primeros nueve meses del 2008, muestra un aumento del\u00a011% con respecto al mismo per\u00edodo del 2007, con lo cual de no mediar ning\u00fan acontecimiento\u00a0<\/span>extraordinario, \u00e9ste se convertir\u00eda en el sexto a\u00f1o consecutivo de crecimiento del sector.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En cuanto a la distribuci\u00f3n provincial correspondiente a lo acumulado entre\u00a0enero y agosto del 2008\u00a0<\/span>(Gr\u00e1fico 20.11), se observa\u00a0<\/span>un gran predominio de Entre\u00a0<\/span>R\u00edos y Buenos Aires, que en\u00a0<\/span>conjunto acumularon el\u00a0<\/span>88,1% de la faena nacional.<\/span><\/p>\n

En un segundo orden se ubican las provincias de C\u00f3rdoba (4,4%), Santa Fe\u00a0(4,3%) y R\u00edo Negro (3,2%), <\/span>que juntas explicaron el\u00a0<\/span>11,9%.<\/span><\/p>\n

Entre las razones que justifican la actual configuraci\u00f3n de la faena nacional, se encuentran la\u00a0localizaci\u00f3n de los frigor\u00edficos y su capacidad de procesamiento. En ese sentido, en la actualidad\u00a0<\/span>existen 47 establecimientos en actividad con habilitaci\u00f3n nacional otorgada por el SENASA. El\u00a0<\/span>44,7% de los mismos (correspondiente a 21 firmas), se localizan en la provincia de Buenos\u00a0<\/span>Aires; el 31,9% (15 firmas) en Entre R\u00edos y el 12,8% (6 establecimientos) en Santa Fe. El resto\u00a0<\/span>se distribuyen entre las provincias de C\u00f3rdoba, que\u00a0<\/span>cuenta con el 6,4% (3 plantas), R\u00edo Negro y Neuqu\u00e9n\u00a0<\/span>cada una de las cuales representa el 2,1% equivalente a\u00a0<\/span>un frigor\u00edfico por provincia.<\/span><\/p>\n

Respecto a la capacidad\u00a0de procesamiento de cada\u00a0<\/span>establecimiento, el Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>20.12 resume las diferencias\u00a0<\/span>existentes en la faena promedio6\u00a0<\/sup><\/span>mensual por planta\u00a0<\/span>de las principales provincias.<\/span><\/p>\n

Los establecimientos matarifes de mayor envergadura se\u00a0localizan en Entre R\u00edos,\u00a0<\/span>donde la faena promedio por planta es de 1.355.136 cabezas por mes, mientras que el promedio\u00a0<\/span>nacional se ubic\u00f3 en torno a los 930.000 cabezas mensuales.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\n

5\u00a0<\/sup>Centro de Empresas Procesadoras Av\u00edcolas (CEPA).<\/span><\/p>\n

6\u00a0<\/sup>Correspondiente al per\u00edodo enero-agosto 2008.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Los establecimientos ubicados en\u00a0<\/span>Buenos Aires faenaron en promedio 862.000 pollos, mientras que los de C\u00f3rdoba y Santa Fe\u00a0<\/span>tuvieron una media de 640.000 y 315.000 respectivamente. Un aspecto a resaltar, es la notable\u00a0<\/span>expansi\u00f3n que se produjo desde el a\u00f1o 2004 en todas las provincias consideradas provocando\u00a0<\/span>que el promedio nacional de faena se incrementara en un 47,4%. Tal es el caso de Entre R\u00edos\u00a0<\/span>donde el crecimiento fue del 60%, mientras que en Buenos Aires fue del 42%. Un caso excepcional fue el ocurrido en C\u00f3rdoba que mostr\u00f3 un incremento de m\u00e1s del 160% que se explica\u00a0<\/span>casi en su totalidad por la entrada al sector de la firma Avex S.A. que comenz\u00f3 a operar en junio\u00a0<\/span>del 2007.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, el Cuadro 20.5 presenta la faena acumulada en los primaros ocho meses del\u00a0corriente a\u00f1o. En primer lugar se observa que ninguna empresa posee m\u00e1s del 10% y entre las\u00a0<\/span>diez primeras firmas acumulan el 60% del total, por lo tanto el nivel de concentraci\u00f3n es bajo.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se puede apreciar la gran dispersi\u00f3n que existe en torno a la capacidad de procesamiento.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

20.4.2.1.3 Producci\u00f3n nacional<\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de carne de pollo alcanz\u00f3 en 2007 un volumen de 1.244.000 toneladas, 7,33%\u00a0m\u00e1s que en 2006 (1.159.000 toneladas). Como era de esperarse, la producci\u00f3n de carne acompa\u00f1a a la faena y por lo tanto presenta igual tendencia ascendente, a partir del a\u00f1o 2002. El crecimiento acumulado en los \u00faltimos diez a\u00f1os fue del 65,6%, muy cercano al incremento mundial (53,9%), pero bastante menor que el experimentado por nuestros vecinos brasile\u00f1os que\u00a0<\/span>rond\u00f3 el 130% seg\u00fan los datos suministrados por USDA.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 20.13 se\u00a0muestra la evoluci\u00f3n de la\u00a0<\/span>producci\u00f3n de carne aviar,\u00a0<\/span>conjuntamente con las metas\u00a0<\/span>anuales de producci\u00f3n\u00a0<\/span>impuestas por el Proyecto\u00a0<\/span>2003-2010\u00a0<\/span>7<\/span><\/sup>. En los dos primeros a\u00f1os (2003 y 2004) si\u00a0<\/span>bien no se lograron los objetivos propuestos, se estuvo\u00a0<\/span>muy cerca. A partir del 2005\u00a0<\/span>se comenzaron a cumplir\u00a0<\/span>con creces las proyecciones\u00a0<\/span>de producci\u00f3n. En funci\u00f3n\u00a0<\/span>de los primeros ocho meses\u00a0<\/span>del 2008 se proyecta que la\u00a0<\/span>producci\u00f3n total para este\u00a0<\/span>a\u00f1o rondar\u00eda las 1,4 millones\u00a0<\/span>de toneladas de carne de pollo con lo cual se sobrepasar\u00eda en 260 mil toneladas la meta propuesta\u00a0<\/span>por el proyecto (1,14 millones de toneladas). Para los pr\u00f3ximos a\u00f1os se deber\u00e1 hacer un gran\u00a0<\/span>esfuerzo para alcanzar los objetivos propuestos dado que hoy en d\u00eda muchos establecimientos se\u00a0<\/span>encuentran produciendo al l\u00edmite de su capacidad operativa.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Otra caracter\u00edstica del\u00a0<\/span>sector es que no solo se\u00a0<\/span>viene aumentando la producci\u00f3n bruta de carne, sino\u00a0<\/span>que tambi\u00e9n se avanza a\u00f1adiendo cada vez m\u00e1s valor\u00a0<\/span>agregado. El Gr\u00e1fico 20.14\u00a0<\/span>muestra como viene increment\u00e1ndose el procesamiento de aves.<\/span><\/p>\n

En el a\u00f1o 2007, el procesamiento de aves aument\u00f3\u00a0un 21% con respecto al a\u00f1o\u00a0<\/span>anterior, sostenido por el\u00a0<\/span>incremento en el volumen de\u00a0<\/span>Cortes (23%), de Chacinados (21%) y, en menor medida, de Menudencias (10%).<\/span><\/p>\n

La participaci\u00f3n del volumen procesado de los tres rubros sobre la producci\u00f3n total representa\u00a0el 18%, mientras que en el a\u00f1o 2004 era del 14%.<\/span><\/p>\n

\n

7\u00a0<\/sup>El Proyecto 2003-10 es un plan dise\u00f1ado por el sector con la intenci\u00f3n de direccionar sus pasos futuros. En el mismo se reali<\/span>zaron proyecciones al 2010 de las principales variables (faena, producci\u00f3n, exportaciones, consumo interno, entre otras).<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>Respecto de la agregaci\u00f3n de valor, muchas empresas han incorporado la producci\u00f3n de\u00a0<\/span>termo-procesados. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el Grupo Motta, que desde el a\u00f1o\u00a0<\/span>2005 elabora productos c\u00e1rnicos termoprocesados de alto valor agregado.<\/span><\/p>\n

20.4.2.2 Consumo<\/strong><\/p>\n

20.4.2.2.1 Situaci\u00f3n mundial<\/strong><\/p>\n

Como se mencionara en el Cap\u00edtulo 19 dedicado al an\u00e1lisis del encadenamiento bovino, el\u00a0consumo mundial de carnes (se consideran carne bovina, porcina y aviar) muestra un firme crecimiento. El consumo conjunto de carnes se ha expandido en m\u00e1s de 35 mil toneladas, lo que\u00a0<\/span>representa un aumento anual promedio del 2,25 %. Como se aprecia en el Cuadro 20.6, la carne\u00a0<\/span>aviar es la que ha presentado un mayor dinamismo, logrando en el per\u00edodo 2000-2008 un incremento del 33%, que constituye aproximadamente 20 mil toneladas extras repartidas a nivel mundial. Este crecimiento diferencial en el consumo de carne aviar permiti\u00f3 que la misma ocupe el\u00a0<\/span>segundo lugar dentro del ranking mundial de consumo de carne desplazando a la vacuna.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan datos preliminares obtenidos del USDA, el consumo del a\u00f1o 2008 a nivel mundial\u00a0ser\u00eda de 71,4 millones de toneladas de carne de pollo, siendo ese volumen un 5,13% superior al\u00a0<\/span>a\u00f1o 2007. Los principales pa\u00edses consumidores de la misma son Estados Unidos (13,7 millones\u00a0<\/span>de toneladas), China (12,8 millones de toneladas), Brasil (7,6 millones de toneladas) y M\u00e9xico\u00a0<\/span>(3,2 millones de toneladas). Argentina se posiciona como el d\u00e9cimo consumidor a nivel mundial,\u00a0<\/span>participando con el 2%.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como se aprecia en el\u00a0Gr\u00e1fico 20.15, la demanda\u00a0<\/span>de carne aviar en los pa\u00edses\u00a0<\/span>desarrollados es fuerte, y\u00a0<\/span>debido a la ya existente alta\u00a0<\/span>demanda per capita de los\u00a0<\/span>consumidores, no se espera\u00a0<\/span>que la misma crezca en grandes proporciones. En estos\u00a0<\/span>pa\u00edses la demanda se inclina\u00a0<\/span>hacia productos procesados\u00a0<\/span>que resultan m\u00e1s convenientes, tales como los productos listos para comer, generando un nicho\u00a0<\/span>de oportunidades para productos de alto valor agregado.\u00a0<\/span><\/p>\n

20.4.2.2.2 Situaci\u00f3n nacional<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como se observa en el\u00a0Gr\u00e1fico 20.16, durante el\u00a0<\/span>per\u00edodo comprendido entre\u00a0<\/span>los a\u00f1os 2002-2007, Argentina aument\u00f3 el consumo\u00a0<\/span>aparente de carne pollo en el\u00a0<\/span>orden del 72%, coincidente\u00a0<\/span>con el aumento experimentado por la faena (87%) y la\u00a0<\/span>producci\u00f3n de carne (85%),\u00a0<\/span>como se mostrara oportunamente.\u00a0<\/span><\/p>\n

El consumo interno\u00a0alcanzado en el 2007 es el\u00a0<\/span>m\u00e1s elevado que se ha alcanzado en el pa\u00eds. Si se compara con el a\u00f1o 2006, el crecimiento fue del 5,2%. Por su parte, el consumo per capita alcanz\u00f3 28,9 Kg.\/habitante\/a\u00f1o, 4,03 %\u00a0<\/span>en relaci\u00f3n al a\u00f1o 2006.<\/span><\/p>\n

El consumo aparente total de carne aviar registr\u00f3 un aumento de 9 % en relaci\u00f3n al primer\u00a0semestre del a\u00f1o 2007, alcanzando 610 mil toneladas. Por su parte, el consumo per capita anualizado fue 30,8 kilogramos\/persona\/a\u00f1o, casi 9 % m\u00e1s que el mismo per\u00edodo 2007.<\/span><\/p>\n

20.4.2.3 Comercio exterior<\/strong><\/p>\n

20.4.2.3.1 Situaci\u00f3n mundial<\/strong><\/p>\n

20.4.2.3.1.1 Importaciones<\/strong><\/p>\n

En el a\u00f1o 2007, las importaciones mundiales de carne aviar registraron operaciones por casi\u00a011.270 millones de d\u00f3lares, monto que representa un crecimiento interanual del 29% y uno quinquenal del 67%. En tanto, cuando las consideramos en cantidades, en el a\u00f1o 2007 se comercializaron unas 6.974.000 toneladas de carne aviar, mostrando un incremento del 11% respecto al\u00a0<\/span>a\u00f1o anterior y del 27% cuando consideramos en el per\u00edodo 2003-07.<\/span><\/p>\n

Resulta importante identificar cu\u00e1les son los principales pa\u00edses importadores de carne aviar,\u00a0para ello en el Gr\u00e1fico 20.17 se muestran las participaciones porcentuales. Se advierte que el\u00a0<\/span>Reino Unido concentr\u00f3 el 18% de las importaciones de estos productos durante 2007. Jap\u00f3n particip\u00f3 en un 16%, seguido por Alemania (9%), China (8%), Hong Kong (7%) y Holanda (7%).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El Reino Unido lidera\u00a0claramente el ranking de\u00a0<\/span>importadores mundiales, con\u00a0<\/span>compras que durante el a\u00f1o\u00a0<\/span>referido superaron los 2.000\u00a0<\/span>millones de d\u00f3lares, un\u00a0<\/span>monto 31% superior respecto de 2003. Jap\u00f3n, que fue el\u00a0<\/span>principal comprador en tres\u00a0<\/span>de los cinco \u00faltimos a\u00f1os, se\u00a0<\/span>ubic\u00f3 en 2007 en el segundo\u00a0<\/span>lugar, con adquisiciones por\u00a0<\/span>m\u00e1s de 1.800 millones y un\u00a0<\/span>alza quinquenal del 27%.<\/span><\/p>\n

Alemania y China conforman el segundo grupo de compradores, cada uno con compras superiores a los 900 millones de d\u00f3lares. El crecimiento quinquenal de las operaciones fue tambi\u00e9n\u00a0muy importante, ascendiendo al 42% en el caso de Alemania y a un notable 122% en el de China.<\/span><\/p>\n

Con respecto a este \u00faltimo pa\u00eds, el aumento interanual fue igualmente significativo ya que lleg\u00f3\u00a0al 103%.<\/span><\/p>\n

20.4.2.3.1.2 Exportaciones<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como se aprecia en el\u00a0Gr\u00e1fico 20.18, las exportaciones mundiales de carne\u00a0<\/span>han mostrado un incremento\u00a0<\/span>en los \u00faltimos a\u00f1os, con la\u00a0<\/span>excepci\u00f3n del 2006, a\u00f1o en\u00a0<\/span>que se dieron numerosos\u00a0<\/span>casos de influencia aviar\u00a0<\/span>(enfermedad m\u00e1s conocida\u00a0<\/span>como ‘gripe aviar\u00bb). En el\u00a0<\/span>a\u00f1o 2007 las exportaciones\u00a0<\/span>totales de carne aviar movilizaron 7.331.000 toneladas\u00a0<\/span>que equivalieron aproximadamente a 15.700 millones\u00a0<\/span>de d\u00f3lares, valores que significaron un aumento del\u00a0<\/span>13% y 39% respecto del a\u00f1o\u00a02006. Cuando se considera\u00a0<\/span>la variaci\u00f3n experimentada\u00a0<\/span>desde el a\u00f1o 2003, los incrementos correspondientes son\u00a0<\/span>del 22% y 90% en cantidades y valor respectivamente.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como muestra el Gr\u00e1fico\u00a020.19, la participaci\u00f3n de\u00a0<\/span>Brasil y los Estados Unidos \u00a0<\/span>en las exportaciones mundiales de estos productos\u00a0<\/span>resulta significativa, representando respectivamente un\u00a0<\/span>29% y un 20% de las ventas\u00a0<\/span>mundiales. Los siguen en importancia Holanda con un 13% de participaci\u00f3n, China con el 6%,\u00a0<\/span>y B\u00e9lgica y Alemania con el 5% cada una.<\/span><\/p>\n

Brasil ha sido el l\u00edder exportador a partir del a\u00f1o 2003. En 2007, sus ventas superaron los\u00a04.600 millones de d\u00f3lares, que significan un important\u00edsimo crecimiento interanual del 44% y\u00a0<\/span>uno quinquenal del 157%. Jap\u00f3n fue el principal comprador de productos de carne aviar brasile\u00f1os, con operaciones por casi 580 millones de d\u00f3lares. Mientras que Arabia Saudita se erigi\u00f3\u00a0<\/span>como segundo destino.<\/span><\/p>\n

Segundo en el ranking se ubica EE.UU., cuyas exportaciones superaron en 2006 los 3.000\u00a0millones de d\u00f3lares. El crecimiento interanual logrado fue del 47% y el quinquenal, del 86%.<\/span><\/p>\n

Algo similar ocurri\u00f3 con las ventas de Holanda (2.000 millones de d\u00f3lares en 2007), que aumentaron en un 29% respecto de 2006 y en un 56% con relaci\u00f3n a 2003.<\/p>\n

Argentina se posicion\u00f3 en 2007 como el decimosegundo exportador de relevancia, participando con un 1,27% de las exportaciones mundiales tomadas en valor.<\/p>\n

20.4.2.3.1.2.1 Composici\u00f3n de las exportaciones mundiales<\/strong><\/p>\n

Resulta importante examinar la composici\u00f3n de las exportaciones mundiales, ya que brindan\u00a0una pauta certera acerca de cuales son los bienes que se producen y demandan internacionalmente y por ende hacia los cuales se debe direccionar la producci\u00f3n para incrementar y consolidar las ventas externas del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como puede apreciarse\u00a0en el Gr\u00e1fico 20.20, del total\u00a0<\/span>correspondiente a las exportaciones mundiales, la\u00a0<\/span>mayor concentraci\u00f3n de\u00a0<\/span>ventas la acus\u00f3 la subpartida\u00a0<\/span>0207.14 (trozos y despojos,\u00a0<\/span>congelados de gallo o gallina) con una incidencia del\u00a048%. Seguidamente se situ\u00f3 la subpartida 1602.32 (preparaciones y conservas de gallo o de gallina), con una participaci\u00f3n del 20% y la subpartida 0207.13 (trozos y despojos, frescos o refrigerados de gallo o gallina), que represent\u00f3 el 15% del total.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, las exportaciones de trozos y despojos, congelados de gallo o gallina (subpartida\u00a00207.14) lograron las cifras m\u00e1s importantes del rubro. En el a\u00f1o 2006, las ventas de estos bienes sumaron 7.600 millones de d\u00f3lares, logrando un incremento interanual del 43% y un aumento del 87% respecto de 2003. Brasil fue el principal proveedor mundial de la subpartida, seguido por los Estados Unidos y Holanda.<\/span><\/p>\n

Los productos incluidos en la subpartida 1602.32 (preparaciones y conservas de gallo o de\u00a0gallina) alcanzaron ventas por m\u00e1s de 3.100 millones de d\u00f3lares. La cifra equivale a una suba\u00a0<\/span>quinquenal del 42%, justificada principalmente por el crecimiento interanual del 30%. El exportador m\u00e1s importante fue China, seguida por los Pa\u00edses Bajos y Brasil.<\/span><\/p>\n

Los valores m\u00e1s bajos correspondieron a las exportaciones de gallo o gallina, sin trocear, frescos o refrigerados (subpartida 0207.11), que alcanzaron los 592 millones de d\u00f3lares en 2007. Tal\u00a0como ocurre con el resto de las subpartidas estudiadas, las ventas de esos productos han crecido\u00a0<\/span>a\u00f1o tras a\u00f1o. La \u00fanica excepci\u00f3n a esa regularidad se dio en el a\u00f1o 2006, cuando las subpartidas\u00a0<\/span>0207.12 y 0207.14 sumaron menos que el a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n

20.4.2.3.2 Situaci\u00f3n nacional<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La evoluci\u00f3n del comercio exterior del sector av\u00edcola ha tenido un comportamiento extraordinario. Como consecuencia de la creciente producci\u00f3n interna,\u00a0las importaciones comenzaron a reducirse sistem\u00e1ticamente. Por otro lado a medida que se fue supliendo el\u00a0<\/span>consumo interno, se empez\u00f3\u00a0<\/span>a generar un excedente\u00a0<\/span>exportable. Como se aprecia\u00a0<\/span>en el Gr\u00e1fico 20.21, en los\u00a0<\/span>\u00faltimos tiempos se ha logrado revertir el signo de la\u00a0<\/span>balanza comercial av\u00edcola,\u00a0<\/span>pasando de una importaci\u00f3n\u00a0<\/span>neta de 22 millones de d\u00f3lares en el 2000, a una exportaci\u00f3n neta de 213 millones de d\u00f3lares en 2007. Actualmente existen\u00a0<\/span>peque\u00f1as importaciones, principalmente provenientes de Brasil.<\/span><\/p>\n

Durante el \u00faltimo quinquenio, las exportaciones argentinas de carne aviar se han cuadruplicado. El fen\u00f3meno evidencia no s\u00f3lo la pujanza del comercio internacional sino tambi\u00e9n, en particular, la reconocida calidad alcanzada por los productos nacionales del rubro.<\/p>\n

En un plano m\u00e1s coyuntural, las exportaciones de productos av\u00edcolas de 2007 superaron a las\u00a0del a\u00f1o 2006, con una tasa de crecimiento mayor a la del a\u00f1o anterior, llegando a un volumen de\u00a0<\/span>180.000 toneladas por un valor de 214 millones de d\u00f3lares FOB. Estos guarismos representan un\u00a0<\/span>aumento del 25% en el volumen y del 54% en el valor. Los incrementos observados resultan significativos, m\u00e1xime cuando se considera que en el a\u00f1o 2006 las exportaciones hab\u00edan superado\u00a0<\/span>s\u00f3lo 2 % en volumen y 5 % en valor con respecto al 2005, debido a las variaciones en la demanda por parte de los pa\u00edses afectados por Influenza Aviar. Este excelente momento, ya se ha extendido al primer semestre del 2008, en el que se super\u00f3 las 103 mil toneladas, un 20 % m\u00e1s que\u00a0<\/span>las del mismo semestre del a\u00f1o 2007. En tanto, el valor alcanzado fue de 137 millones de d\u00f3lares FOB, 44 % m\u00e1s que en el mismo per\u00edodo 2007.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La performance es a\u00fan\u00a0mejor cuando se la observa a\u00a0<\/span>la luz de las estimaciones de\u00a0<\/span>crecimiento realizadas en el\u00a0<\/span>proyecto de desarrollo 2003-10. En el Gr\u00e1fico 20.22 se\u00a0<\/span>ilustra la evoluci\u00f3n de las\u00a0<\/span>exportaciones proyectadas\u00a0<\/span>desde su puesta en marcha.<\/span><\/p>\n

Los objetivos han sido\u00a0<\/span>ampliamente alcanzados, y\u00a0<\/span>en funci\u00f3n a lo antedicho,\u00a0<\/span>para el presente a\u00f1o se espera seguir en la misma direcci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El desempe\u00f1o mostrado,\u00a0guarda relaci\u00f3n con el logro\u00a0<\/span>de precios m\u00e1s competitivos,\u00a0<\/span>la apertura de nuevos mercados y con el aumento que registr\u00f3 la producci\u00f3n como resultado de\u00a0<\/span>nuevas inversiones y la ejecuci\u00f3n del plan del sector. Hoy en d\u00eda las 320.000 toneladas de exportaci\u00f3n que se fijaron como objetivo para el 2010 no parecen tan lejanas, aunque es cierto que se\u00a0<\/span>tendr\u00e1 que seguir trabajando muy duro para alcanzarlas.<\/span><\/p>\n

El mayor incremento experimentado por el valor de las exportaciones (respecto a las cantidades) puede ser explicado por el cambio en la composici\u00f3n de las mismas, experiment\u00e1ndose\u00a0un reemplazo de productos de bajo valor agregado tales como garras, alas y recortes, por productos de alto valor como los cortes de pollo.<\/span><\/p>\n

En este sentido, durante 2007 el rubro carnes frescas particip\u00f3 con el 50%, mientras que los\u00a0subproductos aviares ocuparon el segundo lugar (26%) seguidos por las harinas animales (14%).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El cuarto puesto correspondi\u00f3 a la categor\u00eda huevos y\u00a0derivados. El rubro que\u00a0<\/span>experimento un mayor crecimiento fue la carne fresca\u00a0<\/span>(Gr\u00e1fico 20.23).<\/span><\/p>\n

Lo expuesto se percibe\u00a0con mayor claridad cuando\u00a0<\/span>se compara el precio promedio de la tonelada exportada\u00a0<\/span>de los diferentes productos\u00a0<\/span>durante el primer semestre\u00a0<\/span>del a\u00f1o, dado que los subproductos av\u00edcolas alcanzaron un valor de US$ 1.156\u00a0<\/span>mientras que el corte pechuga -el m\u00e1s cotizado- promedi\u00f3 los US$ 3.377.<\/span><\/p>\n

Actualmente, la industria av\u00edcola presenta una gama compuesta por m\u00e1s de 60 productos\u00a0exportables y donde cada a\u00f1o se avanza en la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de bienes con\u00a0<\/span>mayor valor agregado.<\/span><\/p>\n

Los pa\u00edses destino de exportaci\u00f3n que mayor relevancia tuvieron durante el a\u00f1o 2007 fueron\u00a0Chile, que compr\u00f3 por 40 millones de d\u00f3lares, China (casi 26 millones), Alemania (23 millones)\u00a0<\/span>y, por \u00faltimo se destacaron Sud\u00e1frica y Holanda (alrededor de 20 y 15 millones respectivamente). Estos cinco pa\u00edses fueron destino del 58% de lo exportado en el 2007 como surge del Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>20.24.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En 2007, Chile se consolid\u00f3 como el principal mercado de las exportaciones\u00a0argentinas de carne aviar.<\/span><\/p>\n

Los 40,3 millones de d\u00f3lares\u00a0importados significaron un\u00a0<\/span>crecimiento interanual del\u00a0<\/span>55% y un muy notable incremento quinquenal del\u00a0<\/span>1.173%. El principal proveedor, a punto de alcanzar un\u00a0<\/span>estatus de casi exclusividad,\u00a0<\/span>en el mercado chileno fue, como era de esperar, Argentina. El segundo fue Brasil, con env\u00edos por\u00a0<\/span>menos de un mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

Las importaciones realizadas por el mercado sudafricano registraron, durante el a\u00f1o 2007,\u00a0valores cercanos a los 195 millones de d\u00f3lares, cifra que revela un crecimiento interanual del\u00a0<\/span>23% y uno quinquenal del 224%. Argentina se ubic\u00f3 como segundo proveedor con casi 16 millones de d\u00f3lares. El aumento quinquenal de nuestras ventas a Sud\u00e1frica fue important\u00edsimo, ya que\u00a0<\/span>rond\u00f3 el 716%.<\/span><\/p>\n

Es destacable la dispersi\u00f3n geogr\u00e1fica de los mercados a los que accede la Argentina, ya que\u00a0incluye pa\u00edses latinoamericanos, africanos, europeos y asi\u00e1ticos que responden a realidades muy\u00a0<\/span>distintas desde el punto de vista de los gustos y las exigencias comerciales. Esto implica un\u00a0<\/span>importante desaf\u00edo y, a la vez, representa una gran oportunidad de crecimiento.<\/span><\/p>\n

20.4.2.3.2.1 Origen provincial de las exportaciones argentinas de carne aviar<\/strong><\/p>\n

Del an\u00e1lisis desagregado de las exportaciones argentinas por provincia de origen se desprende que Entre R\u00edos se erigi\u00f3 en 2007 -y durante todo el quinquenio- como la principal exportadora de carne aviar, con operaciones por montos que rondaron los 112 millones de d\u00f3lares. Esto\u00a0equivale a un crecimiento del 69% respecto del a\u00f1o inmediato anterior y del 394% para el quinquenio.<\/span><\/p>\n

Sigue en importancia la provincia de Buenos Aires, justificando ventas al exterior por m\u00e1s de\u00a083 millones de d\u00f3lares. Los crecimientos en las exportaciones aviares de esta provincia son tambi\u00e9n dignos de menci\u00f3n, ya que alcanzaron el 386% durante el quinquenio y el 25% interanual.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El Cuadro 20.7 permite verificar claramente el protagonismo de Entre R\u00edos y Buenos Aires\u00a0en las exportaciones argentinas de carne aviar, cuyas participaciones fueron del 56% y 42% respectivamente y en conjunto explicaron el 98% de las ventas externas.<\/span><\/p>\n

R\u00edo Negro es la \u00faltima provincia con exportaciones de cierta envergadura dado que las de\u00a0Santa Fe y Neuqu\u00e9n, aunque vendieron tambi\u00e9n a mercados extranjeros, lo hicieron por montos\u00a0<\/span>comparativamente irrelevantes. En 2007, las ventas rionegrinas se acercaron a los cinco millones de d\u00f3lares, con un incremento respecto de 2003 del 2145%, y del 41% con relaci\u00f3n al a\u00f1o\u00a0<\/span>2006.<\/span><\/p>\n

20.5 Conclusiones<\/strong><\/p>\n

El crecimiento mostrado por la avicultura nacional desde 2003, tanto en el mercado interno\u00a0como en el externo, acompa\u00f1ado por el fortalecimiento de la relaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y el\u00a0<\/span>privado, consolida a esta actividad como una excelente agroindustria proveedora de prote\u00edna animal (pollos y huevos) de primera calidad. Este desarrollo ha permitido que en el mercado interno argentino sus productos sigan ocupando un importante espacio en el consumo de carnes y, en\u00a0<\/span>el externo, hagan figurar al pa\u00eds en el 9\u00ba lugar como productor y en el 12\u00ba como exportador de\u00a0<\/span>carne y subproductos del pollo.<\/span><\/p>\n

En el transcurso de estos cinco a\u00f1os el sector av\u00edcola ha logrado, a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n\u00a0vertical, la elaboraci\u00f3n de un producto homog\u00e9neo, trazable, seguro y de elevada calidad que es\u00a0<\/span>reconocido y demandado en el mundo. El desaf\u00edo actual es aprovechar el \u00f3ptimo nivel sanitario\u00a0<\/span>del pa\u00eds y apuntar a nichos de mercado con requerimientos crecientes de productos procesados\u00a0<\/span>de alto valor, como podr\u00edan ser los alimentos listos para el consumo. En este sentido habr\u00eda que\u00a0<\/span>imitar el avance que ha realizado el Grupo Motta a trav\u00e9s de la incorporaci\u00f3n de un eslab\u00f3n adicional a la cadena como lo son los termo-procesados que comenzaron a producirse en el a\u00f1o\u00a0<\/span>2005 y actualmente se exportan a varios pa\u00edses.<\/span><\/p>\n

Este nuevo camino debe ser transitado aprovechando las grandes ventajas comparativas en la\u00a0<\/span>producci\u00f3n de bienes agrarios y avanzando en la senda de agregaci\u00f3n de valor. Lleg\u00f3 el momento de transformar la enorme producci\u00f3n de granos en prote\u00ednas animales, emulando el desempe\u00f1o de Brasil, que en los \u00faltimos a\u00f1os aprendi\u00f3 a convertir la alta competitividad de sus alimentos en el impulsor de la reconstrucci\u00f3n de su estructura productiva y de su entramado social y\u00a0<\/span>sociocultural.<\/span><\/p>\n

Uno de los grandes desaf\u00edos del sector es desarrollar el conocimiento gen\u00e9tico de la avicultura de manera de cortar la actual dependencia externa y avanzar en el desarrollo de lineas de\u00a0producci\u00f3n que se adecuen \u00f3ptimamente a los requerimientos sectoriales. En este sentido el rol\u00a0<\/span>del estado a trav\u00e9s de sus universidades e institutos especializados de investigaci\u00f3n es prioritario. En el futuro de persistir la dependencia gen\u00e9tica se transformar\u00eda en una dura restricci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Trabajar por esos objetivos va m\u00e1s all\u00e1 de las pol\u00edticas sectoriales y se inscribe en un marco\u00a0de mayor trascendencia: renovar y armonizar la estructura econ\u00f3mica y social de la Argentina, y\u00a0<\/span>cumplir con las generaciones venideras. El desaf\u00edo es permanente y requiere empe\u00f1o, claridad y\u00a0<\/span>convergencia creciente entre los sectores p\u00fablico y privado.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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