El sector l\u00e1cteo argentino es un claro ejemplo de ello y este cap\u00edtulo se destinar\u00e1 particularmente a estudiarlo, analiz\u00e1ndolo desde distintos enfoques. El primero de ellos comprende\u00a0<\/em>un estudio del sector dentro de un contexto internacional, estableciendo qu\u00e9 rol juega\u00a0<\/em>Argentina en el mercado internacional de l\u00e1cteos. En segundo lugar, se realiza una caracterizaci\u00f3n del sector l\u00e1cteo argentino, partiendo de la producci\u00f3n primaria de leche extendi\u00e9ndose hasta el proceso de industrializaci\u00f3n de la misma. En esta segunda parte tambi\u00e9n se analizar\u00e1 el consumo de estos alimentos a nivel nacional as\u00ed como tambi\u00e9n sus env\u00edos al exterior.<\/em><\/p>\n La \u00faltima parte de este cap\u00edtulo estar\u00e1 destinada a realizar una mirada hacia el futuro del\u00a0<\/em>sector y las posibilidades de crecimiento del mismo.<\/em><\/p>\n 18.1 La Argentina en el contexto internacional<\/strong><\/p>\n En esta primera secci\u00f3n, se analizar\u00e1 al sector l\u00e1cteo desde una perspectiva global, a los fines\u00a0de determinar qu\u00e9 rol juega Argentina dentro del mercado mundial de l\u00e1cteos. La misma se divide en tres partes. La primera de ellas, trata la producci\u00f3n primaria de leche. La segunda est\u00e1 referida al consumo de leche fluida, mientras que en la tercera se estudia la producci\u00f3n de alimentos tales como leche en polvo, quesos y manteca a partir de dicha materia prima.<\/span><\/p>\n Producci\u00f3n primaria<\/strong><\/p>\n En el Cuadro 18.1, se resumen los valores de la producci\u00f3n primaria de leche para cada pa\u00eds,\u00a0correspondiente a los a\u00f1os 1997, 2006, 2007 y una estimaci\u00f3n de esta variable para el a\u00f1o 2008.<\/span><\/p>\n Los valores de producci\u00f3n corresponden a leche de vaca, que representa m\u00e1s del 80% de la producci\u00f3n mundial de leche. El resto proviene de otro tipo de animales, principalmente del b\u00fafalo\u00a0y la cabra.<\/span><\/p>\n Tomando los datos correspondientes al a\u00f1o 2007, la Uni\u00f3n Europea -27 pa\u00edses- (UE-27) en\u00a0conjunto es el mayor productor primario de leche del mundo con una producci\u00f3n de 132,6 millones de toneladas. En segundo y tercer lugar se encuentra EEUU e India con una producci\u00f3n anual\u00a0<\/span>de 84,2 y 42,1 millones de toneladas respectivamente.<\/span><\/p>\n De acuerdo a las estimaciones que realiza el Departamento de Agricultura de EE.UU.\u00a0(USDA) para el a\u00f1o 2008, China ser\u00e1 el pa\u00eds que registrar\u00e1 el mayor crecimiento en t\u00e9rminos de\u00a0<\/span>producci\u00f3n, con una suba del 8,6%, seguido por Brasil y Argentina quienes crecer\u00e1n 8% y 6,4%\u00a0<\/span>respectivamente. Asimismo, este organismo prev\u00e9 que al cabo de este a\u00f1o Australia y Nueva\u00a0<\/span>Zelanda tendr\u00e1n una disminuci\u00f3n en su producci\u00f3n calculada en un 5% y 4,6% respectivamente, debido principalmente a razones clim\u00e1ticas.<\/span><\/p>\n Considerando un per\u00edodo de tiempo m\u00e1s extenso, es posible observar que entre 1997 y 2007\u00a0China aument\u00f3 su producci\u00f3n en un 424,4%, siendo el pa\u00eds que m\u00e1s creci\u00f3. Quienes le siguen\u00a0<\/span>son Nueva Zelanda y M\u00e9xico, con incrementos del 35,6% y 31,1% respectivamente. Si bien\u00a0<\/span>China es el pa\u00eds que m\u00e1s progres\u00f3 en estos \u00faltimos 10 a\u00f1os, el crecimiento del \u00faltimo per\u00edodo es\u00a0<\/span>inferior al correspondiente a los a\u00f1os anteriores, lo cual muestra una desaceleraci\u00f3n en la producci\u00f3n de leche de este pa\u00eds. Por otra parte, este aumento de la producci\u00f3n primaria es destina\u00a0<\/span>do principalmente a suplir las necesidades de consumo interno del mismo. Algo similar ocurre\u00a0con M\u00e9xico, que a pesar de este avance en t\u00e9rminos de producci\u00f3n, sigue siendo un importador\u00a0<\/span>neto de l\u00e1cteos. Contrariamente, Nueva Zelanda destina la mayor parte de su producci\u00f3n al mercado externo, lo cual lo convierte en uno de los jugadores m\u00e1s importantes en el comercio mundial de este alimento.<\/span><\/p>\n Dado que el mayor productor del mundo corresponde a una uni\u00f3n de pa\u00edses productores, se\u00a0detalla en el Cuadro 18.2 la participaci\u00f3n que cada pa\u00eds ocupa dentro de la producci\u00f3n total de\u00a0<\/span>la Uni\u00f3n Europea.<\/span><\/p>\n El 53% de la producci\u00f3n\u00a0de la UE-27 es llevada a\u00a0<\/span>cabo por cuatro pa\u00edses:\u00a0<\/span>Alemania, Francia, Reino\u00a0<\/span>Unido y Polonia. El mayor\u00a0<\/span>productor de la uni\u00f3n econ\u00f3mica es Alemania, quien\u00a0<\/span>produce el 19,0% de la producci\u00f3n total de la uni\u00f3n,\u00a0<\/span>seguido por Francia y Reino\u00a0<\/span>Unido quienes producen el\u00a0<\/span>16,1% y 9,8% respectivamente. El resto de la producci\u00f3n est\u00e1 repartida entre los\u00a0<\/span>23 pa\u00edses restantes.<\/span><\/p>\n Respecto de la cantidad\u00a0de animales utilizados para\u00a0<\/span>la producci\u00f3n de leche, el\u00a0<\/span>Cuadro 18.3 resume el comportamiento de esta variable\u00a0<\/span>para cada pa\u00eds.<\/span><\/p>\n En t\u00e9rminos de cantidad de vacas utilizadas para la producci\u00f3n de leche, India es el pa\u00eds que\u00a0m\u00e1s animales posee, con aproximadamente 38 millones de cabezas seguido por la UE-27 y\u00a0<\/span>Brasil con 24,3 y 15,9 millones de cabezas de acuerdo los datos correspondientes al a\u00f1o 2007.<\/span><\/p>\n En funci\u00f3n de las estimaciones realizadas para el a\u00f1o 2008, nuevamente China ser\u00e1 quien m\u00e1s\u00a0aumentar\u00e1 su stock de vacas, estim\u00e1ndose un incremento del 9,2%, seguido por Brasil con 4,9%.<\/span><\/p>\n Por otra parte, Australia es el pa\u00eds que m\u00e1s contraer\u00e1 su stock de vacas en este a\u00f1o, con una disminuci\u00f3n del 5%. Esta disminuci\u00f3n corresponde a una liquidaci\u00f3n de vientres como consecuencia de la sequ\u00eda que viene sufriendo este pa\u00eds desde hace un par de a\u00f1os y del incremento en los\u00a0costos de producci\u00f3n basado en forrajes. La reposici\u00f3n de estos animales le demandar\u00e1 a\u00a0<\/span>Australia algunos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n Argentina, por su parte se encuentra en el d\u00e9cimo lugar e estos t\u00e9rminos, con 2.150 miles de\u00a0vacas asignadas a la producci\u00f3n de leche. Seg\u00fan este organismo esta variable no present\u00f3 variaciones en los \u00faltimos a\u00f1os. A\u00fan as\u00ed, de acuerdo a estimaciones realizadas por el propio sector se\u00a0<\/span>estima una leve disminuci\u00f3n en el stock de vacas en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n El pa\u00eds con mayor crecimiento en los \u00faltimos 10 a\u00f1os fue nuevamente China, quien increment\u00f3 su stock de vacas en 310,4%. Quienes le siguen en importancia de crecimiento son Nueva\u00a0Zelanda y la India, con un crecimiento del 27,7% y 10,1% respectivamente. Contrariamente, los\u00a0<\/span>pa\u00edses que disminuyeron su stock fueron Ucrania, quien contrajo 48,9% su n\u00famero de vacas,\u00a0<\/span>seguido por Rusia 37,7% y Canad\u00e1 18,6%.<\/span><\/p>\n A partir de los Cuadros 18.1 y 18.3, es posible arribar a una medida de eficiencia en la producci\u00f3n de leche. En el Gr\u00e1fico 18.1 se calcula la producci\u00f3n por vaca por a\u00f1o para los distintos\u00a0pa\u00edses, calculando las mejoras en la producci\u00f3n logradas en los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/span><\/p>\n Tomando los valores\u00a0correspondientes al a\u00f1o\u00a0<\/span>2007, el pa\u00eds con mejor rendimiento por vaca lo tiene\u00a0<\/span>EEUU, con 9,2 toneladas de\u00a0<\/span>leche por vaca por a\u00f1o.<\/span><\/p>\n Luego le siguen Jap\u00f3n y\u00a0Canad\u00e1 con 9 y 8,1 toneladas de leche por a\u00f1o respectivamente.<\/span><\/p>\n Teniendo en cuenta los\u00a0datos correspondientes al\u00a0<\/span>a\u00f1o 1997 y 2007, es posible\u00a0<\/span>observar el crecimiento que\u00a0<\/span>hubo en t\u00e9rminos de eficiencia en cada pa\u00eds en este per\u00edodo. Ucrania es quien m\u00e1s\u00a0<\/span>progres\u00f3 en estos t\u00e9rminos\u00a0<\/span>con un aumento en la producci\u00f3n por vaca del 88%, seguido por Rusia con un incremento del 52% y Brasil con 39%. Si\u00a0<\/span>bien es alto el crecimiento que mostr\u00f3 Brasil en este per\u00edodo, su rendimiento por vaca no es muy\u00a0<\/span>elevado lo cual permite establecer que este pa\u00eds posee grandes oportunidades de mejorar estos\u00a0<\/span>par\u00e1metros de eficiencia a futuro.<\/span><\/p>\n Argentina es el sexto pa\u00eds con mejor rendimiento por vaca. Se estima una producci\u00f3n de 4,7\u00a0toneladas por vaca por a\u00f1o, acumulando un crecimiento del 16% entre el a\u00f1o 1997 y 2007. Los\u00a0<\/span>cambios tecnol\u00f3gicos en los establecimientos productivos, las mejoras en la gen\u00e9tica y la alimentaci\u00f3n de los animales explican gran parte de este desempe\u00f1o.<\/span><\/p>\n Resulta conveniente aclarar que aqu\u00ed s\u00f3lo se tuvieron en cuenta la producci\u00f3n de leche de\u00a0vaca y no de otros animales. Pa\u00edses como India y Pakist\u00e1n son grandes productores de leche de\u00a0<\/span>b\u00fafalo. Considerando la producci\u00f3n de leche de este tipo de animales, India alcanzar\u00eda unos\u00a0<\/span>102,6 millones de toneladas, ocupando el segundo lugar como pa\u00eds productor de leche seg\u00fan\u00a0<\/span>datos del a\u00f1o 2007. Por su parte, Pakist\u00e1n producir\u00eda 33,2 millones de toneladas ocupando el\u00a0<\/span>quinto lugar luego de China.<\/span><\/p>\n 18.1.2 Consumo de leche fluida<\/strong><\/p>\n Se entiende como consumo de leche fluida a aquel que se realiza con el producto en estado\u00a0l\u00edquido ya sea procesada o no. La leche que no se consume de esta manera, es destinada luego a\u00a0<\/span>la elaboraci\u00f3n de productos l\u00e1cteos. Los datos de consumo agregado se resumen en el Cuadro\u00a0<\/span>18.4.<\/span><\/p>\n En el a\u00f1o 2007, India consumi\u00f3 41,1 millones de toneladas de leche fluida, posicion\u00e1ndose\u00a0como el mayor consumidor mundial de este alimento. Le siguen en segundo lugar la UE-27 y\u00a0<\/span>EE.UU. con 34 y 28,9 millones de toneladas respectivamente.<\/span><\/p>\n De acuerdo a los valores estimados para el a\u00f1o 2008, Brasil y China ser\u00e1n los pa\u00edses que tendr\u00e1n el mayor incremento en el consumo de leche fluida, superando el volumen registrado durante el a\u00f1o 2007 en 8,1% y 7,3% respectivamente. Si bien el crecimiento interanual del consumo\u00a0de China parece elevado, esta suba es menor a los valores alcanzados en per\u00edodos anteriores.<\/span><\/p>\n Tomado el per\u00edodo de diez a\u00f1os que va desde 1997 a 2007, el pa\u00eds que m\u00e1s increment\u00f3 el\u00a0consumo de leche fluida es nuevamente China, con un aumento del 372,6%. Los pa\u00edses que le\u00a0<\/span>siguen son Ucrania y la India con subas del 81,3% y 28,5% respectivamente.<\/span><\/p>\n Otro dato no menos importante que se presenta en el Cuadro 18.4 es la proporci\u00f3n de leche\u00a0fluida que se consume en relaci\u00f3n con la producci\u00f3n total de leche\u00a0<\/span>1<\/span><\/sup>. A partir de esta informaci\u00f3n\u00a0<\/span>es posible determinar la cantidad de leche que luego ser\u00e1 procesada, convirti\u00e9ndose en productos l\u00e1cteos capaces de ser comercializados internacionalmente. De esta manera, Nueva Zelanda\u00a0<\/span>muestra ser el pa\u00eds que destina la mayor proporci\u00f3n de su producci\u00f3n de leche a la elaboraci\u00f3n\u00a0<\/span>de productos, consumiendo s\u00f3lo el 2% de la producci\u00f3n total como leche fluida. Le siguen en\u00a0<\/span>estos t\u00e9rminos Argentina y Australia con el 21% y 22% de consumo de leche fluida sobre el total\u00a0<\/span>producido.<\/span><\/p>\n Para precisar con mayor detalle el an\u00e1lisis del consumo, es \u00fatil observar qu\u00e9 sucedi\u00f3 con el\u00a0consumo per c\u00e1pita a los fines de determinar si existe alg\u00fan cambio en las pautas de consumo de\u00a0<\/span>la poblaci\u00f3n. A continuaci\u00f3n, en el Cuadro 18.5 se calcula esta variable con sus respectivos cambios a trav\u00e9s del tiempo.<\/span><\/p>\n 1\u00a0<\/sup>Para realizar este c\u00e1lculo se tuvo en cuenta la producci\u00f3n de leche de vaca y de otros animales tales como b\u00fafalo ya que no se\u00a0<\/span>presentan datos desagregados de consumo de leche correspondiente a distintos tipos de animales a excepci\u00f3n del resto de los\u00a0<\/span>cuadros en donde s\u00f3lo se trabaja con datos correspondientes a leche de vaca. No obstante se puede decir que Argentina,\u00a0<\/span>Australia, Brasil, Canad\u00e1, EEUU, Jap\u00f3n, Nueva Zelanda y Rusia producen y consumen solo leche de vaca.<\/span><\/p>\n 2\u00a0<\/sup>Estos valores pueden diferir ligeramente de las estimaciones oficiales debido a deferentes criterios metodol\u00f3gicos de medici\u00f3n.<\/span><\/p>\n \u00a0\u00a0<\/span>En principio, puede decirse que Ucrania es el pa\u00eds con mayor consumo de leche fluida per\u00a0<\/span>c\u00e1pita, alcanzando los 110 Kg. de leche al a\u00f1o por habitante. En segundo y tercer lugar se\u00a0<\/span>encuentra Australia y EEUU con consumos de 103 y 95 Kg.\u00a0<\/span>De acuerdo a las estimaciones realizadas para el a\u00f1o 2008, China es el pa\u00eds que m\u00e1s incrementar\u00e1 el consumo per c\u00e1pita de este alimento, con una suba del 6,8% respecto al a\u00f1o 2007. En\u00a0<\/span>segundo lugar le sigue Brasil, quien lo har\u00e1 en un 6,6% comparando los mismos per\u00edodos. Por\u00a0<\/span>otra parte, Canad\u00e1 y Jap\u00f3n disminuir\u00e1n su consumo un 2,7% y 2,6% respectivamente.\u00a0<\/span><\/p>\n Analizando los cambios ocurridos desde el a\u00f1o 1997 hasta el a\u00f1o 2007, podemos observar\u00a0nuevamente que China fue el pa\u00eds con mayor crecimiento en el consumo de leche fluida por habitante. Este pa\u00eds registra un aumento acumulado de su consumo por habitante de 342,2% desde el\u00a0<\/span>a\u00f1o 1997. En segundo lugar se encuentra Ucrania, en donde el consumo de sus habitantes se\u00a0<\/span>increment\u00f3 un 98% tomando el mismo per\u00edodo.<\/span><\/p>\n 18.1.3 Producci\u00f3n industrial<\/strong><\/p>\n Aquella parte de la producci\u00f3n primaria de leche que no se consume de manera directa es destinada a la elaboraci\u00f3n de productos l\u00e1cteos. Cada uno de los siguientes puntos tratar\u00e1 un producto en particular, en donde las variables que se mostrar\u00e1n hacen referencia a: producci\u00f3n, consumo total y per c\u00e1pita, exportaciones e importaciones. Los valores de estas variables se encuentran discriminados por pa\u00edses. El objetivo de este an\u00e1lisis es observar qu\u00e9 rol juega cada pa\u00eds en\u00a0el comercio internacional para cada producto en particular: leche en polvo entera, leche en polvo\u00a0<\/span>descremada, quesos y manteca. Al finalizar esta secci\u00f3n, se har\u00e1 referencia al comportamiento\u00a0<\/span>de los precios internacionales de estos productos.<\/span><\/p>\n 18.1.3.1 Leche entera en polvo<\/strong><\/p>\n El proceso de deshidrataci\u00f3n de la leche se realiza principalmente por dos razones. La primera de ellas se debe a que mediante este proceso es posible almacenar este producto perecedero en los per\u00edodos en donde la producci\u00f3n primaria de leche es superior a las necesidades de consumo. De esta manera es\u00a0posible mantener un consumo estable de leche recurriendo a estos stocks cuando la producci\u00f3n se encuentra en su per\u00edodo de baja y\u00a0<\/span>viceversa. La segunda raz\u00f3n\u00a0<\/span>consiste en que la comercializaci\u00f3n de leche en polvo es\u00a0<\/span>m\u00e1s eficiente en t\u00e9rminos de\u00a0<\/span>log\u00edstica y costos de transporte. En el Gr\u00e1fico 18.2 es\u00a0<\/span>posible observar las cantidades producidas y consumidas durante el a\u00f1o 2007 para\u00a0<\/span>cada pa\u00eds.<\/span><\/p>\n Comparando los pa\u00edses en t\u00e9rminos de producci\u00f3n, se observa que China es el principal productor de leche entera en polvo con 1,15 millones de toneladas durante el a\u00f1o 2007. De acuerdo\u00a0a las estimaciones realizadas por USDA, este pa\u00eds incrementar\u00eda su producci\u00f3n durante el 2008\u00a0<\/span>un 9,6% respecto al a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n Siguen en la lista la UE-27 y Nueva Zelanda con producciones de 770 y 653 miles de toneladas al a\u00f1o, estim\u00e1ndose un incremento en la producci\u00f3n para el a\u00f1o 2008 de 1,3% y 2,6% respectivamente. Por su parte, Argentina ocupa el quinto lugar en t\u00e9rminos de producci\u00f3n, alcanzando las 170 mil toneladas al a\u00f1o, estimando un aumento de producci\u00f3n para el a\u00f1o 2008 del\u00a08,6% seg\u00fan este organismo.<\/span><\/p>\n Al igual que sucede con la producci\u00f3n, China es el principal consumidor de leche entera en\u00a0polvo del mundo, el cual demand\u00f3 1,14 millones de toneladas durante el a\u00f1o 2007 y prev\u00e9\u00a0<\/span>demandar un 8,2% m\u00e1s para el a\u00f1o 2008. De acuerdo a estos datos, China estar\u00eda produciendo\u00a0<\/span>proporcionalmente m\u00e1s leche en polvo de lo que demandar\u00eda seg\u00fan las estimaciones para el a\u00f1o\u00a0<\/span>2008 lo cual aumentar\u00e1 sus saldos exportables tal como lo viene haciendo en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n Algo similar sucede con Brasil, que es el segundo pa\u00eds consumidor de leche entera en polvo, en\u00a0<\/span>donde la producci\u00f3n crecer\u00eda levemente por sobre el consumo, aumentando su saldo exportable.<\/span><\/p>\n En estos t\u00e9rminos, Nueva Zelanda es el pa\u00eds mejor posicionado ya que casi la totalidad de su producci\u00f3n se destina al mercado externo.<\/p>\n Antes de pasar a analizar el comercio exterior, resta un breve comentario respecto al consumo per c\u00e1pita de este alimento. A pesar de que China es el principal consumidor, Brasil y\u00a0Argentina son los pa\u00edses con el mayor consumo per c\u00e1pita, demandando unos 2,63 y 2,16 kilogramos por habitante por a\u00f1o, previ\u00e9ndose un incremento del 3,8% y 4,6% para el a\u00f1o 2008 respectivamente. Es necesario mencionar tambi\u00e9n que el mayor consumo de leche en polvo lo realizan principalmente las industrias para la elaboraci\u00f3n de otros alimentos.<\/span><\/p>\n Tal como se lo hab\u00eda adelantado en el p\u00e1rrafo anterior, Nueva Zelanda es el principal exportador de leche entera en polvo del mundo, seguido por la UE-27 y Australia tal como se resume\u00a0en el Cuadro 18.6. Por su parte, Argentina ocupa el cuarto lugar, exportando unas 95 mil toneladas durante el a\u00f1o 2007, y, de acuerdo a los pron\u00f3sticos de USDA, durante el 2008 se exportar\u00eda un 5,6% m\u00e1s.<\/p>\n Por otra parte se encuentran los pa\u00edses importadores. Aqu\u00ed encontramos que China es nuevamente el principal actor. Sus importaciones alcanzaron las 57 mil toneladas en el a\u00f1o 2007, estimando una baja del 10,5% para el pr\u00f3ximo a\u00f1o. A pesar de ser el principal importador del\u00a0mundo, China sigue siendo un exportador neto de este commodity, a tal punto que prev\u00e9 incrementar las exportaciones este a\u00f1o. Quienes podr\u00edan incluirse como importadores netos ser\u00edan\u00a0<\/span>pa\u00edses tales como M\u00e9xico, Taiw\u00e1n, Indonesia, Filipinas y Rusia entre otros, recordando que aqu\u00ed\u00a0<\/span>s\u00f3lo se exponen los principales demandantes, existiendo una gran cantidad de pa\u00edses que demandan este alimento aunque en cantidades menores.<\/span><\/p>\n 18.1.3.2 Leche en polvo descremada<\/strong><\/p>\n Si bien se trata del mismo producto que el anterior, la diferencia estriba en el porcentaje de\u00a0materia grasa que la misma posee. En el proceso de descremado de la leche se obtienen dos productos. Por un lado, leche descremada que luego se la deshidrata para convertirla en polvo y, por\u00a0<\/span>el otro lado, se obtiene crema de leche que mediante un segundo proceso se puede obtener manteca.<\/span><\/p>\n En el Gr\u00e1fico 18.3 se\u00a0resumen los valores de producci\u00f3n y consumo correspondiente al a\u00f1o 2007 de\u00a0<\/span>este producto y se observa\u00a0<\/span>que los pa\u00edses adquieren\u00a0<\/span>roles diferentes respecto a lo\u00a0<\/span>anteriormente comentado\u00a0<\/span>acerca de la leche entera en\u00a0<\/span>polvo.<\/span><\/p>\n Como se puede apreciar\u00a0en el Gr\u00e1fico 18.3, el principal productor y consumidor\u00a0<\/span>de este producto es la UE-27, quien produjo 975 mil\u00a0<\/span>toneladas en el a\u00f1o 2007 y\u00a0<\/span>prev\u00e9 un incremento del\u00a0<\/span>1,5% para el a\u00f1o 2008.<\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n puede observarse que el nivel de consumo es muy elevado. Durante el a\u00f1o 2007 la UE-27 consumi\u00f3 830 mil toneladas de este producto, estim\u00e1ndose un leve incremento para el a\u00f1o\u00a02008. Quien le sigue en t\u00e9rminos de producci\u00f3n y consumo son los EE.UU. Este pa\u00eds produjo\u00a0<\/span>681 mil toneladas en el a\u00f1o 2007 y se estima que incrementar\u00e1 su producci\u00f3n un 18,9% en el a\u00f1o\u00a0<\/span>2008. Dado que su consumo s\u00f3lo incrementar\u00e1 un 7,1% durante el a\u00f1o 2008 respecto al a\u00f1o\u00a0<\/span>2007, existir\u00e1 un aumento en su saldo exportable.<\/span><\/p>\n Quienes contin\u00faan en la lista en t\u00e9rminos de producci\u00f3n son la India y Nueva Zelanda cuyas\u00a0cantidades producidas fueron de 320 y 304 miles de toneladas respectivamente. S\u00f3lo el primero\u00a0<\/span>prev\u00e9 un incremento en la elaboraci\u00f3n de este producto para el a\u00f1o 2008 respecto al a\u00f1o 2007\u00a0<\/span>del 7,8%. Por su parte Nueva Zelanda la disminuir\u00e1 en un 13,81% para el mismo per\u00edodo tras la\u00a0<\/span>menor producci\u00f3n de materia prima utilizada para la elaboraci\u00f3n de este producto. Este hecho\u00a0<\/span>le costar\u00e1 a Nueva Zelanda dejar de ser el principal exportador de leche en polvo descremada\u00a0<\/span>pasando a ocupar EE.UU. este puesto.<\/span><\/p>\n Antes de dejar de analizar el consumo, resta por comentar que el tercer gran consumidor de\u00a0leche en polvo descremada es M\u00e9xico, quien a su vez tambi\u00e9n tiene el nivel m\u00e1s elevado de consumo per c\u00e1pita.<\/span><\/p>\n En funci\u00f3n de lo adelantado en el p\u00e1rrafo anterior y como se observa en el Cuadro 18.7, en\u00a0el a\u00f1o 2007 Nueva Zelanda fue el principal exportador de leche en polvo descremada enviando\u00a0<\/span>al exterior unas 327 mil toneladas. De acuerdo a lo estimado por USDA para el a\u00f1o 2008, se\u00a0<\/span>prev\u00e9 que dicho lugar lo ocupar\u00e1 EE.UU. Esto se debe a que Nueva Zelanda disminuir\u00e1 sus\u00a0<\/span>exportaciones un 21,4%, mientas que en cambio EE.UU. las incrementar\u00e1 en un 56,8% si comparamos las estimaciones del a\u00f1o 2008 respecto al a\u00f1o 2007 de este organismo. Continuando con\u00a0<\/span>los pa\u00edses exportadores netos, en tercer y cuarto lugar se ubican Australia y la UE-27, en donde\u00a0<\/span>ambos prev\u00e9n una disminuci\u00f3n en sus exportaciones en el orden del 31,4% y 2,4% respectivamente. La baja en las exportaciones de Australia nuevamente se debe a la disminuci\u00f3n en la producci\u00f3n primaria de leche, lo cual repercute directamente en la producci\u00f3n de leche en polvo y\u00a0<\/span>en susstocks disponibles para ser enviados al exterior.<\/span><\/p>\n Entre los pa\u00edses importadores netos, Indonesia es el principal demandante de leche en polvo\u00a0descremada. Este pa\u00eds import\u00f3 147 mil toneladas en el a\u00f1o 2007 y se estima que durante el a\u00f1o\u00a0<\/span>2008 incrementar\u00e1 las compras de este alimento un 4,76%. El segundo gran importador de este\u00a0<\/span>producto es M\u00e9xico con una demanda de 140 mil toneladas durante el a\u00f1o 2007. Por lo que respecta al a\u00f1o 2008, M\u00e9xico incrementar\u00e1 sus importaciones un 14,75%. En tercer lugar se\u00a0<\/span>encuentra Filipinas, quien import\u00f3 unas 98 mil toneladas durante el a\u00f1o 2007 y prev\u00e9 mantener\u00a0<\/span>firme este nivel, aumentando unas dos mil toneladas m\u00e1s durante el a\u00f1o 2008.<\/span><\/p>\n 18.1.3.3 Quesos<\/strong><\/p>\n Respecto de la producci\u00f3n y consumo de quesos, puede decirse que existen dos grandes actores en este mercado. Ellos son la UE-27 y EE.UU. El primero de ellos se caracteriza por ser el\u00a0principal productor de quesos del mundo. En el a\u00f1o 2007 alcanz\u00f3 una producci\u00f3n de 6,87 millones de toneladas, esper\u00e1ndose que la misma aumente un 1% el presente a\u00f1o. Por otra parte, en\u00a0<\/span>t\u00e9rminos agregados, la UE-27 es tambi\u00e9n el mayor consumidor de este alimento, demandando\u00a0<\/span>durante el a\u00f1o 2007 unas 6,37 millones de toneladas. Se prev\u00e9 que esta uni\u00f3n econ\u00f3mica demande durante el a\u00f1o 2008 unas 6,43 millones de toneladas, es decir, un 0,86% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior. No obstante este elevado nivel de consumo agregado, la UE-27 no es quien posee el mayor\u00a0<\/span>consumo per c\u00e1pita de quesos. Este lugar lo ocupa EE.UU., quien durante el a\u00f1o 2007 cada habitante de este pa\u00eds consumi\u00f3 en promedio 14,93 Kg. de este producto.<\/span><\/p>\n Otra de las diferencias\u00a0que mantiene este pa\u00eds respecto de la UE-27 es que si\u00a0<\/span>bien es el segundo productor\u00a0<\/span>mundial de quesos, su consumo es superior, con lo cual\u00a0<\/span>lo convierte en un importador neto de quesos mientras\u00a0<\/span>que esto no sucede con la\u00a0<\/span>UE-27.<\/span><\/p>\n Siguiendo el orden de\u00a0importancia Brasil y Argentina son los pa\u00edses que contin\u00faan en t\u00e9rminos de producci\u00f3n. Respecto al primer\u00a0<\/span>pa\u00eds, durante el a\u00f1o 2007\u00a0<\/span>produjo unas 580 mil toneladas de queso, estimando que\u00a0<\/span>la misma alcanzar\u00e1 las 640 mil toneladas durante el a\u00f1o 2008, es decir, un 10,34% m\u00e1s. Su consumo es tambi\u00e9n elevado, alcanzando casi a la totalidad de su producci\u00f3n aunque el tercer mayor\u00a0<\/span>consumidor de este producto es Rusia, quien en el a\u00f1o 2007 consumi\u00f3 unas 675 mil toneladas.<\/span><\/p>\n Con respecto a Argentina, se puede decir que es el cuarto pa\u00eds productor de quesos, con una\u00a0producci\u00f3n de 475 mil toneladas durante el a\u00f1o 2007. Seg\u00fan estimaciones, esta producci\u00f3n\u00a0<\/span>podr\u00eda alcanzar las 515 mil toneladas durante el a\u00f1o 2008, un 8,42% m\u00e1s que el per\u00edodo anterior. Su consumo tambi\u00e9n es elevado, especialmente si consideramos el consumo per c\u00e1pita. En\u00a0<\/span>![\"\"](\"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/2008\/524.JPG\")
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