{"id":1660,"date":"2014-02-06T17:47:58","date_gmt":"2014-02-06T17:47:58","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1660"},"modified":"2022-05-20T18:59:14","modified_gmt":"2022-05-20T18:59:14","slug":"2009-cap-xv-iii-sector-agroindustrial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1660","title":{"rendered":"SECTOR AGROINDUSTRIAL"},"content":{"rendered":"

15.4\u00a0SECTOR AGROINDUSTRIAL<\/h1>\n

 <\/p>\n

Hasta el momento se analiz\u00f3 la producci\u00f3n primaria de alimentos, es decir, aquella que obtiene el hombre mediante el empleo de los recursos naturales (tierra y agua principalmente). Estos\u00a0<\/span>productos generalmente no se consumen de manera directa, sino que existe un proceso de indus<\/span>trializaci\u00f3n previo.<\/span><\/p>\n

En \u00a0esta \u00a0tercera \u00a0parte \u00a0se \u00a0estudiar\u00e1n \u00a0algunos \u00a0ejemplos \u00a0de \u00a0aquellas \u00a0industrias \u00a0que utilizan\u00a0como \u00a0materia \u00a0prima \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0primaria \u00a0para \u00a0elaborar \u00a0productos \u00a0de \u00a0consumo humano \u00a0o\u00a0<\/span>industrial, ya sea de manera directa o como un insumo dentro de un proceso productivo m\u00e1s\u00a0<\/span>complejo.<\/span><\/p>\n

En este sentido se analizar\u00e1 la producci\u00f3n de aceites y harinas, biocombustibles, carnes\u00a0y l\u00e1cteos, tratando de contextualizar la situaci\u00f3n actual de Argentina respecto al resto de los\u00a0<\/span>pa\u00edses del mundo, como as\u00ed tambi\u00e9n el desempe\u00f1o de la industria dom\u00e9stica a lo largo de estos\u00a0<\/span>\u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

La importancia de estudiar la producci\u00f3n industrial subyace en el hecho observable del incremento relativo del consumo de estos alimentos respecto a los productos primarios. De esta mane<\/span>ra, este contexto se convierte en una oportunidad de crecimiento y desarrollo tanto para Argentina\u00a0<\/span>como para el resto de los pa\u00edses productores de alimentos.<\/span><\/p>\n

15.4.1 Industria molinera y aceitera<\/span><\/strong><\/p>\n

15.4.1.1 Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La molienda de granos constituye el primer proceso industrial al cual se somete la producci\u00f3n\u00a0primaria, el cual convierte a \u00e9sta en productos capaces de ser consumidos por el hombre o los\u00a0<\/span>animales, es decir, convierte la materia prima en productos de consumo directo o insumos para la\u00a0<\/span>producci\u00f3n de otros bienes de mayor valor agregado.\u00a0<\/span><\/p>\n

El proceso de molienda de trigo, por ejemplo, permite obtener no s\u00f3lo harina para la producci\u00f3n de pan y pastas y una gran variedad de productos alimenticios sino que, adem\u00e1s, genera otros\u00a0<\/span>derivados (afrechillo y semill\u00edn de trigo) utilizados como insumo para la elaboraci\u00f3n de alimentos\u00a0<\/span>balanceados.<\/span><\/p>\n

En el caso de la soja y el girasol ocurre algo similar. Mediante el proceso de prensado y molienda es posible obtener por un lado aceites, que se utilizan tanto para consumo humano como\u00a0<\/span>para usos industriales, y otros derivados como harinas proteicas, que constituyen una excelente\u00a0<\/span>fuente de prote\u00ednas utilizada para la alimentaci\u00f3n de cerdos, aves y bovinos.<\/span><\/p>\n

En esta secci\u00f3n se estudiar\u00e1 el desempe\u00f1o de la industria molinera y aceitera de Argentina,\u00a0realizando algunas comparaciones respecto a otros pa\u00edses, en especial para el caso de la produc<\/span>ci\u00f3n de aceites y harinas de soja, por ser estos productos los de mayor importancia relativa para\u00a0<\/span>la econom\u00eda dom\u00e9stica.<\/span><\/p>\n

15.4.1.2 Molienda de soja\u00a0<\/strong><\/p>\n

El grano de soja pertenece a las leguminosas, pero se diferencia de \u00e9stas por su alto contenido\u00a0de prote\u00edna y por su calidad nutritiva, constituyendo una excelente materia prima para la obten<\/span>ci\u00f3n de aceites y harinas, entre otros productos.<\/span><\/p>\n

Generalmente, un poroto de soja est\u00e1 compuesto de un 15% de carbohidratos insolubles (fibra\u00a0alimentaria), 15% de carbohidratos solubles (sacarosa, estaquiosa, rafinosa, etc), 18% de aceites,\u00a0<\/span>38% de prote\u00ednas y 14% de otros compuestos.\u00a0<\/span><\/p>\n

El proceso de crushing\u00a016\u00a0<\/span><\/sup>permite obtener por un lado aceite de soja y por otro, como residuo,\u00a0<\/span>alimento de soja de alto contenido proteico que se utilizar\u00e1 para la elaboraci\u00f3n de pellets, harinas\u00a0<\/span>y tortas. Este proceso se inicia con la limpieza, y la posterior rotura y descascarado del grano me<\/span>diante molinos quebradores. Luego del quebrado de los granos, \u00e9stos son conducidos a un calenta<\/span>dor rotativo donde son sometidos a una temperatura de 60 a 65\u00b0C. Una vez quebrado y calentado,\u00a0<\/span>el grano pasa por unas \u201claminadoras\u201d en donde se prensa y reduce su forma a la de una l\u00e1mina de\u00a0<\/span>entre 0,25 y 0,35 mil\u00edmetros. Este \u00faltimo proceso provoca la rotura de las c\u00e9lulas que contienen\u00a0<\/span>el aceite, facilitando su posterior extracci\u00f3n con solventes. Luego se vuelve a extraer el solvente\u00a0<\/span>y mediante otros procesos se obtienen aceite refinado, harina, lecitina, aislado de prote\u00edna, s\u00e9mola\u00a0<\/span>de soja, concentrado de prote\u00ednas y prote\u00edna texturizada\u00a0<\/span>17<\/span><\/sup>.<\/span><\/p>\n

15.4.1.2.1 Escenario mundial<\/strong><\/p>\n

15.4.1.2.1.1 Molienda<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/strong><\/p>\n

M\u00e1s \u00a0del \u00a090% \u00a0de \u00a0la \u00a0soja\u00a0producida \u00a0a \u00a0nivel \u00a0mundial\u00a0<\/span>tiene \u00a0como \u00a0destino \u00a0la \u00a0molienda. El crushingde soja ha\u00a0<\/span>tenido un crecimiento en las\u00a0<\/span>\u00faltimas \u00a0dos \u00a0d\u00e9cadas \u00a0tan \u00a0importante \u00a0como \u00a0el \u00a0crecimiento de la producci\u00f3n mundial\u00a0<\/span>de la oleaginosa (ver Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>15.6).<\/span><\/p>\n

En \u00a01988, \u00a0la \u00a0cantidad \u00a0de\u00a0soja \u00a0molida \u00a0a \u00a0nivel \u00a0mundial\u00a0<\/span>alcanz\u00f3 \u00a0las \u00a080 \u00a0millones \u00a0de\u00a0<\/span>toneladas mientras que, veinte a\u00f1os despu\u00e9s, en 2008, la\u00a0<\/span>molienda super\u00f3 las 192 millones de toneladas. Esto significa un crecimiento de la cantidad de soja procesada del 140% en\u00a0<\/span>los \u00faltimos 20 a\u00f1os (4,5% promedio anual).<\/span><\/p>\n

\n

16<\/sup>\u00a0<\/span>Crushingse refiere al prensado o molienda de soja con el objetivo de extraer su aceite.<\/p>\n

17<\/sup>\u00a0<\/span>Fuente: \u201cEl Balance de la Econom\u00eda Argentina 2004\u201d.<\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>En el Gr\u00e1fico 15.56 puede observarse la evoluci\u00f3n del crushing total, donde se muestra ade<\/span>m\u00e1s la producci\u00f3n de aceite y otros productos derivados de la molienda (harina, concentrados\u00a0<\/span>proteicos, s\u00e9mola de soja, etc.). Por cada tonelada de soja puede obtenerse aproximadamente 180\u00a0<\/span>kilogramos de aceite y 820 kilogramos de otros productos.\u00a0<\/span><\/p>\n

Los cuatro mayores productores mundiales de soja (EE.UU., Brasil, Argentina y China, ver\u00a0Gr\u00e1fico 15.7) son adem\u00e1s los cuatro mayores procesadores de esta oleaginosa, concentrando el\u00a0<\/span>78% del crushing total. En el Gr\u00e1fico 15.57 se muestra la evoluci\u00f3n de la molienda de soja en\u00a0<\/span>EE.UU., China, Brasil y Argentina.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

EE.UU. \u00a0ha \u00a0sido \u00a0desde\u00a0siempre l\u00edder en este aspecto,\u00a0<\/span>pero es importante remarcar el\u00a0<\/span>notable \u00a0crecimiento \u00a0que \u00a0han\u00a0<\/span>tenido Argentina, Brasil, y por\u00a0<\/span>sobre \u00a0todo, \u00a0China. \u00a0Por \u00a0otra\u00a0<\/span>parte, \u00a0mientras \u00a0que \u00a0EE.UU.,\u00a0<\/span>Brasil \u00a0y Argentina \u00a0autoabastecen \u00a0su \u00a0industria \u00a0molinera\u00a0<\/span>con \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0dom\u00e9stica\u00a0<\/span>de soja, China debe importar\u00a0<\/span>el grano para industrializarlo.\u00a0<\/span><\/p>\n

En el a\u00f1o 2008, el pa\u00eds asi\u00e1tico \u00a0proces\u00f3 \u00a02,5 \u00a0veces \u00a0m\u00e1s\u00a0de soja de la que produjo ese\u00a0<\/span>mismo a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Dado que la producci\u00f3n de aceite es una proporci\u00f3n relativamente estable de la cantidad de\u00a0soja producida, los principales pa\u00edses industrializadores se constituyen autom\u00e1ticamente en los\u00a0<\/span>mayores productores mundiales de aceite y harina de soja.<\/span><\/p>\n

15.4.1.2.1.2 Comercio internacional de aceite y harina de soja<\/strong><\/p>\n

Una combinaci\u00f3n de gran producci\u00f3n y un bajo consumo dom\u00e9stico permiten convertir a\u00a0Argentina en el mayor pa\u00eds exportador de aceite de soja, concentrando m\u00e1s del 50% de las exportaciones mundiales. Brasil y EE.UU. tambi\u00e9n son importantes exportadores con una participaci\u00f3n\u00a0<\/span>del 21% y 11% respectivamente (a\u00f1o 2008).<\/span><\/p>\n

China, a\u00fan siendo un gran productor, tiene un consumo interno tan elevado que lo obliga a\u00a0recurrir al mercado internacional para abastecer su demanda dom\u00e9stica de aceite de soja. Esto\u00a0<\/span>puede observarse en el Cuadro 15.7 donde se presentan las cantidades exportadas e importadas\u00a0<\/span>por los principales pa\u00edses, adem\u00e1s de su participaci\u00f3n en el total mundial.<\/span><\/p>\n

Otros importantes importadores de aceite de soja son India con una participaci\u00f3n del 12%, la\u00a0UE-27 (9,3%), Argelia (3,7%) y Egipto (3,6%).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En lo que respecta al comercio mundial de harina de soja, los principales exportadores son\u00a0los mismos que en el caso del aceite, a excepci\u00f3n de la UE-27 que se convierte en un importador\u00a0<\/span>neto de este producto. Esta demanda se debe principalmente a su escasez de tierras y sus requeri<\/span>mientos de alimentos balanceados para el consumo animal.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Las importaciones de harina de soja se encuentran m\u00e1s concentradas a\u00fan que las exportaciones. La UE-27 re\u00fane el 42,3% de las importaciones mundiales seguida por Indonesia, Vietnam,\u00a0<\/span>Tailandia y Corea del Sur con participaciones inferiores al 5%.\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.1.2.2 Producci\u00f3n de aceites y harinas proteicas en Argentina<\/strong><\/p>\n

15.4.1.2.2.1 Molienda del complejo oleaginoso<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan datos de la C\u00e1mara de la Industria Aceitera de la Rep\u00fablica Argentina (CIARA), en el\u00a0a\u00f1o 2008, el 88% de las oleaginosas molidas en Argentina correspondi\u00f3 a grano de soja y un 11%\u00a0<\/span>a girasol. El resto de las oleaginosas tales como lino, man\u00ed, algod\u00f3n, colza, y c\u00e1rtamo, tuvieron\u00a0<\/span>participaciones muy bajas en la molienda total. Esto se manifiesta como respuesta a la creciente\u00a0<\/span>demanda internacional de aceite de soja, principalmente por parte de China, y de harina de soja\u00a0<\/span>por parte de la UE-27.<\/span><\/p>\n

\n

18<\/span><\/sup>\u00a0Los derivados de la molienda son los residuos s\u00f3lidos que quedan luego de extraer el aceite de los granos.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>Adem\u00e1s, el volumen procesado de soja ha experimentado un crecimiento significativo en los\u00a0<\/span>\u00faltimos veinte a\u00f1os. Esto se observa en el\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico<\/span>\u00a015.58 el cual muestra c\u00f3mo la molienda a\u00a0nivel\u00a0nacional pas\u00f3 de un promedio anual de siete millones de toneladas en el quinquenio 1989-1993, a\u00a0<\/span>m\u00e1s de 30 millones de tonelada promedio anual en el quinquenio 2004-2008.<\/span><\/p>\n

La ca\u00edda experimentada en 2008 se debi\u00f3, en parte, al conflicto entre el sector agropecuario y\u00a0el gobierno nacional por la aplicaci\u00f3n de retenciones m\u00f3viles. En marzo de 2008, el volumen pro<\/span>cesado por la industria molinera cay\u00f3 un 46% con respecto a febrero de ese mismo a\u00f1o y m\u00e1s de\u00a0<\/span>un 50% con respecto al mismo mes del a\u00f1o anterior. En el a\u00f1o 2008, la molienda de soja registr\u00f3\u00a0<\/span>una disminuci\u00f3n de 4,6 millones de toneladas (-16%). La leve ca\u00edda en la producci\u00f3n registrada\u00a0<\/span>en la campa\u00f1a 2007\/08 (Gr\u00e1fico 15.13) tambi\u00e9n tuvo su impacto en este sentido.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La \u00a0molienda \u00a0acumulada\u00a0entre \u00a0enero \u00a0y \u00a0septiembre \u00a0de\u00a0<\/span>2009 \u00a0muestra \u00a0nuevamente \u00a0un\u00a0<\/span>posible retroceso. Hasta el tercer trimestre del a\u00f1o, la cantidad \u00a0de \u00a0soja \u00a0procesada \u00a0lleg\u00f3 \u00a0a\u00a0<\/span>22,8 \u00a0millones \u00a0de \u00a0toneladas,\u00a0<\/span>que \u00a0proyectadas \u00a0a \u00a0nivel \u00a0anual\u00a0<\/span>implicar\u00eda \u00a0una \u00a0molienda \u00a0total\u00a0<\/span>de \u00a030,4 \u00a0millones \u00a0de \u00a0toneladas\u00a0<\/span>(un 4% inferior a la de 2008).\u00a0<\/span><\/p>\n

Esto \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0estrechamente \u00a0relacionado \u00a0a \u00a0la \u00a0fuerte\u00a0ca\u00edda en la producci\u00f3n de soja\u00a0<\/span>en la campa\u00f1a 2008\/09.<\/span><\/p>\n

Una caracter\u00edstica importante de la molienda de oleaginosas en el pa\u00eds es su grado de concentraci\u00f3n en una \u00fanica provincia: Santa Fe. La raz\u00f3n fundamental est\u00e1 relacionada con la localizaci\u00f3n de la producci\u00f3n y de los puertos cercanos a la Cuenca del Plata, que permiten a las empresas\u00a0aceiteras pr\u00f3ximas al puerto de Rosario ahorrar costos de transporte y log\u00edstica.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02008, \u00a0el \u00a091,5% \u00a0de \u00a0la\u00a0molienda de soja estuvo localizada en\u00a0<\/span>la provincia de Santa Fe, en un radio de\u00a0<\/span>300 kil\u00f3metros del puerto de Rosario.\u00a0<\/span><\/p>\n

Esto puede verse en el Gr\u00e1fico 15.59,\u00a0que \u00a0muestra \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0cada\u00a0<\/span>provincia en la molienda total de soja.<\/span><\/p>\n

Las \u00a0participaciones \u00a0de \u00a0Buenos\u00a0Aires \u00a0y \u00a0C\u00f3rdoba \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>orden del 4% y 4,4%, respectivamente. \u00a0La \u00a0provincia \u00a0de \u00a0Entre \u00a0R\u00edos \u00a0s\u00f3lo\u00a0<\/span>participa con un 0,15% de la molienda\u00a0<\/span>total.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otra parte, la capacidad de molienda en cada una de las plantas muestra gran disparidad.<\/p>\n

En el segundo semestre de 2008, seg\u00fan informaci\u00f3n de la C\u00e1mara de la Industria Aceitera de la\u00a0Rep\u00fablica Argentina, el promedio de capacidad por cada empresa se estableci\u00f3 en torno a las\u00a0<\/span>3.500 toneladas diarias. A\u00fan as\u00ed, existe una gran amplitud en t\u00e9rminos de capacidad de planta.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En este sentido, la planta \u00a0m\u00e1s \u00a0peque\u00f1a, \u00a0de \u00a0propiedad \u00a0de \u00a0la \u00a0empresa \u00a0Siete\u00a0Soles S.A. ubicada en la localidad de \u00a0Manuel \u00a0Ocampo\u00a0<\/span>(provincia de Buenos Aires)\u00a0<\/span>cuenta \u00a0con \u00a0una \u00a0capacidad\u00a0<\/span>de \u00a0molienda \u00a0diaria \u00a0de \u00a050\u00a0<\/span>toneladas. En \u00a0otro \u00a0extremo,\u00a0<\/span>la \u00a0mayor \u00a0planta \u00a0de \u00a0procesamiento \u00a0de \u00a0soja \u00a0es \u00a0propiedad \u00a0de \u00a0la \u00a0empresa \u00a0Molinos\u00a0<\/span>del \u00a0R\u00edos \u00a0de \u00a0la \u00a0Plata \u00a0S.A. \u00a0y\u00a0<\/span>se encuentra ubicada en San\u00a0<\/span>Lorenzo (provincia de Santa\u00a0<\/span>Fe), \u00a0con \u00a0una \u00a0capacidad \u00a0de\u00a0<\/span>molienda \u00a0de \u00a020.000 \u00a0toneladas diarias.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la producci\u00f3n de aceite y harina, \u00e9stos guardan una relaci\u00f3n directa con la molienda. En general, el 18% de la materia prima puede ser convertida en aceite y el resto es procesado para producir harina, pellets y expellers.<\/p>\n

Un cambio importante se ha registrado en la composici\u00f3n de la producci\u00f3n de los principales\u00a0aceites<\/span>19<\/span><\/sup>. El Gr\u00e1fico 15.60 muestra c\u00f3mo la producci\u00f3n de aceite de soja ha ido ganando terreno en\u00a0<\/span>detrimento de la producci\u00f3n de aceite de girasol. A principios de la d\u00e9cada del \u201890, la participaci\u00f3n\u00a0<\/span>de la producci\u00f3n de aceite de soja era inferior al 50%. En el a\u00f1o 2007, seg\u00fan datos de la C\u00e1mara de\u00a0<\/span>la Industria Aceitera de la Rep\u00fablica Argentina, el 85% de la producci\u00f3n de aceites correspondi\u00f3\u00a0<\/span>a aceite de soja.<\/span><\/p>\n

15.4.1.2.2.2 Exportaciones de aceites y harinas del complejo oleaginoso<\/strong><\/p>\n

La combinaci\u00f3n de una importante producci\u00f3n dom\u00e9stica de soja, una gran capacidad de procesamiento y una demanda interna reducida, generan un saldo de exportaci\u00f3n del complejo oleaginoso\u00a0que lo ubica dentro de los m\u00e1s significativos en t\u00e9rminos de la exportaci\u00f3n de bienes de Argentina.<\/span><\/p>\n

Entre el a\u00f1o 2003 y el 2008 las exportaciones de aceite de soja crecieron un 44% en volumen\u00a0pero un 99% en valor, como consecuencia del aumento del precio internacional de este commodity. En 2008, acompa\u00f1ando la ca\u00edda en la molienda nacional, las exportaciones sufrieron un retro<\/span>ceso (-20% en volumen).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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19<\/sup>\u00a0<\/span>Se ha considerado aqu\u00ed s\u00f3lo la producci\u00f3n de aceite de soja y girasol que constituyen el 99% de la producci\u00f3n total de aceite de Argentina.\u00a0El aceite de man\u00ed, lino, algod\u00f3n, c\u00e1rtamo y colza tienen una participaci\u00f3n muy baja en el total.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>A\u00fan as\u00ed, el ingreso proveniente de estas ventas continu\u00f3 creciendo. Esto\u00a0<\/span>puede observarse en el Gr\u00e1fico 15.61 donde se muestran las exportaciones argentinas de aceite de\u00a0<\/span>soja, por volumen y valor en el per\u00edodo 2003 \u2013 2008.<\/span><\/p>\n

En 2007, el precio promedio de exportaci\u00f3n del aceite de soja fue de US$691 por tonelada,\u00a0mientras que en 2008 \u00e9ste fue de US$1.061 por tonelada, acompa\u00f1ando el alza en el precio interna<\/span>cional de los commodities. Esto permiti\u00f3 que, a\u00fan con una ca\u00edda del 20% en el volumen exportado\u00a0<\/span>de aceite de soja respecto a 2007, las exportaciones expresadas en valor aumentaran un 22%.<\/span><\/p>\n

En 2008, China fue el mayor comprador de aceite de soja argentino, adquiriendo aproximadamente el 60% de las exportaciones. El segundo mayor comprador fue Egipto con una participa<\/span>ci\u00f3n del 18%. Otros clientes importantes fueron Venezuela, Colombia, Ecuador y Corea del Sur.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Las exportaciones de los\u00a0subproductos de la molienda\u00a0<\/span>tambi\u00e9n adquieren una gran\u00a0<\/span>importancia. Entre \u00a0ellos \u00a0se\u00a0<\/span>encuentran \u00a0pellets, \u00a0tortas \u00a0y\u00a0<\/span>harina de soja. Como se observa en el Cuadro 15.9, las\u00a0<\/span>exportaciones \u00a0de \u00a0harina \u00a0de\u00a0<\/span>soja \u00a0adquieren \u00a0tanta \u00a0importancia \u00a0(en \u00a0t\u00e9rminos \u00a0de \u00a0valor) como las exportaciones\u00a0<\/span>de \u00a0aceite \u00a0de \u00a0soja. \u00a0En \u00a02008,\u00a0<\/span>\u00e9stas alcanzaron un nivel de\u00a0<\/span>exportaciones cercano \u00a0a \u00a0los\u00a0<\/span>3.897 \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares,\u00a0<\/span>en \u00a0tanto \u00a0las \u00a0exportaciones\u00a0<\/span>de \u00a0aceite \u00a0de \u00a0soja fueron \u00a0de\u00a0<\/span>3.023 millones de d\u00f3lares. Los principales compradores de harina de soja fueron Holanda, Espa\u00f1a, Filipinas, Indonesia, Sud\u00e1frica, y Tailandia.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Las exportaciones de pellets de soja no han mostrado grandes cambios entre 2003 y 2008.\u00a0Sin embargo, las exportaciones de tortas de soja s\u00ed han crecido fuertemente, pasando de 114 mil\u00a0<\/span>toneladas en 2003 a 649 mil toneladas en 2008 (+470%).<\/span><\/p>\n

15.4.1.3 Molienda de trigo<\/strong><\/p>\n

La industria molinera realiza la primera etapa de la industrializaci\u00f3n del grano de trigo. Este\u00a0sector constituye dentro del complejo triguero un eslab\u00f3n intermedio, uniendo la producci\u00f3n pri<\/span>maria con las industrias alimenticias (producci\u00f3n de pan, pastas y galletas, etc).\u00a0<\/span><\/p>\n

En esta secci\u00f3n se tratar\u00e1 brevemente la producci\u00f3n de harina de trigo por ser de gran importancia dentro de la actividad industrial, ya que se encarga de la elaboraci\u00f3n de uno de los princi<\/span>pales insumos de la industria alimenticia.\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.1.3.1 Molienda de trigo pan en Argentina<\/strong><\/p>\n

La molienda de trigo en Argentina experiment\u00f3 un notable crecimiento en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas. Seg\u00fan datos de la Federaci\u00f3n Argentina de la Industria Molinera (FAIM), entre 1988 y 2008\u00a0<\/span>la molienda anual de trigo en el pa\u00eds se increment\u00f3 un 59%, lo que implica una tasa de crecimiento\u00a0<\/span>promedio anual del 2%. En el a\u00f1o 1988, la industria proces\u00f3 4 millones de toneladas, mientras que\u00a0en el 2008 esta cifra ascendi\u00f3 a 6,4 millones de toneladas de trigo (ver\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico\u00a015.62).<\/span><\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 15.62 tambi\u00e9n se muestra el porcentaje de la producci\u00f3n primaria de trigo que\u00a0cada a\u00f1o tiene como destino la molienda\u00a0<\/span>20<\/span><\/sup>. All\u00ed puede observarse que entre 1988 y 1995 este valor\u00a0<\/span>se mantuvo en torno al 43%, y cay\u00f3 a un promedio del 33% en los diez a\u00f1os siguientes. Esto se\u00a0<\/span>debi\u00f3 b\u00e1sicamente a que la producci\u00f3n nacional de trigo tuvo un crecimiento muy superior al de\u00a0<\/span>la molienda (ver Gr\u00e1fico 15.38).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como \u00a0puede \u00a0observarse, en el a\u00f1o 2008 la molienda de trigo como proporci\u00f3n\u00a0de la producci\u00f3n nacional de\u00a0<\/span>ese mismo a\u00f1o fue del 76%,\u00a0<\/span>no \u00a0por \u00a0un \u00a0aumento \u00a0sustancial \u00a0del \u00a0volumen \u00a0de grano\u00a0<\/span>procesado \u00a0(+9% \u00a0con \u00a0respecto al a\u00f1o 2007) sino por\u00a0<\/span>una \u00a0brusca \u00a0ca\u00edda \u00a0en \u00a0la producci\u00f3n de trigo (-49% con\u00a0<\/span>respecto al a\u00f1o 2007, v\u00e9ase\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico 15.38).<\/span><\/p>\n

En \u00a0los \u00a0primeros \u00a0nueve\u00a0<\/span>meses del a\u00f1o 2009 (acumulado enero \u2013 septiembre), la\u00a0<\/span>\u00a0<\/span>molienda de trigo alcanz\u00f3 las 4,74 millones de toneladas procesadas.<\/span><\/p>\n

\n

20<\/sup>\u00a0<\/span>Cabe aclarar aqu\u00ed que el grano molido en un determinado a\u00f1o no necesariamente pertenece a la cosecha de ese per\u00edodo, debido a las diferencias de stocks iniciales y finales.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0Esta cifra, proyectada a\u00a0<\/span>nivel anual, implicar\u00eda un volumen de molienda de 6,3 millones de toneladas, valor muy cerca<\/span>no al del a\u00f1o 2008.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0las \u00a0estimaciones \u00a0de \u00a0producci\u00f3n \u00a0de\u00a0harina \u00a0que \u00a0realiza \u00a0la \u00a0FAIM\u00a0<\/span>consideran \u00a0un \u00a0rendimiento\u00a0<\/span>por \u00a0tonelada \u00a0de \u00a0trigo \u00a0molido \u00a0de \u00a0750 \u00a0kilogramos \u00a0de\u00a0<\/span>harina\u00a0<\/sup><\/span>21<\/span><\/sup>. \u00a0El \u00a025% \u00a0restante\u00a0<\/span>son \u00a0residuos \u00a0de \u00a0molienda,\u00a0<\/span>fundamentalmente \u00a0afrechillo y semill\u00edn de trigo. \u00c9stos\u00a0<\/span>son \u00a0utilizados \u00a0com\u00fanmente\u00a0<\/span>como \u00a0insumo \u00a0para \u00a0la \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0de \u00a0alimentos \u00a0balanceados.<\/span><\/p>\n

En \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.63 \u00a0se\u00a0presenta el consumo interno\u00a0<\/span>de harina de trigo<\/span>22<\/span><\/sup>, las exportaciones (eje izquierdo) y el consumo per c\u00e1pita (eje derecho). All\u00ed\u00a0<\/span>se observa una relativa estabilidad del consumo interno, pero una progresiva expansi\u00f3n de las\u00a0<\/span>exportaciones.<\/span><\/p>\n

Entre 1988 y 2008, el consumo interno de harina de trigo pas\u00f3 de tres millones de toneladas\u00a0a 3,75 millones (+24%). Sin embargo, las exportaciones s\u00ed crecieron de manera significativa. En\u00a0<\/span>el a\u00f1o 1988 \u00e9stas ascend\u00edan a 23.000 toneladas y, veinte a\u00f1os m\u00e1s tarde, superaron el mill\u00f3n de\u00a0<\/span>toneladas anuales.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por otro lado, el consumo per c\u00e1pita anual a nivel\u00a0nacional \u00a0viene \u00a0registrando \u00a0sucesivas \u00a0ca\u00eddas \u00a0desde\u00a0<\/span>1988, \u00a0pasando \u00a0de \u00a096 \u00a0kilogramos \u00a0por \u00a0habitante \u00a0en\u00a0<\/span>1988 \u00a0a \u00a087 \u00a0kilogramos \u00a0por\u00a0<\/span>habitante en 2008.<\/span><\/p>\n

Con respecto a la localizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0molienda \u00a0de\u00a0trigo \u00a0pan, \u00a0\u00e9sta \u00a0se \u00a0encuentra\u00a0<\/span>muy concentrada en la provincia de Buenos Aires.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

21<\/sup>\u00a0<\/span>\u00c9ste ha sido hist\u00f3ricamente el rendimiento industrial de la harina de trigo, aunque cuando existen problemas clim\u00e1ticos que afectan la\u00a0calidad del grano (brotado del grano en espiga) o problemas fito-sanitarios, el rendimiento puede ser algo menor.<\/span><\/p>\n

22<\/sup>\u00a0<\/span>La FAIM estima el consumo dom\u00e9stico como la producci\u00f3n menos las exportaciones. Esto supone que las diferencias de stoks entre un a\u00f1o\u00a0y otro no son significativas.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>Se<\/span>g\u00fan datos de la FAIM, en el a\u00f1o 2008 el 59% del trigo fue molido en esa provincia, otro 21% en\u00a0<\/span>C\u00f3rdoba y un 11% en Santa Fe (ver Gr\u00e1fico 15.64). Esto se corresponde con la localizaci\u00f3n de la\u00a0<\/span>producci\u00f3n, como puede observarse en el Mapa 15.3.<\/span><\/p>\n

15.4.1.4 Proyecciones a largo plazo y consideraciones generales para un plan\u00a0<\/strong>estrat\u00e9gico<\/strong><\/p>\n

Como se ha podido observar hasta aqu\u00ed, la demanda de aceites y subproductos derivados de\u00a0la producci\u00f3n de \u00e9stos creci\u00f3 de manera continua en los \u00faltimos a\u00f1os. La creciente necesidad por\u00a0<\/span>parte de la industria en general, y la alimenticia en particular, explican este comportamiento.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Para los pr\u00f3ximos a\u00f1os,\u00a0se espera que este patr\u00f3n de\u00a0<\/span>comportamiento contin\u00fae de\u00a0<\/span>la \u00a0misma \u00a0manera. \u00a0Como \u00a0se\u00a0<\/span>puede apreciar en el Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>15.65, la FAO estima que el\u00a0<\/span>consumo \u00a0de \u00a0aceites \u00a0vegetales \u00a0y \u00a0de \u00a0aquellos \u00a0alimentos \u00a0que \u00a0se \u00a0obtienen \u00a0como\u00a0<\/span>subproducto \u00a0del \u00a0proceso \u00a0de\u00a0<\/span>extracci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos\u00a0<\/span>crecer\u00e1 un 30% y 36% respectivamente \u00a0entre \u00a0el \u00a0a\u00f1o\u00a0<\/span>2008 y 2018.<\/span><\/p>\n

Siendo \u00a0Argentina \u00a0un\u00a0importante \u00a0referente \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>mercado \u00a0internacional \u00a0de\u00a0<\/span>estos productos, en especial aquellos aceites y subproductos derivados de la soja, es necesario\u00a0<\/span>considerar estas estimaciones a los fines de programar y dise\u00f1ar un plan de crecimiento en la\u00a0<\/span>producci\u00f3n de los mismos.<\/span><\/p>\n

De este modo, para continuar abasteciendo la creciente demanda internacional, es necesario\u00a0incrementar la producci\u00f3n, de manera ordenada e integrada. Es decir, no s\u00f3lo se necesita de una\u00a0<\/span>industria procesadora con mayor capacidad instalada, sino que a su vez se requiere de un aumento\u00a0<\/span>en la producci\u00f3n de materia prima necesarios para su elaboraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Para promover el desarrollo de estas actividades es necesario generar un buen clima de negocios, brindando en primer lugar la seguridad jur\u00eddica e institucional suficiente para atraer y\u00a0generar mayores inversiones en el sector.<\/span><\/p>\n

En segundo lugar, apoyar a las instituciones de investigaci\u00f3n aplicada en todas sus disciplinas,\u00a0ya sean p\u00fablicas o de iniciativa privada. De esta manera, la producci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo mediante\u00a0<\/span>t\u00e9cnicas m\u00e1s eficientes, cumpliendo con las normativas de calidad que el mercado internacional\u00a0<\/span>requiere. S\u00f3lo de esta manera podr\u00e1 construirse una industria lo suficientemente competitiva, capaz de permanecer en el mercado y trascender en el tiempo.<\/span><\/p>\n

15.4.2 Biocombustibles<\/strong><\/p>\n

Las intenciones de reducir la dependencia a combustibles f\u00f3siles y lograr una mayor seguridad energ\u00e9tica, adem\u00e1s de contribuir con el cuidado del medioambiente, ha despertado el\u00a0<\/span>inter\u00e9s de muchas naciones por impulsar la industria de los biocombustibles.\u00a0<\/span><\/p>\n

El aumento del precio del petr\u00f3leo, la creciente preocupaci\u00f3n por el medio ambiente, la\u00a0mejora en la tecnolog\u00eda agropecuaria, y los avances en las distintas \u00e1reas de la ciencia y la in<\/span>genier\u00eda han permitido la consolidaci\u00f3n de los biocombustibles como una alternativa energ\u00e9tica\u00a0<\/span>v\u00e1lida.\u00a0<\/span><\/p>\n

Este \u00a0hecho \u00a0se \u00a0ve \u00a0claramente \u00a0reflejado \u00a0en \u00a0las \u00a0cifras \u00a0de \u00a0producci\u00f3n \u00a0y \u00a0consumo mundial,\u00a0que han registrado un ritmo de crecimiento exponencial en los \u00faltimos a\u00f1os. En esta secci\u00f3n\u00a0<\/span>se analizar\u00e1 la evoluci\u00f3n de la industria del biodiesel y del bioetanol a nivel global como as\u00ed\u00a0<\/span>tambi\u00e9n los importantes avances que han comenzado a observarse en Argentina en los \u00faltimos\u00a0<\/span>tres a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

15.4.2.1 Biodiesel<\/strong><\/p>\n

El biodiesel es un combustible que se obtiene principalmente a partir de aceites vegetales.<\/p>\n

Entre los m\u00e1s utilizados se encuentran los derivados de la soja, man\u00ed, colza, girasol y palma.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se puede elaborar a partir de grasas animales aunque actualmente \u00e9stas se utilizan en\u00a0una menor proporci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

Para la obtenci\u00f3n de biodiesel se emplea un proceso qu\u00edmico llamado transesterificaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00c9ste consiste b\u00e1sicamente en el mezclado del aceite vegetal o grasas con un alcohol (generalmente metanol) y un \u00e1lcali (soda c\u00e1ustica). Luego, a trav\u00e9s de un proceso de decantaci\u00f3n es po<\/span>sible separar el biodiesel del glicerol (glicerina) que se obtiene como un subproducto. Se estima\u00a0<\/span>que a partir de un litro de aceite y 0,1 litros de alcohol es posible obtener un litro de biodiesel\u00a0<\/span>y 0,1 litros de glicerina.<\/span><\/p>\n

El biodiesel es utilizado fundamentalmente como sustituto parcial del diesel-oil proveniente del refinado del petr\u00f3leo. Al poseer propiedades similares a \u00e9ste, ambos se pueden mezclar\u00a0<\/span>en cualquier proporci\u00f3n, utiliz\u00e1ndose directamente en motores diesel, sin requerir ning\u00fan tipo\u00a0<\/span>de modificaci\u00f3n. Adem\u00e1s de esta particularidad, este combustible posee beneficios ecol\u00f3gicos,\u00a0<\/span>econ\u00f3micos y mec\u00e1nicos respecto a los combustibles f\u00f3siles.<\/span><\/p>\n

Entre los primeros, el biodiesel proviene de un recurso renovable y a su vez es biodegradable. Su utilizaci\u00f3n es menos contaminante, reduciendo las part\u00edculas resultantes de su combus<\/span>ti\u00f3n en m\u00e1s de un 50% al igual que las emisiones de CO2 respecto al gasoil mineral. Tambi\u00e9n\u00a0<\/span>est\u00e1 libre de sulfuro y benceno, elementos potencialmente cancer\u00edgenos.\u00a0<\/span><\/p>\n

Respecto a los beneficios econ\u00f3micos, la producci\u00f3n de biodiesel es incentivada con importantes exenciones fiscales a nivel nacional e internacional. El Protocolo de Kyoto financia\u00a0<\/span>la inversi\u00f3n necesaria para su producci\u00f3n otorgando \u201ccr\u00e9ditos de carbono\u201d a quienes logren\u00a0<\/span>reducir las emisiones de CO2.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otra parte, su producci\u00f3n reduce la dependencia de los combustibles f\u00f3siles, disminuyendo los problemas derivados de su eventual agotamiento y variaciones de precios. Respecto a\u00a0<\/span>su utilizaci\u00f3n, no se requiere incurrir en costos adicionales ya que utiliza las mismas instalacio<\/span>nes que las empleadas para el diesel-oil. Adem\u00e1s de esto, su elaboraci\u00f3n se puede integrar a la\u00a0<\/span>industria aceitera, ahorrando costos de transacci\u00f3n y transporte respecto al combustible f\u00f3sil.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, entre los beneficios mec\u00e1nicos, este combustible incrementa la eficiencia y duplica la durabilidad del motor, mejorando su ignici\u00f3n y lubricidad, entre las principales ventajas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Respecto al rendimiento de los veh\u00edculos con este combustible, se estima que es un 10% inferior\u00a0al diesel-oil. A\u00fan as\u00ed, esta p\u00e9rdida de eficiencia es compensada con los beneficios anteriormente\u00a0<\/span>mencionados, aunque no se descarta que el continuo avance de la ciencia y la tecnolog\u00eda logren\u00a0<\/span>superar esta deficiencia.<\/span><\/p>\n

15.4.2.1.1 La producci\u00f3n de biodiesel en el mundo<\/strong><\/p>\n

Hacia los comienzos del siglo XXI, la producci\u00f3n de biodiesel a nivel mundial s\u00f3lo alcanzaba las 700 mil toneladas anuales. Para el 2008, esa cifra ascendi\u00f3 a 12,9 millones de toneladas\u00a0<\/span>y, seg\u00fan proyecciones de F.O. Licht, la producci\u00f3n en el 2009 ser\u00eda superior a las 13 millones de\u00a0<\/span>toneladas. El Gr\u00e1fico 15.66 muestra la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n a nivel global, donde se puede\u00a0<\/span>observar el auge que ha tenido la industria en la presente d\u00e9cada.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Entre los principales pa\u00edses productores de este combustible, \u00a0Alemania \u00a0mantiene\u00a0su liderazgo con una producci\u00f3n anual de 2,8 millones de\u00a0<\/span>toneladas (a\u00f1o 2008). EE.UU.\u00a0<\/span>es el segundo mayor productor \u00a0y \u00a0en \u00a0los \u00a0\u00faltimos \u00a0a\u00f1os \u00a0ha\u00a0<\/span>logrado \u00a0avances \u00a0notables,\u00a0<\/span>acerc\u00e1ndose \u00a0r\u00e1pidamente a\u00a0<\/span>los \u00a0niveles \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0europeo.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como \u00a0se \u00a0puede \u00a0observar \u00a0en\u00a0el Cuadro 15.10, siguen en la\u00a0<\/span>lista Francia, Brasil y Argentina entre los cinco principales pa\u00edses productores.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como puede observarse, entre los diez mayores productores mundiales del a\u00f1o 2008, s\u00f3lo\u00a0uno ha registrado una disminuci\u00f3n en su producci\u00f3n con respecto al a\u00f1o anterior (Alemania).\u00a0<\/span><\/p>\n

El \u00a0resto \u00a0experimentaron \u00a0un \u00a0importante \u00a0aumento \u00a0excepto \u00a0Malasia, \u00a0que \u00a0si \u00a0bien \u00a0increment\u00f3 la\u00a0elaboraci\u00f3n de biodiesel, s\u00f3lo lo hizo en un 5%. La producci\u00f3n conjunta de estos diez pa\u00edses\u00a0<\/span>ascendi\u00f3 de 7 millones de toneladas en el a\u00f1o 2007 a casi 11 millones en el 2008, lo que implica\u00a0<\/span>un crecimiento anual superior al 50%.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto \u00a0al \u00a0caso \u00a0particular \u00a0de Argentina, \u00a0\u00e9sta \u00a0triplic\u00f3 \u00a0su \u00a0producci\u00f3n \u00a0en \u00a0tan \u00a0s\u00f3lo \u00a0un a\u00f1o,\u00a0pasando de 284.000 toneladas en el a\u00f1o 2007 a 960.000 toneladas el a\u00f1o siguiente (238%), con<\/span>virti\u00e9ndose en el segundo pa\u00eds de mayor crecimiento relativo luego de Polonia (244%). Brasil, el\u00a0<\/span>cuarto mayor productor, tambi\u00e9n mostr\u00f3 un crecimiento importante aunque relativamente menor.\u00a0<\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n de biodiesel de este pa\u00eds aument\u00f3 un 188%, superando el mill\u00f3n de toneladas en el\u00a02008 contra las 356.000 toneladas del a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n

15.4.2.1.2 Precio del biodiesel y su relaci\u00f3n con otros commodities<\/strong><\/p>\n

El biodiesel es un sustituto casi perfecto del diesel-oil tradicional por lo que la relaci\u00f3n entre\u00a0los mercados de ambos productos es muy estrecha. Adem\u00e1s, mientras mayor sea la participaci\u00f3n\u00a0<\/span>de los biocombustibles en el consumo energ\u00e9tico, mayor ser\u00e1 su interrelaci\u00f3n con los mercados\u00a0<\/span>agroalimentarios, debido a que los principales insumos para la producci\u00f3n de biodiesel son los\u00a0<\/span>aceites derivados de la soja, palma y colza. Seg\u00fan estimaciones de F.O. Licht, el 58% de la pro<\/span>ducci\u00f3n mundial de biodiesel proviene de aceite de soja.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.67 \u00a0muestra \u00a0la \u00a0evoluci\u00f3n \u00a0del \u00a0precio\u00a0en \u00a0d\u00f3lares \u00a0del \u00a0barril \u00a0de \u00a0petr\u00f3leo crudo WTI (precio de\u00a0<\/span>referencia \u00a0para \u00a0el \u00a0mercado\u00a0<\/span>de EE.UU.) y el precio FOB\u00a0<\/span>en d\u00f3lares de la tonelada de\u00a0<\/span>biodiesel \u00a0en \u00a0puertos \u00a0argentinos. \u00a0Desde \u00a0comienzos \u00a0del\u00a0<\/span>2007 \u00a0hasta \u00a0finales \u00a0del \u00a0segundo cuatrimestre de 2008,\u00a0<\/span>los precios del petr\u00f3leo y del\u00a0<\/span>biodiesel \u00a0segu\u00edan \u00a0una \u00a0tendencia \u00a0ascendente, \u00a0encontrando ambos su m\u00e1ximo en\u00a0julio y agosto de 2008, respectivamente. Sin embargo, durante el tercer cuatrimestre de ese a\u00f1o\u00a0<\/span>y los primeros meses de 2009 los precios registraron una brusca ca\u00edda, como consecuencia de la\u00a0<\/span>crisis financiera internacional originada en EE.UU. A partir del comienzo del segundo trimestre\u00a0<\/span>de 2009, los precios parecen estar estabilizados, registrando una leve tendencia alcista.<\/span><\/p>\n

A partir de esta relaci\u00f3n se puede establecer que el biodiesel presenta mayores oportunidades\u00a0cuando el precio del petr\u00f3leo aumenta, ya que se hace m\u00e1s atractivo evaluar la mezcla de diesel<\/span>oil con biodiesel. Por otra parte, esto no significa que cuando aumente el precio del petr\u00f3leo la\u00a0<\/span>producci\u00f3n de biodiesel es m\u00e1s rentable, ya que \u00e9sta tambi\u00e9n depende del comportamiento del\u00a0<\/span>precio de los commodities agr\u00edcolas necesarios para extraer el aceite.<\/span><\/p>\n

15.4.2.1.3 La producci\u00f3n de biodiesel en Argentina<\/strong><\/p>\n

Parte del plan que est\u00e1 llevando adelante Argentina en materia de biocombustibles se encuentra reflejado en la Ley N\u00b026.093 promulgada el 12 de mayo de 2006, que establece un r\u00e9gimen de\u00a0<\/span>regulaci\u00f3n y promoci\u00f3n para la producci\u00f3n y uso sustentable de biocombustibles. En el Art\u00edculo\u00a0<\/span>N\u00ba 7 de esta ley se establece que a partir del 2010 todo combustible l\u00edquido caracterizado como ga<\/span>soil o diesel-oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deber\u00e1 ser mezclado por aque<\/span>llas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicaci\u00f3n para el fin espec\u00edfico de\u00a0<\/span>realizar esta mezcla con la especie de biocombustible denominada \u201cbiodiesel\u201d, en un porcentaje\u00a0<\/span>del cinco por ciento (5%) como m\u00ednimo, medido sobre la cantidad total del producto final.<\/span><\/p>\n

La ley otorga para las empresas habilitadas una serie de beneficios referidos a exenciones\u00a0impositivas y otros incentivos econ\u00f3micos con el objetivo de desarrollar el sector. Adem\u00e1s, esta<\/span>blece que podr\u00e1n ingresar al r\u00e9gimen de promoci\u00f3n aquellas empresas cuyo capital social mayori<\/span>tario sea aportado por el Estado Nacional, por la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, los Estados\u00a0<\/span>Provinciales, los Municipios o las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas dedicadas mayoritariamente a la\u00a0<\/span>producci\u00f3n agropecuaria\u00a0<\/span>23<\/span><\/sup>.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En \u00a0Argentina, \u00a0la \u00a0materia\u00a0prima por excelencia utilizada\u00a0<\/span>en la producci\u00f3n de biodiesel\u00a0<\/span>es el aceite de soja, por lo que\u00a0<\/span>la evoluci\u00f3n de este sector ha\u00a0<\/span>venido de la mano de las empresas \u00a0pertenecientes \u00a0al \u00a0complejo \u00a0sojero. \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0a \u00a0la\u00a0<\/span>C\u00e1mara Argentina de Energ\u00edas\u00a0<\/span>Renovables (CADER) es posible distinguir dentro de la industria \u00a0argentina \u00a0de \u00a0biodiesel\u00a0<\/span>a \u00a0tres \u00a0clases \u00a0de \u00a0productores:\u00a0<\/span>grandes \u00a0aceiteras \u00a0con \u00a0plantas\u00a0<\/span>propias \u00a0de \u00a0biodiesel, \u00a0plantas\u00a0<\/span>grandes que no est\u00e1n relacionadas con aceiteras y una tercera clase de empresas medianas y\u00a0<\/span>peque\u00f1as independientes.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

23\u00a0<\/span><\/sup>El Decreto Reglamentario establece que la persona f\u00edsica o jur\u00eddica dedicada mayoritariamente a la actividad agropecuaria deber\u00e1 tener al\u00a0menos el 50% de sus activos y de sus ingresos relacionados con la actividad agropecuaria.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0Las grandes aceiteras se encuentran en una posici\u00f3n estrat\u00e9gica porque cuentan con algo fun<\/span>damental: el acceso a la materia prima. Adem\u00e1s, en general se ubican cerca de los puertos, tienen\u00a0<\/span>un buen acceso a capital de trabajo y un nivel de profesionalismo muy elevado. La segunda clase\u00a0<\/span>de productores administran plantas de gran escala pero tienen la desventaja de no tener acceso\u00a0<\/span>directo a la materia prima. Por \u00faltimo se encuentra el grupo de las plantas medianas y peque\u00f1as\u00a0<\/span>que adem\u00e1s de no contar con la materia prima propia, en general se encuentran lejos de los puertos\u00a0<\/span>y no tienen la capacidad financiera de las grandes empresas.\u00a0<\/span><\/p>\n

El grupo de los grandes productores con plantas propias de procesamiento de oleaginosas tiene una capacidad instalada, en conjunto, de 850.000 toneladas por a\u00f1o, mientras que el segundo y\u00a0<\/span>tercer grupo de productores tienen una capacidad de 570.000 y 200.000 toneladas respectivamen<\/span>te (ver Gr\u00e1fico 15.68). Seg\u00fan informaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Energ\u00eda dependiente del Ministerio\u00a0<\/span>de Planificaci\u00f3n Federal, se encuentran registradas diecis\u00e9is empresas elaboradoras de biocom<\/span>bustibles y sus mezclas con gasoil o naftas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Hasta \u00a0el \u00a0momento, \u00a0la \u00a0industria \u00a0del \u00a0biodiesel \u00a0ha \u00a0sido\u00a0exclusivamente \u00a0una \u00a0industria\u00a0<\/span>de exportaci\u00f3n. \u00a0Por \u00a0este \u00a0motivo, \u00a0el \u00a0dato \u00a0que \u00a0se \u00a0presenta\u00a0<\/span>sobre \u00a0exportaciones \u00a0puede ser\u00a0<\/span>considerado \u00a0tambi\u00e9n \u00a0como \u00a0cifras \u00a0aproximadas \u00a0del \u00a0nivel \u00a0de\u00a0<\/span>producci\u00f3n \u00a0(con \u00a0alguna diferencia debido a la variaci\u00f3n de\u00a0<\/span>existencias).\u00a0<\/span><\/p>\n

Al \u00a0igual \u00a0que \u00a0las \u00a0exportaciones de granos y aceites, los\u00a0biocombustibles \u00a0fueron \u00a0gravados inicialmente \u00a0con \u00a0una \u00a0al\u00edcuota en concepto de derechos\u00a0<\/span>de exportaci\u00f3n del 2,5% (5% de derecho de exportaci\u00f3n menos 2,5% de reintegro) hasta marzo de\u00a0<\/span>2008. A partir de entonces, el gobierno nacional elev\u00f3 dicha al\u00edcuota al 17,5% (20% de derecho\u00a0<\/span>de exportaci\u00f3n menos 2,5% de reintegro).<\/span><\/p>\n

Como se mencion\u00f3 anteriormente, la producci\u00f3n nacional de biodiesel ha estado destinada\u00a0exclusivamente al mercado externo, hecho que cambiar\u00e1 a partir de enero del a\u00f1o 2010 cuando\u00a0<\/span>entre en vigencia la disposici\u00f3n de la Ley 26.093 de mezclar el gasoil con un 5% de biodiesel. Para\u00a0<\/span>calcular los requerimientos internos de biodiesel y la capacidad de la industria local de proveerlo\u00a0<\/span>es necesario conocer primero cu\u00e1l es el consumo de gasoil en Argentina.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

24<\/sup>\u00a0<\/span>Los datos se encuentran disminuidos en un 10% respecto a los publicados por la AFIP, siguiendo la metodolog\u00eda de la CADER. \u00c9sta se basa\u00a0en el hecho de que una parte de los registros de exportaci\u00f3n no se embarcan luego del registro por m\u00faltiples motivos, o se embarcan m\u00e1s\u00a0<\/span>tarde de lo previsto por lo que el registro se duplica. La CADER ha estimado que este error rondar\u00eda el 10%. Por este motivo, es importante\u00a0<\/span>aclarar que los datos presentados podr\u00edan tener un margen de error de +\/-10%.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>En el a\u00f1o 2008, seg\u00fan datos de la Secretar\u00eda de Energ\u00eda de la Naci\u00f3n, el consumo de gasoil en\u00a0<\/span>el pa\u00eds fue de 13.846 millones de litros, cifra muy similar al a\u00f1o 2007 cuando alcanz\u00f3 los 13.857\u00a0<\/span>millones de litros. Suponiendo que el consumo de gasoil para el a\u00f1o 2010 no experimentar\u00e1 gran<\/span>des cambios, un corte del 5% significar\u00e1 una necesidad aproximada de 700 millones de litros,\u00a0<\/span>volumen que, en principio, podr\u00eda ser provisto plenamente por la industria local.\u00a0<\/span><\/p>\n

Considerando que la soja tiene un rendimiento aproximado de 18% de aceite, ser\u00e1n necesarios 3,5 millones toneladas de soja para la elaboraci\u00f3n de estos 700 millones de litros de biodiesel\u00a0<\/span>(616 mil toneladas) que se requerir\u00e1n para cortar el gasoil en un 5%.<\/span><\/p>\n

En el a\u00f1o 2008, la producci\u00f3n de biodiesel en Argentina alcanz\u00f3 las 960.000 toneladas (1.090\u00a0millones de litros) y las proyecciones para el 2009 prev\u00e9n una producci\u00f3n a\u00fan superior al mill\u00f3n\u00a0<\/span>de toneladas (1.136 millones de litros). De esta manera, la disponibilidad de materia prima para\u00a0<\/span>producir este combustible y la capacidad instalada de la industria permitir\u00e1 abastecer el mercado\u00a0<\/span>interno dejando a su vez un remanente para ser exportado.<\/span><\/p>\n

15.4.2.2 Bioetanol<\/strong><\/p>\n

El bioetanol es un compuesto qu\u00edmico de origen vegetal utilizado como combustible, s\u00f3lo o\u00a0en alguna proporci\u00f3n con naftas. Se obtiene generalmente de la ca\u00f1a de az\u00facar o el ma\u00edz, aunque\u00a0<\/span>puede extraerse tambi\u00e9n a partir de otras plantas que tengan alto contenido de sacarosa (ca\u00f1a de\u00a0<\/span>az\u00facar, remolachas, melaza o sorgo dulce), alto contenido de almid\u00f3n (ma\u00edz, papa o mandioca) o\u00a0<\/span>alto contenido de celulosa (madera). Los dos mayores productores mundiales, EE.UU. y Brasil,\u00a0<\/span>utilizan como insumo el ma\u00edz y la ca\u00f1a de az\u00facar, respectivamente.<\/span><\/p>\n

La mezcla resultante de combinar etanol y nafta es conocida con el nombre de alconafta y\u00a0tiene una desventaja importante con respecto al biodiesel: los autos que la utilizan requieren mo<\/span>dificaciones especiales (un motor bivalente o flex). Sin embargo, en la actualidad las terminales\u00a0<\/span>automotrices ya incorporan esta modificaci\u00f3n a los veh\u00edculos producidos, la cual hace posible que\u00a0<\/span>los mismos puedan funcionar con estas mezclas.<\/span><\/p>\n

15.4.2.2.1 Producci\u00f3n mundial de bioetanol<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Durante los \u201880 y los \u201890, la\u00a0producci\u00f3n de bioetanol a nivel\u00a0<\/span>mundial \u00a0tuvo \u00a0un \u00a0crecimiento\u00a0<\/span>moderado. En la \u00faltima d\u00e9cada\u00a0<\/span>del siglo pasado, el crecimiento de la industria fue de apenas\u00a0<\/span>un \u00a012,5%, \u00a0un \u00a0promedio \u00a0anual\u00a0<\/span>del orden del 1%. Sin embargo,\u00a0<\/span>en \u00a0los \u00a0primeros \u00a0ocho \u00a0a\u00f1os \u00a0de\u00a0<\/span>este nuevo siglo la producci\u00f3n\u00a0<\/span>de \u00a0bioetanol \u00a0ha \u00a0registrado \u00a0un\u00a0<\/span>avance notable: se ha casi cuadruplicado su producci\u00f3n anual\u00a0<\/span>pasando de 17.107 millones de\u00a0<\/span>litros en el a\u00f1o 2000 a 66.336\u00a0<\/span>millones de litros en 2008. Esto\u00a0implica un crecimiento promedio anual del 18,5%, impulsado principalmente por los dos mayores\u00a0<\/span>productores a nivel mundial: EE.UU. y Brasil.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

EE.UU. \u00a0es \u00a0el \u00a0primer \u00a0productor \u00a0de \u00a0bioetanol \u00a0a \u00a0nivel\u00a0mundial, con una participaci\u00f3n\u00a0<\/span>superior al 50% en el a\u00f1o 2008.\u00a0<\/span><\/p>\n

Lo obtiene a partir de ma\u00edz, y\u00a0<\/span>casi un tercio de su producci\u00f3n\u00a0<\/span>nacional de ese cereal en 2008\u00a0<\/span>fue destinada \u00a0a \u00a0esos \u00a0fines. \u00a0Si\u00a0<\/span>bien \u00a0el \u00a0crecimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0industria ha sido incipiente en los\u00a0<\/span>\u00faltimos a\u00f1os, el Departamento\u00a0<\/span>de Agricultura de Estados Unidos proyecta para los pr\u00f3ximos\u00a0<\/span>a\u00f1os \u00a0una desaceleraci\u00f3n \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>sector, \u00a0en \u00a0l\u00ednea \u00a0con \u00a0sus \u00a0estimaciones \u00a0de \u00a0un \u00a0crecimiento\u00a0<\/span>moderado del uso total de combustibles en los EE.UU.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, no s\u00f3lo la producci\u00f3n norteamericana ha crecido fuertemente sino que lo ha hecho\u00a0a un ritmo a\u00fan superior al registrado a nivel mundial. En la d\u00e9cada del \u201880, la participaci\u00f3n de\u00a0<\/span>EE.UU. era, en promedio, del 18% mientras que en el 2008 \u00e9sta ascendi\u00f3 al 50%. Este impulso se\u00a0<\/span>debi\u00f3, en parte, al fuerte apoyo del gobierno norteamericano, que ha otorgado importantes subsidios generando una expansi\u00f3n artificial de la industria.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El segundo productor mundial en el 2008 fue Brasil, que a diferencia de EE.UU., utiliza\u00a0ca\u00f1a de az\u00facar como insumo para la obtenci\u00f3n del biocombustible. Seg\u00fan estudios de balance\u00a0<\/span>energ\u00e9tico, la elaboraci\u00f3n de etanol a partir de ca\u00f1a de az\u00facar permite obtener un saldo ener<\/span>g\u00e9tico (energ\u00eda generada menos energ\u00eda utilizada en el proceso) significativamente superior al\u00a0obtenido en el caso del ma\u00edz. Adem\u00e1s, el rendimiento de etanol por hect\u00e1rea cultivada con ca\u00f1a\u00a0<\/span>de az\u00facar se estima en unos 7.000 litros mientras que por hect\u00e1rea cultivada de ma\u00edz pueden\u00a0<\/span>obtenerse aproximadamente 4.000 litros.<\/span><\/p>\n

De \u00a0acuerdo \u00a0a \u00a0la Renewable \u00a0Fuels Association\u00a025<\/span><\/sup>, \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02008 \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0brasilera\u00a0<\/span>creci\u00f3 un 29% respecto al a\u00f1o anterior alcanzando los 24.500 millones de litros (ver Cuadro\u00a0<\/span>15.11). Su participaci\u00f3n en la producci\u00f3n mundial en el 2007 y 2008 fue de 38% y 37% respec<\/span>tivamente. La producci\u00f3n se localiza en la regi\u00f3n Centro y Sur de pa\u00eds, siendo el estado de San\u00a0<\/span>Pablo el principal productor.<\/span><\/p>\n

Como puede observarse en el Cuadro 15.11, los mayores productores de etanol en el mundo han aumentado su producci\u00f3n entre el 2007 y 2008, a excepci\u00f3n de Australia que la mantu<\/span>vo constante. EE.UU. experiment\u00f3 un fuerte crecimiento (+45%) al igual que Brasil (+29%), la\u00a0<\/span>Uni\u00f3n Europea (+29%) e India (+25%). Mientras tanto, China, Canad\u00e1, Tailandia y Colombia,\u00a0<\/span>tuvieron una expansi\u00f3n moderada de su industria de etanol.<\/span><\/p>\n

15.4.2.2.2 El precio del petr\u00f3leo y la demanda de etanol<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El \u00a0funcionamiento \u00a0del\u00a0mercado supone la sustituci\u00f3n\u00a0<\/span>entre \u00a0naftas \u00a0de \u00a0origen \u00a0f\u00f3sil \u00a0y\u00a0<\/span>etanol \u00a0en \u00a0funci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0precios \u00a0de \u00a0ambos \u00a0productos. \u00a0Es\u00a0<\/span>de \u00a0esperar \u00a0que \u00a0aumentos \u00a0en\u00a0<\/span>el precio del petr\u00f3leo generen\u00a0<\/span>impactos sobre el mercado de\u00a0<\/span>etanol, aumentando la demanda \u00a0de \u00a0los \u00a0consumidores. \u00a0Esta\u00a0<\/span>relaci\u00f3n \u00a0puede \u00a0verse \u00a0con \u00a0claridad si se analiza el mercado\u00a0<\/span>de este biocombustible en los\u00a0<\/span>EE.UU., el principal productor\u00a0<\/span>y \u00a0consumidor \u00a0del \u00a0mismo. \u00a0El\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico\u00a015.72 muestra c\u00f3mo el\u00a0aumento \u00a0sostenido \u00a0del \u00a0precio\u00a0<\/span>del petr\u00f3leo (eje derecho) hasta mediados del 2008 fue acompa\u00f1ado por un aumento permanente en la demanda de etanol (eje izquierdo) en el pa\u00eds norteamericano. Posteriormente, la ca\u00edda y\u00a0<\/span>recuperaci\u00f3n del precio del petr\u00f3leo fue acompa\u00f1ada igualmente por una ca\u00edda y recuperaci\u00f3n\u00a0<\/span>de la demanda de etanol.<\/span><\/p>\n

15.4.2.2.3 Alconaftas en Argentina para el 2010<\/strong><\/p>\n

Al igual que ocurre con el biodiesel, la Ley 26.093 promulgada el 12 de mayo de 2006 establece un corte al 5% con etanol en las naftas comercializadas en todo el pa\u00eds. Esta disposici\u00f3n entrar\u00e1\u00a0en vigencia a partir de enero de 2010 si la producci\u00f3n local logra abastecer el mercado interno.<\/span><\/p>\n

\n

25<\/sup>\u00a0<\/span>Entidad internacional que nuclea a los distintos actores vinculados a la producci\u00f3n de bioetanol.<\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>En Argentina, al igual que en Brasil, el etanol se obtiene a partir de la ca\u00f1a de az\u00facar, por lo\u00a0<\/span>que los ingenios azucareros se convierten en los part\u00edcipes claves de la industria. \u00c9stos se encuen<\/span>tran localizados en el noroeste argentino, en las provincias de Tucum\u00e1n, Salta y Jujuy.\u00a0<\/span><\/p>\n

Mediante las resoluciones 698\/09 y 733\/09, la Secretar\u00eda de Energ\u00eda de la Naci\u00f3n asign\u00f3 los\u00a0cupos para el corte de las naftas en el 2010 a nueve ingenios salte\u00f1os, juje\u00f1os y tucumanos. Adem\u00e1s,\u00a0<\/span>prev\u00e9 que su producci\u00f3n conjunta para el 2010 ser\u00e1 de 202 millones de litros, asignando 141 millones\u00a0<\/span>de litros a ingenios tucumanos y los restantes 61 a ingenios de Jujuy y Salta (ver Cuadro 15.12).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el a\u00f1o 2008, seg\u00fan la Secretar\u00eda de Energ\u00eda de la Naci\u00f3n, el consumo total de naftas en\u00a0el pa\u00eds (nafta com\u00fan y nafta especial) lleg\u00f3 a una cifra cercana a los 5.500 millones de litros, un\u00a0<\/span>11% superior al a\u00f1o 2007 (4.600 millones de litros). De esta manera, el cumplimiento de la ley de\u00a0<\/span>biocombustibles llevar\u00eda a que para el a\u00f1o 2010 se necesiten 280 millones de litros de etanol para\u00a0<\/span>cortar las naftas al 5%. Sin embargo, la producci\u00f3n de etanol prevista en Argentina para el a\u00f1o\u00a0<\/span>pr\u00f3ximo (202 millones de litros) no ser\u00eda suficiente para lograr este objetivo, y resulta probable\u00a0<\/span>que la mezcla se realice en una concentraci\u00f3n menor.<\/span><\/p>\n

15.4.2.3 Proyecciones a largo plazo y consideraciones para un plan estrat\u00e9gico para\u00a0la producci\u00f3n de biocombustibles<\/span><\/strong><\/p>\n

La \u00a0actual \u00a0matriz \u00a0energ\u00e9tica \u00a0mundial, \u00a0fuertemente \u00a0concentrada \u00a0en \u00a0recursos \u00a0no \u00a0renovables,\u00a0principalmente derivados del petr\u00f3leo, genera la preocupaci\u00f3n por parte de muchas econom\u00edas en\u00a0<\/span>vistas de un posible agotamiento en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Por esta raz\u00f3n, el desarrollo de nuevas fuentes de energ\u00eda, en particular las de car\u00e1cter renovable, marcan la tendencia de los nuevos recursos energ\u00e9ticos de los pr\u00f3ximos a\u00f1os. En este\u00a0<\/span>sentido, los biocombustibles tendr\u00e1n una participaci\u00f3n creciente entre estos, en parte porque as\u00ed el\u00a0<\/span>mercado lo demande, o bien porque as\u00ed lo dispongan los gobiernos de las principales econom\u00edas\u00a0<\/span>del mundo a fin de disminuir la dependencia de los combustibles f\u00f3siles.\u00a0<\/span><\/p>\n

De este modo, como se puede apreciar en el Gr\u00e1fico 15.73, el consumo mundial de bioetanol\u00a0y biodiesel tendr\u00e1 un crecimiento del 110% y 196% respectivamente considerando el per\u00edodo\u00a0<\/span>2008-2018. Brasil y EE.UU. son los principales pa\u00edses productores y consumidores de bioetanol,\u00a0los cuales como se mencion\u00f3 anteriormente lo obtendr\u00e1n de fuentes diferente. El primero de ellos\u00a0<\/span>lo har\u00e1 a partir de la ca\u00f1a de az\u00facar, mientras que el segundo lo har\u00e1 a partir de ma\u00edz.\u00a0<\/span><\/p>\n

Respecto al biodiesel, la UE-27 es actualmente el principal productor y consumidor del mismo. En este caso, el aceite proveniente de la canola (o colza) y del girasol constituye el principal\u00a0<\/span>insumo para su elaboraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A\u00fan \u00a0as\u00ed, \u00a0la \u00a0capacidad \u00a0de\u00a0este conjunto de pa\u00edses en t\u00e9rminos \u00a0de \u00a0producci\u00f3n \u00a0de \u00a0aceites \u00a0vegetales \u00a0para \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0de \u00a0biocombustibles \u00a0est\u00e1\u00a0<\/span>limitada \u00a0como \u00a0consecuencia\u00a0<\/span>de \u00a0una \u00a0escasa \u00a0disponibilidad\u00a0<\/span>de \u00a0tierras \u00a0cultivables \u00a0respecto\u00a0<\/span>a \u00a0otras \u00a0econom\u00edas \u00a0del \u00a0mundo.\u00a0<\/span><\/p>\n

De este modo, si bien las normativas \u00a0establecidas \u00a0por \u00a0esta\u00a0uni\u00f3n econ\u00f3mica en materia de\u00a0<\/span>consumo de biodiesel implican\u00a0<\/span>un creciente uso del mismo, su\u00a0<\/span>capacidad \u00a0de \u00a0producci\u00f3n \u00a0ser\u00e1\u00a0<\/span>menor a estos requerimientos.<\/span><\/p>\n

Como puede observarse en el Gr\u00e1fico 15.74, la brecha entre la producci\u00f3n y el consumo de\u00a0biodiesel en la UE-27 se ampliar\u00e1 en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, debiendo recurrir al mercado internacional para cumplir con las metas establecidas.\u00a0<\/span><\/p>\n

De este modo, mientras que en el a\u00f1o 2008 en conjunto estos pa\u00edses necesitaron importar cerca de un mill\u00f3n de toneladas de biodiesel, para el a\u00f1o 2018 precisar\u00e1n 3,9 millones de toneladas\u00a0m\u00e1s, las cuales deber\u00e1n conseguirlas en el mercado internacional.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Esta \u00a0potencial \u00a0demanda\u00a0puede ser aprovechada por Argentina, ya que la misma cuenta\u00a0<\/span>con la materia prima suficiente\u00a0<\/span>para \u00a0elaborarlos. \u00a0Para \u00a0ello \u00a0es\u00a0<\/span>necesario incrementar la capacidad \u00a0instalada \u00a0necesaria \u00a0para\u00a0<\/span>producirlos, lo cual requiere de\u00a0<\/span>mayores inversiones.\u00a0<\/span><\/p>\n

El \u00a0Estado \u00a0Nacional, \u00a0no\u00a0s\u00f3lo \u00a0debe \u00a0promover \u00a0las \u00a0mismas, sino que a su vez, deber\u00eda\u00a0<\/span>generar \u00a0un \u00a0acercamiento \u00a0a \u00a0la\u00a0<\/span>Uni\u00f3n Europea en busca de establecer convenios comerciales\u00a0bilaterales que permitan la colocaci\u00f3n de estos combustibles en su mercado. \u00c9sta es una alternati<\/span>va v\u00e1lida ya que permite la salida de productos de mayor valor agregado.<\/span><\/p>\n

Este tipo de medidas, como as\u00ed tambi\u00e9n las ya comentadas anteriormente en materia de investigaci\u00f3n y desarrollo, permitir\u00e1n establecer una industria eficiente y competitiva, acorde a los\u00a0<\/span>est\u00e1ndares de calidad requeridos por el mercado internacional.\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.3 Producci\u00f3n de carnes<\/strong><\/p>\n

15.4.3.1 Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La \u00a0producci\u00f3n \u00a0de \u00a0carnes \u00a0se \u00a0desarrolla \u00a0en \u00a0muchas \u00a0partes \u00a0del \u00a0mundo \u00a0aunque \u00a0en diferentes\u00a0magnitudes. La disponibilidad de espacio y alimentos para su desarrollo condicionan en parte los\u00a0<\/span>alcances de esta actividad. Es por ello que en algunos pa\u00edses \u00e9sta se desarrolla en mayor medida\u00a0<\/span>que en otras, permitiendo a algunas abastecer su mercado interno y generar saldos exportables\u00a0<\/span>mientras que en cambio otras se ven obligadas a importarlas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0es \u00a0posible \u00a0encontrar una amplia variedad de\u00a0carnes, las cuales provienen de\u00a0<\/span>distintas especies animales. En\u00a0<\/span>este sentido, en el 2007 la elaboraci\u00f3n de carne vacuna, porcina y aviar represent\u00f3 en conjunto el 87% de la producci\u00f3n\u00a0<\/span>c\u00e1rnica \u00a0mundial. \u00a0Muy \u00a0lejos\u00a0<\/span>se \u00a0encontr\u00f3 \u00a0la producci\u00f3n \u00a0de\u00a0<\/span>carne \u00a0ovina \u00a0(3,09%), \u00a0de \u00a0pavo\u00a0<\/span>(2,18%), caprina (1,79%) y de\u00a0<\/span>pato (1,33%), entre otras varias\u00a0<\/span>especies.<\/span><\/p>\n

Respecto a los tres tipos de carne m\u00e1s importantes, es v\u00e1lido mencionar que los mismos no se\u00a0caracterizan por ser los alimentos de mayor producci\u00f3n a nivel global, pero s\u00ed se encuentran entre\u00a0<\/span>los de mayor valor. Como se expuso en la primera parte de este cap\u00edtulo, el valor de la producci\u00f3n\u00a0<\/span>mundial de carne vacuna, porcina y aviar se ubic\u00f3 en el tercer, cuarto y quinto lugar en t\u00e9rminos\u00a0<\/span>de la escala de valor de la producci\u00f3n mundial de alimentos (ver Gr\u00e1fico 15.5).\u00a0<\/span><\/p>\n

Entre las razones de esta elevada valorizaci\u00f3n es posible mencionar que existe una demanda\u00a0creciente de los mismos. En este sentido, el incremento en los ingresos de los pa\u00edses en desarrollo\u00a0<\/span>y la posibilidad de incluir este tipo de alimento de elevado contenido proteico en su dieta alimentaria explican este comportamiento de la demanda. Por otra parte, su producci\u00f3n requiere de\u00a0<\/span>insumos que pueden ser escasos y costosos. Entre ellos se encuentran los alimentos para la cr\u00eda y\u00a0<\/span>engorde de los animales y una disponibilidad de tierra y agua en cantidad suficiente.\u00a0<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n resulta interesante analizar la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n de estos tres principales\u00a0tipos de carne ya que existe un cambio en los \u00faltimos a\u00f1os en t\u00e9rminos de su importancia relativa. Esto se puede observar en el\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico 15.76, donde se muestra que desde comienzos de la\u00a0<\/span>d\u00e9cada del \u201880 la producci\u00f3n de\u00a0<\/span>carne de cerdo supera con creces a la de carne vacuna. M\u00e1s\u00a0<\/span>a\u00fan, \u00a0esta \u00a0\u00faltima es superada \u00a0a\u00a0<\/span>partir del a\u00f1o 2000 por la producci\u00f3n de carne aviar.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Esta \u00a0evoluci\u00f3n \u00a0permite\u00a0imaginar \u00a0un \u00a0escenario \u00a0futuro\u00a0<\/span>con \u00a0una \u00a0menor \u00a0participaci\u00f3n\u00a0<\/span>del consumo \u00a0de \u00a0carne \u00a0bovina\u00a0<\/span>y mayor participaci\u00f3n de otras\u00a0<\/span>carnes, \u00a0principalmente \u00a0aviar y\u00a0<\/span>porcina. Las \u00a0razones \u00a0de \u00a0estos\u00a0<\/span>cambios se encuentran en las modificaciones en las pautas de consumo y la mayor eficiencia de\u00a0<\/span>estos dos \u00faltimos animales en t\u00e9rminos de conversi\u00f3n de prote\u00ednas vegetales a prote\u00edna animal.<\/span><\/p>\n

En las siguientes secciones de este cap\u00edtulo se estudiar\u00e1 la evoluci\u00f3n y perspectivas de la producci\u00f3n y consumo de estos tres principales tipos de carne, evaluando el contexto internacional\u00a0de esta actividad y el desempe\u00f1o de Argentina en estos t\u00e9rminos.<\/span><\/p>\n

15.4.3.2 Producci\u00f3n de carne aviar<\/strong><\/p>\n

15.4.3.2.1 Contexto internacional<\/strong><\/p>\n

15.4.3.2.1.1 Producci\u00f3n y consumo<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La \u00a0industria \u00a0mundial \u00a0de\u00a0carne \u00a0aviar \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0un \u00a0importante crecimiento en los \u00faltimos veinte a\u00f1os (1988-2008)\u00a0<\/span>logrando triplicar su volumen.\u00a0<\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n global de carne\u00a0aviar \u00a0pas\u00f3 \u00a0de \u00a0algo \u00a0menos \u00a0de\u00a0<\/span>veinticuatro millones de toneladas en 1988 a 71 millones de\u00a0<\/span>toneladas \u00a0en \u00a02008. \u00a0A \u00a0su \u00a0vez,\u00a0<\/span>como \u00a0puede \u00a0observarse \u00a0en el\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico 15.77, \u00a0el \u00a0crecimiento\u00a0<\/span>ha sido constante y superior a\u00a0<\/span>la \u00a0tasa \u00a0de \u00a0crecimiento \u00a0poblacional, \u00a0por \u00a0lo que \u00a0es \u00a0sencillo\u00a0<\/span>suponer \u00a0que \u00a0el \u00a0consumo \u00a0per\u00a0<\/span>c\u00e1pita \u00a0mundial \u00a0ha \u00a0aumentado<\/span>con el transcurso de los a\u00f1os. Entre 1988 y 2008 la poblaci\u00f3n creci\u00f3 un 30% mientras que la\u00a0<\/span>producci\u00f3n de carne aviar lo hizo un 200%.<\/span><\/p>\n

Parte de este fen\u00f3meno se debe a cambios en los gustos y costumbres de la poblaci\u00f3n pero\u00a0tambi\u00e9n a importantes avances en la tecnolog\u00eda aplicada y la relaci\u00f3n de costos de producci\u00f3n\u00a0<\/span>respecto al sector porcino y bovino. Si bien la producci\u00f3n aviar requiere de una importante\u00a0<\/span>dotaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tecnolog\u00eda, \u00a0es \u00a0una \u00a0actividad \u00a0sumamente \u00a0intensiva \u00a0y \u00a0puede desarrollarse \u00a0en \u00a0una\u00a0<\/span>superficie reducida. Adem\u00e1s, el tiempo de engorde de un pollo es de aproximadamente 45 d\u00edas,\u00a0<\/span>muy inferior al tiempo de engorde de un porcino (aproximadamente 6 meses, dependiendo de\u00a0<\/span>la alimentaci\u00f3n y la gen\u00e9tica), y menor a\u00fan que en el caso del ganado vacuno.<\/span><\/p>\n

A nivel internacional, los cuatro mayores productores (EE.UU., China, Brasil y la UE-27)\u00a0<\/span>concentraron el 67% del total producido alrededor del mundo durante el a\u00f1o 2008. Argentina\u00a0<\/span>ocup\u00f3 el noveno lugar despu\u00e9s de M\u00e9xico, India, Rusia e Ir\u00e1n. En el Cuadro 15.13 se presenta\u00a0<\/span>la producci\u00f3n de carne aviar de los principales pa\u00edses para los a\u00f1os 1998, 2003 y 2008.<\/span><\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

En t\u00e9rminos relativos, Rusia es el pa\u00eds que ha tenido el mayor crecimiento en los \u00faltimos diez\u00a0a\u00f1os (471%) pero resulta tambi\u00e9n destacable el caso de la India y Brasil, que tambi\u00e9n expandie<\/span>ron su producci\u00f3n de manera significativa (251% y 145% respectivamente). La UE-27 mostr\u00f3 el\u00a0<\/span>desempe\u00f1o m\u00e1s bajo con apenas un 8% de crecimiento en este per\u00edodo. Respecto a Argentina, \u00e9sta\u00a0<\/span>experiment\u00f3 una ca\u00edda en la producci\u00f3n en el quinquenio comprendido entre 1998 y 2003, pero\u00a0<\/span>se recuper\u00f3 fuertemente en los cinco a\u00f1os siguientes, superando con creces los niveles alcanzados\u00a0<\/span>anteriormente y cerrando el per\u00edodo con un crecimiento positivo del 67%.\u00a0<\/span><\/p>\n

Recuadro 15.5: Producci\u00f3n de carne aviar. Eficiencia en la conversi\u00f3n de granos a carne.\u00a0Una de las medidas que se puede considerar para estudiar la eficiencia del sector aviar es su\u00a0<\/span>capacidad de conversi\u00f3n de prote\u00ednas vegetales a prote\u00ednas animales, es decir, su capacidad de\u00a0<\/span>convertir granos en carne. El \u00edndice o factor de conversi\u00f3n se calcula como la cantidad de kilo<\/span>gramos de raci\u00f3n alimentaria necesaria para ganar un kilogramo en peso vivo del animal. En este\u00a0<\/span>sentido, como puede verse en el Cuadro 15.14 el avance de la industria en los \u00faltimos tiempos fue\u00a0<\/span>muy significativo.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Mientras que en el a\u00f1o 1957 eran necesarios tres kilogramos de ma\u00edz para obtener un kilogramo de pollo vivo, en el 2004 s\u00f3lo fueron necesarios 1,43 kilogramos. Seg\u00fan estimaciones del\u00a0<\/span>CEPA (Centro de Empresas Procesadoras Av\u00edcolas), este \u00edndice de conversi\u00f3n continuar\u00e1 redu<\/span>ci\u00e9ndose y podr\u00eda alcanzar en el 2010 un m\u00ednimo de 1,20 kilogramos.<\/span><\/p>\n

En el Cuadro 15.14 tambi\u00e9n puede observarse un importante aumento en la ganancia de peso\u00a0diario (de 16 gramos por d\u00eda en 1957 a 55 gramos en 2004) y la consiguiente reducci\u00f3n del tiempo\u00a0<\/span>de crianza (de 120 d\u00edas en 1957 a 50 d\u00edas en 2004).<\/span><\/p>\n

De este modo, se ha logrado producir m\u00e1s carne en menos tiempo y mejorar la eficiencia en\u00a0la conversi\u00f3n de ma\u00edz en carne. Estas ganancias en el desempe\u00f1o del sector han estado ligadas\u00a0<\/span>a nuevas formulaciones de raciones y avances en la gen\u00e9tica animal. Seg\u00fan lo establecido por el\u00a0<\/span>Ministerio de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n Productiva, la alimentaci\u00f3n nutricional es respon<\/span>sable por el 70% del potencial productivo de las granjas, mientras que la gen\u00e9tica y la sanidad\u00a0<\/span>representan el 30%.<\/span><\/p>\n

Respecto \u00a0a \u00a0los \u00a0principales \u00a0consumidores \u00a0de \u00a0este \u00a0tipo \u00a0de \u00a0carne, \u00a0es \u00a0posible \u00a0observar \u00a0en el\u00a0Cuadro 15.15 que EE.UU, China y la UE-27 son los pa\u00edses que registran los mayores niveles de\u00a0<\/span>consumo dom\u00e9stico. A\u00fan as\u00ed, considerando el consumo per c\u00e1pita, quienes se encuentran en los\u00a0<\/span>primeros lugares son Qatar, Emiratos \u00c1rabes Unidos y Kuwait, pa\u00edses en los cuales sus habitantes\u00a0<\/span>consumen 74,7 kg., 61,9 kg., y 49,7 kg. por a\u00f1o de carne aviar, respectivamente.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

15.4.3.2.1.2 Comercio mundial de carne aviar<\/strong><\/p>\n

El comercio mundial de carne aviar se encuentra fuertemente concentrado, siendo Brasil y\u00a0EE.UU. quienes llevaron adelante el 77% de las exportaciones globales en el a\u00f1o 2008. Brasil\u00a0<\/span>lidera el ranking de exportaciones, las cuales superaron en este a\u00f1o las tres millones de toneladas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Este volumen representa el 30% de su producci\u00f3n anual. En el caso de EE.UU, las exportaciones\u00a0correspondientes al a\u00f1o 2008 alcanzaron las 3,16 millones de toneladas, es decir, el 19% de su\u00a0producci\u00f3n dom\u00e9stica. El\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico\u00a015.78 muestra la evoluci\u00f3n de las ventas al exterior de estos\u00a0dos\u00a0grandes exportadores a nivel mundial y en donde puede observarse el gran desempe\u00f1o de Brasil\u00a0<\/span>respecto a EE.UU.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Aunque muy lejos respecto\u00a0al volumen de exportaciones de\u00a0<\/span>EE.UU. y Brasil, la UE-27 ocup\u00f3 \u00a0el tercer \u00a0lugar. \u00a0Durante \u00a0el\u00a0<\/span>a\u00f1o 2008, \u00e9sta envi\u00f3 al exterior\u00a0<\/span>743 mil toneladas, representando esta cifra el 9% del total de\u00a0<\/span>exportaciones \u00a0llevadas \u00a0a \u00a0cabo\u00a0<\/span>a lo largo de todo el mundo en\u00a0<\/span>este per\u00edodo.<\/span><\/p>\n

En \u00a0lo \u00a0que \u00a0respecta \u00a0a \u00a0las\u00a0<\/span>importaciones, \u00e9stas se encuentran \u00a0m\u00e1s \u00a0diversificadas. \u00a0Rusia\u00a0<\/span>y Jap\u00f3n \u00a0ocupan \u00a0el \u00a0primer \u00a0y\u00a0<\/span>segundo \u00a0lugar, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0demandaron en el a\u00f1o 2008 1,15\u00a0<\/span>millones de toneladas y 737 mil\u00a0toneladas respectivamente, que constituye el 15% y 9% de las importaciones de este a\u00f1o. Con\u00a0<\/span>valores similares a Jap\u00f3n, la UE-27 sigue en la lista importando 712 mil toneladas (9% del total\u00a0<\/span>mundial). De este modo, esta uni\u00f3n de pa\u00edses equilibra la balanza comercial de este producto.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por \u00faltimo, los precios internacionales \u00a0de \u00a0este \u00a0tipo \u00a0de\u00a0carne \u00a0han \u00a0logrado \u00a0mantenerse\u00a0<\/span>a \u00a0pesar de \u00a0la \u00a0crisis \u00a0financiera\u00a0<\/span>internacional \u00a0desatada \u00a0en \u00a0la\u00a0<\/span>segunda \u00a0mitad \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a02008.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como \u00a0se \u00a0puede \u00a0apreciar \u00a0en \u00a0el\u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.79, \u00a0la \u00a0tonelada \u00a0de\u00a0<\/span>carne \u00a0aviar \u00a0alcanz\u00f3 \u00a0a cotizarse \u00a0US$1.070 \u00a0en \u00a0septiembre\u00a0<\/span>de \u00a02008. \u00a0En \u00a0los \u00a0primeros \u00a0seis\u00a0<\/span>meses del a\u00f1o 2009, los precios\u00a0<\/span>a\u00fan \u00a0se \u00a0sostuvieron \u00a0en \u00a0valores\u00a0<\/span>cercanos \u00a0a \u00a0los \u00a0US$975 \u00a0por\u00a0<\/span>tonelada, \u00a0nivel \u00a0superior \u00a0a los\u00a0<\/span>valores \u00a0promedio \u00a0de \u00a0la \u00a0\u00faltima\u00a0<\/span>d\u00e9cada.<\/span><\/p>\n

15.4.3.2.2 Descripci\u00f3n de la cadena av\u00edcola en Argentina<\/strong><\/p>\n

El encadenamiento av\u00edcola comprende el desarrollo de dos actividades: la producci\u00f3n de carne de pollo y la producci\u00f3n de huevos. Ambas se encuentran interrelacionadas. Esta secci\u00f3n s\u00f3lo\u00a0se referir\u00e1 al segmento del sector av\u00edcola correspondiente a la producci\u00f3n de carne.<\/span><\/p>\n

En Argentina, la producci\u00f3n de pollos parrilleros es realizada por empresas integradas, las\u00a0cuales llevan a cabo las tareas de producci\u00f3n de huevos f\u00e9rtiles para incubaci\u00f3n, pollitos BB,\u00a0<\/span>alimento balanceado hasta la faena y comercializaci\u00f3n de la carne a nivel mayorista. S\u00f3lo la acti<\/span>vidad de engorde es tercerizada, la cual es llevada a cabo por los \u201cgalponeros\u201d en sus granjas, que\u00a0<\/span>reciben el asesoramiento t\u00e9cnico y la provisi\u00f3n de alimentos por parte de las industrias av\u00edcolas.<\/span><\/p>\n

El proceso productivo comienza con la recolecci\u00f3n de los huevos f\u00e9rtiles, los cuales luego\u00a0son enviados a incubaci\u00f3n donde permanecen por veinti\u00fan d\u00edas. Nacidos los pollitos BB, son\u00a0<\/span>trasladados a las granjas de engorde. En ellas, los \u201cgalponeros\u201d se encargan de la crianza de \u00e9stos\u00a0<\/span>por un per\u00edodo de entre 49 y 56 d\u00edas. Finalizada la etapa de engorde, los pollos son faenados por\u00a0<\/span>los frigor\u00edficos y comercializados, ya sea como pollo entero enfriado o congelado, con o sin me<\/span>nudencias.<\/span><\/p>\n

En general, esta actividad se caracteriza por ser sumamente intensiva, desarroll\u00e1ndose en peque\u00f1os predios con importante dotaci\u00f3n de tecnolog\u00eda. Entre las producciones pecuarias, el sector\u00a0<\/span>av\u00edcola es el m\u00e1s avanzado en lo que respecta a la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda. Los principales\u00a0<\/span>progresos de la actividad en los \u00faltimos a\u00f1os han sido el reemplazo de los hornos a le\u00f1a por cale<\/span>facci\u00f3n a gas, la automatizaci\u00f3n de los comedores, mejoras en t\u00e9rminos de higiene y salud de los\u00a0<\/span>animales y perfeccionamientos en la dieta alimenticia. Todos estos factores han contribuido a au<\/span>mentar la eficiencia en la producci\u00f3n y han permitido al sector un mejor posicionamiento relativo\u00a0<\/span>con respecto al resto de las carnes.<\/span><\/p>\n

15.4.3.2.2.1 Engorde, faena y producci\u00f3n de carne aviar<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan datos del SENASA\u00a026<\/span><\/sup>, en el a\u00f1o 2008 exist\u00edan en el pa\u00eds 3.926 establecimientos ha<\/span>bilitados como granjas av\u00edcolas dedicadas a la cr\u00eda y engorde de pollos, de las cuales 2.172 se\u00a0<\/span>encontraban en Entre R\u00edos, 1.307 en Buenos Aires, y otras 447 distribuidas en el resto de las\u00a0<\/span>provincias.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Asimismo, la faena se encuentra centralizada en las provincias de Buenos Aires y Entre R\u00edos (ver Gr\u00e1fico 15.80). De\u00a0las \u00a0538,9 \u00a0millones \u00a0de \u00a0cabezas\u00a0<\/span>faenadas en Argentina en el a\u00f1o\u00a0<\/span>2008, 251,7 millones se realizaron en frigor\u00edficos entrerrianos\u00a0<\/span>y \u00a0222,1 \u00a0millones \u00a0en \u00a0Buenos\u00a0<\/span>Aires. De este modo, estas dos\u00a0<\/span>provincias acumulan el 88% de\u00a0<\/span>la faena nacional. Muy lejos se\u00a0<\/span>encuentran \u00a0las provincias \u00a0de\u00a0<\/span>C\u00f3rdoba, Santa Fe y R\u00edo Negro\u00a0<\/span>con \u00a0una \u00a0participaci\u00f3n \u00a0del \u00a05%,\u00a0<\/span>4% y 3% respectivamente.<\/span><\/p>\n

\n

26<\/sup>\u00a0<\/span>Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.<\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La \u00a0producci\u00f3n \u00a0nacional\u00a0viene experimentando un crecimiento \u00a0constante \u00a0desde \u00a0el\u00a0<\/span>a\u00f1o \u00a02002 \u00a0superando \u00a0las \u00a0expectativas \u00a0de \u00a0crecimiento \u00a0del\u00a0<\/span>sector. \u00a0En \u00a02003, \u00a0el \u00a0Centro \u00a0de\u00a0<\/span>Empresas Procesadoras Av\u00edcolas (CEPA) realiz\u00f3 una proyecci\u00f3n de la evoluci\u00f3n del sector,\u00a0<\/span>estimando \u00a0un \u00a0crecimiento \u00a0del\u00a0<\/span>20% entre el a\u00f1o 2003 y 2004,\u00a0<\/span>y \u00a0un \u00a0crecimiento \u00a0cercano \u00a0al\u00a0<\/span>10% para los a\u00f1os siguientes.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sin \u00a0embargo, \u00a0como \u00a0se \u00a0puede\u00a0observar \u00a0en \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.82,\u00a0<\/span>el aumento efectivo de la cantidad de animales faenados fue a\u00fan superior al proyectado por el CEPA. Esto se debi\u00f3 no s\u00f3lo\u00a0<\/span>a una expansi\u00f3n de los mercados interno y externo sino tambi\u00e9n al desempe\u00f1o de la industria\u00a0<\/span>en cuanto a los avances en materia de productividad en los distintos eslabones de la cadena,\u00a0<\/span>como as\u00ed tambi\u00e9n en lo referente al cumplimiento de estrictas normas de sanidad. En este sentido, gracias a los esfuerzos del servicio sanitario nacional (SENASA) y por sobre todo de las\u00a0<\/span>empresas privadas, actualmente Argentina mantiene el status de pa\u00eds libre de las enfermedades\u00a0<\/span>Influencia Aviar y Newcastle.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 15.82 puede\u00a0observarse tambi\u00e9n la producci\u00f3n \u00a0anual \u00a0de \u00a0carne \u00a0de \u00a0pollo\u00a0<\/span>(eje \u00a0derecho), \u00a0que \u00a0tiene \u00a0una\u00a0<\/span>relaci\u00f3n \u00a0directa \u00a0con \u00a0la \u00a0faena. \u00a0Seg\u00fan \u00a0datos \u00a0del \u00a0MAGyP,\u00a0<\/span>en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02002 \u00a0la \u00a0producci\u00f3n\u00a0<\/span>de \u00a0carne \u00a0de \u00a0pollo \u00a0alcanz\u00f3 \u00a0las\u00a0<\/span>671.000 \u00a0toneladas. \u00a0Seis \u00a0a\u00f1os\u00a0<\/span>m\u00e1s tarde, en el a\u00f1o 2008, esta\u00a0<\/span>cifra \u00a0ascendi\u00f3 \u00a0a \u00a01,4 \u00a0millones\u00a0<\/span>de toneladas (+108%).<\/span><\/p>\n

En los primeros nueve meses del a\u00f1o 2009, la producci\u00f3n\u00a0acumulada es de 1,10 millones\u00a0<\/span>de toneladas, un 6,9% superior\u00a0<\/span>a la producci\u00f3n acumulada en\u00a0<\/span>el mismo per\u00edodo del a\u00f1o 2008 (1,03 millones de toneladas). Esto estar\u00eda adelantando un posible nuevo r\u00e9cord en cuanto a la producci\u00f3n nacional de carne de pollo para el presente a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

15.4.3.2.2.2 Consumo interno y comercio exterior<\/strong><\/p>\n

Como se observa en el Gr\u00e1fico 15.83, durante la d\u00e9cada del noventa el consumo aparente de\u00a0carne aviar creci\u00f3 fuertemente, pasando de diez kilogramos por persona en el a\u00f1o 1990 a 25 kilo<\/span>gramos por persona en el a\u00f1o 1999. Sin embargo, la crisis econ\u00f3mica del 2001 gener\u00f3 una ca\u00edda\u00a0<\/span>del consumo, la cual se vio m\u00e1s acentuada entre este a\u00f1o y el siguiente, con una baja del 30%. A\u00a0<\/span>partir del 2003, el consumo interno comienza a recuperase de manera constante y para el 2005 ya\u00a0<\/span>se hab\u00eda alcanzado el m\u00e1ximo logrado durante la d\u00e9cada del noventa. En el a\u00f1o 2008 el consumo\u00a0<\/span>interno fue a\u00fan superior, sobrepasando en un 35% al nivel m\u00e1s alto registrado en la d\u00e9cada del\u00a0<\/span>\u201990 (a\u00f1o 1999).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A\u00fan con este fuerte crecimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda \u00a0interna,\u00a0el sector sigue aumentando los\u00a0<\/span>vol\u00famenes \u00a0exportados. \u00a0Seg\u00fan\u00a0<\/span>SENASA, \u00a0las \u00a0exportaciones\u00a0<\/span>del \u00a0sector \u00a0av\u00edcola \u00a0en \u00a02008 \u00a0alcanzaron \u00a0las \u00a0223 \u00a0millones \u00a0de\u00a0<\/span>toneladas, de las cuales el 58%\u00a0<\/span>correspondi\u00f3 \u00a0a \u00a0carnes \u00a0frescas,\u00a0<\/span>el \u00a022% \u00a0a \u00a0subproductos \u00a0aviares, el 12% a harinas animales,\u00a0<\/span>el 3% a menudencias, y el 5%\u00a0<\/span>restante \u00a0a \u00a0otros \u00a0productos. \u00a0De\u00a0<\/span>esta manera, casi el 16% de la\u00a0<\/span>producci\u00f3n dom\u00e9stica es enviada \u00a0al \u00a0exterior. \u00a0Los \u00a0principales\u00a0<\/span>clientes \u00a0fueron \u00a0Chile, \u00a0seguido\u00a0<\/span>por Venezuela, China y Sud\u00e1frica. En 2008, las exportaciones de la cadena av\u00edcola contribuyeron\u00a0<\/span>con el ingreso de divisas al pa\u00eds en 341 millones de d\u00f3lares, un 47% m\u00e1s que durante el a\u00f1o 2007.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el Cap\u00edtulo 20 del Balance de la Econom\u00eda Argentina 2008, se desarrolla con m\u00e1s amplitud el encadenamiento productivo av\u00edcola de Argentina.<\/span><\/p>\n

\n

27<\/span><\/sup>\u00a0Consumo aparente = Producci\u00f3n + Importaciones – Exportaciones.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.3.3 Producci\u00f3n de carne porcina<\/strong><\/p>\n

15.4.3.3.1 Contexto internacional<\/strong><\/p>\n

15.4.3.3.1.1 Producci\u00f3n y consumo<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como \u00a0se \u00a0vio \u00a0al \u00a0comienzo\u00a0de \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0dedicada \u00a0a \u00a0la\u00a0<\/span>producci\u00f3n \u00a0de \u00a0carnes, \u00a0aquella\u00a0<\/span>proveniente \u00a0de \u00a0los \u00a0cerdos \u00a0es\u00a0<\/span>la m\u00e1s importante en t\u00e9rminos\u00a0<\/span>de \u00a0producci\u00f3n \u00a0y \u00a0consumo. \u00a0En\u00a0<\/span>el \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.84 \u00a0se \u00a0muestra\u00a0<\/span>el \u00a0avance \u00a0de \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0de\u00a0<\/span>carne porcina (eje izquierdo) y\u00a0<\/span>el crecimiento de la poblaci\u00f3n\u00a0<\/span>mundial (eje derecho). Si bien\u00a0<\/span>la \u00a0tasa \u00a0de \u00a0crecimiento \u00a0de \u00a0la\u00a0<\/span>producci\u00f3n \u00a0de \u00a0carne \u00a0de \u00a0cerdo\u00a0<\/span>es \u00a0superior \u00a0a \u00a0la \u00a0de \u00a0crecimiento poblacional, la brecha entre\u00a0<\/span>ambas \u00a0no \u00a0es \u00a0tan \u00a0grande \u00a0como\u00a0<\/span>en el caso del sector aviar. Entre 1988 y 2008, la industria porcina creci\u00f3 un 57% en tanto la poblaci\u00f3n mundial lo hizo en un\u00a0<\/span>30%. De este modo, la producci\u00f3n y consumo per c\u00e1pita de carne de cerdo se elev\u00f3, en veinte\u00a0<\/span>a\u00f1os, de 12 kilogramos anuales por persona a 14,5 kilogramos.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n\u00a0de \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0por \u00a0pa\u00edses, \u00a0es\u00a0<\/span>posible \u00a0observar \u00a0una \u00a0gran concentraci\u00f3n. \u00a0Considerando \u00a0los\u00a0<\/span>valores \u00a0correspondientes \u00a0al \u00a0a\u00f1o\u00a0<\/span>2008, China produjo el 47% del\u00a0<\/span>total \u00a0mundial \u00a0(46,2 \u00a0millones \u00a0de\u00a0<\/span>toneladas<\/span>28<\/span><\/sup>), \u00a0la \u00a0UE-27 \u00a0el \u00a023%\u00a0<\/span>(22,6 \u00a0millones \u00a0de toneladas) \u00a0y\u00a0<\/span>EE.UU. \u00a0el \u00a011% \u00a0(10,6 \u00a0millones\u00a0<\/span>de toneladas). En conjunto, \u00e9stos\u00a0<\/span>representan el 80% de la producci\u00f3n mundial. Respecto a los pa\u00edses \u00a0latinoamericanos, \u00a0Brasil \u00a0es\u00a0<\/span>el \u00a0m\u00e1s importante, \u00a0ocupando \u00a0el\u00a0<\/span>cuarto \u00a0lugar \u00a0de \u00a0la \u00a0lista \u00a0con \u00a0tres\u00a0<\/span>millones de toneladas producidas\u00a0<\/span>y \u00a0un \u00a03% \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>total global (ver Gr\u00e1fico 15.85).<\/span><\/p>\n

\n

28<\/sup>\u00a0<\/span>Res con hueso.<\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

El desempe\u00f1o de Argentina en materia de producci\u00f3n de carne porcina es relativamente bajo\u00a0respecto a los principales pa\u00edses productores (220 mil toneladas), ocupando el vig\u00e9simo lugar. Su\u00a0<\/span>producci\u00f3n se destina casi por completo al consumo interno, debiendo a su vez importar una parte\u00a0<\/span>para satisfacer la totalidad de demanda dom\u00e9stica.\u00a0<\/span><\/p>\n

En este sentido, es importante destacar el desempe\u00f1o de Chile, que a\u00fan sin tener una producci\u00f3n primaria de granos importante\u00a0<\/span>29<\/span><\/sup>, su industria porcina s\u00ed toma relevancia a nivel mundial. Con\u00a0<\/span>una producci\u00f3n de 480 mil toneladas en el a\u00f1o 2008 ocup\u00f3 el decimocuarto lugar en la n\u00f3mina de\u00a0<\/span>pa\u00edses productores y sexto en la lista de los principales pa\u00edses exportadores.\u00a0<\/span><\/p>\n

Recuadro 15.6: El caso particular de Espa\u00f1a y Chile<\/strong><\/p>\n

Es notable analizar la producci\u00f3n de carne de cerdo en Chile y Espa\u00f1a por la raz\u00f3n de que\u00a0ambos sin \u00a0disponer \u00a0de \u00a0una \u00a0importante \u00a0dotaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tierra \u00a0agr\u00edcola \u00a0para \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0de ma\u00edz,\u00a0<\/span>principal insumo en la dieta de los cerdos, logran un importante nivel de producci\u00f3n de carne que\u00a0<\/span>no s\u00f3lo les permite abastecer su mercado dom\u00e9stico sino tambi\u00e9n generar un saldo exportable.<\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n de ma\u00edz de Espa\u00f1a es relativamente baja respecto a sus necesidades de consumo. De esta manera, como se puede observar en el Gr\u00e1fico 15.86, las importaciones de ma\u00edz supe<\/span>raron a la producci\u00f3n dom\u00e9stica en los \u00faltimos tres a\u00f1os. Las mismas las realiza desde Argentina.\u00a0<\/span><\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan, Espa\u00f1a es el principal destino de las exportaciones de ma\u00edz de Argentina, convirti\u00e9ndose\u00a0en su principal proveedor de este insumo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por otra parte, la producci\u00f3n de carne de cerdo\u00a0de este pa\u00eds alcanz\u00f3 en el\u00a0<\/span>a\u00f1o \u00a02007 \u00a0la \u00a0cantidad r\u00e9cord \u00a0de \u00a03,5 \u00a0millones \u00a0de\u00a0<\/span>toneladas, \u00a0luego \u00a0de \u00a0un\u00a0<\/span>continuo \u00a0crecimiento \u00a0de\u00a0<\/span>varios \u00a0a\u00f1os. \u00a0El principal\u00a0<\/span>destino de \u00e9sta es el consumo interno, pero a\u00fan as\u00ed\u00a0<\/span>tambi\u00e9n \u00a0una \u00a0parte \u00a0se \u00a0env\u00eda al exterior (10% de su\u00a0<\/span>producci\u00f3n total). Durante\u00a0<\/span>el \u00a0a\u00f1o \u00a02007, \u00a0las \u00a0exportaciones alcanzaron las 351\u00a0<\/span>mil \u00a0toneladas, \u00a0constituy\u00e9ndose el valor m\u00e1s alto\u00a0<\/span>de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\n

29<\/sup>\u00a0<\/span>Principalmente por una escasez de tierra agr\u00edcola. Para generar una idea de la magnitud de dicha escasez, basta mencionar que mientras\u00a0Argentina posee 0,75 hect\u00e1reas agr\u00edcolas por habitante, Chile cuenta 0,04 hect\u00e1reas agr\u00edcolas por habitante (una hect\u00e1rea agr\u00edcola por cada\u00a0<\/span>26 habitantes).<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Una \u00a0situaci\u00f3n \u00a0similar \u00a0ocurre \u00a0en \u00a0Chile, \u00a0el\u00a0cual \u00a0debido \u00a0a \u00a0su \u00a0escasa\u00a0<\/span>disponibilidad \u00a0de \u00a0tierras\u00a0<\/span>cultivables, tiene una producci\u00f3n de ma\u00edz reducida,\u00a0<\/span>importando \u00a0una \u00a0cantidad\u00a0<\/span>similar \u00a0a \u00a0la \u00a0que \u00a0produce.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como \u00a0se \u00a0puede \u00a0observar\u00a0en el Gr\u00e1fico 15.88, en el\u00a0<\/span>a\u00f1o 2008 este pa\u00eds produjo 1,3 millones de toneladas de ma\u00edz e import\u00f3 un\u00a0<\/span>mill\u00f3n \u00a0m\u00e1s. \u00a0\u00c9stas \u00a0fueron\u00a0<\/span>provistas \u00a0en \u00a0su \u00a0gran \u00a0mayor\u00eda por Argentina.<\/span><\/p>\n

De esta manera Chile, al igual que Espa\u00f1a, es insuficiente en su producci\u00f3n primaria de ma\u00edz\u00a0respecto a sus necesidades de consumo interno. La cr\u00eda y engorde de ganado porcino para la producci\u00f3n de carne constituye parte de esta demanda. Como se puede observar en el Gr\u00e1fico 15.89,\u00a0<\/span>Chile produjo en el a\u00f1o 2008 480 mil toneladas de carne, alcanzando el registro m\u00e1s alto luego de\u00a0<\/span>un crecimiento constante desde el a\u00f1o 1999.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan \u00a0la \u00a0Asociaci\u00f3n\u00a0Gremial \u00a0de \u00a0Productores\u00a0<\/span>de \u00a0Cerdo \u00a0de \u00a0Chile \u00a0(ASPROCER), \u00a0el \u00a064% \u00a0de \u00a0la\u00a0<\/span>producci\u00f3n \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a02008\u00a0<\/span>fue \u00a0destinada \u00a0al \u00a0consumo \u00a0interno \u00a0mientras \u00a0que\u00a0<\/span>el resto (36%) tuvo como\u00a0<\/span>fin \u00a0la \u00a0exportaci\u00f3n. \u00a0Sus\u00a0<\/span>principales clientes fueron\u00a0<\/span>Jap\u00f3n, Corea del Sur y la\u00a0<\/span>UE-27.<\/span><\/p>\n

En \u00a0t\u00e9rminos \u00a0generales, \u00a0es \u00a0posible \u00a0establecer\u00a0que \u00a0ambos \u00a0pa\u00edses \u00a0importan materia prima, en este\u00a0<\/span>caso ma\u00edz, el cual es destinado a la producci\u00f3n de otros alimentos de mayor valor agregado. La\u00a0<\/span>carne de cerdo es uno de los tantos ejemplos de ello.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como se ha podido ver en las secciones anteriores de este cap\u00edtulo, Argentina es un importante productor y exportador de ma\u00edz. A\u00fan as\u00ed, resulta necesario revisar la estructura de la actividad\u00a0porcina dom\u00e9stica ya que contando con la ventaja de disponer de la suficiente materia prima para\u00a0<\/span>producir \u00a0carne \u00a0tanto \u00a0para\u00a0<\/span>abastecer \u00a0la \u00a0demanda \u00a0local\u00a0<\/span>como \u00a0as\u00ed \u00a0tambi\u00e9n elaborar\u00a0<\/span>un \u00a0producto \u00a0exportable \u00a0de\u00a0<\/span>alto valor, la producci\u00f3n de\u00a0<\/span>carne de cerdo argentina no\u00a0<\/span>es suficiente para abastecer\u00a0<\/span>el consumo interno, debiendo importar la misma principalmente de Brasil. Estas\u00a0<\/span>observaciones deben ser estudiadas con mayor detenimiento e incluidas en el planeamiento estrat\u00e9gico \u00a0para\u00a0<\/span>el sector agroindustrial.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto al consumo de carne porcina a nivel mundial, China es el principal consumidor, demandando en el a\u00f1o 2008 46,4 millones de toneladas. De esta manera, a pesar de que este pa\u00eds es\u00a0<\/span>el mayor productor mundial, casi la totalidad de su producci\u00f3n es destinada a consumo dom\u00e9stico.\u00a0<\/span><\/p>\n

Le siguen en la lista la UE-27 con 21 millones de toneladas y EE.UU. con 8,8 millones. Si bien\u00a0estos niveles de consumo parecen elevados, su producci\u00f3n dom\u00e9stica es suficiente para abastecer<\/span>la y a su vez suplir parte de la demanda externa.<\/span><\/p>\n

Considerando el consumo per c\u00e1pita los resultados son diferentes. Como se puede apreciar\u00a0en el Cuadro 15.18, Hong Kong, Bielorrusia y los pa\u00edses de la UE-27 en conjunto fueron los que\u00a0<\/span>presentaron el mayor consumo per c\u00e1pita.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

15.4.3.3.1.2 Comercio mundial de carne porcina<\/strong><\/p>\n

Al igual que ocurre con la producci\u00f3n, las exportaciones mundiales est\u00e1n concentradas en\u00a0algunos pa\u00edses. Como se puede apreciar en el Cuadro 15.19, EE.UU. es el principal exportador\u00a0<\/span>mundial de carne de cerdo. Durante el a\u00f1o 2008, sus ventas al exterior alcanzaron 2,1 millones\u00a0<\/span>de toneladas, representando de esta manera el 34% de las exportaciones mundiales. Le siguen la\u00a0<\/span>UE-27 y Canad\u00e1 con 1,7 millones y 1,2 millones de toneladas respectivamente, las cuales expli<\/span>can el 28% y 18% del total mundial. En conjunto, \u00e9stos constituyen el 80% de las exportaciones\u00a0<\/span>mundiales correspondiente al a\u00f1o 2008.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0las \u00a0importaciones, \u00a0\u00e9stas \u00a0se \u00a0encuentran\u00a0menos \u00a0concentradas. \u00a0Jap\u00f3n\u00a0<\/span>lidera \u00a0el \u00a0ranking \u00a0y, \u00a0a \u00a0lo \u00a0largo\u00a0<\/span>del a\u00f1o 2008, demand\u00f3 1,2 millones de toneladas de carne de\u00a0<\/span>cerdo, explicando de esta manera el 21% de las importaciones mundiales de ese a\u00f1o. Rusia y M\u00e9xico siguen en la lista.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00c9stos \u00a0demandaron \u00a0un \u00a0mill\u00f3n\u00a0<\/span>y \u00a0535 \u00a0mil \u00a0toneladas \u00a0respectivamente, \u00a0constituyendo \u00a0as\u00ed \u00a0el\u00a0<\/span>18% \u00a0y \u00a09% \u00a0de \u00a0las \u00a0importaciones globales.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

30<\/sup>\u00a0<\/span>Precio de referencia correspondiente al mercado de EE.UU.<\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>Por \u00faltimo, como se puede apreciar en el Gr\u00e1fico 15.90, el precio internacional de la carne de\u00a0<\/span>cerdo se mantuvo estable al igual que el precio internacional de la carne aviar a pesar de la crisis\u00a0<\/span>financiera mundial desencadenada en la segunda mitad del a\u00f1o 2008. Tampoco influy\u00f3 demasiado\u00a0<\/span>en los precios los brotes de la llamada \u201cGripe porcina\u201d o influenza N1H1. En t\u00e9rminos generales,\u00a0<\/span>se observa una tendencia creciente en los precios desde el a\u00f1o 2002. El m\u00e1ximo registrado alcan<\/span>z\u00f3 los US$2.561 por tonelada en septiembre de 2008. En los primeros seis meses del 2009 este\u00a0<\/span>alimento cotiz\u00f3 en promedio unos US$2.230, a\u00fan por sobre el promedio hist\u00f3rico (1998-2008) de\u00a0<\/span>US$2.055 por tonelada.<\/span><\/p>\n

15.4.3.3.2 El sector porcino en Argentina<\/strong><\/p>\n

15.4.3.3.2.1 Faena y producci\u00f3n primaria<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan el Ministerio de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca (MAGyP), la producci\u00f3n primaria\u00a0de cerdos en Argentina comenz\u00f3 como una actividad secundaria y complementaria dentro de las\u00a0<\/span>explotaciones agropecuarias dedicadas principalmente a la actividad agr\u00edcola.<\/span><\/p>\n

En la d\u00e9cada de los \u201890, con la apertura econ\u00f3mica y el establecimiento del r\u00e9gimen de convertibilidad, el sector experiment\u00f3 un importante cambio tecnol\u00f3gico y de gerenciamiento. Las\u00a0<\/span>nuevas inversiones se orientaron a la intensificaci\u00f3n de los sistemas de producci\u00f3n, la mejora en la\u00a0<\/span>gen\u00e9tica de los animales y la formulaci\u00f3n de raciones equilibradas, con lo cual se buscaba mejorar\u00a0<\/span>los \u00edndices productivos y de calidad.<\/span><\/p>\n

En algunos casos, tambi\u00e9n se modific\u00f3 la organizaci\u00f3n de la cadena productiva comercial\u00a0al integrarse hacia atr\u00e1s la industria con la producci\u00f3n primaria. Esta integraci\u00f3n se dio princi<\/span>palmente en las grandes empresas y productores, como una tendencia a cerrar el ciclo m\u00e1s que\u00a0<\/span>como una integraci\u00f3n propiamente dicha. Este proceso implic\u00f3 importantes inversiones tanto en\u00a0<\/span>infraestructura como en instalaciones y equipos.<\/span><\/p>\n

La inversi\u00f3n en tecnolog\u00eda, gen\u00e9tica e infraestructura mejor\u00f3 sensiblemente los niveles de\u00a0productividad, pero s\u00f3lo algunas empresas pudieron hacer estas inversiones. Las dem\u00e1s, que fue<\/span>ron la gran mayor\u00eda de las peque\u00f1as y medianas empresas, desaparecieron o se destecnificaron.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La mayor parte de la actividad de engorde de cerdos se realiza en las provincias de la Regi\u00f3n Centro. Como se puede observar en el Cuadro 15.20, en Santa Fe se registraron en el a\u00f1o\u00a0<\/span>2005 unos 2.140 establecimientos, donde se engordaron 576 mil animales, el 28% del stock na<\/span>cional. Si bien es la provincia que menos establecimientos posee, es la que cr\u00eda mayor cantidad\u00a0<\/span>de animales, lo cual muestra las dimensiones de dichos establecimientos. Algo similar sucede\u00a0en la provincia de C\u00f3rdoba, donde se asientan el 9% de los establecimientos porcinos y concen<\/span>tran el 25% del stock porcino nacional. Por \u00faltimo Buenos Aires es una de las provincias que\u00a0<\/span>registra mayor cantidad de establecimientos, pero concentra un porcentaje de porcinos similar\u00a0<\/span>al de las anteriores provincias.\u00a0<\/span><\/p>\n

Respecto a la faena, a mediados de la d\u00e9cada del \u201890 la misma sufri\u00f3 una fuerte ca\u00edda como\u00a0consecuencia de la apertura comercial. El ingreso de carne porcina proveniente de Brasil a un\u00a0<\/span>precio bajo ejerci\u00f3 presi\u00f3n sobre las empresas menos competitivas del sector generando un aban<\/span>dono de la actividad por parte de algunas de ellas. A pesar de que la actividad luego se recuper\u00f3,\u00a0<\/span>la continua amenaza de la industria brasilera y un consumo dom\u00e9stico cada vez m\u00e1s deprimido\u00a0<\/span>provocaron que desde el a\u00f1o 2000 la actividad volviera a caer.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La devaluaci\u00f3n del peso en\u00a0el a\u00f1o 2002 gener\u00f3 una nueva\u00a0<\/span>oportunidad \u00a0para \u00a0la industria\u00a0<\/span>dom\u00e9stica, \u00a0mejorando \u00a0la \u00a0competitividad \u00a0del \u00a0sector \u00a0respecto\u00a0<\/span>de \u00a0Brasil. \u00a0Desde \u00a0el a\u00f1o 2003\u00a0<\/span>hasta \u00a0el \u00a02007 \u00a0la \u00a0producci\u00f3n\u00a0<\/span>creci\u00f3 \u00a0un \u00a072%, \u00a0alcanzando \u00a0el\u00a0<\/span>nivel \u00a0r\u00e9cord \u00a0de \u00a03,2 millones\u00a0<\/span>de \u00a0animales \u00a0faenados \u00a0y \u00a0una\u00a0<\/span>producci\u00f3n de 275 mil toneladas de carne porcina. Como se\u00a0<\/span>puede \u00a0observar \u00a0en \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>15.91, en el 2008 estos valores\u00a0<\/span>se \u00a0mantuvieron, registrando\u00a0<\/span>s\u00f3lo una ca\u00edda del 2%.\u00a0<\/span><\/p>\n

Respecto al destino de la carne, cerca del 85% de es utilizada para la elaboraci\u00f3n de fiambres y chacinados, por lo que apenas el 15% restante tiene como destino el mercado del fresco.<\/p>\n

El bajo nivel de consumo de carne fresca de cerdo en la Argentina se percibe como una cuesti\u00f3n\u00a0atribuida mayormente a la falta de informaci\u00f3n y educaci\u00f3n del consumidor sobre las cualidades,\u00a0<\/span>calidades y usos culinarios de \u00e9sta, como as\u00ed tambi\u00e9n a la ausencia de un canal comercial eficiente\u00a0<\/span>que permita integrar la res (valorizando todos sus cortes) en el mercado del fresco. Esto \u00faltimo\u00a0<\/span>genera mayores costos en la cadena que son trasladadas al precio final del producto, afectando su\u00a0<\/span>competitividad.<\/span><\/p>\n

Hasta el a\u00f1o 2005, tanto la producci\u00f3n de carne de cerdo fresca como los productos elaborados, s\u00f3lo pod\u00edan destinarse al mercado interno, lo cual provocaba que la producci\u00f3n primaria\u00a0fuese muy dependiente de las necesidades de la industria. A partir de mayo de ese mismo a\u00f1o, el\u00a0<\/span>reconocimiento de Argentina como pa\u00eds libre de Peste Porcina Cl\u00e1sica, se constituye en una alternativa comercial muy importante y un desaf\u00edo para toda la cadena, ante la posibilidad de acceso a\u00a0<\/span>los mercados de exportaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

15.4.3.3.2.2 Consumo interno y comercio exterior<\/strong><\/p>\n

El consumo per c\u00e1pita de carne porcina en Argentina es bastante bajo comparado con otros\u00a0pa\u00edses y, en particular, en relaci\u00f3n con pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. En el 2008 el consumo por ha<\/span>bitante en Argentina fue de 7,71 kilogramos por a\u00f1o, muy inferior al de Brasil (12,2 kilogramos\u00a0<\/span>por habitante por a\u00f1o) y un tercio del de Chile (20,8 kilogramos por habitante por a\u00f1o). Y si bien\u00a0<\/span>este indicador ha permanecido bastante bajo en el transcurso de los a\u00f1os, tuvo importantes va<\/span>riaciones acompa\u00f1ando los vaivenes de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica nacional (ver Gr\u00e1fico 15.92).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A pesar del reducido tama\u00f1o\u00a0de la demanda interna y el enorme potencial del sector en un pa\u00eds\u00a0<\/span>con \u00a0una \u00a0gran \u00a0producci\u00f3n \u00a0primaria de granos, Argentina a\u00fan contin\u00faa \u00a0importando \u00a0carne porcina\u00a0<\/span>para \u00a0abastecer \u00a0el \u00a0mercado \u00a0local.\u00a0<\/span><\/p>\n

En t\u00e9rminos generales, Argentina\u00a0es un importador neto de carnes y\u00a0productos \u00a0elaborados provenientes \u00a0del \u00a0cerdo. \u00a0Esto \u00a0puede \u00a0observarse \u00a0en \u00a0el \u00a0<\/span>Gr\u00e1fico\u00a0\u00a015.93 \u00a0donde\u00a0se muestra la evoluci\u00f3n de las importaciones de cerdo en volumen\u00a0<\/span>y valor.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Durante el a\u00f1o 2008, se importaron 35.131 toneladas por un\u00a0valor de 90,8 millones de d\u00f3lares.\u00a0<\/span><\/p>\n

El 71% de las mismas provino de\u00a0<\/span>Brasil, \u00a0y \u00a0un \u00a013% \u00a0de \u00a0Chile, \u00a0por\u00a0<\/span>nombrar los principales or\u00edgenes\u00a0<\/span>de \u00a0las \u00a0importaciones. \u00a0Entre \u00a0los\u00a0<\/span>productos de origen porcino m\u00e1s\u00a0<\/span>importantes \u00a0se encuentran: \u00a090%\u00a0<\/span>carnes \u00a0frescas \u00a0y \u00a0el \u00a0resto \u00a0corresponde principalmente a fiambres\u00a0<\/span>y chacinados.\u00a0<\/span><\/p>\n

Respecto \u00a0a \u00a0las \u00a0exportaciones, \u00e9stas se reducen a unos pocos embarques que consisten en menudencias y desperdicios de la industria. En el a\u00f1o 2008 se\u00a0enviaron al exterior 3.640 toneladas por un valor de 7,2 millones de d\u00f3lares.\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.3.4 Producci\u00f3n de carne bovina<\/strong><\/p>\n

15.4.3.4.1 Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de carne bovina se la puede analizar en dos etapas. Una primera etapa, la cual\u00a0fue analizada en la segunda parte de este cap\u00edtulo consiste en la actividad de cr\u00eda y engorde de los\u00a0<\/span>animales y una segunda etapa, la cual se tratar\u00e1 a continuaci\u00f3n, que consiste en el proceso indus<\/span>trial de faena, procesado y comercializaci\u00f3n de la carne lista para ser consumida.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como se coment\u00f3 anteriormente, el proceso de cr\u00eda y engorde de los animales puede realizarse de diferentes maneras de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales. Uno de los\u00a0<\/span>sistemas consiste en el pastoreo directo, donde los animales se alimentan de las pasturas naturales\u00a0<\/span>o implantadas de manera independiente. Esta t\u00e9cnica es conocida como sistemas \u201cextensivos\u201d, en\u00a0<\/span>los cuales el tiempo necesario para que un animal llegue a un peso ideal de faena necesita entre\u00a0<\/span>dos y tres a\u00f1os desde su nacimiento.\u00a0<\/span><\/p>\n

Otros sistemas utilizan una menor superficie, y la alimentaci\u00f3n es racionada y controlada por\u00a0los propios productores. De esta manera, los animales se encuentran en una superficie limitada\u00a0<\/span>(feed lot) y hasta muchas veces en establos construidos para tal fin. Este m\u00e9todo de cr\u00eda y engorde\u00a0<\/span>se caracteriza por ser \u201cintensivo\u201d y, a su vez, reduce el tiempo necesario para engordar a los ani<\/span>males hasta su peso ideal de faena.<\/span><\/p>\n

Los resultados de esta etapa en t\u00e9rminos de la cantidad de animales criados y el peso alcanzado en la etapa de engorde condicionar\u00e1 la producci\u00f3n final de carne en la segunda etapa, raz\u00f3n\u00a0<\/span>por la cual el desempe\u00f1o de esta actividad reviste gran importancia.\u00a0<\/span><\/p>\n

La segunda etapa es desarrollada por los frigor\u00edficos, los cuales reciben los animales ya engordados y \u00a0listos \u00a0para \u00a0la \u00a0faena. \u00a0Estos \u00a0establecimientos \u00a0se \u00a0encargan \u00a0de \u00a0acondicionar \u00a0la \u00a0carne,\u00a0<\/span>separando el cuero, las v\u00edsceras y dem\u00e1s partes del animal de manera tal de preparar las medias\u00a0<\/span>reses para ser comercializadas. Algunos frigor\u00edficos comercializan el producto de esta manera,\u00a0<\/span>aunque otros proceden al desposte de las medias reses, comercializando diferentes cortes de carne\u00a0<\/span>o productos m\u00e1s elaborados tales como termoprocesados y embutidos.\u00a0<\/span><\/p>\n

Los frigor\u00edficos, en su gran mayor\u00eda, tambi\u00e9n se encargan de la comercializaci\u00f3n y distribuci\u00f3n\u00a0de su producci\u00f3n hasta los puntos de ventas tales como hipermercados, supermercados y carnicer\u00edas.\u00a0<\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n se proceder\u00e1 al an\u00e1lisis de la producci\u00f3n de carne bovina, destacando a los\u00a0principales actores a nivel internacional y una descripci\u00f3n del desempe\u00f1o de Argentina en los\u00a0<\/span>\u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

15.4.3.4.2 Contexto internacional<\/strong><\/p>\n

15.4.3.4.2.1 Producci\u00f3n y consumo<\/strong><\/p>\n

Como ya se adelant\u00f3 anteriormente, la producci\u00f3n de carne bovina presenta un ritmo de\u00a0crecimiento muy inferior respecto a la porcina y la aviar. En el a\u00f1o 2008, la producci\u00f3n mundial\u00a0<\/span>de carne bovina alcanz\u00f3 los 58 millones de toneladas, algo inferior a la del a\u00f1o 2007 (58,4 mi<\/span>llones de toneladas). Las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos\u00a0<\/span>(USDA) estiman que para el a\u00f1o 2009 la producci\u00f3n caer\u00e1 a\u00fan un poco m\u00e1s, llegando a las 56,8\u00a0<\/span>millones de toneladas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 15.94 es posible \u00a0observar \u00a0que \u00a0el \u00a0ritmo \u00a0de\u00a0crecimiento \u00a0poblacional \u00a0ha \u00a0superado con creces la producci\u00f3n\u00a0<\/span>de carne vacuna. En los \u00faltimos\u00a0<\/span>veinte a\u00f1os (desde 1988 a 2008),\u00a0<\/span>la \u00a0producci\u00f3n \u00a0de \u00a0carne \u00a0vacuna\u00a0<\/span>creci\u00f3 un 17% en tanto la poblaci\u00f3n mundial lo hizo en un 30%,\u00a0<\/span>por lo que la producci\u00f3n-consumo per c\u00e1pita ha experimentado\u00a0<\/span>una leve baja.\u00a0<\/span><\/p>\n

A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0se\u00a0encuentra \u00a0descentralizada \u00a0en\u00a0<\/span>muchos pa\u00edses. Para acumular el\u00a0<\/span>80% de la producci\u00f3n global se\u00a0<\/span>deben sumar los primeros diez pa\u00edses. EE.UU. es el principal productor mundial de carne bovina.\u00a0<\/span><\/p>\n

Durante el a\u00f1o 2008 produjo 12,1 millones de toneladas de carne, lo cual representa el 21% del\u00a0total mundial. Brasil y la UE-27 siguen en segundo y tercer lugar, produciendo en ese a\u00f1o 9 millones y 8 millones de toneladas respectivamente, representando de este modo el 15% y 14% del\u00a0<\/span>total en ese orden.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Argentina \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0en\u00a0el quinto lugar luego de China.\u00a0<\/span><\/p>\n

En el a\u00f1o 2008 su producci\u00f3n alcanz\u00f3 las 3,1 millones de toneladas, siendo este volumen el 5%\u00a0del \u00a0total \u00a0mundial. \u00a0Como \u00a0puede\u00a0<\/span>observarse \u00a0en \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.95,\u00a0<\/span>siguen \u00a0en \u00a0la \u00a0lista \u00a0India, \u00a0Australia, \u00a0M\u00e9xico, \u00a0Rusia \u00a0y \u00a0Canad\u00e1\u00a0<\/span>completando \u00a0los \u00a0diez \u00a0principales productores de carne bovina.<\/span><\/p>\n

Respecto \u00a0al \u00a0consumo \u00a0de\u00a0este \u00a0tipo \u00a0de \u00a0carne, \u00a0EE.UU. \u00a0es\u00a0<\/span>el \u00a0mayor \u00a0demandante \u00a0a \u00a0nivel\u00a0<\/span>mundial, seguido por la UE-27,\u00a0<\/span>Brasil, China y Argentina. Como se puede observar en el Cuadro 15.21, a pesar del elevado\u00a0<\/span>volumen de consumo de estos pa\u00edses, en t\u00e9rminos de consumo per c\u00e1pita los resultados son\u00a0<\/span>diferentes. Argentina es el pa\u00eds que registra el mayor consumo por habitante, con 68,7 kg. por\u00a0<\/span>persona por a\u00f1o, seguido por Uruguay con 52,8 kg. y EE.UU. con 40,9 kg.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por otra parte, es interesante\u00a0<\/span>resaltar el importante crecimiento \u00a0del \u00a0consumo \u00a0de \u00a0este \u00a0tipo \u00a0de\u00a0<\/span>carnes en los \u00faltimos diez a\u00f1os.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como \u00a0se \u00a0puede \u00a0observar \u00a0en \u00a0el\u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.96, \u00a0Brasil \u00a0y \u00a0China\u00a0<\/span>han \u00a0experimentado \u00a0el mayor\u00a0<\/span>crecimiento, \u00a0superando \u00a0el \u00a020%\u00a0<\/span>en este per\u00edodo. M\u00e1s a\u00fan, estos\u00a0<\/span>pa\u00edses han incrementado su consumo \u00a0per \u00a0c\u00e1pita \u00a0en \u00a0un \u00a06,7% \u00a0y\u00a0<\/span>14,4%, respectivamente.<\/span><\/p>\n

En Argentina puede observarse una ca\u00edda en el consumo\u00a0total \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02002 \u00a0del \u00a0orden\u00a0<\/span>del 5%, \u00a0indudablemente \u00a0como\u00a0<\/span>consecuencia \u00a0de \u00a0la \u00a0crisis \u00a0econ\u00f3mica. \u00a0Sin \u00a0embargo, \u00a0el \u00a0pa\u00eds\u00a0<\/span>luego recuper\u00f3 sus niveles de consumo, ubic\u00e1ndose en el a\u00f1o 2008 un 12% por sobre los niveles del a\u00f1o 1999. De manera contraria, EE.UU y la UE-27 no muestran demasiados cambios,\u00a0<\/span>registrando una leve ca\u00edda en el a\u00f1o 2008.\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.3.4.2.2 Comercio mundial<\/strong><\/p>\n

Las exportaciones mundiales de carne muestran un crecimiento moderado desde 1993 hasta\u00a0la actualidad. Sin embargo, el porcentaje de exportaciones totales con respecto a la producci\u00f3n\u00a0<\/span>mundial siempre ha permanecido en un intervalo comprendido entre el 10% y el 14%. Esto indica\u00a0<\/span>que la mayor parte de la producci\u00f3n es consumida internamente por cada pa\u00eds. Puede observarse\u00a0<\/span>tambi\u00e9n en el Gr\u00e1fico 15.97 que en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os las exportaciones mundiales no han\u00a0<\/span>mostrado grandes cambios.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el a\u00f1o 1990, Brasil ocupaba \u00a0el \u00a0d\u00e9cimo \u00a0primer \u00a0puesto \u00a0como \u00a0exportador \u00a0mundial\u00a0de \u00a0carne vacuna. \u00a0Diez \u00a0a\u00f1os\u00a0<\/span>despu\u00e9s, \u00a0hab\u00eda \u00a0ascendido \u00a0seis\u00a0<\/span>puestos \u00a0en \u00a0la \u00a0categor\u00eda \u00a0y, \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>2004, desplaz\u00f3 \u00a0definitivamente\u00a0<\/span>a \u00a0EE.UU. \u00a0y \u00a0Australia \u00a0permaneciendo \u00a0desde \u00a0entonces \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>primer lugar. En el a\u00f1o 2008, el\u00a0<\/span>principal socio del MERCOSUR\u00a0<\/span>concentr\u00f3 el 25% de las exportaciones mundiales, \u00a0mientras \u00a0que\u00a0<\/span>EE.UU. \u00a0y \u00a0Australia \u00a0reunieron\u00a0<\/span>el 19% y 11%, respectivamente\u00a0<\/span>(Cuadro 15.22).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como se aprecia, Argentina participa del 6% del comercio mundial, habiendo exportando en\u00a0el a\u00f1o 2008 unas 422 mil toneladas de carne vacuna. De este modo, el pa\u00eds se posicion\u00f3 como s\u00e9p<\/span>timo exportador mundial, detr\u00e1s de Canad\u00e1 que ocup\u00f3 el sexto lugar. Brasil, Argentina, Uruguay,\u00a0<\/span>Paraguay y Colombia (los cinco mayores productores de carne bovina de Sudam\u00e9rica) concentran\u00a0<\/span>el 40% de las exportaciones mundiales.<\/span><\/p>\n

Como se mencion\u00f3 en \u201cEl Balance de la Econom\u00eda Argentina 2008\u201d, un factor clave para explicar el desempe\u00f1o de los pa\u00edses como exportadores de carne bovina es su situaci\u00f3n sanitaria. En\u00a0<\/span>este sentido, cabe recordar que la crisis de BSE\u00a0<\/span>31\u00a0<\/span><\/sup>que sufri\u00f3 EE.UU a finales del a\u00f1o 2003 provoc\u00f3\u00a0<\/span>un derrumbe en sus exportaciones, las cuales pasaron de 1,1 millones de toneladas en el a\u00f1o 2003\u00a0<\/span>a 200 mil toneladas el a\u00f1o siguiente. Esto signific\u00f3 una oportunidad para otros pa\u00edses ganaderos\u00a0<\/span>que accedieron a los mercados que anteriormente abastec\u00eda EE.UU.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0<\/span>31<\/sup>\u00a0<\/span>Bovine Spongiform Encephalopathy. Enfermedad com\u00fanmente conocida como \u201cmal de la vaca loca\u201d.<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>En cuanto a las importaciones, \u00e9stas se encuentran muy diversificadas. En el 2008, EE.UU.\u00a0<\/span>fue el mayor importador mundial con una participaci\u00f3n del 16,6%. Esto revela que a pesar de que\u00a0<\/span>este pa\u00eds es el mayor productor de carne bovina, es al mismo tiempo el mayor consumidor, y su\u00a0<\/span>balanza comercial en t\u00e9rminos de este alimento es deficitaria. Quienes siguen en la lista de prin<\/span>cipales importadores son Rusia (16,4%), Jap\u00f3n (9,5%), UE-27 (6,7%), entre los m\u00e1s importantes,\u00a0<\/span>concentrando el 50% de las importaciones mundiales.<\/span><\/p>\n

15.4.3.4.3 Contexto nacional del sector bovino<\/strong><\/p>\n

15.4.3.4.3.1 Faena y producci\u00f3n de carne<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La \u00a0producci\u00f3n \u00a0de \u00a0carne\u00a0en Argentina \u00a0es \u00a0llevada \u00a0a \u00a0cabo\u00a0<\/span>por \u00a0aproximadamente \u00a0471 establecimientos \u00a0(mataderos \u00a0y\u00a0<\/span>frigor\u00edficos) \u00a0ubicados \u00a0en \u00a0varias\u00a0<\/span>provincias. \u00a0En \u00a0conjunto, estos\u00a0<\/span>produjeron en el a\u00f1o 2008 un total de 3,1 millones de toneladas\u00a0<\/span>de carne, un 3,3% menos que en\u00a0<\/span>el a\u00f1o 2007, el cual registr\u00f3 un\u00a0<\/span>valor r\u00e9cord de 3,2 millones de\u00a0<\/span>toneladas.\u00a0<\/span><\/p>\n

Si bien es cierto que en los\u00a0\u00faltimos \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0de \u00a0carne \u00a0alcanz\u00f3 \u00a0niveles\u00a0<\/span>muy elevados, para evaluar correctamente el desempe\u00f1o del sector tanto en el presente como el\u00a0<\/span>potencial a futuro resulta necesario analizar de qu\u00e9 manera se produjo dicha cantidad de carne. As\u00ed,\u00a0<\/span>resulta preciso estudiar la cantidad de animales faenados como tambi\u00e9n la composici\u00f3n de la faena.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan lo estimado por la ONCCA y el MAGyP, durante el 2008 la faena nacional alcanz\u00f3 las\u00a014,5 millones de cabezas de ganado bovino, algo inferior a la correspondiente al a\u00f1o 2007 (14,9\u00a0<\/span>millones de cabezas) pero superior a la media de 12,8 millones registrada en la \u00faltima d\u00e9cada. Sin\u00a0<\/span>embargo, es importante destacar que este aumento de la faena ha sido acompa\u00f1ado de una mayor\u00a0<\/span>liquidaci\u00f3n de hembras (vacas, vaquillonas y terneras), hecho que reduce la potencialidad de la\u00a0<\/span>industria para los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Parte de la ca\u00edda en la cantidad de animales faenados en el a\u00f1o 2008 se debi\u00f3 al conflicto\u00a0que tuvo lugar en el pa\u00eds entre el gobierno nacional y los productores agropecuarios, quienes se\u00a0<\/span>opon\u00edan al incremento en las al\u00edcuotas de los derechos de exportaci\u00f3n de granos.<\/span><\/p>\n

La informaci\u00f3n para los primeros meses de 2009 permite prever un nuevo r\u00e9cord. En el primer\u00a0semestre del a\u00f1o la faena acumulada alcanza las 7,8 millones de cabezas, un 14,25% por encima de\u00a0<\/span>las 6,8 millones de cabezas faenadas en el primer semestre de 2008\u00a0<\/span>32<\/span><\/sup>. Esta cifra proyectada a nivel\u00a0<\/span>anual implicar\u00eda una faena total de 15,6 millones de cabezas, la mayor en los \u00faltimos 30 a\u00f1os\u00a0<\/span>33<\/span><\/sup>.<\/span><\/p>\n

\n

32\u00a0<\/span><\/sup>La comparaci\u00f3n con el primer semestre de 2008 podr\u00eda resultar en un sesgo a favor del primer semestre del 2009, teniendo en cuenta la\u00a0disminuci\u00f3n en la faena ocurrida en marzo de 2008 por el conflicto agropecuario. Sin embargo, comparando el primer semestre de 2009\u00a0<\/span>con el primero de 2007, tambi\u00e9n resulta una superioridad del primero en un 11,5%.<\/span><\/p>\n

33<\/sup>\u00a0<\/span>Seg\u00fan datos del IPCVA, la faena anual del a\u00f1o 1978 alcanz\u00f3 la cifra de 16,25 millones de cabezas.<\/p>\n

\n

\u00a0\u00a0<\/span>\"\"<\/p>\n

Esta \u00a0informaci\u00f3n \u00a0muestra\u00a0un \u00a0importante \u00a0crecimiento \u00a0de\u00a0<\/span>la industria de carne vacuna en\u00a0<\/span>Argentina, \u00a0pero \u00a0probablemente\u00a0<\/span>este crecimiento no sea tan s\u00f3lido como se puede percibir a primera vista. Un elevado porcentaje \u00a0de \u00a0hembras \u00a0en \u00a0la \u00a0cantidad\u00a0<\/span>de \u00a0animales \u00a0faenados implica\u00a0<\/span>que se est\u00e1 consumiendo las \u201cf\u00e1bricas\u201d de terneros, con lo cual\u00a0<\/span>el stock vacuno no podr\u00e1 sostenerse y comenzar\u00e1 a caer en los\u00a0<\/span>pr\u00f3ximos \u00a0a\u00f1os \u00a0si \u00a0no \u00a0se \u00a0toman\u00a0<\/span>medidas \u00a0concretas \u00a0en el sector.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como \u00a0puede \u00a0observarse \u00a0en \u00a0el\u00a0Gr\u00e1fico 15.100, la participaci\u00f3n de hembras en la faena est\u00e1 muy pr\u00f3ximo al 50% lo cual implica\u00a0<\/span>que se estar\u00eda en un proceso de liquidaci\u00f3n de vientres.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El \u00a0sector \u00a0ganadero \u00a0tiene\u00a0un \u00a0comportamiento \u00a0inverso \u00a0que\u00a0<\/span>cualquier \u00a0otra \u00a0actividad \u00a0industrial. Cuando los productores tienen expectativas optimistas para\u00a0<\/span>su \u00a0actividad \u00a0retienen \u00a0vientres\u00a0<\/span>para capitalizarse y poder aumentar \u00a0su \u00a0capacidad \u00a0de \u00a0producci\u00f3n\u00a0<\/span>futura. \u00a0En \u00a0cambio, \u00a0cuando prev\u00e9n un \u00a0escenario \u00a0desfavorable,\u00a0<\/span>inician la etapa de liquidaci\u00f3n de\u00a0<\/span>vientres. Esto se lo conoce como\u00a0<\/span>el \u201cciclo ganadero\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

Las expectativas no s\u00f3lo se\u00a0forman en funci\u00f3n de los precios\u00a0<\/span>actuales \u00a0y \u00a0estimados \u00a0a futuro,\u00a0<\/span>sino tambi\u00e9n por el contexto general de la econom\u00eda y la orientaci\u00f3n de las pol\u00edticas econ\u00f3micas establecidas por el gobierno. El\u00a0<\/span>cierre temporario de las exportaciones de carne establecido en marzo del a\u00f1o 2006 y las reiteradas\u00a0<\/span>intervenciones en el comercio exterior desde ese entonces generaron un cambio en las expectativas del sector hacia un escenario de bajos precios y una pol\u00edtica orientada hacia el mercado interno. Este hecho da origen a un per\u00edodo de aumento de la faena y la producci\u00f3n de carne.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otra parte, las variaciones en las condiciones clim\u00e1ticas tambi\u00e9n jugaron a favor de un aumento en la faena. Ya sea por un exceso de lluvias como sucedi\u00f3 en los meses de marzo y abril de\u00a02007 o por la severa sequ\u00eda como la de los \u00faltimos meses del 2008 y gran parte del 2009, el env\u00edo\u00a0<\/span>de animales a los frigor\u00edficos resulta de la necesidad de los productores ante la falta de recursos\u00a0<\/span>para alimentar a los mismos.<\/span><\/p>\n

En t\u00e9rminos generales, podr\u00eda establecerse que el incremento en la producci\u00f3n de carne observado en los \u00faltimos a\u00f1os obedece a un aumento en la liquidaci\u00f3n de animales producto de la\u00a0<\/span>decisi\u00f3n de algunos productores en alejarse de la actividad y por otra parte por la influencia propia\u00a0<\/span>de las condiciones clim\u00e1ticas que afectan a la producci\u00f3n en general.\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.3.4.3.2 Consumo interno y exportaci\u00f3n de carne bovina<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La producci\u00f3n de carne fresca y productos procesados en los\u00a0frigor\u00edficos tienen dos principales destinos. Uno de ellos es el\u00a0<\/span>consumo interno y el otro es la\u00a0<\/span>exportaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

Respecto \u00a0al \u00a0primero \u00a0de\u00a0ellos, \u00a0es \u00a0posible \u00a0observar \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico \u00a015.101 \u00a0la \u00a0cantidad de\u00a0<\/span>carne bovina \u00a0consumida \u00a0internamente. A partir del a\u00f1o 2002,\u00a0<\/span>\u00e9sta experiment\u00f3 una importante\u00a0<\/span>recuperaci\u00f3n, la cual se extendi\u00f3\u00a0<\/span>hasta el a\u00f1o 2008, alcanzando en\u00a0<\/span>ese entonces las 2,6 millones de\u00a0<\/span>toneladas, nivel r\u00e9cord de los \u00faltimos veinte a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por otra parte, el incremento \u00a0en \u00a0el \u00a0consumo \u00a0dom\u00e9stico \u00a0se\u00a0correspondi\u00f3 con un incremento\u00a0<\/span>en el consumo per c\u00e1pita. Como\u00a0<\/span>puede \u00a0observarse \u00a0en \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>15.102, en los \u00faltimos seis a\u00f1os\u00a0<\/span>el mismo pas\u00f3 de 57 kilogramos\u00a0<\/span>por habitante en julio de 2003 a\u00a0<\/span>71,5 kilogramos por persona por\u00a0<\/span>a\u00f1o en julio de 2009, lo que significa un crecimiento del 25,4%.<\/span><\/p>\n

La \u00a0preferencia \u00a0de \u00a0la \u00a0carne\u00a0bovina por parte del consumidor\u00a0<\/span>argentino \u00a0es \u00a0una \u00a0caracter\u00edstica\u00a0<\/span>propia de estos, establecida desde hace muchos a\u00f1os. A\u00fan as\u00ed, el\u00a0<\/span>aumento en el consumo de carne bovina por habitante se debi\u00f3 en parte a la reducci\u00f3n del desempleo, el incremento de los salarios reales y del gasto p\u00fablico, especialmente en subsidios y planes.<\/span><\/p>\n

\n

34\u00a0<\/span><\/sup>Consumo aparente = Producci\u00f3n + Importaciones – Exportaciones.<\/p>\n

\n

\u00a0Por otra parte, tambi\u00e9n contribuyeron a incrementar el consumo las pol\u00edticas de\u00a0<\/span>intervenci\u00f3n y controles de precios que evitaron que los precios internacionales repercutieran en los\u00a0<\/span>precios dom\u00e9sticos. El costo de esta pol\u00edtica es una constante reducci\u00f3n en el stock ganadero, pro<\/span>ducto del desincentivo que genera este tipo de medidas en t\u00e9rminos de producci\u00f3n de carne bovina.<\/span><\/p>\n

Para que el consumo entre los distintos tipos de carne se equilibre, es necesario un cambio en\u00a0los precios relativos a los fines de generar el incentivo suficiente para que se produzca la sustitu<\/span>ci\u00f3n en el consumo. Al mismo tiempo deber\u00eda implementarse una campa\u00f1a de promoci\u00f3n de las\u00a0<\/span>otras carnes poniendo \u00e9nfasis en sus beneficios y los derivados de la diversificaci\u00f3n del consumo\u00a0<\/span>de los distintos tipos de carnes en los h\u00e1bitos de consumo.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto \u00a0a \u00a0las \u00a0exportaciones de carne bovina, las mismas\u00a0han ca\u00eddo en los \u00faltimos cuatro\u00a0<\/span>a\u00f1os. Esto \u00a0puede \u00a0observarse\u00a0<\/span>en \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.103 \u00a0donde \u00a0se\u00a0<\/span>muestra \u00a0el \u00a0volumen \u00a0exportado\u00a0<\/span>y \u00a0el valor \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>per\u00edodo \u00a0comprendido \u00a0entre \u00a0los\u00a0<\/span>a\u00f1os 1990 y 2008. En 2005, se\u00a0<\/span>alcanz\u00f3 el r\u00e9cord de los \u00faltimos\u00a0<\/span>40 \u00a0a\u00f1os \u00a0con \u00a0578 \u00a0mil \u00a0toneladas\u00a0<\/span>exportadas. Sin embargo, en los\u00a0<\/span>a\u00f1os \u00a0siguientes \u00a0\u00e9stas \u00a0se \u00a0volvieron a contraer como consecuencia de las medidas oficiales que\u00a0<\/span>restringieron \u00a0las \u00a0mismas \u00a0con \u00a0el\u00a0<\/span>objeto de asegurar el abastecimiento del mercado interno. A\u00fan as\u00ed, el valor de las exportaciones\u00a0<\/span>continu\u00f3 aumentando a raz\u00f3n del incremento en los precios internacionales de estos productos.<\/span><\/p>\n

En el a\u00f1o 2008, las exportaciones alcanzaron las 359 mil toneladas, generando un ingreso\u00a0de 1.724 millones de d\u00f3lares, valor r\u00e9cord de los \u00faltimos 20 a\u00f1os. Una parte se envi\u00f3 como\u00a0<\/span>carnes congeladas (42%), otra como carnes enfriadas (23%), procesadas (13%) y menudencias\u00a0<\/span>(22%). Los principales destinos de estas exportaciones fueron Rusia (26%), Hong Kong (10%)\u00a0<\/span>y Alemania (9%).<\/span><\/p>\n

Un an\u00e1lisis particular requieren las exportaciones correspondientes a la Cuota Hilton. Esta\u00a0consiste en un cupo de exportaci\u00f3n de carne vacuna sin hueso de alta calidad que la Uni\u00f3n Europea otorga anualmente a pa\u00edses productores y exportadores de carnes sobre las cuales no se le\u00a0<\/span>aplican restricciones de ingreso\u00a0<\/span>35<\/span><\/sup>.\u00a0<\/span><\/p>\n

El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio)\u00a0en la llamada \u201cRueda de Tokio\u201d, llevada a cabo en el a\u00f1o 1979 en un hotel de la cadena Hilton\u00a0<\/span>(de all\u00ed su nombre). En esta rueda, la Uni\u00f3n Europea acord\u00f3 distribuir un cupo para realizar ex<\/span>portaciones hacia su mercado de cortes vacunos de alta calidad a algunos pa\u00edses exportadores.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

\u00a0<\/span>35<\/sup>\u00a0<\/span>Fuente: Oficina Nacional de Control de Comercial Agropecuario (ONCCA).<\/p>\n

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\u00a0Actualmente, la cuota que le fue asignada a Argentina es de 28.000 toneladas anuales, siendo\u00a0<\/span>\u00e9sta la de mayor participaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

T\u00e9cnicamente, la cuota se constituye de \u201ccortes de carne de animales bovinos de edad comprendida entre veintid\u00f3s y veinticuatro meses, alimentados exclusivamente con pasturas, cuyo\u00a0<\/span>peso al momento de la faena no excede de 460 kilogramos vivos\u201d, de calidad \u201cespeciales o bue<\/span>nos\u201d. A su vez, de estos animales s\u00f3lo se exportan los cortes denominados \u201ccortes vacunos es<\/span>peciales en cartones\u201d (Special Boxes Beef ) los cuales llevan la marca \u201cSC\u201d (Special Cuts)\u201d. Los\u00a0<\/span>siete cortes de carne que integran la cuota son: bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo,\u00a0<\/span>cuadrada y peceto.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Una tendencia que se aprecia \u00a0claramente \u00a0en \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico\u00a015.104 es la ca\u00edda en el volumen\u00a0<\/span>de exportaci\u00f3n de cortes Hilton.\u00a0<\/span><\/p>\n

Entre 2004 y 2008, las ventas por\u00a0este concepto medidos en toneladas pasaron de 29.818 toneladas\u00a0<\/span>a 18.884, implicando una ca\u00edda\u00a0<\/span>del 36%. Sin embargo, gracias a\u00a0<\/span>la suba de los precios internacionales, las exportaciones expresadas en valor aumentaron en ese\u00a0<\/span>mismo per\u00edodo un 29%.\u00a0<\/span><\/p>\n

A pesar de ello, si se analiza\u00a0exclusivamente los \u00faltimos tres\u00a0<\/span>a\u00f1os, \u00a0se \u00a0registra \u00a0una constante\u00a0<\/span>ca\u00edda \u00a0en \u00a0el \u00a0valor \u00a0exportado \u00a0de\u00a0<\/span>cortes Hilton. En los a\u00f1os 2008 y 2009, las exportaciones medidas en d\u00f3lares FOB registraron una\u00a0<\/span>ca\u00edda con respecto al a\u00f1o 2007. Como se puede observar en el Gr\u00e1fico 15.104, lo mismo ocurri\u00f3\u00a0<\/span>con las cantidades. Adem\u00e1s, si bien entre 2008 y 2009 el volumen de exportaci\u00f3n de cortes Hilton\u00a0<\/span>aument\u00f3, los ingresos en d\u00f3lares FOB disminuyeron.<\/span><\/p>\n

15.4.3.5 Proyecciones a largo plazo para la producci\u00f3n de carnes y consideraciones\u00a0para un plan estrat\u00e9gico<\/span><\/strong><\/p>\n

El Gr\u00e1fico 15.76 presentado al comienzo de esta secci\u00f3n se mostr\u00f3 la evoluci\u00f3n en la producci\u00f3n de los diferentes tipos de carnes en el per\u00edodo 1961 a 2007. All\u00ed se pod\u00eda observar que el\u00a0sector porcino es l\u00edder en cuanto a la producci\u00f3n total de carnes, pero la tasa de crecimiento de la\u00a0<\/span>producci\u00f3n aviar era superior.<\/span><\/p>\n

En l\u00ednea con esta tendencia, las proyecciones de la OCDE-FAO que se presentan en el Gr\u00e1fico\u00a015.105 muestran que el consumo de carne aviar superar\u00eda a partir del a\u00f1o 2018 el consumo de carne\u00a0<\/span>porcina. La mejor capacidad de conversi\u00f3n de prote\u00ednas vegetales en prote\u00ednas animales de estos\u00a0<\/span>dos animales conducir\u00e1 a que en el largo plazo \u00e9stos se conviertan en la principal fuente de producci\u00f3n de carnes. En el per\u00edodo\u00a0<\/span>comprendido entre los a\u00f1os 2008\u00a0<\/span>y 2018, el consumo de carne porcina \u00a0crecer\u00eda \u00a0un \u00a018%, \u00a0mientras\u00a0<\/span>que el de aviar un 29%.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Con respecto al consumo de\u00a0carne \u00a0bovina, \u00a0\u00e9ste \u00a0continuar\u00eda\u00a0<\/span>creciendo pero a menor ritmo. Se\u00a0<\/span>estima que el mismo crecer\u00eda un\u00a0<\/span>13% entre los a\u00f1os 2008 y 2018.\u00a0<\/span><\/p>\n

El elevado costo de cr\u00eda y engorde de estos animales respecto a\u00a0su rendimiento en carne explica\u00a0<\/span>la raz\u00f3n de su menor tasa de crecimiento. A\u00fan \u00a0as\u00ed, \u00a0su \u00a0demanda\u00a0<\/span>se mantendr\u00e1 s\u00f3lida al igual que\u00a0<\/span>su valor en el mercado.\u00a0<\/span><\/p>\n

Este escenario en t\u00e9rminos de consumo de carnes constituye una excelente oportunidad para\u00a0Argentina, ya que cuenta con los recursos naturales y humanos para proveer al mundo de estos\u00a0<\/span>alimentos de alto valor proteico, al tiempo que permite agregar valor a las exportaciones de bienes\u00a0<\/span>del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Como se mencion\u00f3 en \u201cEl Balance de la Econom\u00eda Argentina 2008\u201d, es factible pensar en una\u00a0gran expansi\u00f3n de la producci\u00f3n de carnes en el pa\u00eds, siempre que en los pr\u00f3ximos a\u00f1os se transite\u00a0<\/span>por el camino correcto, incorporando las \u00faltimos avances disponibles en materia de eficiencia\u00a0<\/span>productiva y calidad.\u00a0<\/span><\/p>\n

Para ello hace falta una pol\u00edtica de estado correctamente definida, orientada hacia incrementar la producci\u00f3n tanto para abastecer correctamente el consumo dom\u00e9stico como as\u00ed tambi\u00e9n\u00a0aprovechar la demanda externa a los fines de encontrar en este contexto una oportunidad de desarrollo econ\u00f3mico.<\/span><\/p>\n

15.4.4 Producci\u00f3n de l\u00e1cteos<\/strong><\/p>\n

15.4.4.1 Producci\u00f3n industrial de l\u00e1cteos<\/strong><\/p>\n

En la segunda parte de este cap\u00edtulo se realiz\u00f3 un estudio de la producci\u00f3n primaria de leche,\u00a0es decir aquella que se obtiene mediante el orde\u00f1e de los animales, pero que no recibe ning\u00fan tratamiento posterior. En realidad, la mayor parte de \u00e9sta es luego transportada a las industrias, donde\u00a0<\/span>se la procesa, convirti\u00e9ndola en productos de mayor valor y que habitualmente los consumidores\u00a0<\/span>encuentran en los mercados.<\/span><\/p>\n

En esta secci\u00f3n se analizar\u00e1 la etapa de industrializaci\u00f3n de la producci\u00f3n de l\u00e1cteos, analizando la situaci\u00f3n de los principales pa\u00edses productores y consumidores, como as\u00ed tambi\u00e9n aquellos que participan en el mercado internacional de estos productos. En este sentido, los m\u00e1s representativos son la leche en polvo, los quesos y la manteca, aunque existe una amplia variedad de\u00a0otros productos en el mercado.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo se estudiar\u00e1 los resultados de la industria l\u00e1ctea Argentina de los \u00faltimos a\u00f1os,\u00a0como as\u00ed tambi\u00e9n las oportunidades y desaf\u00edos que puede y debe enfrentar en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.4.2 Contexto Internacional<\/strong><\/p>\n

15.4.4.2.1 Leche entera en polvo<\/strong><\/p>\n

La leche en su estado fluido contiene en su composici\u00f3n m\u00e1s de un 90% de agua. La leche entera en polvo se obtiene mediante un proceso de deshidrataci\u00f3n, el cual le extrae el agua dejando\u00a0<\/span>solamente sus componentes s\u00f3lidos. Previo a ello se regula el contenido de grasa y se la somete a\u00a0<\/span>un proceso de esterilizaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El \u00a0proceso \u00a0de \u00a0deshidrataci\u00f3n \u00a0de \u00a0leche \u00a0se \u00a0realiza \u00a0principalmente \u00a0por \u00a0dos \u00a0razones. \u00a0La\u00a0primera \u00a0de \u00a0ellas \u00a0se \u00a0debe \u00a0a \u00a0que\u00a0<\/span>mediante este proceso es posible\u00a0<\/span>almacenar este producto perecedero en los per\u00edodos en los cuales\u00a0<\/span>la producci\u00f3n primaria de leche\u00a0<\/span>es superior a las necesidades de\u00a0<\/span>consumo. De este modo, la estacionalidad propia de la producci\u00f3n de leche a lo largo del a\u00f1o\u00a0<\/span>permite ser controlada mediante\u00a0<\/span>este proceso. La segunda raz\u00f3n\u00a0<\/span>consiste en que la comercializaci\u00f3n \u00a0de \u00a0leche \u00a0en \u00a0polvo \u00a0es \u00a0m\u00e1s\u00a0<\/span>eficiente en t\u00e9rminos de log\u00edstica y costos de transporte, ya que\u00a0<\/span>la deshidrataci\u00f3n reduce el peso, el volumen y alarga la vida \u00fatil, permitiendo ser comercializada\u00a0<\/span>a muchos destinos sin importar la distancia.<\/span><\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 15.106 se muestra las cantidades producidas y consumidas durante el 2008 en\u00a0los principales pa\u00edses productores de leche entera en polvo. All\u00ed se observa que China es el mayor\u00a0<\/span>productor mundial con 1,2 millones de toneladas durante el a\u00f1o 2008, un 4,3% superior a su producci\u00f3n de 2007. Este pa\u00eds es, adem\u00e1s, el mayor consumidor de este alimento a nivel mundial.<\/span><\/p>\n

Siguen en la lista de los productores m\u00e1s importantes la UE-27 y Nueva Zelanda con una\u00a0<\/span>caracter\u00edstica que los diferencia de China: son grandes productores con un consumo interno reducido, lo que les permite generar grandes saldos exportables. En este sentido, Nueva Zelanda, quien\u00a0<\/span>produjo en el 2008 unas 651 mil toneladas, s\u00f3lo consumi\u00f3 internamente mil toneladas, por lo que\u00a0<\/span>casi la totalidad de su producci\u00f3n se destin\u00f3 al mercado externo.<\/span><\/p>\n

De los pa\u00edses de Sudam\u00e9rica, se destacan Brasil, Argentina y Chile. El primero de ellos se ubica cuarto en t\u00e9rminos de producci\u00f3n de leche entera en polvo pero segundo en cuanto a consumo.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sus saldos exportables como porcentaje de la producci\u00f3n son relativamente bajos. Argentina ocupa\u00a0el quinto lugar en la lista de productores y, en el a\u00f1o 2008, tuvo un bajo consumo que alcanz\u00f3 s\u00f3lo\u00a0<\/span>el 30% de su producci\u00f3n, dejando el resto como saldo exportable. Seg\u00fan estimaciones del USDA,\u00a0<\/span>Chile produjo ese a\u00f1o 70 mil toneladas, consumiendo aproximadamente 51 mil toneladas (70%).<\/span><\/p>\n

En el Cuadro 15.23 se muestran las exportaciones, importaciones y el saldo comercial de\u00a0leche entera en polvo de los principales pa\u00edses que participan del mercado internacional. Como se\u00a0<\/span>hab\u00eda adelantado previamente, Nueva Zelanda es el principal exportador de leche entera en polvo\u00a0<\/span>del mundo. Durante el a\u00f1o 2008 sus ventas al exterior alcanzaron las 670 mil toneladas lo cual re<\/span>presenta el 40% de las exportaciones mundiales. Lo siguen la UE-27 con 366 mil toneladas (31%)\u00a0<\/span>y Argentina con 117 mil toneladas (8%), entre los pa\u00edses m\u00e1s importantes.<\/span><\/p>\n

Respecto a los principales pa\u00edses importadores, Argelia demand\u00f3 180 mil toneladas de leche\u00a0entera en polvo durante el a\u00f1o 2008, siendo el mayor importador del mundo con el 43% de las\u00a0<\/span>importaciones mundiales. Le siguen Filipinas e Indonesia con 50 mil toneladas (12%) y 44 mil\u00a0<\/span>toneladas (11%) respectivamente.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

15.4.4.2.2 Leche en polvo descremada<\/strong><\/p>\n

La diferencia con respecto al producto anterior es que la leche en polvo descremada contiene\u00a0un porcentaje de grasa menor. Del proceso de descremado de leche se obtienen dos productos: la\u00a0<\/span>leche descremada, que luego se deshidrata para obtener leche descremada en polvo, y la crema de\u00a0<\/span>leche, que puede ser comercializada de esa forma o luego de ser transformada en manteca.<\/span><\/p>\n

En el Gr\u00e1fico 15.107 se resumen los valores de producci\u00f3n y consumo correspondientes al\u00a0a\u00f1o 2008 de este producto, donde se observa que los pa\u00edses toman roles diferentes respecto a lo\u00a0<\/span>que ocurre en el caso de la leche entera en polvo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La UE-27 es el mayor productor y consumidor de este alimento. En 2008, el conjunto de\u00a0pa\u00edses que conforman esta uni\u00f3n\u00a0<\/span>econ\u00f3mica \u00a0produjeron \u00a0990 \u00a0mil\u00a0<\/span>toneladas de leche en polvo descremada y consumieron 819 mil\u00a0<\/span>toneladas. EE.UU. ocupa el segundo lugar en estos t\u00e9rminos,\u00a0<\/span>habiendo \u00a0producido \u00a0859 \u00a0mil\u00a0<\/span>toneladas y consumido 404 mil\u00a0<\/span>toneladas durante el 2008.<\/span><\/p>\n

Nueva \u00a0Zelanda \u00a0vuelve \u00a0a\u00a0ocupar \u00a0un \u00a0rol \u00a0importante \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>mercado \u00a0internacional \u00a0ya \u00a0que,\u00a0<\/span>siendo el cuarto productor mundial con 265 mil toneladas de leche en polvo descremada producidas en el a\u00f1o 2008, consumi\u00f3\u00a0<\/span>s\u00f3lo 3 mil toneladas, disponiendo del resto para ser exportado. Esto se ve reflejado luego en las\u00a0<\/span>exportaciones de dicho pa\u00eds (ver Cuadro 15.24).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto a las exportaciones de este commodity, EE.UU. fue el pa\u00eds que registr\u00f3 el mayor volumen comercializado (391 mil toneladas), seguido por Nueva Zelanda (251 mil toneladas). Estos\u00a0<\/span>dos pa\u00edses concentran el 36% y 23% de las exportaciones mundiales. A pesar de ello, el escenario\u00a0<\/span>para el a\u00f1o 2009 es diferente. EE.UU. disminuir\u00eda sus exportaciones y Nueva Zelanda las incre<\/span>mentar\u00e1, pasando a ser este \u00faltimo el mayor exportador mundial de leche descremada en polvo.<\/span><\/p>\n

Entre los mayores importadores se encuentran Indonesia, M\u00e9xico y Argelia. Estos tres pa\u00edses\u00a0concentran casi el 50% de las importaciones mundiales de leche en polvo descremada. Adem\u00e1s,\u00a0<\/span>seg\u00fan las estimaciones del USDA, Indonesia y M\u00e9xico aumentar\u00edan sus importaciones en 2009,\u00a0<\/span>en aproximadamente un 8% y 12% respectivamente.<\/span><\/p>\n

15.4.4.2.3 Quesos<\/strong><\/p>\n

Respecto a la producci\u00f3n y consumo de quesos, existen dos grandes actores a nivel mundial:\u00a0la UE-27 y EE.UU. \u00c9stos concentraron el 79% de la producci\u00f3n mundial de quesos correspon<\/span>diente al a\u00f1o 2008.\u00a0<\/span><\/p>\n

El conjunto de pa\u00edses que integran la UE-27 como un todo, constituyen el mayor productor\u00a0y consumidor de este alimento del mundo. En el a\u00f1o 2008, su producci\u00f3n alcanz\u00f3 las 6,8 mi<\/span>llones de toneladas, de las cuales destin\u00f3 al consumo interno una gran proporci\u00f3n: 6,4 millones\u00a0<\/span>de toneladas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

EE.UU., \u00a0en \u00a0segundo \u00a0lugar,\u00a0produjo \u00a0en \u00a0este \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o \u00a04,5\u00a0<\/span>millones \u00a0de \u00a0toneladas \u00a0y tuvo\u00a0<\/span>un consumo algo superior, 4,52\u00a0<\/span>millones de toneladas. Adem\u00e1s,\u00a0<\/span>este pa\u00eds ocupa el primer puesto \u00a0en t\u00e9rminos \u00a0de \u00a0consumo \u00a0per\u00a0<\/span>c\u00e1pita. En el a\u00f1o 2007, cada habitante de este pa\u00eds consumi\u00f3 en\u00a0<\/span>promedio 14,93 kg. de queso\u00a0<\/span>36<\/span><\/sup>.<\/span><\/p>\n

Siguiendo \u00a0en \u00a0orden \u00a0de \u00a0importancia, \u00a0Brasil \u00a0y \u00a0Argentina\u00a0ocupan \u00a0el \u00a0tercer \u00a0y \u00a0cuarto \u00a0lugar\u00a0<\/span>en t\u00e9rminos \u00a0de \u00a0producci\u00f3n. \u00a0El\u00a0<\/span>pa\u00eds vecino produjo 630 mil toneladas de quesos en 2008, destin\u00e1ndolos completamente al abastecimiento de la demanda interna. La producci\u00f3n de Argentina fue\u00a0<\/span>algo inferior (540 mil toneladas) pero super\u00f3 al consumo interno de ese a\u00f1o (490 mil toneladas).<\/span><\/p>\n

Respecto al mercado internacional, Nueva Zelanda nuevamente juega un rol importante. Este\u00a0pa\u00eds, por su elevada producci\u00f3n respecto a su consumo dom\u00e9stico, dispone de importantes saldos\u00a0<\/span>exportables. Se convierte de este modo en el segundo exportador mundial de quesos, detr\u00e1s de la\u00a0<\/span>UE-27 que lidera la categor\u00eda.<\/span><\/p>\n

\n

36\u00a0<\/span><\/sup>Fuente: \u201cEl Balance de la Econom\u00eda Argentina 2008\u201d<\/p>\n

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\u00a0\u00a0<\/span>\"\"<\/p>\n

De esta manera, la UE-27 export\u00f3 490 mil toneladas de queso durante el a\u00f1o 2008, lo cual\u00a0constituye el 39% de las exportaciones mundiales. Nueva Zelanda y Australia fueron los siguien<\/span>tes en la lista. Sus ventas al exterior alcanzaron las 283 y 202 mil toneladas respectivamente,\u00a0<\/span>explicando de este modo el 22,6% y 16,2% de las exportaciones mundiales en ese orden.\u00a0<\/span><\/p>\n

Con respecto a las importaciones, en 2008 Rusia y Jap\u00f3n fueron los mayores compradores\u00a0en el mercado internacional, adquiriendo 270 mil y 205 mil toneladas respectivamente. De esta\u00a0<\/span>manera, concentran el 26% y 19,8% de las importaciones mundiales.\u00a0<\/span><\/p>\n

15.4.4.2.4 Manteca<\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de manteca se encuentra relacionada de manera directa con la producci\u00f3n de\u00a0leches descremadas, ya que su elaboraci\u00f3n permite obtener la materia prima para la fabricaci\u00f3n\u00a0<\/span>de manteca. En el Gr\u00e1fico 15.109 se resume la distribuci\u00f3n de la producci\u00f3n y el consumo de\u00a0<\/span>este alimento a nivel mundial.<\/span><\/p>\n

Como puede observarse, India es el principal productor y consumidor de manteca del mundo. Su producci\u00f3n alcanz\u00f3 las 3,7 millones de toneladas durante el a\u00f1o 2008 y, seg\u00fan estima<\/span>ciones del USDA, aumentar\u00eda un 10% en el a\u00f1o 2009. Este pa\u00eds es, a su vez, el principal con<\/span>sumidor. Casi la totalidad de su producci\u00f3n es consumida internamente, dejando un remanente\u00a0<\/span>de exportaci\u00f3n muy reducido.<\/span><\/p>\n

La UE-27 le sigue en orden de importancia con una producci\u00f3n que super\u00f3 las dos millones\u00a0de toneladas en el a\u00f1o 2008, esper\u00e1ndose un aumento del 2% para el a\u00f1o 2009. Su consumo\u00a0<\/span>tambi\u00e9n es elevado (1,98 millones de toneladas), por lo que sus saldos de exportaci\u00f3n son tam<\/span>bi\u00e9n reducidos.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

De \u00a0la \u00a0misma \u00a0manera \u00a0que\u00a0con \u00a0los \u00a0productos \u00a0anteriores,\u00a0<\/span>Nueva \u00a0Zelanda \u00a0es \u00a0el principal\u00a0<\/span>referente \u00a0del \u00a0mercado \u00a0internacional \u00a0de \u00a0manteca. \u00a0En \u00a0este\u00a0<\/span>caso \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0por \u00a0ser \u00a0el cuarto\u00a0<\/span>productor \u00a0a \u00a0nivel \u00a0global, \u00a0sino\u00a0<\/span>que \u00a0debido \u00a0a \u00a0su \u00a0escaso \u00a0consumo interno es el mayor exportador mundial. En el a\u00f1o 2008,\u00a0<\/span>el 52% de las exportaciones de\u00a0<\/span>manteca tuvieron origen en ese\u00a0<\/span>pa\u00eds (367 mil toneladas).\u00a0<\/span><\/p>\n

La \u00a0UE-27 \u00a0y \u00a0EE.UU. \u00a0tambi\u00e9n tuvieron una participaci\u00f3n\u00a0importante en el comercio mundial, siendo \u00a0responsables \u00a0del\u00a0<\/span>21% y 15% de las exportaciones mundiales respectivamente. Sin embargo, las exportaciones de\u00a0<\/span>EE.UU. caer\u00edan un 76% durante el a\u00f1o 2009, por una combinaci\u00f3n de una leve ca\u00edda en su producci\u00f3n y un aumento en su consumo interno.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por \u00faltimo, entre los principales importadores se destacan Rusia, la UE-27 y M\u00e9xico, que\u00a0concentraron el 78% de las importaciones del a\u00f1o 2008. Con compras de menor importancia le\u00a0<\/span>siguieron Australia, Jap\u00f3n, Argelia y Canad\u00e1.<\/span><\/p>\n

15.4.4.2.5 Precio internacional de los productos l\u00e1cteos<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Tomando \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0los\u00a0precios \u00a0hist\u00f3ricos \u00a0de \u00a0los \u00a0productos \u00a0l\u00e1cteos, \u00a0es \u00a0posible \u00a0observar que los grandes cambios\u00a0<\/span>ocurrieron \u00a0en \u00a0los \u00a0\u00faltimos \u00a0dos\u00a0<\/span>a\u00f1os. \u00a0Este \u00a0comportamiento \u00a0se\u00a0<\/span>puede observar en los Gr\u00e1ficos\u00a0<\/span>15.110 y 15.111.<\/span><\/p>\n

Los \u00a0precios \u00a0internacionales\u00a037\u00a0<\/span><\/sup>de la leche entera en polvo\u00a0<\/span>y la leche en polvo descremada\u00a0<\/span>tuvieron un comportamiento relativamente estable en el per\u00edodo comprendido entre enero de\u00a0<\/span>1998 y octubre de 2006, registrando \u00a0un \u00a0precio \u00a0promedio \u00a0de\u00a0<\/span>US$1.839 y US$1.793 respectivamente. Sin embargo, a finales de 2006 y principios de 2007 los\u00a0<\/span>precios sufrieron un importante aumento, llegando a alcanzar un m\u00e1ximo hist\u00f3rico de US$4.950\u00a0<\/span>en el caso de la leche entera en polvo y US$5.150 en el caso de la leche en polvo descremada en\u00a0<\/span>la segunda mitad del a\u00f1o 2008.<\/span><\/p>\n

Como se explic\u00f3 en el Cap\u00edtulo 18 de \u201cEl Balance de la Econom\u00eda Argentina 2008\u201d, este\u00a0crecimiento de los precios estuvo explicado por los bajos stocks de la Comunidad Europea, la\u00a0<\/span>menor producci\u00f3n de los pa\u00edses de Ocean\u00eda (principales actores en el comercio internacional\u00a0<\/span>de estos productos), la demanda sostenida por parte de algunos pa\u00edses de Asia, y la paulatina\u00a0<\/span>devaluaci\u00f3n del d\u00f3lar.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Tambi\u00e9n \u00a0puede \u00a0advertirse \u00a0en \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.110 \u00a0que \u00a0a\u00a0principios \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02008\u00a0<\/span>los precios comenzaron a descender \u00a0nuevamente, \u00a0retornando a fines del 2008 a los niveles hist\u00f3ricos. En este caso, la\u00a0<\/span>apreciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0d\u00f3lar \u00a0respecto\u00a0<\/span>a \u00a0otras \u00a0monedas \u00a0y \u00a0el \u00a0incremento \u00a0en \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0y \u00a0los\u00a0<\/span>stocks mundiales del a\u00f1o 2008\u00a0<\/span>ajustaron \u00a0los \u00a0valores \u00a0de \u00a0estos\u00a0<\/span>productos en el mercado internacional.<\/span><\/p>\n

\n

37\u00a0<\/span><\/sup>Este precio de referencia internacional corresponde al valor FOB de los productos l\u00e1cteos de exportaci\u00f3n de Ocean\u00eda.<\/p>\n

\n

Respecto a los precios de la manteca y el queso Cheddar, los mismos presentan un comporta<\/span>miento similar al de la leche en polvo (ver Gr\u00e1fico 15.111). El valor promedio de estos productos\u00a0<\/span>entre enero de 1998 y octubre de 2006 fue de US$1.512 para la manteca y US$2.145 para el queso\u00a0<\/span>Cheddar. A comienzos del a\u00f1o 2007 los precios empezaron a subir de manera pronunciada, alcan<\/span>zando cifras r\u00e9cord de US$4.150 para la manteca y US$5.500 para el caso del queso Cheddar a\u00a0<\/span>finales de ese mismo a\u00f1o. Sin embargo, al poco tiempo los valores comenzaron a caer acerc\u00e1ndose\u00a0<\/span>a sus niveles hist\u00f3ricos.<\/span><\/p>\n

Para estos cuatro productos en particular, los precios comenzaron a recuperarse desde los\u00a0primeros meses del a\u00f1o 2009. La estabilizaci\u00f3n de la econom\u00eda mundial y los primeros indicios de\u00a0<\/span>recuperaci\u00f3n de la actividad permiti\u00f3 retomar el inter\u00e9s por los l\u00e1cteos y proyectar un crecimiento\u00a0<\/span>sostenido en el consumo de los mismos.<\/span><\/p>\n

15.4.4.3 La industria l\u00e1ctea en Argentina.<\/strong><\/p>\n

15.4.4.3.1 Producci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de leche es recogida de cada establecimiento y transportada a las plantas\u00a0que se encargan de procesarla. De este proceso surgen los productos l\u00e1cteos que se consumen\u00a0<\/span>diariamente.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Se \u00a0estima \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o\u00a02007 \u00a0exist\u00edan \u00a0848 \u00a0plantas \u00a0procesadoras de leche en Argentina, las cuales se distribuyen a\u00a0<\/span>lo \u00a0largo \u00a0de \u00a0todo \u00a0el \u00a0pa\u00eds. \u00a0En \u00a0la\u00a0<\/span>provincia \u00a0de \u00a0C\u00f3rdoba \u00a0se \u00a0encuentran unas 322, siendo este\u00a0<\/span>distrito el que concentra mayor\u00a0<\/span>n\u00famero \u00a0de \u00a0f\u00e1bricas. \u00a0Le \u00a0sigue\u00a0<\/span>Buenos Aires \u00a0con \u00a0276 \u00a0y \u00a0Santa\u00a0<\/span>Fe con 162, estando el resto distribuidas en el resto de las provincias, especialmente en Entre\u00a0<\/span>R\u00edos y La Pampa.\u00a0<\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n primaria de\u00a0leche puede tomar tres destinos: leche informal, producci\u00f3n de leches fluidas y otros productos\u00a0<\/span>l\u00e1cteos. Leche informal se le denomina a aquella que se comercializa en la zona de influencia\u00a0<\/span>de los tambos sin pasar por el circuito industrial formal. La producci\u00f3n de leches fluidas comprende leche pasteurizada, leche esterilizada y leche chocolatada. El resto de la materia prima\u00a0<\/span>es destinada a la fabricaci\u00f3n de otros productos tales como leche en polvo, quesos, crema, manteca, dulce de leche, leche condensada, yogur, etc.\u00a0<\/span><\/p>\n

La distribuci\u00f3n entre estos tres destinos puede observarse en el Gr\u00e1fico 15.112, donde se\u00a0muestra que del total de leche producida en 2008, un 8% tuvo como destino el circuito informal,\u00a0<\/span>un 20% fue utilizada para la elaboraci\u00f3n de leches fluidas, y el restante 72% se emple\u00f3 en la producci\u00f3n de otros productos.<\/span><\/p>\n

En el a\u00f1o 2008, la producci\u00f3n total de leche fluida fue de 1.274 millones de litros, un 3,8%\u00a0<\/span>superior a la del a\u00f1o 2007 (ver Cuadro 15.27). De este total, la mayor parte correspondi\u00f3 a leche\u00a0<\/span>pasteurizada, en segundo lugar leche informal, luego leche esterilizada y finalmente leche choco<\/span>latada. La producci\u00f3n de esta \u00faltima registr\u00f3 un aumento importante entre 2007 y 2008 (+50%).\u00a0<\/span><\/p>\n

Respecto a los tipos esterilizada y pasteurizada tambi\u00e9n se observaron cambios. La primera de ellas\u00a0registr\u00f3 un aumento del 14,7%, mientras que la segunda experiment\u00f3 una leve ca\u00edda (-2,4%).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Con respecto a la elaboraci\u00f3n de otros productos l\u00e1cteos, los quesos y el yogur son los de\u00a0mayor importancia, habi\u00e9ndose producido en el pa\u00eds 235,7 mil toneladas de queso y 252,3 mil\u00a0<\/span>toneladas de yogur en el a\u00f1o 2008. Por otra parte, del total de leche deshidratada, s\u00f3lo el 9% co<\/span>rresponde a leche en polvo descremada y el restante 91% a producci\u00f3n de leche entera en polvo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Un an\u00e1lisis detallado de la evoluci\u00f3n de cada uno de los componentes del sector puede ser\u00a0consultado en el Cap\u00edtulo 18 de \u201cEl Balance de la Econom\u00eda Argentina 2008\u201d donde se realiz\u00f3 un\u00a0<\/span>estudio preciso de la cadena l\u00e1ctea argentina de los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

15.4.4.3.2 Consumo interno<\/strong><\/p>\n

A continuaci\u00f3n se resumir\u00e1 el comportamiento del consumo dom\u00e9stico de los principales\u00a0productos elaborados, tanto el volumen total como el consumo per c\u00e1pita.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.113 \u00a0presenta la evoluci\u00f3n del consumo de\u00a0leche \u00a0fluida, \u00a0considerando \u00a0la\u00a0<\/span>misma en su forma pasteurizada, \u00a0esterilizada \u00a0y \u00a0chocolatada.\u00a0<\/span><\/p>\n

La demanda de este producto se\u00a0vio \u00a0afectada \u00a0entre \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02002\u00a0<\/span>y 2003, retrocediendo hasta los\u00a0<\/span>1.406 millones de litros en este\u00a0<\/span>\u00faltimo a\u00f1o, lo que se correspondi\u00f3 con un consumo per c\u00e1pita\u00a0<\/span>anual de 38,2 litros. A partir de\u00a0<\/span>entonces, \u00a0la \u00a0salida \u00a0de \u00a0la \u00a0crisis\u00a0<\/span>permiti\u00f3 \u00a0un \u00a0crecimiento constante \u00a0de \u00a0las \u00a0cantidades \u00a0consumidas, \u00a0alcanzando \u00a0los \u00a01.708\u00a0<\/span>millones \u00a0de \u00a0litros \u00a0en \u00a0el a\u00f1o\u00a0<\/span>2007, cuando el consumo per c\u00e1pita alcanz\u00f3 los 42,96 litros por habitante, valor muy similar a los\u00a0<\/span>42,31 litros del a\u00f1o 2000. Durante el 2008, el consumo total y per c\u00e1pita ha permanecido estable,\u00a0<\/span>sin mayores variaciones respecto al a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Hay dos productos l\u00e1cteos\u00a0que merecen especial atenci\u00f3n:\u00a0<\/span>los yogures y los postres. Ambos \u00a0han \u00a0registrado \u00a0un \u00a0crecimiento \u00a0notable \u00a0en \u00a0t\u00e9rminos \u00a0de\u00a0<\/span>consumo total y per c\u00e1pita.\u00a0<\/span><\/p>\n

El desarrollo de una amplia\u00a0variedad \u00a0de \u00a0yogures \u00a0y \u00a0postres\u00a0<\/span>tendientes \u00a0a \u00a0satisfacer \u00a0las \u00a0preferencias \u00a0particulares \u00a0de \u00a0los\u00a0<\/span>consumidores sumado al crecimiento de los ingresos condujo\u00a0<\/span>al \u00a0\u00e9xito \u00a0de \u00a0esta \u00a0estrategia \u00a0de\u00a0<\/span>mercado. De acuerdo al Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>15.114, el consumo de yogures\u00a0<\/span>en todas sus presentaciones creci\u00f3 de forma constante desde el a\u00f1o 2003, alcanzando las 510 mil toneladas en el a\u00f1o 2008, lo que\u00a0<\/span>significa un incremento superior al 100% durante este per\u00edodo. Las cantidades consumidas per\u00a0<\/span>c\u00e1pita reaccionaron de igual manera, pasando de 6,69 kilogramos de yogur por habitante en el a\u00f1o\u00a0<\/span>2003 a 12,84 kilogramos en el a\u00f1o 2008, lo que resulta en un crecimiento del 92%.<\/span><\/p>\n

El aumento en el consumo de postres es a\u00fan m\u00e1s vertiginoso que en el caso de los yogures.<\/p>\n

Esto puede observarse en el Gr\u00e1fico 15.115 donde se muestra el consumo total y consumo per\u00a0c\u00e1pita de postres de origen l\u00e1cteo. Estas variables registraron un crecimiento sin precedentes a\u00a0<\/span>partir del a\u00f1o 2003. Ese a\u00f1o, el consumo total de estos productos se ubic\u00f3 en torno a las 17.000\u00a0<\/span>toneladas y el consumo per c\u00e1pita en 0,46 kilogramos por a\u00f1o. Cinco a\u00f1os despu\u00e9s, en 2008, el\u00a0<\/span>consumo total de postres fue de 64.000 toneladas (+276%) y el consumo por habitante alcanz\u00f3 los\u00a0<\/span>1,61 kilogramos por persona por a\u00f1o (+250%). A igual que los yogures, el desarrollo de una gran\u00a0<\/span>variedad de estos productos acorde a las preferencias de los consumidores result\u00f3 en un incremen<\/span>to muy significativo en la demanda.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Un \u00a0comportamiento \u00a0similar \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0el \u00a0consumo \u00a0de\u00a0leche \u00a0chocolatada. \u00a0En \u00a0el \u00a0a\u00f1o\u00a0<\/span>2004, \u00a0el \u00a0consumo \u00a0por \u00a0habitante de leche chocolatada era\u00a0<\/span>de 0,37 litros por a\u00f1o mientras\u00a0<\/span>que en el a\u00f1o 2008 \u00e9ste lleg\u00f3 a\u00a0<\/span>2,12 litros por habitante al a\u00f1o.\u00a0<\/span><\/p>\n

Estos \u00a0indicadores \u00a0muestran\u00a0una tendencia a consumir productos \u00a0l\u00e1cteos \u00a0con \u00a0un \u00a0mayor\u00a0<\/span>valor \u00a0agregado \u00a0y \u00a0constituye,\u00a0<\/span>sin lugar a dudas, una oportunidad \u00a0para \u00a0la \u00a0industria \u00a0l\u00e1ctea\u00a0<\/span>argentina.<\/span><\/p>\n

15.4.4.3.3 Comercio exterior<\/strong><\/p>\n

Como podr\u00e1 verse en esta secci\u00f3n, la producci\u00f3n de l\u00e1cteos en Argentina no s\u00f3lo satisface la\u00a0demanda dom\u00e9stica sino que tambi\u00e9n produce excedentes de alto valor agregado que son exportados a una gran cantidad de pa\u00edses. Como puede observarse en el Gr\u00e1fico 15.116, las exportaciones\u00a0<\/span>crecientes respecto a un nivel de importaciones casi nulo, permiten un saldo comercial positivo, de\u00a0<\/span>manera que puede establecerse que esta actividad genera un ingreso genuino de divisas al pa\u00eds.\u00a0<\/span><\/p>\n

De esta manera, desde el a\u00f1o 1992 se puede observar una tendencia ascendente en el volumen\u00a0de exportaciones del sector l\u00e1cteo. Sin embargo, durante el a\u00f1o 2007 esta tendencia se revirti\u00f3, al\u00a0<\/span>igual que en reiteradas oportunidades, pero esta vez de manera m\u00e1s profunda. Como se mencion\u00f3\u00a0<\/span>en \u201cEl Balance de la Econom\u00eda Argentina 2008\u201d, uno de los principales factores que gener\u00f3 esta\u00a0<\/span>ca\u00edda fue la menor producci\u00f3n primaria de leche observada durante ese a\u00f1o, como consecuencia\u00a0<\/span>de factores clim\u00e1ticos adversos que afectaron las principales zonas productoras. En segundo lugar,\u00a0<\/span>tras un escenario internacional de precios elevados, el gobierno argentino estableci\u00f3 una serie de\u00a0<\/span>restricciones al comercio exterior de estos productos con el fin de desacoplar el precio interno del\u00a0<\/span>precio internacional. Como consecuencia de estos factores, las exportaciones de l\u00e1cteos (en t\u00e9rminos de cantidades) cayeron un 30% entre 2006 y 2007. En el a\u00f1o 2008 las mismas han tenido una\u00a0<\/span>leve recuperaci\u00f3n, alcanzando las 280 mil toneladas, 11% m\u00e1s respecto al a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En \u00a0el \u00a0Gr\u00e1fico \u00a015.116 \u00a0se\u00a0ha presentado tambi\u00e9n el saldo de la balanza comercial (en\u00a0<\/span>valor), \u00a0que muestra \u00a0un \u00a0crecimiento \u00a0casi \u00a0ininterrumpido\u00a0<\/span>desde \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a01992. \u00a0En \u00a0aquel\u00a0<\/span>entonces, el d\u00e9ficit de balanza\u00a0<\/span>comercial de l\u00e1cteos se encontraba \u00a0en \u00a0torno \u00a0a \u00a0los \u00a0109 \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares. A partir \u00a0de\u00a0<\/span>entonces, el sector exportador\u00a0<\/span>comenz\u00f3 a crecer, llegando en\u00a0<\/span>el \u00a0a\u00f1o \u00a02008 \u00a0a \u00a0generar un \u00a0ingreso neto de divisas de 1.068\u00a0<\/span>millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares, \u00a0su \u00a0valor\u00a0<\/span>m\u00e1s alto de todos los tiempos.<\/span><\/p>\n

Argentina ofrece una gran diversidad de productos exportables. Como puede observarse en el\u00a0Cuadro 15.29, los productos de mayor peso sobre el total exportado son la leche entera en polvo,\u00a0<\/span>suero, quesos, yogur y leches maternizadas entre los m\u00e1s destacados.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En cuanto al destino de las exportaciones, los productos l\u00e1cteos argentinos alcanzan los m\u00e1s\u00a0variados destinos. Entre los principales compradores se destaca Brasil, que adquiere principalmente leche entera en polvo y suero. Otros clientes importantes fueron Argelia, Venezuela, Rusia,\u00a0<\/span>M\u00e9xico y Jap\u00f3n entre los m\u00e1s representativos.<\/span><\/p>\n

15.4.4.4 Proyecciones a largo plazo y consideraciones generales para la elaboraci\u00f3n\u00a0de un plan estrat\u00e9gico para el sector l\u00e1cteo<\/span><\/strong><\/p>\n

Es una realidad que el consumo de l\u00e1cteos ocupa un importante rol en la dieta de las personas, m\u00e1s a\u00fan cuando las mismas tienen la posibilidad de acceder a ellos. Por otra parte, tanto la\u00a0<\/span>producci\u00f3n primaria de leche como su posterior proceso no es posible de realizar en cualquier\u00a0<\/span>parte del mundo.\u00a0<\/span><\/p>\n

Para la producci\u00f3n primaria se requiere, en primer lugar, de los recursos naturales suficientes\u00a0(tierra y agua) necesarios para el desarrollo y la alimentaci\u00f3n de los animales que la proveen.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por otra parte, por tratarse de un alimento perecedero, es necesaria una industria que se ocupe de\u00a0procesarla, ya sea para su posterior almacenamiento o para la producci\u00f3n de otros productos tales\u00a0<\/span>como quesos, yogures y postres.\u00a0<\/span><\/p>\n

En este sentido, Argentina cuenta con tales recursos, lo cual lo califica como un pa\u00eds productor de l\u00e1cteos, no s\u00f3lo para su consumo dom\u00e9stico, sino tambi\u00e9n porque es capaz de abastecer\u00a0<\/span>parte de la demanda mundial.<\/span><\/p>\n

De este modo, como puede observarse en el Gr\u00e1fico 15.117, seg\u00fan estimaciones de la FAO, el\u00a0consumo mundial de leche en polvo, manteca y quesos se mantendr\u00e1 s\u00f3lido. En particular, la de<\/span>manda de leche entera en polvo y manteca crecer\u00edan un 28% entre el a\u00f1o 2008 y 2018 (2,5% anual),\u00a0<\/span>mientras que la leche en polvo descremada y los quesos lo har\u00edan en un 10% en el mismo per\u00edodo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

De \u00a0acuerdo \u00a0a \u00a0este \u00a0contexto, \u00a0Argentina \u00a0se \u00a0encuentra\u00a0en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0participar\u00a0<\/span>en \u00a0el \u00a0mercado \u00a0internacional,\u00a0<\/span>aportando sus excedentes y cubriendo parte de este creciente\u00a0<\/span>incremento en el consumo. Para\u00a0<\/span>ello, \u00a0es \u00a0necesario \u00a0un \u00a0acuerdo\u00a0<\/span>integrador entre la producci\u00f3n\u00a0<\/span>primaria y las industrias, a los\u00a0<\/span>fines de que el proceso de crecimiento sea ordenado, eficiente y permita alcanzar los objetivos planteados. Sin un acuerdo\u00a0<\/span>entre las partes ser\u00e1 dif\u00edcil conseguir alcanzar estas metas.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, las \u00faltimas medidas adoptadas por el Estado Nacional, tales como el cierre de\u00a0los registros de exportaci\u00f3n y los impuestos a las exportaciones con el objetivo de evitar que el\u00a0<\/span>incremento de los precios internacionales impacte sobre los precios dom\u00e9sticos de los alimentos,\u00a0<\/span>no generan los incentivos suficientes para atraer las inversiones necesarias para incrementar tanto\u00a0<\/span>la producci\u00f3n primaria como as\u00ed tampoco la capacidad instalada de las plantas.<\/span><\/p>\n

Este tipo de pol\u00edticas deber\u00e1n ser sustituidas, eliminando los impuestos y restricciones a las\u00a0exportaciones, acordando con la industria el abastecimiento interno y subsidiando el consumo de\u00a0<\/span>aquellos sectores que realmente lo necesiten.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, considerando que en el mundo la producci\u00f3n de estos alimentos se encuentra fuertemente subsidiada, existen elevados controles y restricciones no arancelarias, que se manifiestan\u00a0<\/span>a trav\u00e9s de elevados requerimientos de eficiencia y calidad de los productos. Es por ello que no se\u00a0<\/span>debe dejar de apoyar a los institutos de investigaci\u00f3n tanto p\u00fablicos como privados, que trabajan\u00a0<\/span>para desarrollar nuevos avances en materia de producci\u00f3n y calidad de leche, como as\u00ed tambi\u00e9n\u00a0<\/span>en t\u00e9rminos del desarrollo de nuevas variedades de productos l\u00e1cteos, que permitan satisfacer las\u00a0<\/span>diferentes preferencias del p\u00fablico en general. Estos nuevos alimentos constituyen productos de\u00a0<\/span>elevado valor agregado, con un alto potencial de demanda internacional.<\/span><\/p>\n

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