{"id":1647,"date":"2014-02-06T01:04:12","date_gmt":"2014-02-06T01:04:12","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1647"},"modified":"2022-06-22T14:30:11","modified_gmt":"2022-06-22T14:30:11","slug":"2003-cap-v-los-sectores-productivos-en-las-alianzas-interregionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1647","title":{"rendered":"LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LAS ALIANZAS INTERREGIONALES: EL CASO DE LA MAQUINARIA AGR?COLA"},"content":{"rendered":"

CAPITULO 5. \u00a0LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LAS ALIANZAS INTERREGIONALES: EL CASO DE LA MAQUINARIA AGR\u00cdCOLA<\/h1>\n

\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

La maquinaria agr\u00edcola es un claro ejemplo de las ventajas de las Alianzas Interregionales que proponemos impulsar en la presente edici\u00f3n del Balance. Los beneficios de la utiliza<\/span>ci\u00f3n de \u00a0la Hidrov\u00eda Paran\u00e1-Paraguay de acuerdo a la actual localizaci\u00f3n de la industria en\u00a0<\/span>Argentina \u00a0y \u00a0Brasil \u00a0ser\u00edan \u00a0inmediatos \u00a0y \u00a0estimular\u00edan \u00a0la \u00a0producci\u00f3n \u00a0industrial \u00a0con \u00a0un \u00a0gran\u00a0<\/span>efecto multiplicador.<\/span><\/em><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

5.1. Importancia del Sector<\/strong><\/p>\n

El sector de maquinaria agr\u00edcola reviste particular importancia y vigencia, debido a que hist\u00f3ricamente ha estado asociado a la estrategia de agregar valor a la producci\u00f3n de alimentos, lo\u00a0<\/span>cual puede explicarse por medio de las interconexiones que existen en el mismo y con otros sec<\/span>tores. Estas interconexiones caracterizan al sector como un cluster.<\/span><\/p>\n

La maquinaria agr\u00edcola participa como insumo clave en los procesos productivos de granos,\u00a0carnes, cueros, forrajes, madera y frutos, entre otros. Estos productos constituyen v\u00edas potencia<\/span>les de integraci\u00f3n entre las regiones Centro y Centro-Oeste.\u00a0<\/span>Dentro del paquete t\u00e9cnico-cient\u00edfico que emplean estas actividades agropecuarias, la maqui<\/span>naria es el insumo que permite realizar actividades tan diversas y necesarias como desmalezar,\u00a0<\/span>fumigar, fertilizar, sembrar, conservar, extraer, cosechar, almacenar y transportar, por solo nom<\/span>brar las principales.<\/span><\/p>\n

Muchos de los insumos sider\u00fargicos empleados masivamente en la producci\u00f3n de maquinaria agr\u00edcola tambi\u00e9n se presentan como potenciales v\u00ednculos entre las regiones, dadas las nece<\/span>sidades \u00a0de \u00a0hierro \u00a0de Argentina. \u00a0Estos \u00a0insumos \u00a0abarcan \u00a0los \u00a0laminados \u00a0planos, \u00a0barras, \u00a0perfiles,\u00a0<\/span>ca\u00f1os y tubos.<\/span><\/p>\n

Bolivia \u00a0y \u00a0Brasil \u00a0con \u00a0los \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0de \u00a0Mutum \u00a0y \u00a0Urucum \u00a0respectivamente, \u00a0son \u00a0potenciales\u00a0abastecedores de las necesidades de Argentina de minerales por medio de la Hidrov\u00eda Paran\u00e1<\/span>Paraguay. Se destaca que estos dep\u00f3sitos, Mutum en el departamento de Santa Cruz y Urucum\u00a0<\/span>en Corumb\u00e1 (Mato Grosso do Sul), representan una de las mayores reservas mundiales de man<\/span>ganeso met\u00e1lico y hierro, y se estima que podr\u00edan transportarse por la hidrov\u00eda 2,5 millones de\u00a0<\/span>toneladas de hierro y 2 millones de toneladas de manganeso anualmente.<\/span><\/p>\n

Considerando que ambas regiones emplean tecnolog\u00edas de producci\u00f3n semejantes, la maquinaria agr\u00edcola representa, por si misma, una v\u00eda de integraci\u00f3n entre las regiones a trav\u00e9s del\u00a0<\/span>intercambio comercial de estos bienes; siempre contando con la ventaja de fletes menos costo<\/span>sos que otorga el uso de la Hidrov\u00eda Paran\u00e1-Paraguay. Adem\u00e1s, la maquinaria transportada por\u00a0<\/span>\u00a0la hidrovia no necesita ser desarmada, seg\u00fan demostr\u00f3 el transporte de turbinas y generadores\u00a0<\/span>para la central termoel\u00e9ctrica de Cuiab\u00e1 desde Hamburgo (ver imagen 1 del cap\u00edtulo 3).<\/span><\/p>\n

Se realizar\u00e1 un an\u00e1lisis detallado de este sector, comenzando por sus caracter\u00edsticas a nivel\u00a0internacional, con el fin de vislumbrar la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del mismo en ambos pa\u00edses, y la\u00a0<\/span>participaci\u00f3n de cada una de las regiones en la producci\u00f3n nacional y sus vinculaciones.<\/span><\/p>\n

5.2. Panorama Mundial<\/strong><\/p>\n

En el a\u00f1o 2000, a nivel mundial, el sector de maquinaria agr\u00edcola factur\u00f3 un total de U$S\u00a058.000 millones, de los cuales, un 50 % se halla concentrado en los cuatro principales producto<\/span>res internacionales, seg\u00fan lo muestra el Gr\u00e1fico 5.1.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

El crecimiento del sector a trav\u00e9s de fusiones y adquisiciones, es\u00a0<\/span>decir en forma horizontal, verifica<\/span>do \u00a0en \u00a0los \u00a0\u00faltimos \u00a0a\u00f1os, \u00a0es \u00a0uno \u00a0de\u00a0<\/span>los factores que ha contribuido a la\u00a0<\/span>alta concentraci\u00f3n del sector.<\/span><\/p>\n

La alta concentraci\u00f3n y el crecimiento por medio de fusiones deter<\/span>minan que cada uno de los produc<\/span>tores constituya una extensa red de\u00a0<\/span>firmas \u00a0interconectadas \u00a0e \u00a0interde<\/span>pendientes.\u00a0<\/span><\/p>\n

Un ejemplo de estas fusiones es\u00a0el \u00a0grupo \u00a0New \u00a0Holland, \u00a0controlado\u00a0<\/span>por Fiat desde 1991, el cual adqui<\/span>ri\u00f3 la mayor\u00eda del capital accionario de Case en el a\u00f1o 1999. New Holland incluye los produc<\/span>tos Fiatagri, el sector agr\u00edcola de Ford y posee acciones de Flexicoil, Laverda, Manitou y Ag<\/span>Chem.<\/span><\/p>\n

Otras caracter\u00edsticas que definen al sector son la alta competitividad, dinamismo, una creciente internacionalizaci\u00f3n de la producci\u00f3n y gran cantidad de recursos dedicados a la Investigaci\u00f3n\u00a0<\/span>y Desarrollo.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n han sido frecuentes los acuerdos entre firmas tendientes a lograr mayor especializaci\u00f3n y menores costos; al mismo tiempo, la alta movilidad de los factores productivos es otro\u00a0<\/span>medio que permite al sector ubicarse donde existen mayores ventajas comparativas.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

5.3. La Maquinaria Agr\u00edcola en Argentina\u00a0<\/strong><\/p>\n

El desarrollo de este sector, como el de los dem\u00e1s sectores productivos de la econom\u00eda argentina, ha atravesado distintas etapas, seg\u00fan resume el Cuadro 5.1.\u00a0<\/span><\/p>\n

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\u00a0En cada una de estas etapas, el sector ha sufrido transformaciones que se manifiestan en el\u00a0<\/span>n\u00famero de firmas pertenecientes al mismo, los productos fabricados, las t\u00e9cnicas empleadas, y\u00a0<\/span>el destino de la producci\u00f3n, entre otros.\u00a0<\/span><\/p>\n

En materia de mercados externos, el sector sufri\u00f3 las consecuencias de las pol\u00edticas err\u00e1ticas.\u00a0Actualmente la falta de previsi\u00f3n en el acuerdo del Mercosur de mecanismos para atenuar las\u00a0<\/span>asimetr\u00edas que provocan las variaciones del tipo de cambio de los pa\u00edses miembros, es una gran\u00a0<\/span>fuente de incertidumbre para el desarrollo del mismo.<\/span><\/p>\n

La informaci\u00f3n relativa al sector de maquinaria agr\u00edcola presenta gran variabilidad, y en algunos casos, no se cuenta con estad\u00edsticas lo suficientemente confiables o actuales, por lo que el\u00a0<\/span>an\u00e1lisis \u00a0debe \u00a0restringirse \u00a0o \u00a0acotarse \u00a0para \u00a0evitar \u00a0errores \u00a0debidos \u00a0al \u00a0uso \u00a0de \u00a0distintas \u00a0fuentes \u00a0de<\/span>informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Un informe preparado para el Ministerio de Agricultura, Ganader\u00eda Industria y Comercio de\u00a0la Provincia de Santa Fe (MAGIC) y \u00a0Consejo Federal de Inversiones (CFI) en agosto de 2001,\u00a0<\/span>establece que, en ese momento, exist\u00edan 655 firmas1<\/sup> \u00a0vinculadas al sector de maquinaria agr\u00edco<\/span>la en Argentina, las cuales se ubicaban de acuerdo al Gr\u00e1fico 5.2.\u00a0<\/span><\/p>\n

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1<\/sup> \u00a0 Se refiere a firmas con m\u00e1s de 5 personas ocupadas y con m\u00e1s del 50 % de su producci\u00f3n dedicada a maquinaria agr\u00edcola y agropartes.<\/span><\/p>\n

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Se observa que la Regi\u00f3n\u00a0Centro, con una participaci\u00f3n\u00a0<\/span>del 76,2 % sobre el total pro<\/span>ducido, es la principal prove<\/span>edora de maquinaria agr\u00edcola\u00a0<\/span>y \u00a0agropartes, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la\u00a0<\/span>cual, \u00a0se \u00a0postulan \u00a0las \u00a0inmejo<\/span>rables \u00a0posibilidades \u00a0de \u00a0abas<\/span>tecer \u00a0a \u00a0la \u00a0Regi\u00f3n \u00a0Centro<\/span>Oeste brasile\u00f1a por medio de\u00a0<\/span>la Hidrov\u00eda Paran\u00e1-Paraguay.<\/span><\/p>\n

El Gr\u00e1fico 5.3 presenta la\u00a0localizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0firmas\u00a0<\/span>destinadas a la producci\u00f3n de\u00a0<\/span>maquinaria agr\u00edcola y subsec<\/span>tores \u00a0en \u00a0las \u00a0provincias \u00a0de\u00a0<\/span>C\u00f3rdoba \u00a0y Santa Fe.<\/span><\/p>\n

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El gran desarrollo agr\u00edcola que presenta la Regi\u00f3n Centro, \u00a0conjuntamente con la proximidad\u00a0y familiaridad entre los productores de maquinaria agr\u00edcola, muestran el potencial asociativo,\u00a0<\/span>vertical \u00a0y \u00a0horizontal \u00a0del \u00a0sector, \u00a0en \u00a0sinton\u00eda \u00a0con \u00a0las \u00a0principales \u00a0caracter\u00edsticas \u00a0mundiales \u00a0ya\u00a0<\/span>comentadas.<\/span><\/p>\n

El total de las 655 firmas se distribuye seg\u00fan muestra el Cuadro 5.2.<\/p>\n

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Hist\u00f3ricamente, \u00a0los \u00a0distintos \u00a0episodios \u00a0de \u00a0reestructuraci\u00f3n \u00a0por \u00a0los \u00a0que \u00a0atraves\u00f3 \u00a0el \u00a0sector,\u00a0determinaron una disminuci\u00f3n del n\u00famero de empresas pertenecientes al mismo. Hacia el a\u00f1o\u00a0<\/span>1998, este n\u00famero representaba la mitad de lo que era en 1984, lo cual se tradujo en una dismi<\/span>nuci\u00f3n del empleo de mano de obra, tanto a nivel general del sector, como en cada establecimien<\/span>to, y en lo que muchos autores denominan una \u00abcreciente globalizaci\u00f3n productiva\u00bb.\u00a0<\/span>La globalizaci\u00f3n productiva implica que muchas firmas han modificado su estructura sustitu<\/span>yendo la elaboraci\u00f3n de bienes finales por la de partes o componentes, y priorizan las activida<\/span>des comerciales y de servicios como forma de penetraci\u00f3n en los distintos mercados, donde colo<\/span>can los bienes producidos por los grandes grupos a los cuales generalmente pertenecen.<\/span><\/p>\n

En estas reestructuraciones, los subsectores m\u00e1s afectados fueron los equipos de mayor complejidad como los tractores y cosechadoras, \u00a0lo cual se evidencia en el cambio de nacionalidad\u00a0<\/span>de los principales productores y vendedores. Los Gr\u00e1ficos 5.4 y 5.5 muestran esta situaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

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\u00a0De las 28 firmas de capital nacional que exist\u00edan en 1963, en 1984 se hallaban produciendo\u00a0<\/span>11, de las cuales, hacia fines de la d\u00e9cada de los 90 quedaban 2, debido a los procesos de selec<\/span>ci\u00f3n natural. Las empresas importadoras inician sus actividades en 1990, \u00a0y hacia 1998 alcanzan\u00a0<\/span>un total de 8 firmas. Algunas de ellas son multinacionales originarias de Brasil, Europa y Esta<\/span>dos Unidos.<\/span><\/p>\n

En el rubro de los tractores, en 1990 exist\u00edan siete firmas: Deutz Argentina, Industrias John\u00a0Deere Argentina, \u00a0Massey \u00a0Ferguson Argentina, Agritec \u00a0(ex \u00a0Fiat), \u00a0Zanello, \u00a0Macrosa \u00a0y Tortone,\u00a0<\/span>siendo estas tres \u00faltimas, las de capital nacional. Durante el transcurso de la d\u00e9cada se observa\u00a0<\/span>la disminuci\u00f3n de la participaci\u00f3n en el mercado de los productores nacionales, mientras que el\u00a0<\/span>n\u00famero de multinacionales disminuye en una unidad, y las firmas importadoras son las que aca<\/span>paran el mercado, representando m\u00e1s del 60% de los participantes del mismo.<\/span><\/p>\n

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En \u00a0los \u00a0\u00faltimos \u00a0a\u00f1os,\u00a0como \u00a0se \u00a0advierte \u00a0en \u00a0el\u00a0<\/span>Gr\u00e1fico \u00a05.6, \u00a0los \u00a0vol\u00fame<\/span>nes \u00a0producidos \u00a0por \u00a0el\u00a0<\/span>sector, \u00a0 \u00a0evidencian \u00a0dos\u00a0<\/span>etapas \u00a0bien \u00a0diferencia<\/span>das: \u00a0una \u00a0creciente, \u00a0entre\u00a0<\/span>los \u00a0a\u00f1os \u00a0 \u00a01992 \u00a0y \u00a01996,\u00a0<\/span>a\u00f1o en el que se alcanza\u00a0<\/span>un \u00a0 m\u00e1ximo \u00a0 de \u00a0 1.104\u00a0<\/span>millones \u00a0de \u00a0U$S \u00a0solo\u00a0<\/span>interrumpida por la crisis\u00a0<\/span>de \u00a01995, \u00a0y \u00a0otra \u00a0etapa \u00a0de\u00a0<\/span>tendencia \u00a0 \u00a0decreciente,\u00a0<\/span>entre \u00a0los \u00a0a\u00f1os \u00a01997 \u00a0y\u00a0<\/span>2001.<\/span><\/p>\n

Se estima que esta tendencia decreciente se est\u00e1\u00a0<\/span>revirtiendo. \u00a0 El \u00a0 Gr\u00e1fico\u00a0<\/span>5.7 \u00a0muestra \u00a0la \u00a0evoluci\u00f3n\u00a0<\/span>de los vol\u00famenes inverti<\/span>dos en el sector, estiman<\/span>do \u00a0una \u00a0recuperaci\u00f3n \u00a0de\u00a0<\/span>los \u00a0mismos \u00a0para \u00a0el \u00a0a\u00f1o\u00a0<\/span>2003, \u00a0con \u00a0un \u00a0monto \u00a0de\u00a0<\/span>465 \u00a0millones \u00a0de \u00a0U$S, \u00a0un\u00a0<\/span>45 \u00a0% \u00a0superior \u00a0al \u00a0monto\u00a0<\/span>verificado en el 2002.<\/span><\/p>\n

En t\u00e9rminos de necesidades de insumos para la producci\u00f3n de maquinaria agr\u00edcola, un estudio de la C\u00e1mara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agr\u00edcola (CAFMA) estima las siguien<\/span>tes cifras para el a\u00f1o 2003:<\/span><\/p>\n

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– Laminados planos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 73.000 Toneladas<\/p>\n

– Barras y Perfiles met\u00e1licos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a035.500 Toneladas<\/p>\n

– Ca\u00f1os y Tubos met\u00e1licos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09.000 Toneladas<\/p>\n

– Energ\u00eda el\u00e9ctrica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 30.000.000 Kw<\/p>\n

Estas demandas pueden traducirse en un aumento del 50% de las necesidades de acero del\u00a0sector, lo cual ratifica el uso de la Hidrov\u00eda para trasladar minerales hacia la Regi\u00f3n Centro.<\/span><\/p>\n

Se le agregan a estos requerimientos, m\u00e1s de 45 mil personas vinculadas al conjunto de actividades que comprende la fabricaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y servicios de post-venta, lo que impli<\/span>ca que la gran demanda de factores productivos le otorga una creciente importancia al cluster de\u00a0<\/span>maquinaria agr\u00edcola.<\/span><\/p>\n

Un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado de la composici\u00f3n del total producido, muestra que la mayor\u00eda de\u00a0los \u00a0principales \u00a0productos \u00a0verifican \u00a0una \u00a0fase \u00a0de \u00a0producci\u00f3n \u00a0ascendente \u00a0en \u00a0t\u00e9rminos \u00a0absolutos\u00a0<\/span>hasta 1996; sin embargo, cada uno presenta particularidades que merecen destacarse y mostrar<\/span>se, como lo har\u00e1 \u00a0el Gr\u00e1fico 5.8.<\/span><\/p>\n

Se destaca el caso de las sembradoras, aumentando su participaci\u00f3n relativa en el total producido de un 11% en 1992, a un 45% en 2001. Este producto present\u00f3 una fase ascendente desde\u00a0<\/span>1992 a 1996, en la cual aument\u00f3 su volumen producido un 283%, mientras que en la ca\u00edda de\u00a0<\/span>1997 a 2001 solo disminuy\u00f3 lentamente a un 42%.<\/span><\/p>\n

Debe tenerse en cuenta que el avance tecnol\u00f3gico que experiment\u00f3 Argentina en la d\u00e9cada\u00a0del 90 tuvo como puntapi\u00e9 inicial la modificaci\u00f3n en las t\u00e9cnicas de producci\u00f3n, donde se des<\/span>taca la introducci\u00f3n de la siembra directa. Esta t\u00e9cnica redujo el uso de maquinaria de labranza,\u00a0<\/span>pero alent\u00f3 el uso de pulverizadoras y fertilizadoras, por lo que modific\u00f3 los requisitos que algu<\/span>nas m\u00e1quinas deb\u00edan cumplir, y demostr\u00f3 la gran flexibilidad y competitividad del sector para\u00a0<\/span>adaptarse a estos cambios.<\/span><\/p>\n

En el caso de los tractores, en el lapso de 1992 a 1997, \u00e9stos mantienen su participaci\u00f3n relativa en el total producido cercana a un 50%, con un m\u00e1ximo en 1996 de 571 millones de U$S,\u00a0<\/span>a\u00f1o a partir del cual, comienza una brusca ca\u00edda en el monto producido, representando en el 2001\u00a0<\/span>solo un 7% del total producido por el sector.<\/span><\/p>\n

Los montos de producci\u00f3n de cosechadoras han presentado un ciclo diferente al de los tractores y las sembradoras, disminuyendo su participaci\u00f3n en el total desde 1993 hasta 1996, a\u00f1o\u00a0<\/span>en el cual recupera su participaci\u00f3n hist\u00f3rica, cercana al 11%. El monto m\u00e1ximo de producci\u00f3n\u00a0<\/span>corresponde al a\u00f1o 1997 con un total de 102 millones de U$S, un 23% superior al monto de\u00a0<\/span>1992, mientras que hacia 2001, la ca\u00edda experimentada es de un 60 % del pico de 1997.\u00a0<\/span>El resto de productos, donde se incluyen implementos de labranza, desmalezadoras, orde\u00f1a<\/span>doras y pulverizadoras, entre otros, ha presentado un ciclo m\u00e1s suavizado en t\u00e9rminos de monto<\/span><\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

de \u00a0 producci\u00f3n, \u00a0 mientras \u00a0 que\u00a0desde 1996 a 2001 ha incrementa<\/span>do su participaci\u00f3n relativa en un\u00a0<\/span>10%, \u00a0alcanzando \u00a0un \u00a034% \u00a0del\u00a0<\/span>total, lo cual puede vincularse a la\u00a0<\/span>p\u00e9rdida \u00a0de \u00a0importancia \u00a0de \u00a0los\u00a0<\/span>tractores, \u00a0muy \u00a0influenciado \u00a0todo\u00a0<\/span>esto por la adopci\u00f3n de la t\u00e9cnica\u00a0<\/span>de \u00a0siembra \u00a0directa, \u00a0y \u00a0la \u00a0reestruc<\/span>turaci\u00f3n que esto ha significado. \u00a0<\/span><\/p>\n

Un an\u00e1lisis del futuro posicionamiento del sector fue realizado\u00a0<\/span>por CAFMA, cuyas proyecciones\u00a0<\/span>para \u00a0los \u00a0pr\u00f3ximos \u00a0cinco \u00a0a\u00f1os\u00a0<\/span>est\u00e1n \u00edntimamente vinculadas a la\u00a0<\/span>meta de llevar a la producci\u00f3n granaria cerca de los 100 millones de toneladas al cabo de ese\u00a0<\/span>lapso de tiempo.<\/span><\/p>\n

Dentro de estas proyecciones, las ventas de tractores se estiman en 5.000 unidades anuales,\u00a0las de cosechadoras superar\u00e1n a las 1.700 unidades, pico m\u00e1ximo alcanzado en 1997, las sem<\/span>bradoras pueden llegar a las 5.500 unidades anuales, mientras que la maquinaria forrajera crece<\/span>r\u00e1 a ritmos m\u00e1s lentos dada su vinculaci\u00f3n al sector ganadero.<\/span><\/p>\n

Debido a la fuerte orientaci\u00f3n de la producci\u00f3n del sector a satisfacer la demanda interna se\u00a0observa que el grado de penetraci\u00f3n de las importaciones ha sido mayor que el de las exporta<\/span>ciones. \u00a0Las \u00a0importaciones \u00a0alcanzaron \u00a0un \u00a035% \u00a0del \u00a0total \u00a0producido \u00a0en \u00a02001, \u00a0mientras \u00a0que \u00a0las\u00a0<\/span>exportaciones representaron un 3.5% de ese monto; sin embargo, el nexo de este sector con Bra<\/span>sil a trav\u00e9s de importaciones y exportaciones es muy significativo, lo cual reafirma el potencial\u00a0<\/span>de integraci\u00f3n que existe en este sector, seg\u00fan lo muestra el Gr\u00e1fico 5.9.<\/span><\/p>\n

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Durante la d\u00e9cada de los 90 las importaciones de origen brasile\u00f1o oscilaron entre un m\u00ednimo\u00a0del \u00a030% en 1995 y valores cercanos al 47% como en el a\u00f1o 2001. Las cosechadoras y los trac<\/span>tores son los principales bienes importados; sin embargo, sus pesos en los totales importados han\u00a0<\/span>experimentado \u00a0evoluciones \u00a0opuestas: \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a01992, \u00a0las \u00a0cosechadoras \u00a0representaban \u00a0solo \u00a0un\u00a0<\/span>20% del total importado, mientras que los tractores acumulaban el 47% de ese total, pero en el\u00a0<\/span>a\u00f1o 2001, esas participaciones se hallan en 42% y 30% respectivamente. Como muestra el Gr\u00e1<\/span>fico 5.9, esta tendencia tambi\u00e9n ha sido evidenciada por los totales originarios de Brasil.<\/span><\/p>\n

Las exportaciones del sector, como ya se comentara anteriormente, son exiguas, pero el considerar que el Mercosur fue el destinatario de m\u00e1s del 40% de las mismas durante toda la d\u00e9ca<\/span>da, demuestra la gran aceptaci\u00f3n que tiene en esos pa\u00edses la maquinaria agr\u00edcola argentina, y que\u00a0<\/span>todos los esfuerzos para aumentar la integraci\u00f3n por medio de este tipo de productos tienen gran<\/span>des probabilidades de triunfar.<\/span><\/p>\n

Dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0productos \u00a0principalmente \u00a0exportados \u00a0al \u00a0Mercosur, \u00a0las \u00a0cosechadoras \u00a0est\u00e1n\u00a0aumentando su participaci\u00f3n relativa, mientras que la de los tractores est\u00e1 disminuyendo. Como\u00a0<\/span>lo indican los \u00faltimos datos disponibles, en los primeros ocho meses de 2002, las cosechadoras\u00a0<\/span>representaban el 35% del total exportado al Mercosur, y los tractores solo explicaban el 3%, aun<\/span>que a trav\u00e9s del tiempo la suma de participaciones ha presentado marcada volatilidad, seg\u00fan se\u00a0<\/span>resume en el Gr\u00e1fico 5.10.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, la exportaci\u00f3n al Mercosur de partes y sembradoras representa un 30% y un\u00a010% respectivamente, y estas \u00faltimas revisten especial importancia, dado que a trav\u00e9s de ellas\u00a0<\/span>puede desarrollarse un v\u00ednculo de gran potencial, debido al cambio en las necesidades de tecno<\/span>log\u00eda que la aplicaci\u00f3n de la t\u00e9cnica de siembra directa supone.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

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La siembra directa disminuye el empleo de los tractores y evita el uso de equipos de labranza\u00a0primaria y secundaria al no realizar el laboreo de la tierra, sin embargo, aumenta el uso de fertili<\/span>zadoras, pulverizadoras, producto que represent\u00f3 en 2001 el 28% del total exportado al Mercosur,\u00a0<\/span>y cambia la demanda por sembradoras, mercado en el cual Argentina puede desempe\u00f1ar un papel\u00a0<\/span>fundamental debido a su amplia experiencia en la implementaci\u00f3n de esta t\u00e9cnica de producci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan estimaciones del Instituto Nacional de Tecnolog\u00eda Agropecuaria (INTA) y del CFI, la\u00a0siembra directa representar\u00e1 un 55% del \u00e1rea total sembrada a nivel nacional en 2004 y podr\u00eda\u00a0<\/span>alcanzar casi un 60% en 2005, mientras que en Brasil en la campa\u00f1a 2001\/02 la siembra directa\u00a0<\/span>abarc\u00f3 \u00a013,44 millones de hect\u00e1reas del total sembrado.<\/span><\/p>\n

Para completar la visi\u00f3n de la maquinaria agr\u00edcola como nexo integrador entre ambas regiones, se propone a continuaci\u00f3n un an\u00e1lisis mas detallado del sector en Brasil.<\/span><\/p>\n

5.4. La Maquinaria Agr\u00edcola en Brasil<\/strong><\/p>\n

Como se mencionara anteriormente, la importancia de la maquinaria agr\u00edcola en un pa\u00eds puede\u00a0apreciarse por medio del crecimiento del principal sector vinculado a la misma, el sector agrope<\/span>cuario. El Gr\u00e1fico 5.11 muestra c\u00f3mo en la ultima d\u00e9cada, salvo contadas excepciones, la tasa del\u00a0<\/span>crecimiento del PBI generado por el sector agropecuario ha acompa\u00f1ado, o incluso en los dos \u00falti<\/span>mos a\u00f1os, superado a la tasa de crecimiento del PBI, demostrando su creciente importancia.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el sector de maquinaria agr\u00edcola brasile\u00f1o, participan del mercado los principales productores mundiales, mientras que la oferta de implementos agr\u00edcolas se halla atomizada, presentan<\/span>do un gran numero de oferentes y con predominio de la peque\u00f1a empresa, por lo cual, su an\u00e1li<\/span>sis no es relevante. El Mapa 5.1, ubica a los productores de maquinaria agr\u00edcola seg\u00fan el estado\u00a0<\/span>donde se hallan establecidos, lo que en t\u00e9rminos de regiones implica que las Regiones Sur y Sud<\/span>este posean cada una el 46% de los productores, mientras que el 8% restante se encuentra en la\u00a0<\/span>Regi\u00f3n Centro-Oeste, seg\u00fan amplia el Cuadro 5.3, detallando los productos elaborados por cada\u00a0<\/span>uno.<\/span><\/p>\n

\"\" \u00a0\"\"<\/p>\n

Se observa que Estados con gran desarrollo agr\u00edcola como Mato Grosso y Mato Grosso do\u00a0Sul, carecen de fabricantes instalados, y el productor m\u00e1s cercano se encuentra en la ciudad de\u00a0<\/span>Catal\u00e3o, Estado de Goi\u00e1s. La distancia entre Catal\u00e3o y Cuiab\u00e1, capital de Mato Grosso es de casi\u00a0<\/span>1500 km., lo cual, no deja de ser significativo, a pesar de la gran extensi\u00f3n de Brasil, 8.5 millo<\/span>nes de km2.<\/span><\/p>\n

Teniendo en cuenta que la extensi\u00f3n de la Hidrov\u00eda Paran\u00e1-Paraguay es de 3.442 km. y las\u00a0ventajas del costo fluvial por sobre el costo terrestre de transporte, la regi\u00f3n Centro de Argenti<\/span>na \u00a0se \u00a0perfila \u00a0como \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0potenciales \u00a0proveedores \u00a0de \u00a0maquinaria \u00a0a \u00a0estos \u00a0Estados, \u00a0cuya\u00a0<\/span>demanda se puede ejemplificar por medio del Gr\u00e1fico 5.12 que muestra la evoluci\u00f3n de la can<\/span>tidad de tractores en estos estados, seg\u00fan los Censos Agropecuarios efectuados en Brasil.<\/span><\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

Comparando con la existencia a nivel nacional de tractores, se observa que en el a\u00f1o 1970 la\u00a0Regi\u00f3n Centro-Oeste solo pose\u00eda el 6% de los mismos, mientras que el \u00faltimo Censo Agrope<\/span>cuario revel\u00f3 que esta regi\u00f3n contaba con casi el 15% de ellos.\u00a0<\/span><\/p>\n

M\u00e1s profundamente, las necesidades de maquinaria agr\u00edcola de la Regi\u00f3n Centro-Oeste se\u00a0comprueban por las ventas internas que se han producido en estos Estados en los tres \u00faltimos\u00a0<\/span>a\u00f1os, seg\u00fan muestra el Cuadro 5.4.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Se observa que en todos los productos analizados, los vol\u00famenes demandados por la Regi\u00f3n\u00a0Centro-Oeste son relativamente estables -salvo en el caso de las cosechadoras- o se hallan en\u00a0<\/span>expansi\u00f3n, como es el caso de los tractores, y en menor medida, el de las retroescavadoras.\u00a0<\/span>El Gr\u00e1fico 5.13 es de suma importancia a los fines de visualizar la gran oportunidad de inte<\/span>graci\u00f3n que se presenta por medio de la maquinaria agr\u00edcola, analizar la participaci\u00f3n de Mato\u00a0<\/span>Grosso dentro del total de maquinarias comercializadas en la regi\u00f3n, y corroborar la necesidad\u00a0<\/span>de \u00a0creciente \u00a0mecanizaci\u00f3n \u00a0del \u00a0mismo\u00a0<\/span>que posibilitar\u00e1 y sustentar\u00e1 la amplia<\/span>ci\u00f3n de la frontera agr\u00edcola en Brasil.<\/span><\/p>\n

Esta \u00a0mecanizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0modernizaci\u00f3n\u00a0de las m\u00e1quinas agiliza la siembra y la\u00a0<\/span>cosecha, y tambi\u00e9n disminuye la perdida\u00a0<\/span>de \u00a0granos, \u00a0que \u00a0puede \u00a0llegar \u00a0a \u00a0compro<\/span>meter casi el 5% de la producci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Como \u00a0ya \u00a0se \u00a0dijera \u00a0en \u00a0otras \u00a0secciones, no debe olvidarse que la Hidrov\u00eda\u00a0<\/span>Paran\u00e1-Paraguay es un recurso que per<\/span>mite vincular no s\u00f3lo la Regi\u00f3n Centro\u00a0<\/span>y la Centro-Oeste, sino tambi\u00e9n pa\u00edses\u00a0<\/span>como Bolivia y Paraguay.<\/span><\/p>\n

Puntualmente, en el caso de maquinaria agr\u00edcola, un estudio llevado a cabo\u00a0<\/span>por \u00a0el \u00a0Instituto \u00a0Centro \u00a0Americano \u00a0de\u00a0<\/span>Administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Empresas \u00a0(INCAE)\u00a0<\/span>establece que, la totalidad de empresas\u00a0<\/span>proveedoras \u00a0de \u00a0insumos \u00a0y \u00a0maquinaria\u00a0<\/span>agr\u00edcola \u00a0ubicadas \u00a0en \u00a0el \u00a0departamento\u00a0<\/span>Santa Cruz (Bolivia), donde se produce\u00a0<\/span>mas \u00a0del \u00a090% \u00a0de \u00a0la \u00a0soja \u00a0boliviana, \u00a0son\u00a0<\/span>importadoras. Esto implica que Bolivia\u00a0<\/span>es \u00a0otro \u00a0potencial \u00a0mercado \u00a0donde \u00a0la\u00a0<\/span>maquinaria de la Regi\u00f3n Centro podr\u00eda\u00a0<\/span>ser colocada.<\/span><\/p>\n

El caso de Paraguay como potencial\u00a0comprador \u00a0es \u00a0interesante \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de\u00a0<\/span>que \u00a0la figura del contratista de maqui<\/span>naria agr\u00edcola \u00a0pr\u00e1cticamente no existe.\u00a0<\/span>La \u00a0mayor\u00eda \u00a0de \u00a0los \u00a0productores \u00a0poseen\u00a0<\/span>sus propias maquinarias, es decir, no las\u00a0<\/span>rentan, con lo cual, aumentan las posi<\/span>bilidades \u00a0de \u00a0ventas \u00a0en \u00a0este \u00a0mercado.\u00a0<\/span>Adem\u00e1s, \u00a0otras \u00a0caracter\u00edsticas \u00a0de \u00a0Para<\/span>guay \u00a0es \u00a0el \u00a0peque\u00f1o \u00a0tama\u00f1o \u00a0de \u00a0sus\u00a0<\/span>explotaciones -con el grueso en torno a\u00a0<\/span>las \u00a0300\/400 \u00a0ha.- \u00a0y \u00a0la \u00a0ampliaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la\u00a0<\/span>frontera \u00a0agr\u00edcola \u00a0que \u00a0se \u00a0est\u00e1 \u00a0dando\u00a0<\/span>hacia los departamentos de Concepci\u00f3n\u00a0<\/span>y San Pedro.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n

5.5. Consideraciones finales y extensiones\u00a0<\/strong><\/p>\n

Como se dijera anteriormente, y se demostrara por medio del an\u00e1lisis efectuado, las condiciones para que la Regi\u00f3n Centro provea de maquinaria agr\u00edcola a la Regi\u00f3n Centro-Oeste son \u00f3pti<\/span>mas, sin embargo, este intercambio no se est\u00e1 llevando a cabo, o es insignificativo. Es necesario\u00a0<\/span>determinar o intentar vislumbrar el porqu\u00e9 de ello, dado que constituye una excelente alternati<\/span>va de integraci\u00f3n cuyo desaprovechamiento implica menores posibilidades de crecimiento en el\u00a0<\/span>futuro \u00a0para \u00a0el \u00a0sector, \u00a0y \u00a0demuestra \u00a0la \u00a0poca \u00a0capacidad \u00a0de \u00a0inserci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0mercado \u00a0mundial \u00a0del\u00a0<\/span>mismo, lo que supedita su escala a la demanda interna \u00a0y lo vuelve m\u00e1s vulnerable.<\/span><\/p>\n

En este sentido, el seminario sobre desarrollo regional realizado por el Instituto para el Desarrollo \u00a0Empresarial \u00a0de \u00a0la Argentina \u00a0(IDEA) \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Rosario, \u00a0en \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02003,\u00a0<\/span>cont\u00f3 \u00a0con \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Rogelio \u00a0Magnoni, \u00a0Vicepresidente \u00a0de \u00a0Fundaci\u00f3n \u00a0Cideter, \u00a0quien\u00a0<\/span>explicit\u00f3 las caracter\u00edsticas que posee el sector de maquinaria agr\u00edcola tanto en Brasil como en\u00a0<\/span>Argentina, junto con los principales obst\u00e1culos que impiden la integraci\u00f3n, lo cual se transcribe\u00a0<\/span>en el Cuadro 5.5.<\/span><\/p>\n

En algunos de los aspectos mencionados por Rogelio Magnoni se han producido avances; por\u00a0ejemplo, \u00a0existen \u00a0en \u00a0Argentina \u00a0proyectos \u00a0para \u00a0implementar \u00a0la \u00a0depreciaci\u00f3n \u00a0acelerada \u00a0de \u00a0la\u00a0<\/span>maquinaria agr\u00edcola de origen nacional con el fin de disminuir la carga impositiva. Por otro lado,\u00a0<\/span>recientemente, los gobernadores de las provincias de C\u00f3rdoba y Santa Fe han firmado un acuer<\/span>do para consolidar las ventas en el mercado interno y mejorar la productividad del sector.\u00a0<\/span>Este convenio contempla la creaci\u00f3n de l\u00edneas de cr\u00e9dito a tasa subsidiada para aquellos pro<\/span>ductores que adquieran bienes de origen nacional, para lo cual, cada gobierno provincial \u00a0se com<\/span>prometer\u00eda a bonificar una porci\u00f3n de la tasa. Este acuerdo es similar al Programa de Moderni<\/span>zaci\u00f3n de la Flota de Tractores Agr\u00edcolas, Implementos Asociados y Cosechadoras (MODER<\/span>FROTA) del Ministerio de Agricultura de Brasil; el cual, desde el 2000, otorga cr\u00e9ditos a los pro<\/span>ductores \u00a0a \u00a0tasas \u00a0fijas \u00a0con \u00a0recursos \u00a0del \u00a0Banco \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Desarrollo \u00a0Econ\u00f3mico \u00a0y \u00a0Social\u00a0<\/span>(BNDES).<\/span><\/p>\n

Sin embargo, estas pol\u00edticas de financiamiento solo constituyen uno de los ejes de actuaci\u00f3n\u00a0estrat\u00e9gica que precisa el sector, por lo que se debe tender a favorecer el desarrollo del mercado\u00a0<\/span>interno, del mercado externo y el fortalecimiento de la competitividad de las empresas.\u00a0<\/span>Dentro del desarrollo del mercado interno, deben fomentarse la creaci\u00f3n de asociaciones de\u00a0<\/span>empresas para vender en otras plazas y las demostraciones a campo, juntamente con el desarro<\/span>llo de una red de concesionarios entre las mismas.<\/span><\/p>\n

El \u00a0principal \u00a0mercado \u00a0externo \u00a0que \u00a0Argentina \u00a0debe \u00a0incorporar, \u00a0es \u00a0Brasil, \u00a0y \u00a0dentro \u00a0de \u00a0este\u00a0marco, la Regi\u00f3n Centro-Oeste, para lo cual, es fundamental que se ampl\u00eden la informaci\u00f3n y los\u00a0<\/span>estudios sobre oportunidades de mercado.\u00a0<\/span><\/p>\n

Se destaca la \u00a0importancia de fomentar el asociativismo, es decir, promover las asociaciones\u00a0y competitividad de las empresas.\u00a0<\/span>El fortalecimiento de la competitividad de las empresas debe lograrse mediante la capacita<\/span>ci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de los programas de educaci\u00f3n formal (t\u00e9cnica y universitaria).\u00a0<\/span>No debe olvidarse que las posibilidades de integraci\u00f3n pueden extenderse ampliamente, y uno\u00a0<\/span>de los rubros factibles de incorporar es el relativo a los productos fitosanitarios, semillas y ferti<\/span>lizantes, dado que la evoluci\u00f3n de la agricultura a nivel mundial tiende a planteos cada vez m\u00e1s\u00a0<\/span>intensivos. En el caso de la Regi\u00f3n Centro-Oeste, si bien existen vastos territorios a incorporar\u00a0<\/span>a las explotaciones agr\u00edcolas, es decir, es factible el desarrollo extensivo de la misma, las prac<\/span>ticas \u00a0intensivas \u00a0favorecen \u00a0la \u00a0uniformidad \u00a0de \u00a0los \u00a0rendimientos \u00a0en \u00a0elevados \u00a0niveles, \u00a0lo \u00a0cual\u00a0<\/span>demuestra su importancia.<\/span><\/p>\n

La reciente decisi\u00f3n de Brasil de autorizar las semillas de soja Round up Ready, para la campa\u00f1a 2003\/04, y con perspectivas de que esta decisi\u00f3n se mantenga en el tiempo, representa para\u00a0<\/span>Argentina la oportunidad de constituirse en el proveedor de estas semillas en ese mercado.\u00a0<\/span><\/p>\n

Conjuntamente, los cambios del mercado han implicado que en la actualidad todos estos productos \u00a0sean ofrecidos agrupados en soluciones por cultivo, articulados a partir de las semillas.\u00a0<\/span>El hecho de ofrecer paquetes de insumos, permite a los proveedores desarrollar mayores econo<\/span>m\u00edas de escala y tiene profundas implicancias en el sistema de comercializaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0\"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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