{"id":1440,"date":"2014-02-03T23:38:11","date_gmt":"2014-02-03T23:38:11","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1440"},"modified":"2022-06-01T14:10:52","modified_gmt":"2022-06-01T14:10:52","slug":"2002-cap-v-ix-sector-automotriz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1440","title":{"rendered":"SECTOR AUTOMOTRIZ"},"content":{"rendered":"


\n5.9. SECTOR AUTOMOTRIZ-AUTOPARTISTA<\/strong><\/span><\/h1>\n

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5.9.1. Sector Automotriz<\/span><\/strong><\/p>\n

5.9.1.1. Entorno nacional<\/strong><\/span><\/p>\n

Luego de los a\u00f1os de inflaci\u00f3n e hiperinflaci\u00f3n caracter\u00edsticos de los 80’s -que afectaron seriamente la demanda de bienes arrojando cifras de patentamientos en la Argentina de poco mas de 100 mil aunidades-, la d\u00e9cada de los 90 anunci\u00f3 una recuperaci\u00f3n sostenida de las condiciones internas . El nacimiento del plan de convertibilidad trajo la estabilidad monetaria recreando la confianza de los consumidores, que alcanz\u00f3 niveles de euforia. La demanda se increment\u00f3 r\u00e1pidamente, m\u00e1s a\u00fan cuando lleg\u00f3 el cr\u00e9dito minorista, que fue el principal impulsor del consumo de autom\u00f3viles, comenzando por el sistema de ahorro previo y seguido luego por los cr\u00e9ditos prendarios bancarios.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>En tan solo 4 a\u00f1os la demanda se multiplic\u00f3 por cinco, alcanzando en 1994 el r\u00e9cord hist\u00f3rico de 486.335 patentamientos. En 1995 la econom\u00eda siente el efecto Tequila, vi\u00e9ndose afectada la curva ascendente de ventas que presentaba el mercado automotor argentino, lo que produjo ca\u00eddas en las ventas durante 1995 y 1996 que, hasta ese momento, se consideraban muy importantes.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Una vez superado el efecto Tequila, la econom\u00eda Argentina recupera la senda del crecimiento. El sector automotriz vivi\u00f3 dos a\u00f1os de veloz escalada de demanda, recuperando en 1998 -casi- la hist\u00f3rica cifra de 1994.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Pero una vez mas la endeble econom\u00eda Argentina sufre el impacto de las crisis mundiales. Las crisis asi\u00e1tica y rusa empujas a la Argentina a una recesi\u00f3n inevitable, sumando sus golpes a una delicada situaci\u00f3n econ\u00f3mica domestica. El mercado automotor comenz\u00f3 a derrumbarse, mientras que el Estado, en un intento de reactivar el sector, lanza en mayo de 1999 el denominado Plan Canje. Esta facilidad de compra tuvo un costo fiscal de u$s 500 millones y gener\u00f3 deudas tambi\u00e9n millonarias del Estado con las terminales a\u00fan impagas. Este r\u00e9gimen logro atenuar la ca\u00edda en la demanda pero estuvo lejos de reactivar el sector. El fin del Plan Canje, en enero de 2001, dej\u00f3 nuevamente la demanda en ca\u00edda libre por efectos de la profunda crisis interna. En 2001, los patentamientos acumularon una ca\u00edda del 56 % respecto de 1998. En diciembre de 2001, en medio del caos econ\u00f3mico, pol\u00edtico y social, el gobierno impone la incautaci\u00f3n de los dep\u00f3sitos. En enero se deval\u00faa el peso, se declara el default de la deuda y el cr\u00e9dito desaparece. Los resultados de estas medidas pornto se hicieron sentir sobre el sector automotirz.<\/span><\/p>\n

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\u00a0Durante el corriente a\u00f1o, en enero se patentaron 54 % menos unidades que en el mismo mes del a\u00f1o anterior y en febrero la ca\u00edda fue del 44 %. En marzo el gobierno lanz\u00f3 la medida que permiti\u00f3 la compra de veh\u00edculos nuevos con plazos fijos del corralito, atenuando as\u00ed el duro impacto de la crisis sobre el sector. En los primeros d\u00edas de esta operatoria los precios en pesos no reflejaron el pleno impacto de la devaluaci\u00f3n y los ahorristas pudieron acceder a un veh\u00edculo 0 km con una atractiva ventaja econ\u00f3mica, ya que los plazos fijos habiendo sido pesificados a 1,4 no superaba el alza de los precios de los veh\u00edculos cuya actualizaci\u00f3n rondaba entre 1,2 y 1,3. Este mecanismo sedujo a ahorristas interesados en la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos y otros, atemorizados por el dudas sobre el futuro de sus ahorros los convirtieron en bienes durables entre ellos autom\u00f3viles. La medida consigui\u00f3 un aumento en los patentamientos durante los meses de marzo, abril y mayo en relaci\u00f3n a la cifra de febrero, ya que si bien este r\u00e9gimen finalizo el 15 de abril, sus efectos sobre los patentamientos se reflejaron hasta mayo. En junio la demanda cay\u00f3 estrepitosamente mostrando claramente el desastre econ\u00f3mico y su impacto en el sector. Los patentamientos de ese mes solo alcanzaron las 4235 unidades que representan una ca\u00edda del 72 % respecto de igual mes del a\u00f1o anterior. En el acumulado de enero a septiembre se observa una ca\u00edda interanual del 51 %, siendo esta la cifra proyectada como ca\u00edda total interanual 2001-2002.<\/span><\/p>\n

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5.9.1.2. Producci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

La d\u00e9cada de los 90 pareci\u00f3 anunciar un proceso de transformaci\u00f3n y desarrollo sostenido para la industria automotriz, que gener\u00f3 fuertes expectativas de crecimiento y que incentiv\u00f3 inversiones significativas en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Las automotrices realizaron grandes inversiones en sus plantas y en las construcci\u00f3n de nuevas instalaciones. Radic\u00e1ndose tambi\u00e9n en el pa\u00eds nuevas terminales. Durante este periodo, Argentina recibi\u00f3 inversiones por alrededor de 4.500 millones de d\u00f3lares al mismo tiempo que Brasil atrajo alrededor de 16.000 millones. La producci\u00f3n creci\u00f3 en los primeros a\u00f1os en forma exponencial, fundamentalmente de la mano del comportamiento de la demanda interna, ya que la din\u00e1mica del sector automotriz a lo largo de toda la d\u00e9cada estuvo estrechamente relacionada con el mercado interno. Consecuentemente, la industria automotriz sufri\u00f3 el impacto de los vaivenes del mercado interno descriptos anteriormente.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>El periodo recesivo que se inicio en 1999 afect\u00f3 severa y progresivamente la demanda de autom\u00f3viles. A su vez la devaluaci\u00f3n de Brasil ofreci\u00f3 ventajas comparativas para la industria en ese pa\u00eds. Ambas razones provocaron un importante \u00e9xodo de l\u00edneas de producci\u00f3n, empresas autopartistas y hasta terminales.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>En la actualidad, luego de cuatro a\u00f1os de ca\u00eddas en la producci\u00f3n y como consecuencia de la debacle econ\u00f3mica desatada en diciembre pasado, se avizora alguna tendencia positiva debido a la devaluaci\u00f3n del peso argentino. Si bien el mercado interno se encuentra en niveles m\u00ednimos y sin un panorama claro de recuperaci\u00f3n, las terminales reflejan un mayor dinamismo en sus l\u00edneas de producci\u00f3n orientadas a destinos externos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Como se menciono anteriormente la relaci\u00f3n de la producci\u00f3n estuvo siempre muy directamente relacionada con el mercado interno. Sin embargo y como dato positivo, la producci\u00f3n se ha despegado sensiblemente de los diminutos niveles del mercado interno. Esto se observa en las cifras acumuladas del periodo de enero a septiembre de 2002, donde la producci\u00f3n sufri\u00f3 una ca\u00edda del 39,5 % mientras que el mercado interno disminuyo 60,5% en igual periodo. Los niveles de fabricaci\u00f3n muestran una tendencia positiva durante 2002, proyectando en el segundo semestre una<\/span><\/p>\n

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\u00a0Desagregando la producci\u00f3n automotriz por terminales, se advierte que entre 1993 y 1998 las siete principales fabricaban entre el 93% y 96% del total nacional. Sin embargo, a partir de 1998, y hasta la fecha, se observaron grandes cambios en las participaciones por empresa. Entre las que perdieron significativamente participaci\u00f3n se encuentran Renault, Volkswagen y Fiat cediendo 6,2 ; 6,6 y 7,2\u00a0 puntos de participaci\u00f3n. Aquellas que tomaron esta porci\u00f3n fueron Sevel, Chevrolet, y Toyota mejorando 12,4, 7,0 y 4,8 puntos porcentuales, respectivamente. Ford recuper\u00f3 su posici\u00f3n en 2001, luego de haber perdido hasta 7 puntos en el 2000.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Las cifras de 2002 muestran nuevas variaciones en la participaci\u00f3n relativa de cada empresa respecto al a\u00f1o anterior. Los cambios mas destacados son Chevrolet -que gan\u00f3 13 puntos y se ubica en el segundo lugar en producci\u00f3n con el 24,6%- y Ford, que sum\u00f3 10 puntos e increment\u00f3 su participaci\u00f3n el 30,6%. Actualmente, Ford est\u00e1 produciendo el modelo Focus y la pick up Ranger, mientras que Chevrolet fabrica el modelo Corsa. La producci\u00f3n de estos modelos se destina principalmente al mercado externo. Entre las que perdieron participaci\u00f3n est\u00e1n Fiat y Sevel, que vieron desplomarse su producci\u00f3n 13 y 7 puntos respectivamente. Fiat solo produjo el 0,7 % del total argentino.<\/span><\/p>\n

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5.9.1.3. Devaluaci\u00f3n y su impacto en los precios internos<\/strong><\/span><\/p>\n

La fuerte devaluaci\u00f3n del peso desde enero de 2002, de aproximadamente 260%, se ha mantenido relativamente estable en la segunda mitad del a\u00f1o. Debido al alto contenido de piezas importadas en los veh\u00edculos nacionales la depreciaci\u00f3n de la moneda ha incidido casi directa y proporcionalmente en el aumento de los costos de fabricaci\u00f3n en pesos. Sin embargo habi\u00e9ndose devaluado la moneda en un\u00a0 260 % los precios de los veh\u00edculos nacionales y MERCOSUR han aumentado solo en alrededor del 100 %. Un factor determinante de la atenuaci\u00f3n del incremento de precios ha sido la existencia de stocks durante el a\u00f1o. Aquellas terminales que contaban con stocks pudieron vender por debajo de sus costos de reposici\u00f3n mientras que aquellas terminales que no manten\u00edan existencias debieron incurrir en importantes costos econ\u00f3micos para defender sus posiciones de mercado. Otra raz\u00f3n de la atenuaci\u00f3n tiene que ver con la contracci\u00f3n del mercado a niveles m\u00ednimos, sin cr\u00e9dito, desconfianza, aumento de precios frente a ingresos congelados, etc. Todo esto sin duda impedir\u00e1 a las terminales por un tiempo a ajustar los precios debiendo realizar esfuerzos econ\u00f3micos importantes para mantener sus cuotas de mercado.<\/span><\/p>\n

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5.9.2. Entorno regional<\/span><\/strong><\/p>\n

5.9.2.1. El mercado automotor en la Regi\u00f3n Centro<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0La participaci\u00f3n de la Regi\u00f3n Centro se ha mantenido casi constante a lo largo del tiempo. Durante la d\u00e9cada del 90 y hasta la actualidad el promedio ha sido del 19,6% con una dispersi\u00f3n muy reducida. Los valores minino y m\u00e1ximo fueron de 18,3% y 20,6% respectivamente. Los datos para el a\u00f1o 2002 proyectan una participaci\u00f3n promedio del 21,4%, siendo este el m\u00e1ximo valor en 12 a\u00f1os. Esto responde a que la Regi\u00f3n Centro posee una actividad agropecuaria muy intensa. Este sector ha visto aumentar notablemente el poder adquisitivo de su producci\u00f3n en t\u00e9rminos de veh\u00edculos, ya que en su gran mayor\u00eda los precios de estos \u00faltimos han disminuido considerablemente en d\u00f3lares. Al mismo tiempo que la producci\u00f3n agraria en muchos casos a mejorado sus precios en d\u00f3lares respecto del a\u00f1o anterior. Es por esta realidad que terminales y concesionarias est\u00e1n orientando sus actividades comerciales hacia las zonas agrarias dise\u00f1ando, por ejemplo, el denominado Plan Canje Cereal, mecanismo que permite a productores agropecuarios pagar autom\u00f3viles con granos.<\/span><\/p>\n

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\u00a05.9.2.2. Producci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La participaci\u00f3n de la Regi\u00f3n Centro sobre el total de la producci\u00f3n fue significativamente relevante durante los \u00faltimos a\u00f1os. En el comienzo de la d\u00e9cada del 90, la producci\u00f3n de la regi\u00f3n estaba conformada principalmente por Renault, con una participaci\u00f3n de alrededor del 27% de la producci\u00f3n nacional. El peso regional aument\u00f3 considerablemente a partir del a\u00f1o 1996, cuando se inaugura la planta de Fiat en C\u00f3rdoba y, en 1997, la planta de General Motors en Rosario. Estos dos gigantes de la industria automotriz radicados en la Regi\u00f3n Centro mejoraron la participaci\u00f3n relativa regional sobre la producci\u00f3n nacional.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

En 1998 la participaci\u00f3n regional se alcanz\u00f3 un m\u00e1ximo, con un 51%. A partir de 1998 se produce una ca\u00edda, comportamiento que se fue moderado hacia 2001 y 2002. En el a\u00f1o 2002 la participaci\u00f3n cay\u00f3 por debajo del 40%. La razones de esta baja tienen que ver fundamentalmente con la contracci\u00f3n en la producci\u00f3n de las principales terminales, Fiat y Renault, siendo mas notable en la primera.<\/p>\n

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5.9.3. Comercio Exterior<\/strong><\/span><\/p>\n

La estrepitosa ca\u00edda de la demanda interna que enfrentan desde hace unos a\u00f1os las automotrices, fomentaron la b\u00fasqueda de mercados externos, un proceso que durante 2002 se vio estimulado por el aumento del tipo de cambio. Estas b\u00fasquedas de mayores exportaciones permitir\u00eda a las firmas del sector sobrevivir a la coyuntura interna actual. Con ese objetivo, se cerraron importantes acuerdos comerciales con Brasil -el principal destino de las exportaciones-, M\u00e9xico y Chile. Respecto de Brasil se mantiene el r\u00e9gimen compensado con un nuevo cronograma de flexibilizaci\u00f3n hasta el 2006:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Comercio compensado<\/span>: reglamenta la relaci\u00f3n bilateral entre las exportaciones e importaciones del sector entre un pa\u00eds y otro. Se establece una relaci\u00f3n de U$S 2 exportados por cada d\u00f3lar de importaci\u00f3n para el 2001, aunque con una relaci\u00f3n creciente hacia el 2006 (2,2 a 1 en el 2003, 2,5 a 1 en el 2004 y 2,6 a 1 en el 2005) cuando comenzar\u00eda a regir el libre mercado.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Requisitos de contenido de autopartes en cada coche fabricado:<\/span> actualmente, para que un veh\u00edculo no pague aranceles en el comercio bilateral (Argentina-Brasil) debe tener 60% de piezas fabricadas en el Mercosur (se considera que el 30% deben ser de origen argentino para el caso de las terminales locales) y un m\u00e1ximo de 40% de partes importadas. Los cambios introducidos indican que el contenido regional se mantiene en 60% (con 30% de autopartes argentinas en reducci\u00f3n paulatina a trav\u00e9s de los a\u00f1os) y el l\u00edmite de importaciones desde pa\u00edses extrazona se reducir\u00eda a 40%.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>El acuerdo con M\u00e9xico permitir\u00e1 a Argentina exportar 50.000 unidades anuales sin aranceles hacia ese pa\u00eds hasta 2004. Para ese a\u00f1o, y el siguiente, se fijar\u00e1 un nuevo cupo y en 2006 habr\u00e1 libre comercio de veh\u00edculos entre ambos mercados. El acuerdo con Chile permitir\u00e1 exportar, sin costear aranceles, entre 27.000 veh\u00edculos este a\u00f1o y 36.000 para el 2005.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>La relevancia del comercio exterior dentro del sector automotriz creci\u00f3 en forma marcada durante 2002, ya que, si bien las exportaciones disminuyeron un 27 % respecto del a\u00f1o anterior, la porci\u00f3n exportada de la producci\u00f3n acreci\u00f3 notablemente. En 2001 las ventas al exterior representaban el 66% de la producci\u00f3n mientras que en 2002 el volumen exportado alcanza el 79%. Esta relaci\u00f3n tender\u00eda a aumentar debido a las promisorias expectativas de exportaci\u00f3n que surgen de los mencionados acuerdos internacionales.<\/span><\/p>\n

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\u00a05.9.2. Sector Autopartista<\/strong><\/p>\n

Con el fin de conocer de cerca la realidad de las empresas que integran el sector autopartista en la Regi\u00f3n Centro, el IIE realiz\u00f3 una encuesta a 50 empresas del rubro. Los datos relevados se presentan a continuaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

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5.9.2.1. Antig\u00fcedad<\/strong><\/p>\n

Las empresas regionales son relativamente antiguas, siendo el a\u00f1o de inicio promedio de actividades 1976. Cabe destacar que el 40% de las empresas relevadas en C\u00f3rdoba se iniciaron a partir de 1990, mientras que s\u00f3lo el 8% de las encuestadas en Santa Fe lo hicieron durante ese per\u00edodo.<\/span><\/p>\n

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5.9.2.2. Producci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

La producci\u00f3n regional de autopartes experiment\u00f3 en promedio una ca\u00edda anual del 12% desde 1999 hasta la actualidad. El gr\u00e1fico 5.9.10 muestra la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n promedio de las empresas relevadas, tomando como base 1999=100.<\/p>\n

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En cuanto a las perspectivas sobre el nivel de producci\u00f3n a corto plazo, el 53% de las empresas continuar\u00e1 operando el mismo volumen, ya que no visualizan un despegue de las terminales, el 11% disminuir\u00e1 su producci\u00f3n, y s\u00f3lo el 28% la aumentar\u00e1. Este incremento estar\u00e1 dirigido principalmente al mercado externo (55%), y el 45% restante tendr\u00e1 como destino el mercado interno.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Otro dato que surgi\u00f3 de la encuesta, es que el 32% de las empresas tienen su producci\u00f3n diversificada en distintos rubros, como por ejemplo agropartes, mientras que el 68% restante est\u00e1 totalmente abocado al sector autopartista.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

5.9.2.3. Inversiones<\/span><\/strong><\/p>\n

Desde el a\u00f1o 2000 hasta la actualidad la mayor\u00eda de las empresas no han realizado inversiones f\u00edsicas. S\u00f3lo el 43% de las empresas encuestadas invirti\u00f3 en bienes de capital en el a\u00f1o 2002, de las cuales m\u00e1s del 60% desembols\u00f3 menos de 500mil pesos. Esta cifra desciende en el a\u00f1o 2001 y 2000 a 36% y 49% respectivamente, lo cual indicar\u00eda, en principio, que el a\u00f1o 2002 fue mejor en t\u00e9rmino de inversiones que el 2001. El gr\u00e1fico 2 muestra las empresas por rango de inversi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

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5.9.2.4. Empleo<\/strong><\/span><\/p>\n

Las empresas de la Regi\u00f3n Centro tienen en promedio 42 empleados. Cabe mencionar que esta cifra asciende a 52 empleados promedio en C\u00f3rdoba y desciende a 14 en Santa Fe. El 51% de las autopartistas de la regi\u00f3n poseen hasta 25 empleados. En el 68% de los establecimientos los empleados est\u00e1n trabajando en condiciones normales, mientras que en el 28% existe un r\u00e9gimen de suspensi\u00f3n o ha habido reducci\u00f3n de jornada. En cuanto a las perspectivas sobre el nivel de personal, el 66% afirm\u00f3 que mantendr\u00e1 la planta estable hasta fin de a\u00f1o siempre que se mantengan los planes de producci\u00f3n de las terminales, de las cuales dependen la mayor\u00eda de las autopartistas radicadas en C\u00f3rdoba. Un 15% planea incrementar su personal, el 9% aplicar\u00e1 suspensiones de ser necesario y el 11% restante ns\/nc. Cabe resaltar que ninguna de las empresas preve\u00e9 despidos, al menos en el corto plazo.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>El gr\u00e1fico 5.9.12 permite visualizar las variaciones que experiment\u00f3 la plantilla de personal de las empresas regionales a lo largo de los \u00faltimos tres a\u00f1os, lo cual se condice con la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n en id\u00e9ntico periodo, aunque la ca\u00edda anual promedio en la cantidad de empleados fue del 9%, menor que la evidenciada por el nivel de producci\u00f3n. Esto probablemente obedece a los variados mecanismos utilizados por las empresas para no reducir el personal, como por ejemplo suspensiones, flexibilizaci\u00f3n de la jornada, etc.<\/span><\/p>\n

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5.9.2.5. Comercio exterior<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0El 45% de las empresas relevadas realiza exportaciones. Dentro de este grupo el 81% opera en C\u00f3rdoba y el 19% en Santa Fe. El principal pa\u00eds con el cual se vinculan el 71% de las empresas que comercializan sus productos en el exterior, es Brasil.. El 38% de las\u00a0 <\/span>empresas exporta entre el 1 y 15% de su producci\u00f3n, un 19% entre 16 y 30%, el 24% entre 31 y 50%, un 10% entre 51 y 80% y otro 10% exporta m\u00e1s del 80% de lo que produce.<\/span><\/p>\n

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En cuanto a las importaciones, el 43% de las empresas relevadas efect\u00faa compras de materia prima en el exterior. Cabe destacar que el 95% de estas empresas son cordobesas. Al igual que en el rubro exportaciones, en el cual Brasil constituye el principal pa\u00eds receptor de autopartes de la regi\u00f3n, en lo atinente a importaciones es el principal proveedor de materia prima de las autopartistas locales, y Francia ocupa el segundo lugar.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.9.2.6. Ventas internas<\/span><\/strong><\/p>\n

En promedio el 46% de la producci\u00f3n de las empresas regionales est\u00e1 dirigido a las f\u00e1bricas terminales en forma directa, el 13% en forma indirecta, y el 41% restante tiene como destino el mercado de reposici\u00f3n. Es importante resaltar que en C\u00f3rdoba las terminales captan la mayor parte de la producci\u00f3n (56%), mientras que en Santa Fe la mayor\u00eda de las autopartistas opera principalmente con el mercado de reposici\u00f3n, el cual capta en promedio el 70% de su producci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.9.2.7. Capacidad ociosa promedio<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0Las empresas autopartistas de la regi\u00f3n presentan una capacidad ociosa promedio del 48%. Esta cifra asciende a 52% promedio en C\u00f3rdoba, y desciende a 39% en Santa Fe. Si se comparan estos datos con los promedios hist\u00f3ricos, se puede apreciar la ca\u00edda generalizada en el nivel de producci\u00f3n. La\u00a0 <\/span>capacidad ociosa hist\u00f3rica de la planta es del 26% para la regi\u00f3n, de 32% para las empresas cordobesas, y s\u00f3lo del 9% para las santafesinas. El gr\u00e1fico 8 muestra el porcentaje de las empresas por rango de capacidad ociosa.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.9.2.8. Asociatividad<\/span><\/strong><\/p>\n

El grado de asociaci\u00f3n entre las empresas es pr\u00e1cticamente nulo. S\u00f3lo 3 de las empresas de la muestra tienen alguna vinculaci\u00f3n con pares, de las cuales dos son europeas. Los acuerdos que mantienen son de tipo comercial, de asistencia t\u00e9cnica y otro es un joint- venture.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>No obstante, la mayor\u00eda de las empresas (53%) se mostraron interesadas ante la posibilidad de asociarse con otras empresas, y se inclinaron principalmente por armar un pool de compras, es decir compartir la compra de insumos. Tambi\u00e9n les atrae la posibilidad de ofrecer sus excedentes de horas de mano de obra o maquinaria a la empresa asociada y compartir servicios, como por ejemplo el transporte. Otras alternativas que mencionaron fueron la de asociarse para salir a exportar, o establecer acuerdos con empresas que tengan licencias.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

5.9.2.9. Facturaci\u00f3n anual<\/span><\/strong><\/p>\n

\u00a0La facturaci\u00f3n anual de las empresas es bastante heterog\u00e9nea. En este punto cabe destacar algunas diferencias entre las provincias. El 58% de las empresas santafesinas facturan menos de 500 mil pesos, mientras que en C\u00f3rdoba s\u00f3lo el 37% de las empresas opera en este rango. En el tramo m\u00e1s elevado de facturaci\u00f3n ocurre lo contrario, s\u00f3lo el 8% de las empresas santafesinas factura m\u00e1s de 5 millones de pesos anualmente, mientras que en C\u00f3rdoba el porcentaje asciende a 23%.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.9.2.10. Estructura de costos<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0Los costos m\u00e1s relevantes que se\u00f1alaron las empresas se presentan en el gr\u00e1fico 10. Como se puede apreciar, la materia prima nacional tiene una fuerte incidencia en la estructura de costos de las empresas. Cabe destacar que la materia prima importada para las empresas cordobesas representa en promedio el 14% de sus costos, mientras que en Santa Fe est\u00e1 en el orden del 3%. Lo contrario ocurre con el costo de mano de obra, que tiene una mayor participaci\u00f3n en la estructura de costos de las empresas santafesinas (31%), mientras que en C\u00f3rdoba es del 27<\/span>%.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a05.9.3. Reconversi\u00f3n del sector autopartista<\/strong><\/p>\n

Teniendo en cuenta la crisis del sector automotriz en la Argentina, es importante evaluar cuales ser\u00e1n las caracter\u00edsticas de la conversi\u00f3n del sector autopartista Cordob\u00e9s y de la Regi\u00f3n Centro, a fin de brindar mejores oportunidades a sus integrantes.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>En principio la industria autopartista deber\u00eda estar orientada a fabricar piezas con alto valor agregado, apuntando a nichos de mercado espec\u00edficos. Uno de ellos podr\u00eda ser la producci\u00f3n de aeropartes. C\u00f3rdoba tuvo una industria A\u00e9rea pionera que permiti\u00f3 acumular experiencia y conocimientos.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Con tal objetivo, El IIE convoc\u00f3 a un taller del cual participaron directivos y t\u00e9cnicos del Instituto Universitario Aeron\u00e1utico, directivos de la C\u00e1mara de Industriales Metal\u00fargicos de C\u00f3rdoba y empresarios autopartistas, quienes evaluaron la posibilidad de reconversi\u00f3n de las empresas del sector a trav\u00e9s de la conformaci\u00f3n de un cluster productivo que re\u00fana universidades, industriales y expertos en comercio exterior, entre otros profesionales.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>A fin de determinar el grado de inter\u00e9s de las empresas autopartistas en esta propuesta, e identificar aquellos establecimientos fabriles que alguna vez estuvieron vinculados al \u00c1rea Material C\u00f3rdoba como proveedores, se incluyen estos aspectos en el relevamiento realizado a las empresas autopartistas -expuesto en el apartado anterior-.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>En base a la encuesta, s\u00f3lo 9 empresas de la muestra han fabricado aeropartes en alguna oportunidad. Dentro de este grupo, 5 son empresas cordobesas que han sido proveedoras del Area Material C\u00f3rdoba, 1 fabricad\u00f3 para Lockheed Martin y otra ha logrado la aprobaci\u00f3n de la FAA (Federal Aviation Administration) de EE.UU. para un lote de muestras destinado a la provisi\u00f3n de una distribuidora de aeropartes de ese pa\u00eds. Las dos empresas restantes son santafesinas y han sido proveedoras de f\u00e1bricas militares de sus respectivas localidad.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Ante la consulta sobre el inter\u00e9s en analizar la factibilidad de producir este tipo de piezas, el 77% de las empresas respondieron afirmativamente. No obstante, varias dejaron esta posibilidad sujeta a que la tecnolog\u00eda y el proceso productivo que emplean en la actualidad, se puedan adaptar f\u00e1cilmente a la producci\u00f3n de aeropartes. El 11% respondi\u00f3 en forma negativa y el 13% restante ns\/nc. Es importante resaltar que s\u00f3lo el 21% de las empresas interesadas se encuentran certificadas con las normas ISO 9001: 1994, 9002: 1994 o 9002, lo cual constituye un dato importante a tener en cuenta al momento de evaluar la posibilidad de reconversi\u00f3n del sector hacia las aeropartes, en virtud de la elevada exigencia de calidad que involucra proveer a la industria aeron\u00e1utica.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Los participantes de la mesa se mostraron optimistas en lograr una transformaci\u00f3n exitosa basando su opini\u00f3n en tres aspectos: disponibilidad y excelente calidad de los recursos humanos, know how en un n\u00famero importante de empresas ex proveedoras del Estado argentino y factibilidad t\u00e9cnica.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Recursos humanos:<\/span>Uno de los temas sobre los que gravit\u00f3 al reuni\u00f3n, fue la excelente oferta educativa que puede ofrecer la Regi\u00f3n Centro para apoyar esta transformaci\u00f3n productiva. Al respecto, se mencion\u00f3 que C\u00f3rdoba cuenta con el Instituto Universitario Aeron\u00e1utico, destinado a formar ingenieros con un alto grado de especializaci\u00f3n t\u00e9cnica. Este instituto posee convenios con universidades de Chile, Uruguay, Canad\u00e1, Espa\u00f1a y Brasil. Adem\u00e1s, posee una alianza estrat\u00e9gica con la Lockheed. En promedio son 20 los egresados anualmente. Cabe destacar que la salida laboral actual de los mismos es escasa en nuestro pa\u00eds, con posibilidades de insertarse solo en algunas compa\u00f1\u00edas como la Lockheed, industrias metalmec\u00e1nicas y en empresas a\u00e9reas comerciales. En promedio, la mitad de los ingenieros obtienen salidas laborales en empresas aeroespaciales radicadas en Brasil, Europa o EE.UU.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/strong>Know how:<\/span> Hay un n\u00famero importante de empresas que fueron proveedoras del Estado argentino, que en otras \u00e9pocas estimul\u00f3 en forma importante el desarrollo aeron\u00e1utico. El problema, comentaron, radic\u00f3 en que el sector privado respondi\u00f3 casi exclusivamente a las necesidades de las gubernamentales, no estableci\u00e9ndose un nexo con demandantes privados, a diferencia de lo observado en el resto del mundo. Entre los asistentes, algunos expresaron que este fue el resultado de un falta de visi\u00f3n estrat\u00e9gica por parte del empresario; las empresas eran eficinetes en al producci\u00f3n pero mostraban falencias en el management. Con el objeto de corregir estos desvios, el IUA est\u00e1 introduciendo en sus programas educativos fuertes contenidos en materia de management, formando profesionales capaces de administrar ambientes industriales y empresarios complejos y h\u00e1biles para reconocer y aprovechar las oportunidades que brindan los mercados internacionales.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Factibilidad t\u00e9cnica:<\/span>Respecto a los requerimientos tecnol\u00f3gicos de la transformaci\u00f3n, se dijo que la conversi\u00f3n no ofrece mayores dificultades, principalmente porque gran parte de las empresas cuentan con tecnolog\u00eda de avanzada y profesionales altamente capacitados, que f\u00e1cilmente pueden adaptarse a las series cortas y de alta calidad y gran valor agregado que exige\u00a0 la industria aeron\u00e1utica. Adem\u00e1s, se expres\u00f3 que el C\u00f3rdoba posee una gran ventaja con la existencia del IUA, que es la \u00fanica Universidad en Latinoam\u00e9rica que posee un laboratorio completo de gesti\u00f3n de vida de un producto (PLM CATIA). Este, es un sistema de soluciones de ingenier\u00eda altamente complejo utilizado en el 96% de los proyectos de dise\u00f1o de productos y procesos en el mundo. Adem\u00e1s, lo emplean las principales universidades de EEUU, Canad\u00e1 y Europa. En Brasil es utilizado por la empresa Embraer. El laboratorio del IUA, actualmente ofrece servicios a empresas locales e internacionales del sector aeron\u00e1utico y mec\u00e1nico. Es una servicio tecnol\u00f3gico necesario para los complejos desarrollos de ingenier\u00eda de la industria aeron\u00e1utica que esta a disposici\u00f3n de las empresas locales.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Oportunidades:<\/span>Es importante destacar que a nivel mundial las terminales cada vez producen menos en sus instalaciones, vi\u00e9ndose abastecidas por empresas aeropartistas externas en casi la totalidad de las partes. Esto llev\u00f3 a una atomizaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los proveedores, situados en diversos pa\u00edses. Por ejemplo, en el caso del AirBus 380 solo el 10% se fabricar\u00e1 en la terminal de Toulouse. PONER LA CANTIDAD DE PA\u00cdSES Embraer, por su parte, tiene proveedores en 17 pa\u00edses diferentes. Esta caracteriza refleja la globalizaci\u00f3n de la industria, que constituye una oportunidad indiscutida para las empresas locales. Tambi\u00e9n se destac\u00f3 la existencia de un importante mercado repuestero en EE.UU. que ofrece oportunidades adicionales. CHEQUEAR<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Desafios:<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Cluster autopartistas y aeropartistas: <\/span>Se concluy\u00f3 que para la puesta en marcha de esta actividad es necesaria la conformaci\u00f3n de un cluster productivo, integrado por Universidades, industriales, c\u00e1maras del sector, financistas y expertos en comercio exterior, entre otros, para que a\u00fanen esfuerzos y el sector pueda mostrar a nivel internacional una producci\u00f3n de calidad, de alto valor agregado, que genere confianza entre los demandantes.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Apoyo politico: <\/span>En el taller hubo un claro consenso respecto de que uno de los principales impedimento para la puesta en pr\u00e1ctica de la propuesta es la ausencia de apoyo gubernamental. Se detect\u00f3 como imperioso que desde el gobierno se apliquen medidas que impulsen y promuevan la actividad. Se hizo hincapi\u00e9, por ejemplo, en las falencias que se advierten en las regulaciones aduaneras, que traban y complican el comercio exterior.<\/span><\/p>\n

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5.9. SECTOR AUTOMOTRIZ-AUTOPARTISTA \u00a0 5.9.1. Sector Automotriz 5.9.1.1. Entorno nacional Luego de los a\u00f1os de inflaci\u00f3n e hiperinflaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2548,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[39],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1440"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1440"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1440\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3415,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1440\/revisions\/3415"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2548"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}