{"id":1253,"date":"2014-01-30T14:08:01","date_gmt":"2014-01-30T14:08:01","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1253"},"modified":"2022-06-15T19:41:51","modified_gmt":"2022-06-15T19:41:51","slug":"2001-cap-v-x-sector-calzado-textil-indumentaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1253","title":{"rendered":"SECTOR CALZADO, TEXTIL E INDUMENTARIA"},"content":{"rendered":"

\u00a05.10. SECTOR CALZADO, TEXTIL E INDUMENTARIA<\/strong><\/h1>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

El sector calzado, textil e indumentaria es una de las actividades industriales m\u00e1s golpeadas por la prolongada\u00a0<\/em>recesi\u00f3n que experimenta la econom\u00eda argentina. Sus dificultades se tradujeron en importantes contracciones\u00a0<\/em>de la producci\u00f3n y el empleo. La competencia de productos importados provenientes de Brasil y pa\u00edses asi\u00e1ticos\u00a0<\/em>complicaron a\u00fan m\u00e1s el panorama de la industria nacional y regional, que tienen que competir con un d\u00f3lar\u00a0<\/em>uno a uno con el peso. No obstante, se advierte la existencia de empresas que, pese a la adversidad del\u00a0<\/em>contexto, logran colocar su producci\u00f3n en mercados selectos, como Suiza.<\/em><\/p>\n

5.10.1. SECTOR CALZADOS<\/strong><\/p>\n

5.10.1.1.CARACTER\u00cdSTICAS \u00a0GENERALES \u00a0DEL \u00a0SECTOR \u00a0Y \u00a0EVOLUCION\u00a0RECIENTE<\/span><\/strong><\/p>\n

La industria del calzado forma parte de la fase manufacturera de la cadena productiva que tiene su origen en la\u00a0<\/span>ganader\u00eda bovina, ovina y caprina. Dentro de la fase industrial se encuentran tres etapas. La primera de ellas la\u00a0<\/span>constituyen los frigor\u00edficos, le siguen las curtiembres y, en tercer lugar, la industria manufacturera del cuero,\u00a0<\/span>dentro de las que se encuentran las empresas del calzado (BID INTAL, 2000).\u00a0<\/span>El cuero constituye uno de los principales insumos para la confecci\u00f3n de calzados, pero tambi\u00e9n son necesarios\u00a0<\/span>otros materiales, como suelas y otros componentes, vincul\u00e1ndose de esta forma con la cadena productiva del\u00a0<\/span>caucho y del pl\u00e1stico. La industria qu\u00edmica tambi\u00e9n entra en el proceso productivo, especialmente en la fase\u00a0<\/span>de curtiembre, aunque tambi\u00e9n interviene en la industria del calzado a trav\u00e9s de la provisi\u00f3n de productos\u00a0<\/span>adhesivos, tintas, etc.<\/span><\/p>\n

Otras actividades relacionadas son la industria del cart\u00f3n, la de maquinarias y equipos, la metal\u00fargica (provee\u00a0clavos, ojales, etc.) y la industria textil, especialmente en el caso del calzado deportivo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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Otro insumo b\u00e1sico de la industria del calzado lo constituye la mano de obra, especialmente en aquellas firmas\u00a0<\/span>que elaboran productos artesanales. Adem\u00e1s de ser una rama industrial intensiva en factor trabajo, cabe destacar\u00a0<\/span>que emplea principalmente a mujeres, generando un fuerte impacto socioecon\u00f3mico, y diferenci\u00e1ndose en\u00a0<\/span>este aspecto de otras ramas manufactureras con baja relaci\u00f3n capital\/trabajo.<\/span><\/p>\n

La C\u00e1mara de la Industria del Calzado de C\u00f3rdoba estima una inversi\u00f3n de $200 a $250 mil en capital por\u00a0empleado en la industria qu\u00edmica, mientras que la cifra desciende a s\u00f3lo $5.000 en el caso de la industria del\u00a0<\/span>calzado.<\/span><\/p>\n

No obstante, la tecnolog\u00eda aplicada es altamente heterog\u00e9nea entre las firmas, debido en algunos casos al\u00a0tama\u00f1o y en otros al tipo de producto que elaboran. Como ejemplo se puede decir que en el segmento de\u00a0<\/span>calzados deportivos el proceso productivo posee una automatizaci\u00f3n mayor, ya que las econom\u00edas de escala\u00a0<\/span>adquieren relevancia.<\/span><\/p>\n

La industrializaci\u00f3n de procesos tambi\u00e9n tuvo lugar, aunque en menor medida, en aquellos segmentos donde\u00a0la competencia por precios es elevada, por ejemplo los calzados de baja y media calidad. Paralelamente, la\u00a0<\/span>manufactura netamente artesanal se concentr\u00f3 en la fabricaci\u00f3n de calzados de calidad, donde \u00e9sta es el atributo\u00a0<\/span>empleado para competir y donde la creaci\u00f3n de marcas adquiere importancia.<\/span><\/p>\n

Otro factor que determin\u00f3 tecnificar el proceso productivo fue la utilizaci\u00f3n de insumos sustitutos del cuero\u00a0como el pl\u00e1stico y el caucho. Esta situaci\u00f3n se origin\u00f3 en la necesidad de abaratar el producto, pero tambi\u00e9n en\u00a0<\/span>la dificultad de adquirir cueros de buena calidad. Si bien la sustituci\u00f3n es una tendencia mundial, no hay que\u00a0<\/span>olvidar que en Argentina un tercio de los cueros se da\u00f1an por alambres de p\u00faa, marcas de fuego, etc., y que un\u00a0<\/span>porcentaje importante se exporta, lo que deja para el mercado nacional cueros de segunda y tercera categor\u00eda.<\/span><\/p>\n

La necesidad de alcanzar una competitividad creciente via reducci\u00f3n de costos fue otro de los determinantes\u00a0para que las firmas incorporaran, dentro de las posibilidades particulares, alg\u00fan grado de mecanizaci\u00f3n en sus\u00a0<\/span>l\u00edneas de producci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Respecto a la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del sector, cabe mencionar que en Argentina hasta 1955 casi la totalidad de\u00a0los calzados elaborados se obten\u00edan de procesos artesanales, con establecimientos asentados principalmente\u00a0<\/span>en Buenos Aires y Rosario. A partir de esa fecha, con la incorporaci\u00f3n de m\u00e1quinas y equipos apareci\u00f3 la\u00a0<\/span>industria del calzado, convirti\u00e9ndose la ciudad de C\u00f3rdoba en el polo m\u00e1s importante.<\/span><\/p>\n

El sector mostr\u00f3 un gran crecimiento en el per\u00edodo 1955-1985, especialmente en C\u00f3rdoba, que se transform\u00f3\u00a0en el centro exportador de la industria argentina del calzado. En los a\u00f1os posteriores la actividad evidenci\u00f3 un\u00a0<\/span>comportamiento err\u00e1tico hasta los primeros a\u00f1os de la d\u00e9cada del noventa. A partir de 1991, con la apertura\u00a0<\/span>econ\u00f3mica y la vigencia de la Ley de Convertibilidad, la industria del calzado comenz\u00f3 a experimentar\u00a0<\/span>dificultades que luego se agravaron hasta dejarla en una situaci\u00f3n de colapso.<\/span><\/p>\n

5.10.1.2. PRODUCCION<\/strong><\/p>\n

La estructura productiva del sector calzados de la Regi\u00f3n Centro est\u00e1 compuesta por 405 empresas, radic\u00e1ndose\u00a0el 70% en la provincia de C\u00f3rdoba y las restantes en Santa Fe. El principal polo concentrador de la actividad\u00a0<\/span>es la ciudad de C\u00f3rdoba, donde se asientan 219 establecimientos. En segundo lugar se ubica Rosario, donde\u00a0<\/span>seg\u00fan datos de la C\u00e1mara del Calzado y Afines de la Provincia de Santa Fe, desarrollan su actividad 64\u00a0<\/span>empresas.<\/span><\/p>\n

Otras localidades m\u00e1s peque\u00f1as que se destacan por el n\u00famero de empresas son Unquillo -en las cercan\u00edas de\u00a0C\u00f3rdoba- y Acebal en Santa Fe (ver cuadro 5.45). Cabe mencionar que adem\u00e1s de las mencionadas en el\u00a0<\/span>cuadro, 10 localidades de la regi\u00f3n tienen 2 empresas y 22 localidades tienen 1 empresa.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan estimaciones de las C\u00e1maras del sector, el\u00a0<\/span>volumen de producci\u00f3n regional alcanza los 15\u00a0<\/span>millones de pares anuales, representando el 40%\u00a0<\/span>de la producci\u00f3n nacional de calzados. A modo de\u00a0<\/span>ejemplo de la crisis que atraviesa el sector, se\u00a0<\/span>puede se\u00f1alar que durante los ’80 la producci\u00f3n\u00a0<\/span>industrial diaria de la industria cordobesa del\u00a0<\/span>calzado era de 110.000 pares, mientras\u00a0<\/span>actualmente se ubica en los 35 mil.\u00a0<\/span>A nivel regional no existe un indicador del nivel\u00a0<\/span>de actividad del sector, pero es v\u00e1lido tomar como\u00a0<\/span>aproximaci\u00f3n la Encuesta Trimestral de Evoluci\u00f3n\u00a0<\/span>Industrial de la Provincia de C\u00f3rdoba realizada\u00a0<\/span>por las Facultades de Ciencias Econ\u00f3micas de la\u00a0<\/span>UNC y la UNRC.\u00a0<\/span>Analizando el comportamiento de la producci\u00f3n\u00a0<\/span>industrial del sector calzados (y cuero) se advierte\u00a0<\/span>que mostr\u00f3 un nivel de actividad descendente\u00a0<\/span>desde comienzos de 19961<\/sup>. S\u00f3lo durante el primer\u00a0<\/span>semestre de 1998 se registraron aumentos, un a\u00f1o\u00a0<\/span>donde \u00a0la \u00a0industria manufacturera \u00a0present\u00f3 \u00a0los\u00a0<\/span>niveles m\u00e1s altos del quinquenio 1996\/2000.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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En este\u00a0<\/span>per\u00edodo las empresas dedicadas a la fabricaci\u00f3n de\u00a0<\/span>calzados contrajeron su actividad m\u00e1s de un 65%\u00a0<\/span>mientras que la producci\u00f3n industrial de la provincia\u00a0<\/span>mostr\u00f3 un aumento del 8% (ver gr\u00e1fico 5.102).<\/span><\/p>\n

Las \u00a0ventas \u00a0industriales \u00a0en \u00a0pesos \u00a0constantes\u00a0expresadas \u00a0como \u00a0\u00edndice, tambi\u00e9n muestran un\u00a0<\/span>comportamiento descendente, acentuado a partir de\u00a0<\/span>mediados de 1998. Entre el segundo trimestre de\u00a0<\/span>1998 y primero de 1999, las ventas mayoristas de\u00a0<\/span>calzados cayeron un 47%. En los cinco a\u00f1os bajo\u00a0<\/span>estudio la contracci\u00f3n de las ventas fue del 77%,\u00a0<\/span>mientras el promedio industrial present\u00f3 una ca\u00edda\u00a0<\/span>del 31% (ver gr\u00e1fico 5.103).\u00a0<\/span>El contexto adverso que enfrentan las empresas del\u00a0<\/span>calzado tuvo un fuerte impacto negativo sobre el\u00a0<\/span>empleo sectorial. Si bien la reducci\u00f3n de personal\u00a0<\/span>alcanz\u00f3 a la industria en su conjunto, en la rama\u00a0<\/span>Calzados y cueros el fen\u00f3meno fue m\u00e1s intenso. En\u00a0<\/span>el quinquenio \u00a01996\/2000 \u00a0los \u00a0establecimientos\u00a0<\/span>fabriles de C\u00f3rdoba despidieron al 21% de su personal, mientras las firmas del calzado redujeron su planta de personal un 53% (ver gr\u00e1fico 5.104).\u00a0<\/span>Aqu\u00ed es importante mencionar lo dicho por Anthony Clothier2<\/sup>, quien advirti\u00f3 que las empresas argentinas de\u00a0<\/span>calzados tienen altos costos fijos al contar con demasiado personal en las \u00e1reas de supervisi\u00f3n y administrativa.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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1\u00a0<\/sup>Egresado de la Universidad de Oxford, ex director de la f\u00e1brica inglesa de calzado Clark, ex presidente de la Federaci\u00f3n Inglesa de Calzado y de\u00a0la Federaci\u00f3n Europea de Calzado, y asesor de industrias de calzado en diferentes pa\u00edses.<\/span><\/p>\n

2 \u00a0Egresado de la Universidad de Oxford, ex director de la f\u00e1brica inglesa de calzado Clark, ex presidente de la Federaci\u00f3n Inglesa de Calzado y\u00a0de la Federaci\u00f3n Europea de Calzado, y asesor de industrias de calzado en diferentes pa\u00edses.<\/span><\/p>\n

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De esta forma, se hubiera esperado que los despidos se tradujesen en aumentos de productividad; sin embargo,\u00a0<\/span>en el gr\u00e1fico 5.105 se puede observar que el rendimiento del factor trabajo por hora mostr\u00f3 ca\u00eddas cercanas al\u00a0<\/span>20% en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, mientras el conjunto de la industria mejor\u00f3 su performance en un 50%.\u00a0<\/span>La p\u00e9rdida de productividad se explica porque la producci\u00f3n experiment\u00f3 una ca\u00edda mayor que la cantidad de\u00a0<\/span>horas empleadas, lo que determin\u00f3 la aparici\u00f3n de una capacidad ociosa del 60%, como revel\u00f3 la encuesta\u00a0<\/span>realizada durante junio del corriente a\u00f1o. Estos valores se encuentran en l\u00ednea con lo se\u00f1alado por Clothier,\u00a0<\/span>quien advirti\u00f3 que la subutilizaci\u00f3n de la capacidad te\u00f3rica de planta se encontraba en torno al 50%, cuando\u00a0<\/span>los valores \u00f3ptimos para ser competitivo son del 87% para el calzado de mujer y del 92% para el de hombre\u00a0<\/span>por a\u00f1o. El analista sostiene que por debajo de ese nivel se desperdicia capital.<\/span><\/p>\n

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5.10.1.3. PRECIOS<\/strong><\/p>\n

La evoluci\u00f3n de los precios mayoristas y minoristas del calzado muestran claramente la coyuntura adversa\u00a0que ha sufrido el sector durante los noventa. Actualmente, los precios minoristas del calzado son 11% inferiores\u00a0<\/span>a los de 1991, y atraviesan una deflaci\u00f3n ininterrumpida desde Julio de 1995.\u00a0<\/span>Esta permanente ca\u00edda de los precios al consumidor\u00a0<\/span>de los productos de la industria del calzado, se explica\u00a0<\/span>por la necesidad de competir con los productos de\u00a0<\/span>origen brasile\u00f1o que ingresan al pa\u00eds a precios muy\u00a0<\/span>bajos, incentivados por la devaluaci\u00f3n del real. En este\u00a0<\/span>sentido, en el gr\u00e1fico 5.106 se aprecia que la moneda\u00a0<\/span>brasile\u00f1a mostr\u00f3 una p\u00e9rdida de poder adquisitivo\u00a0<\/span>permanente \u00a0frente al d\u00f3lar \u00a0desde \u00a01995. \u00a0Este\u00a0<\/span>comportamiento se intensific\u00f3 a partir de la fuerte\u00a0<\/span>depreciaci\u00f3n del real registrada en enero de 1999,\u00a0<\/span>cuando el tipo de cambio aument\u00f3 m\u00e1s de un 70%.\u00a0<\/span>Durante 1999 la moneda brasile\u00f1a mostr\u00f3 altibajos, y\u00a0<\/span>desde comienzos de 2000 una depreciaci\u00f3n creciente\u00a0<\/span>constante, que determin\u00f3 valores superiores a 2,45\u00a0<\/span>reales por \u00a0d\u00f3lar en los \u00a0meses \u00a0de \u00a0julio\/agosto \u00a0del\u00a0<\/span>corriente a\u00f1o.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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Esta ganancia de competitividad de la industria del\u00a0<\/span>calzado brasile\u00f1a convierte a Argentina en un mercado\u00a0<\/span>atractivo para colocar sus productos, ya que ingresan\u00a0<\/span>con un precio bajo, con bajos costos de transporte y\u00a0<\/span>adem\u00e1s, sin arancel.<\/span><\/p>\n

Otra situaci\u00f3n que deprime los precios del sector es la\u00a0entrada de productos de contrabando. Este flagelo\u00a0<\/span>representa entre el 6% y el 8% del consumo interno\u00a0<\/span>seg\u00fan estimaciones de la C\u00e1mara de la Industria del\u00a0<\/span>Calzado, da\u00f1ando n o s\u00f3lo a los fabricantes nacionales\u00a0<\/span>sino tambi\u00e9n al Estado.<\/span><\/p>\n

El gr\u00e1fico 5.107 muestra la evoluci\u00f3n del Indice de\u00a0Precios al Consumidor (IPC), y de los precios\u00a0<\/span>minoristas del calzado. Hasta fines de 1994, el IPC\u00a0<\/span>hab\u00eda aumentado un 49,8% respecto a 1991, mientras\u00a0<\/span>que el calzado apenas aument\u00f3 sus precios un 3,8% en\u00a0<\/span>ese lapso. Desde entonces, el IPC se mantuvo relativamente constante, mostrando una leve deflaci\u00f3n desde\u00a0Marzo de 1999 por efecto de la recesi\u00f3n. En cambio, el precio del calzado cay\u00f3 un -14,4% entre Octubre de\u00a0<\/span>1994 y Mayo del 2001.<\/span><\/p>\n

Es importante aclarar que los precios que toma el INDEC para armar la serie de IPC corresponden a productos\u00a0que componen la canasta familiar b\u00e1sica. Esto quiere decir que en el caso de calzados, se toman los precios de\u00a0<\/span>productos de calidad intermedia a baja. Sin embargo, en el segmento de calzados de marca -tanto para hombres\u00a0<\/span>como mujeres- el mercado presenta precios relativamente estables, en contraste con el comportamiento\u00a0<\/span>observado en el gr\u00e1fico 5.107. La estabilidad de precios de los productos de alta calidad se explica porque en\u00a0<\/span>este caso no es el precio el factor determinante del gasto del consumidor, sino que \u00e9ste privilegia otros atributos\u00a0<\/span>como calidad, dise\u00f1o y marca.<\/span><\/p>\n

Los precios mayoristas tambi\u00e9n presentaron una ca\u00edda para el calzado, tal como se aprecia en el gr\u00e1fico 5.108.\u00a0La contracci\u00f3n fue del -12% si se compara mayo del 2001 con mayo de 1996, cuando alcanzaron su nivel\u00a0<\/span>m\u00e1ximo. Desde enero de 1999 el calzado cay\u00f3 4,5%, mientras que el \u00edndice de precios mayoristas general\u00a0<\/span>aument\u00f3 3,5%. La reducci\u00f3n de los precios del calzado al por mayor se debe en parte a que la confecci\u00f3n del\u00a0<\/span>\u00edndice incorpora tanto productos nacionales como importados.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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Analizando la evoluci\u00f3n de los precios del sector, resulta interesante observar la evoluci\u00f3n de los precios\u00a0<\/span>relativos. Siguiendo los datos del cuadro 5.46 se advierte que la industria argentina del calzado experiment\u00f3\u00a0<\/span>precios relativos desfavorables desde comienzos de los ’90.<\/span><\/p>\n

Al comparar la evoluci\u00f3n del IPM de calzados con la marcha de los salarios abonados en el sector se observa\u00a0una clara disminuci\u00f3n de la relaci\u00f3n, que mejora levemente a mediados de la d\u00e9cada, pero llega al 67% en el\u00a0<\/span>a\u00f1o 2000. Esta situaci\u00f3n determin\u00f3 graves problemas para las firmas industriales, que deb\u00edan pagar salarios\u00a0<\/span>que crec\u00edan a una tasa superior a la de los precios de los productos destinados al mercado interno3<\/sup>.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, comparando el IPM de calzados con el IPM de cueros -la principal materia prima- tambi\u00e9n se\u00a0observa una relaci\u00f3n decreciente, lo que agrav\u00f3 a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n de la industria ya que los ingresos por\u00a0<\/span>venta por unidad no crec\u00edan a la misma tasa con que lo hac\u00edan los precios de los principales insumos del\u00a0<\/span>proceso productivo: cuero y mano de obra.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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5.10.1.4. VENTAS INTERNAS<\/strong><\/p>\n

Las ventas regionales de calzados y textiles se ubicaron cerca de los $5,2 millones durante marzo del corriente\u00a0a\u00f1o, representando el 4% del total vendido a nivel regional por supermercados e hipermercados. La cifra\u00a0<\/span>correspondiente a marzo muestra un importante repunte de las ventas, luego de la permanente contracci\u00f3n r<\/span>egistrada desde abril de 2000.\u00a0<\/span><\/p>\n

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3<\/sup> Desde 1997 el salario se mantiene estable. La relaci\u00f3n muestra ca\u00eddas por la reducci\u00f3n del IPM.<\/span><\/p>\n

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\u00a0<\/span><\/p>\n

En el gr\u00e1fico 5.109 se advierte el desenvolvimiento de\u00a0<\/span>las ventas de calzados y textiles a escala regional y\u00a0<\/span>nacional. Claramente se advierte que en la regi\u00f3n las\u00a0<\/span>ventas de los productos de las industrias del calzado y\u00a0<\/span>textil sufrieron durante 2000 y el transcurso del 2001\u00a0<\/span>una ca\u00edda de una magnitud superior a la evidenciada a\u00a0<\/span>nivel nacional. En el per\u00edodo abril 2000 – marzo 2001\u00a0<\/span>las ventas \u00a0se \u00a0contrajeron \u00a0un \u00a030% \u00a0en \u00a0los super \u00a0e\u00a0<\/span>hipermercados radicados en la regi\u00f3n, mientras a nivel\u00a0<\/span>nacional se observ\u00f3 una ca\u00edda del 16% (22% quitando\u00a0<\/span>factores estacionales).\u00a0<\/span>Realizando una comparaci\u00f3n entre las ventas de calzados\u00a0<\/span>y textiles con las ventas totales registradas en los\u00a0<\/span>supermercados regionales, en el gr\u00e1fico 5.110 se advierte\u00a0<\/span>que las segundas presentan una tendencia creciente du<\/span>rante los \u00faltimos meses, contrastando con el\u00a0<\/span>comportamiento de las ventas de art\u00edculos del calzado y\u00a0<\/span>textiles.<\/span><\/p>\n

La evoluci\u00f3n de las ventas en supermercados es un buen\u00a0indicador de la coyuntura del sector; sin embargo, no se\u00a0<\/span>debe \u00a0olvidar \u00a0que \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0productos \u00a0de \u00a0una\u00a0<\/span>calidad medio\/baja con un precio muy competitivo,\u00a0<\/span>donde adem\u00e1s muchas veces se observa \u00a0escasa\u00a0<\/span>diversidad. Por lo \u00a0tanto, se debe complementar la\u00a0<\/span>informaci\u00f3n con las ventas de calzados de comercios\u00a0que apuntan a otros segmentos de la poblaci\u00f3n. En este sentido, un dato que se puede considerar proviene de\u00a0<\/span>los shoppings y centros de compras de Buenos Aires, quienes registraron una ca\u00edda interanual promedio del\u00a0<\/span>4% en el primer trimestre 2001. Estos datos confirman que la reducci\u00f3n de las ventas de calzados alcanza a\u00a0<\/span>todos los productos de la industria, sin considerar su calidad.\u00a0<\/span>A la coyuntura adversa relativa a las ventas se agrega un factor con el cual la industria del calzado argentina\u00a0<\/span>tuvo que convivir durante los \u00faltimos a\u00f1os, como es el bajo consumo del calzado per capita.\u00a0<\/span>Analizando la evoluci\u00f3n de las ventas no se pueden pasar por alto las exposiciones que desde 1976 realiza la\u00a0<\/span>C\u00e1mara de la Industria del Calzado de C\u00f3rdoba. Esta muestra cont\u00f3 con aproximadamente 140 stands durante\u00a0<\/span>la edici\u00f3n 2000. Desde hace dos a\u00f1os se realiza en forma conjunta con la C\u00e1mara de la Industria del Calzado\u00a0<\/span>y Afines de la Provincia de Santa Fe, a los efectos de reducir costos y aumentar el volumen de negocios\u00a0<\/span>realizados. La edici\u00f3n 2001 se denomina EXICAL – Exposici\u00f3n Internacional de Calzado de la Regi\u00f3n Centro.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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5.10.1.5.COMERCIO EXTERIOR<\/strong><\/p>\n

La evoluci\u00f3n de las exportaciones nacionales de calzado mostr\u00f3 un comportamiento err\u00e1tico en la d\u00e9cada del\u00a0noventa, ya que aumentaron m\u00e1s del 150% entre 1989 y 1997, para despu\u00e9s caer m\u00e1s del 75% en el a\u00f1o 2000\u00a0<\/span>(u$s 26,6 millones), cifra inferior a la de 1989.\u00a0<\/span>Por su parte, el gr\u00e1fico 5.112 muestra que las exportaciones de calzado y sus componentes de la Regi\u00f3n Centro\u00a0<\/span>ascendieron a u$s 11 millones durante 2000, lo que representa una ca\u00edda del 6% respecto al a\u00f1o anterior. Cabe\u00a0<\/span>mencionar que respecto a 1998 las exportaciones regionales crecieron un 46%, mientras que la participaci\u00f3n\u00a0<\/span>en el total nacional se cuadruplic\u00f3 (del 11,1% en 1998 al 41,4% en 2000).<\/span><\/p>\n

Este crecimiento de las exportaciones indica que la p\u00e9rdida de competitividad de la producci\u00f3n nacional\u00a0frente a la devaluaci\u00f3n brasile\u00f1a no afect\u00f3 a las\u00a0ventas regionales al exterior. Ello se explica primero\u00a0<\/span>por el peso casi nulo de las exportaciones al Brasil\u00a0<\/span>(representan menos del 0,5% de los mercados\u00a0<\/span>externos sectoriales) y segundo, porque los\u00a0<\/span>principales destinos de los calzados elaborados en\u00a0<\/span>la regi\u00f3n son pa\u00edses donde el factor determinante\u00a0<\/span>es la calidad y no el precio, como Alemania (66,2%\u00a0<\/span>de las exportaciones) y Estados Unidos (11,5% de\u00a0<\/span>las exportaciones).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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La exportaci\u00f3n de calzado por destino se observa\u00a0en el gr\u00e1fico 5.113.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Cabe mencionar que el 96,1% de las exportaciones\u00a0<\/span>de 2000 correspondi\u00f3 a la provincia de Santa Fe, y\u00a0<\/span>s\u00f3lo el 3,8% restante a C\u00f3rdoba (Entre R\u00edos\u00a0<\/span>participa con apenas el 0,1%). La elevada\u00a0<\/span>participaci\u00f3n de Santa Fe refleja el permanente\u00a0<\/span>aumento frente a C\u00f3rdoba, que hist\u00f3ricamente fue\u00a0<\/span>el principal n\u00facleo exportador argentino.\u00a0<\/span>Entre los principales problemas habitualmente\u00a0<\/span>mencionados por los productores del sector, se\u00a0<\/span>menciona \u00a0el \u00a0fuerte crecimiento \u00a0de las\u00a0<\/span>importaciones, a precios muy competitivos en\u00a0<\/span>comparaci\u00f3n con la producci\u00f3n nacional.\u00a0<\/span>Efectivamente, los datos del INDEC expuestos en\u00a0<\/span>el gr\u00e1fico 5.114 muestran un aumento del 297% en\u00a0<\/span>el valor de las importaciones argentinas de calzado\u00a0<\/span>entre 1991 y 2000. La cantidad de pares importada\u00a0<\/span>pas\u00f3 de 8,8 millones en 1991 a 23,9 millones en\u00a0<\/span>2000, un incremento del 170%. Seg\u00fan \u00a0las\u00a0<\/span>estimaciones \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0del sector, \u00a0las\u00a0<\/span>importaciones satisfacen el 42% de la demanda\u00a0<\/span>argentina de calzados.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Es importante destacar que estas cifras reflejan\u00a0<\/span>\u00fanicamente las importaciones registradas, y que los\u00a0<\/span>representantes del sector \u00a0coinciden en que existe\u00a0<\/span>un contrabando considerable de zapatos, en gen<\/span>eral \u00a0de \u00a0baja \u00a0calidad. \u00a0Esta competencia \u00a0desleal\u00a0<\/span>deprime a\u00fan m\u00e1s los precios, y es una de las razones\u00a0<\/span>de la crisis que atraviesa el sector.\u00a0<\/span>Este aumento de las importaciones trajo como\u00a0<\/span>resultado un gran incremento en el d\u00e9ficit de la\u00a0<\/span>balanza comercial sectorial. El resultado del\u00a0comercio exterior del sector arrojaba un super\u00e1vit de u$s 15 millones en 1991, y a partir de este a\u00f1o se gener\u00f3\u00a0<\/span>un d\u00e9ficit que se increment\u00f3 en forma persistente hasta llegar a los u$s 150 millones en 2000.<\/span><\/span><\/p>\n

El fen\u00f3meno m\u00e1s notable de las importaciones de calzado es el crecimiento de la entrada de productos\u00a0provenientes de Brasil, desplazando a otros pa\u00edses que habitualmente fueron proveedores. Las importaciones\u00a0<\/span>desde el Mercosur (en pares) aumentaron 11 veces entre 1991 y 2000, llegando a 20,5 millones de pares en\u00a0<\/span>este \u00faltimo a\u00f1o, incrementando su participaci\u00f3n en el total importado (ver gr\u00e1fico 5.115). El crecimiento del valor\u00a0<\/span>de las importaciones es a\u00fan mayor -aument\u00f3 29 veces en\u00a0<\/span>el per\u00edodo considerado- hasta llegar a u$s 134,9 millones\u00a0<\/span>en 2000.\u00a0<\/span>Los datos disponibles de importaciones permiten calcular\u00a0<\/span>el valor promedio del par importado, lo cual arroja algunas\u00a0<\/span>conclusiones \u00a0interesantes. \u00a0En \u00a0primer \u00a0lugar, las\u00a0<\/span>importaciones desde el Mercosur tienen un valor promedio\u00a0<\/span>de entre un 40% y 55% m\u00e1s bajo que las importaciones\u00a0<\/span>desde el Resto del Mundo en todo el per\u00edodo considerado,\u00a0<\/span>lo que estar\u00eda indicando que los productos brasile\u00f1os son\u00a0<\/span>de menor calidad. No obstante, se debe se\u00f1alar que la\u00a0<\/span>subfacturaci\u00f3n \u00a0de \u00a0importaciones \u00a0es un elemento \u00a0que\u00a0<\/span>estar\u00eda introduciendo distorsiones en la comparaci\u00f3n,\u00a0<\/span>seg\u00fan mencionaron empresarios del sector.<\/span>\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

En segundo lugar, tanto los productos brasile\u00f1os como\u00a0<\/span>los restantes muestran una marcada tendencia creciente\u00a0<\/span>en su precio promedio (ver gr\u00e1fico 5.116), por lo que\u00a0<\/span>puede suponerse que la calidad del calzado importado\u00a0<\/span>mejora, a medida que los productos se van insertando en\u00a0<\/span>el mercado. Los representantes del sector se\u00f1alan que la\u00a0<\/span>calidad del calzado tanto \u00a0deportivo como formal ha\u00a0<\/span>mejorado notablemente, ya que actualmente el\u00a0<\/span>consumidor exige un nivel muy superior al de unos a\u00f1os\u00a0<\/span>atr\u00e1s.<\/span><\/p>\n

Considerando las tasas de crecimiento de los precios de\u00a0los calzados importados desde Brasil y el resto del mundo,\u00a0<\/span>se advierte \u00a0que \u00a0los \u00a0primeros \u00a0muestran \u00a0mayores\u00a0<\/span>incrementos en el precio por par. Esto \u00a0encuentra\u00a0<\/span>explicaci\u00f3n en que muchas firmas brasile\u00f1as lograron en\u00a0<\/span>los \u00faltimos a\u00f1os insertar calzados con marca en nuestro\u00a0<\/span>pa\u00eds, lo que determin\u00f3 mejorar la calidad y por ende\u00a0<\/span>aumentar el precio.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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La falta de datos respecto a la inversi\u00f3n en maquinaria\u00a0<\/span>del sector calzado puede salvarse parcialmente\u00a0<\/span>observando la evoluci\u00f3n de la Importaci\u00f3n de Maquinarias\u00a0<\/span>del sector. El gr\u00e1fico 5.117 presenta las importaciones\u00a0<\/span>totales \u00a0de bienes de \u00a0capital \u00a0del \u00a0sector, \u00a0junto \u00a0con \u00a0la\u00a0<\/span>importaci\u00f3n de moldes de pl\u00e1stico y caucho, ya que desde\u00a0<\/span>hace 7 a\u00f1os este cap\u00edtulo representa m\u00e1s del 50% del to<\/span>tal importado, ascendiendo en la actualidad al 80% del\u00a0<\/span>total.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En el gr\u00e1fico 5.118, se observa un fuerte comportamiento\u00a0<\/span>c\u00edclico en la evoluci\u00f3n de las importaciones totales, con\u00a0<\/span>3 picos destacados en los a\u00f1os 1987, 1992 y 1997. En\u00a0<\/span>este \u00faltimo a\u00f1o se importaron maquinarias por valor de\u00a0<\/span>u$s 91,7 millones. La importaci\u00f3n del a\u00f1o 2000 (u$s 41,1\u00a0millones) es 69% superior a la de 1991, pero 55%\u00a0<\/span>inferior a la de 1997.\u00a0<\/span>La \u00a0importaci\u00f3n \u00a0de \u00a0maquinaria \u00a0espec\u00edfica \u00a0para \u00a0la\u00a0<\/span>fabricaci\u00f3n del calzado actualmente es la m\u00e1s baja de\u00a0<\/span>los \u00faltimos 20 a\u00f1os, llegando al 8% del valor de 1997,\u00a0<\/span>y al 5,5% del valor de 1993.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El gr\u00e1fico 5.119 muestra la creciente participaci\u00f3n de\u00a0<\/span>los moldes para caucho y pl\u00e1stico en las importaciones\u00a0<\/span>del sector, \u00a0desplazando \u00a0a \u00a0la \u00a0maquinaria \u00a0y \u00a0a \u00a0los\u00a0<\/span>restantes cap\u00edtulos.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

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5.10.1.6. EMPRESAS<\/strong><\/p>\n

Debido a la escasa informaci\u00f3n disponible a nivel de empresas y a la falta de actualizaci\u00f3n de las cifras\u00a0correspondientes al Censo Econ\u00f3mico de 1994, el IIE realiz\u00f3 durante los meses de junio y julio una detallada\u00a0<\/span>encuesta a una muestra compuesta por 72 empresas regionales.<\/span><\/p>\n

Las empresas regionales que componen el tejido productivo de la industria del calzado se caracterizan por su\u00a0reducido tama\u00f1o promedio. Una caracter\u00edstica a se\u00f1alar es la diversidad de productos elaborados, que van\u00a0<\/span>desde calzado formal de fabricaci\u00f3n artesanal hasta calzado de seguridad, pasando por calzado de ni\u00f1os,\u00a0<\/span>mujeres y hombres, y calzado deportivo.<\/span><\/p>\n

Las f\u00e1bricas de este sector son emprendimientos relativamente nuevos. El 59,7% de las empresas relevadas\u00a0comenz\u00f3 a operar en la d\u00e9cada del noventa, siendo el a\u00f1o promedio de inicio de las actividades 1989. Este\u00a0<\/span>promedio est\u00e1 influenciado por la presencia de unas pocas empresas fundadas hace varias d\u00e9cadas, instaladas\u00a0<\/span>todas ellas en C\u00f3rdoba. No obstante, no deja de extra\u00f1ar el hecho de que la fecha promedio de apertura sea\u00a0<\/span>1989, cuando todos los empresarios del sector concuerdan en se\u00f1alar el inicio de los noventa como el punto de\u00a0<\/span>inflexi\u00f3n de la industria del calzado, especialmente en C\u00f3rdoba.<\/span><\/p>\n

Analizando los resultados de la encuesta, se advierten diferencias significativas entre las empresas que operan\u00a0en C\u00f3rdoba y en Santa Fe. La empresa promedio cordobesa inici\u00f3 sus actividades en 199 , mientras que su par\u00a0<\/span>santafesina lo hizo en 1984. Por otra parte, las empresas santafesinas tienen en promedio una facturaci\u00f3n y\u00a0<\/span>cantidad \u00a0de \u00a0empleados \u00a0algo \u00a0superiores, \u00a0y \u00a0una\u00a0<\/span>capacidad ociosa levemente inferior. Los principales\u00a0<\/span>resultados de la encuesta se detallan a continuaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

5.10.1.6.1. INVERSIONES<\/strong><\/p>\n

Las empresas regionales invirtieron montos bajos –\u00a0principalmente en maquinaria- si se los compara con\u00a0<\/span>otras ramas industriales. Discriminando por monto,\u00a0<\/span>el 68% invirti\u00f3 menos de $200 mil \u00a0desde \u00a01990,\u00a0<\/span>mientras que el 12,5% invirti\u00f3 entre $200 y $500 mil.\u00a0<\/span>El gr\u00e1fico 5.120 \u00a0muestra el \u00a0destino de estas\u00a0<\/span>inversiones.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.1.6.2. \u00a0ANTIGUEDAD \u00a0DE \u00a0LA\u00a0MAQUINARIA<\/span><\/strong><\/p>\n

La maquinaria empleada es relativamente nueva, ya\u00a0que el 46% de las empresas posee maquinaria incorporada en un 100% durante los ’90, mientras que el 21%\u00a0posee maquinaria de las d\u00e9cadas del ’80 y del ’90.<\/span><\/p>\n

Se estima que el 70% del total de los equipos empleados en al actualidad fue incorporado durante los ’90, y\u00a0alrededor del 15% en los ’80.<\/span><\/p>\n

5.10.1.6.3. EMPLEO DE MANO DE OBRA<\/strong><\/p>\n

En promedio, las empresas de la Regi\u00f3n tienen 15,9 empleados. Debe mencionarse que existe una empresa en\u00a0Santa Fe (la m\u00e1s grande de la muestra) que tiene 230 empleados. En caso de excluirse la misma del c\u00e1lculo, el\u00a0<\/span>promedio de empleados baja a 12,7 por firma. Como se observa en el gr\u00e1fico 5.121, el 59,7% de las empresas\u00a0<\/span>tiene hasta 10 empleados, mientras que el 90,3% tiene hasta 40 empleados.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El sector de calzado no es ajeno al fen\u00f3meno de racionamiento del cr\u00e9dito que enfrentan las PYMES en\u00a0<\/span>general. Varios de los encuestados mencionaron la falta de disponibilidad de l\u00edneas de cr\u00e9dito acordes a los\u00a0<\/span>tiempos que vive el sector. Por esto, el 44% de las empresas se financia en un 100% mediante la reinversi\u00f3n de\u00a0<\/span>utilidades, mientras s\u00f3lo el 15% utiliza los cr\u00e9ditos bancarios como parte de su financiamiento. Otros\u00a0<\/span>mecanismos de financiaci\u00f3n -como los adelantos de proveedores- tambi\u00e9n poseen un peso importante sobre el\u00a0<\/span>financiamiento total, como se observa en el gr\u00e1fico 5.122.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

5.10.1.6.5. CAPACITACION<\/strong><\/p>\n

Ante la consulta sobre si la empresa hab\u00eda capacitado\u00a0<\/span>a sus empleados en los \u00faltimos a\u00f1os, el 56% de los\u00a0<\/span>encuestados respondi\u00f3 \u00abno\u00bb, mientras que el 42% se\u00a0<\/span>pronunci\u00f3 en forma afirmativa. Con respecto a este\u00a0<\/span>punto, cabe mencionar una notable diferencia entre\u00a0<\/span>las \u00a0empresas \u00a0seg\u00fan \u00a0las provincias. Mientras en\u00a0<\/span>C\u00f3rdoba el 62% de las empresas no capacit\u00f3, en Santa\u00a0<\/span>Fe el 53% s\u00ed lo hizo. Varios \u00a0de \u00a0los \u00a0encuestados\u00a0<\/span>cordobeses \u00a0mencionaron \u00a0que \u00a0los empleados \u00a0ya\u00a0<\/span>ingresaron a la empresa con capacitaci\u00f3n previa, lo cual se explica por el hecho de que C\u00f3rdoba\u00a0<\/span>hist\u00f3ricamente fue un polo de producci\u00f3n de calzado\u00a0<\/span>a nivel nacional, llegando a contar incluso con una\u00a0<\/span>escuela. Este instituto era solventado econ\u00f3micamente\u00a0<\/span>por la C\u00e1mara, y funcion\u00f3 durante los a\u00f1os 1989\/90.\u00a0<\/span>El cuerpo docente fue entrenado en Brasil y egresaron\u00a0<\/span>durante \u00a0su \u00a0corta \u00a0existencia \u00a058 t\u00e9cnicos, \u00a0quienes\u00a0<\/span>lograron incorporarse en forma inmediata al mercado\u00a0<\/span>laboral.\u00a0<\/span>Dentro de las empresas que realizaron capacitaci\u00f3n,\u00a0<\/span>el 77% lo hizo en el \u00e1rea de producci\u00f3n. Aqu\u00ed se\u00a0<\/span>observa nuevamente la diferencia entre las provincias,\u00a0<\/span>ya que el 94% de las empresas santafesinas capacit\u00f3\u00a0<\/span>en \u00a0este \u00a0aspecto, \u00a0en \u00a0comparaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a057%\u00a0<\/span>correspondiente a C\u00f3rdoba.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.1.6.6. COMERCIALIZACION<\/strong><\/p>\n

Como se observa en el gr\u00e1fico 5.123, el 66,7% de las empresas fabrica exclusivamente con marca propia, el\u00a0<\/span>11,1% exclusivamente para terceros, y el 19,4% desarrolla ambas. El 2,8% no sabe \/ no contesta.\u00a0<\/span>Respecto a las ventas dom\u00e9sticas, las empresas regionales venden su producci\u00f3n en todo el pa\u00eds, aunque su\u00a0<\/span>principal mercado es la provincia de C\u00f3rdoba. Esta provincia es un importante destino tanto para las empresas\u00a0<\/span>locales como las santafesinas, y se estima que representa el 34% de las ventas regionales. \u00a0En segundo lugar,\u00a0<\/span>se ubican las ventas al Litoral (principalmente desde Santa Fe) y al Noroeste (principalmente desde C\u00f3rdoba).\u00a0<\/span>La participaci\u00f3n de cada regi\u00f3n en las ventas se detalla en el gr\u00e1fico 5.124.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

5.10.1.6.7. FACTURACION ANUAL<\/strong><\/p>\n

La mayor\u00eda de las empresas relevadas (el 61%)\u00a0factura menos de $500 mil por a\u00f1o, mientras que\u00a0<\/span>el 21% factura entre $500 mil y $1 mill\u00f3n. S\u00f3lo\u00a0<\/span>un 8% factura m\u00e1s de $1 mill\u00f3n.\u00a0<\/span>Es importante resaltar que en la provincia de Santa\u00a0<\/span>Fe las empresas se caracterizan por una facturaci\u00f3n\u00a0<\/span>m\u00e1s elevada (posee 4 de las 6 empresas regionales\u00a0<\/span>que facturan m\u00e1s de $1 mill\u00f3n) que sus pares\u00a0<\/span>cordobesas, donde el 69% de las empresas factura\u00a0<\/span>menos de $500 mil, en comparaci\u00f3n con el 50%\u00a0<\/span>en Santa Fe.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.1.6.8. CAPACIDAD OCIOSA<\/strong><\/p>\n

La capacidad ociosa promedio de una f\u00e1brica de\u00a0calzados en la regi\u00f3n es del 59,7%. No obstante,\u00a0<\/span>el rango de subutilizaci\u00f3n es amplio, existiendo\u00a0<\/span>empresas con una ociosidad de planta superior al\u00a075% \u00a0mientras \u00a0un \u00a08% \u00a0de \u00a0las firmas \u00a0registra <\/span>porcentajes inferiores al 25% de la capacidad te\u00f3rica de planta. El gr\u00e1fico 5.126 muestra el porcentaje de\u00a0<\/span>empresas por capacidad ociosa. Aqu\u00ed es relevante recordar lo mencionado por Clotier, quien sostiene que los\u00a0<\/span>valores de utilizaci\u00f3n \u00f3ptimos para ser competitivo son del 87% para el calzado de mujer y del 92% para el de\u00a0<\/span>hombre por a\u00f1o. Esta situaci\u00f3n de exceso de capacidad, con elevados costos fijos, es uno de los determinantes\u00a0<\/span>de la crisis del sector.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.1.6.9. COMERCIO EXTERIOR<\/strong><\/p>\n

Dentro de las empresas relevadas, s\u00f3lo una vende en mercados externos, la m\u00e1s grande de la muestra (exporta\u00a0menos del 15% del total de su producci\u00f3n).\u00a0<\/span>Respecto a las actividades de importaci\u00f3n, solamente el 2,8% de las empresas relevadas afirm\u00f3 traer del\u00a0<\/span>exterior productos terminados, mientras que el 13,9% importa partes en forma directa. Cabe mencionar que\u00a0<\/span>varias empresas expresaron ser compradoras de productos importados a sus proveedores.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

5.10.1.6.10. ESTRUCTURA DE COSTOS<\/strong><\/p>\n

En este punto, numerosas empresas dijeron desconocer la proporci\u00f3n del costo que corresponde a cada\u00a0componente. A partir de las que contestaron, se pudo\u00a0estimar la proporci\u00f3n presentada en el gr\u00e1fico 5.127.\u00a0<\/span>El componente \u00abotros\u00bb est\u00e1 compuesto por gastos fijos,\u00a0<\/span>impuestos y, en algunos casos, amortizaciones de\u00a0<\/span>veh\u00edculos. La estructura de costos depende del producto\u00a0<\/span>y \u00a0del \u00a0tama\u00f1o de la empresa. A grandes rasgos, los\u00a0<\/span>fabricantes de calzado formal, principalmente de cuero,\u00a0<\/span>tienden a ser m\u00e1s intensivos en mano de obra (incluso\u00a0<\/span>artesanales),mientras que para el calzado deportivo la\u00a0<\/span>materia prima es el costo m\u00e1s relevante.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

RECUADRO 5.7: PERFIL DE LA EMPRESA REGIONAL DEL SECTOR CALZADOS<\/strong><\/p>\n

Los resultados de la encuesta permiten identificar el perfil de la empresa \u00abtipo\u00bb de la industria del\u00a0calzado radicada en la Regi\u00f3n Centro. Entre sus principales caracter\u00edsticas se destacan:<\/span><\/p>\n

– \u00a0Tiene 12 empleados<\/p>\n

– \u00a0Comenz\u00f3 a operar en 1989<\/p>\n

– \u00a0Invirti\u00f3 menos de $200 mil en los ’90, principalmente en maquinaria<\/p>\n

– \u00a0Factura menos de $500 mil por a\u00f1o<\/p>\n

– \u00a0Tiene un 60% de capacidad ociosa<\/p>\n

– \u00a0Fabrica con marca propia<\/p>\n

– \u00a0Financia sus actividades mediante la reinversi\u00f3n de utilidades y\/o adelantos de sus proveedores<\/p>\n

– \u00a0No capacit\u00f3 al personal en los \u00faltimos a\u00f1os. Las que capacitaron lo hicieron en el \u00e1rea de producci\u00f3n<\/p>\n

– \u00a0No exporta<\/p>\n

– \u00a0Vende a todo el pa\u00eds<\/p>\n

– \u00a0 No importa productos ni partes en forma directa<\/p>\n

5.10.1.7. AN\u00c1LISIS FODA DEL SECTOR CALZADOS DE LA REGION CENTRO<\/strong><\/p>\n

La reuni\u00f3n se desarroll\u00f3 en la sede de la Bolsa de Comercio de C\u00f3rdoba, el mi\u00e9rcoles 19 de septiembre de\u00a02001, y tuvo una duraci\u00f3n aproximada de 3 horas.\u00a0<\/span>Participaron del taller las instituciones m\u00e1s representativas del sector calzado de la Regi\u00f3n Centro. Se pueden\u00a0<\/span>mencionar los siguientes, el Secretario de Industria y Miner\u00eda de la Provincia de C\u00f3rdoba, representantes de la\u00a0<\/span>Uni\u00f3n Industrial de C\u00f3rdoba, de la C\u00e1mara de la Industria del Calzado de C\u00f3rdoba, de la Facultad de Ciencias\u00a0<\/span>Econ\u00f3micas (UNC), de la C\u00e1mara del Calzado y Afines de la Provincia de Santa Fe, como as\u00ed tambi\u00e9n\u00a0<\/span>representantes de algunas empresas del sector.<\/span><\/p>\n

5.10.1.7.1. MATRIZ FODA<\/strong><\/p>\n

Los principales resultados alcanzados se sintetizan en la siguiente matriz (las ideas est\u00e1n indicadas en funci\u00f3n\u00a0a la prioridad resultante del Taller). Los comentarios y an\u00e1lisis de cada uno de los factores se presentan en los\u00a0<\/span>puntos siguientes.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

CUADRO 5.47: MATRIZ FODA DEL SECTOR CALZADO REGIONAL<\/strong><\/p>\n

OPORTUNIDADES<\/strong><\/p>\n

– \u00a0 Conformaci\u00f3n de un Cluster o C\u00famulo\u00a0Productivo<\/span><\/p>\n

– \u00a0 Actual depresi\u00f3n econ\u00f3mica<\/p>\n

– \u00a0 Desarrollo con tecnolog\u00eda y calidad superior<\/p>\n

– \u00a0 Abastecimiento de segmentos de mercado a\u00a0menor costo<\/span><\/p>\n

– \u00a0 Producci\u00f3n de calzado de alta calidad con\u00a0bajo costo de mano de obra<\/span><\/p>\n

– \u00a0 Existencia de un mercado interno<\/p>\n

FORTALEZAS<\/strong><\/p>\n

– \u00a0 Velocidad, flexibilidad y esfuerzo de la dirigencia\u00a0empresarial del sector<\/span><\/p>\n

– \u00a0 Bajo costo de inversi\u00f3n por cada puesto de trabajo a crearse<\/p>\n

– \u00a0 Existencia de mano de obra capacitada<\/p>\n

– \u00a0 Existencia de capacidad ociosa<\/p>\n

– \u00a0 Nivel cultural de la mano de obra<\/p>\n

– \u00a0 Experiencia exportadora exitosa previa<\/p>\n

AMENAZAS<\/strong><\/p>\n

– \u00a0 Inestabilidad de las reglas de juego<\/p>\n

– \u00a0 Falta de un acuerdo comercial con Brasil<\/p>\n

– \u00a0 Escaso control aduanero<\/p>\n

– \u00a0 Destrucci\u00f3n de capacidades t\u00e9cnicas y de\u00a0capital<\/span><\/p>\n

– \u00a0 Falta de actualizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica<\/p>\n

– \u00a0 Trabajo informal<\/p>\n

– \u00a0 Crisis mundial<\/p>\n

DEBILIDADES<\/strong><\/p>\n

– \u00a0 Insuficiente esfuerzo por crear redes de colaboraci\u00f3n entre\u00a0competidores<\/span><\/p>\n

– \u00a0 Deficiencias en la industria proveedora\u00a0v Atomizaci\u00f3n\u00a0<\/span>v Capacidad ociosa<\/span><\/p>\n

5.10.1.7.2. FACTORES EXTERNOS POSITIVOS (OPORTUNIDADES)<\/strong><\/p>\n

– Posibilidades de conformaci\u00f3n de un Cluster o C\u00famulo Productivo: La conformaci\u00f3n de un cluster,\u00a0vinculando los distintos sectores productivos y de servicios que intervienen en la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n\u00a0<\/span>de calzados, potenciar\u00e1 ampliamente los resultados del sector. Dentro de esta oportunidad se enmarca el\u00a0<\/span>trabajo conjunto entre industriales, gobierno y organismos de extensi\u00f3n en materia de investigaci\u00f3n y desarrollo\u00a0<\/span>y otros aspectos. En el mismo sentido, se destac\u00f3 la oportunidad que podr\u00eda surgir a partir de la constituci\u00f3n\u00a0<\/span>del cluster, de una vinculaci\u00f3n con los distritos italianos especializados en la industria del calzado, como el\u00a0<\/span>existente en la regi\u00f3n de Las Marcas.<\/span><\/p>\n

– Actual depresi\u00f3n econ\u00f3mica: La fuerte y prolongada recesi\u00f3n que experimenta Argentina desde hace m\u00e1s\u00a0de tres a\u00f1os tambi\u00e9n fue advertida como oportunidad. La misma radica en que en un escenario tan da\u00f1ino para\u00a0<\/span>el desarrollo de la actividad es necesario hacer un replanteo del rol que desempe\u00f1a cada agente, especialmente\u00a0<\/span>el gobierno.<\/span><\/p>\n

– Desarrollo con tecnolog\u00eda y calidad superior: La importaci\u00f3n de partes y tecnolog\u00eda, y la adici\u00f3n de valor\u00a0agregado en el pa\u00eds para su posterior exportaci\u00f3n es advertida por las empresas de mayor envergadura como\u00a0<\/span>una oportunidad para el sector. No obstante, durante la reuni\u00f3n se dej\u00f3 claro que esta operatoria actualmente\u00a0<\/span>no est\u00e1 al alcance de las empresas medianas y peque\u00f1as, que no pueden acceder a la tecnolog\u00eda de punta, lo\u00a0<\/span>cual se transforma en una amenaza.<\/span><\/p>\n

– Abastecimiento de segmentos de mercado a menor costo: Los costos de distribuci\u00f3n podr\u00edan ser reducidos\u00a0a partir de una reconversi\u00f3n de la industria, con una mejor administraci\u00f3n de los costos de venta y de la cadena\u00a0<\/span>de distribuci\u00f3n. Incluso con una buena coordinaci\u00f3n puede favorecerse la fabricaci\u00f3n nacional, ya que hay\u00a0<\/span>mucha m\u00e1s comunicaci\u00f3n entre el distribuidor, el lugar de venta y el fabricante en comparaci\u00f3n con el producto\u00a0<\/span>importado, permitiendo una mayor flexibilidad. Esta oportunidad se vincula con el fuerte impacto positivo\u00a0<\/span>que la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00edas blandas, como los software inform\u00e1ticos, pueden generar en las empresas\u00a0<\/span>del sector.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

– Producci\u00f3n de calzado de alta calidad con\u00a0bajo costo de mano de obra: El obrero argentino\u00a0<\/span>de la industria del calzado est\u00e1 bien capacitado y\u00a0<\/span>entrenado, y tiene un costo relativamente bajo en\u00a0<\/span>comparaci\u00f3n con otros pa\u00edses. Este capital humano\u00a0<\/span>debe ser aprovechado para la fabricaci\u00f3n de calzado\u00a0<\/span>de alta calidad. Sin embargo, se mencion\u00f3 que con\u00a0<\/span>el tiempo se va haciendo m\u00e1s dif\u00edcil encontrar\u00a0<\/span>obreros \u00a0capacitados, \u00a0ya \u00a0que \u00a0por \u00a0la \u00a0crisis \u00a0y\u00a0<\/span>contracci\u00f3n de la industria muchos se dedican a otra actividad.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

– Existencia de un mercado interno: El mercado interno de calzados se estima en 66 millones pares anuales,\u00a0el cual es abastecido en un 42% por las importaciones. Si bien se acord\u00f3 en que esta cifra es reducida y\u00a0<\/span>dificulta trabajar a gran escala, tambi\u00e9n se encontr\u00f3 como oportunidad el desarrollo del mismo v\u00eda incrementos\u00a0<\/span>en la cantidad (estimular el consumo) y calidad.<\/span><\/p>\n

Los factores externos positivos fueron ordenados seg\u00fan el resultado de la votaci\u00f3n efectuada por los participantes\u00a0del taller. El gr\u00e1fico 5.128 muestra la participaci\u00f3n en el voto de cada factor externo positivo sobre el total de\u00a0<\/span>votos emitidos por los participantes del taller.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.1.7.3. FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS (AMENAZAS)<\/strong><\/p>\n

– Inestabilidad de las reglas de juego: La principal amenaza destacada durante el taller fue la inestabilidad\u00a0que caracteriza al marco impositivo-arancelario en el que se desenvuelve la industria del calzado. Se hizo\u00a0<\/span>especial referencia al sistema impositivo, reintegros, etc., destac\u00e1ndose ejemplos concretos de inversiones\u00a0<\/span>planeadas y no realizadas, por cambios inesperados en aranceles de importaci\u00f3n para maquinaria.<\/span><\/p>\n

– Falta de acuerdo con Brasil: La inexistencia de un esquema de comercio administrado con el vecino pa\u00eds\u00a0se advirti\u00f3 como otra amenaza de importancia, ya que el alto arancel externo com\u00fan beneficia la importaci\u00f3n\u00a0<\/span>de calzados de ese origen. Esto se ve reflejado en un permanente aumento del peso de las importaciones del\u00a0<\/span>Brasil sobre el total importado.<\/span><\/p>\n

– Escaso control aduanero: Esto permite el ingreso de productos de contrabando a muy bajo precio. Este\u00a0flagelo, \u00a0que \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0afecta \u00a0a \u00a0la \u00a0industria \u00a0nacional \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0a \u00a0las \u00a0arcas \u00a0del \u00a0Estado, \u00a0representa\u00a0<\/span>aproximadamente el 6% del mercado dom\u00e9stico de calzados.<\/span><\/p>\n

– Destrucci\u00f3n de capacidades t\u00e9cnicas y de capital: Si bien se mencion\u00f3 la existencia de mano de obra con\u00a0buena calificaci\u00f3n y nivel cultural como fortalezas del sector, se advierte en la destrucci\u00f3n de capacidades una\u00a0<\/span>amenaza seria. Los asistentes mencionaron que se hace cada vez m\u00e1s dif\u00edcil encontrar personal capacitado.<\/span><\/p>\n

Por otro lado, tambi\u00e9n se\u00f1alaron a la descapitalizaci\u00f3n del sector como amenaza.<\/p>\n

– Falta de actualizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica: La importaci\u00f3n de partes y tecnolog\u00eda actualmente no es para la\u00a0empresa media, sino para la empresa grande\/mediana que puede prescindir del intermediario, y tiene escala.<\/span><\/p>\n

En cambio, para las empresas chicas la tecnolog\u00eda es una amenaza, ya que no puede acceder a la misma. Esto\u00a0puede llegar a solucionarse, en parte, a trav\u00e9s de la asociatividad, siguiendo la experiencia de las empresas\u00a0<\/span>italianas, o sea que las empresas peque\u00f1as se especialicen en la fabricaci\u00f3n de determinadas partes, y otras en\u00a0<\/span>el ensamblado final.<\/span><\/p>\n

– Trabajo informal: En una industria que se caracteriza por ser mano de obra intensiva, las empresas que se\u00a0manejan dentro del mercado laboral informal en obtienen una ventaja. Esta competencia desleal da lugar a\u00a0<\/span>otra de las amenazas que enfrenta el sector.<\/span><\/p>\n

– Crisis mundial: Finalmente, se observ\u00f3 como amenaza el contexto recesivo que evidencia la econom\u00eda\u00a0internacional.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Al igual que en el caso anterior, los factores externos\u00a0negativos fueron ordenados seg\u00fan el resultado de la\u00a0<\/span>votaci\u00f3n efectuada por los participantes del taller. El\u00a0<\/span>gr\u00e1fico 5.129 muestra la participaci\u00f3n de los votos\u00a0<\/span>recibidos por cada factor sobre el total de votos emitidos.\u00a0<\/span>Es importante destacar que de los votos otorgados a los\u00a0<\/span>asistentes para asignar a los distintos factores externos,\u00a0<\/span>el 70% fue asignado a las amenazas y el 30% a las\u00a0<\/span>oportunidades.<\/span>\u00a0<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.1.7.4. FACTORES INTERNOS POSITIVOS (FORTALEZAS)<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

-Velocidad, flexibilidad y esfuerzo: La principal \u00a0fortaleza advertida tuvo que ver con la\u00a0<\/span>flexibilidad y velocidad de los responsables de\u00a0<\/span>la toma de decisiones en el sector para adaptarse\u00a0<\/span>a \u00a0los \u00a0cambios que plantea el contexto\u00a0<\/span>econ\u00f3mico. Tambi\u00e9n se destac\u00f3 el esfuerzo y\u00a0<\/span>dedicaci\u00f3n del empresariado cuando existen\u00a0<\/span>oportunidades de negocios.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

– Bajo costo de inversi\u00f3n por cada puesto de\u00a0trabajo a crearse: Se estima que el costo de capi<\/span>tal por cada empleo generado por la industria\u00a0<\/span>del calzado asciende a $5.000, mientras en otras industrias, como la qu\u00edmica, esa cifra se incrementa a m\u00e1s de\u00a0<\/span>$200.000.<\/span><\/p>\n

– Existencia de mano de obra capacitada: A pesar de que se advierte una paulatina destrucci\u00f3n de las\u00a0capacidades, y resulta cada vez m\u00e1s dif\u00edcil encontrar personal capacitado, a\u00fan hay que destacar como fortaleza\u00a0<\/span>del sector la habilidad de su mano de obra ocupada.<\/span><\/p>\n

– Existencia de capacidad ociosa: La existencia de un exceso de capacidad se advierte como una fortaleza, en\u00a0virtud de que las plantas est\u00e1n en condiciones de incrementar sustancialmente la producci\u00f3n en respuesta a un\u00a0<\/span>aumento de la demanda, tanto interna como externa, sin necesidad de incurrir en gastos de capital.<\/span><\/p>\n

– Nivel cultural de la mano de obra: En general los empleados tienen secundario completo, con lo cual se\u00a0facilita la capacitaci\u00f3n. La calidad de la mano de obra es suficiente para hacer un zapato diferenciado, quiz\u00e1\u00a0<\/span>incluso de alta calidad.<\/span><\/p>\n

– Experiencia exportadora exitosa previa: Para apuntar al desarrollo de la exportaci\u00f3n, se advierte como\u00a0fortaleza la existencia de una base de empresas con experiencia pasada en comercio exterior. Esto es muy\u00a0<\/span>importante en el caso de C\u00f3rdoba, que desde hace a\u00f1os cuenta con empresas que participan en el comercio\u00a0<\/span>exterior de calzados.<\/span><\/p>\n

El gr\u00e1fico 5.130 muestra el peso relativo que a cada uno de los factores internos positivos se\u00f1alados anteriormente\u00a0le correspondi\u00f3 sobre el total de votos.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.1.7.5. FACTORES INTERNOS NEGATIVOS (DEBILIDADES)<\/strong><\/p>\n


\n<\/strong>– Insuficiente \u00a0esfuerzo \u00a0por \u00a0crear \u00a0redes \u00a0de\u00a0colaboraci\u00f3n con los competidores: Esto deriva de\u00a0<\/span>la mentalidad individualista existente en el sector,\u00a0<\/span>por miedo a que difundir la informaci\u00f3n sobre\u00a0<\/span>procesos y productos se torne en una desventaja.\u00a0<\/span>Este \u00a0individualismo surge de las experiencias\u00a0<\/span>hist\u00f3ricas de intentos de formar \u00a0consorcios \u00a0de\u00a0<\/span>exportaci\u00f3n y otros emprendimientos conjuntos,\u00a0que fracasaron por la falta de compromiso y las\u00a0defraudaciones entre los mismos empresarios.<\/span><\/p>\n

– Deficiencias en la industria proveedora: Cuando se gana un mercado, el industrial del calzado debe \u00abser\u00a0socio\u00bb de sus proveedores. En este punto es donde, a juicio de la industriales del calzado, se producen deficiencias\u00a0<\/span>que reducen la competitividad de las firmas del sector. Por ejemplo, en Brasil las ferias de proveedores son\u00a0<\/span>mucho m\u00e1s completas y brindan mayores opciones al productor. Sin embargo, en defensa de los proveedores\u00a0hay que reconocer que est\u00e1n manejando vol\u00famenes muy peque\u00f1os.\u00a0<\/span>\u00ff Atomizaci\u00f3n: La peque\u00f1a escala que posee la industria promedio del sector, afecta el poder de negociaci\u00f3n\u00a0<\/span>de las firmas, lo cual se observ\u00f3 como otra de las debilidades del sector.<\/span><\/p>\n

– Capacidad ociosa: Si bien la capacidad ociosa existente en la industria se expres\u00f3 anteriormente como\u00a0fortaleza, midiendo la capacidad de respuesta del sector a incrementos en la demanda, los costos fijos tambi\u00e9n\u00a0<\/span>representan una debilidad.<\/span><\/p>\n

El gr\u00e1fico 5.131 muestra el peso relativo que a cada uno de los factores internos negativos se\u00f1alados\u00a0anteriormente le correspondi\u00f3 sobre el total de votos.\u00a0<\/span>De los votos otorgados a los asistentes \u00a0para asignar a los distintos factores, el 50% fue asignado a las debilidades\u00a0<\/span>y el 50% a las fortalezas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.1.7.6. L\u00cdNEAS DE ACCION PRIVADAS<\/strong><\/p>\n

– Asociatividad de productores: La agrupaci\u00f3n de industriales del calzado se propone a los efectos de lograr\u00a0ventajas competitivas, en cuanto a tecnolog\u00eda utilizada, procesos productivos, promoci\u00f3n de productos, etc.\u00a0<\/span>La asociatividad puede utilizarse tanto para atender a un pedido grande como para incorporar tecnolog\u00eda. Se\u00a0<\/span>mencionaron las experiencias de empresas italianas, y de la posibilidad de joint-ventures entre empresas\u00a0<\/span>argentinas e italianas. Italia provee financiamiento para proyectos de asociatividad con Argentina en condiciones\u00a0<\/span>muy flexibles, y ya se encuentran 5 empresas locales preseleccionadas para participar.<\/span><\/p>\n

– Lograr que las entidades gremiales empresarias del sector representen a la totalidad del tejido productivo\u00a0con una visi\u00f3n de largo plazo: Esta medida apunta a impedir que \u00abfracciones\u00bb se apoderen de la representaci\u00f3n\u00a0<\/span>sectorial, y seg\u00fan qui\u00e9n ocupe el poder, las C\u00e1maras fijen posiciones distintas.<\/span><\/p>\n

– Invertir en capacitaci\u00f3n: Otra pol\u00edtica privada apunt\u00f3 a capacitar al personal. Para ello se propuso el\u00a0acercamiento del sector privado a las universidades, para hacer conocer las necesidades del sector en materia\u00a0<\/span>de capacitaci\u00f3n. Se destac\u00f3 que las C\u00e1maras deben jugar un rol activo en esta propuesta.<\/span><\/p>\n

5.10.1.7.7. L\u00cdNEAS DE ACCION PUBLICAS<\/strong><\/p>\n

– Desarrollo de una pol\u00edtica industrial: Esta deber\u00eda apuntar a definir los sectores que el Estado considera\u00a0estrat\u00e9gicos y a los cuales les dar\u00e1 su apoyo. En este marco se propuso que el gobierno beneficie a las actividades\u00a0<\/span>mano de obra intensivas y lance planes para fomentar la inversi\u00f3n. La planificaci\u00f3n estatal deber\u00eda apuntar al\u00a0<\/span>largo plazo, definiendo marcos regulatorios estables, pero sin dejar de atender a los constantes cambios del\u00a0entorno.<\/span><\/p>\n

– Desarrollo de una pol\u00edtica comercial externa: La\u00a0misma deber\u00eda apuntar a solucionar los inconvenientes\u00a0<\/span>con las importaciones de origen brasile\u00f1o, a trav\u00e9s\u00a0<\/span>de la aplicaci\u00f3n de un \u00a0esquema de comercio\u00a0<\/span>administrado y la discusi\u00f3n del arancel extrazona. La\u00a0<\/span>pol\u00edtica comercial a ejecutar debe tener objetivos a\u00a0<\/span>mediano y largo plazo, con beneficios estables.<\/span><\/p>\n

– Coordinar los incentivos en los distintos niveles\u00a0de \u00a0gobierno: \u00a0La coordinaci\u00f3n de los distintos\u00a0<\/span>incentivos que tanto el gobierno nacional como las\u00a0<\/span>provincias y municipios ponen a disposici\u00f3n de la\u00a0<\/span>industria del calzado se advierte como una necesidad\u00a0<\/span>ya que, muchas veces por desconocimiento, el indus<\/span>trial no hace uso de la totalidad de las herramientas\u00a0que el sector p\u00fablico pone a su disposici\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En el gr\u00e1fico 5.132, se presenta el peso relativo de cada una de las l\u00edneas de acci\u00f3n definidas. Se advierte\u00a0claramente la mayor importancia otorgada a las medidas de car\u00e1cter estatal (72%).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.2. SECTOR TEXTILES E INDUMENTARIA<\/strong><\/p>\n

5.10.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SECTOR<\/strong><\/p>\n

La cadena industrial del sector textil est\u00e1 integrada por las clasificaciones textiles y confecciones de la\u00a0clasificaci\u00f3n industrial internacional uniforme (CIIU). Es una cadena que se caracteriza por su amplitud,\u00a0<\/span>comprendiendo s\u00f3lo la rama textil los rubros hilados y tejidos textiles, art\u00edculos confeccionados de materiales\u00a0<\/span>textiles excepto prendas de vestir, tejidos y prendas de vestir de punto, tapices y alfombras, productos de\u00a0<\/span>corder\u00eda, tejidos y manufacturas de algod\u00f3n y sus mezclas, tejidos y manufacturas de lana y sus mezclas,\u00a0<\/span>tejidos y manufacturas de fibras artificiales y sint\u00e9ticas y textiles no clasificados en otros rubros. Este sector\u00a0<\/span>posee tres grandes etapas productivas: hilatura, tejedur\u00eda y acabados (te\u00f1ido, estampado y acabado).\u00a0<\/span>La rama confecciones, por su parte, incluye las prendas de vestir -excepto las de punto y de calzado- y prendas\u00a0<\/span>de vestir mediante el corte y costura.<\/span><\/p>\n

5.10.2.2. EMPRESAS, EMPLEO Y PRODUCCION 5<\/sup><\/strong><\/p>\n

De acuerdo al Censo Nacional Econ\u00f3mico de 1994, el 11,2% (903) de las empresas textiles nacionales se\u00a0encontraba en la Regi\u00f3n Centro, y el empleo generado por el sector a nivel regional representaba al 7,5% del\u00a0<\/span>total nacional (7.500 puestos de trabajo). El an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n de la mano de obra adquiere especial\u00a0<\/span>relevancia en el sector textil, en virtud de que este insumo representa el 58% del valor agregado sectorial\u00a0<\/span>(BID-INTAL, 2000). Como se observa en el gr\u00e1fico 5.133, el 58% del empleo generado por el sector se\u00a0ubicaba en la provincia de Santa Fe.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sin embargo, los empresarios del sector coinciden\u00a0<\/span>en que desde ese momento se ha dado un importante\u00a0<\/span>retroceso en la actividad, con una fuerte contracci\u00f3n\u00a0<\/span>en la cantidad de empleados.\u00a0<\/span>A partir de datos provinciales, se puede estimar la\u00a0<\/span>cantidad de empresas que existe en la actualidad.\u00a0<\/span>En el caso de las provincias de C\u00f3rdoba y Entre R\u00edos,\u00a0<\/span>los Registros Industriales de cada provincia permiten\u00a0<\/span>realizar \u00a0la \u00a0estimaci\u00f3n. \u00a0Respecto \u00a0a \u00a0los \u00a0datos\u00a0<\/span>correspondientes a la provincia de Santa Fe, cabe\u00a0<\/span>aclarar \u00a0que \u00a0existen \u00a0divergencias \u00a0de \u00a0importancia\u00a0<\/span>seg\u00fan la fuente consultada. Siguiendo los registros\u00a0<\/span>de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario, que\u00a0<\/span>realiz\u00f3 un Relevamiento Productivo durante 1997,\u00a0<\/span>la \u00a0ciudad \u00a0cuenta \u00a0con \u00a093 \u00a0firmas \u00a0dedicadas \u00a0a \u00a0la\u00a0<\/span>actividad textil. Sin embargo, un estudio realizado\u00a0<\/span>por el IDIET de la Universidad Austral sostiene que\u00a0son solamente 43 las empresas radicadas en Santa Fe que trabajan en el sector, localiz\u00e1ndose 29 de ellas en\u00a0<\/span>Rosario.<\/span><\/p>\n

No obstante, a pesar de las dificultades que existen para estimar la cantidad de empresas textiles que operan en\u00a0esa provincia, se pueden extraer dos conclusiones\u00a0de importancia. Por un lado, que la ciudad de Rosario\u00a0<\/span>se ha convertido en un importante polo de la indus<\/span>tria de la indumentaria a nivel nacional,\u00a0<\/span>principalmente en la fabricaci\u00f3n de ropa de marca, y\u00a0<\/span>en el centro productor por excelencia de la provincia\u00a0<\/span>y la regi\u00f3n. Por otro lado, las cifras muestran que la\u00a0<\/span>industria textil de la provincia de Santa Fe fue la m\u00e1s\u00a0<\/span>castigada durante los \u00faltimos a\u00f1os, ya que las cifras\u00a0<\/span>relevadas durante el Censo Econ\u00f3mico \u00a01994\u00a0<\/span>indicaban la existencia de m\u00e1s de 400 empresas.\u00a0<\/span>Las empresas textiles entrerrianas se caracterizan por\u00a0ser peque\u00f1os talleres, con un promedio de \u00a02,3\u00a0<\/span>empleados por establecimiento, y un m\u00e1ximo de 15.\u00a0<\/span>Se \u00a0estima \u00a0que \u00a0en \u00a0C\u00f3rdoba \u00a0el \u00a0sector ocupa\u00a0<\/span>actualmente a alrededor de 2.000 personas, siendo\u00a0<\/span>de alrededor del 62% la proporci\u00f3n de empresas que\u00a0<\/span>no supera los 5 trabajadores por planta (ver gr\u00e1fico\u00a0<\/span>5.135).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Para \u00a0la \u00a0provincia \u00a0de \u00a0C\u00f3rdoba \u00a0tambi\u00e9n \u00a0existe\u00a0<\/span>informaci\u00f3n sobre producci\u00f3n, ventas, empleo y\u00a0<\/span>productividad a trav\u00e9s de la Encuesta Trimestral de\u00a0<\/span>Evoluci\u00f3n Industrial de la Provincia, realizada por\u00a0<\/span>las Facultades de Ciencias Econ\u00f3micas de las UNC\u00a0<\/span>y UNRC.<\/span><\/p>\n

La \u00a0informaci\u00f3n \u00a0disponible \u00a0llega \u00a0hasta \u00a0el \u00a0cuarto\u00a0trimestre de 2000, per\u00edodo hasta el cual se puede\u00a0<\/span>observar una ca\u00edda del 59,5% del nivel de producci\u00f3n\u00a0<\/span>respecto a 1996, a\u00f1o en que comienza la serie (ver\u00a0<\/span>gr\u00e1fico 5.136).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto a la evoluci\u00f3n del empleo, como se observa\u00a0<\/span>en el gr\u00e1fico 5.137, evidenci\u00f3 una fuerte contracci\u00f3n,\u00a0<\/span>como consecuencia del cierre de algunas empresas y\u00a0<\/span>de \u00a0los \u00a0despidos \u00a0ocurridos \u00a0en \u00a0otras \u00a0que \u00a0a\u00fan\u00a0<\/span>permanecen en actividad. Desde el segundo trimestre\u00a0<\/span>de 1999 -con la excepci\u00f3n del segundo trimestre de\u00a0<\/span>2000- el empleo sectorial siempre mostr\u00f3 variaciones\u00a0<\/span>interanuales negativas, \u00a0algunas \u00a0de \u00a0ellas \u00a0muy\u00a0<\/span>elevadas, como la registrada en el primer trimestre\u00a0<\/span>de 2000, del orden del 42%.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A pesar de la fuerte contracci\u00f3n del empleo en el\u00a0sector textil, la ca\u00edda registrada por el \u00edndice de per<\/span>sonas ocupadas fue inferior a la registrada por el\u00a0<\/span>\u00edndice de horas trabajadas. Esta situaci\u00f3n manifiesta\u00a0<\/span>que, durante el per\u00edodo 1996-2000, las empresas del\u00a0<\/span>rubro prefirieron suspender a parte o la totalidad de\u00a0<\/span>al personal ocupado era de 45,89 con igual base.\u00a0La fuerte reducci\u00f3n del n\u00famero de horas empleadas compens\u00f3 con creces la disminuci\u00f3n de la producci\u00f3n\u00a0<\/span>sectorial, lo que trajo aparejado una sustancial mejora de la productividad por hora. Entre comienzos de 1996\u00a0<\/span>y fines de 2000, la productividad del sector textil cordob\u00e9s se increment\u00f3 en m\u00e1s de un 100%, superando\u00a0<\/span>ampliamente el promedio industrial (ver gr\u00e1fico 5.138).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.2.3. PRECIOS<\/strong><\/p>\n

La evoluci\u00f3n de los precios minoristas de la ropa\u00a0muestra una curiosa diferenciaci\u00f3n: mientras que los\u00a0<\/span>precios de la ropa interior aumentaron un 5,5% entre\u00a0<\/span>Abril de 1991 y Mayo de 2001, los precios de la ropa\u00a0<\/span>exterior cayeron un 29,3% en el mismo per\u00edodo (ver\u00a0<\/span>gr\u00e1fico 5.139).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Los empresarios del sector sugieren que el diferente\u00a0<\/span>comportamiento de los precios puede deberse a que\u00a0<\/span>las marcas de ropa interior se han consolidado en el\u00a0<\/span>mercado, mientras que en el segmento de la ropa\u00a0<\/span>exterior existe una fuerte competencia, tanto dentro\u00a0<\/span>de la industria como con las importaciones, lo cual\u00a0<\/span>presiona los precios a la baja.\u00a0<\/span>La evoluci\u00f3n de los precios mayoristas muestra el\u00a0<\/span>contexto adverso que ha enfrentado el sector en la\u00a0<\/span>d\u00e9cada pasada. Desde 1993, el \u00edndice general de\u00a0<\/span>precios mayoristas (IPM) aument\u00f3 un 6,2%, mientras\u00a0<\/span>que los precios de los productos textiles cayeron un\u00a0<\/span>10,8% y las prendas textiles un 10,4%. (ver gr\u00e1fico\u00a0<\/span>5.140).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

5.10.2.4. VENTAS REGIONALES<\/strong><\/p>\n

Dado que en este tema el sector Textil se consideraba en forma conjunta con el de Calzados, remitimos para su\u00a0an\u00e1lisis al punto 5.10.1.4.\u00a0<\/span><\/p>\n

5.10.2.5. COMERCIO EXTERIOR<\/strong><\/p>\n

Las exportaciones regionales de textiles ascendieron\u00a0<\/span>a u$s 1,97 millones durante el a\u00f1o 2000, lo que\u00a0<\/span>significa una importante ca\u00edda en comparaci\u00f3n con\u00a0<\/span>a\u00f1os anteriores. La variaci\u00f3n porcentual es de -5,6%\u00a0<\/span>respecto a 1999 y de -46,2% respecto a 1998.\u00a0<\/span>Todos los rubros textiles registraron disminuciones\u00a0<\/span>en el valor de sus exportaciones, con excepci\u00f3n de\u00a0<\/span>tejidos \u00a0impregnados, \u00a0el \u00a0cual ha aumentado \u00a0su\u00a0<\/span>participaci\u00f3n sobre el total significativamente, como\u00a0<\/span>puede observarse en el gr\u00e1fico 5.141.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Tal como se aprecia en el gr\u00e1fico 5.142, el principal\u00a0<\/span>mercado de destino de las exportaciones textiles\u00a0<\/span>regionales es Brasil, con el 48,1% del total en el a\u00f1o\u00a0<\/span>2000, seguido \u00a0por Uruguay con el 25,9%. \u00a0Las\u00a0<\/span>exportaciones al Mercosur representan el 78% del\u00a0<\/span>total. Chile es el mayor mercado extrazona (11% del\u00a0<\/span>total). Estas cifras indican la escasa diversificaci\u00f3n\u00a0<\/span>de mercados que poseen las exportaciones textiles\u00a0<\/span>regionales, sumamente expuestas a los vaivenes de\u00a0<\/span>las econom\u00edas de los pa\u00edses vecinos.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Con relaci\u00f3n a las importaciones, cabe destacar que sufrieron un sustancial incremento durante los \u00faltimos\u00a0<\/span>a\u00f1os. Esta situaci\u00f3n se origin\u00f3 en que muchas empresas encontraron m\u00e1s conveniente importar que producir.\u00a0<\/span>El fen\u00f3meno es de alcance nacional, y las importaciones por Aduana C\u00f3rdoba sirven de ejemplo para mostrar\u00a0<\/span>lo ocurrido. En el per\u00edodo 1996\/2000 las importaciones de insumos y productos del sector textil aumentaron\u00a0<\/span>m\u00e1s de tres veces, alcanzando los u$s 26,5 millones durante el a\u00f1o pasado.\u00a0<\/span>Comparando las cifras de exportaciones e importaciones, se advierte que el sector posee una balanza comercial\u00a0<\/span>altamente deficitaria.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

5.10.2.6. APARICION Y CONSOLIDACION DE MARCAS<\/strong><\/p>\n

Durante los \u00faltimos a\u00f1os, el sector indumentaria se caracteriz\u00f3 por la aparici\u00f3n y consolidaci\u00f3n en el mercado\u00a0de un n\u00famero importante de marcas locales. Este fen\u00f3meno se dio principalmente en las ciudades de C\u00f3rdoba\u00a0<\/span>y Rosario, que son los principales n\u00facleos de la moda del interior del pa\u00eds.\u00a0<\/span>La consolidaci\u00f3n de la marca fue la clave del \u00e9xito de peque\u00f1as empresas de corta edad, que apostaron tambi\u00e9n\u00a0<\/span>a la apertura de locales propios y la venta de franquicias.\u00a0<\/span>En C\u00f3rdoba, la aparici\u00f3n de marcas locales fue un boom. En la actualidad existen en el mercado m\u00e1s de 20,\u00a0<\/span>entre las que se destacan B 52, Insomnio, Silenzio, Lolita, Enigma, Oasis, Cutback, Fabrizzi y Leo Cofr\u00e9.\u00a0<\/span>Seg\u00fan un estudio realizado, las ventas de las mismas crecen entre un 15% y un 25% anual, y son numerosas\u00a0<\/span>las firmas que planean expandir sus negocios hacia el Noroeste y Cuyo.\u00a0<\/span>Rosario tambi\u00e9n mostr\u00f3 un gran dinamismo en cuanto a moda. La ciudad fue desde los ’80 un importante polo\u00a0<\/span>textil, contando con numerosos lavaderos de jeans y empresas de indumentaria. Sin embargo, en los \u00faltimos\u00a0<\/span>a\u00f1os el sector registr\u00f3 un fuerte crecimiento, que determin\u00f3 que actualmente existan en la ciudad tres institutos\u00a0<\/span>terciarios que dictan carreras de dise\u00f1o textil. Adem\u00e1s, algunas empresas se aventuraron a exportar, con\u00a0<\/span>importantes logros en los mercados de los pa\u00edses vecinos, especialmente Chile.<\/span><\/p>\n

RECUADRO 5.8: COMPETITIVIDAD SECTORIAL<\/strong><\/p>\n

Durante los \u00faltimos meses, el Gobierno Nacional firm\u00f3 con los Gobiernos Provinciales, productores,\u00a0<\/span>trabajadores y otros organismos de \u00a0distintos \u00a0sectores, convenios con el fin de otorgar \u00a0mayor\u00a0<\/span>competitividad a los productos nacionales. Los planes sectoriales ofrecen ventajas de car\u00e1cter general\u00a0<\/span>y otras espec\u00edficas de cada actividad.\u00a0<\/span>Con estas herramientas, el Gobierno busca auxiliar a los sectores m\u00e1s castigados por la recesi\u00f3n que\u00a0<\/span>experimenta la econom\u00eda nacional desde hace m\u00e1s de tres a\u00f1os. El sector calzado, textil e indumentaria\u00a0<\/span>fue uno de los primeros rubros industriales en contar con esta ventaja. El convenio se firm\u00f3 el 10 de\u00a0<\/span>mayo del corriente a\u00f1o y entre las principales cl\u00e1usulas se destacan:<\/span><\/p>\n

El GOBIERNO NACIONAL se compromete a:<\/p>\n

-Eximir del pago del impuesto al endeudamiento empresario.<\/p>\n

-Eximir del pago del impuesto a la renta m\u00ednima presunta.<\/p>\n

-Otorgar al pago de los aportes patronales destinados al subsistema previsional, el car\u00e1cter de cr\u00e9dito\u00a0fiscal IVA.<\/span><\/p>\n

-Crear los mecanismos para que los saldos t\u00e9cnicos de IVA puedan ser utilizados como garant\u00eda o\u00a0cancelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en el sistema financiero.<\/span><\/p>\n

-Mantenimiento de derechos espec\u00edficos.<\/p>\n

-Analizar mecanismos de regulaci\u00f3n de atrasos con el fisco.<\/p>\n

-Inclusi\u00f3n en el programa SEPyME de financiamiento preferencial para empresas que controlan la\u00a0calidad de su flujo de insumos y productos.<\/span><\/p>\n

Los GOBIERNOS PROVINCIALES se comprometen a:<\/p>\n

-Eximir del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos en la etapa industrial para aquellas provincias que\u00a0a\u00fan no lo hayan hecho.<\/span><\/p>\n

-Exceptuar del Impuesto a los Ingresos Brutos a las ventas en la etapa industrial de contribuyentes de\u00a0extra\u00f1a jurisdicci\u00f3n, siempre que adhiera al presente acuerdo la jurisdicci\u00f3n de origen y a condici\u00f3n de\u00a0<\/span>reciprocidad.<\/span><\/p>\n

-Impulsar y propiciar medidas tendientes a la eliminaci\u00f3n de tasas municipales que afecten los procesos\u00a0productivos.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

El SECTOR PRIVADO (empleadores y empleados) se compromete a:<\/p>\n

-Preservar niveles de empleo hasta marzo de 2003.<\/p>\n

-Comienzos de negociaci\u00f3n de convenciones colectivas (6 meses para comenzar a negociar y, a partir\u00a0de all\u00ed, 2 a\u00f1os para cerrar).<\/span><\/p>\n

-Inclusi\u00f3n en ese convenio de un cap\u00edtulo PyME.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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