{"id":1195,"date":"2013-11-09T17:21:40","date_gmt":"2013-11-09T17:21:40","guid":{"rendered":"http:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1195"},"modified":"2022-06-14T20:26:17","modified_gmt":"2022-06-14T20:26:17","slug":"1999-cap-xv-nivel-de-actividad-y-analisis-sectorial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/?p=1195","title":{"rendered":"NIVEL DE ACTIVIDAD Y ANALISIS SECTORIAL (1)"},"content":{"rendered":"

CAPITULO 15: NIVEL DE ACTIVIDAD Y AN\u00c1LISIS SECTORIAL<\/h1>\n

 <\/p>\n

15.1. Nivel de actividad provincial<\/span><\/strong><\/p>\n

El nivel de actividad de la industria provincial se resinti\u00f3 fuertemente a partir del tercer trimestre de 1998, presentando las empresas peque\u00f1as un comportamiento bastante diferenciado respecto a las medianas y grandes. <\/span>Otro elemento a destacar es la generalizada ca\u00edda de la producci\u00f3n en los distintos sectores de la industria de C\u00f3rdoba, a pesar de la marcada heterogeneidad en el comportamiento de los mismos durante los trimestres previos al comienzo de la recesi\u00f3n. <\/span>Dadas las proyecciones del nivel de actividad nacional para los pr\u00f3ximos trimestres y algunos <\/span>indicadores de la econom\u00eda provincial presentados en secciones posteriores de este cap\u00edtulo, <\/span>resulta muy probable una recuperaci\u00f3n de la industria provincial hacia el cuarto trimestre de <\/span>1999.<\/span><\/p>\n

La ca\u00edda en el nivel de actividad experimentada por la econom\u00eda argentina, cuyo comienzo puede identificarse apenas ocurrida la crisis rusa de Agosto de 1998, se refleja claramente en los n\u00fameros correspondientes a la provincia de C\u00f3rdoba.<\/p>\n

En efecto, si se analiza lo ocurrido con la industria provincial (ver gr\u00e1fico 15.1), puede apreciarse la reducci\u00f3n en el nivel de producci\u00f3n a partir del tercer trimestre de 1998, alcanzando variaciones interanuales negativas durante el primer trimestre de 1999 (9,6%) que pr\u00e1cticamente se duplican durante el segundo trimestre de este a\u00f1o (18,7%).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La reversi\u00f3n del proceso de crecimiento que experimentaba la industria provincial antes de la actual recesi\u00f3n es notable: las tasas de variaci\u00f3n interanual de 15,3% y 14,2% correspondientes a los primeros trimestres de 1997 y 1998, respectivamente, se transformaron en una tasa de variaci\u00f3n interanual de -9,6% durante el primer trimestre de este a\u00f1o (24,9 y 23,8 puntos porcentuales de diferencia, respectivamente).<\/span><\/p>\n

Contrastan m\u00e1s a\u00fan las diferencias entre los segundos trimestres de cada a\u00f1o: tasas de crecimiento del 14,8% (segundo trimestre de 1997) y del 30,0% (segundo trimestre de 1998) se transformaron en una tasa de crecimiento de -18,7% (segundo trimestre de este a\u00f1o), por lo que la reducci\u00f3n en el ritmo de expansi\u00f3n de la producci\u00f3n industrial cordobesa es de 33,5 y 48,7 puntos porcentuales, respectivamente.<\/span><\/p>\n

Otro indicador de la dif\u00edcil situaci\u00f3n de la industria local durante el actual proceso recesivo, es la evoluci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n en este sector. En efecto, como surge del an\u00e1lisis del gr\u00e1fico 15.2, tanto el n\u00famero de personas ocupadas como el n\u00famero de horas trabajadas en el mismo comenzaron a caer, en t\u00e9rminos interanuales, a partir del tercer trimestre de 1998. Las variaciones negativas de ambas variables superaron los dos d\u00edgitos durante los dos primeros trimestres del corriente a\u00f1o.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En este contexto, la evoluci\u00f3n de las empresas ha sido marcadamente diferente seg\u00fan su escala. Seg\u00fan la Encuesta Industrial, y tal como se refleja en los gr\u00e1ficos 15.3 y 15.4, existe una marcada diferencia entre empresas peque\u00f1as (empresas con entre 5 y 49 personas ocupadas) y empresas medianas y grandes (empresas con 50 o m\u00e1s personas ocupadas) en la evoluci\u00f3n del nivel de producci\u00f3n. Mientras que las primeras redujeron esta variable (en t\u00e9rminos interanuales) desde el tercer trimestre de 1998 (especialmente durante los dos primeros trimestres de este a\u00f1o), las segundas solamente redujeron sus tasas de crecimiento, sin alcanzar \u00e9stas valores negativos.<\/span><\/p>\n

A pesar de esto \u00faltimo, es muy importante destacar que la reducci\u00f3n en el ritmo de crecimiento que experimentaba el grupo de empresas de mayor escala hasta el segundo trimestre de 1998 fue enorme. En efecto, la diferencia entre el ritmo al cual crec\u00eda la producci\u00f3n de estas empresas durante el segundo trimestre de 1998 y el ritmo al cual lo hizo durante igual per\u00edodo del corriente a\u00f1o es de nada menos que de 56,5 puntos porcentuales (ver gr\u00e1fico 15.4).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

En cuanto al nivel de ocupaci\u00f3n en estos grupos de empresas, los gr\u00e1ficos 15.5 y 15.6 reflejan <\/span>un comportamiento bastante similar en los \u00faltimos cuatro trimestres (a partir del punto de inflexi\u00f3n correspondiente a la crisis rusa del tercer trimestre de 1998) pero marcadamente diferente en los trimestres previos. En efecto, las fluctuaciones en torno a cero de las tasas de crecimiento del n\u00famero de personas ocupadas y las variaciones negativas del n\u00famero de horas trabajadas para las empresas de menor escala, contrastan fuertemente con las elevadas tasas de crecimiento positivas de ambas variables en el caso de las empresas mayores.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

El cuadro 15.1, si bien no agrega demasiados elementos adicionales al an\u00e1lisis, permite observar sint\u00e9ticamente algunos de los n\u00fameros relacionados con la evoluci\u00f3n reciente de la producci\u00f3n y el empleo, tanto en la industria a nivel agregado como en los grupos construidos dentro de la Encuesta Industrial, de acuerdo a la escala de cada unidad productiva.<\/span><\/p>\n

Los valores presentados en las primeras cuatro columnas provienen de \u00edndices con base 100 en <\/span>el primer trimestre de 1996. Resulta interesante destacar que, mientras que el total de la industrial produc\u00eda en el primer trimestre de este a\u00f1o un 19% m\u00e1s que en el trimestre base, las empresas de 50 o m\u00e1s ocupados lo hac\u00edan con un incremento del 79% y las de menor escala lo hac\u00edan un 22% por debajo de los valores de aquel trimestre. Esto \u00faltimo es un indicador preocupante de la situaci\u00f3n de las peque\u00f1as empresas dentro de la industria provincial.<\/p>\n

N\u00f3tese adem\u00e1s que, a diferencia del n\u00famero de horas trabajadas en las empresas mayores (que permanece en el 1\u00b0 trim. de 1999 pr\u00e1cticamente en los valores del 1\u00ba trim. de 1996), tanto el n\u00famero de ocupados en dichas empresas como ambas variables para el caso de las peque\u00f1as empresas y del total de la industria, se encontraban en el 1\u00b0 trim. de 1999 por debajo de los niveles correspondientes al mencionado trimestre base. En otras palabras, a pesar del fuerte crecimiento de la industria de C\u00f3rdoba durante los \u00faltimos a\u00f1os, el nivel de ocupaci\u00f3n de comienzos de este a\u00f1o se encuentra por debajo de los niveles observados tres a\u00f1os atr\u00e1s, reflejando la incapacidad de nuestra industria para crear nuevos puestos de trabajo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

La breve descripci\u00f3n realizada de estos aspectos relacionados con la evoluci\u00f3n de la industria <\/span>local, se enriquece al analizar su desagregaci\u00f3n en distintos sectores productivos. En efecto, los datos contenidos en el cuadro 15.2 indican que, a pesar que la mayor\u00eda de los sectores redujeron su producci\u00f3n considerablemente en los \u00faltimos trimestres (solamente dos sectores crecieron durante el primer trimestre del a\u00f1o y uno lo hizo durante el trimestre siguiente), la evoluci\u00f3n previa de los distintos sectores es marcadamente diferente.<\/p>\n

Mientras que sectores como Textiles y Cuero y Calzados produjeron durante 1998 en niveles <\/span>por debajo de los correspondientes al a\u00f1o previo, sectores como Alimentos y Bebidas, Qu\u00edmicos, Caucho y Pl\u00e1stico, Maquinaria El\u00e9ctrica y el sector Automotriz se comportaron de manera inversa, alternando las tasas de crecimiento entre valores positivos y negativos en los distintos trimestres de 1998.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si bien puede sostenerse que la actual crisis afect\u00f3 fuertemente sobre pr\u00e1cticamente todos los <\/span>sectores de la industria provincial (s\u00f3lo Qu\u00edmicos creci\u00f3 durante los dos primeros trimestres de este a\u00f1o), resulta claro que algunos sectores ya se encontraban deprimidos al comenzar este proceso recesivo, por cuestiones propias del sector relacionadas fundamentalmente con sus niveles de competitividad. Teniendo en cuenta la evoluci\u00f3n positiva de la producci\u00f3n industrial a nivel nacional durante los \u00faltimos meses, y algunos indicadores del nivel de actividad provincial presentados en secciones posteriores de este cap\u00edtulo, resulta muy probable una recuperaci\u00f3n de la industria provincial, fundamentalmente a partir del cuarto trimestre de 1999.<\/p>\n

15.2. An\u00e1lisis Sectorial<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.1. Sector Agr\u00edcola<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante los \u00faltimos a\u00f1os, la producci\u00f3n agr\u00edcola argentina experiment\u00f3 significativos cambios <\/span>estructurales. El proceso de privatizaciones, nuevos marcos regulatorios para diversas actividades, algunas mejoras en la infraestructura y la fuerte incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda, determinaron que actualmente Argentina muestre un sector agr\u00edcola con competitividad creciente, de gran dinamismo y fuerte apertura hacia los mercados internacionales. <\/span>Sin embargo, a\u00fan resta mucho por hacer. Las mejoras en la calidad de los granos, la generalizaci\u00f3n del uso de herramientas de cobertura como futuros y opciones, la incorporaci\u00f3n del management profesionalizado en las \u00abempresas agr\u00edcolas\u00bb, la optimizaci\u00f3n de la cadena de valor del sector y el desarrollo de una nueva infraestructura, son materia pendiente para el agro argentino y, al mismo tiempo, fieles indicadores de las potencialidades que posee el sector.<\/span><\/p>\n

15.2.1.1. Contexto Internacional<\/span><\/strong><\/p>\n

A nivel internacional, las \u00faltimas tres d\u00e9cadas se caracterizaron por importantes aumentos en la producci\u00f3n de granos1<\/sup>. Comparando los vol\u00famenes obtenidos en las campa\u00f1as 1971\/72 y 1999\/20002<\/sup>, se advierte un incremento del 50%, el cual se explica por los avances logrados en los rindes por hect\u00e1rea, producto de mejoras en la utilizaci\u00f3n de la tierra, una creciente mecanizaci\u00f3n y un gran avance de disciplinas, como la biotecnolog\u00eda.<\/p>\n

Como se puede observar en el gr\u00e1fico 15.7, a pesar de ser una tendencia de largo plazo, los mayores incrementos productivos se observaron en los \u00faltimos a\u00f1os, especialmente en las campa\u00f1as 1996\/97 y 1997\/98. Esta situaci\u00f3n se hizo sentir sobre los precios a trav\u00e9s de elevadas relaciones stock\/consumo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sin lugar a dudas, los precios internacionales de los granos son otro aspecto sobresaliente. Estos han presentado una contracci\u00f3n de sus valores, que alcanz\u00f3 tanto a cereales como oleaginosas. <\/span>En el gr\u00e1fico 15.8 se observa que el precio del trigo se encuentra en su punto m\u00e1s bajo de los \u00faltimos 40 a\u00f1os. La capacidad de compra del trigo en 1999 representa menos de un tercio de la correspondiente a 1957. Tambi\u00e9n se presenta en forma clara el r\u00e1pido descenso ocasionado por los importantes stocks acumulados durante las recientes campa\u00f1as. Los gr\u00e1ficos 15.9 y 15.10 muestran un comportamiento similar para los precios de ma\u00edz y soja.<\/p>\n

\n

1 <\/span><\/sup>Se consideran Avena, Cebada, Centeno, Ma\u00edz, Sorgo y Trigo. Fuente USDA.<\/span><\/p>\n

2<\/span><\/sup> Pron\u00f3stico. Fuente USDA.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Los subsidios son otro aspecto de singular relevancia, especialmente cuando se acerca la Ronda del Milenio3<\/sup>. Este tipo de ayuda a los productores aparece como uno de los principales determinantes de la creciente oferta de granos, ya que da lugar a una desvinculaci\u00f3n entre oferta y precios de mercado. Se estima4<\/sup> que durante 1998, el nivel de subsidies super\u00f3 los U$S 362.000 millones, siendo un 7,3% mayores a los registrados durante 1997.<\/span><\/p>\n

Los pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea destinaron U$S 142.201 millones y Estados Unidos U$S 97.311 millones a este tipo de pr\u00e1cticas. Mientras los pa\u00edses desarrollados no asuman el compromiso de reducir las partidas que asignan al sostenimiento de sus pol\u00edticas agr\u00edcolas, permitiendo que sean los precios de mercado los que gu\u00eden las intenciones de siembra y no los precios sost\u00e9n, no se verificar\u00e1 una recuperaci\u00f3n significativa del valor de los productos primarios.<\/span><\/p>\n

Las crisis econ\u00f3micas experimentadas por importantes pa\u00edses importadores, como el Sudeste Asi\u00e1tico y Jap\u00f3n, tambi\u00e9n aparecen como un factor de fuerte peso para la agricultura de fin de siglo. En este sentido, las fluctuaciones de demanda han mostrado la significativa influencia que ejercen sobre los precios de los productos b\u00e1sicos en el corto plazo.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el crecimiento evidenciado por las econom\u00edas de estos pa\u00edses luego de la crisis y el inicio de una tendencia a la recuperaci\u00f3n del yen frente al d\u00f3lar, son indicadores de una recuperaci\u00f3n de la demanda regional de granos.<\/span><\/p>\n

Desde el punto de vista del campo argentino, tampoco se deben ignorar las dificultades experimentadas por Brasil durante 1999, especialmente la fuerte depreciaci\u00f3n del real. Este pa\u00eds es el principal mercado de los productos agr\u00edcolas y agroindustriales argentinos, por lo que sus desequilibrios econ\u00f3micos colmaron de incertidumbre al sector exportador argentino. No obstante, la crisis no golpe\u00f3 al sector primario nacional. Esto se debi\u00f3 principalmente a la reducci\u00f3n de los saldos exportables de la cosecha 98\/99 (producto de una reducci\u00f3n de la <\/span>cosecha argentina), a la baja elasticidad precio de los productos primarios, a las ventajas de precio que poseen los granos argentinos frente a sus competidores y a las mayores necesidades de cereales del vecino pa\u00eds (ver gr\u00e1fico 15.11).<\/span><\/p>\n

\n

3<\/span><\/sup> La primera reuni\u00f3n tendr\u00e1 lugar en Seattle (EEUU.), los d\u00edas 30 de noviembre y 1,2 y 3 de diciembre del corriente a\u00f1o. Consiste en una negociaci\u00f3n de car\u00e1cter internacional, donde cada pa\u00eds (o grupo) tratar\u00e1 de mejorar las condiciones para sus productos. Los resultados tendr\u00e1n significativa influencia en el desarrollo econ\u00f3mico de numerosas naciones y el bienestar de sus ciudadanos. Para una ampliaci\u00f3n del tema ver \u00abLa Ronda no es un juego\u00bb, Revista Anales, A\u00f1o CXXXI, N\u00famero 7, Agosto de 1999.<\/span><\/p>\n

4<\/span><\/sup> Ver \u00abAgricultural Policies in OECD Countries 1999\u00bb.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.1.2. Sector Agr\u00edcola Argentino<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.1.2.1. Producci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n granaria argentina ha experimentado desde hace algunos a\u00f1os un fuerte incremento en sus vol\u00famenes. Esto es producto de las grandes transformaciones encaradas por el pa\u00eds desde 1990: estabilidad de precios, apertura de la econom\u00eda, privatizaciones e importantes inversiones en materia de infraestructura y servicios, reestructuraci\u00f3n de los organismos de extensi\u00f3n y el desarrollo del mercado de capitales, entre las m\u00e1s sobresalientes. La conjunci\u00f3n de estos elementos dot\u00f3 al campo argentino de mayor certidumbre en su operatoria, hecho que se refleja en una mayor producci\u00f3n, un aumento de Ia superficie asegurada, mejoras en el manejo de tierras, mayor incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda y creciente utilizaci\u00f3n de herramientas como futuros y opciones. <\/span>La cosecha 1998\/99 se estima en algo m\u00e1s de 55 millones de tn. Este nivel, si bien es un 14% <\/span>inferior al record logrado en el per\u00edodo anterior, muestra un gran aumento respecto a los vol\u00famenes hist\u00f3ricos registrados en nuestro pa\u00eds. (Ver gr\u00e1fico 15.12).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto a la participaci\u00f3n de cereales y granos oleaginosos sobre la producci\u00f3n total, en el gr\u00e1fico 15.12 se advierte que estos \u00faltimos presentaron un constante aumento, llegando al 46% durante la cosecha 98\/99. El fuerte incremento de la producci\u00f3n de soja y girasol, determina que actualmente Argentina sea el tercer productor mundial de soja y el primero de girasol, con una participaci\u00f3n del 12% y del 26% sobre los totales mundiales, respectivamente. <\/span><\/p>\n

Como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, los incrementos logrados en los rindes por hect\u00e1rea fueron importantes. En el gr\u00e1fico 15.13 se observa la evoluci\u00f3n del rendimiento promedio de los granos argentinos, donde se aprecia el marcado aumento desde comienzos de la corriente d\u00e9cada, superior al 30% respecto a los a\u00f1os ’80. No obstante, a\u00fan se encuentra lejos de las marcas alcanzadas por otros importantes productores. A modo de comparaci\u00f3n5<\/sup>, los rindes por hect\u00e1rea de trigo y ma\u00edz en Argentina llegan a 2,3 tn.\/ha y 5,3 tn.\/ha respectivamente, cuando en EE.UU. alcanzan 2,9 tn.\/ha y 8,4 tn.\/ha.<\/span><\/p>\n

\n

5<\/span><\/sup> Los datos corresponden al USDA para la campa\u00f1a 98\/99.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

La incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda fue el factor determinante para lograr el aumento en la productividad de la tierra de los \u00faltimos a\u00f1os. Las ventas de maquinaria agr\u00edcola6<\/sup> mostraron una tasa de crecimiento promedio anual del 7,6% en el per\u00edodo 1991\/1998. A partir del segundo semestre de 1998, comenz\u00f3 a contraerse la inversi\u00f3n en maquinarias, producto de la dif\u00edcil situaci\u00f3n financiera de productores y contratistas.<\/span><\/p>\n

El uso de fertilizantes y agroqu\u00edmicos tambi\u00e9n presenta significativos aumentos en su utilizaci\u00f3n. Durante el per\u00edodo 1991\/98, el incremento registrado fue del 368% en las ventas de herbicidas, del 49% en fungicidas, del 145% en insecticidas y del 357% en fertilizantes. Sin embargo, este tipo de productos a\u00fan registra un bajo consumo en relaci\u00f3n a la superficie sembrada en Argentina, estando lejos de los valores logrados en otros pa\u00edses7<\/sup>.<\/span><\/p>\n

15.2.1.2.2. Valor de la Producci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

La evoluci\u00f3n del valor de la producci\u00f3n de las \u00faltimas cosechas acompa\u00f1\u00f3 el comportamiento <\/span>del volumen. Sin embargo, debe notarse que debido a la profunda ca\u00edda de los precios de los productos b\u00e1sicos, un rasgo caracter\u00edstico de las \u00faltimas campa\u00f1as ha sido que cuando la producci\u00f3n aument\u00f3, el valor creci\u00f3 relativamente menos, mientras que cuando se registr\u00f3 una contracci\u00f3n del volumen, el valor cay\u00f3 a\u00fan m\u00e1s (Ver cuadro 15.3).<\/p>\n

El valor de producci\u00f3n de los principales granos para la campa\u00f1a 1998\/99 ascendi\u00f3 a U$S 7.664 millones, un 28% menos que la cifra lograda en la campa\u00f1a anterior. Esto se debe a que, adem\u00e1s de la reducci\u00f3n de la producci\u00f3n (cercana a las 10,5 millones de tn.), se produjo una ca\u00edda en los precios. En el caso de la soja, nuestro principal producto agr\u00edcola, la contracci\u00f3n del precio lleg\u00f3 a aproximadamente el 26%.<\/span><\/p>\n

\n

6 <\/span><\/sup>Tractores y cosechadoras de granos y algod\u00f3n.<\/span><\/p>\n

7<\/span><\/sup> Ver Guillermo Acosta, \u00abEvoluci\u00f3n y Perspectivas del Sector Agr\u00edcola\u00bb, IIE – Bolsa de Comercio de C\u00f3rdoba, Agosto de 1998.<\/span><\/p>\n

8 <\/span><\/sup>Explican el 93% de la producci\u00f3n total.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.1.2.3. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Las exportaciones del sector agr\u00edcola son de suma importancia para la balanza comercial argentina, siendo un importante generador de divisas para el pa\u00eds. No obstante, la participaci\u00f3n relativa del sector cay\u00f3 en las \u00faltimas cosechas debido a las ya mencionadas contracciones en los precios.<\/p>\n

Las exportaciones de granos del primer semestre de 1999 ascendieron a U$S 2.167 millones, un 20% por debajo de los valores correspondientes a id\u00e9ntico per\u00edodo de 1998. Del total de granos exportados, U$S 1.456 millones fueron cereales y U$S 711 millones semillas y frutos oleaginosos.<\/span><\/p>\n

Analizando el comportamiento de las distintas partidas, la mayor contracci\u00f3n se experiment\u00f3 en los cereales, cuyas ventas al exterior se redujeron un 36%. En tanto, los granos oleaginosos s\u00f3lo vieron caer un 3% sus exportaciones.<\/span><\/p>\n

En cuanto a los destinos de los productos primarios exportados9<\/sup>, el gr\u00e1fico 15.14 indica que el Mercosur y la Uni\u00f3n Europea son los compradores m\u00e1s relevantes, con una participaci\u00f3n del 27% cada uno. Resulta interesante advertir que el Sudeste Asi\u00e1tico10<\/sup>, la regi\u00f3n que posee el mayor crecimiento demogr\u00e1fico del mundo y, por lo tanto, el mayor mercado consumidor, s\u00f3lo participa de las ventas con un 12%, realizando importaciones por U$S 793 millones.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Esta situaci\u00f3n responde principalmente a las importantes falencias en la promoci\u00f3n de las exportaciones de productos argentinos y en la concepci\u00f3n que se tiene sobre las exportaciones de granos como \u00absaldos exportables\u00bb.<\/span><\/p>\n

El informe Okita II11<\/sup> indica que entre las mayores dificultades que encuentran los productos argentinos para ingresar al mercado de la Regi\u00f3n Asia Pac\u00edfico, se encuentran las siguientes:<\/span><\/p>\n

\u00fc <\/span>D\u00e9bil promoci\u00f3n de los productos<\/span><\/p>\n

\u00fc <\/span>Ausencia de imagen de marca<\/span><\/p>\n

\u00fc <\/span>Parcial ajuste de la oferta a las necesidades del importador<\/span><\/p>\n

\u00fc <\/span>Limitaciones debidas a falencias en la infraestructura<\/span><\/p>\n

Un tratamiento por separado merecen las cuestiones en torno a la calidad de los granos argentinos. En el contexto de competencia que existe en el mercado granario actual, apostar a la calidad de los bienes exportados es un factor crucial para retener y ampliar mercados. A modo de ejemplo, se puede citar el caso del trigo. Competidores como Australia y EE.UU. ofrecen seis12<\/sup> y cinco13 <\/sup>variedades, respectivamente, mientras Argentina s\u00f3lo ofrece \u00abtrigo\u00bb.<\/span><\/p>\n

En un intento por paliar esta situaci\u00f3n, hace alg\u00fan tiempo la Secretar\u00eda de Agricultura de la<\/span><\/p>\n

Naci\u00f3n lanz\u00f3 el trigo \u00abplata\u00bb, un trigo acorde a los m\u00e1s exigentes par\u00e1metros internacionales. Sin embargo, relevantes importadores se\u00f1alan que tal clasificaci\u00f3n s\u00f3lo existe en la teor\u00eda.<\/span><\/p>\n

Los problemas de calidad no se limitan al trigo. La soja argentina tambi\u00e9n tiene problemas para captar mercados en el Sudeste asi\u00e1tico, donde compradores como Jap\u00f3n prefieren el producto estadounidense o brasile\u00f1o por su mayor contenido proteico.<\/span><\/p>\n

Las asignaturas pendientes en materia de mejoras en la calidad de los granos argentinos requieren atenci\u00f3n inmediata, remarcando que no s\u00f3lo es necesario el esfuerzo del Estado en su funci\u00f3n de gu\u00eda sino tambi\u00e9n el compromiso de cada uno de los productores y exportadores argentinos.<\/span><\/p>\n

\n

9<\/span><\/sup> Incluye cereales, semillas y frutos oleaginosos, pescados y mariscos sin elaborar, frutas frescas, hortalizas y legumbres, miel y otros.<\/span><\/p>\n

10<\/span><\/sup> Brunei, China, Corea, Filipinas, Indonesia, Jap\u00f3n, Malasia, Singapur y Tailandia.<\/span><\/p>\n

11<\/span><\/sup> Agencia de Cooperaci\u00f3n Internacional del Jap\u00f3n (1996), \u00abEstudio sobre el Desarrollo Econ\u00f3mico de la Rep\u00fablica Argentina\u00bb.<\/span><\/p>\n

12<\/span><\/sup> Las variedades australianas son: blanco australiano, duro primavera, duro australiano, blanco premium, blanco est\u00e1ndar y liviano australiano.<\/span><\/p>\n

13<\/span><\/sup> Las variedades norteamericanas son: hard red winer, soft red winter, hard red spring, white wheat y durum.<\/span><\/p>\n

\n

Otro aspecto negativo (y parcialmente ex\u00f3geno) que afecta los vol\u00famenes exportados por Argentina y la capacidad de ganar nuevos mercados, tiene que ver con el comportamiento del tipo de cambio real multilateral agroalimentario14<\/sup> (TCRMA).<\/p>\n

Este indicador se expone en el gr\u00e1fico 15.15, donde se muestra un significativo deterioro en los primeros tres meses del corriente a\u00f1o, aunque se observa una leve recuperaci\u00f3n en los meses<\/span><\/p>\n

posteriores. Esta mejora del TCRMA se relaciona con la estabilizaci\u00f3n del real durante el segundo trimestre de 1999 luego de haber tocado los 2,1 reales por d\u00f3lar. Adem\u00e1s, hay que agregar que la mejora en la variable hubiese sido mayor si el repunte de la moneda brasile\u00f1a no se hubiera visto contrarrestado parcialmente por una depreciaci\u00f3n del euro.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.1.2.4. Oportunidades<\/span><\/strong><\/p>\n

Uno de los principales indicadores de las posibilidades de expansi\u00f3n que posee el sector agr\u00edcola argentino es la escasa utilizaci\u00f3n del suelo con aptitud para el desarrollo de cultivos. Seg\u00fan datos de la SAGPyA, Argentina posee algo m\u00e1s de 70 millones de ha. que entran en las clasificaciones I a IV15<\/sup> de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Sin embargo, durante la siembra 98\/99 s\u00f3lo se emplearon 25,5 millones de ha.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se deben computar las importantes inversiones recibidas por el sector durante los <\/span>\u00faltimos a\u00f1os, las cuales ya comenzaron a dar sus frutos en materia de productividad y competitividad. En el per\u00edodo 1990\/99, el campo argentino recibi\u00f3 alrededor de U$S 1.000 millones en inversiones, siendo un 62% de origen extranjero.<\/p>\n

Si bien la utilizaci\u00f3n de semillas transg\u00e9nicas mostr\u00f3 un importante aumento en las \u00faltimas <\/span>campa\u00f1as, el agro argentino tambi\u00e9n realiz\u00f3 avances en materia de producci\u00f3n org\u00e1nica. Aunque todav\u00eda incipiente en nuestro pa\u00eds (s\u00f3lo se dedican 18.500 ha. a la producci\u00f3n vegetal), esta actividad posee un importante margen de desarrollo, ya que permite apuntar a un mercado selecto, obteniendo significativos sobreprecios. De esta forma, Argentina muestra un avance hacia la diversificaci\u00f3n de su oferta granaria, herramienta de singular importancia en la apertura de nuevos mercados.<\/p>\n

Anteriormente, se indicaron los problemas en cuanto a calidad que enfrentan las exportaciones de granos. Respecto a esta situaci\u00f3n, la mejora en los est\u00e1ndares de calidad y la generaci\u00f3n de variedades son requerimientos indispensables para mantener los mercados abastecidos actualmente y conquistar nuevos horizontes. Esto permitir\u00eda producir y exportar un producto diferenciado, con el consiguiente valor agregado que ello supone.<\/span><\/p>\n

La revalorizaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la infraestructura vinculada al sector agr\u00edcola aparece como <\/span>un eje crucial para aprovechar totalmente las oportunidades que ofrece el medio. La refuncionalizaci\u00f3n de ramales ferroviarios, la construcci\u00f3n de autopistas, las mejoras en la infraestructura portuaria y la ampliaci\u00f3n de la capacidad de almacenaje de granos son problemas que necesitan una pronta respuesta. Sobre la capacidad de ensilaje debe hacerse especial hincapi\u00e9, ya que la retenci\u00f3n de granos permite obtener ingresos adicionales, transform\u00e1ndose en una importante herramienta operativa y comercial. Actualmente, Argentina no puede hacer un uso eficiente de este instrumento, habida cuenta que la relaci\u00f3n producci\u00f3n\/capacidad asciende a 1,16 para la cosecha 98\/99.<\/p>\n

\n

14<\/span><\/sup> Este tipo de cambio tiene en cuenta el valor de las monedas de los principales 24 pa\u00edses que importan productos argentinos, ponderado por el peso de sus compras sobre el total exportado, y el nivel general de precios de cada uno de esos pa\u00edses. Este indicador es calculado trimestralmente por el Instituto Interamericano de Cooperaci\u00f3n para la Agricultura (IICA).<\/span><\/p>\n

15<\/span><\/sup> Estas cuatro clasificaciones corresponden a suelos aptos para el desenvolvimiento de Ia actividad agr\u00edcola.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.1.2.5. Herramientas Operativas<\/span><\/strong><\/p>\n

La volatilidad de los precios agr\u00edcolas de los \u00faltimos a\u00f1os, producto de distintos factores que <\/span>afectan el balance entre oferta y demanda, llev\u00f3 a una mayor utilizaci\u00f3n de instrumentos de cobertura, como herramienta para reducir la incertidumbre. En el gr\u00e1fico 15.16 se observa la ca\u00edda registrada por el precio del cereal desde 1997, la cual no fue acompa\u00f1ada por la volatilidad, que present\u00f3 una tendencia creciente desde 1994. Esta situaci\u00f3n estimul\u00f3 a productores, industriales y exportadores a utilizar contratos de futuros y, opciones como un medio para reducir el riesgo precio.<\/p>\n

En Argentina, el empleo de instrumentos tales como futuros y opciones a\u00fan se encuentra en una etapa de desarrollo. No obstante, como se puede observar en el cuadro 15.4, el n\u00famero de contratos correspondientes al mercado a T\u00e9rmino de Rosario present\u00f3 un gran aumento en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si se compara el primer semestre de 1999 con el mismo per\u00edodo de 1998, el n\u00famero de <\/span>contratos creci\u00f3 m\u00e1s de un 100%, destac\u00e1ndose los contratos de Girasol e ISR16<\/sup>, los cuales crecieron un 128% y 116% respectivamente.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.1.3. Sector Agr\u00edcola de la Regi\u00f3n Centro17<\/sup><\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.1.3.1. Producci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de granos de la regi\u00f3n alcanz\u00f3 27,2 millones de tn. durante la cosecha 98\/99, <\/span>registr\u00e1ndose una reducci\u00f3n del 11% respecto a la cosecha anterior. La participaci\u00f3n sobre el total nacional es del 48%, ubic\u00e1ndose por encima de la participaci\u00f3n hist\u00f3rica del 45%. El gr\u00e1fico 15.17 muestra la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n regional y la participaci\u00f3n sobre el total argentino.<\/p>\n

\n

16<\/span><\/sup> \u00cdndice Soja Rosaf\u00e9.<\/span><\/p>\n

17<\/span><\/sup> Regi\u00f3n Centro se considera C\u00f3rdoba, Entre R\u00edos y Santa Fe.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Si se analiza la informaci\u00f3n por provincias, Santa Fe participa con el 48% de la producci\u00f3n regional, mientras C\u00f3rdoba lo hace con un 38% y Entre R\u00edos con el 14% restante. <\/span>Del total cosechado 98\/99, el 43% corresponde a granos de soja, constituyendo el principal producto regional. Si se tiene en cuenta el total producido de oleaginosos, el porcentaje llega al 50%. En cuanto a los rendimientos, el rinde regional promedio por hect\u00e1rea es de 7,2 quintales para la campa\u00f1a 98\/99. Esta cifra var\u00eda seg\u00fan las provincias: en Santa Fe es de 9.9 qq\/ha., en C\u00f3rdoba as de 6,2 qq\/ha. y en Entre R\u00edos es de 4,8 qq\/ha. Los rindes considerados por departamento tambi\u00e9n muestran una gran dispersi\u00f3n. El mapa 15.1 presenta la relaci\u00f3n producci\u00f3n\/superficie correspondiente a los departamentos de la Regi\u00f3n Centro. Sc advierten claramente los altos rindes logrados en el sur de Santa Fe y sureste de C\u00f3rdoba, regiones agr\u00edcolas por excelencia. Cabe resaltar el departamento Belgrano, en Santa Fe, con rindes superiores a los 36 qq\/ha.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La mayor tecnolog\u00eda empleada en el desarrollo de la actividad agr\u00edcola ayud\u00f3 en el aumento de los rindes. La Regi\u00f3n Centro incorpor\u00f3 algo m\u00e1s de 6.000 unidades (tractores y cosechadoras) en el per\u00edodo 1997-1999, representando el 41% del total nacional. El gr\u00e1fico 15.18 muestra la adquisici\u00f3n de maquinarias por provincias, not\u00e1ndose la fuerte contracci\u00f3n durante el corriente a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.1.3.2. Valor de la Producci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

El sector agr\u00edcola es una importante fuente de recursos para la regi\u00f3n. El valor de la cosecha 98\/99 de los principales granos ascendi\u00f3 a U$S 3.840 millones, cifra inferior en un 32% a la correspondiente al per\u00edodo 97\/98. El cuadro 16.5 muestra el valor de la producci\u00f3n para los principales granos.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El valor de los productos agr\u00edcolas regionales no es indiferente a la contracci\u00f3n de los precios internacionales. El gr\u00e1fico 15.19 muestra la evoluci\u00f3n del precio promedio de la producci\u00f3n18<\/sup> de las provincias de C\u00f3rdoba, Entre R\u00edos y Santa Fe. Comparando los valores correspondientes a las cosechas 98\/99 y 70\/71, se observa que el poder de compra de la agricultura regional cay\u00f3 un 150% en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas.<\/span><\/p>\n

\"\"
\n<\/span><\/p>\n

\n

18<\/span><\/sup> Se consideran los granos de ma\u00edz, soja, sorgo y trigo, que en promedio, explican aproximadamente el 90% de la producci\u00f3n agr\u00edcola regional.<\/span><\/p>\n

\n

Durante 199819<\/sup> la Regi\u00f3n Centro export\u00f3 granos por U$S 1.576 millones, un monto 36% superior al de 1997. Seg\u00fan los rubros, el 54% correspondi\u00f3 a ventas de cereales y el 46% restante a semillas y frutos oleaginosos. El gr\u00e1fico 15.20 muestra las exportaciones granarias sobre el total exportado por la regi\u00f3n. <\/span>Durante 1998, las exportaciones regionales de granos representaron el 39% de los U$S 4.095 millones exportados por Argentina, mostrando un incremento en su participaci\u00f3n respecto de 1997 (35%).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.1.3.4. Perspectivas<\/span><\/strong><\/p>\n

Actualmente, la Regi\u00f3n Centro utiliza s\u00f3lo el 47% de las hect\u00e1reas con aptitud agr\u00edcola, algo <\/span>m\u00e1s de 10 millones de ha., lo cual indica claramente las posibilidades de expansi\u00f3n de la actividad agr\u00edcola a nivel regional. El grado de utilizaci\u00f3n de la tierra es similar en las provincias de C\u00f3rdoba y Santa Fe, que emplean el 53% y 56% respectivamente, mientras que en Entre R\u00edos se alcanza un porcentaje muy bajo, del 23%20<\/sup>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El agro regional no escap\u00f3 a la ola de inversiones nacionales y extranjeras. En el per\u00edodo 1990\/98 el sector primario recibi\u00f3 alrededor de U$S 150 millones. Sin embargo, esta cifra representa s\u00f3lo el 19% del volumen de fondos captados por el sector a nivel nacional, cuando la Regi\u00f3n Centro genera el 48% de la producci\u00f3n granaria y posee el 35% del stock ganadero.<\/span><\/p>\n

En materia de ensilaje, la Regi\u00f3n Centro posee una capacidad de acopio de 20,4 mill. de tn, representando el 42% del total nacional. Sin embargo, la producci\u00f3n regional campa\u00f1a 98\/99 ascendi\u00f3 a 27,2 mill. de tn., determinando una relaci\u00f3n producci\u00f3n\/capacidad de 1,33.<\/span><\/p>\n

La capacidad de ensilaje no es homog\u00e9nea. Entre R\u00edos cosech\u00f3 una producci\u00f3n que duplica su <\/span>capacidad de acopio, mientras en C\u00f3rdoba la relaci\u00f3n es de 1,65 y en Santa Fe apenas supera la unidad. El holgado coeficiente correspondiente a esta \u00faltima provincia se explica por la importante capacidad existente en las zonas portuarias.<\/p>\n

\n

19<\/span><\/sup> Para la Provincia de Entre R\u00edos se considera el primer trimestre.<\/span><\/p>\n

20<\/span><\/sup> Este bajo porcentaje registrado en la provincia mesopot\u00e1mica responde a la importancia que la actividad ganadera posee en el centro y norte <\/span>provincial.<\/p>\n

\n

Como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, incrementar la capacidad es de fundamental importancia como herramienta operativa para mejorar los ingresos de los productores. En el caso de la Regi\u00f3n Centro esto es particularmente relevante, ya que la relaci\u00f3n producci\u00f3n\/almacenaje es un 14% superior al coeficiente registrado a nivel nacional.<\/p>\n

Dentro de las oportunidades del sector agr\u00edcola regional, tambi\u00e9n se deben mencionar las mejoras en materia de transporte e infraestructura puestas en marcha hace alg\u00fan tiempo. Durante la corriente d\u00e9cada, se ha dado inicio a obras como la autopista C\u00f3rdoba-Rosario, se han efectuado inversiones por parte de las empresas ferroviarias y se han introducido mejoras en la infraestructura de las terminales portuarias del Paran\u00e1. Estas se traducen en una importante reducci\u00f3n de costos, aunque restan muchas obras por efectuar en pos de aumentar la competitividad internacional de los productos primarios regionales. <\/span><\/p>\n

15.2.2. Sector Frigor\u00edfico-Ganadero<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante la corriente d\u00e9cada la ganader\u00eda argentina experiment\u00f3 importantes cambios en su <\/span>estructura, tanto en el orden cuantitativo como en el cualitativo. Contracciones en los stocks, <\/span>cambios en los h\u00e1bitos de consumo y una nueva condici\u00f3n sanitaria aparecen como los aspectos sobresalientes. <\/span>La industria de la carne tampoco fue ajena a los cambios. Los frigor\u00edficos realizaron inversiones para reestructurar sus plantas y construir nuevas instalaciones, mejoraron la calidad del proceso productivo y del producto. Tambi\u00e9n tuvieron lugar importantes modificaciones en Ia comercializaci\u00f3n de la carne.<\/span><\/p>\n

15.2.2.1. Contexto Internacional<\/strong><\/span><\/p>\n

La d\u00e9cada del ’90 se caracteriz\u00f3 por importantes y continuos desequilibrios en el mercado <\/span>internacional de carnes. Entre estos shocks se encuentran la Encefalopat\u00eda Espongiforme Bovina1 <\/sup>(BSE) que apareci\u00f3 durante 1996 en Gran Breta\u00f1a, la crisis econ\u00f3mica que atravesaron importantes importadores como los pa\u00edses del Sudeste Asi\u00e1tico y las dificultades que padeci\u00f3 la Federaci\u00f3n Rusa, naci\u00f3n que posee fuerte presencia en el mercado como exportador e importador.<\/p>\n

Los desequilibrios de oferta y demanda afectaron principalmente a los vol\u00famenes comercializados, ya que los inventarios de ganado bovino se mantuvieron relativamente estables desde 1995. Tal como se observa en el gr\u00e1fico 15.22, el n\u00famero de cabezas se estima en 1.032,5 millones2<\/sup>, con una participaci\u00f3n argentina del 5%.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En cuanto a la producci\u00f3n de carne vacuna, el volumen producido durante 1999 llegar\u00eda a 48,3 millones de tn., levemente superior al nivel de 1998. Para el a\u00f1o 2000 se espera que la producci\u00f3n muestre un modesto descenso, llegando a las 47,8 millones de tn. El gr\u00e1fico 15.23 muestra la participaci\u00f3n de los principales productores mundiales, correspondi\u00e9ndole a Argentina el 6%.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Debido al incremento en la producci\u00f3n registrado durante 1999 y a bajos precios internacionales de la carne vacuna, se espera que el consumo aumente a 47,2 millones de tn. Este escaso incremento se debe a los altos precios internos existentes en EE.UU., el principal consumidor mundial.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se debe se\u00f1alar que el consumo del Sudeste Asi\u00e1tico recobr\u00f3 su vigor una vez superada la crisis. El gr\u00e1fico 15.24 presenta el consumo de la regi\u00f3n, advirti\u00e9ndose los fuertes incrementos esperados para el per\u00edodo 99\/00.<\/span><\/p>\n

\n

1<\/span><\/sup> Tambi\u00e9n conocida como \u00abMal de la Vaca Loca\u00bb.<\/span><\/p>\n

2 <\/span><\/sup>Considera los pa\u00edses incluidos en el informe Cattle and Beef del USDA: Argentina, Australia, Brasil, Canad\u00e1, China, Corea, Estados Unidos, M\u00e9xico, Nueva Zelanda, Rusia, Taiwan y Uni\u00f3n Europea.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Las mayores variaciones se esperan en el comercio internacional de carnes. Se proyecta un incremento del 8% en las exportaciones de carne vacuna para el quinquenio 1995\/00. Brasil tiene mucho que ver con este aumento, ya que la devaluaci\u00f3n del real le permitir expandir sus exportaciones un 29% durante 1999 y un 8% para el a\u00f1o 2000. Para Argentina, se espera una recuperaci\u00f3n de sus ventas al exterior durante este a\u00f1o y el pr\u00f3ximo, aunque todav\u00eda lejos del medio mill\u00f3n de toneladas exportadas durante 1995. <\/span><\/p>\n

Las importaciones tambi\u00e9n muestran un gran dinamismo. En el per\u00edodo 1995\/00 se espera que <\/span>las mismas crezcan un 8,87% llegando durante el a\u00f1o 2000 a superar las 4,2 millones de tn. Esto representa una tasa de crecimiento promedio anual del 1,7%. Respecto a las carnes porcinas, este mercado se muestra m\u00e1s din\u00e1mico que el vacuno. Se espera que la producci\u00f3n crezca un 2% durante 1999, llegando a 77,4 millones de toneladas. Esto se debe al aumento registrado por la producci\u00f3n en China, Canad\u00e1, Brasil y la UE. Respecto al consumo, se proyecta un crecimiento del 2%, debido a una oferta abundante y bajos precios de la carne de cerdo. Los mayores incrementos se esperan en el comercio internacional, ya que las importaciones crecer\u00e1n un 7% durante el corriente a\u00f1o.<\/p>\n

15.2.2.2. Sector Frigor\u00edfico – Ganadero Argentino<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.2.2.1. Stocks<\/span><\/strong><\/p>\n

El stock argentino de ganado bovino se estima en 49,3 millones de cabezas para 1999, siendo el quinto a\u00f1o consecutivo en que se registran contracciones en los inventarios. No obstante, cabe aclarar que esta tendencia descendente se inici\u00f3 a fines de la d\u00e9cada de los ’70, cuando el n\u00famero de animales registr\u00f3 un r\u00e9cord de 61 millones de cabezas (Ver gr\u00e1fico 15.25).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Considerando los inventarios por provincias, Buenos Aires posee el 34% de los animales, con 16,9 millones de cabezas. En orden de importancia le siguen C\u00f3rdoba y Santa Fe, con 6,6 y 6,3 millones respectivamente. Es interesante advertir en el gr\u00e1fico 15.26 que las tres provincias de la Regi\u00f3n Centro concentran el 35% del stock.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Durante el per\u00edodo 98\/93 los stocks de ganado bovino experimentaron una fuerte reducci\u00f3n. Las provincias m\u00e1s afectadas fueron Formosa, La Pampa y C\u00f3rdoba, quienes perdieron el 14,3%, 14% y 13,5% de sus existencias, respectivamente. S\u00f3lo Santa Fe y Chaco mostraron aumentos.<\/span><\/p>\n

15.2.2.2.2. Industria<\/span><\/strong><\/p>\n

Como cabe esperar, la evoluci\u00f3n de la faena sigui\u00f3 el ritmo descendente de los inventarios. Durante 19993<\/sup>, la faena de ganado bovino lleg\u00f3 a 5,2 millones de cabezas. El gr\u00e1fico 15.27 muestra esta situaci\u00f3n.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Respecto a la estructura productiva de la industria nacional, cabe destacarse que coexisten un <\/span>importante n\u00famero de plantas de variado tama\u00f1o y sustanciales diferencias en materia de productividad. Algunas plantas utilizan herramientas de \u00faltima generaci\u00f3n, mientras que otras no se apartan de los m\u00e9todos tradicionales. Adem\u00e1s, son pocos los establecimientos que encararon procesos de reingenier\u00eda y mejoras en materia de log\u00edstica.<\/p>\n

Esto es una evidencia de que la reestructuraci\u00f3n productiva que la industria manufacturera en <\/span>su conjunto experiment\u00f3 desde comienzos de la d\u00e9cada, y especialmente el sector alimenticio, a\u00fan no lleg\u00f3 a los establecimientos matarifes. Actualmente, existen plantas de muy variado tama\u00f1o y sustanciales diferencias en materia de productividad.<\/p>\n

Otro indicador de que esta reestructuraci\u00f3n no ha llegado, es la escasa presencia de capitales <\/span>extranjeros dentro del tejido productivo nacional (a diferencia de lo ocurrido con otras ramas de la producci\u00f3n alimenticia como l\u00e1cteos y aceites). Actualmente, s\u00f3lo la firma Swift-Armour pertenece a un grupo de origen extranjero. Adem\u00e1s, es la \u00fanica empresa que emprendi\u00f3 la construcci\u00f3n de una nueva planta, invirtiendo U$S 125 millones4<\/sup>.<\/p>\n

El proceso de depuraci\u00f3n industrial del sector es una necesidad a la hora de incrementar la <\/span>competitividad internacional de los frigor\u00edficos argentinos. El ejemplo de Australia es v\u00e1lido. Actualmente la industria c\u00e1rnica de ese pa\u00eds es altamente competitiva. Sin embargo, tuvo que atravesar por un proceso de reestructuraci\u00f3n que, luego de veinte a\u00f1os, redujo en 43% el n\u00famero de plantas5<\/sup>.<\/p>\n

La concentraci\u00f3n industrial, producto de las econom\u00edas de escala a las que da lugar, es un <\/span>indicador de la competitividad sectorial. Mientras en Argentina los 5 primeros frigor\u00edficos faenan entre un 13 y un 15% del total nacional6<\/sup>, en EE.UU. igual n\u00famero de empresas concentran m\u00e1s del 80% y en la Uni\u00f3n Europea aproximadamente el 60%. Otra caracter\u00edstica de la industria frigor\u00edfica argentina es el exceso de capacidad existente. La infraestructura ociosa se encuentra entre el 30% y el 40%, s\u00f3lo los establecimientos exportadores poseen una mejor performance. Esta es otra cuesti\u00f3n de peso sobre la estructura de costos de la industria, que ejerce significativa influencia sobre la rentabilidad de las empresas del sector. A esto se deben sumar las fluctuaciones en el precio del insumo, ya que en nuestro pa\u00eds reci\u00e9n durante el corriente a\u00f1o apareci\u00f3 un mercado de futuros para la carne.<\/p>\n

15.2.2.2.3. Consumo<\/span><\/strong><\/p>\n

El consumo de carne vacuna per c\u00e1pita muestra una tendencia descendente desde la d\u00e9cada del ’50, cuando la ingesti\u00f3n por habitante super\u00f3 los 90 kg. anuales. Como se observa en el gr\u00e1fico 15.28, durante 1999 se espera que el consumo llegue a las 63,5 kg.\/hab., pronostic\u00e1ndose una leve mejor\u00eda del 3% para el a\u00f1o 2000.<\/span><\/p>\n

\n

3<\/span><\/sup> Per\u00edodo Enero-Agosto.<\/span><\/p>\n

4 <\/span><\/sup>Las restantes inversiones realizadas y programadas en el sector para el per\u00edodo 1994\/2005 ascienden a U$S 260 millones.<\/span><\/p>\n

5<\/span><\/sup> La reestructuraci\u00f3n industrial tambi\u00e9n fue acompa\u00f1ada de importantes cambios a nivel de los establecimientos agropecuarios australianos.<\/span><\/p>\n

6 <\/span><\/sup>La concentraci\u00f3n industrial aumenta considerablemente cuando s\u00f3lo so consideran los frigor\u00edficos exportadores.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

La ca\u00edda registrada por esta variable obedece fundamentalmente a dos factores. Por un lado, a una sustituci\u00f3n a favor de la carne de pollo, originada por un efecto precio. Durante los \u00faltimos tres a\u00f1os, el consumo de carne aviar se increment\u00f3 un 22%, superando los 26 kg. anuales por habitante durante agosto del corriente a\u00f1o (ver gr\u00e1fico 15.29). Adem\u00e1s, se debe mencionar el deseo de los consumidores de incrementar la variedad de sus dietas. Esto ocurre principalmente en pa\u00edses como Argentina, donde el consumo de carnes rojas es elevado. Tambi\u00e9n son importantes los efectos de las campa\u00f1as de promoci\u00f3n de productos elaborados a partir de carne de cerdo y pollo.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Adem\u00e1s de las modificaciones en los h\u00e1bitos de consumo, tambi\u00e9n ocurrieron importantes cambios en la comercializaci\u00f3n de la carne. Las ventas de carne de los supermercados e hipermercados aumentaron m\u00e1s de un 20% en los \u00faltimos tres a\u00f1os. Adicionando un consumo de carnes rojas per c\u00e1pita en descenso, se advierte la contracci\u00f3n de la franja de mercado abastecida por las tradicionales carnicer\u00edas. Uno de los factores determinantes de esta situaci\u00f3n es la comercializaci\u00f3n de carnes con marca de los frigor\u00edficos exportadores, que s\u00f3lo llegan al consumidor a trav\u00e9s de restaurantes y\/o supermercados.<\/span><\/p>\n

15.2.2.2.4. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante 1999, se espera que las exportaciones c\u00e1rnicas argentinas lleguen a 340.0007<\/sup> tn., mostrando un aumento del 17% respecto a 1998. Cabe recordar que el a\u00f1o anterior se caracteriz\u00f3 por elevados valores de novillo, lo que afect\u00f3 la competitividad internacional de las carnes argentinas, dando lugar a una fuerte reducci\u00f3n de la participaci\u00f3n nacional sobre los <\/span>vol\u00famenes transados a nivel mundial.<\/p>\n

A pesar de la recuperaci\u00f3n del volumen exportado, a\u00fan se encuentra lejos del medio mill\u00f3n de toneladas exportadas durante 1995. En el gr\u00e1fico 15.30 se presenta el desenvolvimiento de las <\/span>ventas externas de carne vacuna.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

\n

7<\/span><\/sup> Peso res con hueso.<\/span><\/p>\n

\n

Analizando la composici\u00f3n de las exportaciones, los cortes congelados son el principal producto, con el 32% del total vendido durante el per\u00edodo 95\/99 (ver gr\u00e1fico 15.31). Los cortes enfriados muestran una participaci\u00f3n creciente, ya que permiten la obtenci\u00f3n de mejores precios en el mercado internacional, que oscilan alrededor de los U$S 5.500 por tonelada. No obstante, es destacable que a\u00fan cerca del 60% de las exportaciones de carne corresponde al segmento de productos cuyo valor es inferior a los 3.500 U$S\/tn.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Las oportunidades de abrir nuevos mercados para las carnes argentinas son numerosas. La <\/span>lucha contra la fiebre aftosa permiti\u00f3 que los productos frigor\u00edficos nacionales ingresaran a mercados como EE.UU. y Canad\u00e1 (1997), y el alcance de la condici\u00f3n sanitaria de libre de aftosa sin vacunaci\u00f3n para el a\u00f1o 2000 abre mayores expectativas a\u00fan. Esta nueva condici\u00f3n sanitaria permitir\u00e1 ingresar a los pa\u00edses del Asia Pac\u00edfico, un mercado vedado a las carnes argentinas desde la d\u00e9cada del ’20, que se caracteriza por el alto poder adquisitivo de una demanda en crecimiento (ver gr\u00e1fico 15.24) y elevados precios. Tambi\u00e9n se debe resaltar que una ventaja para Argentina es el hecho de producir a bajos costos, ya que tendr\u00e1 que competir con las carnes australianas8 <\/sup>y neozelandesas, principalmente, en el m\u00e1s din\u00e1mico sector del mercado internacional de carne vacuna.<\/p>\n

No obstante, la exportaci\u00f3n de productos c\u00e1rnicos a los pa\u00edses del Este asi\u00e1tico s\u00f3lo se ver\u00eda <\/span>concretada para el per\u00edodo 2002\/03, ya que no se permite el ingreso de animales que alguna vez fueron vacunados. Durante este per\u00edodo, necesariamente se deber\u00e1 trabajar sobre aspectos como la promoci\u00f3n, la calidad y la productividad.<\/p>\n

Respecto a la promoci\u00f3n, es destacable la iniciativa de la Secretar\u00eda de Agricultura de crear el <\/span>tan esperado Instituto de Promoci\u00f3n de la Carne Vacuna Argentina. Seg\u00fan el proyecto, ser\u00e1 un ente de derecho p\u00fablico no estatal cuyo principal objetivo ser\u00e1 mejorar la competitividad del sector ganadero e industrial, promocionando tanto el consumo interno como las exportaciones. La promoci\u00f3n externa de la carne nacional debe mostrar las bondades del producto argentino, destacando la variedad de la oferta. Actualmente, Argentina produce carne a partir de feed lots pero tambi\u00e9n por medio del tradicional sistema a pastoreo. Se debe apuntar a crear una marca, diferenciando el producto del de nuestros competidores, obteniendo as\u00ed mejores precios.<\/p>\n

Al igual que en el caso de los granos, los resultados de la Ronda del Milenio tambi\u00e9n podr\u00edan <\/span>traducirse en importantes cambios para el comercio internacional de productos c\u00e1rnicos, afectando no s\u00f3lo la carne vacuna sino tambi\u00e9n la porcina. Actualmente, el mercado interno de carne de cerdo no est\u00e1 muy desarrollado en Argentina9<\/sup>, ya que las preferencias de los consumidores se inclinan hacia los vacunos y los pollos. No obstante, la posibilidad de una reducci\u00f3n y\/o eliminaci\u00f3n de subsidios en la Uni\u00f3n Europea genera incertidumbre acerca de mantener la producci\u00f3n de carne porcina de 17,5 mill. de tn., que le permite abastecer el 39% de las necesidades de importaci\u00f3n mundiales. Esta situaci\u00f3n constituye una oportunidad para la actividad en nuestro pa\u00eds, que se caracteriza por sus bajos costos de operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, hay que resaltar que la ganader\u00eda porcina nacional est\u00e1 experimentando un proceso de transformaci\u00f3n, de profesionalizaci\u00f3n y tecnificaci\u00f3n. Esto se hace evidente en el lanzamiento de la campa\u00f1a nacional de lucha contra las enfermedades porcinas10<\/sup> que, una vez concluida, permitir\u00e1 alcanzar un status sanitario de primer nivel internacional.<\/p>\n

\n

8<\/span><\/sup> Australia increment\u00f3 un 50% sus exportaciones en el per\u00edodo 1988\/98, convirti\u00e9ndose en el principal exportador mundial, al abastecer el 20% de las necesidades de importaci\u00f3n mundiales. Ver Australian Beef lndustry (1999).<\/span><\/p>\n

9<\/span><\/sup> Durante 1998, el consumo de carne porcina fue de 7,2 kg.\/hab.\/a\u00f1o cuando la ingesti\u00f3n de carne vacuna llegaba a 59,2 kg.\/hab.\/a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

10 <\/span><\/sup>Equivale a que los bovinos est\u00e9n libres de aftosa.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.2.2.5. Precios<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante los \u00faltimos a\u00f1os, el novillo se caracteriz\u00f3 por importantes fluctuaciones en su precio, mostrando sin embargo, una leve tendencia descendente. En el transcurso de 1999, el valor del novillo Liniers por kilo vivo experiment\u00f3 una ca\u00edda del 22% respecto a 1998 (a\u00f1o que se <\/span>caracteriz\u00f3 por una fuerte suba de precios). Analizando el desenvolvimiento del precio durante un mayor horizonte temporal, el gr\u00e1fico 15.32 presenta la evoluci\u00f3n desde la d\u00e9cada del ’70. Se advierte la significativa contracci\u00f3n respecto al a\u00f1o anterior, aunque se mantiene por encima de los registros correspondientes al per\u00edodo 1975\/97.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Respecto al precio de exportaci\u00f3n, el gr\u00e1fico 15.33 muestra que \u00e9ste registr\u00f3 un marcado descenso desde septiembre de 1998, afectando la rentabilidad de las empresas frigor\u00edficas.<\/span>Adem\u00e1s, hay que agregar una relaci\u00f3n Novillo\/FOB en aumento durante el corriente a\u00f1o.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En cuanto a las perspectivas del precio internacional de la carne, las proyecciones no son optimistas. Al igual que para otros commodities, las estimaciones acerca de los precios muestran un leve repunte en el corto y mediano plazo; sin embargo, cuando el an\u00e1lisis se extiende en el tiempo, la tendencia es descendente.<\/span><\/p>\n

La posibilidad de paliar esta situaci\u00f3n se encuentra, como ya se indic\u00f3, en la constante mejora de la calidad de los productos ofrecidos. A medida que los frigor\u00edficos coloquen en el mercado (interno y externo) un producto de caracteristicas muy particulares, obtendr\u00e1n mejores precios. Pero para ello, la industria de la carne necesitar\u00e1 de animales con caracter\u00edsticas muy puntuales, lo que redundar\u00e1 en mejores precios para los ganaderos. Estas son las ganancias de una superaci\u00f3n constante en cuanto a calidad, adem\u00e1s de permitir el acceso a mercados de alto poder adquisitivo.<\/span><\/p>\n

15.2.2.3. Sector Frigor\u00edfico-Ganadero de la Regi\u00f3n Centra<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.2.3.1. Stocks<\/span><\/strong><\/p>\n

Los inventarios vacunos de la Regi\u00f3n Centro ascienden a 16,6 millones de cabezas, representando el 35% del total nacional (1998). Haciendo un an\u00e1lisis hist\u00f3rico, en el gr\u00e1fico 15.34 se advierte que la ganader\u00eda vacuna regional, al igual que la nacional, mostr\u00f3 un r\u00e9cord en el n\u00famero de animales durante la d\u00e9cada del ’70, cuando pose\u00eda casi 22 millones de cabezas. Simult\u00e1neamente, desde comienzos de los ’70 su participaci\u00f3n sobre los inventarios nacionales present\u00f3 continuos descensos, producto de la utilizaci\u00f3n de zonas marginales para el desarrollo de la ganader\u00eda. La mayor participaci\u00f3n le correspondi\u00f3 a fines del siglo pasado, cuando la regi\u00f3n concentraba el 39% del total de vacunos argentinos.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Considerando la informaci\u00f3n regional por provincias (1998), C\u00f3rdoba lidera las participaciones con el 40% (6.573.200 cabezas). Le siguen Santa Fe con el 38% (6.327.800 cabezas) y Entre R\u00edos con el 22% restante (3.660.000 cabezas).<\/span><\/p>\n

El gr\u00e1fico 15.35 muestra los cambios en estas participaciones desde fines del siglo pasado. Se observa que C\u00f3rdoba fue ganando terreno permanentemente hasta fines de los ’70. A partir de esta fecha, la provincia de Santa Fe aument\u00f3 su participaci\u00f3n, logrando inventarios muy similares a los cordobeses para el a\u00f1o 1998. Como hecho interesante, se destaca la posici\u00f3n de Entre R\u00edos a fines del siglo XIX, contando con el 48% del stock regional.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

La distribuci\u00f3n de los inventarios por departamentos es despareja. En el mapa 15.2 se muestra la relaci\u00f3n cabezas por hect\u00e1rea para cada una de las jurisdicciones departamentales de la Regi\u00f3n Centro. Se advierten tres n\u00facleos ganaderos por excelencia:<\/span><\/p>\n

– Sur de C\u00f3rdoba:<\/span> formada por los departamentos General Roca, Pte. R. S\u00e1enz Pe\u00f1a y R\u00edo Cuarto. Posee 2.359.074 animales vacunos, concentrando el 14% de los inventarios regionales.<\/span><\/p>\n

–<\/span><\/span>Centro: incluye los departamentos San Justo (C\u00f3rdoba), Castellanos, Las Colonias y San<\/span><\/p>\n

Crist\u00f3bal (Santa Fe). Coincide con la mayor cuenca l\u00e1ctea del pa\u00eds, posee 3,1 millones de cabezas y concentra el 18,3 % del total de animales.<\/span><\/p>\n

– Norte Entrerriano: integrada por los departamentos Concordia, Federaci\u00f3n, Federal,<\/span><\/p>\n

Feliciano, La Paz y Villaguay. Cuenta con 1.838.749 animales, participando con e1 11% del stock regional.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.2.3.2. lndustriaIizaci\u00f3n11<\/sup><\/span><\/strong><\/p>\n

La industria frigor\u00edfica de la Regi\u00f3n Centro est\u00e1 conformada por 126 establecimientos matarifes, de los cuales 61 se encuentran bajo la \u00f3rbita nacional, 52 poseen habilitaci\u00f3n provincial y 13 corresponden a la jurisdicci\u00f3n municipal.<\/p>\n

De estos establecimientos, 45 se encuentran en C\u00f3rdoba, 41 en Santa Fe y 40 en Entre R\u00edos. Es <\/span>importante destacar la diversidad observada en la capacidad instalada de las plantas. Mientras un establecimiento santafesino en promedio mata 4.430 animales mensuales, este valor es de 1.980 cabezas en C\u00f3rdoba y s\u00f3lo 874 en Entre R\u00edos. Esto se debe a que en la provincia de Santa Fe se encuentran algunos de los m\u00e1s importantes frigor\u00edficos exportadores, mientras en C\u00f3rdoba s\u00f3lo existe uno de estas magnitudes (Estancias del Sur).<\/p>\n

La faena mensual promedio de la regi\u00f3n supera las 305 mil cabezas de ganado vacuno (ver gr\u00e1fico 15.36). Santa Fe concentra el 59% de la misma, mientras en C\u00f3rdoba se efect\u00faa el 29% y en Entre R\u00edos el 12% restante.<\/span><\/p>\n

\n

11<\/span><\/sup> Se utilizan datos suministrados por la Asociaci\u00f3n de Frigor\u00edficos e Industriales de la Carne de C\u00f3rdoba (AFIC), la C\u00e1mara Frigor\u00edfica de Santa Fe (CAFRISA) y la Direcci\u00f3n General de Producci\u00f3n, Desarrollo y Sanidad Animal (DIPRODESA).<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

Del total faenado, el 85% corresponde a plantas con habilitaci\u00f3n del SENASA y el 15% a plantas con permisos provinciales y municipales. Sin embargo, cuando esta informaci\u00f3n se estudia por provincias, se advierte que C\u00f3rdoba y Entre R\u00edos poseen una industria c\u00e1rnica m\u00e1s orientada al consumo dentro de sus respectivos l\u00edmites provinciales (el 26% y el 19% de la faena, respectivamente, es realizada por establecimientos con habilitaci\u00f3n provincial), mientras Santa Fe s\u00f3lo faena en plantas con permiso provincial el 7% del total.<\/span><\/p>\n

15.2.2.3.3. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Las exportaciones de productos c\u00e1rnicos efectuadas por la Regi\u00f3n Centro durante 1998 ascendieron a U$S 228,5 millones. Esta cifra muestra una reducci\u00f3n del 19% respecto a 1997. No obstante, cabe destacar que la participaci\u00f3n de la reci\u00e9n sobre el total nacional aument\u00f3 un 10%, llegando durante 1998 al 40%12<\/sup>.<\/p>\n

Considerando la informaci\u00f3n por provincias, Santa Fe aporta el 76% de las exportaciones c\u00e1rnicas de la regi\u00f3n, ya que en esta provincia se encuentran algunos de los mayores establecimientos del pa\u00eds. C\u00f3rdoba participa con el 21% y Entre R\u00edos con el 3% restante.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

\n

12 <\/span><\/sup>El aumento en la participaci\u00f3n se debe a la mayor contracci\u00f3n en los vol\u00famenes ocurrida a nivel nacional entre 1998 y 1997.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.3. Sector L\u00e1cteo1<\/sup><\/span><\/strong><\/p>\n

El sector l\u00e1cteo ha sufrido profundas transformaciones desde los inicios de la presente d\u00e9cada, <\/span>dentro de un marco de permanente crecimiento y profundas modificaciones en su estructura <\/span>productiva. Ante los cambios suscitados en materia de pol\u00edtica econ\u00f3mica, el sector se vio inmerso en un profundo proceso de reestructuraci\u00f3n, con un amplio crecimiento de su producci\u00f3n primaria y derivados. <\/span>El desarrollo del sector tuvo base en el aumento del consumo de productos l\u00e1cteos, la apertura a mercados internacionales, la incorporaci\u00f3n de nuevas t\u00e9cnicas en la administraci\u00f3n de las empresas y el acceso a tecnolog\u00eda. <\/span>As\u00ed Argentina se consolid\u00f3 como uno de los principales productores de l\u00e1cteos de Sudam\u00e9rica <\/span>con importantes potenciales de desarrollo. C\u00f3rdoba es la segunda provincia productora del pa\u00eds, concentrando casi un tercio de la producci\u00f3n nacional en tres cuencas y con importantes ventajas de suelo y clima que le otorgan un gran potencial de crecimiento para la industria.<\/span><\/p>\n

15.2.3.1. Sector L\u00e1cteo en Argentina<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.3.1.1. Producci\u00f3n Lechera<\/span><\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de leche argentina se ubica en la Regi\u00f3n Pampeana, donde se sit\u00faan las principales cuencas lecheras del pa\u00eds y donde se concentra casi la totalidad de los tambos. Esta regi\u00f3n, compuesta por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, C\u00f3rdoba y La Pampa, concentran m\u00e1s del 90% de la producci\u00f3n l\u00e1ctea nacional.<\/p>\n

La actividad industrial l\u00e1ctea de nuestro pa\u00eds se inici\u00f3 a principios de este siglo, con la aparici\u00f3n <\/span>de las primeras usinas de pasteurizaci\u00f3n que abastec\u00edan a la ciudad de Buenos Aires. En la d\u00e9cada de 1940 surgi\u00f3 un gran n\u00famero de empresas, en su mayor parte regionales, que m\u00e1s tarde lograron alcance nacional. A partir de los a\u00f1os ’50, la incorporaci\u00f3n de capital al sector se orient\u00f3 fundamentalmente hacia el mercado interno en expansi\u00f3n.<\/p>\n

En la d\u00e9cada del ’80, debido a las crisis inflacionarias recurrentes, los cambios en la moneda y <\/span>las elevadas tasas de inter\u00e9s, las inversiones resultaron muy bajas. Luego, con la estabilidad econ\u00f3mica alcanzada en 1991 que impuls\u00f3 el incremento del consumo dom\u00e9stico y la puesta en marcha del Mercosur, se incentivaron fuertes inversiones tendientes a modernizar las plantas existentes. M\u00e1s tarde, y en un contexto de precios internacionales en alza, la actividad se orient\u00f3 a aumentar la capacidad de recibo y la elaboraci\u00f3n, en especial de productos exportables.<\/p>\n

Este crecimiento permiti\u00f3 a la Argentina ubicarse durante 1999 en el puesto n\u00famero quince <\/span>dentro de los principales productores de leche a nivel mundial, descendiendo una posici\u00f3n respecto del a\u00f1o pasado (ver gr\u00e1fico 15.38). Junto con China, Brasil, Nueva Zelanda y Australia es uno de los que m\u00e1s creci\u00f3 entre 1994 y 1998. Adem\u00e1s, Argentina es el 6\u00b0 productor mundial de leche en polvo entera, el 7\u00b0 en quesos, el 17\u00b0 en manteca y el 18\u00b0 en leche en polvo descremada.<\/p>\n

Durante los \u00faltimos 56 a\u00f1os, la producci\u00f3n l\u00e1ctea argentina creci\u00f3 un 180%, con un crecimiento exponencial a partir de 1991. Entre 1991 y 1995, creci\u00f3 a una tasa del 9% anual. En el bienio 1996\/1997, se desaceler\u00f3 como consecuencia de sequ\u00edas y en el primer semestre de 1998, por el fen\u00f3meno de \u00abEl Ni\u00f1o\u00bb, que afect\u00f3 algunas zonas productoras. En el gr\u00e1fico 15.39 se puede observar la tendencia creciente durante el \u00faltimo medio siglo, con un fuerte incremento desde comienzos de la presente d\u00e9cada.<\/span><\/p>\n

\n

1<\/span><\/sup> Para un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado, ver \u00abEvoluci\u00f3n y Perspectivas del Sector L\u00e1cteo\u00bb, elaborado por Pascual A. Berrone, Octubre 1998. Instituto de Investigaciones Econ\u00f3micas, Bolsa de Comercio de C\u00f3rdoba.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Un elemento importante que se destaca en el gr\u00e1fico 15.39, es el hecho que tanto los litros <\/span>destinados a leche fluida como los destinados a la elaboraci\u00f3n de productos, aumentaron de manera significativa. Sin embargo, \u00e9stos \u00faltimos crecieron a una mayor proporci\u00f3n, indicando un aumento en el grado de industrializaci\u00f3n de la materia prima, es decir, en la elaboraci\u00f3n de productos con mayor valor agregado. De hecho, la relaci\u00f3n productos\/leches fluidas evolucion\u00f3 de 2,5 en 1992 a 3,2 en 1998. En el gr\u00e1fico 15.40 se puede observar la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n de los principales productos l\u00e1cteos.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Este importante cambio fue consecuencia de Ia estabilidad econ\u00f3mica lograda a principios de la d\u00e9cada y de la tonificaci\u00f3n de los precios de la leche, que influyeron en la decisi\u00f3n de los productores de incorporar tecnolog\u00eda para aumentar la productividad. La estrategia fue aumentar la carga sin afectar la producci\u00f3n individual, incrementar la superficie asignada a silos de ma\u00edz y pasturas, incorporar t\u00e9cnicas de conservaci\u00f3n de forrajes, optimizar el aprovechamiento y la calidad del pasto e importar material gen\u00e9tico de excelente calidad. Fue as\u00ed como la actividad primaria, siguiendo la tendencia mundial en los \u00faltimos a\u00f1os, evolucion\u00f3 hacia un menor n\u00famero de tambos, rodeos m\u00e1s grandes, mayor producci\u00f3n por tambo y elevados rendimientos por vaca.<\/p>\n

La producci\u00f3n total estimada para 1999 es de 10.100 millones de litros. Esta producci\u00f3n ser\u00eda <\/span>un 7% superior a la de 1998, a\u00f1o en que la producci\u00f3n alcanz\u00f3 los 9.453 millones de litros. El crecimiento de largo plazo proyectado para el sector es significativo. Seg\u00fan las proyecciones realizadas en junio de 1999 por la FAO, la producci\u00f3n l\u00e1ctea argentina alcanzar\u00e1 los 11.477 millones de litros en el a\u00f1o 2005. Durante 1998, en Argentina se elaboraron 1.125.000 toneladas de productos l\u00e1cteos y 2.200 millones de litros de leches fluidas, incluyendo pasteurizada, esterilizada y chocolatada. En el \u00e1mbito mayorista, se estima que el valor de la producci\u00f3n total en 1998 fue de $4.800 millones, de los cuales $1.200 millones correspondieron a las leches fluidas y $3.600 millones a productos l\u00e1cteos. Los quesos suman $ 1.600 millones, las leches en polvo $ 880 millones y los yogures $ 480 millones.<\/p>\n

15.2.3.1.2. Consumo<\/span><\/strong><\/p>\n

En 1998, el consumo aparente2<\/sup> de la leche en Argentina se mantuvo pr\u00e1cticamente inalterado en un valor record de 229,4 litros\/habitantes\/a\u00f1o, un 0,4% superior a la cifra de 1997.<\/p>\n

El consumo de l\u00e1cteos por habitante es comparable con el de pa\u00edses m\u00e1s desarrollados, <\/span>increment\u00e1ndose un 44% en el transcurso de la d\u00e9cada. Sin embargo, en el \u00faltimo quinquenio el alza fue inferior al 1% anual, lo que limita las posibilidades de expansi\u00f3n de la demanda dom\u00e9stica, acentuando la necesidad de acceder a nuevos mercados en el exterior que absorban la creciente producci\u00f3n.<\/p>\n

El consumo a nivel de productos l\u00e1cteos se ha incrementado de manera significativa en toda la <\/span>variedad de art\u00edculos. Las mayores tasas de crecimiento de la d\u00e9cada se registraron en los rubros postres, flanes y leche condensada (aprox. 8% anual), yogur y leches en polvo (4% -4,5%) y dulce de leche y quesos (3,7%-3,9%). Entre los quesos, se destaca la importante expansi\u00f3n de los de pasta blanda. En el mediano plazo se estima que el consumo total nacional aumentar\u00e1 a raz\u00f3n de un 1% a un 3% anual. Siguiendo la tendencia mundial, el incremento podr\u00eda orientarse hacia productos frescos, tales como yogures y otros fermentados, quesos untables y blandos, leche l\u00edquida, especialmente UAT<\/span>3<\/sup> y \u00abfuncionales\u00bb, con agregado de calcio o bacterias espec\u00edficas, concentrados proteicos, etc.<\/span><\/p>\n

\n

2<\/span><\/sup> (Producci\u00f3n + Importaci\u00f3n – Exoportaci\u00f3n)\/Poblaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.3.1.3. Precios<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.3.1.3.1. Precios Internacionales<\/span><\/strong><\/p>\n

Los precios medios de exportaci\u00f3n de los productos l\u00e1cteos en 1998 fueron m\u00e1s bajos que los <\/span>de 1997, a excepci\u00f3n de los de la manteca, que registraron un alza. En general, los precios se vieron afectados por la gran cantidad de suministros de los principales pa\u00edses exportadores, unida a la disminuci\u00f3n del poder adquisitivo como consecuencia de la depreciaci\u00f3n de la moneda de algunos de los principales pa\u00edses importadores del Asia sudoriental y tambi\u00e9n de la Federaci\u00f3n Rusa.<\/p>\n

Aunque los informes relativos a una disminuci\u00f3n de las existencias de Ocean\u00eda dieron lugar a un cierto fortalecimiento de los precios internacionales en diciembre de 1998 y enero de 1999, desde entonces han vuelto a bajar. Entre las razones de esta \u00faltima baja de los precios, figura la disminuci\u00f3n de la demanda media de importaciones de manteca durante el invierno por parte de la Federaci\u00f3n Rusa, el mayor importador del mundo.<\/span><\/p>\n

Durante los primeros seis meses de 1999, los precios de los principales productos l\u00e1cteos <\/span>continuaron su tendencia descendente mientras que la demanda en los mercados dominantes se mantuvo estancada. Esta ca\u00edda fue m\u00e1s notable para la leche en polvo entera, que cay\u00f3 del nivel de enero de 1999 de alrededor de $1.710\/tn. a un nivel actual de aproximadamente $1.390\/tn. El valor F.O.B. de la manteca tambi\u00e9n experiment\u00f3 una ca\u00edda similar. Por su parte, la disminuci\u00f3n del precio para el queso ha sido m\u00e1s moderada, mientras que los precios para la leche en polvo descremada, despu\u00e9s de una ca\u00edda inicial, se mantuvieron estables.<\/p>\n

La probabilidad que los precios l\u00e1cteos se recuperen hacia finales de este a\u00f1o son remotas <\/span>debido a los stocks acumulados, particularmente en Estados Unidos. A esto debe sumarse el estancamiento de la demanda en Asia, de Brasil y de Rusia. Sin embargo, hay algunos indicios positivos que sugieren que las econom\u00edas de los pa\u00edses asi\u00e1ticos se encuentran en condiciones relativamente estables e inclusive que algunas han entrado en la fase de recuperaci\u00f3n.<\/p>\n

En el gr\u00e1fico 15.41 se puede observar la evoluci\u00f3n de los precios de algunos productos l\u00e1cteos para los \u00faltimos 20 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En lo que hace referencia al precio pagado al productor de la leche, las variaciones entre los distintos pa\u00edses y regiones son notables. En un mercado mundial donde se espera que los <\/span>subsidios jueguen un papel decreciente en el comercio, el precio de la leche ser\u00e1 el factor<\/p>\n

\n

3<\/span><\/sup> Se entiende por Leche UAT (Ultra Alta Temperatura) a la leche homogeneizada que ha sido sometida durante 2 a 4 segundos a una temperatura de entre 130\u00baC y 150\u00baC mediante un proceso t\u00e9rmico de flujo continuo, inmediatamente enfriada a menos de 32\u00baC y envasada bajo condiciones as\u00e9pticas en envases est\u00e9riles y herm\u00e9ticamente cerrados. Esto permite una leche de mayor duraci\u00f3n. Son las conocidas \u00ablarga vida\u00bb.<\/span><\/p>\n

\n

principal que decida en d\u00f3nde se originar\u00e1n las exportaciones en el futuro. El cuadro 15.6 muestra las diferencias substanciales entre los precios que reciben los productores por su <\/span>leche en distintos pa\u00edses. En los pa\u00edses donde m\u00e1s se paga, los precios son 400% mayores que en los pa\u00edses donde menos se paga.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.3.1.3.2. Precios Nacionales<\/span><\/strong><\/p>\n

Las cifras estimadas para el primer cuatrimestre de 1999 colocan a la producci\u00f3n argentina en <\/span>niveles mayores en un 17% a los del mismo per\u00edodo de 1998. Si bien las buenas condiciones clim\u00e1ticas influyeron, tambi\u00e9n se debe tener en cuenta que en el primer cuatrimestre de 1998 la producci\u00f3n no hab\u00eda mostrado crecimiento contra el a\u00f1o anterior, y por lo tanto, la base de comparaci\u00f3n no es muy representativa. Este crecimiento en la producci\u00f3n deterior\u00f3 las condiciones de mercado para los productos l\u00e1cteos argentinos, lo que produjo un sobrestock, agravado por una merma en el consumo interno, que tuvo como consecuencia la baja de los precios. La presi\u00f3n del mercado interno ocasionada, por un lado, por el aumento en la oferta y, por el otro, por una ca\u00edda en las exportaciones al mercado brasile\u00f1o despu\u00e9s de la devaluaci\u00f3n del Real en la segunda mitad de enero, llev\u00f3 a una ca\u00edda en los precios de la leche a nivel de productor de alrededor de U$S 0,15 por litro en las provincias de Santa Fe y C\u00f3rdoba y de U$S 0, 17 y 0,18 en el Gran Buenos Aires. Estos precios son para leche con un promedio de 3,5% a 3,1% de prote\u00edna.<\/p>\n

15.2.3.1.4. Comercio Exterior<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.3.1.4.1. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

En la \u00faltima d\u00e9cada, el comercio exterior de l\u00e1cteos present\u00f3 un comportamiento c\u00edclico, asociado a la situaci\u00f3n coyuntural del mercado dom\u00e9stico. Cuando el consumo interno se fortalec\u00eda y superaba a la oferta nacional, se recurr\u00eda a la importaci\u00f3n (1991\/92); cuando se daban a\u00f1os excepcionalmente benignos para la producci\u00f3n o cuando el mercado se hallaba deprimido, se colocaban los excedentes (1988-90).<\/p>\n

Este comportamiento se mantuvo hasta 1994, a\u00f1o en que la producci\u00f3n comenz\u00f3 a superar al <\/span>consumo. Esto permiti\u00f3 que a partir de 1995, se inicie una etapa denominada \u00abde exportaci\u00f3n de excedentes estructurales\u00bb, en un contexto de consumo per c\u00e1pita creciente y precios internacionales tonificados, como consecuencia fundamentalmente de la Ronda Uruguay del GATT y la firme demanda mundial.<\/p>\n

El aumento de las exportaciones l\u00e1cteas, a partir de ese a\u00f1o, fue principalmente por la incorporaci\u00f3n formal de Brasil como socio comercial y transform\u00f3 al sector en fuerte generador de divisas para el pa\u00eds. En el gr\u00e1fico 15.42 se presenta la evoluci\u00f3n de la balanza comercial del sector l\u00e1cteo, donde se puede observar que las exportaciones superaron las importaciones a partir de 1993, generando saldos positivos durante los \u00faltimos seis a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Si bien entre 1995 y 1998, las ventas externas crecieron a mayor ritmo que el mercado dom\u00e9stico, el consumo interno absorbi\u00f3 el 75% de los 900 millones de litros de producci\u00f3n adicional generada en dicho lapso. <\/span><\/p>\n

La crisis financiera desatada a mediados de 1997 en algunos pa\u00edses del Sudeste Asi\u00e1tico y m\u00e1s <\/span>tarde en Rusia, adquiri\u00f3 especial relevancia para el comercio de l\u00e1cteos dada la fuerte presencia compradora de Asia y el protagonismo de Rusia en el mercado de la manteca.<\/p>\n

La devaluaci\u00f3n brasile\u00f1a de enero de 1999 acentu\u00f3 la depresi\u00f3n del mercado. Los precios <\/span>internacionales (ya en baja desde 1996-97) resultaron afectados, especialmente en el rubro leche en polvo descremada, estim\u00e1ndose escasas las probabilidades de recuperaci\u00f3n en el corto plazo.<\/p>\n

Sin embargo, especialistas de la FAO, pronostican que en Am\u00e9rica Latina y el Sudeste Asi\u00e1tico, <\/span>la demanda crecer\u00e1 m\u00e1s r\u00e1pidamente que la oferta dom\u00e9stica, convirtiendo algunos pa\u00edses de estas regiones en importadoras relevantes. Las regiones m\u00e1s beneficiadas ante cualquier aumento de la demanda mundial ser\u00e1n las que produzcan a bajo costo y puedan exportar sin la ayuda de subsidios, dos premisas que la Argentina re\u00fane.<\/p>\n

La oferta nacional depender\u00e1 de la agresiva promoci\u00f3n de nuestros productos y de una activa <\/span>pol\u00edtica en torno a los acuerdos arancelarios y sanitarios internacionales. Las primeras acciones podr\u00e1n resultar m\u00e1s efectivas en Sudam\u00e9rica y el NAFTA, en especial, M\u00e9xico, principal importador de leche en polvo del mundo.<\/p>\n

Las exportaciones argentinas en el \u00faltimo decenio alcanzaron en promedio al 10% de la producci\u00f3n nacional, con un m\u00ednimo del 1% en 1992 y un r\u00e9cord del 14% en 1998. El crecimiento en el per\u00edodo fue de una tasa anual del 8% en volumen y del 10% en valor.<\/span><\/p>\n

En 1998, se exportaron 145.000 toneladas, un 18% m\u00e1s que en 1997. Los vol\u00famenes exportados representaron un ingreso de U$S 317,5 millones FOB en 1998, con un incremento del 7% respecto al a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n

Entre enero y mayo de 1999 se colocaron 74.000 toneladas por un monto de U$S 132 millones <\/span>FOB, lo que implica un incremento del 30% en volumen y del 4% en valor respecto de 1998, mostrando que el retorno por las exportaciones se ha deteriorado. Como consecuencia de la crisis brasile\u00f1a, los precios pactados resultaron entre un 15% y un 20% m\u00e1s bajos que los correspondientes a fines del a\u00f1o pasado.<\/p>\n

En el gr\u00e1fico 15.43 se puede observar la composici\u00f3n de las exportaciones l\u00e1cteas para 1998. Las colocaciones de leche en polvo y quesos sumaron el 90% del total en volumen y valor. En la \u00faltima d\u00e9cada, se registr\u00f3 un aumento en la participaci\u00f3n de leches en polvo y fluidas, a expensas de la ca\u00edda de los quesos y la manteca.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

En 1998, la Argentina export\u00f3 l\u00e1cteos a un total de 46 pa\u00edses. Brasil, primero en el ranking, demand\u00f3 el 78% de nuestras ventas externas, con un crecimiento del 6% respecto del promedio del per\u00edodo 1994-1998. As\u00ed, el Mercosur es el principal comprador de nuestros productos. <\/span>En 1998, los tres primeros destinos, Brasil, Paraguay y Estados Unidos sumaron el 90% del volumen total.<\/p>\n

15.2.3.1.4.2. Nuevas modalidades de exportaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

Como se mencionar\u00e1 en el \u00abBalance de la Econom\u00eda Argentina en 1998\u00bb, resulta prioritario para la industria l\u00e1ctea la b\u00fasqueda de mercados externos extra-Mercosur debido al importante crecimiento de la producci\u00f3n acompa\u00f1ado por el estancamiento del consumo interno, lo que gener\u00f3 un gran sobrestock y, consecuentemente, una ca\u00edda en los precios pagados al productor. Fue as\u00ed como durante comienzos del presente a\u00f1o, siete de las compa\u00f1\u00edas m\u00e1s grandes de Argentina acordaron unir esfuerzos para exportar a mercados fuera del MERCOSUR y pa\u00edses asociados. Estos acuerdos han sido firmados por tres cooperativas: Sancor, Milkaut y Manfrey, y por cuatro corporaciones: Mastellone Hnos., Molfino Hnos., Sucesores de Alfredo Williner y Ver\u00f3nica. Estas empresas, procesan m\u00e1s del 60 % del volumen total de la leche argentina.<\/p>\n

Esta asociaci\u00f3n empresarial permiti\u00f3 a la industria l\u00e1ctea abrir nuevos canales en el exterior para volcar la sobreoferta de leche recibida durante el a\u00f1o de los tambos.<\/span><\/p>\n

A pesar que Brasil sigue siendo el principal cliente en el exterior, con casi un 80% del total <\/span>exportado, las expectativas ahora se generan por las ventas a mercados extra zona. Rusia, Irak, Holanda, China e India fueron algunos de los nuevos pa\u00edses que recibieron productos l\u00e1cteos argentinos en este a\u00f1o, especialmente durante los \u00faltimos meses de 1999. Las nuevas oportunidades se generaron a ra\u00edz de que Nueva Zelanda, fuerte competidor de Argentina en el negocio l\u00e1cteo, est\u00e1 centrada en abastecer a los pa\u00edses del sudeste asi\u00e1tico, que comenzaron a incrementar sus importaciones de alimentos. Esto dej\u00f3 abierta las puertas a otros mercados para productos argentinos. Se espera que esta sociedad cierre negocios con pa\u00edses de \u00c1frica, como Marruecos, y con Hait\u00ed.<\/p>\n

Se estima que estos negocios representan unos U$S 20 millones (aproximadamente un 10% del total exportado en los primeros ocho meses del a\u00f1o) y la posibilidad de aumentar las ventas en pa\u00edses como Rusia, Egipto, Irak y Holanda.<\/span><\/p>\n

15.2.3.1.4.3. Importaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

El promedio de las importaciones represent\u00f3 en el \u00faltimo decenio s\u00f3lo el 4% de la producci\u00f3n <\/span>nacional, con un m\u00ednimo del 0,1% en 1989 y un r\u00e9cord del 13% en 1992 (cuando se registr\u00f3 un aumento del consumo interno per c\u00e1pita del 20%). Desde 1991-92, las compras externas se estabilizaron en el orden de las 20.000 tn. anuales.<\/p>\n

En 1998, se importaron 18.645 toneladas, un 26% menos que en el a\u00f1o anterior. Las compras <\/span>representaron un monto de U$S 50 millones FOB.<\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, las leches en polvo perdieron participaci\u00f3n en la composici\u00f3n de las importaciones en favor de los quesos, los cuales ocupan el primer lugar en la actualidad. Tambi\u00e9n aumentaron las compras externas de helados, con cerca del 20% del volumen total. El Mercosur es el principal proveedor de productos l\u00e1cteos a Argentina, concentrando en 1998 el 30% del volumen total. Si al bloque se le incluye Chile, la participaci\u00f3n llega a alrededor de la mitad. En el \u00faltimo quinquenio, Uruguay fue el pa\u00eds proveedor m\u00e1s importante de productos l\u00e1cteos de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n

15.2.3.1.5. Estructura del Sector<\/span><\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan datos de 1996, el sector estaba compuesto por 700 empresas y 890 plantas industriales, <\/span>ocupando aproximadamente 21.500 personas. En los \u00faltimos a\u00f1os, la actividad present\u00f3 un fuerte dinamismo, caracterizado por fusiones y absorciones de peque\u00f1as y medianas industrias e inversiones en nuevos establecimientos.<\/p>\n

Se registran distintos grupos de empresas:<\/span><\/p>\n

– Grandes compa\u00f1\u00edas nacionales<\/span>: Sancor y Mastellone<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span>Firmas multinacionales<\/span>: Nestl\u00e9, Parmalat, Danone, Bongrain (90% de Sta. Rosa Estancias)<\/span><\/p>\n

– Empresas medianas: Milkaut, Williner, Molfino, Ver\u00f3nica, Lactona, Abolio y Rubio<\/span><\/p>\n

– Pymes: la gran mayor\u00eda de las empresas del sector<\/span><\/p>\n

El recibo de leche y la elaboraci\u00f3n de los principales productos presentan un elevado grado de concentraci\u00f3n. Se estima que las 7 empresas l\u00edderes suman m\u00e1s del 50% de la recepci\u00f3n de leche cruda y elaboran entre el 40% y el 50% de los quesos y dulce de leche, superando el 80%<\/p>\n

de las leches en polvo, fluidas y condensadas, manteca, yogur, postres y flanes. En el cuadro 15.7 se observa la importancia de las principales empresas en la recepci\u00f3n de materia prima.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Si bien las principales empresas elaboran una amplia gama de productos, exhiben el liderazgo en alguno de ellos: Sancor en el mercado de quesos, leche en polvo descremada, manteca y crema; La Seren\u00edsima lidera en leches fluidas, yogures y postres y Nestl\u00e9 en leche en polvo entera y condensada. <\/span>En el cuadro 15.8 se registran las principales empresas del mercado y sus marcas comerciales.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

La tendencia a la expansi\u00f3n de las segundas y terceras marcas, desarrollada por la industria en <\/span>Los \u00faltimos a\u00f1os, apunta a segmentos de menor poder adquisitivo. Por otra parte, las principales f\u00e1bricas procesan marcas propias para los super e hipermercados: Abolio y Rubio y G\u00e1ndara para Carrefour; Sancor, La Seren\u00edsima y G\u00e1ndara para COTO; Milkaut para Norte; y La L\u00e1cteo para Wal-Mart, entre otras. Seg\u00fan una encuesta de la Direcci\u00f3n Nacional de Alimentaci\u00f3n y de la Universidad Nacional de Quilmes, la comercializaci\u00f3n se realiza por medio de distintos canales: el 38% a trav\u00e9s de supermercados, el 32% por mayoristas, el 21% por minoristas tradicionales, el 5% por instituciones y cerca del 4% a trav\u00e9s de otras empresas industriales (ver Cap\u00edtulo 15.2.10. Sector de Supermercados).<\/p>\n

15.2.3.1.6. Inversiones<\/span><\/strong><\/p>\n

Entre 1993 y 1998, las inversiones en la industria l\u00e1ctea alcanzaron los $ 1.300 millones, el 14% <\/span>del total de la industria alimenticia. La actividad ocupa el segundo puesto en cuanto al monto de inversiones, luego de la elaboraci\u00f3n de aceites y grasas vegetales. En cuanto al destino de la inversi\u00f3n, la mitad corresponde a <<plantas y equipos>>, el 35% a <<joint ventures>> y el restante 15% a <<compras>>.<\/p>\n

Las inversiones en leche en polvo permitieron duplicar entre 1994 y 1998, la capacidad instalada para su elaboraci\u00f3n. Tambi\u00e9n se destinaron montos importantes a las plantas de yogures y quesos blandos.<\/span><\/p>\n

El sector registra en total 9 plantas industriales con certificaciones ISO 9002: 6 para la producci\u00f3n de leche en polvo, 1 para queso Dambo, 1 para manteca untable y 1 para leche UAT.<\/span><\/p>\n

15.2.3.2. Sector L\u00e1cteo en C\u00f3rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.3.2.1 Concentraci\u00f3n Industrial L\u00e1ctea<\/span><\/strong><\/p>\n

La provincia de C\u00f3rdoba cuenta con 364 plantas elaboradoras4<\/sup>, principalmente concentradas <\/span>en tres grandes cuencas lecheras: Sur, Noreste y Villa Mar\u00eda. Esta \u00faltima concentra m\u00e1s del 50% de la producci\u00f3n local. Se destacan los departamentos de San Justo y San Mart\u00edn por poseer el mayor n\u00famero de ellas. La concentraci\u00f3n de tambos mantiene el mismo patr\u00f3n de distribuci\u00f3n que las plantas. En el mapa 15.3 se puede observar la distribuci\u00f3n de plantas elaboradoras en los distintos departamentos.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

En la provincia de C\u00f3rdoba se encuentran radicadas importantes empresas tanto del orden <\/span>nacional como internacional, las cuales absorben m\u00e1s del 60% de los vol\u00famenes producidos por los tambos locales.<\/p>\n

\n

4<\/span><\/sup> Se considera bajo el nombre de planta todo establecimiento que recibe leche y elabora alg\u00fan tipo de derivado l\u00e1cteo. Una empresa puede tener varias plantas elaboradoras.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.3.2.2. Producci\u00f3n L\u00e1ctea de C\u00f3rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante muchos a\u00f1os, la provincia de C\u00f3rdoba ha sido la principal productora de l\u00e1cteos del pa\u00eds, con una participaci\u00f3n que fluctu\u00f3 en alrededor del 30% del total nacional. A partir de 1992, C\u00f3rdoba se convirti\u00f3 en la segunda provincia productora de leche. Esta ca\u00edda en la posici\u00f3n no se debi\u00f3 a una baja en la producci\u00f3n, sino que fue consecuencia de los importantes incrementos en los niveles de producci\u00f3n que manifest\u00f3 la provincia de Santa Fe, permiti\u00e9ndole ubicarse en el primer puesto. <\/span>En el transcurso de la d\u00e9cada, la producci\u00f3n lechera de C\u00f3rdoba aument\u00f3 un 75%, mientras que a nivel nacional lo hizo en un 55%. De las provincias productoras, fue la que manifest\u00f3 el crecimiento m\u00e1s amplio, despu\u00e9s de La Pampa, que creci\u00f3 un 93%. En el gr\u00e1fico 15.44 se puede observar la evoluci\u00f3n de la producci\u00f3n l\u00e1ctea provincial y su participaci\u00f3n relativa sobre el total nacional.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Durante 1998, la producci\u00f3n l\u00e1ctea de la provincia alcanz\u00f3 los 2.667 millones de litres, lo que representa un aumento del 11% respecto a 1997. Fue la provincia de mayor crecimiento, superando ampliamente el incremento de Santa Fe (2%). Esta producci\u00f3n le permiti\u00f3 alcanzar una participaci\u00f3n del 28,2% sobre el total nacional.<\/span><\/p>\n

15.2.3.2.3. Tambos<\/span><\/strong><\/p>\n

Al igual que en el \u00e1mbito nacional, y siguiendo una tendencia mundial, en C\u00f3rdoba el aumento de la producci\u00f3n l\u00e1ctea surgi\u00f3 en un contexto de un menor n\u00famero de tambos, un mayor tama\u00f1o del rodeo y un aumento del rendimiento por vaca.<\/p>\n

En 1988, el n\u00famero de tambos alcanzaba los 10.102 unidades mientras que 10 a\u00f1os despu\u00e9s los tambos se redujeron pr\u00e1cticamente a la mitad, 5.266. <\/span>Esta ca\u00edda en el n\u00famero de establecimientos tamberos fue consecuencia del cierre de aquellos que no lograron mejorar su eficiencia y que no lograron la escala que las nuevas condiciones de mercado exig\u00edan. El ingreso de nuevos productores se caracteriz\u00f3 por la instalaci\u00f3n de grandes tambos y la absorci\u00f3n del rodeo e instalaciones de aquellos que se retiraban de la producci\u00f3n. Sin embargo, el ingreso de estos nuevos actores no alcanz\u00f3 para compensar la reducci\u00f3n del n\u00famero de tambos. El aumento de la producci\u00f3n, junto con la reducci\u00f3n en el n\u00famero de tambos, trajo como consecuencia un impresionante aumento en la productividad por tambo del 193% para el per\u00edodo 1988-1998. En el gr\u00e1fico 15.45 se puede observar la disminuci\u00f3n del n\u00famero de tambos en la provincia de C\u00f3rdoba y el aumento en la productividad.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.3.2.4. Destino de la producci\u00f3n l\u00e1ctea de C\u00f3rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

La provincia de C\u00f3rdoba se caracteriza por ser una provincia \u00abquesera\u00bb, ya que el 62% de su producci\u00f3n se destina a la elaboraci\u00f3n de quesos. C\u00f3rdoba produce m\u00e1s de 140.000 toneladas de quesos por a\u00f1o, de los cuales el 46% es de pasta blanda, el 37% semidura y el 17% de pasta <\/span>dura, que es el de mayor valor agregado. Tambi\u00e9n es importante la producci\u00f3n de leche en polvo, con cerca del 30% de la leche. En lo que a producci\u00f3n de leche fluida se refiere, el 85% es entera y el 15% es leche descremada. En el gr\u00e1fico 15.46 se puede observar el destino de la producci\u00f3n l\u00e1ctea en la provincia de C\u00f3rdoba.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.3.2.5. Exportaciones L\u00e1cteas de Ia Provincia de C\u00f3rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

La exportaciones l\u00e1cteas de la Provincia de C\u00f3rdoba alcanzaron un valor total de U$S 76,66 <\/span>millones en 1998, mostrando una ca\u00edda del 3,1% respecto de 1997. Sin embargo, para el per\u00edodo 1990-1998 se evidenci\u00f3 un crecimiento del 278%. En 1998, las exportaciones de la provincia representaron un 24% sobre el total exportado por el sector. Por otro lado, las ventas externas de l\u00e1cteos de la provincia representaron el 2,4% del total exportado por C\u00f3rdoba y el 7,3% de las manufacturas de origen agropecuario de la provincia.<\/p>\n

15.2.3.3. Perspectivas y Conclusiones<\/span><\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n mundial se ha estabilizado en los \u00faltimos a\u00f1os. Las tasas de crecimiento poblacional siguen superando a las de la producci\u00f3n, por lo que la disponibilidad por habitante contin\u00faa en disminuci\u00f3n. <\/span>Para el mediano plazo, se prev\u00e9 un fuerte crecimiento de la producci\u00f3n de leche de vaca en las \u00e1reas del mundo donde se registra expansi\u00f3n del consumo, como Asia y Am\u00e9rica Latina5<\/sup>. Adem\u00e1s, continuar\u00e1 el crecimiento lento en EEUU. y en la Uni\u00f3n Europea. En Ocean\u00eda, el aumento se dar\u00eda en respuesta a las buenas perspectivas de exportaci\u00f3n. Estas tendencias podr\u00edan cambiar la participaci\u00f3n en la producci\u00f3n mundial, con la balanza inclin\u00e1ndose de los pa\u00edses desarrollados a los pa\u00edses en desarrollo.<\/p>\n

La industria de l\u00e1cteos en las regiones en desarrollo, especialmente en Asia y Am\u00e9rica Latina, <\/span>est\u00e1 creciendo con rapidez, hecho que las cifras de la producci\u00f3n mundial de l\u00e1cteos no revelan porque s\u00f3lo muestran una variaci\u00f3n del 1% \u00f3 2% anual. Finalizando 1999, se prev\u00e9 un peque\u00f1o incremento de la producci\u00f3n mundial de leche, que tendr\u00e1 lugar en los principales pa\u00edses productores. En Australia, la producci\u00f3n de 1998\/99 podr\u00eda superar los niveles sin precedentes de la \u00faltima campa\u00f1a, pese al tiempo seco imperante en algunas zonas, el cual en Nueva Zelanda podr\u00eda dar lugar a una disminuci\u00f3n de la producci\u00f3n lechera de alrededor de un 3% durante 1998\/99. A pesar de las limitaciones de la producci\u00f3n relacionadas con el estado del tiempo, las industrias de los pa\u00edses est\u00e1n en una fase de expansi\u00f3n, impulsada por el hecho que los ingresos de la producci\u00f3n lechera son superiores a los de otras actividades agropecuarias.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\n

5<\/span><\/sup> Si bien los agricultores que producen l\u00e1cteos en los pa\u00edses en desarrollo y que quieren incrementar la producci\u00f3n tienen en mente las vacas, casi una tercera parte de la producci\u00f3n de leche en esos pa\u00edses procede de otros animales: b\u00fafalos, ovejas, cabras y camellos. Los consumidores de los pa\u00edses desarrollados obtienen el 99% de sus productos l\u00e1cteos de la leche de vaca. Sin embargo, la leche de b\u00fafalo constituye el 10% de la producci\u00f3n mundial de leche, y en la India la mitad de la producci\u00f3n anual, equivalente a 67 millones de toneladas de leche, procede de esta especie.<\/span><\/p>\n

\n

En cuanto a los precios internacionales, entre los factores que influir\u00e1n en las perspectivas de <\/span>los precios en el resto de 1999, figuran los siguientes: el nivel de la demanda de importaciones de Brasil despu\u00e9s de la considerable devaluaci\u00f3n del real, el crecimiento de la producci\u00f3n en el segundo semestre en los principales pa\u00edses exportadores de productos l\u00e1cteos del hemisferio sur (Nueva Zelandia, Australia, Argentina y Uruguay), el nivel de las subvenciones a la exportaci\u00f3n proporcionadas por Estados Unidos y la Comunidad Europea (CE) y la magnitud de las existencias de intervenci\u00f3n de la CE.<\/span><\/p>\n

Suponiendo condiciones atmosf\u00e9ricas normales en el hemisferio sur, se prev\u00e9 que el mercado <\/span>internacional de productos l\u00e1cteos se mantendr\u00e1 bastante equilibrado en 1999. Sin embargo, los precios medios para el a\u00f1o podr\u00edan ser ligeramente inferiores a los vigentes al final de 1999, lo que estar\u00eda indicando un repunte durante la \u00faltima etapa del a\u00f1o.<\/p>\n

En lo que se refiere al consumo de productos l\u00e1cteos, el crecimiento del consumo total mundial se estima que oscilar\u00e1 entre el 1% y el 2% anual en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. En los pa\u00edses de altos ingresos ser\u00e1 limitado, mientras que podr\u00e1 registrarse una mayor expansi\u00f3n en los de ingresos bajos y medios, especialmente de Asia y Am\u00e9rica Latina. <\/span>Los l\u00e1cteos fluidos, especialmente los productos UAT, tienen buenas perspectivas en Am\u00e9rica Latina, Asia y Europa Central y del Este. Los cambios en la demanda internacional est\u00e1n generando numerosas oportunidades para la colocaci\u00f3n argentina de productos l\u00e1cteos, a excepci\u00f3n de la leche en polvo descremada y la leche condensada.<\/p>\n

El consumo de quesos tambi\u00e9n est\u00e1 en alza en el mundo, dada la mayor demanda de comidas <\/span>r\u00e1pidas, particularmente en pa\u00edses con altas tasas de crecimiento econ\u00f3mico. El incremento del consumo de productos l\u00e1cteos en Am\u00e9rica Latina y en Asia obedece al r\u00e1pido crecimiento de la cantidad de residentes urbanos con mayor capacidad de gasto. Adem\u00e1s, las grandes cadenas de alimentos preparados y los supermercados que ofrecen una amplia y variada gama de productos, modificaron notoriamente las costumbres alimentarias6<\/sup>. Entre los consumidores de altos ingresos, la preferencia por los productos de menor contenido graso plantea una amenaza para los de contenido en grasa butirom\u00e9trica.<\/p>\n

Las perspectivas son buenas para los l\u00e1cteos que se emplean como insumos para la elaboraci\u00f3n de alimentos tales como case\u00ednas, caseinatos, suero en polvo, lactosa y concentrados de prote\u00ednas de suero. <\/span>Tambi\u00e9n existen factores que pueden afectar el consumo mundial de l\u00e1cteos, como la tendencia a disminuir el sost\u00e9n en la Uni\u00f3n Europea y la inestabilidad econ\u00f3mica en varios pa\u00edses. Sin embargo, se considera que las oportunidades comerciales superan ampliamente estas posibles amenazas.<\/p>\n

En Argentina, y particularmente en C\u00f3rdoba, el sector l\u00e1cteo se ha convertido en una de las <\/span>actividades que lideran el crecimiento de la industria nacional de alimentos y bebidas. En la \u00faltima d\u00e9cada, la estabilidad econ\u00f3mica, que impuls\u00f3 el incremento del consumo dom\u00e9stico, y la puesta en marcha del Mercosur, incentivaron fuertes inversiones tendientes a la modernizaci\u00f3n sectorial.<\/span><\/p>\n

Las transformaciones en la actividad primaria, siguiendo la tendencia mundial, se orientaron <\/span>hacia la producci\u00f3n con un menor n\u00famero de tambos, rodeos m\u00e1s grandes, mayor rendimiento por tambo y por vaca. En 1998, la producci\u00f3n de leche en Argentina alcanz\u00f3 los 9.450 millones de litros, siendo uno de los pa\u00edses de mayor crecimiento en el \u00faltimo quinquenio. La industria mostr\u00f3 su clara intenci\u00f3n de protagonizar el cambio, invirtiendo $ 1.300 millones entre 1993 y 1998, para mejorar su competitividad tanto en el mercado interno como en el externo. Las inversiones en plantas elaboradoras de leche en polvo, primer rubro de exportaci\u00f3n, permitieron duplicar la capacidad instalada en el per\u00edodo. En este marco, el explosivo aumento de nuestras exportaciones a partir de 1995, <\/span><\/p>\n

\n

6<\/span><\/sup>Como hecho curiosos se puede citar el caso de algunos pa\u00edses del sudeste asi\u00e1tico, donde los consumidores sol\u00edan apartarse de los quesos por considerar que ten\u00edan un olor desagradable y que pod\u00edan incluso ser t\u00f3xicos. Pero las pizzer\u00edas y las cadenas de hamburguesas que est\u00e1n por todas partes, utilizan grandes cantidades de queso, leche y suero en polvo. En Australia, McDonald’s utiliza 1 kg. de queso por cada 45 kg. de carne de res. Si esta cifra se considera desde el punto de vista del alcance mundial de McDonald’s (21 mil restaurants en 101 pa\u00edses), se trata de una importante cantidad de queso.<\/span><\/p>\n

\n

consecuencia de la incorporaci\u00f3n formal de Brasil como socio comercial, transform\u00f3 al sector en fuerte generador de divisas para el pa\u00eds. <\/span>El hecho que el comportamiento del sector l\u00e1cteo durante la presente d\u00e9cada ha sido sumamente positivo, no significa que no siga contando con potencial para seguir creciendo. El contexto internacional se presenta sumamente propicio.<\/span><\/p>\n

Dado el crecimiento futuro que se estima en la producci\u00f3n lechera en Argentina y la expansi\u00f3n <\/span>y modernizaci\u00f3n de la capacidad de procesamiento, junto con el pr\u00e1cticamente invariable consumo dom\u00e9stico, los esfuerzos deber\u00edan estar orientados a la b\u00fasqueda de nuevos mercados, logrando diversificar el destino de las exportaciones l\u00e1cteas para evitar la dependencia con Brasil. En tal sentido, la iniciativa de asociatividad llevada a cabo por las principales empresas del sector son muestra de que el acceso a nuevos destinos es posible. De hecho, existen mercados donde el grado de penetraci\u00f3n es \u00ednfimo y donde el potencial es considerable. M\u00e9xico es un gran importador pero es abastecido mayoritariamente por Estados Unidos y por grandes productores de Ocean\u00eda. Argelia tambi\u00e9n es importador de productos l\u00e1cteos, pero sus compras provienen directamente de la Uni\u00f3n Europea. En relaci\u00f3n a los mercados del Sudeste Asi\u00e1tico (ya se exporta a Jap\u00f3n y Tailandia), la disponibilidad de fletes econ\u00f3micos (contenedores que retornan vac\u00edos a sus puertos de origen) y la declaraci\u00f3n por la cual se considera a nuestro pa\u00eds libre de episodios de aftosa en los \u00faltimos 3 a\u00f1os, podr\u00edan contribuir a mejorar notablemente las posibilidades.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el perfil de la producci\u00f3n lechera nacional re\u00fane caracter\u00edsticas, como producir a bajo <\/span>costo y exportar sin la ayuda de subsidios, que le permitir\u00edan beneficiarse ante cualquier aumento de la demanda mundial. Este panorama caracteriza a una actividad de fuerte dinamismo y alta competitividad con perspectivas promisorias en el mercado internacional.<\/p>\n

15.2.4. Sector Aceitero<\/span><\/strong><\/p>\n

Con un contexto internacional favorable, la industria aceitera argentina muestra un desenvolvimiento muy din\u00e1mico, ocupando el primer lugar entre los exportadores de aceites y subproductos. Con una reestructuraci\u00f3n productiva de significativa importancia en los primeros a\u00f1os de la corriente d\u00e9cada, hoy es una de las ramas manufactureras m\u00e1s competitivas del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Se destaca la elevada participaci\u00f3n de capitales de propiedad nacional, compitiendo en igualdad de condiciones con grandes firmas multinacionales. Tambi\u00e9n es importante resaltar la diversidad de los importadores, lo que dota a la industria exportadora de un escaso nivel de dependencia de un mercado en particular.<\/span><\/p>\n

15.2.4.1. Contexto Internacional<\/span><\/strong><\/p>\n

El mercado mundial de aceites vegetales mostr\u00f3 significativos cambios durante los \u00faltimos <\/span>a\u00f1os. En el transcurso del per\u00edodo 1995\/99 la producci\u00f3n creci\u00f3 a una tasa promedio anual del 3,6%, superando las 81 mill. de tn. Las proyecciones son optimistas al arrojar una producci\u00f3n de 85,6 mill. de tn. para el per\u00edodo 1999\/2000 (Ver gr\u00e1fico 15.47).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sin embargo, los cambios m\u00e1s importantes se dieron en los vol\u00famenes transados. Las exportaciones de aceites crecieron a una tasa anual promedio del 6% durante 1995\/99. Para el per\u00edodo 99\/00 se pronostica un nuevo aumento, llegando a 32,2 mill. de tn.<\/span><\/p>\n

Tan grandes cambios en la producci\u00f3n y el comercio se explican por un consumo mundial de aceites vegetales que creci\u00f3 m\u00e1s de un 12% en los tres \u00faltimos a\u00f1os. Para 1999\/00, las estimaciones indican que continuar\u00e1 esta tendencia creciente, esper\u00e1ndose un incremento del consumo del 6%, aproxim\u00e1ndose a las 85 mill. de tn.<\/span><\/p>\n

En este contexto tan din\u00e1mico evidenciado por el mercado mundial de aceites. Argentina <\/span>desempe\u00f1a un papel fundamental, especialmente en aceites de soja y girasol. Nuestro pa\u00eds participa con el 12% de la producci\u00f3n de aceite de soja, lo que lo convierte en el tercer productor mundial, detr\u00e1s de EEUU. y Brasil. En el caso del girasol, Argentina posee el primer lugar del ranking, al producir 2 mill. de tn. (22% del total). Al considerar las exportaciones del complejo oleaginoso, las posiciones se modifican. En este caso, Argentina ocupa el primer lugar, tanto en aceite de soja como de girasol, superando por un margen importante a sus competidores. Las exportaciones argentinas representan el 35% del comercio mundial de aceite de soja, cifra que se eleva al 40% en el caso del girasol.<\/p>\n

Al igual que otros commodities, los aceites experimentaron una fuerte contracci\u00f3n en sus precios internacionales. El gr\u00e1fico 15.48 muestra el agudo descenso registrado por el precio del aceite de soja desde mediados de la d\u00e9cada del ’70 y la ca\u00edda correspondiente a los \u00faltimos a\u00f1os. En el per\u00edodo 1957\/99 el poder de compra de una tonelada de aceite de soja se redujo un 82%, lejos de los U$S 2.300 (d\u00f3lares constantes de agosto de 1999) registrados en enero de 1957.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.4.2. Complejo Oleaginoso: Comparaci\u00f3n entre Argentina y Brasil<\/span><\/strong><\/p>\n

El complejo industrial sojero argentino tiene extensas ventajas sobre su par brasile\u00f1o (dejando <\/span>de lado la devaluaci\u00f3n del real). Entre \u00e9stas se destacan: producci\u00f3n granaria pr\u00f3xima a la industria y a los puertos, relativamente buena estructura y bajos costos portuarios, tama\u00f1o de plantas que permite obtener importantes econom\u00edas de escala y pecuniarias, y mantenimiento de las retenciones a la exportaci\u00f3n del grano de soja del 5,5% (arancel que beneficia a la industria y cuyo objetivo es desincentivar la exportaci\u00f3n del grano en bruto).<\/p>\n

En Brasil, la regi\u00f3n productora de soja por excelencia en las \u00faltimas campa\u00f1as fue la regi\u00f3n <\/span>Centro-Oeste, que concentra el 44% de la producci\u00f3n (compuesta por los Estados de Goi\u00e1s, Mato <\/span>Grosso y Mato Grosso do Sul). <\/span>Esta regi\u00f3n se encuentra muy distante de los puertos del Atl\u00e1ntico. Goi\u00e1s se ubica a 950 km. de Santos, Mato Grosso a 1.800 km. del mismo puerto y Mato Grosso do Sul a 880 km. de Paranagu\u00e1. Estas distancias significan elevados costos de transporte.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se debe tener en cuenta que los costos de embarque en Brasil son notoriamente superiores que en Argentina, llegando a los U$S 7 por tn., cuando en Argentina son de U$S 3 por tn. En promedio, la distancia a puerto de la producci\u00f3n es de 750 km. en Brasil y de 250 km. en Argentina, lo que otorga a nuestro pa\u00eds una ventaja de U$S 20 por tn. en concepto de menores fletes internos.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, la regi\u00f3n Centro Oeste s\u00f3lo posee el 7% de la capacidad de crushing brasile\u00f1a, la cual se concentra en los Estados del Sur y Sureste.<\/span><\/p>\n

Es necesario aclarar que la industria aceitera del vecino pa\u00eds est\u00e1 realizando importantes esfuerzos por dotar a sus productos de mayor competitividad. Un claro ejemplo es la construcci\u00f3n del Ferro Norte, cuyo ramal atraviesa la zona sojera del Brasil. Tambi\u00e9n se pueden citar las mejoras portuarias en las estaciones de carga fluviales.<\/span><\/p>\n

Cabe se\u00f1alarse que la eliminaci\u00f3n del ICMS1<\/sup> termin\u00f3 con el diferencial tributario que favorec\u00eda a la industria aceitera del Brasil, ya que gravaba la exportaci\u00f3n de granos con un arancel del 13%. Sin embargo, este impuesto no se elimin\u00f3 para las operaciones entre los distintos estados, lo que da lugar a una enorme distorsi\u00f3n que es asumida por las empresas como un costo efectivo. Para no ver reducida su competitividad, las firmas exportadoras trasladan este costo al productor, que es el \u00fanico y \u00faltimo perjudicado. As\u00ed, la eliminaci\u00f3n de las retenciones a la exportaci\u00f3n de granos, estimula a los productores a convertirse en exportadores del grano en bruto.<\/span><\/p>\n

El mapa 15.4 muestra la producci\u00f3n de soja para los estados del Brasil y las provincias argentinas, advini\u00e9ndose claramente las ventajas de estas \u00faltimas en materia de log\u00edstica.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\n

1<\/span><\/sup> ICMS: Impuesto a la Circulaci\u00f3n de Mercader\u00edas y Servicios.<\/span><\/p>\n

\n

15.2.4.3. La Industria Aceitera Argentina<\/span><\/strong><\/p>\n

La capacidad de crushing (molienda) del complejo oleaginoso argentino creci\u00f3 considerablemente durante la corriente d\u00e9cada. Esto es el resultado de las importantes inversiones que realiz\u00f3 la industria en la construcci\u00f3n de nuevas plantas, principalmente sobre las costas del Paran\u00e1, y la ampliaci\u00f3n de la capacidad en las ya existentes.<\/p>\n

La industria aceitera experiment\u00f3 una fuerte reestructuraci\u00f3n desde principios de la d\u00e9cada. El <\/span>aumento de la capacidad instalada, la puesta en marcha de procesos de reingenier\u00eda y mejoras en materia de log\u00edstica se traducen en grandes ganancias de competitividad de los productos y subproductos argentinos.<\/p>\n

Actualmente, las aceiteras argentinas se encuentran entre las m\u00e1s competitivas del mundo, a\u00fan cuando el grado de concentraci\u00f3n de la industria es bajo. Si se consideran las disposiciones del Departamento de Comercio de EE.UU., una industria se encuentra concentrada cuando el \u00cdndice de Herfindahl2<\/sup> arroja un valor de 1.800. Para el caso del complejo oleaginoso argentino, este \u00edndice llega a 1.064. El gr\u00e1fico 15.49 muestra las participaciones de las distintas empresas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Existen en nuestro pa\u00eds 543<\/sup> plantas en actividad. Una de ellas es la que posee Dreyfus en Gral. Lagos (Santa Fe), la m\u00e1s grande mundo, con una capacidad de crushing de 12.000 tn.\/24 horas.<\/span><\/p>\n

La capacidad de molienda es de 91.745 tn.\/24 horas, lo que requiere 23,4 millones de toneladas anuales de granos para ocupar totalmente su capacidad4<\/sup>. Se advierte que las necesidades de granos superan la cosecha argentina de granos oleaginosos.<\/span><\/p>\n

En este marco, la Hidrov\u00eda Santa Fe al Norte brinda una gran oportunidad a las aceiteras argentinas para procesar la producci\u00f3n granaria de Bolivia, Paraguay y los estados brasile\u00f1os <\/span>del centro oeste. Estos \u00faltimos producen el 44% (1998\/99) del total brasile\u00f1o, pero s\u00f3lo poseen el 7% de la capacidad de molienda. Adem\u00e1s, el transporte de los granos hacia la costa atl\u00e1ntica, donde se concentra la industria de aceites de Brasil, es excesivamente costoso frente a la posibilidad que brinda la hidrov\u00eda, que s\u00f3lo cuesta U$S 0,009 por tn.\/km.<\/p>\n

Considerando la capacidad instalada por provincias, Santa Fe posee el 66% de la misma. En <\/span>orden de importancia le siguen Buenos Aires con el 17%, C\u00f3rdoba con el 10,4% y Capital Federal y Conurbano con el 4,6%.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

\n

2<\/span><\/sup> Medida del poder de monopolio de una industria que se determina mediante la suma de los valores al cuadrado de las participaciones de cada una de las empresas.<\/span><\/p>\n

3<\/span><\/sup> No se consideran los establecimientos de menor tama\u00f1o, que principalmente corresponden a empresas familiares.<\/span><\/p>\n

4<\/span><\/sup> Se considera una utilizaci\u00f3n de planta del 90% y 300 d\u00edas al a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

\n

De las 54 plantas, 19 se localizan en Santa Fe, 16 en Buenos Aires, 6 en Capital y 4 en C\u00f3rdoba. <\/span>Relacionando la capacidad total con el n\u00famero de plantas, se obtiene una capacidad de molienda promedio por planta de 3.172 tn\/24 horas en Santa Fe, de 2.394 en C\u00f3rdoba, 974 en Buenos Aires y 708 en Capital.<\/p>\n

15.2.4.3.1. Producci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de aceites vegetales mostr\u00f3 un gran aumento durante la presente d\u00e9cada. El volumen producido en el per\u00edodo 1990\/99 es un 108% superior al registrado durante los ’80. En el gr\u00e1fico 15.51 se presenta la composici\u00f3n de la producci\u00f3n por producto. Se observa como el aceite de soja ha venido ganando participaci\u00f3n en forma constante, mientras otros productos, como el aceite de lino, poseen actualmente un escaso porcentaje. <\/span>En el per\u00edodo enero-septiembre de 1999, del total producido 52% corresponde a aceite de soja, 46,3% a girasol, 1,3% a man\u00ed y 0,4% a lino.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.4.3.2. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Las exportaciones de grasas, aceites y subproductos representan el 31% de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario y el 18% del total exportado a nivel nacional. Durante 1998, el sector gener\u00f3 divisas por U$S 4.739 millones, mostrando un leve incremento respecto a 1997.<\/p>\n

Se espera que durante el corriente a\u00f1o las exportaciones de aceites superen las 4 mill. de tn., lo que constituir\u00eda un r\u00e9cord hist\u00f3rico. En el gr\u00e1fico 15.52 se muestra la evoluci\u00f3n de las exportaciones aceiteras por producto. En el per\u00edodo enero-septiembre de 1999, el 37,4% del volumen exportado correspondi\u00f3 a aceite de girasol, el 60,7% a aceite de soja y el 1,9% a los restantes (lino y man\u00ed).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Los aceites argentinos llegan a 68 pa\u00edses. Esta importante diversidad de destino dota a la industria de una flexibilidad mayor frente a las crisis econ\u00f3micas mundiales que otras ramas productivas. Su escaso grado de dependencia de un mercado en particular se advierte en el valor que arroja el \u00cdndice de Herfindahl, 771 puntos.<\/span><\/p>\n

\n

5<\/span><\/sup> Se consideran aceites de girasol, lino man\u00ed y soja.<\/span><\/p>\n

\n

El gr\u00e1fico 15.53 presenta los principales pa\u00edses importadores. Se destaca India, que participando con el 20%, ocupa el primer lugar. El segundo puesto le corresponde a China, aunque con un porcentaje mucho menor sobre las ventas totales.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.4.4. La Industria Aceitera de la Provincia de C\u00f3rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.4.4.1. Localizaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

La industria aceitera cordobesa se encuentra localizada en el centro sur de la provincia, en los <\/span>departamentos Tercero Arriba y Ju\u00e1rez Celman. En el mapa 15.5 se advierte que las plantas est\u00e1n ubicadas en el centro de la producci\u00f3n granaria. Al segundo semestre de 1998, C\u00f3rdoba contaba con 4 plantas, con una capacidad de molienda de 9.577 tn.\/24 horas, con un promedio de 2.394 tn.\/24 horas. Seg\u00fan su capacidad total, ocupa el 3\u00b0 lugar a nivel nacional y el 2\u00b0 cuando se trata de capacidad promedio por planta.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La utilizaci\u00f3n total de las plantas requiere 2,6 mill, de tn. de granos oleaginosos. Si se tiene en cuenta que durante la cosecha 98\/99 la provincia obtuvo m\u00e1s de 5 mill. de tn., se advierte que C\u00f3rdoba s\u00f3lo industrializa el 51% de su producci\u00f3n.<\/p>\n

15.2.4.4.2. Producci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n provincial de aceites ascendi\u00f3 a 563 mil toneladas durante 1998, representando el 11,7% del total nacional. El gr\u00e1fico 15.54 muestra el constante aumento de la producci\u00f3n y el repunte en la participaci\u00f3n a partir de 1997.<\/p>\n

Del total producido, el 48% corresponde a aceite de girasol, el 46% a aceite de soja y el 6% restante a aceite de man\u00ed. Como hecho curioso, se destaca que en el per\u00edodo 1993\/96 el total de la molienda de man\u00ed se efectuaba en C\u00f3rdoba, mientras que este porcentaje fue del 70% en 1997 y del 44% durante 1998.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.4.4.3. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Las exportaciones de aceites, grasas y subproductos realizadas por la provincia durante 1998 ascendieron a U$S 779,5 millones (ver gr\u00e1fico 15.55), representando un 73% de las manufacturas de origen industrial y un 25% del total exportado por la provincia. Cabe aclarar <\/span>que estas participaciones muestran una ca\u00edda respecto a 1997, dado que en este a\u00f1o los porcentajes fueron del 76% y 29%, respectivamente. Del total exportado, el 53% corresponde a aceites (U$S 414,1 millones) y el 47% a subproductos de la industria (U$S 365, 4 millones).<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.5. Sector Molinero<\/span><\/strong><\/p>\n

La industria molinera argentina mostr\u00f3 importantes cambios en los \u00faltimos a\u00f1os. El sector <\/span>present\u00f3 aumentos en la producci\u00f3n, pero especialmente en el comercio exterior. En el per\u00edodo 1988\/97 las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual del 36%. <\/span>Este proceso de expansi\u00f3n fue acompa\u00f1ado de una concentraci\u00f3n industrial importante. El <\/span>contexto de apertura econ\u00f3mica exigi\u00f3 aumentos en la productividad que dejaron fuera del <\/span>mercado a las empresas de menor tama\u00f1o, mientras otras fueron adquiridas por firmas de <\/span>mayor envergadura.<\/span><\/p>\n

15.2.5.1. Molienda de Trigo<\/span><\/strong><\/p>\n

La industrializaci\u00f3n de trigo muestra un desenvolvimiento creciente desde mediados de siglo. Durante 1998 la molienda del cereal super\u00f3 las 5 mill. de tn, lo que constituye un r\u00e9cord hist\u00f3rico. Para el corriente a\u00f1o se estima una cifra levemente inferior, de 4,9 millones. El gr\u00e1fico 15.56 presenta el comportamiento de la molienda de trigo.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

La industria del trigo est\u00e1 conformada por 115 establecimientos (1997). El n\u00famero de las mismas se encuentra concentrado en Buenos Aires y Capital Federal, las que poseen en conjunto el 62% de la molienda. La provincia de C\u00f3rdoba, en el tercer puesto, participa con el <\/span>18%.<\/p>\n

Considerando la molienda promedio realizada por plantas seg\u00fan las provincias, se advierten enormes diferencias. La molienda promedio efectuada por una planta en Capital Federal es <\/span>de 84.675 toneladas anuales, mientras que en C\u00f3rdoba es de 47.744 tn, en Buenos Aires de 40.030 Ln y en Santa Fe de 35.617 tn. Como ejemplos del tama\u00f1o de planta de los molinos capitalinos se puede citar a Molinos R\u00edo de la Plata y Moixe, las cuales poseen gigantescos establecimientos que muelen al a\u00f1o 280 mil tn. y 168 mil tn., respectivamente. Si bien ha experimentado un sustancial incremento, el grado de concentraci\u00f3n industrial del sector molinero a\u00fan es bajo. El \u00cdndice de Herfindahl arroja un valor de 546 puntos, lejanos a los 1.800 necesarios para la existencia de concentraci\u00f3n industrial.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.5.2. Producci\u00f3n de Harina de Trigo<\/span><\/strong><\/p>\n

La producci\u00f3n de harina de trigo se estima en 3,4 mill. de tn. para 1999, mostrando un rendimiento del 69% si se considera una molienda de 4,8 mill. de tn.<\/span>El gr\u00e1fico 15.58 presenta los aumentos productivos registrados por la industria molinera a partir de mediados de la d\u00e9cada de los ’90. El dinamizador de la producci\u00f3n se encuentra en el comercio exterior, que registr\u00f3 sustanciales aumentos. Por su parte, el mercado interno muestra una contracci\u00f3n en los vol\u00famenes adquiridos. En el per\u00edodo 1990\/97, el consumo de harina fue de 89,6 kg.\/hab.\/a\u00f1o, un 5% por debajo al registrado durante los ’80.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

15.2.5.3. Exportaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Las exportaciones de harina de trigo mostraron fuertes aumentos en el transcurso de la presente d\u00e9cada. Durante el per\u00edodo 1988\/97 las ventas externas crecieron a una tasa promedio anual del 36%.<\/p>\n

Es importante destacar que junto con el aumento de las exportaciones, creci\u00f3 la concentraci\u00f3n de los mercados destino. En 1997, solamente las compras de Brasil y Bolivia representaban el 91,7% de las exportaciones de harina. Este porcentaje se eleva al 97,7% si se consideran todos los pa\u00edses lim\u00edtrofes.<\/span><\/p>\n

La Federaci\u00f3n Agraria Argentina estim\u00f3 que la harina de trigo, al igual que el arroz, es una de <\/span>las producciones m\u00e1s afectadas por la crisis brasile\u00f1a. Durante el primer semestre de 1999, Brasil redujo un 10% su participaci\u00f3n sobre las exportaciones de harina de trigo.<\/p>\n

Adem\u00e1s del impacto de la crisis del vecino pa\u00eds, la industria molinera debi\u00f3 enfrentar otras dificultades durante 1999, como los aranceles chilenos y los subsidios estadounidenses a Bolivia1<\/sup>. Este \u00faltimo caso es de singular importancia, debido a que el pa\u00eds mediterr\u00e1neo es el principal destino de la producci\u00f3n de molinos peque\u00f1os y medianos, la que se comercializa en bolsas. El abastecimiento de Brasil queda para las mayores empresas, ya que el envi\u00f3 se realiza en contenedores.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.5.4. Rentabilidad<\/span><\/strong><\/p>\n

La rentabilidad de las empresas molineras registr\u00f3 fluctuaciones de relevancia durante la presente d\u00e9cada. Esta situaci\u00f3n se observa en los gr\u00e1ficos 15.60 y 15.61, donde se expone la evoluci\u00f3n del resultado del ejercicio econ\u00f3mico, el resultado financiero y por tenencia y el resultado por la explotaci\u00f3n de dos empresas.<\/p>\n

En el primer caso representa a una empresa de tama\u00f1o medio, Molino Juan Semino S.A., la que posee una sola planta y muele un promedio anual de 62.151 toneladas. En el segundo, representa a una empresa de gran tama\u00f1o como Molino Morixe Hnos. S.A., que muele un promedio anual de 165. 683 toneladas y posee el control de molinos de menor envergadura.<\/span><\/p>\n

Puede observarse que en ambos casos, se produjo una fuerte ca\u00edda en la rentabilidad de las <\/span>empresas a partir de mediados de la d\u00e9cada, debida principalmente a los resultados financieros y por tenencia. Tal vez \u00e9sta sea la mejor explicaci\u00f3n del cierre de los molinos de Marcos Ju\u00e1rez y Laboulaye, preanunciando un proceso de mayor concentraci\u00f3n en el sector.<\/p>\n

\n

1 <\/span><\/sup>\u00abHighly dependent on foreing wheatsupplies, Bolivia strains to overcome market difficulties\u00bb, USDA, Foreing Agrcultural Service, Foreing Countries’ Policies and Programs, February 1999.<\/span><\/p>\n

\n

\"\"<\/p>\n

15.2.6. Sector Construcciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante la d\u00e9cada del ’90, el sector Construcciones experiment\u00f3 un gran crecimiento, debido <\/span>fundamentalmente a la estabilidad econ\u00f3mica y al incremento del acceso al cr\u00e9dito. <\/span>Sin embargo, en el a\u00f1o 1999 no sigui\u00f3 la tendencia expansiva a causa del impacto de la crisis. <\/span>En la provincia de C\u00f3rdoba, la recesi\u00f3n del sector es relativamente m\u00e1s profunda debido principalmente a los altos costos de transacci\u00f3n y a los problemas derivados del Registro. <\/span>Para el a\u00f1o 2000, las perspectivas del sector son alentadoras, teniendo en cuenta el crecimiento de la inversi\u00f3n y del PBI proyectado. La evoluci\u00f3n del sector es fundamental para impulsar la generaci\u00f3n de empleo, teniendo un importante efecto multiplicador sobre el resto de las actividades productivas.<\/span><\/p>\n

15.2.6.1. Sector Construcciones en Argentina<\/span><\/strong><\/p>\n

De acuerdo a estimaciones elaboradas por la Secretar\u00eda de Industria, Comercio y Miner\u00eda a <\/span>partir de la matriz de insumo-producto del a\u00f1o 1993, un aumento del 10% en el PBI del sector genera un crecimiento del 3% en el producto bruto industrial, e impulsa la creaci\u00f3n de 8.000 puestos de trabajo en forma directa y otros 12.000 en forma indirecta. Con respecto a la participaci\u00f3n del sector dentro del PBI, como muestra el gr\u00e1fico 15.62, durante el primer trimestre de 1999, se verifica que el sector Construcciones tiene una participaci\u00f3n del 6,3%. El PBI trimestral ascendi\u00f3 a $251.113 millones mientras que el PBI Construcciones alcanz\u00f3 los $15.724 millones a precios de 1993.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La participaci\u00f3n del sector Construcciones en el PBI se ha mantenido con respecto a la de 1998. La insuficiencia de los datos publicados produce imprecisi\u00f3n en la manera en que se distribuye el PBI de Construcciones entre el valor de la edificaci\u00f3n y el de las grandes obras de infraestructura tales como caminos, puentes, represas, puertos, etc.<\/p>\n

Es importante destacar que en la actualidad, un creciente n\u00famero de empresas privadas realizan obras de infraestructura, lo que ha impulsado la actividad y el desarrollo tecnol\u00f3gico dentro del sector Construcciones. La demanda se ha modificado en cuanto a su composici\u00f3n, desde que la participaci\u00f3n del sector privado y el grado de especializaci\u00f3n han aumentado. Entre las pol\u00edticas que incentivar\u00edan al sector, se encuentran fundamentalmente las destinadas a cr\u00e9ditos en la construcci\u00f3n, disminuci\u00f3n de las cargas fiscales y promoci\u00f3n en el mercado laboral.<\/span><\/p>\n

15.2.6.1.1. Indicadores del Nivel de Actividad<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.6.1.1.1. Indicador Sint\u00e9tico de la Actividad de la Construcci\u00f3<\/strong>n<\/span><\/p>\n

El Indicador Sint\u00e9tico de la Actividad de la Construcci\u00f3n (ISAC), refleja la evoluci\u00f3n del sector Construcciones, considerando la demanda de insumos para cuatro tipos de obra: edificios (viviendas y otros destinos), construcci\u00f3n vial, construcciones petroleras y otras obras de infraestructura.<\/p>\n

De acuerdo a los datos del ISAC durante los 10 meses enero\/octubre de 1999, se observ\u00f3 una baja del 7,1% con respecto a igual per\u00edodo del a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n

A partir del gr\u00e1fico 15.63, se puede inferir que el ISAC es un buen indicador del nivel de actividad de la construcci\u00f3n ya que describe el mismo comportamiento que el PBI construcciones. Se puede observar que en el a\u00f1o 1999, la actividad de la Construcci\u00f3n sigui\u00f3 el<\/span><\/p>\n

proceso de baja iniciado a partir del primer trimestre de 1998. No se dispone de los datos correspondientes al PBI Construcciones del segundo y tercer trimestre de 1999, pero a partir de las cifras registradas por el ISAC, se puede predecir que la actividad econ\u00f3mica del sector proseguir\u00e1 con su tendencia bajista.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15.2.6.1.1.2. Insumos de la Construcci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

Si se comparan las cifras del acumulado de los 10 meses enero\/octubre de este a\u00f1o, con los <\/span>datos del mismo per\u00edodo del a\u00f1o anterior, todos los despachos al mercado interno de los insumos de la construcci\u00f3n registran bajas. Esto puede observarse en el gr\u00e1fico 15.64. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los valores del mes de octubre de 1999 comparados con el mismo mes del a\u00f1o anterior, cuyo comportamiento es muy dispar. Mientras se observan bajas en ladrillos huecos (26,6%), pinturas para la construcci\u00f3n (9,1%), asfalto (5,7%), cemento portland (5,1%) y pisos y revestimientos cer\u00e1micos (4,5%), se registra un incremento del 11,1% en hierro redondo para hormig\u00f3n.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, con el an\u00e1lisis de la variaci\u00f3n porcentual acumulada de los insumos utilizados en la construcci\u00f3n, se puede inferir que 1998 fue un a\u00f1o de mayor crecimiento para este sector que el presente a\u00f1o. Todas las variaciones del acumulado enero\/octubre son negativas, reflejando una reducci\u00f3n en el uso de los materiales de la construcci\u00f3n.<\/p>\n

15.2.6.1.1.3. Superficie Cubierta Autorizada<\/span><\/strong><\/p>\n

Los permisos de edificaci\u00f3n por municipio que publica el INDEC corresponden a una n\u00f3mina reducida de 20 poblaciones relevadas desde 1972, siendo posible evaluar a trav\u00e9s de la misma, algunas tendencias en las actividades econ\u00f3micas. A partir de 1991, INDEC ha implementado una nueva metodolog\u00eda para todo el pa\u00eds, registrando informaci\u00f3n en una n\u00f3mina de 187 <\/span>municipios. En los primeros meses de este a\u00f1o, se comenz\u00f3 a publicar en la revista \u00abIndec informa\u00bb una muestra de 42 municipios. El cambio de base puede observarse en el Cuadro 15.9.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

El IIE de la Bolsa de Comercio de C\u00f3rdoba ha realizado recientemente un estudio de la superficie cubierta autorizada desde 1972 a nivel nacional y provincial. En el mismo se analiza la evoluci\u00f3n de la edificaci\u00f3n en la provincia de C\u00f3rdoba (principalmente la de vivienda) comparada con el promedio nacional a lo largo de las \u00faltimas tres d\u00e9cadas. En este cap\u00edtulo se presenta un breve resumen de las conclusiones m\u00e1s importantes del trabajo.<\/span><\/p>\n

En el gr\u00e1fico 15.65 se puede observar el comportamiento de la serie temporal de los permisos de edificaci\u00f3n per c\u00e1pita y de la poblaci\u00f3n a nivel nacional para los 20 municipios relevados por el INDEC. Se pueden distinguir tres etapas de evoluci\u00f3n en el an\u00e1lisis de las \u00faltimas tres d\u00e9cadas: una etapa de crecimiento expansivo de los permisos de edificaci\u00f3n hasta el a\u00f1o 1978,<\/span><\/p>\n

una posterior declinaci\u00f3n y recesi\u00f3n durante toda la d\u00e9cada del ’80 y una nueva expansi\u00f3n en los \u00faltimos diez a\u00f1os. Teniendo en cuenta que la tendencia de largo plazo es declinante y la de la poblaci\u00f3n creciente, se puede concluir que el d\u00e9ficit de viviendas se agrav\u00f3 en los \u00faltimos 30 a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

La fase inicial de expansi\u00f3n observada durante la d\u00e9cada de 1970, fue impulsada entre otros factores, por el ingreso al pa\u00eds de fondos externos acumulados en el sistema financiero internacional durante la crisis del petr\u00f3leo y el aumento del gasto p\u00fablico local para cubrir la deuda. La d\u00e9cada siguiente se caracteriz\u00f3 por la crisis provocada fundamentalmente por<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

dicha deuda p\u00fablica que junto a problemas hist\u00f3ricos de organizaci\u00f3n econ\u00f3mica, produjeron una ca\u00edda del PBI argentino a raz\u00f3n de aproximadamente un punto porcentual anual. En la d\u00e9cada de 1990, se pudo salir de la crisis mediante las reformas estructurales y la estabilidad de precios. De esta forma, el PBI construcciones y los permisos de edificaci\u00f3n se duplicaron durante los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/p>\n

Son de suma utilidad las conclusiones que se pueden obtener si se expresan los metros de <\/span>permisos de construcci\u00f3n en t\u00e9rminos per c\u00e1pita y se compara el total de los 20 municipios con el promedio de la Regi\u00f3n Centro (conformada por C\u00f3rdoba, Santa Fe y Entre R\u00edos), pudi\u00e9ndose distinguir nuevamente tres etapas a lo largo de las \u00faltimas tres d\u00e9cadas.<\/p>\n

Como se puede observar en el gr\u00e1fico 15.66, durante la d\u00e9cada de 1970 los permisos de construcci\u00f3n regionales, evolucionaron por debajo del promedio pa\u00eds creciendo a tasas claramente inferiores. Sin embargo, en la d\u00e9cada siguiente, el promedio de la regi\u00f3n se mantuvo por encima del correspondiente al pa\u00eds, ambas series con tendencias descendentes. A partir de los primeros a\u00f1os de la d\u00e9cada de 1990, la Regi\u00f3n Centro perdi\u00f3 nuevamente la ventaja que ten\u00eda durante la d\u00e9cada anterior, acompa\u00f1ando en los ciclos al promedio nacional. Por otra parte, se observa un cierto rezago de la serie regional respecto a la del pa\u00eds: cuando el promedio cambia de una fase expansiva a una recesiva y viceversa, el correspondiente a la Regi\u00f3n Centro se modifica con posterioridad.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Con el objeto de identificar la composici\u00f3n de los permisos de edificaci\u00f3n dentro de la serie mensual de la Regi\u00f3n Centro, se puede analizar el gr\u00e1fico 15.67, que incluye el promedio de seis meses de los permisos del total pa\u00eds en comparaci\u00f3n con los de las provincias de Santa Fe y de C\u00f3rdoba desde 1991.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En la figura se puede observar que el promedio de la provincia de Santa Fe es claramente ascendente, comenzando por valores inferiores a los promedios de las otras dos jurisdicciones en los primeros a\u00f1os de la d\u00e9cada, super\u00e1ndolos a partir del mes de febrero de 1994 y sosteniendo la ventaja hasta la actualidad, aunque la brecha va disminuyendo.<\/span><\/p>\n

En cambio, la serie de la provincia de C\u00f3rdoba se mantiene por debajo del promedio nacional <\/span>durante toda la d\u00e9cada, con una tendencia descendente en los \u00faltimos tres a\u00f1os. La serie nacional present\u00f3 un crecimiento c\u00edclico, aunque en el a\u00f1o 1999 los permisos disminuyeron con respecto al gran crecimiento experimentado durante el a\u00f1o anterior. Tal comportamiento se verifica en las tres series, registr\u00e1ndose la ca\u00edda m\u00e1s pronunciada en el promedio de la provincia de Santa Fe. Se estima que la superficie autorizada total para el a\u00f1o 1999 ser\u00e1 aproximadamente un 13% inferior que la de 1998.<\/p>\n

15.2.6.1.1.4. Personal Ocupado en el Sector Construcciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Si se analiza la evoluci\u00f3n del PBI Construcciones per c\u00e1pita con el personal ocupado por el sector desde mediados de la d\u00e9cada del ’90, como lo indica el gr\u00e1fico 15.68, el comportamiento es similar. El PBI presenta peque\u00f1as fluctuaciones que no son acompa\u00f1adas por las cifras del personal empleado, sin embargo, la tendencia creciente que se plantea desde mediados de 1996 se refleja en ambas series. En el PBI per c\u00e1pita se verifica la ca\u00edda del sector durante el a\u00f1o 1999, no as\u00ed en el personal contratado que ha crecido en el \u00faltimo trimestre.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan datos del Instituto de Estad\u00edsticas y Censos (INDEC), a nivel nacional, el personal ocupado en la construcci\u00f3n en 1998 ascendi\u00f3 a 266.962 trabajadores, representando un incremento del 9,1% con respecto al promedio del a\u00f1o anterior. Esta cifra se corresponde con el aumento del nivel de actividad del sector, 7,2% en el mismo per\u00edodo. El promedio trimestral de personal ocupado de la construcci\u00f3n aportante al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones registr\u00f3 durante el segundo trimestre de 1999 el valor m\u00e1s elevado desde 1995. Se dispone de los datos del primer y segundo trimestre de 1999, para cuyo per\u00edodo, el promedio de empleados acumul\u00f3 un valor de 281.596, un 7,13% superior que los dos mismos trimestres de 1998. En el segundo trimestre de este a\u00f1o, se produjo un incremento del 4,9% con respecto al primer trimestre y se verific\u00f3 un aumento del 9,1% con respecto a igual trimestre del a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n

15.2.6.1.2. Financiamiento de Ia Actividad<\/span><\/strong><\/p>\n

Es de suma importancia la disponibilidad de cr\u00e9ditos en el sector Construcciones para satisfacer los requerimientos de capital y el prolongado per\u00edodo de amortizaci\u00f3n que demanda la inversi\u00f3n.<\/p>\n

Como se puede observar en el gr\u00e1fico 15.69, los cr\u00e9ditos hipotecarios aumentaron desde mediados de la d\u00e9cada del ’90, y en forma m\u00e1s pronunciada durante 1998. La tendencia alcista disminuy\u00f3 en el tercer trimestre de 1999, llegando incluso a disminuir con respecto al m\u00e1ximo <\/span>alcanzado en el primer trimestre de este a\u00f1o.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Hasta comienzos de 1998, el incremento de los cr\u00e9ditos hipotecarios era acompa\u00f1ado por un crecimiento a largo plazo del total de los permisos de construcci\u00f3n para los 42 municipios registrados por el INDEC, a pesar de las grandes fluctuaciones de estos \u00faltimos. Sin embargo, a partir de ese momento, la ca\u00edda en la superficie autorizada ha sido pronunciada. <\/span><\/p>\n

El aumento registrado en los Cr\u00e9ditos Hipotecarios de la \u00faltima d\u00e9cada, se debe entre otros <\/span>factores, al incremento de la participaci\u00f3n de entidades financieras privadas dentro de la actividad crediticia, lo que ha permitido una mayor competencia, menores tasas de inter\u00e9s y mejores condiciones generales.<\/p>\n

A pesar del crecimiento experimentado por los cr\u00e9ditos, los valores alcanzados distan de los <\/span>niveles internacionales. Como se analizara en el \u00abBalance de la Econom\u00eda Argentina 1998\u00bb, la deuda hipotecaria per c\u00e1pita de Argentina se encuentra por debajo de pa\u00edses tales como Estados Unidos (39 veces superior a nuestro pa\u00eds), Espa\u00f1a (8 veces) y Chile (2 veces). Tambi\u00e9n superan a la Argentina pa\u00edses tales como Brasil y M\u00e9xico.<\/p>\n

Es importante destacar el reducido n\u00famero de titulizaciones realizadas hasta la actualidad debido en gran medida al escaso nivel de desarrollo del mercado de capitales en Argentina. Sin embargo, considerando la evoluci\u00f3n de los activos manejados por inversores institucionales, principales demandantes de estos tipos de bonos, las perspectivas son alentadoras.<\/span><\/p>\n

Dentro del presupuesto del a\u00f1o 2000, la partida de dinero destinada al Fondo Nacional de la <\/span>Vivienda (Fonavi) continuar\u00e1 en los mismos niveles. Dentro de un plazo de 20 a\u00f1os, el plan de la C\u00e1mara Argentina de la Construcci\u00f3n contempla una inversi\u00f3n superior a los $136.800 millones en obra, destinados a obras viales, viviendas, seguridad, recursos h\u00eddricos, educaci\u00f3n, transporte y salud. Desde el 2000 y hasta el a\u00f1o 2003, se proponen obras que ascienden a $22.000 millones generadores de 500.000 puestos de trabajo. El proyecto, estima una inversi\u00f3n promedio de $5500 millones anuales.<\/p>\n

15.2.6.2. Sector Construcciones en la Provincia de C\u00f3rdoba<\/span><\/strong><\/p>\n

15.2.6.2.1. Permisos de Construcci\u00f3n de la provincia<\/span><\/strong><\/p>\n

Los permisos de construcci\u00f3n de la provincia de C\u00f3rdoba presentan una evoluci\u00f3n c\u00edclica <\/span>similar a la del promedio pa\u00eds. Se puede observar en el gr\u00e1fico 15.70 durante los primeros 10 a\u00f1os se encuentran los niveles m\u00e1s altos de la serie (1972-1981), alcanzando el m\u00e1ximo en el a\u00f1o 1981 (1.081.000 m2<\/sup>). A partir de ese a\u00f1o, la superficie construida cay\u00f3 en forma pronunciada, y los metros cuadrados fluctuaron en un rango de variaci\u00f3n entre 400.000 y 700.000 m2<\/sup>. 8 se produjo una recuperaci\u00f3n, en 1999 se revirti\u00f3 la situaci\u00f3n, estim\u00e1ndose que la superficie autorizada para este a\u00f1o ser\u00e1 aproximadamente un 13% inferior a la de 1998. Considerando los perisos relevados hasta el mes de agosto de 1999, se aprecia una ca\u00edda del <\/span>20,1% en relaci\u00f3n a igual per\u00edodo del a\u00f1o anterior.<\/span><\/p>\n

Cuando se expresan los metros de permisos de construcci\u00f3n en t\u00e9rminos per c\u00e1pita y se compara C\u00f3rdoba con el promedio pa\u00eds, se pueden distinguir las tres etapas previamente identificadas que se corresponden aproximadamente con las tres \u00faltimas d\u00e9cadas del siglo. Sin embargo, existen diferencias en el comportamiento de la serie temporal de C\u00f3rdoba respecto al promedio nacional.<\/span><\/p>\n

En la d\u00e9cada de 1970 los permisos de construcci\u00f3n de la provincia de C\u00f3rdoba evolucionaron <\/span>por debajo del promedio pa\u00eds. Durante la segunda etapa, que abarca toda la d\u00e9cada de 1980, la serie de C\u00f3rdoba se elev\u00f3 por encima de dicho promedio pero con una tendencia descendente. A partir de los primeros a\u00f1os del ’90, C\u00f3rdoba pierde nuevamente la ventaja que tenia durante la d\u00e9cada anterior, especialmente a partir de 1995, y en esta oportunidad, no logra ingresar en la fase expansiva que caracteriza al promedio nacional (ver gr\u00e1fico 15.71)<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A partir de este a\u00f1o con la ampliaci\u00f3n de la base del INDEC, los permisos de la provincia de C\u00f3rdoba incluyen los municipios de R\u00edo Cuarto, Capital, Villa Mar\u00eda y Villa Carlos Paz. El gr\u00e1fico 15.72 indica que el promedio de seis meses de la serie de Villa Carlos Paz se comporta de manera similar al promedio de la ciudad de C\u00f3rdoba.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

No ocurre lo mismo con Villa Mar\u00eda, que desde mediados de 1993, experiment\u00f3 un gran crecimiento en la superficie autorizada, manteni\u00e9ndose por encima del promedio de la Capital y de Villa Carlos Paz. La ciudad de R\u00edo Cuarto, se eleva por sobre las series de estas dos \u00faltimas localidades a partir de principios de 1997, alcanzando valores similares a los de Villa Mar\u00eda hacia fines del mismo a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

La tendencia decreciente desde principios del a\u00f1o 1998, se registra en todos los municipios, <\/span>excepto para el de R\u00edo Cuarto, que presenta un crecimiento sostenido. Lo analizado hasta aqu\u00ed, apoya la hip\u00f3tesis de que C\u00f3rdoba en conjunto ha experimentado decrecimientos en los permisos edificados, teniendo en cuenta que la participaci\u00f3n de Villa Mar\u00eda en el total provincial ronda el 8%, Villa Carlos Paz el 10% y la ciudad de R\u00edo Cuarto el 13%.<\/p>\n

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Poblaci\u00f3n y Vivienda 1991, C\u00f3rdoba ten\u00eda un 12,7% de los hogares en situaciones irregulares de tenencia, 5,6% de hogares con hacinamiento cr\u00edtico y un 12,8% con necesidades b\u00e1sicas insatisfechas (indicador muy relacionado a la situaci\u00f3n habitacional). Si bien no hay precisiones confiables en cuanto al d\u00e9ficit actual de viviendas, se pueden tomar como referencia los datos anteriores junto con el n\u00famero de casas correspondientes a la categor\u00eda viviendas precarias (que en C\u00f3rdoba sumaban m\u00e1s de 115.000 en 1991), m\u00e1s un n\u00famero aproximado de 16.000 ranchos o casillas. Debido a la evoluci\u00f3n de las series de permisos de edificaci\u00f3n, es probable que al d\u00eda de hoy el n\u00famero de viviendas construidas sea inferior que en el promedio de otras provincias.<\/span><\/p>\n

A fin de analizar la situaci\u00f3n actual en la provincia de C\u00f3rdoba en comparaci\u00f3n con otras <\/span>regiones, se puede estudiar la cantidad de viviendas que te\u00f3ricamente se dejaron de construir en nuestra provincia. De acuerdo a las estad\u00edsticas de los \u00faltimos a\u00f1os, puede inferirse que la edificaci\u00f3n destinada a vivienda representa aproximadamente el 60% del total de los permisos otorgados. El resto corresponde a construcciones industriales, comerciales, administrativas, de almacenamiento, salud, educaci\u00f3n, hoteler\u00eda, etc.<\/p>\n

El cuadro 15.10 indica la diferencia entre las casas construidas en C\u00f3rdoba y las construidas en <\/span>otras jurisdicciones. C\u00f3rdoba, perdi\u00f3 comparativamente durante las tres d\u00e9cadas analizadas con el promedio del pa\u00eds, Capital Federal y Buenos Aires incluyendo la capital del pa\u00eds. La mejor d\u00e9cada para la construcci\u00f3n en C\u00f3rdoba fue la del ’80, superando el n\u00famero de viviendas que se realizaron en la provincia a las del resto del pa\u00eds.<\/p>\n

Entre las principales causas de esta situaci\u00f3n se pueden mencionar los altos costos de los <\/span>honorarios profesionales, las tasas, las contribuciones, los impuestos y los gastos operativos en la compraventa de un inmueble. Otro factor que contribuy\u00f3 a desalentar la construcci\u00f3n y su financiamiento es la deficiencia en el funcionamiento del Registro P\u00fablico de la Provincia. La ineficiencia en la gesti\u00f3n de cobranza, el costo y tipo de los materiales de construcci\u00f3n utilizados, los m\u00e9todos y escala de les emprendimientos y las formas de organizaci\u00f3n del negocio, tambi\u00e9n ocuparon un lugar importante a la hora de apoyar la falta de dinamismo del sector.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

CAPITULO 15: NIVEL DE ACTIVIDAD Y AN\u00c1LISIS SECTORIAL   15.1. Nivel de actividad provincial El nivel de actividad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3052,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[23],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1195"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1195"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1195\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3776,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1195\/revisions\/3776"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3052"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bolsacba.com.ar\/buscador\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}